서비스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석으로서의 조달, 구성요소별(프로세스 관리, 지출 관리, 카테고리 관리, 계약 관리, 전략적 관리 및 거래 관리), 기업 유형별(중소기업(SME) 및 대기업) , 산업별(BFSI, IT 및 통신, 제조, 의료, 소매 및 전자상거래, 에너지 및 유틸리티, 석유 및 가스, 여행 및 숙박업 등) 및 지역 예측, 2024~2032

2023년 전 세계 서비스 조달 시장 규모는 64억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 69억 1천만 달러에서 2032년까지 145억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

PaaS(Procurement as a Service)는 구매 프로세스의 전략적 측면을 회사에 아웃소싱하여 조달 서비스 및 소프트웨어에 대한 즉각적인 액세스를 제공하는 클라우드 기반 접근 방식입니다. 서비스형 조달은 외부 공급자가 조달 작업의 일부 또는 전부를 처리하는 회사를 위한 비즈니스 전략입니다. 이 접근 방식은 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 요소를 클라우드 기술과 병합하여 포괄적인 조달 서비스를 제공합니다. 서비스형 조달(Procurement-as-a-Service) 솔루션을 제공하는 GEP, Infosys Limited, Dragon Sourcing, SAP SE, Genpact 및 Kissflow Inc.와 같은 주요 기업은 파트너십을 형성하고 해당 지역에 있는 신생 기업을 인수함으로써 시장 성장을 강화하는 것을 목표로 합니다. 전 세계적으로 다양한 국가가 있습니다.

자동화된 조달 프로세스 및 관리 솔루션에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 비용 절감에 대한 압박과 지출 최적화 프로세스 채택에 대한 요구도 시장 성장을 촉진합니다.

코로나19 팬데믹은 지출 전략, 공급망 프로세스, 비즈니스 우선순위를 재편함으로써 서비스 시장으로서의 조달에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 기간 동안 다양한 산업 분야에서 원격 근무 문화와 자동화의 채택이 늘어나면서 클라우드 기반 PaaS에 대한 수요가 엄청나게 증가했습니다. PaaS 솔루션은 실시간 위험 모니터링 데이터 통찰력을 제공하여 비즈니스 연속성을 보장합니다.

생성 AI의 영향

Gen AI 통합 PaaS 솔루션은 공급망 관리 프로세스의 효율성을 높이고 데이터 기반 결정을 내리는 데 도움이 됩니다

통합 생성 AI는 다양한 측면을 자동화하여 조달 프로세스에 탁월한 영향을 미칩니다. 효율성을 크게 향상시키고 의사 결정 프로세스를 향상시키는 조달 프로세스. Gen AI 기반 PaaS 솔루션은 기존 조달 프로세스 내에서 디지털 혁신을 가져오고 공급망 최적화 프로세스의 성능을 개선하고 비용을 절감하며 더 나은 고객 경험을 통해 공급업체 위험 관리 성능을 높이는 데 도움이 됩니다.

• 연구원 설문조사에 따르면 2023년 현재 조직의 96%가 조달 작업을 수행하는 데 AI를 사용하고 있습니다. 이는 잠재적인 위험을 완화하고 공급업체 상호 작용을 개선하여 프로세스를 최적화하는 데 크게 도움이 됩니다.

제너레이티브 AI가 PaaS에 미치는 주요 영향은 다음과 같습니다.

• 일상적인 조달 작업 자동화:

• Generative AI는 관련 조항과 법률 용어를 가져와서 표준 조달 계약 작성을 자동화하고 수동 초안 작성에 소요되는 시간을 단축할 수 있습니다.


• 또한 공급업체 성능 데이터를 분석하여 최적의 공급업체 선택, 계약 갱신 및 교체에 대한 권장 사항을 생성하는 데 도움이 됩니다.




• 소싱 전략 강화:




• 통합 Gen AI는 과거 데이터, 시장 동향, 실시간 분석을 기반으로 조달 요구 사항을 예측하여 사전 소싱 전략을 지원합니다.


• 다양한 조달 도구의 대규모 데이터 세트에서 심층적인 데이터 통찰력을 분석하여 기업이 다양한 지출 전략을 사용하여 더 나은 거래를 달성하고 더 나은 소싱 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

PaaS 시장에서 이러한 Gen AI 기반 혁신은 조달 전문가가 전략적 이니셔티브에 집중하고 지속 가능성을 최적화하며 복잡한 공급망 환경을 탐색하는 데 도움이 됩니다.

서비스형 조달 시장 동향

시장 성장을 주도하는 조달 부문의 인지 기술 출현

AI 및 기계 학습(ML)과 같은 인지 기술을 통합하면 크게 향상될 수 있습니다. 프로세스 자동화, 방대한 양의 데이터 분석, 지능적인 의사결정 지원 제공을 통해 조달 기능을 강화합니다. AI, 자연어 처리, ML 통합 인지 컴퓨팅 시스템은 정형 및 비정형 조달 데이터를 분석하여 공급업체 위험을 예측하고 소싱 결정을 최적화하며 공급업체 성과를 벤치마킹하는 데 크게 도움이 됩니다.

또한 이러한 기술은 커뮤니케이션 워크플로를 자동화하여 공급업체와의 관계를 강화합니다. 또한 공급업체의 성과를 실시간으로 모니터링하여 크고 복잡한 공급망 문제를 해결하는 데도 도움이 됩니다.

• 연구 분석가에 따르면 2024년까지 기업의 50%가 공급업체가 인공지능 AI 지원 계약 위험 분석 도구 및 소프트웨어를 사용하여 조달 시스템 및 의사 결정의 성능을 향상하도록 지원할 것입니다.

따라서 기업은 인공지능과 머신러닝(ML) 기술을 통합하여 조달 프로세스의 변화를 경험하고 있습니다. 이러한 요소를 고려할 때 AI 및 ML 인지 기술과 PaaS 솔루션의 통합은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다.

시장 역학

시장 동인

디지털 기술 발전의 출현으로 시장 성장 촉진 

첨단 기술의 채택으로 기업 운영이 향상되고 있으며, 기업에서는 확장성, 유연성, 비용 효율성을 개선하기 위해 이러한 기술을 구현하고자 합니다. SaaS(Software as a Service)를 통해 기업은 비즈니스 프로세스를 제3자에게 제공하여 핵심 역량에 집중할 수 있도록 합니다. 또한, 인공지능과 머신러닝을 통한 상업활동의 자동화로 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

조달 아웃소싱 시장의 확대는 소비자 동향에 맞는 새로운 IT 솔루션 도입의 필요성을 비롯한 다양한 요인에 의해 촉진됩니다. 또한 단순화된 조달 프로세스와 규정 준수 정책 및 계약 관리에 대한 기업의 요구도 이러한 성장에 기여하고 있습니다.

그러나 이러한 계약을 관리하는 데 있어 아웃소싱 위험과 과제는 시장 확장에 장벽이 됩니다. 반면, 기술 발전, 제조 부문의 수요 증가, AI 및 빅데이터 기술 채택이 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 이는 결과적으로 예측 기간 동안 서비스 시장으로서의 조달 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

시장 도전

데이터 침해 및 보안 문제의 증가로 시장 성장이 저해될 수 있음

아웃소싱과 관련된 높은 위험과 카테고리 관리 및 관련 시스템의 복잡한 특성으로 인해 업계의 글로벌 확장이 제한될 수 있습니다. 더욱이, 다양한 부문에서 이러한 기술에 대한 인식의 필요성, 기존 시스템과의 통합 문제, 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려 증가, 코로나바이러스 전염병으로 인한 일시적 중단은 시장 확장에 추가적인 장애물을 제시합니다.

시장 기회

시장 성장 촉진을 위한 기업 최종 사용자의 조달 및 수요 관리 서비스 요청 증가

서비스형 조달(PaaS) 부문은 효과적인 수요 및 공급 관리 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. "수요 관리"의 개념에는 전략적 마케팅 및 구매를 통해 수요와 공급의 균형을 맞추려는 기업의 내부 전략이 포함됩니다. 예를 들어,

• 2023년 8월, OMNIA Partners는 여러 협력 계약을 관리하는 것을 목표로 조달 전문가에게 원활하고 포괄적인 연구 경험을 제공하도록 설계된 차세대 조달 플랫폼인 OMNIA Partners OPUS를 개발했습니다. 또한 회사는 사용자 요구 사항을 충족하기 위해 기존 조달 프로세스를 단순화하는 데 중점을 두고 있습니다.

구매 관리 솔루션은 데이터, 최근 이벤트 및 기타 요소를 활용하여 다양한 비즈니스에 대한 통계 분석을 기반으로 예측을 생성할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 공급 제한, 재무 예측, 고객 약속, 재고 수준, 수요 및 비용 관리를 평가하는 데 도움이 됩니다. 이는 결과적으로 시장 확장을 위한 새로운 기회를 열어줍니다.

세분화

성분 분석별

거래 관리 세그먼트 거래 수 증가로 인한 선두

구성요소별로 시장은 프로세스 관리, 지출 관리, 카테고리 관리, 계약 관리, 전략 관리, 거래 관리로 구분됩니다.

거래 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 최종 사용자 간의 거래 수가 증가하여 수익성과 비즈니스 효율성이 향상되었기 때문입니다.

• 예를 들어 2024년 8월 Opus 2는 인수합병(M&A) 거래를 관리하고 협업하기 위해 기업 변호사를 위한 Opus 2 거래 관리 플랫폼을 개발했습니다. 또한 기업 법무 부서가 시간을 단축하고 위험을 최소화하며 법률 회사의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

회사 판매 주문, 송장, 배송, 약관, 전체 거래 프로세스를 포함하는 보험에 대한 관심이 높아지면서 조달 솔루션에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 서비스 시장으로서의 조달을 촉진합니다.

전략적 경영 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 산업 분야의 다양한 기업에서 PaaS에 대한 수요가 증가함에 따라 공급망 관리 및 소싱 솔루션의 사용이 증가하여 비용과 수익성을 줄이고 예측 기간 동안 시장 확장을 더욱 촉진합니다.

기업별 type 분석

SME 부문, 가장 높은 CAGR을 선보이며 효율적인 조달 프로세스 성과 향상 < /strong>

기업 type에 따라 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 구분됩니다.

중소기업(SME) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 많은 소규모 기업에는 특정 고객 요구 사항에 맞는 내부 조달 팀을 구성할 리소스가 부족하므로 중소기업은 시간과 비용을 절약하기 위해 저렴한 구독 기반 PaaS 솔루션을 채택하게 됩니다. 또한 서류 작업을 줄여 조직의 수익성과 확장성을 높이고 조달 워크플로 운영을 간소화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 요인으로 인해 효율적인 조달 프로세스의 성과를 높이기 위해 SME 사이에서 PaaS 솔루션 채택이 증가했습니다.

2023년에는 대기업이 서비스형 조달 시장 점유율을 장악했습니다. 다양한 대기업이 조직의 유지 관리 및 처리 비용을 줄이기 위해 서비스형 조달(PaaS) 솔루션을 채택하고 있습니다. 또한 총 운영 비용을 낮추기 위해 규정 준수 정책과 원자재 가용성을 관리하고 모니터링해야 할 필요성이 높아지면서 대기업 사이에서 서비스형 조달 솔루션 채택이 늘어나고 있습니다.

업계 분석별

제조업 시장 지배력 증가 수요 종이 기반 조달 문서화 프로세스

산업별로 시장은 산업별로 BFSI, IT 및 통신, 제조로 나뉩니다. , 의료, 소매 및 전자상거래, 에너지 및 유틸리티, 석유 및 가스, 여행 및 숙박 등.

제조 부문은 공급망 관리 운영 증가와 조직의 내부 조달 프로세스 표준화 및 합리화에 대한 수요 증가로 인해 2023년에 최대 시장 점유율을 차지했습니다. 디지털 기술을 기존 조달 프로세스와 통합하면 종이 기반 문서가 줄어들고 워크플로우 운영에서 문서 교환이 간소화되었습니다. 공급망 가시성을 개선해야 할 필요성이 높아지고 주문 및 배송 정보의 투명성을 높이려는 욕구가 높아지면서 시장 성장이 더욱 가속화됩니다.

연구에 따르면 제조회사에서 발생하는 비용의 60~70%가 조달 과정에 지출됩니다. 이를 통해 자본 지출을 줄이고 비즈니스 효율성 향상과 함께 고객의 특정 요구를 충족하는 것을 목표로 합니다. 따라서 제조 부문 전반에 걸쳐 PaaS 소프트웨어를 채택하면 시장 성장이 촉진됩니다.

소매 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 소매업은 고객 중심적이며 주로 변화하는 소비자 요구와 구매 행동으로 인해 발생하는 역동적인 시장 동향의 영향을 받습니다. 이러한 서비스는 다양한 소매 활동을 조정하여 투자 수익을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한, 특히 팬데믹 기간 동안 새로운 인지 기술의 출현 증가와 전자상거래 산업의 상당한 증가는 예측 기간 동안 서비스형 조달(PaaS) 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

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서비스 시장 지역 전망으로서의 조달

지리적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 전역에서 연구됩니다.

북미

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북미는 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 다양한 산업 분야의 기업 전반에 걸친 기술 발전의 증가로 인해 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 비용 가시성과 관리를 향상시키는 정부 기관의 서비스로서의 조달로의 전환은 미국의 주요 동인입니다.

• 2023년 MHI 연례 산업 보고서에 따르면 공급망 리더의 74%가 공급망 관리 프로세스를 통해 탄력성, 투명성, 지속 가능성을 강화하고 직원 업무량을 줄입니다.

또한 조달 서비스를 제공하는 대기업의 증가도 시장 확대에 한몫하고 있습니다. 그러나 미국, 캐나다, 멕시코에서 서비스 제공업체로서 다수의 조달이 이루어지면서 예측 기간 동안 시장 성장이 가속화됩니다.

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디지털 혁신이 증가하고 더 나은 고객 경험을 제공하기 위한 조달 서비스에 대한 수요가 증가하면서 시장의 성장.

미국은 북미 서비스 조달 시장 전체에 걸쳐 존재하는 국가 중 최대 점유율을 보유하고 있습니다. 이는 AI, ML, 블록체인 등과 같은 고급 기술과 미국 전역에 있는 외부 전문 지식 및 제조 회사의 통합이 증가함에 따라 서비스형 조달(PaaS) 솔루션 채택에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 이번 통합의 목표는 비용 효율적인 소싱 전략을 유지하여 예측 기간 동안 미국 전역의 시장 성장에 기여하는 것입니다.

남미

남아메리카는 전 세계 제조 회사의 원자재 및 재고를 모니터링하는 조달 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 개발 단계에 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 해당 지역 전체의 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 예측 기간 동안 적당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아 등 다양한 유럽 국가의 제조 기업이 조달 프로세스를 개선하기 위해 투자를 늘리는 것을 관찰하고 있습니다. 또한 조달 서비스 제공업체는 고객을 위한 맞춤형 서비스 계획에 중점을 두어 예측 기간 동안 시장 성장을 주도했습니다. 또한 기업이 데이터를 사용하여 조달 운영을 간소화하는 데 도움이 될 수 있는 혁신적인 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 디지털 혁신의 결과로 조달 서비스 제공업체는 웹 기반 애플리케이션을 포함하도록 서비스를 현대화하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 조달 소싱 프로세스 전반에 걸쳐 투명성과 협업을 촉진하는 최첨단 기술의 보급 증가와 디지털 혁신 노력으로 인해 두 번째로 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간 동안 시장의 제품 수요를 촉진할 것입니다.

• 예를 들어 2022년 10월 글로벌 조달 및 공급망 제공업체인 GEP는 지역 전체에서 증가하는 조달 서비스 및 솔루션 수요를 충족하기 위해 중동 아부다비에서 입지를 확대했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역도 예측 기간 동안 성장할 준비가 되어 있습니다. 직접 및 간접 조달을 위한 인터넷 사용이 증가함에 따라 조달을 서비스로 채택하는 경우가 늘어나고 있습니다. 공급 시장이 엄격한 중국과 인도에서는 대체 공급원에 대한 수요가 빠릅니다. 조직이 늘어나는 새로운 공급원을 처리하기 위한 보다 효율적인 방법을 모색함에 따라 서비스 부문으로서의 조달은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. Make in India 및 Self-Reliance와 같은 정부 이니셔티브의 지원을 받아 중국, 인도 등 개발도상국에서 점점 더 많은 중소기업(SME)이 늘어나는 것도 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

시장 확산을 지원하기 위한 선도 기업의 기술 개발

시장에서 활동하는 회사로는 주로 GEP, Infosys Limited, Dragon Sourcing, SAP SE, Genpact, Kissflow Inc. 및 Accenture plc가 있습니다. 이들 기업은 서비스형 조달(PaaS) 혁신을 가져오는 데 주력하고 있습니다. 전 세계적으로 운영을 강화하기 위해 시장 참여자들은 파트너십, 제품 출시, 투자, 인수, 합병 등 다양한 전략적 방법을 사용하고 있습니다.

소개된 서비스 시장 플레이어로서의 주요 조달 목록: 

• GEP(미국)


• Infosys Limited(인도)
  
• 드래곤 소싱(영국)


• SAP SE(독일)


• Genpact(미국)


• Kissflow Inc.(인도)


• Accenture plc. (아일랜드)


• HCL Technologies Ltd.(인도)


• WNS(Holdings) Ltd(영국)


• Tata Consultancy Services Limited(인도)


• 토탈 IT 글로벌. (영국)


• Allegis Global Solutions(미국)


• Wipro, Inc.(인도)


• IBM Corporation(미국)


• CA Technologies(미국)


• Aegis Components Inc.(미국)


• Corbus LLC(미국)


• Bain & Company(미국)


• Hewlett Packard Enterprise Development LP(미국)


• Synise Technologies Ltd.(인도)


• Capgemini SE(프랑스)

주요 산업 발전:

• 2024년 5월: 데이터 컨설팅 서비스 제공업체인 CIC는 유럽 기반 소프트웨어 개발 회사인 BCC Group과 제휴하여 ONE Platform-as-a-Service 솔루션을 출시했습니다. 이 솔루션은 시장 데이터 배포 기능과 함께 실시간 지원 및 모니터링 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 솔루션은 클라우드 및 온프레미스 플랫폼 모두에서 사용 가능하여 전 세계 사용자에게 더 나은 고객 경험을 제공합니다.


• 2024년 2월: Accenture는 소싱 및 조달 서비스 포트폴리오를 확장하기 위해 조달 서비스 제공업체인 Insight Sourcing 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 소매, 소비재, 산업 및 기술 산업에 고급 서비스를 제공하는 동시에 사모펀드 고객을 위한 조달 역량을 강화할 수 있게 되었습니다.


• 2023년 6월: 유명한 조달 서비스 제공업체인 ProcureAbility는 딥 러닝 AI 회사는 AI 지원 기능을 활용하여 조달 플랫폼 제공업체의 성과를 향상시킵니다. ProcureAbility는 dSilo의 ProcureGPT 플랫폼을 통합하여 조달 전문가의 역량을 강화하고 계약 관리, 지출 누출 및 기타 놓친 기회를 해결하여 비즈니스 효율성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.


• 2023년 9월: 온라인 데이터 기반 조달 플랫폼인 RightsSpend는 ISBA와 제휴하여 심층적인 데이터 연구 통찰력과 다양한 네트워킹 기회를 제공합니다. 이 파트너십은 고객이 직면한 마케팅 과제의 복잡성을 줄이는 것을 목표로 합니다.


• 2023년 6월: 데이터 수익 창출 솔루션 제공업체인 Comviva는 고급 옴니채널 CPaaS 솔루션을 제공하기 위해 e& enterprise와 파트너십을 체결했습니다. 이러한 솔루션은 모든 커뮤니케이션 채널을 통합하여 더 나은 고객 경험을 제공합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 서비스 type 및 서비스의 주요 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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