Tamanho do mercado de autenticação de pagamento seguro 3D, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (servidor de controle de acesso, plug-in de comerciante e outros) por aplicativo (comerciantes e processadores de pagamento e bancos) e previsão regional, 2023-2030

O mercado de autenticação de pagamento seguro 3D foi de US$ 1,05 bilhão em 2022 e deve crescer de US$ 1,18 bilhão em 2023 para US$ 2,81 bilhões até 2030, com um CAGR de 13,3% durante 2023-2030. Além disso, prevê-se que o mercado de autenticação de pagamento seguro 3D dos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 593,9 milhões de dólares até 2032, impulsionado pela presença de um grande número de fornecedores internacionais de cartões de crédito e débito no país.

As ofertas consideradas no mercado são Verified by Visa, Securecode by Mastercard, Safekey by American Express, Discover’ ProtectBuy, entre outras. A economia digital e o comércio eletrónico estão a tornar-se cada vez mais importantes nas tentativas de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), apresentando novas possibilidades, bem como novos desafios. A pandemia provocou uma mudança na forma como os comerciantes interagem com os clientes e realizam as suas tarefas, o que teve um impacto imediato no negócio do comércio eletrónico.

Número de pagamento on-line as fraudes no setor de comércio eletrônico estão crescendo à medida que o número de vendas on-line aumenta. Além disso, para ajudar as empresas de comércio eletrónico e os comerciantes a proteger melhor os seus ativos contra fraudes online, os principais intervenientes estão a lançar soluções de pagamento online 3-D Secure (3DS). Por exemplo:

• Em fevereiro de 2021, a Entrust Corporation, um provedor de serviços de pagamento e segurança, fez parceria com a Netcetera para ajudar instituições financeiras no combate à fraude em transações com cartão não presente (CNP).

IMPACTO DA COVID-19

Aumento do número de fraudes de pagamento durante a pandemia levou ao crescimento exponencial do mercado

A COVID-19 perturbou todos os aspectos da indústria do comércio eletrónico e resultou em fraudes fraudulentas de grande intensidade sofridas por consumidores e empresas, tais como fraudes de pagamentos e cartões, atividades maliciosas, entre outras. De acordo com o relatório da Comissão Federal de Comércio (FTC), os consumidores nos EUA perderam cerca de 246,0 milhões de dólares em 2020, como resultado de fraudes em compras online. Os comerciantes têm mudado seu foco das configurações da loja para as configurações on-line devido à COVID-19.

De acordo com dados FraudSight da FIS, houve um aumento de 78% nas atividades sem cartão presente durante março a abril de 2020. Da mesma forma, a pesquisa FIS PACE indica que 40% dos consumidores dos EUA provavelmente comprarão em aplicativos on-line e realizarão compras online. pagamento durante navegadores e aplicativos.

Para mitigar tais fraudes, todas as empresas de serviços de pagamento online que operam na Europa foram forçadas a incorporar o 3DS2 nos seus checkouts até ao final de 2020. Os emissores de cartões recusaram automaticamente pagamentos com cartão que não fossem autenticados pelo 3DS2 a partir de Janeiro de 2021. Isto resultou num aumento na a adoção do padrão 3DS2 entre empresas e empresas de serviços de pagamento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A crescente adoção de plataformas de pagamento seguras na indústria hoteleira está contribuindo para o crescimento da participação de mercado

Hotéis e restaurantes têm adotado rapidamente novas tecnologias, como serviço de mesa computadorizado e pedidos baseados em aplicativos. Existe agora uma infinidade de plataformas móveis que facilitam os pedidos e pagamentos para os clientes, com uma variedade de métodos de pagamento. A maioria dos hotéis, resorts e centros turísticos agora aceita transações e pagamentos online para coisas como reservas de quartos e outros serviços. Durante uma transação de reserva, podem ocorrer fraudes online.

Com a integração do padrão PSD2, os hoteleiros e restaurantes necessitarão de autenticação forçada ou Autenticação Forte do Cliente (SCA), exigindo autenticação de dois fatores (2FA) para serem precisos e seguros ao realizar pagamentos online. Esta versão atualizada adiciona autenticação sem atrito, o que reduz as frustrações do titular do cartão ao fazer uma compra com cartão, ao mesmo tempo que diminui as fraudes e aumenta a segurança das transações online.

Ao integrar o desafio no fluxo de checkout, em vez de enviar o titular do cartão para páginas de autenticação extras, o 3D Secure 2 otimiza o fluxo de autenticação e permite que os hoteleiros realizem grandes transações com eficiência. É provável que isto impulsione o crescimento da autenticação de pagamento seguro 3D num futuro próximo.

FATORES DE CONDUÇÃO

Número crescente de atividades fraudulentas on-line para aumentar a implementação da autenticação 3D Secure Pay

Com o desenvolvimento de métodos de pagamento, o aumento da utilização do comércio eletrónico, a melhoria do acesso à banda larga e a introdução de novas tecnologias, o sistema de pagamento eletrónico está a crescer a uma taxa exponencial. As transações de pagamento digital aumentaram 104% em 2021, em comparação com o ano anterior, de acordo com a Razorpay. O Reserve Bank of India (RBI) afirmou que o setor de pagamentos digitais da Índia deverá atingir US$ 700 bilhões até 2022.

Nos últimos anos, os canais digitais revolucionaram todos os aspectos das empresas, desde as redes sociais até aplicações de encontros, entrega de comida, transporte alternativo e alugueres de férias. A utilização de aplicações móveis aumentou ainda mais este ano como resultado das quarentenas em todo o país, com as pessoas a comprarem de tudo, desde produtos de mercearia a veículos, através de aplicações online. Espera-se que esses fatores resultem em um crescimento significativo do mercado de autenticação de pagamento seguro 3D durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de padrões globais e pagamentos transfronteiriços para impedir o crescimento do mercado

Ao longo das últimas décadas, vários governos e bancos nacionalizados desenvolveram sistemas de pagamentos de baixo e alto valor que se baseiam em padrões de segurança e comunicação proprietária. Contudo, à medida que os sistemas de pagamentos se desenvolvem de forma independente, há uma necessidade crescente de automatização e padronização nas redes nacionais intrabancárias e interbancárias. Como resultado, a recolha e correção de dados humanos são frequentemente necessárias, o que deverá limitar a utilização de serviços 3D seguros. As grandes empresas e os bancos com subsidiárias e sucursais podem movimentar fundos para os países de destino através de transações intrabancárias.

Os beneficiários são creditados imediatamente na sua conta de operações estrangeiras, ou os pagamentos são entregues aos seus bancos através de procedimentos nacionais de compensação e liquidação ou transferências bilaterais. Assim, a disponibilidade de opções alternativas provavelmente dificultará a adoção de soluções de autenticação de pagamento seguro em 3D.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Plug-in de comerciante (MPI), sendo parte integrante do procedimento de pagamento, captura participação máxima de mercado

Com base no tipo, o mercado é categorizado em servidor de controle de acesso, plug-in comercial, entre outros. O plug-in do comerciante (MPI) captura a participação máxima de mercado, pois está entre os elementos importantes do procedimento de pagamento com cartão on-line que implementa a verificação do cartão de débito e crédito e a autenticação de pagamento seguro 3D. É um módulo de software que é instalado no servidor e permite ao estabelecimento comercial identificar o número da conta do emissor dos cartões e determinar se está inscrito em um procedimento 3D seguro. Por exemplo, ActiveMerchant é MPI oferecido pela GPayments Pty Ltd, Plugins pela Worldline e MOLPay, Redsys, Iyzico pela Worldpay.  O MPI auxilia na verificação do titular do cartão junto ao banco emissor, possibilitando assim uma melhor taxa de sucesso nas transações online.

O servidor de controle de acesso (ACS) detém uma participação significativa no mercado de autenticação de pagamento seguro 3D. O ACS é uma das partes integrantes do domínio/banco do emissor e deve ser mantido por cada emissor de cartão. É um módulo de software que permite aos bancos emissores participar dos programas Safekey da American Express, J/Secure da JCB, SecureCode da Mastercard e Verified by Visa 3D Secure. Por exemplo, ActiveAccess oferecido pela GPayments Pty Ltd, Xecure3D ACS pela AsiaPay Technology e Modirum ACS. Permite ao titular do cartão confirmar sua identidade por meio de uma senha definida pessoalmente, servindo como uma camada adicional de segurança às transações online com cartão.

Por análise de aplicação

A capacidade de reduzir fraudes e estornos aumentou sua aplicação entre comerciantes e processadores de pagamentos

Com base na aplicação, o mercado pode ser segmentado entre comerciantes, processadores de pagamento e bancos

A autenticação de pagamento seguro 3D protege os comerciantes contra estornos no caso de uma transação fraudulenta. Na Europa, o 3D secure é obrigatório para aceitar cartões de crédito e atualmente é opcional em outras regiões. Ajuda comerciantes e processadores de pagamento a reduzir fraudes e estornos, aumentar os negócios on-line e a confiança do titular do cartão.

Da mesma forma, a autenticação de pagamento seguro 3D permite que os bancos levem em consideração fatores como o histórico comportamental do cliente, o histórico de transações do cliente, informações sobre o dispositivo do cliente e o custo da transação.

ANÁLISE REGIONAL

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América do Norte terá o maior mercado devido à expansão do setor de comércio eletrônico

O escopo do mercado global é classificado em cinco regiões, nomeadamente América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

A América do Norte captura a maior parte da autenticação de pagamento seguro 3D com uma participação de mercado de 46,66% em 2022 e espera-se que continue seu domínio nos próximos anos. Os EUA são o maior mercado de comércio eletrônico do mundo e também deverá criar grandes oportunidades no futuro próximo. Possui um ambiente de pagamentos comparativamente simples, dominado por cartões de crédito e débito. O país é considerado o lar de muitos dos principais cartões internacionais, como Mastercard, Visa, Discover, American Express e Diners. Assim, a integração da autenticação de pagamento seguro 3D é alta na América do Norte.

Espera-se que a Europa testemunhe o maior CAGR durante o período de previsão. Atualmente, o Reino Unido é o único país europeu que oferece suporte ao Address Verification Service (AVS) e à autenticação de pagamento seguro 3D. É um dos poucos países do mundo onde a ativação da autenticação de pagamento seguro 3D tem melhorado as transações em geral.

O Reino Unido é um mercado maduro de compras on-line e os consumidores optam principalmente por pagamentos com cartão vinculados a bancos para a compra de produtos. Em países como Finlândia, Suécia, Dinamarca e Noruega, a taxa de aceitação do 3D seguro é elevada (entre 83-86% de aceitação).  A Alemanha é considerada um dos mercados mais fragmentados no que diz respeito aos métodos de pagamento. Métodos de pagamento que não sejam cartões de crédito, como SOFORT, débito direto SEPA e Giropay, capturam a maioria das transações online.

Embora a Ásia-Pacífico pareça liderar várias tendências, incluindo pagamento móvel e adoção do comércio eletrônico, também é considerada uma das regiões mais fragmentadas quando se trata de pagamentos digitais. A China é o maior mercado de comércio eletrônico de varejo na Ásia-Pacífico e é uma força motriz por trás do comércio móvel. As principais formas de pagamento mais utilizadas no país são UnionPay, Alipay e WeChat Pay. Em países como Austrália, Cingapura e Coreia do Sul, os cartões de crédito e débito são os principais métodos de pagamento.

Nos Emirados Árabes Unidos, uma parte considerável dos consumidores escolheu pagamentos online porque acreditavam que isso os ajudava a poupar dinheiro; ao passo que, em países como Israel, as compras online foram preferidas durante a pandemia de COVID-19 para se protegerem de vírus infecciosos. Em agosto de 2022, o provedor de soluções de pagamento da Arábia Saudita, PayTabs, formou uma aliança estratégica com a especialista suíça em software Netcetera, oferecendo um servidor e soluções 3DS, para atender aos requisitos de processamento de pagamentos da PayTabs.

PRINCIPAIS INTERVENIENTES DA INDÚSTRIA NO MERCADO DE AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO SEGURO 3D

As empresas estão focadas no lançamento de soluções novas e inovadoras para impulsionar a sustentabilidade

Os principais players do mercado estão se concentrando na inovação de suas plataformas e suítes de soluções 3DS, devido ao rápido aumento na transformação digital e no impulso da indústria de comércio eletrônico em todo o mundo. Essas empresas estão melhorando os produtos existentes e desenvolvendo novos em uma ampla gama de aplicações. Essas empresas também ajudam outras organizações a acelerar transformação digital e impulsionar as experiências dos consumidores e dos funcionários, ao mesmo tempo que fortalece a segurança através de análises, terceirização e vendas, além de tecnologia e automação. As principais empresas fornecem soluções inovadoras para indústrias e usuários para atender às crescentes expectativas dos clientes baseados na sustentabilidade. Por exemplo,

• Janeiro de 2022: Everlink Payment Services Inc. anunciou que obteve certificação para 3D seguro. Como resultado, lançou o serviço de autenticação de pagamento seguro 3D via VISA Consumer Authentication Service (VCAS) para produtos de cartões Visa e Mastercard. A empresa deseja reduzir a fraude em transações CNP lançando o serviço de autenticação de pagamento seguro 3D.

Lista das principais empresas de autenticação de pagamento seguro 3D:

• Visa Inc. (EUA)


• Mastercard Incorporated (EUA)


• A Companhia American Express (NÓS.)


• (EUA)


• Modirum (Estônia)


• SIA SpA (Itália)


• (EUA)


• Cardknox Development, Inc. (EUA)


• Marqeta, Inc. (NÓS.)


• ENTERSEKT (África do Sul)


• Descubra serviços financeiros (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Fevereiro de 2023 – O SDK 3D Secure 2.0, que fornece um checkout nativo completo e uma experiência superior ao cliente para todas as transações com cartão, foi lançado pela PayU, um provedor de soluções de pagamentos online com sede na Índia. PayU e Wibmo, uma empresa PayTech global full-stack de propriedade da PayU, colaboraram no desenvolvimento desta oferta certificada pela EMVCo.


• Novembro de 2022 – Em colaboração com a Mastercard, a Network International lançou seu novo sistema de autenticação 3D Secure. Como resultado desta parceria, os comerciantes nos Emirados Árabes Unidos puderam utilizar o gateway de pagamento online N-Genius e a Interface Inteligente da Mastercard para autenticação.


• Novembro de 2022 – O Banco Negara Indonesia (BNI) e a UnionPay International (UPI) firmaram um acordo de colaboração, no qual todos os clientes comerciais do BNI puderam usar o serviço UnionPay Mobile QuickPass e aceitar pagamentos com cartão UnionPay. Espera-se que este esforço coordenado com a UnionPay aumente a rede da UnionPay na Indonésia, proporcionando acesso conveniente pagamento digital serviços para consumidores e comerciantes.


• Novembro de 2022 – A JCB Co., Ltd. uniu forças com a Nuvei para permitir a aceitação de pagamentos da JCB em setores de negócios em todo o mundo. Esta parceria proporcionou aos titulares dos cartões JCB uma experiência de pagamento on-line perfeita e aumentou o valor da rede de 50.000 comerciantes da Nuvei. A Nuvei pretende fornecer o J/Secure(TM) 2.0, o programa de autenticação de titulares de cartão da JCB, que está em conformidade com a Core Functions Specification e o EMV(R) 3-D Secure Protocol, para combater fraudes.


• Março de 2022 – A AsiaPay Technology anunciou a disponibilidade da solução 3D segura Xecure3D, que é compatível com EMV 3-D Secure 2.0. O acordo Xecure3D aumenta em grande medida a segurança dos titulares dos cartões na execução das parcelas Visa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of 3D Secure Pay Authentication Market

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