조정 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배포별(클라우드 및 온프레미스), 기업 유형별(중소기업(SME) 및 대기업), 최종 용도별(은행, 금융 기관 및 보험) ) 및 지역 예측(2024~2032년)

전 세계 조정 소프트웨어 시장 규모는 2023년 17억 5천만 달러로 평가되었으며, 2024년 20억 1천만 달러에서 2032년 64억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.7%를 나타낼 것으로 예상됩니다. . 조정 소프트웨어는 은행 명세서, 총계정원장, 송장의 데이터를 일치시켜 재무 마감 절차를 간소화하고 자동화합니다. 두 개의 재무 기록을 비교하여 서로 일치하는지 확인합니다. 기업 회계 기록의 잔액을 은행 명세서의 해당 데이터와 일치시킵니다.

이 소프트웨어는 기업이 내부 기록을 정확하고 신뢰할 수 있으며 포괄적으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 사용자가 조정을 자동으로 인증하고 완료한 다음 확인을 위해 승인자에게 전달될 수 있습니다. 이 소프트웨어의 다른 주요 기능으로는 감사 추적, 자동화된 데이터 가져오기, 오류 보고, 비즈니스 요구 사항에 따른 확장성, 오류 보고 및 보안이 있습니다. 이러한 기능으로 인해 은행, 금융 및 보험 조직 전반에서 이 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 업체들은 광범위한 고객 기반에 도달하는 데 도움이 되는 관련 협력 및 제휴를 모색하기로 결정했습니다. 예를 들어,

• 2023년 1월 Trintech는 Jeeves와 협력하여 재무 결산 및 조정 솔루션을 도입했습니다. Jeeves는 Trintech의 Adra Suite를 재판매하여 북유럽 조직의 재무 마감 및 조정 절차를 간소화하고 신속하게 처리하도록 지원합니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 전자상거래 사용량이 증가하고 전 세계적으로 온라인 거래가 증가하면서 팬데믹 기간 동안 조정 소프트웨어의 사용이 가속화되었습니다. 또한 인공지능(AI), AR/VR 등 현대화된 메커니즘을 접목해 솔루션 역량을 강화했다. 따라서 팬데믹의 여파가 시장 성장에 기여했습니다.

생성 AI의 영향

시장 발전을 촉진하기 위해 은행 부문에서 향상된 생성 AI 기능 구현

제너레이티브 AI는 은행 및 금융 부문에 다양한 이점을 제공합니다. 생성적 AI는 여러 진행 과정을 최적화하고 자동화하여 생산성을 향상하고 비용을 최소화할 수 있습니다. 실제로 데이터를 조사하는 기능을 통해 은행은 더 정확하게 데이터 기반 결정을 내리고 위험을 줄일 수 있습니다.

거래에 대응하고 불일치를 인식하여 조정 절차를 기계화합니다. 이를 통해 수동 작업이 상당히 줄어들어 재무팀이 제외 사항과 계획된 작업을 강조할 수 있습니다. 따라서 조정 프로세스에 생성적 AI를 구현하면 사용자의 정확성이 향상되고 사기 탐지가 빨라지며 데이터 기반 통찰력, 비용 절감 및 생산성 향상이 가능해집니다. 따라서 주요 시장 참여자들은 사용자에게 향상된 고객 경험을 제공하기 위해 생성적 AI 메커니즘을 통해 은행 및 금융 부문의 조정 서비스를 강화하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 9월 Temenos는 Generative AI의 도움으로 고객의 은행 거래를 자동으로 분류하는 보안 뱅킹 솔루션 출시를 발표했습니다. 새로운 솔루션을 통해 고객은 이자, 급여, 임대 소득, 배당금 등의 소득을 해석하여 연도 내 세금 부담을 확인하고 연말 세금 보고를 조정할 수 있습니다.

조정 소프트웨어 시장 동향

시장 확장을 지원하기 위해 화해 소프트웨어에 첨단 기술 통합

다양한 산업 분야에서 디지털화가 증가하고 있습니다. 금융 시설을 빠르게 혁신하면 고객 기반이 급증하고 솔루션의 점진적인 숙련도가 높아집니다. 데이터 분석, 클라우드 및 AI, 머신러닝은 금융 부문 전반에 걸쳐 전 세계적으로 가장 광범위하게 구현되는 기술입니다. 채택 수준은 기술 실행 및 지역별 채택에 따라 크게 다릅니다. 예를 들어,

• 업계 전문가에 따르면 클라우드 연구는 은행 부문에서 가장 널리 사용되는 기술을 다루며 약 45%를 차지하며 BI(비즈니스 인텔리전스)는 37%입니다.

기술적으로 통합된 조정 솔루션은 조정 시간을 최소화하고 오류와 수동 오류 가능성을 줄이는 등 다양한 발전을 제공합니다. 따라서 기업은 이러한 고급 기능을 활용하고 빠르게 변화하는 사용자 성향에 대처하기 위해 생성 AI와 같은 혁신적인 기술에 투자하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 7월 Trimble은 중소기업이 성장 이익과 생산성을 식별하는 데 도움이 되는 새로운 클라우드 기반 LIMS Pro(로그 인벤토리 및 관리 시스템) 출시를 발표했습니다. 새로운 소프트웨어는 실시간 조정, 데이터 정확성 향상, 처리 오류 감소, 트럭 회전 시간 단축을 통해 며칠에서 몇 시간으로 단축하여 제재소의 전체 절차를 간소화합니다.

은행 부문에 현대화된 기술을 통합하는 이러한 새로운 혁신은 시장 확장을 확대합니다.

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조정 소프트웨어 시장 성장 요인

보안 위반 및 사기의 양 증가 조정 솔루션 채택 가속화

데이터 사기 및 보안 위반의 양이 증가함에 따라 전 세계적으로 다양한 산업이 어려움을 겪고 있습니다. 금융 부문에서는 핀테크 관련 사기가 다른 산업에 비해 높은 비율로 발생했습니다. 예를 들어,

• 경제 범죄 및 사기에 관한 업계 전문가에 따르면 금융 서비스 분야의 고객 사기 비율은 44%입니다. 이와 함께 2022년에는 사이버 범죄가 38%를 차지했습니다.

금융 기관과 은행은 이러한 보안 침해를 줄이기 위해 조정 솔루션을 점진적으로 구현하고 있습니다. 조정 도구는 미완료 및 반전된 거래의 조정 부재로 인한 은행 피해 및 분쟁을 방지하는 데 도움이 됩니다. 자동 뱅킹 솔루션을 구현하면 운영을 간소화하고, 병목 현상을 쉽게 식별하고 해결하며, 노력을 강화할 수 있습니다. 이를 통해 프로세스 표준화, 중요한 계정의 우선순위 지정 및 감독, 실시간 정보 및 전달 분석으로 이어지며 전략적 기업의 의사결정을 돕습니다.

따라서 금융 서비스 사기의 증가는 글로벌 조정 소프트웨어 시장 성장을 촉진했습니다.

제약 요인

조정 소프트웨어와 관련된 보안 문제로 인해 시장 성장이 제한됨

기업에서는 주로 재무 데이터의 보안에 대해 우려하고 있습니다. 조정 소프트웨어는 거래 내역, 계좌 잔액, 기타 계좌 세부정보 등 민감한 금융 데이터를 저장합니다. 따라서 개인 정보를 유지하고 이 데이터를 보호하는 것은 기업에 필수적입니다.

개인 정보를 유지하지 못하면 사이버 공격의 대상이 될 수 있습니다. 조정 솔루션에 무단으로 액세스하면 공격자가 사기 거래를 하고, 기업의 금융 정보를 도용하고, 금융 절차를 방해할 수 있습니다.

또한 소프트웨어가 적절하게 보호되지 않으면 데이터 유출로 이어질 수 있으며, 이로 인해 사이버 공격자가 기업의 금융 정보를 훔쳐 다크 웹에 판매하여 신원 도용으로 이어질 수 있습니다.

소셜 엔지니어링 공격으로 인해 직원은 회사의 민감한 데이터를 공개하거나 악성 링크를 클릭하게 될 수 있습니다. 이로 인해 조정 소프트웨어에 액세스하고 회사의 민감한 데이터 보안이 침해될 수 있습니다.

이 소프트웨어는 이러한 공격으로부터 완전히 면역되지 않기 때문에 비즈니스에 잠재적인 위험을 초래하고 시장에서 비즈니스 성장을 방해할 수 있습니다.

조정 소프트웨어 시장 세분화 분석

배포 분석 기준

네오뱅킹과 같은 신기술로 시장 발전을 촉진하기 위한 클라우드 기반 배포

배포에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 양분됩니다.

클라우드 부문은 향후 몇 년 동안 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 네오뱅킹(Neo-banking)은 은행 부문에서 떠오르는 기술이다. 팬데믹 기간 동안 네오뱅킹의 인기 상승이 상당히 높아졌습니다. 팬데믹과 기술에 대한 의존도가 높아지는 가운데 사회적 거리두기 기준은 사용자가 재정적 필요를 충족하기 위해 기존 은행이 아닌 디지털 은행을 수용하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 채택으로 인해 클라우드 기반 조정 소프트웨어에 대한 수요가 더 빠른 속도로 급증했습니다. 예를 들어,

• 2023년 6월 Oracle은 거래 절차를 자동화하고 일치시키는 데 도움이 되는 NetSuite 계정 조정을 발표했습니다. NetSuite의 클라우드 ERP의 일부인 솔루션은 고객이 조정 절차를 자동화 및 표준화하고, 내부 재무 통제를 강화하고, 보다 정확한 재무제표를 생성하는 데 도움이 됩니다.

온프레미스 부문은 최근 몇 년간 가장 높은 시장 수익 점유율을 차지했습니다. 이러한 수요는 스타트업과 중소기업 사이에서 데이터 보안이 강화되고 소프트웨어 구현 비율이 높아졌기 때문입니다.

기업별 type 분석

대기업 사이에서 조정 소프트웨어의 인기 상승으로 세그먼트 성장 촉진

글로벌 시장은 type 기업을 중심으로 중소기업(SME)과 대기업으로 구분됩니다.

대기업 부문은 2023년에 가장 큰 시장 수익 점유율을 차지했습니다. 자동화된 뱅킹 솔루션을 통해 대기업은 인적 오류를 줄이고 효과적인 조정 솔루션 기능을 제공할 수 있습니다. 따라서 대기업에서 소프트웨어 사용이 증가했습니다.

중소기업 부문은 클라우드 기반 조정 서비스에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 예측 기간 동안 주요 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 강력한 소프트웨어는 중소기업이 재무 기록 및 회계 데이터 관리와 같은 지루한 작업을 자동화하는 동시에 시간을 절약하고 오류를 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 다양한 가격 모델과 요금제는 중소기업이 비용을 절감하는 데 도움이 되므로 중소기업 사이에서 이 소프트웨어에 대한 필요성이 높아집니다.

예를 들어

• 2023년 7월 Trimble은 중소기업이 성장 개선 및 생산성을 파악하는 데 도움이 되는 새로운 클라우드 기반 LIMS Pro(로그 인벤토리 및 관리 시스템)를 도입했습니다. 새로운 소프트웨어는 실시간 조정을 통해 며칠에서 몇 시간으로 제재소의 전체 절차를 단순화하고 데이터 정확성을 향상시키며 처리 오류를 줄이고 트럭 회전 시간을 단축합니다.

최종 용도 분석 기준

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시장 발전을 촉진하기 위해 기존 프로세스보다 자동화된 뱅킹 애플리케이션에 대한 선호도 증가

최종 용도 측면에서 시장은 은행, 금융기관, 보험으로 구분됩니다.

은행 부문은 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 연구 기간 동안 최고의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 기존의 수동 조정 절차는 회사에서 가장 비용이 많이 들고 비효율적입니다. 따라서 다양한 은행은 시장에 새롭게 등장하는 솔루션을 활용하여 조정 프로세스로 전환하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 4월 Modern Treasury는 은행 및 제3자 신용카드 처리업체의 조정을 자동화하는 조정 엔진을 도입했습니다. 이는 기업의 생산성과 재무 투명성을 높이는 데 도움이 됩니다.

자동 뱅킹 솔루션을 구현하면 은행, 회사, 기업, 계좌 수에 관계없이 위험 기반의 표준 접근 방식이 제공됩니다. 이는 외부 및 내부 감사자를 위한 모든 조정 작업에 대한 기록된 추적으로 구성되어 조정 절차를 개선하고 프로세스와 관련된 보안 문제를 최소화합니다. 따라서 전통적인 발전에 비해 이러한 이점이 은행 부문에서 소프트웨어 구현을 급증시켰습니다. 금융 기관 전체에서 조정 소프트웨어를 사용하면 정확성과 통제력이 향상되고, 실시간 통찰력을 제공하고, 규제 준수가 향상되고, 사기 탐지가 향상되고, 더 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 따라서 금융 기관에서 이 소프트웨어의 채택이 증가하고 있으며 시장 수요를 주도하고 있습니다.

지역적 통찰력

지리에 따라 시장은 유럽, 북미, 남미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역으로 세분화됩니다.

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북미는 2023년에 가장 높은 시장 수익 점유율을 기록했습니다. 이 지역은 진보적인 기술의 조기 채택과 치열한 경쟁 환경으로 인해 강력한 성장을 경험했습니다. 지역적 발전은 또한 클라우드 수용률이 증가하고 고급 솔루션을 구현하려는 최종 사용자의 의지에 기인합니다. 지역 전반에 걸쳐 클라우드 기반 조정 소프트웨어에 대한 수요가 증가하면서 지속적으로 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

• 2022년 6월 - DUCO는 북미 지역의 증가하는 고객 기반에 서비스를 제공하기 위해 보스턴에 사무실을 개설하여 입지를 확대했습니다. 회사는 회사 수익의 약 50%를 차지할 정도로 이 지역에서 빠르게 성장해 왔습니다. 이는 또한 고객 만족도 수준을 높이는 주요 성장 동인 중 하나입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 현대화된 조정 솔루션을 채택하는 스타트업의 수가 증가했기 때문입니다. 주요 요인 중 하나는 여러 지역 정부가 진화하는 국가가 화해 솔루션을 구현하도록 적극적으로 지원하고 있다는 점입니다. 이는 지역 시장이 모든 측면에서 성장률을 주도하는 데 도움이 됩니다.

• 2022년 4월 ReconArt는 아시아 태평양 전역으로 동맹을 확장했습니다. 기술적으로 진보적인 회사의 계정 조정 및 운영 매칭 플랫폼은 인도네시아, 홍콩, 인도 및 베트남의 재무 관리 컨설턴트 및 기술 통합업체 사이에서 호평과 인지도를 얻고 있습니다.

유럽은 앞으로 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 ​​행정부에 따르면 유럽 기업의 70% 이상이 워크로드를 클라우드로 전환하고 있습니다. 이는 주로 클라우드 사용에 대한 비용 최적화에 기인하며, 약 50%의 조직이 비즈니스 숙련도를 높이기 위해 클라우드 기반 접근 방식을 구축했습니다. 이는 시장 참여자가 코어 뱅킹 소프트웨어에서 입지를 확장할 수 있는 다양한 시장 기회를 창출할 것입니다. 독일, 영국, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인 및 기타 국가에서 제품을 제공합니다.

기술 솔루션 구현이 증가하면서 중동, 아프리카, 남미 지역 전반에 걸쳐 디지털화 기회가 창출되었습니다. 팬데믹 이후 은행 부문의 디지털화 전환, 시장 참가자 확대, 클라우드 기반 솔루션 채택 등 다양한 요인이 해당 지역의 은행 및 금융 부문에서 조정 소프트웨어 시장 점유율에 영향을 미쳤습니다.

화해 소프트웨어 시장의 주요 기업 목록

시장에 긍정적인 영향을 미치기 위해 전략적 인수 및 시장 참여자 간의 파트너십에 대한 강조 강조 

글로벌 시장은 BlackLine Inc., Broadridge Financial Solutions, Inc., Tata Consultancy Services Limited, Xero Limited, Gresham Technologies plc, SmartStream Technologies Ltd 및 DUCO와 같은 주요 기업으로 통합되었습니다. 이러한 시장 참가자들은 인수, 합병, 제품 출시, 파트너십, 협업과 같은 비즈니스 전략을 채택하여 확장하고 있습니다. 예를 들어, 

소개된 주요 회사 목록:

• BlackLine Inc. ( 미국)


• Broadridge Financial Solutions, Inc.(미국)


• Tata Consultancy Services Limited(인도)


• Xero Limited(신규 뉴질랜드)


• Gresham Technologies plc(영국)


• SmartStream Technologies ltd(영국)


• DUCO(영국)


• ReconArt, Inc.(미국)


• SolveXia(호주)


• StatementMatching.com Limited(영국)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월: ReconArt는 은행용 조정 솔루션인 핀테크 및 금융 서비스 고객입니다. ReconArt와의 API 통합은 중요한 계정 조정 절차의 효율성과 속도를 향상시킵니다.


• 2023년 9월: Broadridge는 클라우드 기반 조정 및 일치 솔루션 출시를 발표했습니다. 플랫폼은 초기 시점부터 완전한 조정 절차를 기계화하여 효율성, 정확성, 투명성을 향상시키는 동시에 위험과 전체 소유 비용을 최소화합니다.


• 2023년 7월: Trintech는 Fiserv로부터 Accurate Reconciliation 및 Frontier Reconciliation을 인수했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 두 가지 최고의 조정 솔루션을 확보하여 회사의 제품 라인 역량을 더욱 발전시킬 수 있게 되었습니다.


• 2023년 6월: Shiji와 Evention은 호텔 재무 운영을 개선하기 위한 전략적 제휴를 발표했습니다. 이 파트너십은 호텔 금융팀에 향상된 정확성과 효율성을 제공하여 호텔 부문 내 경제적 발전을 향상시키는 것을 목표로 합니다.


• 2023년 4월: Duco는 JBWere NZ에 대한 화해 지원을 발표했습니다. JBWere NZ는 Duco를 사용하여 하위 관리인, 은행 및 주식 등록부에 보관된 증권 및 현금을 조정합니다. Duco는 기업이 조정에서 데이터 품질에 이르기까지 데이터 관리 절차를 개선하도록 돕습니다.

보고서 범위

이 보고서는 업계 성장을 이끄는 두드러진 측면에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계적으로 주요 지역을 분석합니다. 또한 이 보고서는 글로벌 수준의 최신 산업 및 시장 동향을 강조합니다. 이와 함께 일부 성장 자극 요인과 제한 사항도 강조하여 독자가 시장 개요를 얻을 수 있도록 돕습니다.

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보고서 범위 및 세분화