열 관리 시스템 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(액티브, 패시브 및 하이브리드), 애플리케이션별(자동차, 가전제품, 데이터 센터, 산업 장비, 재생 가능 에너지, 항공우주 및 방위, 통신, 의료 기기 및 기타), 기술별(액체 냉각, 공기 냉각, 열전 냉각, 상변화 물질, 히트 파이프 및 기타) 및 지역 예측(2026~2034년)

세계 열 관리 시스템 시장 규모는 2025년 819억 7천만 달러로 평가되었으며, 2026년 881억 8천만 달러에서 2034년까지 1,694억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 8.50%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2025년 아시아 태평양 지역은 49.40%의 점유율로 세계 시장을 장악했습니다.

글로벌 열 관리 시스템 시장의 성장은 주로 데이터 센터, 전기 자동차, 가전제품, 산업 장비 등의 응용 분야에서 효율적인 열 방출에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 전력 밀도 및 성능 요구가 증가함에 따라 액체 냉각, 히트 파이프, 상변화 재료와 같은 정교한 기술이 점점 더 많이 채택되고 있습니다.

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Honeywell International, Vertiv Holdings 및 Aavid Thermalloy(Boyd Corporation)와 같은 주요 업체는 TMS 시장 확장을 계속 촉진하는 구성 요소 설계, 전략적 OEM 협업 및 애플리케이션별 냉각 솔루션 형태의 혁신을 주도하고 있습니다.

향후 TMS 시장은 빠른 성장세에 힘입어 크게 성장할 것으로 예상된다.전기 자동차, 5G 네트워크 및 AI 컴퓨팅. 침수 냉각 및 2단계 시스템과 같은 새로운 기술은 기존 방식을 변화시킬 가능성이 높습니다. 시장 선두업체인 Laird Thermal Systems와 Advanced Cooling Technologies는 신흥 응용 분야에서 더 많은 시장 점유율을 확보하기 위해 점점 더 모듈식, 에너지 효율적, 공간 절약형 시스템 쪽으로 전략을 전환하고 있습니다.

생성적 AI의 영향

시장 개발을 촉진하기 위한 생성적 AI 기술의 확산 증가

생성적 AI 기술, 특히 대규모 언어 모델 및 이미지 생성 도구의 확산이 증가하면서 열 관리 시스템 시장 성장이 크게 촉진되고 있습니다. 엄청난 컴퓨팅 성능이 필요하므로 데이터 센터와 엣지 컴퓨팅 시설에 열이 집중됩니다. 결과적으로, 하드웨어 효율성과 신뢰성을 제공하기 위해 액체 냉각, 냉각판, 침수 냉각 솔루션과 같은 정교한 냉각 솔루션에 대한 수요가 더 많이 창출됩니다. AI 처리로 인해 생성된 열 부하의 증가는 인프라 요구 사항을 재정의하고 기존 두 분야 모두에서 TMS 시장 점유율을 높이고 있습니다. 데이터 센터그리고 새로운 AI 컴퓨팅 시설.

관세가 시장에 미치는 영향

상호 관세로 인한 비용 압박 증가로 시장 확장이 저해되고 있음

주요 경제 간 상호 관세 부과로 인해 글로벌 공급망이 혼란을 겪었고, 이는 방열판, 액체 냉각 장치, 첨단 소재 등 주요 열 관리 구성 요소의 비용과 가용성에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 많은 주요 열 관리 시스템 제조업체는 특수 부품의 국경 간 소싱에 의존하고 있으며 부과된 관세로 인해 조달 비용이 증가하고 마진 유연성이 감소했으며 생산 일정도 지연되었습니다. 이로 인해 특히 자동차, 데이터 센터, 가전제품과 같은 부문에서 프로젝트 배포가 느려지고 궁극적으로 TMS 시장 성장 속도가 방해를 받아 전 세계적으로 운영되는 플레이어의 시장 점유율에 영향을 미치고 있습니다.

시장 역학

열 관리 시스템시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 냉각 기술의 발전

인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML) 기술의 광범위한 채택과 결합된 급속한 발전은 데이터 센터에 상당한 시장 기회를 창출하고 있습니다. 데이터 센터의 칩 및 랙 서버 밀도가 증가함에 따라 보다 효과적인 냉각 솔루션에 대한 요구가 디지털 인프라에서 최우선 과제가 되었습니다. 팬데믹 이후 액체 냉각 기술은 특히 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 인공지능(AI)응용 프로그램. 또한 끓는점이 낮은 유전체 유체를 사용하는 2단계 액체 냉각과 같은 기술 발전으로 효율적인 냉각 시스템에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

또한 상업용 전기 자동차의 효과적인 냉각을 위해서는 최신 재료와 상변화 냉각 재료의 발전이 점점 더 필요해지고 있습니다. 앞으로 극도로 열을 발생시키는 컴퓨팅 및 처리 작업에서 작동하도록 설계된 액체 냉각 솔루션의 발전은 데이터 센터 열 관리 및 냉각 솔루션 전반에 걸쳐 미래 혁신 추세를 확산시키고 있습니다. 예를 들어,

• 2025년 3월, Vertiv는 다양한 기후 조건에서 AI 및 HPC 애플리케이션에 대한 액체 및 공기 냉각 요구 사항을 지원하도록 설계된 Vertiv CoolLoop Trim Cooler를 확장하고 출시했습니다. 이 시스템은 연간 냉각 에너지 소비를 최대 70% 감소시키고 공간을 40% 절약하는 동시에 현대 AI 공장을 위해 최대 40°C의 공급 수온과 45°C의 냉각판 기능을 수용합니다.

시장 동인

에너지 소비 증가 및 데이터 소비 증가로 열 관리 솔루션에 대한 수요 급증

데이터 생성의 기하급수적인 증가와 함께 에너지 소비가 증가함에 따라 자동차 및 가전 제품을 포함한 다양한 산업 분야에서 열 관리 솔루션에 대한 수요가 상당히 증가하고 있습니다. 또한, 급속한 확장을 통해5G 인프라, 데이터 센터, 전기 자동차 및 고성능 컴퓨팅 시스템으로 인해 성능, 신뢰성 및 에너지 효율성을 유지하기 위해 효과적인 열 관리가 중요해졌습니다. 장치와 시스템이 더욱 소형화되고 강력해짐에 따라 더 높은 열 밀도를 생성하므로 고급 열 기술이 필요합니다. 에너지 및 데이터 수요의 증가는 기업들이 과열을 방지하고, 에너지 손실을 줄이고, 운영 효율성을 최적화하기 위한 혁신적인 솔루션을 찾고 있기 때문에 열 관리 시스템 시장의 성장에 직접적인 기여를 하고 있습니다.

시장 제약

시장 성장을 방해하는 통합의 복잡성과 높은 초기 투자 비용

최신 열 관리 솔루션은 최신 AI 데이터 센터의 열 문제에 대한 향상되고 효과적인 솔루션을 제공합니다. 그러나 데이터 센터 냉각 솔루션의 구현은 필요한 전문 지식과 지식으로 인해 복잡한 경우가 많습니다. 이러한 요구 사항은 열 관리 솔루션 채택자, 특히 인프라 시설에 대한 자원과 자금이 제한적인 중소기업(SME)과 조직에 큰 장벽이 됩니다.

시장 기회

충분한 성장 기회를 제공하기 위해 DLC 기술 채택 증가

직접 액체 냉각판 또는 액체 냉각판이라고도 불리는 냉각판은 알루미늄 및 구리와 같이 열전도율이 매우 높은 금속을 사용하여 소스의 온도를 최소화하도록 설계된 고도로 설계된 구성 요소입니다. 이 DLC 기술은 전기 자동차(EV)와 같은 현대 에너지 차량에 사용됩니다.수소연료전지자동차(FCV),및 제로 배출 차량.

이러한 기술은 모터, 배터리, CDU와 같은 주요 구성 요소의 성능 향상 및 수명 연장을 포함하여 열 관리 시스템에 주요 이점을 제공합니다. 냉각판은 EV의 전력 전자 장치와 전기 모터 효율을 향상시킵니다. 높은 열 전도성과 넓은 표면적 때문에 효과적인 열 전달을 위해서는 냉각판과 상변화 냉각이 더 바람직합니다. 예를 들어,  

• 2023년 3월 Columbia Staver Limited는 개별 배터리 셀 사이의 델타 온도를 낮출 수 있는 고도로 개발된 전기 자동차용 냉각판을 출시했습니다. 이러한 등온 냉각판은 플레이트의 동일한 끝에 입구와 출구가 있으며 고객 요구 사항에 따라 맞춤형 사양으로 제공됩니다.

세분화 분석

유형별

액티브 S세그먼트 고성능 애플리케이션에서의 중요한 역할로 인해 글로벌 시장을 지배합니다.

유형에 따라 시장은 액티브, 패시브, 하이브리드로 구분됩니다.

액티브 부문은 정확한 온도 제어가 필요한 고성능 애플리케이션에서 중요한 역할을 담당하며 2026년 68.38%의 시장 점유율을 차지하며 글로벌 시장을 지배하고 있습니다. 또한 액체 및 강제 공기 시스템과 같은 냉각 기술의 발전으로 인해 2026년부터 2034년까지 가장 높은 CAGR을 선보일 것으로 예상됩니다.

패시브 시스템은 두 번째로 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 2026년부터 2034년까지 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 개선된 재료로 지원되는 저~중열 응용 분야의 비용 효율성과 신뢰성은 에너지 효율적인 솔루션에 대한 지속적인 수요를 보장합니다.

하이브리드 시스템은 더 작은 부문을 대표하지만 특별한 요구 사항을 충족합니다. 능동 기술과 수동 기술을 결합함으로써 느린 확장에도 불구하고 목표로 삼은 고부가가치 애플리케이션의 성장 가능성을 제공합니다.

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애플리케이션별

자동차 부문은 전기 자동차의 채택 증가로 인해 시장을 선도합니다.

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 자동차, 가전 제품, 데이터 센터, 산업 장비, 재생 에너지, 항공 우주 및 방위 산업으로 분류됩니다.통신, 의료 기기 및 기타.

자동차 부문은 전기 자동차(EV) 채택 증가에 힘입어 열 관리 시스템 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하며 2026년 30.44%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문 내에서 EV는 예측 기간 동안 자동차 부문 내에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 추정됩니다. 전기화 및 첨단 차량 기술로의 전환으로 인해 배터리 및 부품 성능을 보장하기 위한 효율적인 열 관리 시스템에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

데이터 센터 부문, 특히 하이퍼스케일 시설은 클라우드 컴퓨팅 및 AI 인프라의 급속한 확장으로 인해 모든 애플리케이션 중에서 가장 강력한 CAGR을 나타냅니다. 이 부문은 또한 대규모 시설의 높은 열 부하를 관리하기 위한 고급 냉각 솔루션에 대한 수요 증가로 이익을 얻습니다.

가전제품 부문은 스마트폰, 노트북과 같은 소형, 고성능 장치에 대한 지속적인 수요로 인해 안정적인 기여를 유지하고 있습니다. 산업용 장비는 중장비의 안정적인 열 솔루션에 대한 꾸준한 수요로 인해 이점을 누리고 있습니다.

그만큼재생 가능 에너지효율적인 열 방출이 필요한 태양열 및 풍력 시스템의 채택으로 세그먼트가 성장하고 있습니다.

항공우주 및 방위 산업 부문은 해당 부문의 특수한 냉각 요구로 인해 꾸준하면서도 점진적인 성장을 유지하고 있습니다.

통신 부문은 네트워크 인프라 확장을 통해 부문 성장을 지원하는 반면, 의료 기기 부문은 민감한 장비의 정밀한 열 제어에 대한 틈새 수요를 파악하고 있습니다.

다양한 애플리케이션을 포괄하는 기타 카테고리는 광범위하지만 덜 전문적인 요구 사항에 꾸준히 기여하고 있습니다.

기술별

공기 냉각 부문은 광범위한 사용으로 인해 글로벌 시장을 지배합니다.

기술을 기반으로 글로벌 시장은 액체 냉각, 공기 냉각, 열전 냉각, 상변화 재료, 히트 파이프 등으로 분류됩니다.

공냉식 부문은 다음과 같은 다양한 응용 분야에서 널리 사용되기 때문에 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.가전제품산업 시스템에. 비용 효율성, 단순성 및 신뢰성으로 인해 열 관리에 선호되는 솔루션으로 2026년 시장 점유율 42.66%를 차지할 것입니다.

액체 냉각은 2026년부터 2034년까지 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보입니다. 이러한 급속한 성장은 액체 기반 시스템이 탁월한 열 방출 효율성을 제공하는 EV, 데이터 센터 및 고급 전자 장치의 효과적인 냉각에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진됩니다.

열전 냉각은 정확한 온도 제어가 필요한 틈새 응용 분야에 적합하며 완만하게 성장하고 있습니다.

상변화 소재 부문도 에너지 효율적인 열 저장 기능으로 인해 강력한 성장을 보이고 있습니다. 히트파이프는 열 방출이 중요한 소형 전자 분야에서 꾸준한 수요를 경험하고 있습니다.

마이크로채널 냉각 및 나노유체와 같은 신기술을 구성하는 기타 부문은 시장에 다양성을 추가하지만 연구 기간 동안 적당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

열 관리 시스템시장 지역 전망

아시아 태평양

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아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 한국, 대만 및 동남아시아 전역에서 고밀도 전자 제조 클러스터, 광범위한 EV 증가, 초대형 데이터 센터 건설을 통해 가치와 규모 측면에서 전 세계 열 관리 시스템 시장을 장악하고 있으며, 2025년 시장 가치는 405억 4천만 달러에 달합니다.반도체첨단 소재(흑연, TIM, 상변화)와 액체 냉각의 채택을 촉진합니다. 정부가 지원하는 산업 정책과 가전제품의 신속한 제품 주기 업데이트는 지속적인 수요를 유지하여 이 지역을 세계 공급과 혁신의 중심지로 만들고 있습니다. 일본 시장은 2026년까지 87억2천만 달러, 인도 시장은 2026년까지 74억5천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

중국은 아시아 태평양에서 가장 큰 국가로, TIM과 열교환기부터 완전한 EV 배터리 열 시스템에 이르기까지 상당한 수직적 통합을 이루고 있습니다. 대규모 BEV 생산, 신속한 인버터/충전기 설치, AI 데이터 센터 구축이 국내의 볼륨 및 기술 업그레이드를 주도하고 있습니다. 현지 공급업체는 차세대 재료에 대한 협력을 통해 빠르게 규모를 확장하고 있으며, 이를 통해 가격 대비 성능 리더십을 유지하고 설계 주기를 단축하고 있습니다. 중국 시장은 2026년까지 164억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

북아메리카

북미 지역은 주로 전기 운송, AI/ML 데이터 센터, 항공우주/국방이 주도하고 있으며 액체 및 2단계 솔루션에 대한 상당한 관심을 받고 있습니다. 정책 순풍(온쇼어링 인센티브, EV 세금 공제) 및 높은 신뢰성 요구 사항은 더 높은 사양의 열 구성 요소 및 드라이브 유닛 통합에 도움이 됩니다.배터리냉각. 지역 시장은 성능과 시스템 통합을 강조하며, 1차 업체와 전문 재료 공급업체는 장기 프로그램과 개조 기회를 통해 이익을 얻습니다.

미국의 열 관리 시스템 시장은 EV 채택 증가, 데이터 센터 인프라 확장, 가전 부문의 발전으로 확대되고 있습니다. 미국 시장은 2026년까지 122억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 청정에너지와 기술 발전을 위한 정부의 지원 정책은 세계 시장에서 미국의 입지를 강화하고 있습니다.

유럽

유럽 ​​시장은 엄격한 효율성 및 지속 가능성 규정으로 인해 OEM이 GWP가 낮은 냉매, 재활용 가능한 부품 및 소형 열 펌프 토폴로지를 채택하도록 강요하고 있습니다. 자동차 부문은 특히 BEV 플랫폼의 열 통합과 관련하여 여전히 중요하며, 산업 자동화 및 재생 가능 에너지(인버터, 스토리지)는 꾸준한 판매량을 기여합니다. 공급망은 거시적 부드러움에도 불구하고 프리미엄, 규제 주도 성장을 뒷받침하면서 지역화 방향으로 재조정되고 있습니다. 영국 시장은 2026년까지 58억 6천만 달러, 독일 시장은 2026년까지 36억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

MEA는 극한 기후로 인한 냉각 요구, 하이퍼스케일 및 엣지 데이터 센터 투자 가속화, 인프라/산업 프로젝트의 증가로 인해 예측 기간 동안 전 세계적으로 가장 높은 CAGR을 보여줄 준비가 되어 있습니다. 디지털 경제 이니셔티브와 함께 현지 제조의 출현으로 인해 HVAC를 넘어 고부가가치 전자 제품 및 이동성 분야로 확장이 추진되고 있습니다.

남아메리카

남미 지역의 확장은 자동차 제조 회복, 광업의 전기화, 통신/데이터 센터 인프라 성장에 의해 촉진되며, 특히 브라질과 멕시코의 근해 전자 지역 및 Southern Cone에서 두드러집니다. 높은 에너지 가격과 열 부하로 인해 공기에서 액체로, 그리고 차세대 회로로의 업그레이드가 추진되고 있습니다.전력전자산업용 드라이브. 통화 및 자본 지출의 순환성은 시장 성장을 완화합니다. 그러나 개조 및 유지보수 시장은 회복력을 제공하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

선도적인 플레이어는 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 시스템 통합에 중점을 둡니다.

세계 시장의 주요 열 관리 업체들은 부품 공급업체가 아닌 시스템 통합업체로 자리매김하고 있습니다. 포괄적인 다중 기술 포트폴리오를 제공하고 시뮬레이션 중심의 공동 개발, IP 범위 및 세심한 검증을 통해 OEM과의 초기 설계를 확보합니다. 그들은 주요 자재를 확보하고 공급 견고성을 보장하기 위해 선택적 수직 통합을 통해 전 세계적으로 제조합니다. R&D는 열 유속 증가를 위한 액체 및 2단계 냉각, 낮은 GWP 냉각제 및 재활용 가능 재료, 내장형 감지/제어에 중점을 두고 있습니다.

열 관리 시스템 시장의 주요 플레이어

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Johnson Control, Schneider Electric, Daikin Industries, Trane Technologies 및 Mitsubishi는 시장에서 가장 큰 업체입니다. 글로벌 열 관리 시스템 시장은 약간 통합되어 있으며 상위 5개 업체가 시장 점유율의 약 36%-41%를 차지합니다.

연구한 회사 목록

• Tark Thermal Solutions(미국)
• Wiwynn Corporation (대만)
• Stulz GmbH (독일)
• 버티브 홀딩스(미국)
• 다이킨 인더스트리(Daikin Industries Ltd)(일본)
• 하니웰 인터내셔널 주식회사(우리를.)
• Johnson Controls International Plc(미국)
• CoolIIT 시스템(캐나다)
• Asetek Inc.(덴마크)
• Trane Technologies (아일랜드)
• 파커 하니핀(미국)
• 보이드(미국)
• 리퀴드 스택(미국)
• 지멘스 AG (독일)
• 미쓰비시전기(일본)
• AAF 인터내셔널(미국)
• GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.(대만)
• 주타코어(미국)

주요 산업 발전

• 2025년 3월:핵심 인프라 솔루션을 제공하는 글로벌 기업인 Vertiv는 청정 전력 냉난방 솔루션 제공업체인 Tecogen Inc.와 전략적 협력을 발표했습니다. 이번 파트너십을 통해 Vertiv의 냉각 솔루션 포트폴리오가 확장되고 데이터 센터 운영자가 전력 제약과 에너지 사용량을 극복하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
• 2024년 11월:Mitsubishi Heavy Industries, NTT Communications, NEC Networks & System Integration은 2단계 직접 칩 냉각 시스템을 갖춘 고성능 서버를 도입하여 기존 데이터 센터의 냉각 용량을 향상시키기 위한 테스트를 시작했습니다.
• 2024년 10월:Wieland는 열교환기 분야에서의 입지를 확대하고 강화할 목적으로 이탈리아의 고급 열교환기 생산업체인 Onda S.p.A.를 인수했습니다.데이터 센터 냉각 시장. Onda는 Wieland의 Thermal Solutions 부서에 통합되어 지속 가능한 냉각 및 고급 난방 기술 포트폴리오를 강화할 것입니다.
• 2024년 6월:열 관리 솔루션의 글로벌 공급업체인 Laird Thermal Systems는 고급 반도체 소재를 사용한 효과적인 열전 조립 시리즈를 출시했습니다. 이러한 발전으로 이전 모델에 비해 냉각 성능이 최대 10% 향상되었습니다.
• 2024년 5월:Stulz는 액체 냉각 시스템의 열교환 효율성을 높이기 위해 CyberCool CMU라는 새로운 냉각수 관리 및 분배 장치(CDU)를 출시했습니다. CyberCool CMU는 전체 액체 냉각 시스템을 정밀하게 제어하는 ​​동시에 컴팩트한 디자인으로 높은 에너지 효율성, 신뢰성 및 유연성을 제공합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 기술, 유형 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화