스테인레스 스틸 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(냉간 압연 플랫, 핫 플레이트 및 시트, 콜드 바 및 와이어, 핫 바 및 선재 및 기타), 애플리케이션별(금속 제품, 전기 기계, 엔지니어링, 건설, 자동차 부품 및 기타) 및 지역 전망(2024~2032년)

2023년 세계 스테인리스 시장 규모는 2,069억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 2,161억 6천만 달러에서 2032년까지 3,203억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

스테인리스강은 융합되어 강력한 합금을 형성하는 여러 구성 요소로 구성됩니다. 이 합금에는 크롬, 질소, 몰리브덴이 포함되어 있습니다. 또한 이 제품은 친환경적이고 강하며 부식에 강하고 중성 합금이며 오래 지속되며 무한 재활용이 가능합니다. 이러한 특성으로 인해 철강은 건설, 자동차, 전자 등 여러 산업 분야에서 완벽한 선택이 됩니다. 빠르게 성장하는 자동차 산업이 제품 수요를 주도하고 있습니다. 또한 부식에 대한 저항성과 재활용 재료 제조 증가가 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다.

COVID-19 대유행은 처음에 시장을 혼란에 빠뜨렸고, 공급망 중단을 초래하고 주요 산업의 수요를 감소시켰습니다. 그러나 글로벌 경기가 회복되면서 제품 수요도 눈에 띄게 반등했다. 재개된 건설 활동, 인프라 프로젝트, 제조 증가는 시장 회복에 기여하여 긍정적인 전망을 나타냈습니다.

스테인리스 시장동향

CO2 배출 증가로 인한 철강 기술 발전이 두드러지는 추세

지속 가능한 스테인리스 스틸을 생산하기 위한 기술 발전의 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 주도하고 있습니다. 시장을 이끄는 몇 가지 주요 요인은 도시화 증가, 인구 및 경제 발전, 이동성, 기후 변화 증가와 같은 메가트렌드입니다. 또한 전 세계적으로 증가하는 CO2 배출량으로 인해 많은 철강 생산업체는 내구성이 있고 수명 주기가 끝나면 재사용할 수 있는 지속 가능한 선택을 개발하게 되었습니다. 예를 들어, 2021년 12월 Aperam은 초합금 및 철강 재활용 전문업체인 ELG를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 두 회사는 CO2 감소 목표를 지원하고 환경 영향을 개선하는 것을 목표로 삼았습니다. 따라서 이러한 요인은 철강 기반 제품에 대한 소비자 선호도 증가와 함께 상당한 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

인프라 개발에 대한 정부의 관심 증가

부동산 및 인프라 부문에서 가벼우면서도 내구성이 뛰어나고 강한 신시대 소재를 찾고 있기 때문에 스테인리스강에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중국, 인도 등 개발도상국 정부가 추진하는 인프라 개발 프로젝트는 상당한 제품 수요를 창출할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 인프라 개발은 경제 성장과 사회 발전에 중요한 요소이기 때문에 많은 개발도상국의 핵심 초점입니다. 국가들은 증가하는 인구와 산업을 지원하기 위해 교통, 에너지, 통신 인프라 등 다양한 프로젝트에 투자하고 있습니다.

세계자원연구소(World Resources Institute)에 따르면 중국은 2030년까지 건축 및 건설 부문에 약 13조 달러를 투자할 것으로 예상되며 이는 전 세계 건설 투자의 최대 20%를 차지할 것입니다. 국가의 건축 및 건설 부문에 대한 이러한 높은 투자는 가까운 미래에 시장에 상당한 기회를 제공합니다.

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스테인리스 시장 성장 요인

시장 확장을 촉진하는 금속의 다양한 특성

제조 산업은 다양한 산업 요구 사항을 충족하는 금속의 다양한 특성으로 인해 시장의 중추적인 동인 역할을 합니다. 스테인레스 강의 내식성과 내구성은 제조 기계 및 장비에 이상적입니다. 제조업체는 까다로운 작동 상황에서 내구성과 탄력성을 보장하기 위해 펌프, 저장 탱크, 밸브와 같은 구성 요소에 이 강철을 사용합니다. 이러한 수요는 운영 효율성을 유지하기 위해 내식성이 중요한 화학, 석유 및 가스, 식품과 같은 산업에서 더욱 악화됩니다.

제조업의 건물 및 인프라 부문은 시장에 큰 기여를 하고 있습니다. 스테인레스강은 구조적 강도, 미적 매력, 환경 요인에 대한 탄력성으로 인해 건축 부품, 교량 및 건축 요소에 탁월한 소재입니다. 고층 건물과 교량을 포함한 현대 도시 인프라 프로젝트에서는 구조적 무결성과 수명을 보장하기 위해 스테인리스강을 사용하는 경우가 많습니다.

제품 채택을 촉진하기 위한 자동차 산업의 급속한 성장

자동차 산업의 급속한 성장은 제품 소비를 촉진할 것입니다. 금속의 내식성, 고강도 및 내열성 특성으로 인해 안전 벨트 스프링 및 호스 클램프를 포함한 다양한 자동차 부품에 완벽한 선택입니다. 세계철강기구(World Steel Organization)에 따르면 스테인리스강은 앞으로 서스펜션, 섀시, 연료 탱크, 차체, 촉매 변환기에 널리 사용될 것이라고 합니다. 또한 자동차 산업의 기술 발전이 증가하고 전기 자동차 제품 채택에 기여하겠습니다. 따라서 자동차 제조업체의 제품 수요 증가는 스테인리스 시장 성장을 촉진할 것입니다.

제약 요인

시장 성장에 영향을 미치는 알루미늄 및 탄소강과 같은 대체 제품의 가용성

알루미늄, 탄소강, 아연 도금과 같은 대체 제품의 가용성 강철 및 엔지니어링 플라스틱은 제품 채택을 제한합니다. 게다가 이러한 대안에 비해 무겁고 방수 기능이 없습니다. 이러한 요소는 경량 특성이 필수적인 소비를 제한합니다. 이러한 요인은 시장 성장을 억제하고 전자, 엔지니어링, 소비재를 비롯한 다양한 부문에서 제품 채택을 감소시킬 수 있습니다.

스테인리스 시장 세분화 분석

type 분석 결과

우수한 물리적 특성으로 인해 냉간 압연 평판 부문이 가장 큰 점유율을 차지

type를 기준으로 시장은 냉간압연 평판, 열간판 및 시트, 콜드바 및 와이어, 핫바 및 선재 등으로 분류됩니다. 냉간 압연 평면 부문은 가장 큰 점유율을 차지하며 세계 시장에서 가장 빠른 성장을 목격하고 있습니다. CRS로 약칭되는 냉간 압연 플랫은 정밀도가 요구되는 응용 분야에 이상적인 매우 연성 소재입니다. 이 제품은 고강도, 내구성, 탁월한 표면 마감 등 탁월한 특성을 제공합니다. 따라서 가전제품, 사물함, 서류함, 가구 등에 활용도가 높습니다.

열판 및 시트는 구조용 철강이라고도 하며 시장에서 두 번째로 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이 type 강철은 절단 및 용접되어 보다 복잡한 제품을 제조할 수 있습니다. 주로 드럼, 컨테이너, 자동차 패널, 일반 제작, 트레일러 클래딩 등에 사용됩니다.

우수한 기계적 특성으로 인해 엔지니어링 응용 분야에서 콜드바 및 와이어에 대한 수요가 증가하면서 부문 성장이 촉진될 것입니다. 어닐링바(Annealed Bar), 노말라이즈바(Normalized Bar)라고도 불리는 열간봉강 및 선재는 우수한 인장강도 덕분에 전기전자 산업에서 급속도로 주목받고 있습니다.

애플리케이션 분석별

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기구 및 의료용 액세서리에 대한 채택 증가로 인해 금속 제품이 선두

응용 분야에 따라 시장은 금속 제품, 전기 기계, 엔지니어링, 건설, 자동차 부품 등으로 구분됩니다. 금속 제품 부문은 2023년 가장 높은 스테인리스강 시장 점유율을 차지했습니다. 소비자의 가처분 소득이 증가하고 기구 및 의료 액세서리에 금속이 채택되는 비율이 높아져 연구 기간 동안 높은 수요를 주도하고 전체 시장 성장에 기여했습니다.

엔지니어링 철강 제품에는 일반적으로 배기 시스템, 선박 컨테이너, 케이블 트레이 및 파이프라인. 석유 및 가스, 운송 제품에 대한 수요 증가로 이 부문의 성장이 가속화될 것입니다.

건설 부문은 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장하고 있습니다. 스테인레스 스틸 제품은 강도와 ​​내식성이 뛰어나 현대 건축에 활용됩니다. 또한 대형 구조물 및 충격에 강한 구조물의 외부 클래딩을 포함한 현대 건축에도 사용되며 조리대, 백스플래시 및 난간과 같은 내부 응용 분야에서 찾을 수 있습니다. 자동차 부품 분야에서는 자동차 산업의 급속한 혁신과 소비자 지출 증가로 인해 제품 수요가 증가하고 있습니다. 강철은 신뢰할 수 있고 다양한 솔루션을 제공하므로 전기 기계 분야에서 이상적인 선택입니다. 전자 산업에서는 스테인리스강, 특히 type 316 S 및 304 SS와 같은 등급이 우수한 특성으로 인해 많이 채택됩니다.

지역적 통찰력

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역에서 연구됩니다.

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아시아 태평양 지역은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 2023년 기준 1,502억 달러 규모로 추산됩니다. 철강 분야의 급속한 인프라 개발과 증가하는 기술 발전으로 인해 아시아 태평양 지역의 시장 성장이 촉진되었습니다. 중국은 이 지역에서 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있으며 가장 빠르게 성장하는 국가입니다. 철강 생산량 증가, 연구 개발 활동 증가, 건설 산업 성장은 중국의 제품 수요를 촉진하는 주요 요인입니다.

[킬콕Q5V]

유럽에서는 자동차 산업의 급속한 성장과 기술 발전으로 인해 제품에 대한 수요가 높습니다. 강철의 약 45%-50%가 자동차 배기 시스템에 사용됩니다. 또한 여러 회사에서는 오스테나이트 강철을 사용한 튜브 하이드로포밍을 포함하여 복잡한 설계를 위한 혁신적인 공정을 채택하고 있습니다. 따라서 이러한 요인은 유럽 시장 성장을 촉진할 것입니다.

북미 시장 성장은 주로 비용 효율적인 특성으로 인해 전자 및 엔지니어링 응용 분야에서 듀플렉스 시리즈 철강에 대한 수요 증가에 기인합니다.

중남미에서는 브라질과 멕시코가 선두 국가입니다. 의료 및 운송 산업에서 금속 제품 소비 증가는 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것입니다. 다양한 기업의 생산능력 및 산업시설 확충으로 중동 및 아프리카 지역의 건설활동이 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다. 중동과 아프리카에서 성장하는 건설 산업은 시장 성장을 크게 가속화할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업은 인수 및 제품 혁신 전략을 사용하여 위치를 유지합니다

시장은 통합되고 경쟁적입니다. ArcelorMittal S.A., Nippon Steel Corporation, POSCO, Outokumpu Oyj 및 Acerinox S.A.와 같은 주요 글로벌 기업은 제품 생산량을 향상시키기 위해 첨단 기술에 상당한 투자를 했습니다. 시장 리더들은 탁월한 운영 효율성과 혁신적인 기술 개발을 성장 전략으로 활용합니다. 더욱이 시장 참가자들은 시장 점유율을 높이기 위해 인수 및 확장 노력에 집중합니다.

상위 스테인리스강 회사 목록:

• Acerinox S.A(스페인)


• Aperam S.A.(룩셈부르크)


• ArcelorMittal S.A.(룩셈부르크)


• Baosteel Group Corporation(중국)


• Jindal 스테인레스 그룹(인도)


• 신일본제철(일본)


• Outokumpu Oyj(핀란드)


• 포스코(한국)


• Acciai Speciali Terni S.p.A(이탈리아)


• Yieh 법인(대만)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월 – Acerinox는 Haynes International을 인수하기로 계약을 체결했습니다. 인수된 회사는 미국의 선도적인 개발업체입니다. 기술적으로 진보된 고성능 합금을 제조하고 판매하는 회사입니다. 이러한 인수는 고성능 합금 부문에서 Acerinox의 입지를 강화합니다.


• 2023년 6월 – Outokumpu는 Nordic Steel과 협력하여 노르웨이에 지속 가능한 스테인리스 스틸을 소개했습니다. Outokumpu의 circle Green은 업계 평균보다 탄소 배출량이 최대 92% 더 낮은 세계에서 가장 지속 가능한 스테인리스 스틸입니다. 이번 계약은 두 회사의 환경 전략을 촉진하고 Nordic Steel이 노르웨이 최초로 고객에게 이러한 솔루션을 제공할 수 있도록 해줍니다.


• 2023년 3월 – 소형 모듈형 원자로(SMR) 개발을 통해 Outokumpu 철강 생산의 탈탄소화를 모색하기 위해 Outokumpu와 Fortum 간의 양해각서(MOU)가 체결되었습니다. 이 계약은 회사가 핀란드에서 SMR 건설의 잠재력에 접근하는 데 도움이 되었습니다.


• 2022년 5월 – Jindal 스테인레스는 지역 고속철도 시스템(Regional Rapid Transit System)을 위한 기술적으로 진보된 최첨단 열차 세트를 개발하기 위해 Alstom의 공급업체가 되었습니다. Jindal 스테인레스는 210개 열차 세트 건설을 위해 Alstom에 2J 마감 처리된 301LN 스테인레스 스틸 등급 약 2킬로톤을 공급할 것입니다. 이 강철을 사용하여 측벽 스킨, 브래킷, 끝벽, 솔바, 비행운, 지붕 및 언더 프레임을 포함한 여러 구성 요소가 개발되고 있습니다.


• 2021년 12월 – Aperam은 스테인리스강 및 초합금 재활용 업체인 ELG를 기업 가치 3억 5,830만 달러에 인수했습니다. 이번 인수로 업계에서 환경-사회-거버넌스의 리더십 위치가 강화되었습니다. 이번 인수로 투입 구성이 개선되고 원자재 공급이 확대되었으며 회사의 CO₂ 감소 목표가 지원되었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, type 및 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 규모와 가치 측면에서 정량적 데이터, 시장 데이터에 대한 연구 방법론, 시장 역학 및 추세에 대한 통찰력을 다룹니다. 이 보고서는 중요한 산업 발전과 경쟁 환경을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 보고서에는 최근 몇 년간의 다양한 시장 성장 요인이 포함되어 있습니다.

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