Tamanho do mercado de ácido adípico, participação e análise da indústria, por aplicação (fibra de nylon 6,6, resina de nylon 6,6, poliuretano, éster adipato e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de ácido adípico foi avaliado em US$ 5,55 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 5,79 bilhões em 2025 para US$ 7,86 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,4% durante o período de previsão.

O ácido adípico é um ácido dicarboxílico branco e cristalino com aplicações em diversas indústrias. É produzido principalmente através da oxidação do ciclohexano ou de uma mistura de ciclohexanol e ciclohexanona usando ácido nítrico. Os outros métodos de produção incluem a biossíntese a partir de glicose usando leveduras ou bactérias geneticamente modificadas e oxidação de butadieno. A principal aplicação do produto é na produção de náilon 6,6, polímero versátil utilizado em têxteis, carpetes e peças automotivas. Também é utilizado para produzir poliuretano, plastificantes, lubrificantes e aditivos alimentares. A rápida urbanização e a melhoria dos padrões de vida nos países em desenvolvimento contribuem para um maior consumo de produtos à base de náilon.

A pandemia COVID-19 impactou significativamente o mercado. Os confinamentos iniciais e as perturbações na cadeia de abastecimento levaram à redução da produção e da procura em sectores de utilização final, como o náilon, o automóvel e o têxtil. À medida que as atividades de produção abrandaram a nível global, os produtores enfrentaram uma diminuição da procura e reduziram temporariamente a capacidade das suas fábricas. No entanto, à medida que a economia global começou a recuperar, o mercado registou uma recuperação gradual, com a procura a aumentar em linha com a recuperação do sector automóvel e da construção.

Tendências do mercado de ácido adípico

Aumento do uso de poliuretano em diferentes aplicações para criar oportunidades de crescimento de mercado

O ácido adípico é uma matéria-prima crucial na síntese de poliuretano resinas, que são polímeros versáteis com uma ampla gama de aplicações. Os poliuretanos são usados ​​para fabricar espumas flexíveis e rígidas, revestimentos, adesivos, selantes e elastômeros. Esses materiais são amplamente utilizados em vários setores, incluindo construção, automotivo, moveleiro e eletrônico. Por exemplo, o poliuretano flexível é amplamente utilizado em colchões, móveis e assentos automotivos, enquanto as espumas rígidas são essenciais para isolamento de edifícios e eletrodomésticos. Os revestimentos de poliuretano fornecem acabamentos duráveis ​​e protetores para diversas superfícies, desde exteriores automotivos até pisos industriais. A crescente procura de edifícios energeticamente eficientes, interiores de automóveis confortáveis ​​e bens de consumo duradouros continuará a impulsionar a procura de poliuretano, criando subsequentemente novas oportunidades de crescimento.

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Fatores de crescimento do mercado de ácido adípico

Aumentar a adoção do Nylon 6,6 em vários setores para impulsionar o crescimento do mercado

A produção de náilon é o principal impulsionador do mercado, com a fabricação de náilon 6,6 respondendo pela maior parte do consumo de ácido adípico. Nylon 6,6 é um polímero sintético versátil conhecido por sua resistência, durabilidade e resistência ao calor, tornando-o ideal para diversas aplicações em vários setores. A indústria automotiva é um consumidor significativo, utilizando náilon 6,6 em componentes de motores, sistemas de combustível e peças de motores devido à sua capacidade de suportar altas temperaturas e exposição a produtos químicos. Na indústria têxtil, o náilon 6,6 é amplamente utilizado em vestuário, roupas esportivas e tecidos de alto desempenho e é valorizado por sua elasticidade e propriedades de secagem rápida. A indústria de carpetes também depende muito desse tipo de náilon por sua durabilidade e resistência a manchas. Além disso, encontra aplicações em componentes elétricos e eletrônicos, máquinas industriais e bens de consumo. À medida que estas indústrias de utilização final se expandem, particularmente nos mercados emergentes, espera-se que a procura de nylon 6,6 aumente, impulsionando simultaneamente o crescimento do mercado de ácido adípico.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento das preocupações ambientais em relação às emissões de gases de efeito estufa para restringir o crescimento do mercado

As preocupações ambientais representam um desafio significativo para a procura do produto devido às substanciais emissões de gases com efeito de estufa do processo de produção, especialmente o óxido nitroso. O óxido nitroso é um potente gás de efeito estufa com potencial de aquecimento global de cerca de 273 vezes dióxido de carbono . Os métodos tradicionais de produção de ácido adípico podem libertar grandes quantidades de óxido nitroso como subproduto, contribuindo para as alterações climáticas. Este impacto ambiental aumentou o escrutínio dos reguladores, grupos ambientalistas e consumidores. Como resultado, há uma pressão crescente sobre os fabricantes para que adotem tecnologias de produção mais limpas ou procurem alternativas mais sustentáveis. Estas preocupações ambientais podem limitar a procura de ácido adípico produzido convencionalmente, especialmente em regiões com regulamentações ambientais rigorosas ou fortes iniciativas de sustentabilidade, dificultando o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de ácido adípico

Por análise de aplicação

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Cabos de fibra de nylon 6,6 devido à sua maior adoção em aplicações industriais

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em fibra de náilon 6,6, resina de náilon 6,6, poliuretano, éster adipato, entre outros.

O segmento de fibra de náilon 6,6 foi responsável pela maior participação de mercado de ácido adípico em 2024. As indústrias automotiva e aeroespacial utilizam fibras de náilon 6,6 em airbags, cintos de segurança e cordões de pneus devido à sua alta relação resistência-peso e durabilidade. Espera-se que uma tendência crescente de veículos leves e com baixo consumo de combustível crie demanda por fibra de náilon 6,6, impulsionando o crescimento do segmento. Além disso, essas fibras são utilizadas em aplicações industriais, como cordas, redes e correias transportadoras. O aumento das atividades industriais e de produção em todo o mundo irá alimentar indiretamente a procura de produtos no setor industrial.

O segmento de éster adipato é responsável por uma participação substancial no mercado. Os ésteres adipatos são usados ​​principalmente como plastificantes em produtos de PVC flexível, como cabos, mangueiras, pisos e dispositivos médicos . O crescente setor da construção, juntamente com a elevada procura de materiais duráveis ​​e flexíveis, está a impulsionar significativamente o consumo de ésteres adipatos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior parte do mercado global em 2024. A região é um grande consumidor de ácido adípico, principalmente devido à rápida industrialização na China e na Índia. A industrialização levou a um aumento nas atividades manufatureiras em vários setores. A região funciona como um centro industrial global, beneficiando de custos de produção mais baixos, mão de obra qualificada e políticas governamentais de apoio que incentivam o desenvolvimento industrial. Esta capacidade de fabricação alimentará a demanda do produto como matéria-prima essencial na produção de náilon 6,6 e engenharia plásticos . Além disso, a expansão das indústrias têxteis e de vestuário na China, Índia, Vietname e Bangladesh aumentaram a procura de fibras de nylon, impulsionando ainda mais o consumo do produto.

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Na América do Norte, a procura do produto é impulsionada principalmente pela sua utilização extensiva no sector automóvel para o fabrico de tecidos para airbags e outros componentes. O robusto setor automotivo da região e a forte presença de indústrias que necessitam de náilon 6,6 para diversas aplicações sustentam a demanda consistente por ácido adípico. O foco em materiais sustentáveis ​​e regulamentações ambientais rigorosas influenciam ainda mais a dinâmica do mercado, incentivando a inovação na fabricação e aplicações de produtos.

Espera-se que o mercado europeu seja impulsionado pelo seu impulso em direcção à sustentabilidade, com os países a implementar regulamentações e iniciativas rigorosas para reduzir o impacto ambiental das emissões de carbono e promover a reciclagem. Isto aumentou a pesquisa e o desenvolvimento em métodos de produção de ácidos de base biológica. Embora os produtos tradicionais à base de petróleo ainda dominem o mercado, há uma tendência crescente de utilização de alternativas de base biológica. Esta mudança está a remodelar o mercado na Europa, com os fabricantes a investir em tecnologias de produção sustentáveis. Isto, por sua vez, está beneficiando as perspectivas do mercado.

O mercado na América Latina é impulsionado pela crescente demanda de produtos das indústrias têxteis e de vestuário, particularmente em países como Brasil e México. A região tem testemunhado um crescimento na sua indústria da moda, com aumento do consumo interno e das exportações. Esse tipo de ácido é um componente chave na produção de fibras de náilon utilizadas em roupas e outros produtos têxteis. À medida que os países da região se posicionam como fabricantes têxteis competitivos a nível global, espera-se que a procura pelos seus produtos aumente, impulsionando o crescimento do mercado.

Espera-se que a indústria de plásticos em expansão na região do Médio Oriente, particularmente nos países do CCG, impulsione o crescimento do mercado, uma vez que estes países procuram diversificar as suas economias para além do petróleo e do gás. Tem havido investimentos significativos nas indústrias petroquímicas downstream. Este ácido é utilizado na produção de diversos plásticos e fibras sintéticas. Espera-se que o crescente sector transformador na região, juntamente com o aumento da procura local por bens de consumo, impulsione a adopção de produtos na indústria do plástico.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Participantes do mercado desenvolverão métodos de produção ecológicos para obter vantagem competitiva

O mercado está consolidado e dominado por players bem estabelecidos, como BASF SE, Ascend Performance Materials, INVISTA, LANXESS e Solvay. Estes grandes intervenientes competem em factores que incluem a qualidade dos produtos, preços, inovação tecnológica, integração vertical e melhoria da presença geográfica. As suas principais estratégias centram-se na otimização da eficiência da produção, no desenvolvimento de métodos ecológicos e na manutenção de posições fortes na cadeia de valor.

Lista das principais empresas de ácido adípico:

• Materiais de Desempenho Ascend (EUA)


• BASF SE (Alemanha)


• Domo Chemicals (Bélgica)


• INVISTA (EUA)


• LANXESS (Alemanha)


• Liaoyang Tianhua Chemical Co., Ltd. (China)


• Radici Partecipazioni S.p.A (Itália)


• Solvay  (Bélgica)


• Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd.


• Tóquio Chemical Industry Co., Ltd. (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2024 – A Ascend Performance Materials iniciou a operação de uma nova unidade de redução térmica em sua unidade de Pensacola, Flórida. A empresa afirmou que esta mudança eliminará cerca de 98% das emissões de gases de efeito estufa associadas à produção de ácido adípico nesta instalação. A mudança fez parte da iniciativa de visão 2030 da empresa, que se concentra na produção de produtos químicos de forma sustentável.


• Março de 2024 – As duas unidades de fabricação da BASF na Coreia do Sul receberam a certificação International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)+. Isto incluiu a certificação para toda a cadeia de valor que cria uma baixa pegada de carbono no produto de ácido adípico e poliamida.


• Janeiro de 2020 – A DOMO Chemicals anunciou que concluiu a aquisição do negócio de poliamidas de alto desempenho da Solvay na Europa. Como parte do acordo, a empresa também estabeleceria uma joint venture com a BASF na França para produzir ácido adípico. A mudança fazia parte do plano estratégico da empresa para fortalecer o seu negócio de materiais de engenharia à base de náilon.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como empresas líderes, aplicações e produtos. Ele também oferece insights sobre as principais tendências e destaca desenvolvimentos vitais do setor. Além disso, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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