로보어드바이저리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(순수 로보어드바이저 및 하이브리드 로보어드바이저), 최종 사용자별(소매 투자자, 고액 순자산 개인, 중소기업 및 기업 고객), 서비스 유형별(직접 계획기반/목표기반 및 종합자산자문), 지역전망, 2024년~2032년

2023년 전 세계 로보 자문 시장 규모는 65억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 83억 9천만 달러에서 2032년까지 693억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 30.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

로보 자문 시장 참여자는 최종 사용자에게 자동화된 금융 서비스를 제공하는 플랫폼을 제공합니다. 시장은 기술 발전, 금융 부문에 대한 투자 증가, 새롭고 향상된 솔루션 출시, 관련 파트너십 및 인수 등 시장 관련 참여로 인해 빠른 속도로 발전하고 있습니다.

이에 더해 기업에서는 자녀에게 재정, 지출 한도, 저축 목표를 교육하는 데 도움이 되는 솔루션에도 투자하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 4월: Acorns는 아이들에게 돈에 대한 교육을 목표로 디지털 은행 회사인 GoHenry 인수를 완료했습니다. 인수된 회사는 자금 관리 소프트웨어와 연결된 6~18세 어린이를 위한 지출 카드를 제공합니다. 이 도구를 사용하면 부모가 거래를 추적하고 지출 한도 또는 저축 목표를 설정할 수 있습니다.

게다가 ESG 투자 전략을 채택하려는 최종 사용자의 경향이 증가하면서 시장 성장이 강화되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 고액 자산가들 사이에서 하이브리드 로보어드바이저 서비스의 인기가 높아지면서 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 시장에서는 전 세계적으로 직접 계획 기반/목표 기반 서비스를 제공하는 회사의 존재가 증가하는 것을 목격했습니다.

코로나19 대유행은 시장에 긍정적인 영향을 미쳐 이 기간 동안 계정이 13% 증가했습니다. The Vanguard Group과 같은 시장 참가자들은 관리 대상 자산(AUM)이 14% 증가했습니다. 업계 전문가에 따르면 하이브리드 로보어드바이저 서비스에 대한 수요 증가로 인해 시장은 예측 기간 동안 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.    

생성 AI의 영향

Robo Advisory 솔루션에 생성적 AI 전문 지식을 통합하여 최종 사용자가 맞춤형 투자 조언을 얻을 수 있도록 지원

제너레이티브 AI는 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 최근 몇몇 금융 리더들은 투자 조언을 제공하는 솔루션 개발을 위해 Gen AI 기능을 통합했다고 보고했습니다. 예를 들어,

• 2023년 5월: JPMorgan Chase는 파괴적인 형태의 인공 지능을 사용하여 투자 조언을 제공하는 ChatGPT와 유사한 소프트웨어 서비스를 출시했습니다.

금융 부문에서 전통적으로 사용 가능한 챗봇은 간단한 서비스만 제공합니다. 투자 및 금융 개념과 관련된 설명이 부족합니다. 따라서 생성적 AI 기능을 통합하는 것은 시장 참가자들에게 획기적인 일이 될 것입니다.

또한 생성 AI 기능을 사용하여 로보어드바이저는 이전 시장 동향과 잠재력을 활용할 수 있습니다. 고객에게 더 나은 맞춤형 투자 조언을 제공하기 위해 위험을 감수합니다. 또한 SEI는 최근 보다 개인화된 투자 조언을 제공할 수 있는 생성적 로보 어드바이저의 출현을 강조했습니다.

따라서 AI 산업이 발전함에 따라 시장은 향후 몇 년 동안 막대한 이익을 얻을 것으로 예상됩니다.

로보어드바이저리 시장 동향

ESG 투자에 대한 최종 사용자의 성향 증가로 시장 성장이 가속화될 것입니다

시장은 하이브리드 로보어드바이저에 대한 수요 증가, 최종 사용자의 ESG 투자 성향 등 여러 가지 추세를 경험하고 있습니다. ESG 투자는 지속가능한 미래를 만들기 위해 노력하는 기업에 대한 투자를 의미합니다. 이 type 투자 전략을 통해 최종 사용자는 자신의 투자 계획을 개인 윤리에 맞출 수 있습니다. 또한 ESG는 투자 대비 높은 수익을 제공합니다.

Morgan Stanley의 최근 조사에 따르면 전 세계 투자자의 77% 이상이 지속 가능한 투자를 선호하는 것으로 나타났습니다. 또한, 57% 이상이 지난 2년 동안 지속 가능한 투자에 대한 성향이 커졌다고 답했으며, 54%는 향후 몇 년 동안 지속 가능한 투자 노력을 늘릴 것이라고 예상했습니다. 이번 type 투자의 인기를 이끄는 주요 요인은 기후 과학 연구 결과와 지속 가능한 투자 성과입니다. 이 설문조사는 2023년 10월에 실시되었으며 응답자는 전 세계적으로 2,802명이 넘는 것으로 보고되었습니다.

이러한 요인으로 인해 시장 참여자들은 ESG 기준을 솔루션에 통합하게 되었으며, 이는 글로벌 로보 자문 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

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로보어드바이저리 시장 성장 요인

투자 전략 구현에 있어 소비자 선호도의 진화는 시장 성장을 보장할 것입니다

다양한 디지털화 및 자동화 기술은 금융 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 중 가장 눈에 띄는 기술은 데이터 분석과 알고리즘을 활용해 맞춤형 포트폴리오 관리와 투자 조언을 제공하는 로보어드바이저다.

시장의 주요 추진 요인으로는 자동화된 투자 자문에 대한 수요 증가, 로보 자문 플랫폼에 신시대 기술 통합, 로보 자문 솔루션의 사용 편의성 및 비용 효율성 등이 있습니다. 또한 시장 성장을 가속화하는 주요 요인은 소비자 선호도의 변화입니다. 2024년에 발표된 Schwab Modern Wealth Survey에 따르면, 노년층이 투자 부서에 더 높은 참여율을 보였습니다. 반면, 젊은 세대는 앞으로 더 많은 투자를 하기 시작했습니다. 아래 차트는 현재 재무 목표 달성을 위해 투자 전략을 구현하고 있는 미국 응답자의 답변을 강조합니다.

위 차트에 따르면 2024년 미국인 중 28% 이상이 로보어드바이저 투자 전략을 선호합니다. 밀레니얼 세대에서 가장 높은 비율(41%)을 기록했으며, 2024년에는 로보어드바이저 투자 전략을 선호하는 Z세대가 40%로 그 뒤를 이었습니다. 또한 이 차트는 미국인의 56%가 현재 매수 후 보유 투자 전략을 선택하고 있지만 인구는 직접 지수화(32%), 부분주 투자(37%), 자동화된 투자(37%)와 같은 전략에 대한 성향도 증가하고 있음을 보여줍니다. 또는 로보어드바이저 투자(28%), 테마별 투자(25%), 사회적 책임 투자(31%)입니다.

따라서 기술 발전의 증가, 자동화된 투자 전략에 대한 관심 증가, 로보어드바이저 플랫폼에 대한 수요 증가, 소비자 선호도 변화가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

제약 요소

로보 자문 솔루션 채택에 부정적인 영향을 미치는 데이터 개인 정보 보호 문제

시장이 견인력을 얻고 있음에도 불구하고 시장 성장을 방해할 수 있는 몇 가지 과제가 여전히 남아 있습니다. 여기에는 알고리즘 기반 결과의 부정확성, 데이터 개인 정보 보호 문제 및 사이버 위협이 포함됩니다. 로보어드바이저는 최종 사용자에 대한 중요한 정보를 갖고 있으므로 이 정보를 보호하는 것이 중요합니다.

또한 업계 전문가에 따르면 자동화된 금융 서비스에 대한 신뢰는 도입을 강화하는 가장 중요한 요소입니다. 자동화된 투자 조언을 제공하는 알고리즘의 정확성에 대한 의구심이 있어 왔습니다. 현재 시장 동향과 잠재적 위험을 정확하게 고려하는 것에 대한 우려도 있습니다.

이러한 우려에 대처하기 위해 시장 참여자들은 로보 자문 솔루션의 효율성을 향상시키는 신시대 기술에 투자하고 있습니다.

로보어드바이저리 시장 세분화 분석

type 분석 결과

다양성으로 고액 순자산층 사이에서 하이브리드 로보어드바이저 인기 높아짐

type까지 시장은 순수 로보어드바이저와 하이브리드 로보어드바이저로 분류됩니다.

2023년에는 하이브리드 로보어드바이저 부문이 광범위한 서비스, 하이브리드 로보 자문 서비스에 대한 인구 성향 증가, 맞춤형 투자 조언에 대한 수요 증가로 인해 시장을 지배했습니다. 최근 업계 전문가들의 연구에 따르면 대다수의 투자자들이 하이브리드 로보어드바이저에 관심을 보였습니다. 또한 이 로보어드바이저 서비스 type는 재정적 요구 사항에 대한 기술과 인간 추천의 결합을 선호하는 고액 자산가를 끌어들입니다. 또한 Refinitiv에 따르면 디지털 기술을 통합한 금융 자문가의 고객 유지율이 77% 증가했습니다. 이 결과는 향후 해당 부문의 건전한 성장을 나타냅니다.

향후 몇 년 동안 순수 로보어드바이저 부문은 주로 비용 효율성으로 인해 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 업계 전문가에 따르면 전 세계적으로 젊은 세대 투자자의 수가 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 세대는 편리하고 효과적으로 투자 조언을 제공하는 디지털 플랫폼을 선호합니다. 이러한 이유로 인해 이 부문은 예측 기간 동안 더 많은 관심을 끌 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

맞춤형 Robo 자문 서비스의 필요성으로 인해 고액 순자산 개인이 시장을 장악

최종 사용자별로 시장은 개인 투자자, 고액 자산가, 중소기업 및 기업 고객으로 구분됩니다.

2023년에는 고액 자산가 개인 부문이 시장을 주도했습니다. 여러 시장 참여자가 고액 자산가 고객을 위한 맞춤형 서비스를 제공합니다. 이러한 플레이어에는 The Vanguard Group, Inc., Betterment 등이 포함됩니다. 개인화된 서비스, 알고리즘 기반 통찰력, 데이터 분석 및 효율성은 HNWI가 더 많은 로보어드바이저를 채택하도록 장려합니다. 이러한 서비스는 개인이 더 많은 정보를 바탕으로 비즈니스 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

소매 투자자 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 팬데믹으로 인해 사람들이 집에 머물도록 강요되면서 해당 부문의 성장이 강화되었고, 이로 인해 더 많은 계정이 생겼습니다. 더욱이, 이 효과는 팬데믹 이후에도 지속되었으며 소매 투자자들은 맞춤형 로보어드바이저 솔루션에 대해 더 많이 인식하게 되었습니다. 이러한 인지도 증가로 인해 앞으로 더 많은 고객을 유치할 것으로 예상됩니다.

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서비스별 type 분석

낮은 수수료 구조로 인해 직접 계획 기반/목표 기반 서비스가 최대 견인력 확보

서비스 type를 통해 시장은 직접적인 계획 기반/목표 기반 서비스와 포괄적인 자산 자문 서비스로 양분됩니다.

2023년에는 직접 계획 기반/목표 기반 서비스가 비용 효율성으로 인해 로보어드바이저리 시장 점유율을 장악했습니다. 직접 계획 기반/목표 기반 자문가는 더 낮은 수수료 구조와 최대 수익 수익을 원하는 고객에게 서비스를 제공합니다. 목표 기반 로보어드바이저 서비스를 제공하는 시장 참여자는 최종 사용자의 특정 재무 목표에 중점을 둡니다. 이러한 서비스는 최종 사용자가 자신의 재정적 목표를 유지하고 맞춤형 금융 투자 조언의 혜택을 누릴 수 있기 때문에 더욱 인기가 높습니다. 직접 계획 기반/목표 기반 서비스는 소매 투자자들 사이에서 가장 인기가 높습니다.

앞으로 경제 확장, 소득 증가, 효과적인 로보 자문 모듈의 필요성으로 인해 종합 자산 자문 서비스 부문이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 등 주요 지역에 걸쳐 연구됩니다.

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북미는 세계 시장 점유율이 가장 높았습니다. Betterment 및 Wealthfront Corporation을 포함한 시장 리더의 대규모 존재, 인구 중 로보 자문 소프트웨어의 인기 증가, 최근 시장 발전과 같은 요인으로 인해 지역의 지배력이 확고해질 것입니다. 또한 여러 회사가 지역 전반에 걸쳐 자동화된 투자 솔루션에 대한 수요 증가에 부응하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 2월: Santander Bank NA는 고객 투자 경험을 변화시킬 디지털 도구를 통합하기 위해 SigFig와의 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십의 도움으로 회사는 새로운 자동화 투자 관리 도구인 Santander PathFinder를 개발했습니다. 새로운 도구는 고객이 은퇴를 대비해 효과적으로 저축하거나 장기적인 재무 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.

또한 유럽 시장은 글로벌 시장 수익 창출 측면에서 2위를 차지하고 있습니다. 이 지역은 최근 몇 년 동안 로보 자문 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 밖에도 영국, 독일, 프랑스 등의 국가에서는 로보어드바이저 서비스 시장이 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 또한, 주요 금융 기관과 혁신적인 핀테크 기업의 존재는 지역 시장의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.< /p>

향후 몇 년 동안 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 등 개발도상국의 로보 자문 서비스 수요 증가로 인해 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 자동화된 투자 서비스를 채택하려는 최종 사용자의 경향이 증가함에 따라 지역 시장 성장률이 높아지고 있습니다. 중산층 인구 증가, 기술에 대한 관심 증가, 디지털화 가속화 등의 요인이 향후 몇 년간 지역 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

MEA와 남아메리카는 2023년 글로벌 로보 자문 시장에서 가장 낮은 점유율을 차지했습니다. 인식 부족과 적절한 인프라, 경제적 요인이 지역 시장 성장을 방해하고 있습니다. 그러나 최종 사용자의 점차적인 관심 고조와 금융 기관에 대한 투자로 인해 예측 기간 동안 해당 지역의 건전한 성장률이 기대됩니다.

아래 그림은 Economist Impact가 전 세계 응답자 300명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 나타냅니다. 응답자의 23% 이상이 로보어드바이저/자동 자산 관리 서비스가 향후 몇 년간 은행의 가장 큰 경쟁자가 될 비전통적인 진입자라고 답했습니다. 유럽인(28%), 북미인(27%), 라틴 아메리카인(16%), 아시아 태평양 응답자(18%), 중동인 및 아프리카인(22%)에서도 비슷한 믿음을 공유했습니다.

주요 산업 플레이어

시장 참여자가 수익 성장을 촉진하는 데 도움이 되는 저렴한 수수료, 맞춤형 가격 및 관련 파트너십

로보 자문 생태계에는 서비스 제공업체(Betterment and Wealthfront Corporation) 및 소프트웨어 제공업체와 같은 서버 시장 참가자가 포함됩니다. (SigFig 및 AdvisorEngine) 시장 참가자들은 경쟁사보다 앞서기 위해 여러 가지 비즈니스 전략을 채택하고 있습니다. 그들은 수수료를 낮추고 제공하는 서비스에 대한 가격을 맞춤화하는 데 열중하고 있습니다. 또한 AI, 머신러닝(ML) 이를 기존 솔루션에 통합하고 고객 경험을 향상시킵니다. 소규모 시장 참여자들은 혁신적인 로보어드바이저 개발을 위한 자금 확보와 지리적 범위 및 팀원 수 확대를 목표로 하고 있습니다. 게다가 시장 참여자들은 전통적인 은행 서비스 제공업체와 소규모 로보어드바이저를 포함한 관련 기업 인수 및 파트너십과 같은 비즈니스 전략에도 투자하고 있습니다.

최고의 목록 로보 자문 회사:

• Betterment(미국)


• Wealthfront Corporation(미국)


• SigFig(미국)


• The Vanguard Group, Inc.(미국)
  
• Charles Schwab Corporation(미국)


• Social Finance, Inc.(미국)


• Acorns Grow Incorporated(미국)


• AdvisorEngine(미국)


• Scalable Capital GmbH(독일)


• StashAway(싱가포르)

주요 산업 발전:

• 2024년 5월: 캐나다에 본사를 둔 Manulife는 홍콩의 의무적립금 생태계에 초점을 맞춘 로보어드바이저 서비스를 도입했습니다. 이 회사는 "MPF 투자에 대한 사전 검토 및 관리를 교육하고 장려"하는 것을 목표로 하는 새로운 디지털 포털을 위해 AutoML Capital 및 Syfe와 제휴했습니다.


• 2024년 3월: Apex Fintech Solutions Inc.는 AdvisorArch를 인수하여 디지털 조언 솔루션 모음으로 RIA 보관 및 실행 플랫폼을 강화했습니다. 이러한 도구를 통해 자산 관리 회사는 고객 경험을 대규모로 향상할 수 있습니다.


• 2023년 12월: Scalable Capital은 6,500만 달러 이상의 자기자본을 확보하여 유럽 전역에서 사업을 확장하는 데 도움이 될 것입니다. 회사가 이미 활동 중이며 추가 확장을 목표로 하는 국가는 오스트리아, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 네덜란드 및 스페인입니다.


• 2023년 5월: Ritholtz Wealth Management는 자동화된 디지털 조언 플랫폼인 Good Advice Automated Wealth Management를 도입했습니다. 새로운 출시는 고객에게 재무 계획 및 자산 관리를 포함한 전체 투자 프로세스에 대한 지침을 제공합니다. 플랫폼은 관리 중인 자산의 최대 0.50%를 수수료로 부과하며 최소 은행 잔액 USD 15,000를 요구합니다.


• 2023년 1월: Charles Schwab Corporation은 순자산이 매우 높은 최종 사용자를 보유한 가족 자산 회사에 서비스를 제공하는 The Family Wealth Alliance 인수를 완료했습니다. 이를 통해 두 회사는 초고액 순자산 고객에 초점을 맞춘 사고 리더십 리소스와 기술을 제공할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자들에게 주요 시장 참여자, 서비스 제공, 주요 사용 사례 등 주요 요소에 초점을 맞춘 시장에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 또한 시장 성장에 영향을 미치는 모든 거시적 및 미시적 경제 요인과 관련된 통찰력을 제공합니다. 자산 관리 및 전체 금융 부문에 대한 로보어드바이저의 영향도 이 시장 보고서에서 다룹니다.

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보고서 범위 및 세분화