미국 성형수술 시장 규모, 점유율, 분석, 시술별(수술 시술 및 비수술 시술), 성별(여성 및 남성)별, 제공자별(병원 및 전문 클리닉, 스파 및 성형외과 센터) 및 국가 예측(2024년) -2032

2023년 미국 성형외과 시장 규모는 167억 3천만 달러였으며 예측 기간 동안 CAGR 4.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 

미용수술은 신체 윤곽, 체형 교정, 개인의 외모 개선을 위해 자발적으로 수행되는 시술로 간주됩니다. 지난 10년 동안 성형 수술, 특히 최소 침습 및 비침습 수술의 채택이 크게 증가했습니다.

• 예를 들어 미국성형외과학회가 발표한 보고서에 따르면 2020년에 국내에서 연조직 필러 시술이 340만 건 이루어졌습니다.

이렇게 인기가 높아짐에 따라 시장 참여자들은 시장의 아직 개척되지 않은 길을 포착하기 위해 비침습적 신체 윤곽 시스템과 같은 혁신적이고 기술적으로 진보된 제품 개발에 중점을 두었습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 국내에서 선택 수술과 비필수 수술이 취소되거나 연기되면서 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 폐쇄 제한이 완화되면서 시장은 2021년에 속도를 되찾았고 2022년에는 팬데믹 이전의 성장으로 돌아왔습니다.

최신 동향

미적 외관에 대한 관심 증가

최근 몇 년 동안 성형수술 제품은 미용 분야에서 수요가 기하급수적으로 증가하는 것을 목격했습니다. 일상생활의 중요한 부분이 되었습니다.  미적인 특징에 초점을 맞춘 인구의 증가는 미용시술 시장의 성장에 대한 유망한 전망을 만들어냈습니다.

외모 개선을 위해 가슴확대, 눈꺼풀 수술, 지방흡입, 복부성형, 가슴성형 등 여성의 미용시술에 대한 선호도가 높아지면서 수요도 높아지고 있습니다. 또한 보툴리눔 톡신, 제모 등 비수술적 시술로 선호도가 이동하고 있습니다. 이 기회를 포착하기 위해 주요 업체들은 국내 보툴리눔 독소 채택을 늘리기 위해 캠페인과 같은 새롭고 진보된 판촉 활동을 채택했습니다.

• 예를 들어, 2019년 1월 Allergan plc(AbbVie Inc.)는 'Own Your Look'이라는 고객 직접 캠페인을 시작했습니다. 이번 캠페인은 보톡스 주사(오나보툴리눔톡신A)에 대한 오해를 불식시키기 위해 시작됐다. 이 캠페인은 개인이 자신의 외모를 소유하고 미학적 선택을 확인하도록 영감을 주기 위해 만들어졌습니다.

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2022년에 발표된 국제미용성형외과학회(ISAPS) 데이터에 따르면, 미국에서 시행된 전체 미용시술 건수는 약 740만 건에 달합니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위한 미국 내 피부과 질환의 확산

미국에서는 여드름, 피부암, 건선 등 피부과 질환의 유병률이 일반 인구에서 증가하고 있습니다. 치료가 필요한 이러한 피부 질환을 가진 대규모 환자 풀의 존재로 인해 시장에서 첨단 화장품에 대한 필요성과 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 2021년 미미학회가 발표한 데이터에 따르면 미국에서는 케미컬 필링, 하이드로 페이셜 등 피부 치료 시술이 약 140만 건에 달했습니다.

또한, 침습적인 성형수술의 문제 없이 통증이 없고, 젊고 건강해 보이는 손쉬운 방법을 선호하는 인구도 늘어나고 있습니다. 예를 들어 국제미용성형외과학회(ISAPS)에 따르면 2020년에 150만 보툴리눔 톡신 시술은 미국에서 이루어졌기 때문에 위에서 언급한 요인들의 합류가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

높은 성형수술 비용으로 인해 성장 전망이 저해될 수 있음 

미국 성형외과 시장 성장을 억제하는 주요 요인 중 하나는 미국 내 높은 성형외과 수술 비용입니다. 기업들은 혁신적인 제품 출시를 위해 연구개발에 투자하고 있습니다. 따라서 미용 시술에 사용되는 제품의 가격이 너무 높습니다.

예를 들어 2021년 미미학회에서 발표한 데이터에 따르면 복부성형술의 평균 외과의사 비용은 약 6,764달러인 것으로 나타났습니다. 미국에서 유방 확대 수술 비용은 약 4,235달러입니다.

또한 지방 흡입 수술, 유방 확대 술 등 다양한 미용 시술과 제모, 피부 재생 등을 위한 레이저 기반 치료에 대한 외과 의사 비용의 막대한 비용으로 인해 시장 성장이 더욱 제한됩니다.

세분화

절차 분석별

시술에 따라 시장은 외과적 시술과 비수술적 시술로 구분됩니다.

외과 시술 부문은 2022년 미국 성형수술 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 이 부문은 유방 확대 술, 눈꺼풀 수술, 지방 흡입 수술, 복부 성형술, 코 성형술 등으로 더 분류됩니다. 다양한 성형수술을 받는 환자 인구가 증가함에 따라 국내에서도 이러한 시술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 신제품 출시 및 이러한 절차에 대한 승인에 초점을 맞춘 주요 업계 플레이어와 함께 부문 성장을 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어 2021년 미미학회가 발표한 자료에 따르면, 미국에서는 전년 대비 2021년 약 230만 건의 수술이 이루어졌고, 그 중 지방흡입 시술은 약 491,098건이 이루어졌습니다.

반면, 비수술 시술 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 비수술적 시술에 대한 수요 증가와 보툴리눔 독소, 제모, 비수술적 지방 감소 등 시술 횟수의 증가가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다.

성별 분석별

성별에 따라 시장은 여성과 남성으로 나누어집니다.

2022년에는 여성 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 피부 필러, 보툴리눔 독소 등이 부문 성장을 촉진하고 있습니다.

남성 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 코 성형, 눈꺼풀 수술, 볼 보형물, 귀 수술, 여성형 유방증 등과 같은 미용 시술에 대한 남성의 성향과 수요 증가가 이 부문의 성장을 책임지고 있습니다.

공급자 분석별

공급업체를 기준으로 시장은 스파 및 성형외과 센터, 병원 및 전문 진료소로 분류됩니다.

2022년에는 병원 및 전문 진료소 부문이 미국 시장에서 선두 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 지배력에 기여하는 요인에는 이러한 시설에서 수행되는 많은 미용 시술이 포함됩니다. 또한 최근 몇 년 동안 전문 진료소에서 환자 수가 증가하여 세그먼트 성장을 주도하고 있습니다.

스파 및 성형수술 센터 부문은 예측 기간 동안 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 국내 의료 스파 및 성형외과 센터의 수가 증가함에 따라 부문 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

미국 성형외과 시장의 경쟁 시장 공간은 통합된 구조를 보여줍니다. Johnson & Johnson Services, Inc.(MENTOR), Bausch Health Companies Inc., AbbVie Inc.와 같은 유명 기업이 주목할만한 점유율로 미국 시장을 선도하고 있습니다. 이들 회사의 광범위한 포트폴리오와 함께 기술적으로 진보된 제품 출시에 중점을 두는 것이 시장 지배력에 기여하는 요인 중 일부입니다.

• 예를 들어 2021년 1월 AbbVie 회사인 Allergan Aesthetics는 신체 9개 부위의 지방 돌출을 치료하기 위한 CoolSculpting Elite를 출시했습니다.

시장에서 활동하는 다른 주요 업체로는 Merz Pharma, Galderma, Cynosure 등이 있습니다. 이들 회사는 시장 입지를 강화하기 위해 제품 포트폴리오를 확장하는 데 주력하고 있습니다.

인포그래픽 표현 U.S. Cosmetic Surgery Market

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소개된 주요 회사 목록:

• Bausch Health Companies Inc.(캐나다)


• Johnson & Johnson Services, Inc.(MENTOR)(미국)


• AbbVie Inc.(미국 )


• 큐테라(미국)


• Merz Pharma(독일)


• GALDERMA(스위스)


• Sientra, Inc.(미국)


• Cynosure(미국)


• Apyx Medical(미국)


• 뉴욕성형외과그룹, PC(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 4월: Apyx Medical Corporation은 미적 신체 윤곽 형성에서 지방 흡입 후 피하 연조직을 응고시키기 위해 Renuvion을 사용하도록 미국 FDA로부터 510(k) 승인을 받았습니다. 리>
  
• 2022년 6월: Elite iQ 플랫폼은 Cynosure에 의해 미국, 유럽 및 호주에서 출시되었습니다. 본 제품은 레이저 제모 및 피부 활성화에 사용됩니다.


• 2021년 1월: Mentor Worldwide LLC에서 제조한 MENTOR MemoryGel BOOST 유방 보형물이 미국 FDA로부터 승인을 받았습니다. 이 제품은 유방 확대 시술에 사용됩니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 절차, 성별 및 공급자와 같은 주요 시장 부문에 중점을 둡니다. 또한 시장 역학, 신제품 출시, 합병, 파트너십, 인수와 같은 주요 산업 발전, 코로나19가 시장에 미치는 영향에 대한 자세한 통찰력이 포함되어 있습니다. 이 보고서는 또한 미국 수준에서 주요 기업의 경쟁 환경을 제공합니다.

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