변전소 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 전압별(저, 중, 고), 애플리케이션별(송전 및 배전), 최종 사용자별(공공사업 및 산업) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 변전소 시장 규모는 미화 1,392억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년에 미화 1,452억 8천만 달러, 2032년까지 미화 2,048억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.4%입니다.

변전소는 발전기, 회로, 시스템을 제어하는 ​​데 사용할 수 있는 고전압 용량을 갖춘 전기 설비입니다. 이 설정은 주로 AC를 DC로 변환하는 데 사용되며 다양한 크기 및 전압으로 제공되며 내장된 변압기와 관련 스위치. 일부 거대한 변전소는 다양한 변압기, 회로 차단기, 스위치 및 기타 장비로 구축되었습니다.

COVID-19가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없고 충격적이며, 팬데믹으로 인해 모든 지역에서 수요 충격에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 발전, 석유 및 가스부터 제조, 광업, 철도, 건설에 이르기까지 거의 모든 산업 분야에 걸쳐 있습니다. 발전, 송전, 배전 부문은 전례 없는 상황으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 전국적인 봉쇄와 산업 및 상업 부문의 전력 수요 감소로 인해 다양한 송배전 프로젝트가 중단되었습니다. 예정된 여러 프로젝트도 중단되었고, 업계는 코로나19로 인해 투자 문제로 어려움을 겪었습니다.

변전소 시장 동향

무정전 전원 공급 장치에 대한 수요 증가로 성장 기회 제공

최근 몇 년간 세계 대부분의 지역에서 전력 소비가 크게 증가했습니다. 견고한 경제 발전, 인구 증가, 산업 확립으로 인해 전력 소비가 증가했습니다. 전기 구동 장비의 보급률도 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 몇몇 국가에서는 새로운 에너지 인프라 개발과 기존 인프라 확장으로 인해 전력 수요가 증가하고 있습니다. 급속한 도시화와 사람들의 생활 수준 향상으로 인해 중단 없는 전력 공급에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 여러 국가에서는 급증하는 전력 수요를 극복하기 위해 효율적인 송배전을 위해 발전 용량과 그리드 투자를 늘리고 있습니다.

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변전소 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 마이크로 그리드 네트워크 확장

전력망 네트워크에 대한 투자가 광범위하게 증가함에 따라 마이크로그리드는 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 정부 역시 여러 국가의 전력망 확장에 큰 관심을 갖고 지속적으로 노력하고 있습니다. 국경 간 그리드 네트워크에 대한 투자도 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 전력 소비가 증가함에 따라 전 세계적으로 전기 전송 및 배포를 위한 네트워크 인프라에 대한 수요가 증가합니다. 스마트 그리드 네트워크에 대한 투자도 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있습니다. 위의 요소는 예측 기간 동안 변전소 시장 성장의 원인이 됩니다.

세계은행 다계층 프레임워크에 따르면 전 세계 인구의 25% 이상(20억 명 이상)이 에너지 빈곤이나 전력 부족으로 고통받고 있습니다. 세계은행의 "5억 명을 위한 미니 그리드" 보고서는 보편적 접근이 2030년까지 217,000개 이상의 마이크로그리드를 필요로 하여 1,270억 달러의 비용이 들고, 이를 통해 4억 3,000만 명에게 최초 접근(1,050억 달러)을 제공하고 6,000만 명에게 최초 접근을 제공할 것으로 추정합니다. 전기에 대한 접근성이 향상되었습니다(220억 달러). 예를 들어, 2022년에 일본은 마이크로그리드 시스템, 에너지 효율적인 주택, 기타 탄소 배출량 감소 기술을 포함한 새로운 전력망 기술에 대한 투자를 장려하기 위해 1,550억 달러 규모의 기금을 발표했습니다.

기존 그리드 인프라의 개조 및 개조로 시장 성장 증대

전 세계 여러 개발도상국과 선진국에서는 기존 전력망 인프라의 보수 또는 교체 작업에 투자하기 시작했습니다. 노후화된 인프라가 증가하면서 전기 시스템의 원활하고 효율적인 운영이 방해를 받고 있습니다. 이로 인해 다양한 국가에서 전기 인프라 개조에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기존 인프라를 개조하고 개조하면 수명을 연장하고 효율성을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

국제 에너지 협회(International Energy Association)에 따르면 EU 실행 계획에서는 2030년 말까지 전력망에 약 6,330억 달러를 투자할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 배전망에 약 4,340억 달러가 배정되었습니다. 그리드 시스템의 디지털화. 2023년 1월, 중국 국가전력망공사는 2025년까지 14차 5개년 계획에 걸쳐 3,290억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 중국 남부 전력망은 990억 달러를 기여할 것으로 추산되며, 전국 총 투자액은 4,420억 달러에 이릅니다.

제약 요인

수입 의존도가 높을수록 시장 성장이 저해될 수 있음

송배전선과 송전탑에는 케이블, 강철, 합금 등의 원자재가 포함됩니다. 이러한 합금은 전 세계 여러 국가에서 주로 수입됩니다. 또한 변전소에는 전 세계 대부분의 국가에서 주로 수입하는 구성 요소가 많이 사용됩니다. 수입품에 대한 의존도가 높으면 수입 및 수출 규제가 변동하고 해당 장비의 전체 ​​비용에 영향을 미치기 때문에 시장 성장을 방해합니다.

변전소 시장 세분화 분석

전압 분석 기준

2023년 저전압 세그먼트가 시장을 지배했습니다

시장은 전압을 기준으로 낮음, 중간, 높음으로 분류됩니다. 2020년에는 저전압 부문이 시장을 지배했습니다. 주거용 또는 상업용 부문의 전력 공급 수요 증가로 인해 저전압 시스템에 대한 수요가 높습니다. 전 세계적으로 전자 제품의 보급이 증가함에 따라 전 세계 인구가 증가하고 있습니다. 이로 인해 무정전 전원 공급 장치에 대한 수요가 증가합니다. 따라서 이는 예측 기간 동안 저전압 세그먼트의 성장을 촉진할 수 있습니다. 중앙전력청(Central Electricity Authority)에 따르면 2020년 인도는 전국적으로 약 21.3MVA 용량의 220kV AC 변전소를 추가했습니다.

중간 부문은 2019~2032년에 강력한 상승세를 기록할 것으로 예상됩니다. 도시화와 산업화로 인해 산업 및 상업 부문 전반에 걸쳐 더 높은 전압 공급에 대한 수요가 증가할 것입니다. 데이터 센터의 수도 전 세계적으로 크게 증가하고 있습니다. 일반적인 추세로 인해 예상 기간 동안 고압 세그먼트의 필요성이 발생할 수 있습니다.

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애플리케이션 분석별

2024~2032년 동안 유통 부문이 가장 높은 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다

시장 점유율은 적용 분야에 따라 전송 및 유통으로 분류됩니다. 유통 부문은 2028년까지 지배적인 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 전력 수요가 급격히 증가하고 있으며, 이는 전 세계적으로 원활한 유통 네트워크에 대한 수요를 촉발할 수 있습니다. 여러 개발도상국의 효율적인 전력망에 대한 수요 증가와 함께 기존 에너지 인프라의 확장은 예측 기간 동안 이 시장의 유통 부문 성장을 주도합니다.

전송 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 가능성이 높습니다. 최종 사용자의 전력 소비가 증가하고 전 세계적으로 전력망 설치가 증가함에 따라 효율적인 전송 네트워크에 대한 수요가 여러 국가에서 광범위하게 증가하고 있습니다. 일반적인 추세는 예측 기간 동안 전송 시스템에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.

최종 사용자 분석 기준

시장을 지배할 유틸리티 부문

시장은 최종 사용자를 기준으로 공익사업과 산업 분야로 분류됩니다. 2023년에는 유틸리티 부문이 시장을 지배했습니다. 유틸리티 부문은 무정전 전원 공급이 급증하고 효율적인 전력망 설치가 증가하면서 높은 수요를 경험하고 있습니다.

산업 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 가능성이 높습니다. 개발도상국의 급속한 산업화로 인해 산업 전반에 걸쳐 중단 없는 전력 공급에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 기존 차량에서 전기 차량으로의 패러다임 전환으로 인해 운송 산업에서도 원활하고 효율적인 그리드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 향후 몇 년 동안 산업 부문의 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

지역 통계

지리적으로 전 세계 변전소 시장 점유율은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

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2023년에는 아시아 태평양 지역이 세계 시장 점유율을 장악했으며 2032년까지 계속해서 주목할만한 점유율을 차지할 것입니다. 이 지역의 전력 수요는 인구 증가로 인해 급격히 증가하고 있습니다. 급속한 도시화와 산업화로 인해 무정전 전력 공급에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 인프라 개발에 효과적인 송배전 시스템에 대한 투자가 중국, 인도, 호주 전역에서 증가하고 있습니다. 정부는 이 지역 내에서 전력 생산량을 늘리고 있으며, 이로 인해 그러한 시스템 설치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재생에너지의 급증하는 용량으로 인해 이러한 라인의 설치도 증가합니다. 2020년에 이 지역에서는 55GW 이상의 풍력 발전 용량을 설치했습니다.

북미는 예측 기간 동안 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 높은 전력 소비와 전자 장비 보급률이 높은 지역입니다. 이로 인해 효과적인 전력망과 지역 송전 및 배전 네트워크에 대한 수요가 증가합니다. 노후화된 인프라에 대한 교체 작업도 이 지역에서 진행되어 예측 기간 동안 시장 성장을 주도하고 있습니다.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 가능성이 높습니다. 이 지역은 무정전 전력 공급에 대한 수요 증가로 인해 발전 용량이 지속적으로 확장되고 있습니다. 전력망 인프라에 대한 투자도 늘어나고 있다. 위에서 언급한 요인으로 인해 예측 기간 동안 유럽 시장이 확장됩니다.

중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 정부는 지역 전체의 송전 및 배전 인프라를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 지역 전체에서 산업화가 진행되면서 제품 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 시스템에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 중동 및 아프리카의 성장을 촉진합니다.

라틴 아메리카 지역은 예측 기간 동안 성장이 예상되는 것으로 추정됩니다. 무정전 전원 공급에 대한 수요는 이 지역 내에서 광범위하게 증가하고 있습니다. 이 지역 내에서 전자제품의 보급률이 빠르게 증가하고 있습니다. 정부는 송전망 구축을 늘리고 지역 성장을 촉진하는 전력망 및 시스템 확장에 많은 투자를 하고 있습니다.

변전소 시장 주요 기업 목록

시장 진출을 위해 계약을 늘리고 최종 사용자와 제품을 업데이트하는 주요 업체

세계 시장은 선진국과 신흥 경제국의 주요 업체들로 인해 매우 세분화되어 있습니다. Siemens, Hitachi ABB Power Grids, GE, Schneider Electric, Eaton 및 L&T Electrical Automation이 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 이들 시장 참여자들은 영역을 확장하고 새로운 계약을 확보하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어,

• 2020년 GE는 베냉에서 프로젝트 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약 규모는 4,700만 달러이며, 회사는 가스 절연 개폐 장치를 포함한 4개의 변전소를 공급하게 됩니다. (GIS) 및 프로젝트를 위한 7개의 변전소 확장.


• 2021년 L&T는 회사가 두바이에서 132/11kV 변전소를 설계 및 건설하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 회사는 또한 관련 케이블링 및 인프라 작업도 제공할 것입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• GE(미국)


• NR Electric Co., Ltd. (중국)


• 지멘스(독일)


• Hitachi ABB 전력망(스위스)


• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)


• Eaton(아일랜드)


• Efacec(포르투갈)


• 로크웰 오토메이션(미국)


• 에머슨(미국)


• 벨든(미국)


• L&T 전기 및 자동화(인도)


• Texas Instruments Incorporated(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 12월- Siemens Energy는 이라크 전기부로부터 턴키 방식으로 5개의 고전압 변전소를 납품하는 계약을 체결했습니다. 각각 1,500MW 용량의 400kV 변전소는 2024년 초부터 바그다드, 바스라, 디얄라, 나자프, 카르발라에 설치될 예정이다.


• 2023년 6월- NR의 최대 단일 용량 STATCOM 세트인 2 × 150Mvar STATCOM 및 ± 800kV의 2 × 150Mvar STATCOM이 광둥성 심천 및 둥팡 변환기소에서 작동을 시작했습니다. 이 일련의 프로젝트는 Southern Power Grid가 시스템 운영 위험을 방지하고 선전의 과도 전압 안정성을 향상시키는 데 핵심입니다.


• 2022년 6월- Inch Cape Offshore Limited는 스코틀랜드의 1GW 해상 풍력 프로젝트를 위한 변전소를 제공하기 위해 협력하여 Siemens Energy와 Iemants를 선택했습니다. Siemens Energy는 스코틀랜드 East Lothian의 Cockenzie에 있는 이전 발전소 부지에 육상 변전소를 설계하고 건설할 예정입니다.


• 2021년 12월 – Iberdrola는 자회사 Neoenergia를 통해 ANEEL에 의해 브라질 미나스 제라이스 주에 500kV 변전소를 건설하도록 선정되었습니다. 이 회사는 1억 1,315만 달러(1억 유로) 이상을 투자하여 이비라치(Ibiraci)에 500kV 변전소를 건설하고 시운전할 예정입니다.  


• 2021년 11월 – National Grid는 400kV GIS 변전소의 설계, 설치, 공급 및 시운전을 위한 엔지니어링, 조달 및 건설 계약을 위해 Burns & McDonnell에 1,584만 달러(1,400만 유로)를 수여했습니다. 서퍽에서.

보고서 범위

변전소 시장 조사 보고서에는 자세한 업계 분석이 포함되어 있으며 주요 기업, 최종 사용자, 주요 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 동인이 포함되어 있습니다.

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