정밀 발효 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 미생물 유형별(박테리아, 효모, 조류 및 곰팡이), 성분별(계란 단백질, 헴 단백질, 콜라겐 단백질, 유청 및 카제인 단백질, 효소 및 기타), 용도별(고기 및 해산물, 유제품 대체품, 계란 대체품, 가공 식품 및 음료, 스킨케어 및 헤어케어 제품 등), 최종 용도별(식품 및 음료, 화장품 및 의약품) 및 지역 예측, 2024~2032년

세계 정밀 발효 시장 규모는 2023년 21억 4천만 달러로 평가되었으며, 2024년 30억 3천만 달러에서 2032년까지 570억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 44.30%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

정밀 발효는 단백질, 효소 및 기타 분자를 효과적으로 개발하기 위해 전통적인 발효와 최신 생명공학 발전을 결합하는 과정입니다. 식품과 음료에 사용되는 단백질을 개발하는 이 합성 방법은 토지와 물에 대한 의존도를 줄이고 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 기술은 전 세계 소비자 사이에서 증가하는 대체 단백질에 대한 수요를 충족하는 데 매우 적합합니다.

이러한 제품에 대한 수요는 앞으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이 기술은 물을 74~99% 적게 사용하고 토지를 77~91% 적게 사용하며 온실가스를 37~87% 적게 배출합니다. 따라서 이는 대체 단백질을 제조하는 데 사용할 수 있는 가장 환경 친화적인 솔루션 중 하나입니다. 이 기술은 단백질을 제조하고 전 세계적으로 지속 가능한 식품에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 점차적으로 채택되고 있습니다. 

대체 단백질과 단백질 기반 식품에 대한 수요가 해당 기간 동안 크게 증가하면서 코로나19 팬데믹은 시장의 전반적인 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이 기간 동안 새로운 스타트업에 대한 투자가 크게 증가하여 시장을 위한 새로운 단백질의 연구 및 개발을 지원하는 데 도움이 되었습니다.  

정밀발효 시장 동향

시장 성장을 지원하기 위한 생산 규모 확대에 대한 투자

여러 회사에서 이 기술을 사용하여 대체 단백질 생산 규모를 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 지속가능한 식품 개발의 필요성이 급속히 증가함에 따라, 증가하는 수요에 맞춰 이러한 단백질을 대규모로 제조할 필요성도 높아지고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 우유 카제인 생산 전문 회사인 Change Foods는 UAE 기반 KEZAD 그룹과 제휴하여 소 10,000마리를 대체할 수 있는 동물성 없는 카세인 우유 단백질을 제조했습니다. 이러한 투자는 동물 농장에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되며 지속 가능한 식품 생산 및 조달을 위한 단계를 지원합니다.   

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정밀발효시장 성장요인

시장 성장을 지원하기 위한 환경적으로 지속 가능한 단백질에 대한 수요 증가

이 기술을 사용하여 동물 단백질을 제조하는 데 대한 관심이 높아지고 있습니다. 인간 활동이 지구 온난화 현상을 가속화하는 데 중요한 역할을 하는 갑작스럽고 예측 불가능한 기후 변화에 대해 환경 전문가들이 제기하는 우려는 새롭고 혁신적인 기술의 채택으로 이어지는 주요 요인 중 하나입니다. 동물농장의 온실가스 배출은 지구 ​​기온 상승의 주요 원인 중 하나로 꼽힌다. 이로 인해 유해한 환경 가스를 줄이고 식품을 생산하기 위한 대체 방법을 채택해야 하는 필요성이 커지고 있습니다. 앞으로 동물성 단백질을 포함한 식품 생산을 위한 정밀 성형의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 

시장 확대를 위한 정밀 발효에 대한 투자 확대

식품 및 식품 공급원에 대한 소비자 행동의 변화는 지난 몇 년 동안 크게 변화했습니다. 동물성 단백질에서 배양 배지를 통해 얻은 육류 제품과 같은 환경 친화적인 단백질로의 전환이 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 제품은 동물성 단백질과 유사한 질감과 색상을 가지며 식물성 단백질에 비해 유망한 결과를 보여줍니다. 따라서 이러한 제품에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이는 테스트되지 않은 식품 카테고리에서 최종 사용 영역을 확대하고 새로운 시장 진입자를 위한 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

제약 요소

높은 생산 비용과 낮은 소비자 인식으로 인해 시장 성장이 저해됨

이 기술을 활용한 식품의 생산 비용은 높습니다. 발효법을 이용해 생산된 식품에 대한 소비자들의 안전에 대한 우려도 존재한다. 그러나 향후 기술 발전에 대한 투자가 증가함에 따라 생산 비용은 감소할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 그러한 식품의 장점에 대한 소비자의 인식을 제고하는 것이 점점 더 강조되고 있습니다.

정밀 발효 시장 세분화 분석

미생물 type 분석

제조업체의 광범위한 채택으로 인해 효모가 시장을 선도하고 있습니다

미생물 type를 기준으로 시장은 박테리아, 효모, 조류 및 곰팡이로 분류될 수 있습니다. 효모는 유청 및 우유 단백질, 헴 단백질, 효소 및 기타 성분을 생산하는 데 가장 널리 사용되는 미생물입니다. 따라서 이 미생물은 세계 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다.

박테리아는 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하며 유제품 단백질, 헴 단백질, 기타 식품, 음료 및 의약품 생산에 널리 사용됩니다. 이 외에도 다양한 종류의 조류와 곰팡이도 다양한 산업에서 최종 사용을 위해 정밀 발효에 사용됩니다. 미생물을 기반으로 한 유전 공학 및 발효 공정의 상업화는 소비자가 제조된 식품의 안전성에 대한 지식이 제한되어 있어 정밀 발효 시장 성장을 방해하기 때문에 어려운 과제였습니다.

성분 분석별

안전성으로 인해 유청 및 카세인 단백질 생산량이 증가합니다

시장은 성분에 따라 계란 단백질, 헴 단백질, 콜라겐 단백질, 유청, 카세인 단백질, 효소 등으로 분류됩니다. 이 중 유청과 카제인 단백질이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 새로운 기술을 이용한 유청 및 카제인 단백질 생산은 시장에서 서서히 인기를 얻고 있습니다. 몇몇 회사에서는 정밀 발효 기술을 사용하여 생성할 수 있는 고급 기능성 단백질을 개발하는 데 투자하고 있습니다. 또한, 이러한 단백질은 안전한 것으로 간주되며 유럽에서는 일반적으로 안전하다고 인정되는(GRAS) 범주로 분류됩니다. 따라서 식품 및 음료 부문의 대다수 기업은 변화하는 소비자 선호도에 맞는 유청 및 카제인 단백질을 개발하는 데 투자하고 있습니다.

비동물성 단백질의 인기가 높아지면서 첨단 기술을 사용하여 제조된 대체 단백질에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. Mycorena, MycoTechnoloy, Inc. 등과 같은 회사에서는 이 기술을 사용하여 육류 유사체 제조용 단백질을 개발하고 있습니다. 따라서 이 부문은 세계 시장에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 발효 음료와 와인 제조에 사용되는 효소, 계란 제조에 사용되는 계란 단백질 등 기타 제품도 이 공정을 통해 점차 제조되고 있습니다.

애플리케이션 분석별

우유 기반 제품을 만들기 위해 다양한 미생물 균주를 사용함으로써 유제품 응용이 시장을 선도합니다

응용 분야에 따라 시장은 육류와 해산물, 유제품 대체품으로 분류됩니다. a>, 계란 대체품, 가공 식품 및 음료, 스킨케어 및 헤어케어 제품 등. 유제품 대체품 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 동물성 우유, 치즈, 아이스크림 등과 같은 다양한 유제품은 다양한 종류의 효모와 박테리아를 사용하여 제조됩니다.

정밀 발효는 의약품 및 기타 식품에도 사용되고 있습니다. 다양한 종류의 미생물이 바이오 의약품 생산에 사용되어 왔으며 앞으로도 이 기술이 채택될 것입니다.

최종 용도별 분석

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제품 제조 기술의 폭넓은 적응성으로 인해 식음료 부문이 선두를 달리고 있습니다

최종 용도에 따라 시장은 식품 및 음료, 화장품, 의약품으로 분류됩니다. 이 중 식음료 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있다. 발효기술은 오랫동안 식품, 음료, 의약품 생산에 활용되어 왔으며 현재는 대체 단백질 생산에 활용되고 있습니다. 환경을 의식하는 소비자들 사이에서 이 기술과 기타 첨단 기술을 통해 파생된 기능성 단백질의 인기가 높아지는 것은 식품 및 음료 부문에서 이 기술의 채택이 증가하는 데 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다. 육류, 해산물, 우유, 계란, 치즈 등의 제품이 개발되고 있습니다. 이 기술을 사용합니다. 건강보조식품을 만드는 데 사용되는 여러 가지 비타민은 다양한 종류의 효모, 박테리아, 곰팡이 및 조류에서 추출됩니다.

사람들의 웰빙을 지원하는 첨단 의약품 및 건강보조식품에 대한 수요 증가는 시장 성장을 뒷받침하는 주요 요인입니다. 미생물 유래 콜라겐은 화장품 분야에서도 인기가 높아지고 있으며, 제품에 친환경 원료를 선호하는 소비자를 겨냥하고 있다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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유럽은 2023년 10억 6천만 달러에 달하는 가장 큰 시장을 차지합니다. 몇몇 소비자들은 전통적인 동물성 고기에서 친환경적이고 안전한 다른 대체 육류로 전환하고 있습니다. 유럽은 오염이 적고 동물성 제품과 질감과 맛이 유사한 동물성 단백질을 식별하고 제조하는 데 투자가 증가하는 주요 시장 중 하나입니다. 독일, 영국, 프랑스는 정밀발효를 이용한 단백질 생산의 선두주자이다. 또한 몇몇 회사는 이 지역의 대체 단백질에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 생산 능력을 확장하는 데 투자하고 있습니다.

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북미는 또 다른 주요 시장으로 두 번째로 큰 정밀 발효 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 동물이 들어가지 않은 유제품과 치즈 제품이 이 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 여러 소비자가 새로운 식품을 탐색하기로 선택하는 등 국가의 소비 패턴 변화는 이 지역 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나이며, 싱가포르, 호주, 중국, 일본 및 태국에서는 식품 및 음료 분야에서 보다 광범위한 최종 용도로 사용되는 단백질과 효소를 개발하기 위해 이 프로세스를 채택하고 있습니다. 화장품 및 제약 부문. 단백질 생산을 위한 새로운 방법을 다양화하고 채택하기 위한 중국의 2021년 14차 5개년 계획과 같은 유리한 정책의 채택도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 호주, 싱가포르, 태국, 일본에서는 민간 기업이 이 기술을 활용한 신제품 개발에 투자를 늘리고 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카 시장은 아직 초기 개발 단계에 있습니다. 여러 국가 중에서 이스라엘은 대체 단백질을 개발하기 위해 이 방법을 채택하는 데 투자하는 주요 국가 중 하나입니다. 이 방법으로 제조된 제품에 대한 소비자들의 점진적인 인식이 향후 이 지역 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

정밀 발효 시장 주요 기업 목록

생산 효율성 향상을 위해 주요 산업 주체의 R&D 투자 증대

정밀 발효 시장은 이 기술을 사용하여 새로운 단백질의 연구 및 개발에 투자하는 여러 민간 기업으로 구성된 단편화된 시장입니다.  시장의 주요 업체로는 The Every Co., Perfect Day Inc., Shiru Inc., Geltor 등이 있습니다. 식품 및 음료 생산을 위한 기술에 대한 투자는 지난 몇 년 동안 크게 증가했습니다. 일부 식물성 식품 제조업체는 식물성 식품 제조를 향상시키기 위해 이를 사용하고 있습니다. 미국, 이스라엘, 싱가포르가 채택한 유리한 규제 정책도 이 산업의 성장을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 2021년에 The EVERY 회사와 Motif FoodWorks는 계란 단백질과 효모에서 추출한 단백질이 포함된 제품에 대해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 질문 없는 편지를 받았습니다. 정부의 이러한 우호적인 지원은 스타트업이 이용 가능한 미생물로부터 새로운 단백질을 개발하는 데 더 많은 투자를 하도록 장려합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Perfect Day Inc.(미국)


• The Every Co.(미국)


• GELTOR(미국)


• Imagindairy Inc.(이스라엘)


• Shiru Inc.(미국)


• 임파서블 푸드(미국)


• 음식 변경(미국)


• 비비치(네덜란드)


• 본 비방(프랑스)


• 기립박수(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월: Nestlé SA는 동물과 유당이 없는 분리 유청 제품인 최초의 정밀 발효 기반 유제품 단백질 분말을 출시했습니다. 이 신제품의 출시는 회사가 기능성 영양 부문에서 입지를 확고히 하는 데 도움이 되었습니다.


• 2024년 2월: Fonterra와 DSM-Firmenich의 공동 협력으로 설립된 회사인 Vivici는 산업 규모의 정밀 발효로 얻은 유청 단백질. 이는 회사가 미국 시장에서 증가하는 '동물성 단백질'에 대한 수요를 충족하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2024년 2월: 미국에 본사를 둔 정밀 발효 제품 제조업체인 Perfect Day는 Unilever의 Breyers와 파트너십을 맺고 Breyers Lactose-Free Chocolate을 출시할 계획을 발표했습니다. 이 제품은 이 기술을 사용하여 추출한 유제품 단백질로 만들어집니다.


• 2024년 1월: 정밀 발효를 이용한 단백질 생산을 전문으로 하는 이스라엘 스타트업인 Imagindairy는 이스라엘에서 산업 규모의 생산 라인을 인수했습니다. 이는 회사가 미국 시장에 수출할 수 있는 단백질을 제조하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.


• 2023년 7월: Unico Nutrition은 정밀 발효 기반 단백질 제조업체인 Perfect Day와 제휴하여 APOLLO II라는 하이브리드 단백질 파우더를 출시했습니다. 신제품은 순수 근육을 키우고 체중 감량을 지원하는 데 도움이 됩니다.

보고서 범위

보고서에는 시장에 대한 정량적 및 정성적 통찰력이 포함되어 있습니다. 또한 가능한 모든 부문에 대한 시장 규모, 통계, 추세, 지역 시장 예측 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 시장에 대한 다양한 주요 통찰력, 관련 시장 개요, 경쟁 환경, 인수합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 국가의 규제 시나리오, 시장 역학, 주요 산업 동향을 제공합니다.

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