미국 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 배포별(SaaS/호스팅, 라이센스), 뱅킹 유형별(대형 은행, 중형 은행, 소규모 은행, 커뮤니티 은행 및 신용 조합)별 사용자(소매 금융, 재무부, 기업 금융 및 자산 관리), 2023-2030

미국 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 규모는 2022년 40억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 46억 1천만 달러에서 2030년 125억 4천만 달러로 성장하여 CAGR 15.4를 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 %.

코어 뱅킹 시스템(CBS)은 금융 기관에서 거래, 결제, 계정 업데이트, 기록 보관 등 금융 활동을 관리하는 데 사용하는 백엔드 솔루션입니다. 고객에게 실시간 중앙 집중식 온라인 뱅킹 서비스를 제공합니다. 많은 은행에서는 고객이 송금, 대출 처리, 부채 관리, 계좌 액세스 등 다양한 은행 업무를 수행할 수 있도록 CBS를 구현하고 있습니다.

미국 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 성장은 미국 내 주요 기업의 존재에 의해 주도됩니다. 업계 성장을 촉진하는 또 다른 요인은 이전의 기술 혁신 및 배포로 인한 중앙 집중식 계정 관리 및 지역 확장에 대한 수요 증가입니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹으로 인해 시장 성장이 제한되는 가운데 금리 인하 및 신용 관리 문제

팬데믹으로 인해 수많은 은행과 기타 금융 기관 및 직원들이 재택 근무(WFH) 정책을 채택하게 되었고, 그 결과 지역 수익의 대부분이 의료 및 의료 기관에 집중되었습니다. Schroeder 보고서 2021에 따르면, 업계가 어려움을 겪어 전체 이익률이 70% 감소함에 따라 전년 대비 이익은 185억 달러로 감소했습니다. 따라서 전염병으로 인해 금리와 업계 이윤이 고갈되어 시장이 약간 둔화되었습니다. 하지만 방역 제한이 완화되면서 시장 성장률도 높아졌다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하기 위한 디지털 혁신과 급증하는 모바일 배포

클라우드, 인공지능(AI), 빅데이터가 은행산업의 지형을 바꾸고 있습니다. Pendo.io에 따르면 모바일 뱅킹 애플리케이션의 사용량은 41% 증가했으며 팬데믹 이후에도 채택률이 계속 증가했습니다. 시장 무결성을 유지하기 위해 주요 업체들은 온라인 뱅킹 솔루션을 배포하여 소비자의 뱅킹 서비스를 지원했습니다. 또한 Capital Banking Solutions 및 Fidelity와 같은 기업은 디지털 뱅킹 제공업체로의 소비자 이동을 견디기 위해 디지털 경험에 대한 투자를 시작했습니다.

요인

클라우드 서비스 구현 및 성장 지원을 위한 지역 내 다수의 금융 기관 존재

주요 동인 중 하나는 시장에서 SaaS 기반 또는 클라우드 기반 솔루션의 배포가 증가하고 있다는 것입니다. 클라우드 기반 플랫폼을 통해 은행이 결제, 거래 및 기타 은행 업무를 감시할 수 있게 되면서 비즈니스의 생산성과 효율성에 대한 요구가 증가함에 따라 업계 성장은 더욱 가속화될 것입니다. 또한, 통계청에 따르면, 2019년에 베트남은 4,488개의 금융 기관을 유치했습니다. 국내 금융 기관의 대규모 존재는 데이터 분석에 혁신을 제공하여 핵심 뱅킹 소프트웨어에 대한 수요 증가에 더욱 기여하고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 저해하는 불만족스러운 사용자 경험과 미숙련 인력

소프트웨어 버그와 기술적 문제로 인해 표준 이하의 사용자 경험이 발생하여 시장 성장이 둔화됩니다. 또한 모든 핵심 뱅킹 소프트웨어가 규모에 맞는 운영 유연성을 제공하는 것은 아닙니다. 데이터 침해 및 규제 위험. 금융행위감독청(FCA)에 따르면 다양한 은행과 금융 기관의 데이터 유출이 2020~2021년 기간에 52% 증가했습니다. 2021년 3월, 미국에 본사를 둔 Flagstar Bancorp는 데이터 침해 사건에 직면하여 이메일 ID, 주민등록번호, 전화번호 등과 같은 직원 및 고객의 개인 데이터를 분실했습니다. 해커는 회사의 데이터 전송 파일 소프트웨어를 이용하여 해당 항목에 접근했습니다.

따라서 코어 뱅킹 시스템의 백엔드 기능을 적절하게 확보할 수 없다는 것은 시장 성장을 방해하기 위해 숙련된 인력이 필요하다는 것을 보여줍니다.

세분화

배포 분석 기준

SaaS/호스팅 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 주요 서비스 채택 및 클라우드 공급업체의 주요 존재

배포를 기준으로 이 시장은 SaaS/호스팅 및 라이선스 배포 기술로 구분됩니다. 이 중에서 SaaS/호스팅 배포는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 예상하면서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 클라우드 서비스의 타당성 증가와 채택률 급증은 서비스로서의 소프트웨어(Software as a Service) 향상에 기여합니다. (SaaS) 기반 배포.

뱅킹별 type 분석

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미국 핵심 뱅킹 소프트웨어 시장 성장을 지원하기 위한 대형 은행의 대규모 사용자 기반

시장은 은행 번호 type를 기준으로 대형 은행, 중형 은행, 소형 은행, 지역 은행, 신용 조합으로 분류됩니다. 대형 은행 부문은 팬데믹과 같은 어려운 시기에도 막대한 사용자 기반과 엄청난 양의 데이터를 관리할 수 있는 능력으로 인해 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

시장은 지역 금융 기관이 제공하는 신뢰 요소와 충성도로 인해 커뮤니티 은행에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 대형 기관들은 미국 시장을 활성화하는 데 중요한 역할을 하는 디지털 혁신 측면에서 커뮤니티 은행을 지원하는 데 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월 CSI는 은행가를 돕는 은행가와 파트너십을 맺고 커뮤니티 은행에 권한을 부여하는 이니셔티브를 지원했습니다. CSI는 디지털 뱅킹 전략을 구축 및 배포하고 핵심 뱅킹 소프트웨어 솔루션을 제공하여 수많은 지역 은행의 성장을 지원했습니다.

최종 사용자 분석 기준

기업 은행 시장 점유율 성장을 돕기 위한 첨단 금융 시스템 채택 증가

최종 사용자를 기준으로 이 시장은 소매 금융, 재무, 기업 금융, 자산 관리로 구분됩니다. 기업 금융 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 디지털화가 급증하고 사용자가 고급 뱅킹 서비스를 이용하고 원격으로 거래하기 위해 모바일 애플리케이션을 채택함에 따라 발생합니다.

자산 관리는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다. 이는 프로세스 자동화 채택이 증가하고 투자 솔루션에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.

주요 산업 플레이어

첨단 뱅킹 솔루션 개발에 대한 주요 업체의 강조로 입지가 강화될 것입니다

Fiserv, Inc., Finastra, Fidelity National Information Services, Inc.(FIS), Nymbus 등이 미국 핀테크 산업의 핵심 기업입니다. 이들 기업은 AI, 클라우드, 블록체인, 빅 데이터 등과 같은 고급 기술을 사용하여 핵심 뱅킹 소프트웨어 솔루션을 개발하고 있습니다.< /p>

소개된 주요 회사 목록:

• Oracle Corporation(미국)< /li>
  
• 잭 헨리(Jack Henry)와 제휴사(미국)


• Nymbus(미국)


• nCino(미국)


• 캐피탈 뱅킹 솔루션(미국)


• EdgeVerve Systems Limited(Infosys) (인도)


• 충실도 National Information Services, Inc.(미국)


• Fiserv, Inc.(미국)


• SAP SE(독일)


• Temenos AG(스위스)

주요 산업 발전

• 2022년 10월: 미국 이외의 시민을 대상으로 서비스를 제공하는 미국 기반의 디지털 도전자 은행인 Zenus Bank는 Fiserv의 자회사인 Finxact와 파트너십을 맺었습니다. 파트너십을 통해 전 세계 수백만 명의 사람들에게 미국 은행 계좌를 제공하고 관리하는 핵심 뱅킹 플랫폼이 배포되었습니다.


• 2022년 9월 – 뉴욕에 본사를 둔 금융 서비스 제공업체인 Stash는 독점 코어 뱅킹 플랫폼인 Stash Core를 출시했습니다. 플랫폼은 중앙 집중식 뱅킹, 원격 관리 및 더 빠른 배송 시간을 구현하여 고객이 비즈니스 성장을 향상할 수 있도록 지원했습니다.


• 2022년 3월 – SoFi는 부에노스아이레스에 본사를 둔 Technisys를 11억 달러 규모의 거래로 인수했습니다. 이 회사는 신용카드, 은행 서비스 등 Technisys 은행 시스템을 기반으로 구축된 새로운 제품을 개발하기 위해 Technisys를 결제 자회사인 Galileo Process Inc.와 합병하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 회사는 커뮤니티 은행을 위한 뱅킹 솔루션을 배포할 계획도 세웠습니다.


• 2021년 10월 – Fargo, JP Morgan Chase 및 IBM을 포함하는 BIAN(Banking Industry Architecture Network)은 조직이 핵심 뱅킹 시스템을 현대화하고 디지털화하는 데 도움이 되는 코어리스 뱅킹 플랫폼의 업데이트 버전을 출시했습니다. .

보고서 범위

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시장 조사 보고서는 광범위한 시장 조사를 제공하며 주요 기업 및 제품 애플리케이션과 같은 중요한 요소를 강조합니다. 또한 주요 산업 발전을 강조하고 시장 동향에 대한 이해를 제공합니다. 이 보고서에는 최근 몇 년간의 다양한 성장 요인도 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화