미국 상용차 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 차량 유형별(경상용차, 중형 상용차 및 대형 상용차), 추진 유형별(ICE, BEV, 하이브리드 및 FCEV) 및 국가 예측, 2023~2030년

2022년 미국 상용차 시장 규모는 5,813억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.4%로 성장하여 2023년 6,384억 7천만 달러에서 2030년까지 1조 2,760억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

상업용 차량은 4륜 차량으로 주로 사업 활동의 일환으로 상품, 승객 또는 두 가지 모두를 운송하기 위해 설계 및 사용됩니다. 이러한 차량에는 트럭, 버스, 밴 및 기타 특수 차량이 포함됩니다. 소형 상용차와 대형 트럭의 중량 차이는 미터톤으로 측정됩니다. 이 제한 범위는 전문가 및 국가 표준에 따라 3.5~7톤입니다.

전자상거래 부문의 급격한 성장으로 인해 제품을 효율적이고 시기적절하게 배송해야 하는 필요성이 대두되었으며, 무거운 제품과 가벼운 제품의 배송이 증가했습니다. 상업용 차량. 미국 상무부에 따르면 2022년 미국 내 전자상거래 매출은 1조 300억 달러에 달했습니다. 또한 2023년 2분기 전체 소매 매출은 1조 7,982억 달러로 추산되었습니다.

게다가 전자상거래 물류 시장의 상승세로 인해 고객의 문앞까지 패키지를 운송하기 위한 밴, 상업용 트럭 등 라스트마일 배송 차량에 대한 수요가 증가했습니다. 이에 여러 전자상거래 업체에서는 보다 빠르고 안정적인 배송 옵션을 제공하기 위해 배송 서비스를 확대하고 있습니다. 알리바바(Alibaba)와 아마존(Amazon)을 포함한 일부 전자상거래 거대 기업은 추가 비용이 거의 또는 전혀 없이 당일에 고객에게 제품을 배송하기 위해 차량 규모를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 Amazon은 증가하는 전자 상거래 고객의 요구를 충족하고 보다 지속 가능한 개인 차량을 만들기 위해 미국 차량에 5,000번째 Rivian 전기 배달 밴을 추가했습니다. 따라서 전자상거래 부문의 호황은 미국 상용차 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

원자재 부족 및 반도체 부족으로 제품 생산에 영향

코로나19 팬데믹은 미국 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 몇몇 기업은 폐쇄 및 제한 기간 동안 운영 규모를 축소하거나 일시적으로 폐쇄했습니다. 이로 인해 상품과 서비스에 대한 수요가 감소했으며, 이는 특히 숙박업, 관광, 비필수 소매업과 같은 산업에서 상품 수요에 영향을 미쳤습니다. 더욱이, 팬데믹 제한으로 인해 자동차 제조업체와 하청업체의 생산 및 수요 중단이 발생했습니다. 또한 철강 부품, 도료, 기계류 등 주로 아시아 지역에서 들어오는 원자재 공급망이 중단되는 결과를 낳았다. 이로 인해 기존 주문을 이행하는 데 상당한 지연이 발생했습니다. 또한 제한된 원자재 가용성과 높은 수입세로 인해 트럭과 버스의 생산이 방해를 받거나 감소했습니다.

미국 국제 무역 위원회(USITC)에 따르면 미국 내 제품 판매는 2019년부터 2020년까지 15% 감소했습니다. 이러한 판매 감소는 2008~09년 글로벌 금융 위기 당시 감소폭의 거의 두 배에 달했습니다. 8.1%. 게다가 2021년에는 반도체 칩 부족으로 인해 자동차 제조업체들이 생산량을 줄였습니다. 예를 들어, 2020년 2분기에 Ford는 회사 수익의 상당 부분을 차지하는 F-150 트럭의 생산량을 줄여야 했습니다. 마찬가지로 제너럴모터스(GM)도 2020년 3월 생산을 잠정 중단했고, 도요타도 반도체 부족으로 2021년 연간 생산량을 40% 줄이겠다는 계획을 밝혔다. 이러한 요소는 2020년 제품 제조업체의 재무 성과에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

최신 동향

시장 성장 촉진을 위한 전기화 및 고급 연결 기술 채택

배달용 밴, 상업용 트럭, 버스 등 전기 상업용 차량의 채택이 증가하고 있습니다. Tesla, Rivian 등의 기업과 기존 자동차 제조업체는 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 전기 상용차 개발에 투자하고 있습니다. 전기 자동차와 함께 제품의 대체 연료에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 천연가스, 프로판, 수소 등. 이러한 추세는 운영 비용 절감, 배출량 감소, 지속 가능성 목표 달성을 목표로 합니다.

또한 미국 정부는 2030년에 온실가스 배출량을 2005년 수준보다 50~52% 줄일 계획입니다. 배출 수준 증가를 억제하기 위한 엄격한 규제 외에도 정부는 차량의 전기화를 촉진하기 위한 다양한 계획을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 미국 정부는 초당적 인프라법에 따라 전국에 EV 충전소를 건설하는 데 75억 달러를 할당했습니다.

또한 점점 더 고급 텔레매틱스 및 연결 솔루션을 갖춘 제품이 늘어나고 있습니다. 차량 관리 시스템, 실시간 데이터 모니터링, 예측 유지 관리 기능은 운영 효율성과 안전성을 향상하기 위한 표준이 되고 있습니다.

또한 자동차 산업에서 클라우드 컴퓨팅의 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. 커넥티드 카 기술의 도입을 목표로 하고 있습니다. 이에 자동차 제조사들은 커넥티드카 기술을 강화하기 위해 클라우드 기술 기업과 협력하고 있다. 예를 들어, 2021년 2월 Ford와 Google은 Ford의 혁신을 가속화하고 연결된 차량 경험을 재창조하기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 새로운 파트너십의 일환으로 Ford와 Lincoln의 모든 차량은 Google 앱 서비스가 내장된 Android를 기반으로 지원됩니다.

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요인

시장 성장을 주도하는 도시화 및 산업화 증가

도시화 증가, 산업 부문 확장, 인프라 개발이 시장 성장을 이끄는 가장 큰 이유입니다. 산업부문이 확대되면서 광업, 건설, 관광 등 다양한 분야에서 많은 일자리가 창출되고 있습니다. 취업 기회가 늘어나 통근자 수가 증가하여 대중교통에 대한 수요가 높아졌습니다.

또한, 운송 및 물류 부문을 촉진하기 위해 도로 인프라 개발에 대한 정부 지출을 늘리는 것은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 2021년 11월 초당적 인프라 법은 도로, 교량, 대중교통, 수자원 인프라, 탄력성 및 광대역에 대한 투자를 위해 2022~2026년 회계연도 동안 5,500억 달러를 할당했습니다.

제약 요인

높은 유지 관리 비용으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

자동차 산업이 전동화와 차량 첨단 기술 채택으로 전환함에 따라 생산 과정에서 발생하는 높은 비용과 첨단 시스템의 복잡한 메커니즘으로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다. 또한 운전자 모니터링과 같은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 통합 , 적응형 크루즈 컨트롤, 주차 보조 장치 등을 통해 센서, 카메라, 레이더, 매핑 및 기타 소프트웨어 시스템을 사용할 수 있습니다. 이러한 시스템은 차량의 전체 가격을 높일 뿐만 아니라 많은 기술적 과제와 복잡성을 가져옵니다.

또한 다양한 사이버 보안 위협과 운영 체제의 복잡성으로 인해 승객과 운전자는 물론 차량에도 위험이 발생할 수 있습니다. 이러한 고급 시스템의 오작동이나 강제 및 강제되지 않은 오류는 사용자에게 위험하고 생명을 위협할 수 있습니다.

세분화

차량별 type 분석

제조업체의 고급 픽업트럭 개발로 인해 경상용차가 가장 큰 점유율을 차지

차량 type를 기준으로 시장은 소형, 중형, 대형 상용차로 분류됩니다.

경상용차 부문은 2022년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 자동차 제조업체는 고객 경험을 향상하기 위해 고성능 엔진, 고급 내비게이션 시스템, 대시보드 카메라 등 경상용차에 새로운 기능 세트를 도입하고 있습니다. Ford Motor, General Motors, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles 등 주요 자동차 제조업체가 픽업 트럭<을 출시했습니다. /a> 고급 차량 카테고리에서는 강화된 차량 인테리어와 프리미엄 마사지 시트, 터치스크린 등을 적용했습니다. 예를 들어 Ford의 F-150 2023 버전에는 3.5L PowerBoost Full Hybrid V6 엔진과 프리미엄 시트가 함께 제공되어 고객에게 럭셔리한 경험을 제공합니다.

중형 상용차 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 도로 건설 및 유지 관리와 같은 인프라 프로젝트에 대한 정부 투자는 건설 및 관련 산업에 사용되는 중형 트럭에 대한 수요 증가로 이어져 해당 부문의 성장을 촉진할 수 있습니다.

대형 상용차 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 부문 성장은 미국 내 버스, 장거리 버스, 대형 트럭에 대한 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 석유, 가스 및 재생 에너지 프로젝트를 위한 장비 및 자재 운송을 포함한 에너지 부문의 확장이 증가했습니다. 국내 대형 상용차에 대한 수요가 세그먼트 성장을 촉진하고 있습니다.

추진에 의한 type 분석

기존 연료 공급 인프라의 높은 가용성으로 인해 ICE 부문이 지배적임

추진장치 type를 기준으로 시장은 ICE, BEV, 하이브리드, FCEV로 분류됩니다.

ICE 부문은 2022년 미국 상용차 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 미국에는 광범위한 휘발유 및 디젤 연료 충전소 네트워크가 있어 소비자가 ICE 차량에 편리하게 연료를 보급할 수 있습니다. 이러한 기존 인프라 덕분에 사람들은 휘발유 및 디젤 구동 차량을 더 쉽게 채택하고 사용할 수 있게 되었습니다. 더욱이 낮은 초기 비용으로 인해 부문 성장이 크게 촉진되었습니다.

FCEV 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 연료전지 기술의 연구개발은 효율성, 내구성, 비용 효율성의 향상으로 이어졌습니다. 이러한 발전으로 인해 FCEV는 운송 수단으로서 더욱 실용적이고 매력적이게 되었습니다. 또한, 국내 정부 당국은 수소 연료 기술에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 미국 에너지부(DOE)는 수소 기술의 연구 개발을 가속화하기 위해 4,700만 달러의 자금을 할당했습니다. 이 기회에 자금을 지원받는 프로젝트는 제조 비용을 절감하고, 수소 인프라를 개선하며, 수소 연료 전지 성능을 향상시킬 것입니다.

하이브리드 부문은 예측 기간 동안 적당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 하이브리드 차량은 ICE와 전기 모터를 결합하여 연료 효율을 높이고 탄소 배출량을 줄입니다. 기존 가솔린 전용 차량에 적용됩니다. 연방 및 주 정부 인센티브는 하이브리드 차량 채택을 장려하기 위해 세금 공제, 보조금 및 리베이트를 제공하고 있습니다. 이러한 인센티브는 초기 구매 가격을 상쇄하는 데 도움이 되었고 하이브리드 자동차를 소비자에게 더욱 매력적으로 만들었습니다.

BEV 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 오염 수준을 최소화하기 위한 정부의 지원 정책과 연료 효율이 높은 차량에 대한 수요 증가로 인해 전기 자동차 시장이 성장했습니다. 2023년 6월 미국 정부는 EV 생태계를 위한 배터리 공장 3개 건설과 중국의 EV 지배력을 따라잡기 위해 Ford Motor Company에 92억 달러의 조건부 대출을 발행했습니다.

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주요 산업 플레이어

주요 시장 참여자들은 시장 성장을 촉진하기 위해 기술 확장에 집중해 왔습니다

여러 유명 기업이 미국 시장을 장악하고 있습니다. 경쟁 환경 내에서 플레이어는 기술 확장에 중점을 두고 다양한 제품 포트폴리오를 전시합니다. 또한 다양한 지역 및 국제 기업들이 경쟁 우위를 위한 고급 전략을 지속적으로 개발하고 있습니다. 또한 몇몇 회사는 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 신차 출시, 인수, 파트너십 및 협력과 같은 다양한 성장 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 Navistar의 자회사인 IC Bus는 자사의 주력 CE 시리즈를 새롭게 재설계하고 업데이트한 버전인 차세대 CE 시리즈 스쿨버스 출시를 발표했습니다. 완전히 새로워진 CE 시리즈는 고객에게 효율적인 작동, 향상된 운전자 편의성, 향상된 총 소유 비용(TCO), 향상된 안전 기능을 제공하도록 설계되었습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Paccar Inc.(미국)


• General Motors(미국)


• 포드 자동차 (미국)


• Navistar, Inc.(미국)


• BYD(중국)


• 메르세데스-벤츠 그룹(독일)


• AB 볼보(스웨덴)


• 스카니아(스웨덴)


• Nikola Corporation(미국)


• Workhorse Group(미국)

주요 산업 발전: 

• 2023년 8월 – BYD | RIDE는 Link Transit Fleet의 승객에게 서비스를 제공하기 위해 노스캐롤라이나주 벌링턴 시에 K7M 30' 배터리 전기 버스 2대를 납품했습니다. 30피트 버스는 최대 22명의 승객을 수용할 수 있으며 업계에서 가장 안전한 배터리를 장착하여 도시 전역에서 부드럽고 조용하며 지속 가능한 승차감을 제공합니다.


• 2023년 6월 – General Motors Co.는 이스라엘 기반 배터리 소프트웨어 스타트업인 ALGOLiON Ltd.를 손실 없는 금액에 disc 인수했습니다. 이 소프트웨어는 EV 배터리 관리 시스템의 데이터 스트림을 사용하여 배터리 성능의 이상 현상을 식별하여 적절한 차량 상태 관리를 보장하고 열 폭주 전파 이벤트를 포함한 배터리 위험을 조기에 감지합니다.


• 2023년 5월 – Scania는 고객에게 경쟁력 있고 지속 가능한 이동성 솔루션을 제공하고 변화하는 시장 환경에서 수익성 있는 성장을 확보하기 위해 버스 및 장거리 버스 사업을 재편하겠다고 발표했습니다.


• 2022년 3월 – 볼보 트럭은 볼보 VNR 전기차 50대를 주문 받았습니다. WattEV의 Truck-as-a-Service 스타트업을 위한 트럭. 볼보 VNR 전기 트럭은 인랜드 엠파이어, 캘리포니아의 샌호아킨 밸리, 롱비치 항구와 로스앤젤레스 사이의 노선에서 운행됩니다.


• 2021년 9월 - Ford는 전기 자동차 부품을 생산하기 위한 여러 공장을 설립하기 위해 110억 달러를 투자했습니다. 또한 이 회사는 순수 전기 F 시리즈 트럭을 건설하기 위한 새로운 조립 공장과 테네시 및 켄터키 공장을 포함한 3개의 배터리 공장에 투자했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 시장 참가자, 차량 type 및 추진 장치 type와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 최신 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

인포그래픽 표현 U.S. Commercial Vehicle Market

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