세금 관리 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배포별(사내 및 클라우드), 기업 유형별(대기업 및 중소기업), 업종별(BFSI, IT 및 통신, 의료, 소매, 제조, 에너지 및 유틸리티, Hospitality, and Others) 및 지역별 전망(2024년~2032년)

세계 세금 관리 소프트웨어 시장 규모는 2023년 158억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 179억 2천만 달러에서 2032년 479억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다. ). 세금 관리 소프트웨어 시장의 성장은 주로 기업이 수집하는 금융 거래 데이터의 양이 증가함에 따라 주도됩니다. 이로 인해 감사 보고서, 세금 신고 및 지불을 생성하고 관리하기 위해 기술적으로 진보된 플랫폼의 채택이 촉진되었습니다. 몇몇 기업과 핀테크 기업은 자동화를 통해 세금 준수를 단순화하는 것을 강조하고 있습니다. 따라서 소프트웨어에 대한 수요가 가장 중요해졌습니다. 또한, 기존 과세 시스템의 복잡한 성격과 디지털 결제가 더 큰 규모로 성장하고 있습니다. 주요 공급업체가 제품 포트폴리오를 확장할 수 있는 충분한 기회를 창출했습니다.

세금 관리 시장의 주요 공급업체는 조직이 단일 플랫폼에서 세율을 구성하고, 세무 회계를 수행하고, 세금 보고서를 생성할 수 있도록 지원하는 클라우드 기반 솔루션을 개발하기 위해 연구 개발 활동에 막대한 투자를 하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 정부가 시민과 기업을 돕기 위해 다양한 조치를 취하면서 전 세계 경제에 엄청난 영향을 미쳤습니다. H&R Block에 따르면 중소기업의 28%가 팬데믹 이후 세금 관리 소프트웨어의 의미를 이해했다고 확신했습니다. 또한 중소기업 10곳 중 7곳은 자체 세금 지원이 비즈니스에 더 중요하다고 답했습니다.

팬데믹 기간 동안 전자상거래 사업의 급증으로 온라인 판매가 증가하여 전 세계적으로 실시간 거래가 가능해졌습니다. 이로 인해 디지털 금융 서비스의 사용이 증가했으며, 이는 예측 기간 동안 세금 관리 소프트웨어의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

세금 관리 소프트웨어 시장 동향

효율적인 고객 중심 서비스를 위한 집행 및 납세자 규정 준수에 중점을 둔 첨단 기술 채택

세금 생태계의 디지털화 속도가 느리더라도 세무 당국에서는 보다 실시간 보고를 추구하고 고객에게 효율적인 서비스를 제공하기 위해 현대적인 가치를 점차 활용하고 있습니다. 요즘 세무 당국은 납세자에게 더욱 유용하고 맞춤화된 서비스를 제공하기 위해 상호 작용을 디지털화하여 성숙도를 달리하고 있습니다.

소비자 중심 시대에 전 세계 세무 당국은 최신 세법을 채택하고 있으며 세무 당국과 납세자 간에 정보를 공유하고 쉽게 교환함으로써 투명성을 높일 것을 요구하고 있습니다. 예를 들어, 라틴 아메리카에 이어 많은 유럽 규제 기관이 SAF-T(Standard Audit File for Tax) 프로토콜로 전환하고 있습니다. 마찬가지로 기계 학습(ML) 및 인공 애플리케이션을 갖춘 웹 기반 세금 시스템 인텔리전스(AI)는 수동 입력과 데이터 변환을 최소화하고 세금 신고 프로세스를 가속화하는 스프레드시트로 대체되고 있습니다. 세금 관리 소프트웨어의 사용이 증가함에 따라 세금 관리 프로세스가 단순화되고, 세금 계산의 정확성이 높아지며, 수동 작업이 줄어들어 복잡하고 일상적인 작업이 제거됩니다.

대부분의 세무 당국이 고급 분석을 사용하기 시작한 이후로 과세 과정의 디지털화와 관련된 복잡성이 발생했습니다. 세금 관리에 첨단 기술을 도입하면 납세자가 온라인으로 세금 등록을 신청하고, 세금 신고서를 전자적으로 제출하고, 세무 당국이 세금 신고 및 환급을 전자 처리하는 데 도움을 주어 최소한의 시간에 복잡성을 줄일 수 있습니다. 따라서 신기술과 디지털 전략을 채택한 비즈니스의 등장은 글로벌 시장의 성장을 가져왔습니다.

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세금 관리 소프트웨어 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 대규모 거래 데이터를 관리하는 자동화된 솔루션이 필요함

지속적인 세계화와 e-비즈니스의 확산으로 인해 기업이 국가, 무역 지역, 다양한 상호 통신 채널을 넘어 비즈니스를 수행할 수 있는 플랫폼에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 디지털화가 진행됨에 따라 법인세 및 IT 부서는 특정 고객 요구 사항을 충족하기 위해 더 많은 파트너를 만나고자 합니다. 세금 소프트웨어는 기업이 끊임없이 변화하는 거래세 법률 및 규정에 대한 보고 및 관리를 개선하는 데 도움이 됩니다. 이 소프트웨어는 규정 준수 보고서를 처리 및 관리하며 불필요한 번거로움 없이 최소한의 수작업으로 세금 신고 기한을 지킬 수 있도록 해줍니다.

게다가 끊임없이 진화하는 조세 생태계는 일반적으로 표준 재무 보고에서 얻기 어려운 데이터 평가, 수집 및 처리를 위한 성공적인 전략을 구현해야 하는 부담을 가중시킵니다. 이는 글로벌 시장의 성장을 촉진했습니다.

세무 소프트웨어는 금융 기관과 기업이 금전 거래를 통해 수집한 방대한 양의 데이터를 분석하고 기업의 의사 결정을 돕는 데 도움이 됩니다. 조세 및 관세 당국은 금융 거래를 통해 상품 및 서비스세(GST) 및 부가가치세(VAT) 납부자로부터 데이터를 수집하고 있습니다. 또한, 과세당국은 간접세에서 수집된 재무 데이터를 전자적으로 처리하고 분석하고 있습니다. 이 소프트웨어를 통해 세금 관리자는 납세자 시스템에서 추출된 데이터를 사용하여 VAT/GST 감사를 수행할 수 있습니다. eVAT/GST 규정 준수를 업그레이드하기 위한 데이터 분석 솔루션의 채택은 시장의 새로운 동인으로 간주됩니다.

제품 수요 지원을 위한 경제 발전을 위한 중앙 집중식 과세 시스템에 대한 강조 증가

잘 작동하는 조세 제도는 강력하고 지속 가능하며 효과적인 경제 발전으로 이어집니다. 조세는 정부가 인프라를 개발하고, 빈곤을 완화하고, 공공 서비스를 매우 효율적이고 시기적절하게 제공하는 데 필요한 자원을 제공합니다. 또한 경제적 신뢰성과 지속가능성을 보장하여 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 투명성과 공정성 측면에서 세금 구조는 내부 및 글로벌 투자 결정과도 밀접한 관련이 있습니다.

또한 효율적인 조세행정을 통해 정부와 기업의 정식 등록이 가능해지며, 이를 통해 일반과세 확대 및 세수 증대 효과를 얻을 수 있습니다. 기반 시설의 현대화와 단일 조세 행정 시스템의 구현으로 세무 공무원과 납세자의 업무 효율성이 더욱 높아졌습니다. 마찬가지로, 무역 활동의 수가 증가하고 비즈니스 활동을 지속적으로 모니터링하기 위한 세무 및 회계법의 사용이 증가함에 따라 고객 참여가 증가하면서 세금 관리 소프트웨어에 대한 수요도 높아졌습니다.

세무 소프트웨어는 조직과 납세자가 복잡한 과세 시스템을 더 잘 이해할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 비즈니스 및 재무 활동을 모니터링하고 세금 납부에 대한 알림을 제공할 수 있습니다. 결과적으로 세금 소프트웨어의 도움을 받아 시기적절하게 세금을 신고해야 하는 필요성이 시장을 주도하고 있습니다.

제약 요인

디지털 통신 및 전자 결제 방법에 대한 의존도 증가로 인해 데이터 보안 문제가 발생하여 업계 성장이 저해될 수 있음

전자 통신 방식에는 여러 가지 취약점이 존재합니다. 이러한 취약점에는 민감한 정보 공유, 데이터 및 보안 위반, 신원 도용, 기타 사이버 공격 플랫폼이 포함됩니다. 그럼에도 불구하고, 정보의 유용성과 취약성으로 인해 세무 행정상의 위험은 심각합니다. 민감한 데이터는 온클라우드 및 데이터베이스와 같은 은행 외부 영역에 저장되는 경우가 많으며, 이로 인해 사기 세금 신고서를 제출하는 등의 사이버 범죄자가 귀중한 회사 데이터를 파괴하고 이를 사용하여 불법 거래에 참여할 수 있습니다. 마찬가지로, 사이버 범죄자는 고객 이름, 주소, 생년월일, 은행 계좌 액세스 등의 세부 정보를 가지고 있는 세무 전문가를 표적으로 삼습니다. 이는 예측 기간 동안 세금 소프트웨어 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

사람의 실수로 인해 많은 데이터 유출이 발생합니다. 따라서 정책 입안자들은 디지털 커뮤니케이션에 대한 의존도를 시민에게 주요 위험과 보호 장치에 대해 알리기 위한 공동의 노력과 결합해야 합니다.

세금 관리 소프트웨어 시장 세분화 분석

배포 분석 기준

다양한 이점으로 시장 성장을 지원하는 온프레미스 부문

배포에 따라 시장은 클라우드와 온프레미스로 분류됩니다.

온프레미스 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 온프레미스 세금 소프트웨어 배포를 통해 조직과 금융 회사는 통합을 제어하고 확장성, 기능성, 높은 데이터 보안과 같은 다양한 이점을 제공할 수 있습니다.

클라우드 기반 소프트웨어 접근 방식은 세무 당국과 기업이 비용을 최소화하는 동시에 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 네트워크를 통해 IT 접근 방식에 대한 매우 다양하고 효율적인 액세스를 제공하는 데 도움이 됩니다. 따라서 기업은 이동성을 향상하고 데이터 저장 및 컴퓨팅을 분산시키기 위해 클라우드 플랫폼을 사용하는 경향이 있습니다. 클라우드 기반 세금 솔루션은 호스팅된 세금 결정 엔진을 통해 정확한 세금 보고서를 제공합니다. 또한 이러한 솔루션을 통해 기업은 혁신, 패턴 및 선호도에 대한 포괄적인 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 개념은 분석 결과를 기반으로 조직 및 세금 결정을 효과적으로 실행하는 데 사용됩니다.

기업별 type 분석

가까운 미래의 부문별 성장을 촉진하기 위해 대기업의 제품 채택 증가

기업 type를 기준으로 시장은 중소기업과 대기업으로 분류됩니다.

대기업 부문은 디지털 혁신 기업 간 세금 플랫폼의 보편적 채택. 점점 더 많은 대기업이 세금을 관리하고 규정 준수 책임을 규제하기 위해 세금 관리 솔루션으로 전환하고 있습니다. 대기업 전체에서 세금 관리 소프트웨어의 사용이 증가함에 따라 세금 및 회계 프로세스가 자동화되어 재무 운영의 정확성이 보장됩니다. 이 요소는 비즈니스 운영의 생산성을 높이는 데에도 도움이 됩니다.

세금 관리는 중소기업을 운영하는 데 있어서 피할 수 없는 부분이며, 중소기업 소유자라면 누구나 세금을 처리하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 경제 성장과 고용에 기여하는 중소기업에는 상당히 적당한 세율이 적용됩니다. 중소기업은 평소보다 낮은 이자율로 대출을 받을 수 있으므로 세금 신고 및 금융 거래를 관리하려면 세금 소프트웨어가 필요합니다. 따라서 예측 기간 동안 중소기업 간의 세금 소프트웨어에 대한 필요성이 증가할 가능성이 높습니다. 브라질에서는 정부가 영세 기업과 중소기업의 세금 징수를 단순화하기 위해 고안된 화폐 체계를 개발했습니다.

종업적 분석 기준

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BFSI 부문 성장을 촉진하기 위한 세금 관리 소프트웨어 구현 증가

업계를 기준으로 시장은 BFSI, IT 및 통신 의료, 소매, 제조, 에너지 및 유틸리티, 숙박업 등으로 분류됩니다.

BFSI 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지하고 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. BFSI 부문은 세금 소프트웨어 채택으로의 전환을 크게 꺼려했습니다. 모바일 뱅킹, 디지털 지갑, 챗봇 등 다양한 채널을 통해 수집되는 뱅킹 데이터의 폭발적인 증가 , 세금 소프트웨어에 대한 수요가 발생했습니다. BFSI 부문의 정부 규정은 복잡합니다. 따라서 기업은 조직에 보다 부가가치가 높고 전략적인 역할을 제공하기 위해 고급 기술에 의지하고 있습니다.

제조업 부문은 수출 감소부터 인프라 투자 증가까지 역동적인 과세 메커니즘을 따릅니다. 일부 간접 재정 규제로 인해 상당한 집행 및 관리 비용이 발생하고 분류 및 평가에 대한 갈등이 발생했습니다. 따라서 제조업체는 지속적으로 변화하는 시장에 대처하기 위해 세금 관리 소프트웨어를 채택해야 합니다. 이 소프트웨어를 통해 제조업체는 운전 자본을 늘리고 공급망 관리를 수정할 수 있습니다. 예를 들어, Thomson Reuters에서 제공하는 세금 소프트웨어인 Onesource Determination은 제조업체에서 조달-지불 소프트웨어를 통해 공급업체가 부과한 세금을 검증하는 데 주로 사용되며 재고 이동에 대한 정확한 사용세를 계산하는 데 도움이 됩니다.

지역적 통찰력

지리적으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카의 5개 주요 지역으로 분류됩니다. 국가별로 더 분류됩니다.

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북미는 지역 과세 시스템의 지속적인 변화와 규제로 인해 세금 소프트웨어 채택이 엄청나게 증가함에 따라 세금 관리 소프트웨어 시장 점유율이 가장 높습니다. 세금 시스템의 복잡성과 지역별 세금 및 노동법의 차이로 인해 소프트웨어 개발자와 대규모 공급업체가 시장에 투자할 수 있는 훌륭한 기회가 만들어집니다. 이 지역의 소프트웨어 공급업체는 과세 시스템을 원활하게 하기 위해 API 기반 소프트웨어를 개발하기 위해 제3자 개발자와 통합하기 시작했습니다. 결과적으로 북미 지역의 기업은 첨단 기술과 채널을 활용하여 시장을 유지하고 기하급수적인 성장률로 업그레이드합니다. 이는 북미 지역의 조세 환경과 제품 채택에 큰 영향을 미치고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 향후 몇 년 동안 적당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 정부는 계속해서 과세 기반을 보호하고 세금 개혁을 추진할 것이며 세무 조사 빈도가 주목을 받을 것입니다. 이를 통해 세금 보고서를 처리하는 강력한 솔루션의 필요성이 높아질 것입니다. 따라서 이 지역에서는 세금 관리 소프트웨어에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 지속적으로 진화하는 과세 환경으로 인해 아시아 태평양 지역의 세무 당국과 납부자는 회사의 납세 의무에 영향을 미치는 요인에 대해 스스로 정보를 얻는 것이 중요해졌습니다.

아시아 태평양 지역의 세금 포럼은 세금 소프트웨어 공급업체가 해당 지역에서 소비자 기반을 확대할 수 있는 최고의 기회가 되었습니다. 많은 국가에서 아시아 태평양 지역의 성장이 둔화되면서 기업의 관심을 끄는 조세 정책의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 그러나 더 많은 세입을 창출하기 위해 세무 당국은 보다 정기적이고 활발한 재정 감사를 실시할 가능성이 높습니다. 따라서 이 소프트웨어에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카와 라틴 아메리카 지역은 연구 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 주로 세금 신고 및 금융 거래를 처리하기 위해 중소기업과 대기업 사이에서 세금 소프트웨어 채택이 증가했기 때문입니다.

세금 관리 소프트웨어 시장의 주요 회사 목록

Avalara, Inc., Thomson Reuters 및 Wolters Kluwer는 시장 입지 강화를 위해 제품 포트폴리오 확장 강조

시장의 경쟁 환경은 유명 브랜드와 일부 지역 및 지역 업체의 존재로 인해 다소 세분화되어 있습니다. Wolters Kluwer N.V., Sailotech, Vertex, Inc., Avalara, Inc. 및 TaxSlayer LLC와 같은 글로벌 시장의 주요 업체들이 통합 데이터 분석 플랫폼을 갖춘 고급 솔루션을 도입하고 있습니다. 이 밖에도 기업들은 연구기관과 협력하여 창의적이고 새로운 제품을 생산하기 위해 연구개발(R&D)에 집중적으로 투자하고 있습니다. 세금 관리 솔루션 제공업체는 더 큰 시장 점유율을 확보하기 위해 제공 사항과 제품 범위를 확장하는 소규모 및 신흥 기술 회사의 인수합병에 집중하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Avalara, Inc.(미국)
  
• Thomson Reuters Corporation(캐나다 )


• Wolters Kluwer N.V. (미국)


• Intuit, Inc.(미국)


• Vertex, Inc.(미국)


• SAP SE(독일)


• HRB Digital LLC.(미국)


• TaxSlayer LLC. (미국)


• Sailotech Pvt Ltd.(미국)


• Sovos 규정 준수, LLC(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 12월 – 영국과 아일랜드의 세무 준수 소프트웨어 제공업체인 Tax System은 전 세계 고객에게 서비스를 제공할 수 있도록 제품군을 확장하기 위해 네덜란드에 기반을 둔 세무 기술 제공업체인 TaxModel을 인수했습니다.


• 2023년 2월 - Intuit Turbotax는 중소기업 HR 및 급여 솔루션 제공업체인 Asure Software Inc.와 파트너십을 맺었습니다. 파트너십을 통해 오류를 줄이고, 시간을 절약하고, 세금 환급을 가속화하여 직원의 세금 신고 절차를 간소화할 수 있습니다.


• 2023년 2월 - 클라우드 기반 세금 관리 소프트웨어 분야의 선도업체인 Avalara, Inc.는 기업과 회계사를 위한 'Avalara Property Tax'라는 새로운 자동 재산세 준수 솔루션을 출시했습니다. 자동화를 통해 오류를 줄여 재산세 준수를 관리하는 데 도움이 됩니다.


• 2023년 1월 - Thomson Reuters는 미국에 본사를 둔 세무 소프트웨어 회사인 Sureprep LLC를 5억 달러에 인수했습니다. 이번 인수의 목적은 회사의 상호 고객에게 엔드투엔드 세금 자동화 및 연결 워크플로 솔루션을 제공하는 것입니다.


• 2022년 8월 - Intuit Accountants는 Intuit Tax Advisor 도구를 출시하여 고객에게 세무 자문 서비스를 제공하여 시간을 절약하고 고객과 회사의 성장을 지원하는 맞춤형 세무 계획을 개발하도록 돕습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화