"스마트 전략으로 성장 궤도에 속도를 더하다"
2023년 전 세계 실시간 결제 시장 규모는 182억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 249억 1천만 달러에서 2032년까지 2,844억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 35.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
실시간 결제(RTP)는 즉각적인 계좌 간 송금에 사용되는 결제 처리 네트워크로 수취인이 즉시 사용할 수 있습니다. RTP 시스템은 결제하는 데 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수 있는 기존 결제 방법과 대조됩니다. 이 시스템은 자금에 대한 즉각적인 확인과 접근을 제공하여 개인과 기업 모두의 효율성과 편의성을 향상시키도록 설계되었습니다.
마찬가지로, 결제 산업 전반에 혁신을 가져오기 위해 다양한 국가의 정부가 취한 규제 이니셔티브와 고객이 상당한 인터넷 연결과 함께 원격지에서 은행 서비스에 액세스할 수 있도록 지원하는 금융 포함의 인기가 높아짐에 따라 시장 성장이 촉진될 것입니다.
코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 정부는 폐쇄 조치를 시행하게 되었습니다. 이러한 상황으로 인해 은행, 가맹점 및 고객 전반에 걸쳐 디지털화에 대한 수요가 높아져 결제 생태계에 혁신을 가져오고 결제 거래 프로세스를 디지털 환경으로 전환하여 수익원을 확보하려는 목표를 세웠습니다. GlobalData와 ACI Worldwide의 2021년 보고서에 따르면, 코로나19 팬데믹 기간 동안 디지털 결제를 다양한 산업 분야에서 활용하고 있습니다. 따라서 팬데믹 기간 동안 RTP에 대한 수요가 높았습니다.
Gen AI 통합 RTP 솔루션으로 은행 업무 효율성을 높이고 데이터 기반 의사결정을 돕습니다
Generative AI는 민감한 고객 정보를 보호하고 마케팅을 위한 데이터 활용의 균형을 맞추기 위해 데이터 무결성, 품질, 규정 준수(예: GDPR 및 CCPA)를 보장함으로써 기존 거래 프로세스의 운영 효율성을 혁신하는 데 중점을 둡니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)과 같은 최첨단 기술은 의심스러운 활동을 실시간으로 모니터링하고 감지하여 거래의 안전을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
따라서 Gen AI와 RTP 솔루션의 통합이 증가하면 은행 프로세스의 효율성이 향상되어 은행이 데이터 기반 결정을 내리는 데 크게 도움이 될 것으로 예상됩니다.
시장 성장을 촉진하기 위해 RTP와 AI 및 ML 기술의 통합 확대
AI 기반 예측 분석과 챗봇은 고객 서비스에 혁명을 일으키고 있으며 사용자 행동과 선호도에 맞는 즉각적인 지원과 맞춤형 서비스를 제공합니다. AI 기반 챗봇은 연중무휴 지원을 제공하고 문제를 신속하게 해결하며 일반적인 질문에 답변함으로써 고객 서비스의 모습을 바꾸고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 효율성과 모니터링이 향상되고 인적 오류가 크게 줄어들었습니다. 또한 결제 사기를 탐지하는 데 도움을 주고 있습니다.
따라서 인공지능과 머신러닝 기술을 통합함으로써 기업은 변화를 경험하고 있습니다. 결제 과정에서. 이러한 기술은 결제 작업을 더욱 원활하게 하고 전 세계 고객에게 향상된 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다.
무료 샘플 요청 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면.
시장 성장을 견인하는 스마트폰 보급 증가
근거리 통신(NFC) 기술의 통합이 증가하고 원활한 자금 거래를 위해 사람들 사이에서 디지털 통화에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 실시간 결제 솔루션의 채택이 가속화될 것입니다. 전문 모바일 애플리케이션을 통해 결제를 허용하는 판매자의 스마트폰 사용 증가는 판매자의 관리에 도움이 될 수 있습니다. 그들의 사업 재정. 따라서 휴대폰을 사용하면 외부 결제 인프라 및 하드웨어를 사용할 필요가 없어 결제 프로세스의 복잡성이 크게 줄어듭니다. 또한, 5G 인터넷 서비스 보급률이 높아짐에 따라 판매자와 고객의 결제 애플리케이션에 대한 접근성이 향상되어 비접촉식 실시간 결제가 가능해졌습니다.
디지털 기술의 통합이 증가하면서 금융 기관의 디지털 혁신이 가속화되고 있으며, 이는 디지털 생태계 발전에 중요한 역할을 합니다. 따라서 스마트폰의 통합 증가는 예측 기간 동안 실시간 결제 시장 성장을 촉진하는 핵심 요소입니다.
데이터 유출 및 보안 문제 증가로 시장 성장 저해
소비자들은 제3자 모바일 서비스 제공업체가 자신의 금융 데이터에 접근할 것이라는 두려움 때문에 실시간 결제 네트워크 사용을 꺼립니다. 또한, 신원 도용 및 데이터 유출 위험은 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 공용 Wi-Fi 사용, 취약한 비밀번호, 피싱 공격 때문입니다. 더욱이 사기꾼은 소매점에서의 실시간 결제를 자신의 코드로 대체하여 고객이 자신도 모르게 판매자가 아닌 사기꾼에게 결제하도록 유도합니다.
이러한 요인들이 함께 RTP 시스템을 만드는 위험을 증가시키고, 결과적으로 시장 확장을 방해하게 됩니다.
모바일 지갑과 뱅킹을 활용한 P2P 결제 거래 증가가 시장 성장 견인
결제 type를 통해 시장은 개인 대 개인(P2P), 개인 대 기업(P2B), 기업 대 기업(B2B) 등으로 나누어집니다.
P2P(Person-to-Person) 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 원활한 결제 거래를 위해 비접촉 결제 솔루션, 모바일 지갑, 온라인 뱅킹 앱 채택 증가 언제 어디서나 세그먼트의 성장을 촉진할 것입니다. 따라서 디지털 기반 결제 솔루션의 사용은 사용자 경험을 향상시켜 실시간 결제 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 해당 부문의 성장을 촉진합니다.
또한 P2B(Person-to-Business) 부문은 예측 기간 동안 두 번째로 빠른 CAGR을 기록할 것입니다. 이는 전자상거래 부문 전반에 걸쳐 모바일 기반 거래가 증가하고 이에 따라 기업과 고객 사이에서 RTP 솔루션에 대한 수요가 증가하기 때문입니다.
결제 운영 프로세스를 자동화하기 위한 클라우드 기반 실시간 결제의 신속한 도입으로 시장 성장 촉진< /p>
배포에 따라 시장은 온프레미스와 클라우드로 분리됩니다.
클라우드 기반 RTP 솔루션 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 단일 액세스 지점에서 향상된 글로벌 연결성과 낮은 운영 비용을 갖춘 클라우드 기반 RTP 솔루션은 결제 네트워크의 성능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 클라우드 기술을 실시간 결제 애플리케이션과 통합하면 부가 가치 결제 서비스의 가용성을 보장하여 해당 부문의 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.
온프레미스 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 온프레미스 소프트웨어는 설치 및 유지 관리 비용이 많이 들고 정기적인 업그레이드, 지원 및 사용자 지정이 필요합니다. 이로 인해 시간이 지남에 따라 소프트웨어의 운영 비용이 증가했습니다. 따라서 온프레미스 소프트웨어에 대한 수요는 클라우드 기반 소프트웨어에 비해 낮습니다.
운영 비용 및 시간 절감을 위한 중소기업의 실시간 결제 채택 증가로 시장 성장 촉진
기업 type별로 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 구분됩니다.
중소기업(SME) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 중소기업은 결제 운영을 전통적인 종이 기반 송장 발행에서 디지털 방식으로 전환하고 있습니다. 이는 중소기업 간의 디지털 기술 채택을 강화하여 비용을 절감하고 다양한 산업 분야의 결제 거래 성과를 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이는 예측 기간 동안 SME 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 요소입니다.
게다가 2023년에는 대기업 부문이 실시간 결제 시장 점유율을 장악했습니다. 많은 대기업이 결제 처리 효율성을 높이기 위해 실시간 결제 기술에 투자하고 있습니다. 또한 고객에게 빠른 결제 옵션을 제공하기 위해 대형 소매점에서 RTP 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 대기업의 RTP 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다.
우리 보고서가 귀하의 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 분석가와 상담하세요
소매 및 전자상거래 부문에서 즉시 결제에 대한 수요 증가로 실시간 결제 솔루션 사용 증가
산업별로 시장은 BFSI, 소매 및 전자상거래, IT 및 통신, 정부, 의료, 에너지 및 유틸리티, 여행 및 관광 등
소매 및 전자상거래 부문은 2023년 시장을 주도하여 전 세계 수익의 30.3% 이상을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 가맹점과 소매업체의 즉시 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 실시간 결제 솔루션의 사용이 가속화되었습니다. RTP 솔루션의 사용 증가는 효율적이고 비용 효율적인 결제 방법을 제공함으로써 소매업체에 경쟁 우위를 제공합니다. 고객은 주로 모바일 뱅킹을 선호하는데, 이는 예측 기간 동안 소매 및 전자상거래 부문의 성장을 주도할 중요한 요소이기도 합니다.
BFSI 부문은 예측 기간 동안 두 번째로 빠른 성장률을 경험할 것으로 설정되었습니다. 전 세계 은행들은 고객 경험을 향상시키기 위해 실시간 결제 솔루션을 도입하고 있습니다. 편리하고 빠른 자금 거래에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 기존 결제 방법에 비해 RTP 솔루션의 채택이 촉진될 것입니다. 예를 들어 인도에서는 통합 결제 인터페이스(UPI)가 원활한 자금 거래 및 가맹점 결제를 위해 NPCI(National Payments Corporation of India)가 지원하는 실시간 결제 솔루션을 제공하는 주요 플랫폼입니다.
시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양에 걸쳐 연구되고 각 지역은 국가에 걸쳐 추가로 연구됩니다.
North America Real-Time Payments Market Size, 2023 (USD Billion)
이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청
북미는 시장 점유율이 가장 높았으며 2023년 시장 성장에 기여했습니다. 다양한 국가의 소매업체와 판매자 간의 실시간 B2B 거래가 증가하면 예측 기간 동안 북미 RTP 시장의 성장이 가속화될 것입니다. 또한 은행 업계에서 디지털 기술 채택이 증가함에 따라 미국, 캐나다, 멕시코 등 국가에서 사용되는 은행 앱을 디지털화하는 것이 목표입니다. 이 요인은 예측 기간 동안 실시간 결제 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
게다가 Fiserv, Inc., Mastercard, Visa, FIS와 같은 실시간 결제 솔루션 제공업체가 지역 내 여러 국가에서 지배적으로 존재하면서 예측 기간 동안 북미 시장 성장을 촉진할 것입니다. 피>
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 첨단 디지털 기술을 통합하여 은행 산업의 디지털화를 가져오기 위한 정부의 투자와 지출이 증가했기 때문입니다. 이는 예측 기간 동안 해당 지역의 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 되는 핵심 요소입니다. 인도, 중국, 일본과 같은 국가는 경제적 유동성 확대에 기여하고 있습니다. 이는 또한 예측 기간 동안 시장의 성장을 주도했습니다. 예를 들어,
유럽은 예측 기간 동안 적당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 다양한 산업 분야에서 모바일 기반 거래를 촉진하기 위해 Apple Pay, Vodafone, Payconiq, Advanzia Bank 및 많은 유럽 국가와 같은 기업의 투자가 증가함에 따라 제품 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 모바일 기반 거래는 은행의 성과를 향상시키는 매개체로도 작용하여 지역 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.
중동 및 아프리카는 인터넷 보급률 증가와 모바일 결제 애플리케이션을 통해 원활한 사용자 경험을 제공합니다.
남미는 브라질, 아르헨티나 등의 국가에서 비접촉식 결제에 대한 수요가 증가하고 스마트폰 채택이 증가함에 따라 개발 단계에 있습니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 해당 지역에서 RTP 솔루션 채택을 촉진할 것입니다.
시장 확산을 지원하기 위한 선도 기업의 기술 개발
시장에서 활동하는 회사로는 ACI Worldwide, Financial Software & Systems Pvt. Ltd., Fiserv, Inc., Mastercard, Visa, FIS 및 NovoPayment, Inc. 이들 회사는 RTP 시스템 혁신에 주력하고 있습니다. 전 세계적으로 운영을 강화하기 위해 파트너십, 제품 출시, 투자, 인수, 합병 등 다양한 전략적 방법을 사용하고 있습니다.
시장에 대한 연구에는 독자가 산업 분야에 대한 향상된 지식을 얻는 데 도움이 되는 전 세계적으로 중요한 영역이 포함되어 있습니다. 또한 이 보고서는 가장 최근의 산업 발전에 대한 통찰력과 전 세계적으로 즉시 채택되고 있는 첨단 기술 솔루션에 대한 분석을 제공합니다. 또한 일부 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 합니다.
시장에 대한 포괄적인 통찰력을 얻으세요, 커스터마이징 요청
속성 | 세부정보 |
학습 기간 | 2019-2032 |
기준 연도 | 2023 |
예상 연도 | 2024 |
예측 기간 | 2024-2032 |
과거 기간 | 2019-2022 |
성장률 | 2024~2032년 CAGR 35.4% |
단위 | 가치(10억 달러) |
세분화 | 지불 type
배포 기준
기업별 type
업종별
지역별
|