변전소 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 전압별(저, 중, 고), 애플리케이션별(송전 및 배전), 최종 사용자별(공공사업 및 산업) 및 지역 예측(2026~2034년)

전 세계 변전소 시장 규모는 2025년 1,669억 8천만 달러로 평가되었으며, 2026년에는 1,744억 달러, 2032년에는 2,484억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 4.52%입니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 41.26%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다. 미국 변전소 시장은 크게 성장하여 2032년까지 추정 가치가 477억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

변전소는 발전기, 회로 및 시스템을 제어하는 ​​데 사용할 수 있는 고전압 용량을 갖춘 전기 장치입니다. 이 설정은 주로 AC를 DC로 변환하는 데 사용되며 다양한 크기와 전압으로 제공되며 내장형으로 구성됩니다.변신 로봇관련 스위치와 함께. 일부 거대한 변전소는 다양한 변압기, 회로 차단기, 스위치 및 기타 장비로 구축됩니다.

코로나19의 글로벌 영향은 전례가 없고 충격적이며, 팬데믹으로 인해 전 지역에 걸쳐 수요 충격에 부정적인 영향을 미치는 것을 목격했습니다. 발전, 석유 및 가스부터 제조, 광업, 철도, 건설에 이르기까지 거의 모든 산업 분야에 걸쳐 있습니다. 발전, 송전, 배전 부문은 전례 없는 상황으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 전국적인 봉쇄와 산업 및 상업 부문의 전력 수요 감소로 인해 다양한 송배전 프로젝트가 중단되었습니다. 예정된 여러 프로젝트도 중단됐고, 업계는 코로나19로 인해 투자 문제로 어려움을 겪었다.

변전소 시장 동향

무정전 전원 공급 장치에 대한 수요 증가로 성장 기회 제공

최근 몇 년 동안 전 세계 대부분의 전력 소비가 크게 증가했습니다. 견고한 경제 발전, 인구 증가, 산업 확립으로 인해 전력 소비가 증가했습니다. 전기 구동 장비의 보급률도 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 몇몇 국가에서는 새로운 에너지 인프라 개발과 기존 인프라 확장으로 인해 전력 수요가 증가하고 있습니다. 급속한 도시화와 사람들의 생활 수준 향상으로 인해 중단 없는 전력 공급에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 여러 국가에서는 급증하는 전력 수요를 극복하기 위해 효율적인 송배전을 위해 발전 용량과 그리드 투자를 늘리고 있습니다.

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변전소 시장 성장 요인

마이크로그리드 네트워크 확장으로 시장 성장 촉진

전력망 네트워크에 대한 투자가 광범위하게 증가함에 따라 마이크로그리드는 전 세계적으로 확장되고 있습니다. 정부 역시 여러 국가의 전력망 확장에 큰 관심을 갖고 지속적으로 노력하고 있습니다. 국경 간 그리드 네트워크에 대한 투자도 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 전력 소비가 증가함에 따라 전 세계적으로 전기 전송 및 배포를 위한 네트워크 인프라에 대한 수요가 증가합니다. 에 대한 투자스마트 그리드네트워크 또한 전 세계적으로 빠르게 증가하고 있습니다. 위의 요소는 예측 기간 동안 변전소 시장 성장을 담당합니다.

세계은행 다계층 프레임워크(World Bank Multi-Tier Framework)에 따르면 전 세계 인구의 25% 이상(20억 명 이상)이 에너지 빈곤이나 전력 접근성 부족으로 고통 받고 있습니다. 세계은행의 "5억 명을 위한 미니 그리드" 보고서는 보편적 접근이 2030년까지 217,000개 이상의 마이크로그리드를 필요로 하여 1,270억 달러의 비용이 들고, 이를 통해 4억 3천만 명에게 최초 접근(1,050억 달러)을 제공하고 6,000만 명에게 향상된 전기 접근(220억 달러)을 제공할 것으로 추정합니다. 예를 들어, 2022년 일본은 마이크로그리드 시스템, 에너지 효율적인 주택 및 기타 탄소 배출량 감소 기술을 포함한 새로운 전력망 기술에 대한 투자를 장려하기 위해 1,550억 달러 규모의 기금을 발표했습니다.

기존 그리드 인프라의 개조 및 개조 증가로 시장 성장 증대

전 세계 여러 개발도상국과 선진국에서는 기존 전력망 인프라의 보수 또는 교체 작업에 투자하기 시작했습니다. 노후화된 인프라가 증가하면서 전기 시스템의 원활하고 효율적인 운영이 방해를 받고 있습니다. 이로 인해 다양한 국가에서 전기 인프라 개조에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기존 인프라를 개조하고 개조하면 수명을 연장하고 효율성을 극대화할 수 있습니다.

국제에너지협회(International Energy Association)에 따르면 EU 행동 계획에서는 2030년 말까지 전력망에 약 6,330억 달러를 투자할 것으로 예상하고 있으며, 그 중 그리드 시스템 디지털화에 1,840억 달러를 포함해 약 4,340억 달러가 배전 그리드에 배정되었습니다. 2023년 1월, 중국 국가전력망공사는 2025년까지 14차 5개년 계획에 걸쳐 3,290억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 중국 남부 전력망은 990억 달러를 기여할 것으로 추산되며, 전국 총 투자액은 4,420억 달러에 이릅니다. 

제한 요인

수입 의존도가 높아지면 시장 성장이 저해될 수 있음

송배전선과 송전탑에는 케이블, 강철, 합금 등의 원자재가 포함됩니다. 이러한 합금은 전 세계 여러 국가에서 주로 수입됩니다. 또한 변전소에는 전 세계 대부분의 국가에서 주로 수입하는 구성 요소가 많이 사용됩니다. 수입품에 대한 높은 의존도는 수입 및 수출 규제가 변동하고 해당 장비의 전체 ​​비용에 영향을 미치기 때문에 시장 성장을 방해합니다.

변전소 시장 세분화 분석

전압 분석별

2024년 저전압 부문이 시장을 장악했습니다.

전압을 기준으로 시장은 낮음, 중간, 높음으로 분류됩니다. 2024년에는 저전압 부문이 시장을 지배했습니다. 주거용 또는 상업용 부문의 전력 공급 수요 증가로 인해 저전압 시스템에 대한 수요가 높아졌으며, 2026년에는 44.64%의 점유율을 차지할 것입니다. 전 세계적으로 전자 제품 보급률이 증가함에 따라 전 세계 인구가 증가하고 있습니다. 이로 인해 무정전 전원 공급 장치에 대한 수요가 증가합니다. 따라서 이는 예측 기간 동안 저전압 세그먼트의 성장을 촉진할 수 있습니다. 중앙전력청(Central Electricity Authority)에 따르면 2020년 인도는 전국적으로 약 21.3MVA 용량의 220kV AC 변전소를 추가했습니다. 

중형 부문은 2019-2032년에 걸쳐 강력한 이익을 기록할 것으로 예상됩니다. 도시화와 산업화로 인해 산업 및 상업 부문 전반에 걸쳐 더 높은 전압 공급에 대한 수요가 증가할 것입니다. 데이터 센터의 수도 전 세계적으로 크게 증가하고 있습니다. 일반적인 추세는 예상 기간 동안 고압 세그먼트의 필요성을 유발할 수 있습니다.

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애플리케이션 분석별

유통 부문은 2025~2032년 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 가능성이 높습니다.

적용에 따라 시장 점유율은 전송 및 유통으로 분류됩니다. 유통 부문은 2026년 65.02%의 지배적인 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 전력 수요가 급격히 증가하고 있으며, 이는 전 세계적으로 원활한 유통 네트워크에 대한 수요를 촉발할 수 있습니다. 여러 개발도상국의 효율적인 전력망에 대한 수요 증가와 함께 기존 에너지 인프라의 확장은 예측 기간 동안 이 시장의 유통 부문의 성장을 주도합니다.

전송 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 가능성이 높습니다. 최종 사용자의 전력 소비가 증가하고 전 세계적으로 전력망 설치가 증가함에 따라 효율적인 전송 네트워크에 대한 수요가 여러 국가에서 광범위하게 증가하고 있습니다. 일반적인 추세는 예측 기간 동안 전송 시스템에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 

최종 사용자 분석별

시장을 지배하는 유틸리티 부문

최종 사용자를 기준으로 시장은 유틸리티와 산업으로 분류됩니다. 유틸리티 부문은 2026년 전 세계적으로 74.17%의 시장 점유율을 차지했습니다. 유틸리티 부문은 무정전 전원 공급이 급증하고 효율적인 전력망 설치가 증가하면서 높은 수요를 경험하고 있습니다.

산업 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 가능성이 높습니다. 개발도상국의 급속한 산업화로 인해 산업 전반에 걸쳐 중단 없는 전력 공급에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 기존 차량에서 전기 차량으로의 패러다임 전환으로 인해 운송 산업에서도 원활하고 효율적인 그리드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 향후 몇 년 동안 산업 부문의 성장을 촉진할 것으로 보입니다.

지역적 통찰력

지리적으로 전 세계 변전소 시장 점유율은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 라틴 아메리카 및 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

아시아 태평양

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2024년에는 아시아 태평양 지역이 세계 시장 점유율을 장악했으며 2032년까지 계속해서 주목할만한 점유율을 차지할 것입니다. 이 지역의 전력 수요는 인구 증가로 인해 급격히 증가하고 있습니다. 급속한 도시화와 산업화로 인해 무정전 전력 공급에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 인프라 개발에 효과적인 송배전 시스템에 대한 투자가 중국, 인도, 호주 전역에서 증가하고 있습니다. 정부는 이 지역 내에서 전력 생산량을 늘리고 있으며, 이로 인해 그러한 시스템 설치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재생에너지의 급증하는 용량으로 인해 이러한 라인의 설치도 증가합니다. 2020년에 이 지역은 55GW 이상의 풍력 발전 용량을 설치했습니다. 일본 시장은 2026년까지 59억 1천만 달러, 중국 시장은 2026년까지 271억 2천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 186억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

북아메리카

북미는 예측 기간 동안 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 높은 전력 소비와 전자 장비 보급률이 높은 지역입니다. 이로 인해 효과적인 전력망과 지역 송전 및 배전 네트워크에 대한 수요가 증가합니다. 노후화된 인프라에 대한 교체 작업도 이 지역에서 진행되어 예측 기간 동안 시장 성장을 주도하고 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 399억 9천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

유럽

유럽은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 가능성이 높습니다. 이 지역은 무정전 전력 공급에 대한 수요 증가로 인해 발전 용량이 지속적으로 확장되고 있습니다. 전력망 인프라에 대한 투자도 늘어나고 있다. 위에서 언급한 요인으로 인해 예측 기간 동안 유럽 시장이 확장됩니다. 영국 시장은 2026년까지 93억 5천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 128억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 정부는 지역 전체의 송전 및 배전 인프라를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 이 지역 전체에서 산업화가 진행되어 제품 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 중동 및 아프리카의 성장을 주도합니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 지역은 예측 기간 동안 성장을 예상하는 것으로 추정됩니다. 무정전 전원 공급에 대한 수요는 이 지역 내에서 광범위하게 증가하고 있습니다. 이 지역 내에서 전자제품의 보급률이 빠르게 증가하고 있습니다. 정부는 송전망 구축을 늘리고 지역 성장을 촉진하는 전력망 및 시스템 확장에 많은 투자를 하고 있습니다.   

주요 산업 플레이어

시장 진출을 위해 계약을 늘리고 최종 사용자 및 제품을 업데이트하는 주요 플레이어

글로벌 시장은 선진국과 신흥 경제국의 주요 플레이어로 인해 매우 세분화되어 있습니다. Siemens, Hitachi ABB Power Grids, GE, Schneider Electric, Eaton 및 L&T Electrical Automation이 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 이들 시장 참여자들은 영역을 확장하고 새로운 계약을 확보하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어,

• 2020년 GE는 베냉에서 프로젝트 계약을 체결했다고 발표했습니다. 계약 금액은 4,700만 달러이며, 회사는 다음과 같은 4개의 변전소를 공급하게 됩니다.가스절연개폐장치(GIS)그리고 프로젝트를 위한 7개의 변전소 확장.
• 2021년 L&T는 회사가 두바이에서 132/11kV 변전소를 설계 및 건설하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 또한 회사는 관련 케이블링 및 인프라 작업도 제공할 예정입니다.

최고의 변전소 회사 목록:

• GE(우리를.)
• NR전기(주)(중국)
• 지멘스(독일)
• 히타치 ABB 전력망(스위스)
• 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
• 이튼(아일랜드)
• Efacec (포르투갈)
• 로크웰 오토메이션(미국)
• 에머슨(미국)
• 벨든(미국)
• L&T 전기 및 자동화(인도)
• 텍사스 인스트루먼트(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 12월~Siemens Energy는 이라크 전력부로부터 이라크에 턴키 방식으로 5개의 고전압 변전소를 공급하는 계약을 체결했습니다. 각각 1,500MW 용량의 400kV 변전소는 2024년 초부터 바그다드, 바스라, 디얄라, 나자프, 카르발라에 설치될 예정이다.
• 2023년 6월~NR의 최대 단일 용량 STATCOM 세트인 2 × 150Mvar STATCOM 및 ± 800kV의 2 × 150Mvar STATCOM이 광동 심천 및 둥팡 변환기소에서 작동을 시작했습니다. 이 일련의 프로젝트는 Southern Power Grid가 시스템 운영 위험을 방지하고 선전의 과도 전압 안정성을 향상시키는 핵심입니다.
• 2022년 6월~Inch Cape Offshore Limited는 스코틀랜드의 1GW 해상 풍력 프로젝트를 위한 변전소를 납품하기 위해 협력하여 Siemens Energy와 Iemants를 선택했습니다. Siemens Energy는 스코틀랜드 East Lothian의 Cockenzie에 있는 이전 발전소 부지에 육상 변전소를 설계하고 건설할 예정입니다.
• 2021년 12월 –Iberdrola는 자회사 Neoenergia를 통해 ANEEL에 의해 브라질 Minas Gerais 주에 500kV 변전소를 건설하도록 선정되었습니다. 이 회사는 1억 1,315만 달러(1억 유로) 이상을 투자하여 이비라치(Ibiraci)에 500kV 변전소를 건설하고 시운전할 예정입니다. 
• 2021년 11월– National Grid는 Suffolk의 400kV GIS 변전소 설계, 설치, 공급 및 시운전을 위한 엔지니어링, 조달 및 건설 계약을 위해 Burns & McDonnell에 1,584만 달러(1,400만 유로)를 수여했습니다.

보고서 범위

변전소 시장 조사 보고서에는 자세한 업계 분석이 포함되어 있으며 선도 기업, 최종 사용자 및 선도 제품 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 두고 있습니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 동인이 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화