Tamanho do mercado do sistema de proteção ativa, participação e análise de impacto de guerra, por plataforma (terrestre, aerotransportada e marítima), por terra (tanque de batalha principal, veículos leves protegidos, veículos blindados anfíbios, emboscada resistente a minas - Veículos de combate de infantaria protegidos, veículos blindados de transporte de pessoal), por via aérea (aeronaves de caça, helicópteros, aeronaves de missão especial), por fuzileiros navais (submarinos, fragatas, Destruidores, porta-aviões), por tipo de sistema de abate (sistema de abate suave, sistema de abate difíci

O tamanho do mercado global de sistemas de proteção ativa foi avaliado em US$ 3,01 bilhões em 2021. O mercado deve crescer de US$ 3,23 bilhões em 2022 para US$ 5,69 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 8,41% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de sistemas de proteção ativa com uma participação de mercado de 33,89% em 2021. Além disso, o tamanho do mercado de sistemas de proteção ativa nos EUA deverá crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 2.034,5 milhões até 2032, impulsionado pelo aumento avanço em contramedidas de guerra eletrônica e sistemas de destruição pesada baseados em mísseis para reforçar o tamanho e o crescimento do mercado.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o sistema de protecção activa a registar uma procura superior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. Com base em nossa análise, o mercado global de sistemas de proteção ativa apresentou um crescimento de 7,22% em 2020 em comparação com 2019.

De acordo com o Relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso (CRS), Departamento de Defesa (DOD) Armas de Energia Direcionada (DEW) , as armas de energia dirigida podem destruir uma vasta gama de sistemas eletrónicos, que podem incluir sistemas comerciais e militares. Eles podem desabilitar, incapacitar ou destruir qualquer sistema eletrônico que esteja sob seu cone eletromagnético. Espera-se que esse fator impulsione o crescimento do mercado devido à demanda por sistemas de armas baseados em lasers de alta energia e feixes de partículas altas em plataformas navais, aéreas e terrestres.

IMPACTO DA COVID-19

O aumento dos conflitos globais devido à interrupção das negociações de paz e à redução do destacamento de forças impulsionou o mercado durante a pandemia

Novas alianças de segurança por parte dos países foram formadas durante a pandemia. Por exemplo, a Austrália, o Reino Unido e os EUA anunciaram uma nova parceria de segurança trilateral, AUKUS, para a região Indo-Pacífico. Eles trabalharão juntos para produzir mísseis hipersônicos. Para considerar outro exemplo, a França reorganizou o seu envolvimento estratégico no Sahel, em África, e concentrou-se na missão antiterrorista de Takuba.

A pandemia interrompeu as negociações de paz e reduziu a presença das forças internacionais. No entanto, o mercado do Sistema de Protecção Activa (APS) não foi muito afectado, uma vez que os países não diminuíram os seus gastos com defesa. Além disso, com a segunda e terceira vagas da pandemia e os contínuos distúrbios regionais, a maioria das nações recorreu a programas de modernização das suas forças armadas. Na indústria de defesa, sentiu-se um impacto significativo devido à incapacidade de adquirir componentes críticos devido à interrupção das cadeias de abastecimento.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Implicações operacionais e perdas incorridas para aumentar a demanda pela implantação de APS em futuras plataformas militares

A guerra Rússia-Ucrânia renovou o debate sobre a implantação de APS pelas forças armadas nas suas plataformas militares para veículos blindados . A guerra iniciou um efeito dominó no aumento dos gastos com defesa em todo o mundo, especialmente no continente europeu. O conflito teve um impacto grave nos orçamentos militares e também alterou as prioridades de aquisição das Forças Armadas Europeias.

Na guerra, as tropas ucranianas desafiaram os veículos blindados russos e destruíram vários tanques com dardos e veículos blindados leves de próxima geração (NLAW). Vários tanques tinham APS antigos e não podiam combater os modernos sistemas de mísseis guiados. Devido a isso, vários países renovaram seus programas de modernização de seus veículos de combate de infantaria. A falta de instalação de DIRCM (contramedidas direcionais infravermelhas) em helicópteros serviu de lição para a OTAN e outras forças armadas europeias não pertencentes à OTAN. O desenvolvimento aumentou a procura de APS e dos seus subsistemas na região da NATO.

Por exemplo, em julho de 2022, a General Dynamics Land Systems recebeu um contrato de entrega indefinida e quantidade indefinida (IDIQ) no valor de US$ 280,1 pelo exército dos EUA. A mudança tinha como objetivo fornecer kits modulares Trophy como um sistema de autoproteção para os principais tanques de batalha M1A2 SEPv2 e SEPv3 Abram do exército dos EUA.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Adoção crescente de kits de contramedidas modulares de última geração e dispositivos de contramedidas de mísseis para aumentar a demanda

Os kits modulares básicos combinam sensores e contramedidas em uma estrutura aberta e comum para detectar, seguir, organizar e derrotar ameaças emergentes e existentes, projéteis lançados por foguetes e munições guiadas antitanque.

O kit básico MAPS escalonável e aberto está preparado para ter sucesso com os veículos de combate existentes e sustentar as capacidades dos sistemas de proteção de veículos blindados de próxima geração. O controlador de arquitetura aberta apresenta interfaces padrão abertas e incorpora prontamente sensores e contramedidas compatíveis com a estrutura de arquitetura MAPS integrada. Ele fornece poder de processamento rápido e seguro para impulsionar múltiplas aplicações e futuros recursos de sistemas de proteção de veículos. Além disso, os Sistemas Modulares de Proteção Ativa (MAPS) protegem veículos blindados e tripulações contra foguetes e mísseis , que é um fator importante que impulsiona o crescimento da indústria.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da implantação de contramedidas e iscas de próxima geração para impulsionar o crescimento do mercado de sistemas de proteção ativa

As forças armadas em todo o mundo estão a avançar para uma estrutura modular para os requisitos dos seus sistemas de autoprotecção da próxima geração. Os kits modulares APS de próxima geração aumentarão a capacidade de fornecer soluções futuras adaptadas para atender a uma ampla gama de plataformas e podem ser facilmente atualizáveis. As forças enfatizam a maximização da capacidade de sobrevivência dos veículos, integrando sistemas de proteção multicamadas avançados e de próxima geração.

Com a crescente importância dos APS, os intervenientes no mercado e os operadores militares estão actualmente a concentrar-se em camadas múltiplas e coordenadas de sensores e contramedidas activas e passivas. APS tem sido a tecnologia mais exigida para enfrentar os desafios modernos de consciência situacional e capacidade de sobrevivência. Isto se deve às ameaças de projéteis como granadas propelidas por foguete (RPGs), munições ociosas e mísseis guiados antitanque (ATGMs).

Por exemplo, em novembro de 2021, a Leidos Inc. anunciou planos para continuar o desenvolvimento de uma contramedida acústica ativa avançada para ajudar a defender as forças submarinas dos EUA e aliadas contra os modernos direcionamentos acústicos. torpedos . Esta contramedida levará à geração de ruído para enganar os sistemas de orientação do sonar da chegada dos torpedos, concentrando-se nos sons criados pelos submarinos alvo.

Avanço crescente em contramedidas de guerra eletrônica e sistemas de destruição difícil baseados em mísseis para reforçar o crescimento do mercado

As contramedidas electrónicas são adoptadas devido à crescente procura de detecção de ameaças, supressão de ameaças e neutralização de ameaças em várias plataformas militares, tais como terrestres, aéreas e marítimas. Por isso, diversos órgãos reguladores e players do setor estão lançando uma série de projetos focados no desenvolvimento de produtos.

Por exemplo, o projeto Precision Electronic Warfare (PREW) da DARPA enfatiza o desenvolvimento de um sistema de contramedidas EW de baixo custo com sincronização de vários pods de interferência aerotransportados para replicar AESA evitando interferência colateral de receptores não-alvo.

Para considerar alguns outros casos:

• Em abril de 2022, a Cobham Advanced Electronic Solutions (CAES) assinou um contrato de fase 1 de produção inicial de baixa taxa com a Lockheed Martin Corporation para fornecer antenas Phased Array, que darão suporte ao seu sistema Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW).


• Em março de 2021, a L3Harris anunciou planos para projetar um novo conjunto de guerra eletrônica para F-16 vendidos a parceiros internacionais. O sistema fornece uma blindagem eletrônica virtual ao redor da aeronave.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alta complexidade e custo excessivo para implementação e instalação para dificultar o crescimento do mercado

No setor de defesa, o sistema de proteção é significativo para proteger contra sistemas de defesa aérea, situacionais radares e detecção de plataforma. O alto custo associado à implementação e instalação de um sistema de proteção ativa é um fator primordial que dificulta o crescimento do mercado. Este sistema de proteção ativa consiste em sistemas altamente caros devido à complexa instalação e integração com meios militares existentes

Um alto custo de manutenção é necessário para atualizar o APS para melhorar a capacidade de defesa dos principais tanques de batalha, veículos com proteção leve e um veículo blindado anfíbio. Portanto, a necessidade de atualizar o APS está dificultando o crescimento do mercado durante o período de previsão.  

SEGMENTAÇÃO

Por análise de plataforma

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Sistemas terrestres para registrar o aumento da demanda devido à crescente necessidade de produtos em veículos blindados

Por plataforma, o mercado global de sistemas de proteção ativa é dividido em terrestre, aéreo e marinho.

O segmento terrestre detinha a maior participação em 2021 e deverá registrar uma expansão apreciável durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à alta demanda por APS em plataformas terrestres e aos crescentes avanços tecnológicos em sistemas soft-kill. Alguns casos incluem interferência eletrônica e baseada em laser juntamente com dispensadores de fumaça.

O segmento marítimo registou a segunda maior quota em 2021 e deverá registar um crescimento louvável de 2022 a 2029. Isto está a ser impulsionado pela necessidade crescente de contramedidas avançadas e de próxima geração contra detecção infravermelha, alcance de laser, observação visual, enxame de UAV ataques e armas a laser.

Estima-se que o segmento aéreo seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Isso pode ser creditado à alta taxa de adoção de guerra eletrônica estratégias e tecnologias para bloquear eletronicamente o sistema de consciência situacional do inimigo e o armamento contra detecção e ataque.

Por análise terrestre

Alta adoção de APS em meio ao aumento de aquisições e modernização do Main Battle Tank (MBT) para reforçar o crescimento segmental do mercado

Com base em terra, o mercado é ainda segmentado em Tanque de Batalha Principal (MBT), Veículos Leves Protegidos (LPV), Veículos Blindados Anfíbios (AAV), Protegidos contra Emboscadas Resistentes a Minas (MRAP), Veículos de Combate de Infantaria (IFV), Veículos Blindados de Transporte de Pessoal (APC) e outros. O segmento MBT foi estimado como o maior segmento em participação de mercado em 2021, devido à alta taxa de adoção de APS hard-kill e soft-kill em meio ao aumento na aquisição e modernização dos principais tanques de batalha. Por exemplo, em julho de 2022, a Força Armada dos EUA recebeu da General Dynamics Land Systems um contrato de Entrega Indefinida, Quantidade Indefinida (IDIQ) no valor de US$ 280 milhões para adquirir o Sistema de Proteção Ativa Trophy para seus tanques M1A2 SEPv2 e SEPv3 Abrams.

Estima-se que o segmento protegido contra emboscadas resistentes a minas seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. De acordo com as publicações do SIPRI e o Relatório DefenseiQ, as forças armadas em todo o mundo estão investindo pesadamente na aquisição de veículos protegidos contra emboscadas resistentes a minas e na modernização dos seus MRAPs existentes. O aumento da aquisição de MRAP está a impulsionar a instalação e aquisição de APS nestas plataformas, num contexto de crescentes ataques de IED a colunas blindadas por forças armadas inimigas, terroristas ou intervenientes não estatais.

Por análise aerotransportada

Aumento da aquisição de DIRCM e tecnologia Chaff a bordo de aeronaves de combate em todo o mundo pelas forças aéreas para impulsionar o crescimento do mercado

Com base no mercado aéreo, este mercado é ainda classificado em aviões de combate, helicópteros , aeronaves de missão especial e outros. O segmento de aviões de combate foi avaliado como o maior segmento por participação de mercado em 2021. O crescimento é atribuído ao aumento na aquisição de APSs soft e hard-kill a bordo desta plataforma aérea, que deverá reforçar o crescimento segmental durante a projeção período. Por exemplo, em Abril de 2022, a Força Aérea Indiana associou-se à Organização de Desenvolvimento de Investigação de Defesa da Índia para introduzir a tecnologia CHAFF para proteger aviões de combate de mísseis inimigos guiados por radar durante cenários de guerra.

Estima-se que o segmento de aeronaves de missão especial seja o segmento que mais cresce durante o período de projeção. O crescimento deve-se ao aumento de APS hard-kill, como Directed IR Countermeasures (DIRCM) e outros APSs hard-kill nessas plataformas que estão impulsionando o crescimento segmentado do mercado durante o período de previsão. Por exemplo, em julho de 2022, a Elbit Systems Ltd recebeu um contrato no valor de 80 milhões de dólares por um país não revelado da Ásia-Pacífico para fornecer sistemas aéreos de guerra eletrônica (EW) e contramedidas infravermelhas diretas (DIRCM) para plataformas aéreas, como aeronaves de missão especial.

Por Análise Marinha

Modernização de contratorpedeiros em meio ao aumento de escaramuças navais e operações antipirataria para impulsionar a adoção de APS no mercado

O mercado é ainda dividido em submarinos, fragatas, destróieres, porta-aviões, entre outros baseados em fuzileiros navais. O segmento de contratorpedeiros foi avaliado como o maior segmento por participação de mercado em 2021. O crescimento é atribuído à crescente penetração de mercado dos principais players globais nos mercados da Ásia-Pacífico e da América do Norte em meio à elevada taxa de adoção de APS pelas forças navais regionais. Por exemplo, em maio de 2022, a Raytheon Missile & Defense, uma subsidiária da Raytheon Technologies Corporation, recebeu um contrato no valor de US$ 423 milhões para produzir radares SPY-6 para navios da Marinha dos EUA, como contratorpedeiros e porta-aviões.

Prevê-se que o segmento de fragatas seja o segmento que mais cresce durante o período de projeção. As Forças Navais Asiáticas, como a Marinha Indiana, a Marinha do ELP, a Malásia, as Filipinas, o Japão e a Coreia do Sul, estão investindo pesadamente na construção naval de fragatas devido aos requisitos operacionais de suas forças navais. Este desenvolvimento impulsionará o crescimento segmental no mercado global.

Por análise de tipo de sistema Kill

Segmento de sistemas Soft Kill registrará crescimento considerável 

Com base no tipo de sistema de eliminação, o mercado é classificado em sistema de eliminação suave, sistema de eliminação difícil e armadura reativa. O segmento de sistemas soft kill detinha a maior participação em 2021 e estima-se que registre um crescimento louvável durante o período projetado. O crescimento é atribuído à elevada procura de sistemas de autoprotecção soft-kill devido ao aumento do investimento em RDT&E de contramedidas de guerra electrónica e sistemas C-UAS (Sistema Aéreo Contra-Não Tripulado).

O segmento de sistemas hard kill detinha a segunda maior participação em 2021 e está preparado para registrar uma expansão apreciável durante o período de previsão. O crescimento segmentado é impulsionado pela alta demanda e pelo aumento do investimento no desenvolvimento do sistema hard kill de próxima geração. Estes incluem armas de energia dirigida como defesa aérea contra-hipersônica ou defesa aérea de curto alcance (SHORAD).

Prevê-se que o segmento de blindagem reativa seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período 2022-2029. Isto pode ser creditado às ameaças crescentes de mísseis guiados antitanque, cocktails molotov usados ​​na guerra Rússia-Ucrânia e munições ociosas.

Por análise de solução

Suítes APS modulares para impulsionar o crescimento do mercado de sistemas de proteção ativa durante o período de previsão

Por solução, o mercado global é classificado em hardware e software. O segmento de hardware foi responsável pela maior participação do segmento em 2021 e registrará um aumento substancial durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à elevada procura de hardware APS e ao aumento do investimento em IDT&E em hardware necessário para APS. Por exemplo, em julho de 2020, a Leonardo UK anunciou que havia concluído o contrato do Programa Demonstrador de Tecnologia ICARUS (TDP) para colocar em campo APS ágeis automáticos em sua plataforma atual e futura de veículos blindados de combate. O desenvolvimento aumentará a sua capacidade de sobrevivência face a uma vasta gama de ameaças que chegam.

Estima-se que o segmento de software seja o segmento que mais cresce durante o período projetado devido à alta taxa de adoção do conjunto de software de sistema de autoproteção para suportar seus sistemas de hardware. Por exemplo, em maio de 2022, a BAE Systems Australia recebeu um contrato de exportação no valor de 50 milhões de dólares para fornecer subconjuntos de software e hardware para o programa NATO Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM).

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Com base na região, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e no resto do mundo. A América do Norte dominou o mercado global com uma avaliação de US$ 1,02 bilhão em 2021. A ameaça crescente de mísseis guiados antitanque e munições ociosas levou as Forças Armadas dos EUA a desenvolver sistemas de autoproteção de plataforma, como MAPS, Quick Kill, Iron Curtain , e armas de energia dirigida para salvaguardar as suas plataformas e pessoal e aumentar a sua consciência situacional face a ameaças existentes e emergentes. 

A Europa foi responsável pela segunda maior parcela em 2021 e está preparada para registar um crescimento louvável durante o período de previsão. Os membros da União Europeia aumentaram o seu investimento em sistemas de autoproteção de próxima geração para as suas plataformas de forças armadas devido aos seus programas de aquisição tradicionais e à guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia. Prevê-se que o resto da Europa, especialmente os países da Europa de Leste, adoptem sistemas de autoprotecção para as suas forças armadas e forças de segurança interna durante o período de previsão. Espera-se que este desenvolvimento influencie positivamente o crescimento do mercado do mercado de dispositivos meteorológicos na região durante 2022-2029.

Vários países da Ásia-Pacífico aumentaram o investimento nas plataformas das forças armadas, tais como aerotransportadas, navais e terrestres. O crescimento regional é alimentado pela crescente procura de sistemas de destruição pesada, tais como armas de energia dirigida, na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

O mercado de sistemas de proteção ativa é altamente fragmentado entre vários players regionais. Os cinco principais players do mercado são SAAB AB, Rheinmetall AG, Raytheon Technologies Corporation, Rafael Advanced Defense Systems Ltd. e Hensoldt AG, que compreendem 54,2% do mercado total.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Artis LLC (NÓS.)


• Aselsan A.S. (Peru)


• Hensoldt AG (Alemanha)


• JSC Konstruktorskoye Byuro Mashinostroyeniya (Rússia)


• Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (Alemanha)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• Rafael Advanced Defense Systems Ltd.


• Raytheon Technologies Corporation (EUA)


• Rheinmetall AG (Alemanha)


• SAAB AB (Suécia)


• Israel Military Industries Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2022 – A Elbit Systems Limited garantiu um contrato no valor de 80 milhões de dólares para fornecer sistemas aéreos de EW (Guerra Electrónica) e DIRCM (Direct Infrared Counter Measures) a um país da Ásia-Pacífico.


• Maio de 2022 – A Turquia anunciou planos para iniciar a produção em massa do seu tanque de guerra. Os tanques de batalha principais (MBTs) de 65 toneladas seriam equipados com Aselsan APS e forneceriam proteção contra munições guiadas antitanque de ataque superior, como o Javelin.


• Maio de 2022 – A Raytheon Missiles & Defense assinou um contrato com a Marinha dos EUA avaliado em 423 milhões de dólares para continuar com a produção de radares SPY-6. Os radares podem fornecer proteção contra navios de superfície, mísseis de cruzeiro, aeronaves hostis e mísseis balísticos simultaneamente. 


• Novembro de 2021 – General Dynamics European Land Systems (GDELS), Rafael Advanced Defense Systems (Rafael) e Krauss-Maffei Wegmann (KMW) anunciaram que assinaram um acordo para a formação de uma joint venture chamada EuroTrophy. A nova empresa com sede na Alemanha oferecerá oportunidades potenciais de vendas, produção e marketing do Trophy APS aos mercados e consumidores europeus.


• Fevereiro de 2021 – A Lockheed Martin assinou um contrato com o Exército dos EUA para fornecer 20 kits básicos do Sistema Modular de Proteção Ativa (MAPS) para veículos de combate do Exército dos EUA. O acordo foi avaliado em US$ 30 milhões. O kit incluía um processador que integrava sensores e contramedidas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Active Protection System Market

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O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise detalhada de vários aspectos, como os principais players, suas ofertas de produtos e usuários finais de sistemas de proteção ativa. Além disso, o relatório oferece insights sobre tendências de mercado, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos e status de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos aspectos citados acima, engloba diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório