SATCOM 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성요소별(송신기/트랜스폰더, 수신기, 트랜시버 및 안테나), 플랫폼별(휴대용 SATCOM 장비, 육상 SATCOM 장비(명령 및 제어 센터, 지상국 및 위성 TV), 해상 SATCOM 장비( 상업용 선박 및 군용 선박) 및 항공 SATCOM 장비(상용 항공기 및 군용 항공기)), 최종 사용자별(상업용, 정부 및 국방용), 애플리케이션별(방송, 원격 감지, 군사용 애플리케이션 및 항법 및 기상 모니터링) 2024~2032년 지역 예측

2023년 세계 위성 통신(SATCOM) 시장 규모는 312억 2천만 달러였습니다. 시장은 예측 기간 동안 CAGR 9.6%로 성장해 2024년 339억 8천만 달러에서 2032년까지 708억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.< /피>

위성 통신(SATCOM)은 위성을 통해 두 지상 네트워크 통신국 간의 정보 교환을 용이하게 합니다. 이 통신 프로세스는 전자기파를 캐리어 신호로 활용하여 음성, 오디오, 이미지 및 기타 데이터를 포함한 다양한 형식의 데이터를 지상, 해상 및 항공 우주 영역에 걸쳐 전송합니다. 주로 통신 목적으로 활용되는 위성은 라디오 방송, 음성 통신, 고속 인터넷 액세스, 내비게이션, 원격 감지, 수질 모니터링 및 날씨 추적과 같은 수많은 애플리케이션을 제공합니다. 위성 통신의 핵심 기능은 데이터 전송, 수신 및 처리를 포함합니다. 위성 산업의 경쟁과 혁신을 촉진하기 위한 규제 개혁과 계획은 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 되었습니다. 여기에는 위성 통신을 위한 스펙트럼 할당, 라이선스 개혁, 위성 인프라에 대한 민간 투자 장려 정책이 포함됩니다.

신흥 시장, 특히 지상 인프라가 미개발된 지역의 신흥 시장은 SATCOM 제공업체에게 상당한 성장 기회를 제공합니다. 이러한 지역에서는 기존 통신 네트워크에 대한 안정적인 액세스가 부족한 경우가 많으므로 위성 기반 솔루션이 연결을 위해 선호됩니다.

전 세계적으로 코로나19 팬데믹이 시작되면서 전례 없는 어려움이 닥쳤고, 이로 인해 팬데믹 이전 수준에 비해 전 세계 SATCOM 서비스에 대한 수요가 감소했습니다. 분석에 따르면 2020년 전 세계 SATCOM 시장은 -9.1% 감소했습니다.

SATCOM 시장 동향

통신 시스템 강화를 위한 소형 위성 별자리 개발

소형 위성 집합체는 광대역 인터넷 액세스, IoT 연결, 기계 간 통신, 자산 추적, 재해 대응, 환경 모니터링을 비롯한 광범위한 통신 애플리케이션을 지원할 수 있습니다. 다양한 기능 덕분에 다양한 산업과 분야의 다양한 커뮤니케이션 요구 사항을 해결하는 데 적합합니다. 지구 궤도를 도는 수많은 상호 연결된 위성으로 구성된 소형 위성 집합은 다음을 제공할 수 있습니다. 전 세계적으로 가장 멀리 떨어져 있고 서비스가 부족한 지역에도 도달합니다. 이를 통해 위치에 관계없이 원활한 통신과 연결이 가능합니다.

토목, 농업, 에너지, 석유 및 가스 등 다양한 분야에서 지구 관측 서비스를 제공하는 소형 위성에 대한 수요 급증이 위성 통신의 성장을 주도하고 있습니다. CubeSats는 특히 전장 통신 및 기상 모니터링 기능을 강화하기 위해 전 세계 국방 기관에서 채택하고 있습니다. 소형위성 기술의 발전은 초고속 인터넷, 이동위성통신, 광대역 서비스 등 지상운영 향상에 기여하고 있다. 이러한 위성은 고해상도 이미지를 제공하기 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 2021년 2월 인도는 질량이 작고 크기가 작은 것이 특징인 펨토 위성 100개를 성공적으로 발사했습니다. 이러한 위성은 과학 데이터 수집 및 무선 중계 촉진과 같은 목적으로 사용되었습니다.

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SATCOM 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 항공 산업에 사물 인터넷(IoT) 통합 증가

IoT가 항공에 영향을 미치는 주요 영역 중 하나는 항공기 유지 관리입니다. 항공기에 IoT 센서를 장착함으로써 항공사는 중요 구성 요소의 상태와 성능을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 유지 관리에 대한 이러한 사전 예방적 접근 방식은 예상치 못한 오류를 방지하고 가동 중지 시간을 줄이며 유지 관리 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 센서는 엔진 성능이나 구조적 무결성의 이상을 감지하여 유지 관리 직원이 문제가 확대되기 전에 문제를 해결할 수 있도록 해줍니다. 사물인터넷(IoT)의 도입은 업계에 큰 영향을 미치며 SATCOM 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. EMEA 위성 운영자 협회가 실시한 분석에 따르면 현재 인프라, 환경 모니터링, 군사 작전, 운송 및 항공을 포함한 다양한 분야에 걸쳐 약 270만 개의 장치가 위성을 통해 서비스되고 있습니다. 항공 부문에서 IoT 기술의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 확장이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 항공 분야의 IoT 애플리케이션은 장치와 시스템 간의 실시간 데이터 교환을 촉진하여 업계 내 운영을 최적화합니다.

IoT 기기는 위성 연결을 통해 실시간 데이터를 전송하고 교환하므로 다양한 영역에서 효율성이 향상됩니다. 이러한 변화는 기계 제어와 생산 간 데이터 교환을 위해 지상파 GSM 네트워크에 의존했던 초기에 비해 전체 처리 시간을 줄여줍니다. 위성 기술은 항공 산업 내에서 IoT 연결을 혁신하는 데 중요한 촉진제로 부상하고 있습니다.

SATCOM 시장 성장을 지원하기 위해 위성을 통한 자율 기술 및 실시간 데이터 추적 구현

위성을 통한 실시간 데이터 추적은 SATCOM 시장의 성장을 이끄는 또 다른 중요한 측면입니다. 고급 추적 센서와 통신 시스템을 갖춘 위성을 사용하면 지구상 거의 모든 곳에서 자산, 차량 및 인력을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이 기능은 운영 효율성, 보안, 안전을 위해 실시간 자산 추적이 필수적인 물류, 공급망 관리, 해양, 석유 및 가스와 같은 산업에서 특히 중요합니다.

자율 기술의 적용은 인공 지능, 데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅. 이러한 기술은 비행 운영 개선에 도움이 됩니다. 자율주행 기술은 군대에서도 전장관리와 다양한 전투작전을 위해 활용된다. 시스템에 설치된 센서는 실제 위치에서 수집된 실시간 데이터를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 상태 모니터링 목적을 위한 추적 및 시스템을 위해 추가로 분석 및 배포됩니다. 여기에는 구성요소 및 시스템의 효율성, MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 작업, 경로 매핑 및 탐색 목적이 포함됩니다. 이를 통해 각 시스템의 전반적인 효율성이 향상되고 운영 비용이 최소화됩니다.

제약 요인

사이버 보안에 대한 우려가 급증하여 시장 성장을 저해함 

위성 통신에 대한 사이버 보안 위협은 비교적 최근의 우려 사항이지만 다양한 취약점으로 인해 위성 시스템의 지속 가능성에 심각한 위험을 초래합니다. 이러한 취약점에는 미션 크리티컬, 포괄적 통신, 발사 시스템, 추적 및 명령, 원격 측정이 포함됩니다. 위성 통신에서는 이러한 측면의 신뢰성과 보안이 가장 중요합니다. 위성과 사이버 공간 활동 간의 상호의존성을 고려할 때 안전한 통신 시스템을 보장하는 것이 중요합니다. 국제기구는 위성과 통신을 보호하기 위한 법적 규범을 확립하는 데 중요한 역할을 합니다. 그러나 위성 통신에 상당한 피해를 주는 사이버 사건을 통한 국제법 위반은 SATCOM 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

2022년 5월, 미국 우주군은 상업용 위성 공급업체를 위한 새로운 사이버 보안 표준을 도입했습니다. 이는 이러한 표준을 충족하는 업체가 더 높은 요금을 받을 수 있음을 나타냅니다. CSCO의 Reece가 관리하는 인프라 자산 사전 평가 프로그램은 위성 별자리 및 지상 시스템과 같은 특정 상업용 자산을 평가하여 배포 전에 연방 사이버 보안 표준을 충족하는지 확인하도록 설계되었습니다.

SATCOM 시장 세분화 분석

성분별 분석

다양한 부문에서 첨단 안테나 채택 증가로 인해 안테나 부문이 최대 시장 점유율을 차지

부품을 기준으로 시장은 수신기, 송신기/트랜스폰더, 트랜시버, 안테나 등으로 분류됩니다.

다양한 부문에 걸쳐 고급 안테나 채택이 증가함에 따라 2023년 안테나 부문이 지배하게 된 것은 연결성 및 통신 향상에 대한 경향이 더욱 광범위해졌음을 반영합니다. 고급 안테나는 통신, 자동차, 항공우주, IoT 등 다양한 분야의 중추적인 구성 요소로, 더 빠른 데이터 전송, 향상된 신호 품질 및 향상된 네트워크 범위를 촉진합니다. 이러한 채택 급증은 높은 연결성에 대한 수요 증가, IoT 장치의 확산, 5G 기술의 발전, 자율 자동차 및 스마트 인프라. 업계가 계속해서 효율적이고 안정적인 통신 시스템을 우선시함에 따라 안테나 부문은 상당한 점유율을 유지하고 혁신을 주도하며 연결 ​​생태계의 미래를 형성할 준비가 되어 있습니다.

지난 2년 동안 미 국방부 국방혁신부와 우주 시스템 사령부는 기존 포물선형 안테나를 다양한 궤도와 주파수 대역에 걸쳐 여러 위성과 접촉을 유지할 수 있는 현대식 전자 위상 배열로 교체하는 옵션을 검토했습니다. 기존 구성 요소를 첨단 안테나로 교체하면 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것입니다.

트랜시버 부문은 2024~2032년 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 송신기와 수신기를 고급 트랜시버 시스템으로 교체하는 추세가 증가했기 때문입니다.

애플리케이션 분석별

군과 항해 분야는 국방군의 통신 서비스에 대한 높은 수요로 인해 가장 높은 성장을 보일 것입니다

애플리케이션을 기준으로 시장은 방송, 원격 감지, 군사 애플리케이션 및 내비게이션, 기상 모니터링 등으로 분류됩니다.

인터넷 및 DTH 서비스에 대한 수요 증가, 우주 부문에 대한 투자 증가, 통신 위성 발사에 힘입어 2023년에는 방송이 시장을 주도했습니다. 소비자 사이에서 주문형 엔터테인먼트 서비스에 대한 수요가 급증하면서 방송 부문의 성장이 뒷받침되고 있습니다.

군사 애플리케이션 및 내비게이션 부문은 실시간 정보를 위해 국방군이 차세대 장치를 채택함에 따라 2024년부터 2032년까지 눈에 띄는 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 국방군의 통신 서비스에 대한 강력한 수요로 인해 군사 응용 및 항법 분야에서 가장 높은 성장이 예상되는 것은 현대 전쟁 및 전략 작전에서 첨단 기술의 중요한 역할을 강조합니다. 군사 애플리케이션에는 위성 통신, UAV( 무인 항공기), 지상 기반 시스템, 암호화된 통신 솔루션 등은 모두 상황 인식, 명령 및 제어 기능, 임무 효율성을 향상하는 데 필수적입니다.

최종 사용자 분석 기준

통신 및 IT 부문의 급속한 확장으로 인해 커머셜 부문이 가장 높은 성장을 기록할 것입니다

최종 사용자를 기준으로 시장은 상업, 정부 및 국방으로 분류됩니다.

상업 부문은 IT 및 통신 부문에서 위성 통신 사용 증가로 인해 예측 기간 동안 더 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문은 현대 비즈니스의 기능에 필수적이며 네트워킹, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 및 통신 도구와 같은 분야의 서비스 및 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 해당 부문이 발전하고 확장됨에 따라 상업용 인프라, 소프트웨어 및 서비스에 대한 필요성도 증가하여 이러한 부문에 맞는 기업을 위한 기회가 창출됩니다.

정부 및 국방 부문은 2024~2032년 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 이러한 성장은 군사 및 해군 작전에서 위성 통신에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 국경을 넘나드는 보안을 위한 의사소통 개선에 대한 수요 증가도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

예를 들어 상업용 부동산, 특히 사무실 공간에 대한 수요는 통신< /a> 그리고 IT 기업들이 번창하고 있습니다. 또한 고객 관계 관리(CRM) 시스템, 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어, 커뮤니케이션 플랫폼 등 이러한 부문에서 운영되는 기업을 위한 전문 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다.

플랫폼 분석 기준

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해상 SATCOM 장비 부문의 성장을 촉진하기 위해 연결된 선박 채택 증가

플랫폼을 기준으로 시장은 휴대용 SATCOM 장비, 육상 SATCOM 장비, 해상 SATCOM 장비, 항공 SATCOM 장비로 분류됩니다.

2023년에는 항공 위성 통신 장비 부문이 시장을 장악했습니다. 군용 항공기, 상업용 항공기, 무인 항공기 및 위성 발사체로 구성됩니다. 상업용 및 군사용으로 연결된 항공 및 우주 시스템의 사용이 증가하면서 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다.

해양위성통신장비 부문은 군함과 무인해군시스템으로 구성된다. 자율주행 및 연결된 선박의 채택이 증가하면서 업계 내 해당 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

또한, 연결된 선박 기술의 채택이 증가하면서 해상 SATCOM(위성 통신) 장비 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. SATCOM은 선박과 육상 기관 간의 안정적인 고속 통신을 가능하게 하고 항법, 기상 모니터링, 승무원 복지, 운영 효율성과 같은 다양한 필수 기능을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 지역을 기준으로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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2023년 북미는 군사 및 정부 통신 네트워크에 대한 정부 지출 증가로 인해 시장 규모가 122억 3천만 달러에 달하는 주요 시장으로 부상했습니다. L3Harris Technologies Corporation, General Dynamics Corporation, Honeywell International, Inc.와 같은 주요 업체가 이 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 위성 안테나< 사용 확대로 인해 2024년부터 2032년까지 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. /a> 통신, IT, 항공 부문. 전 세계 기업들은 아시아 태평양 국가의 항공 서비스 향상에 우선순위를 두고 있습니다.

유럽은 스마트 시티 이니셔티브와 인프라 현대화 프로젝트의 급증으로 인해 예측 기간 내내 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 우주 탐사에 대한 관심이 높아지고 고급 위성 통신 서비스에 대한 수요가 증가하면서 시장 확장에 기여하고 있습니다.

나머지 세계는 라틴 아메리카 국가와 중동 지역의 통신 인프라 개선에 힘입어 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카의 브라질과 아르헨티나는 향후 기존 군사 통신 시스템을 업그레이드하는 데 특히 집중하고 있습니다. 년.

• 2022년 3월, Thuraya Telecommunications는 Thuraya의 PTT(Push-to-Talk) 무선 통신 솔루션을 출시했습니다. Thuraya PTT는 Thuraya Broadband 단말기와 작동하여 개인 네트워크를 구축하는 IP 기반 무선 통신 솔루션입니다.


• Gilat Satellite Networks는 4G 셀룰러 백홀 서비스를 위해 페루에서 인터넷 관련 업체와 계약을 확대하기 시작했습니다.

주요 산업 플레이어

성장을 촉진하기 위해 기술적으로 진보된 제품 개발 및 인수 전략에 중점을 둔 주요 기업

유명한 시장 참여자들은 제품 제공의 발전을 우선시하고 있습니다. 다양한 솔루션 개발과 연구 개발에 대한 투자가 이들 업체의 시장 지배력에 기여하는 핵심 요소입니다. 업계 내 주요 업체들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 인수합병은 물론 신제품 출시 등 유기적 및 무기적 성장 접근 방식을 모두 수용하고 있습니다.

상위 SATCOM 회사 목록:

• 보잉(미국)


• Cobham Limited(영국)


• 통신 및 전력 기술(미국)


• Honeywell International Inc.(미국)


• Inmarsat Global Limited(영국)


• Iridium Communications Inc.(미국)


• L3Harris Technologies, Inc.(미국)


• Qualcomm Technologies, Inc.(미국)


• Viasat, Inc.(미국)< /li>
  
• KVH Industries, Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월 - Sivers Semiconductors는 자회사인 Sivers Wireless가 유럽의 저명한 위성 회사와 세 번째 제품 개발 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 473만 달러 규모의 이 신규 계약은 2024년부터 2025년까지 생산 준비가 완료된 차세대 빔포머 칩셋 개발과 관련이 있습니다.


• 2023년 10월 - 에어버스와 미국에 본사를 둔 방산업체 노스롭 그루먼(Northrop Grumman)이 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔습니다. 이 MoU는 영국의 향후 광대역 SKYNET 군사 위성 통신 프로그램을 위한 군사 위성 통신 분야의 전략적 파트너십을 구축하고 강화하는 것을 목표로 합니다.


• 2022년 6월 – Thales Alenia Space는 육지에 상관없이 항공, 해상, 기업 및 정부 부문 전반에 걸쳐 고객에게 "비할 데 없는" 연결 서비스를 제공할 준비가 되어 있는 높은 처리량 선박인 SES-17을 제작했습니다. , 운영자에 따르면 바다 또는 하늘에서. SES-17은 Kourou에 있는 유럽 우주항에서 Arianespace가 운영하는 Ariane 5 발사대를 탑재하여 성공적으로 발사되었습니다.


• 2022년 5월 – 기밀 우주 시스템을 조달하고 관리하는 미국 우주군 조직인 Space RCO는 BlueHalo가 계약을 체결했다고 발표했습니다. 해당 계약은 위성 통신 증강 자원 프로그램으로 알려진 프로젝트에 대한 것입니다. 이는 위성 제어 네트워크에 대한 위성 제어 용량을 신속하고 대응적이며 저렴하게 늘리기 위한 중요한 미국 우주 사령부의 요구 사항을 해결할 것입니다.


• 2022년 5월 - Cobham Satcom과 엔드투엔드 통신 제공업체인 UltiSat, Inc.는 전략적 유통업체 및 통합업체 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약을 통해 두 회사는 시장 범위를 확장할 수 있게 되었으며 DoD 및 NATO 동맹국은 Cobham Satcom에서 제공하는 다양한 고급 위성 추적 시스템에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 해당 부문에 대한 자세한 분석을 제공하고 다양한 지역에 따른 주요 플레이어, 구성 요소, 플랫폼, 최종 사용자 및 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 상업용 위성 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, SATCOM 제품 가격 및 시장 상태에 대한 깊은 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 규모에 기여한 여러 가지 직간접적 요인을 포함합니다.

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보고서 범위 및 세분화