Tamanho do mercado Aero Wing, análise de participação e indústria, por plataforma (comercial e militar) por tipo de construção (fabricação de pele convencional e fabricação de pele composta), por material (ligas, metal e composto) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de asas aeronáuticas foi de US$ 12,64 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 13,65 bilhões em 2024 para US$ 24,85 bilhões até 2032, com um CAGR de 6,9% entre 2024-2032. A América do Norte dominou o mercado de asas aerodinâmicas com uma participação de mercado de 31,57% em 2023.

O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com as alas aéreas a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado que regressam aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

Aero wing é uma barbatana tecnologicamente avançada que produz sustentação enquanto se move no ar. Possui seção transversal aerodinâmica, que segue as forças aerodinâmicas e reage como aerofólios. O fator que deverá impulsionar o mercado é a crescente demanda por fabricação terceirizada de asas aeronáuticas. Além disso, prevê-se que o aumento da adoção de asas aéreas compostas pela indústria da aviação geral impulsione o mercado. A crescente demanda por asas aerodinâmicas econômicas está gerando oportunidades para o mercado. No entanto, os custos mais elevados associados à instalação destes componentes estão afetando principalmente o crescimento do mercado.

Durante a pandemia de COVID-19, a indústria da aviação enfrentou desafios significativos, incluindo um declínio de receitas de 14,4% em 2019-2020 devido às proibições de viagens internacionais, uma queda de 48,7% na procura global de viagens aéreas domésticas em 2020 e uma perda estimada em 215 mil milhões de dólares. nos EUA. A pandemia também impactou as entregas de aeronaves, já que a Boeing não conseguiu receber um único pedido de aeronave comercial em janeiro de 2020. A diminuição na demanda por aeronaves de passageiros teve um impacto significativo no mercado de asas aerodinâmicas. No entanto, as empresas norte-americanas começaram a investir fortemente na transformação digital das asas aéreas para melhorar a qualidade e a produtividade, o que se esperava que tivesse um impacto positivo no mercado entre 2022-2023.

Tendências do mercado de asas aerodinâmicas

O advento do demonstrador de aeronaves MAVERIC Blended Wing Body é uma tendência proeminente

O demonstrador Airbus MAVERIC está trabalhando no projeto de fuselagem de asa combinada de aeronaves comerciais. O objetivo deste projeto é melhorar a força do passageiro aéreo, realizando viagens aéreas através de uma asa de aeronave. O MAVERIC teria um layout de cabine grande. O projeto MAVERIC melhoraria a experiência a bordo, à medida que os passageiros obtivessem benefícios como corredores maiores e espaço extra para as pernas. Em fevereiro de 2020, por exemplo, a Airbus revelou o projeto da aeronave com corpo de asa mista no Singapore Air Show. A companhia aérea holandesa KLM decidiu adotar esta tecnologia de conceito de aeronave em forma de V para tornar as viagens aéreas ecologicamente corretas, consumindo 20% menos combustível.

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Fatores de crescimento do mercado de asas aeronáuticas

O crescente orçamento de defesa da China para adotar caças de quinta geração ajudará o mercado 

No exercício financeiro de 2020-2021, a China destinou 260 mil milhões de dólares para despesas de defesa. O governo da China alocou 65 mil milhões de dólares em financiamento para adquirir os caças de quinta geração. Esses caças estão melhorando a força aérea da China. Atualmente, a China possui aviões bombardeiros JH-7 e H-6; Aeronaves de combate KJ-200, KJ-500 e KJ-2000; e os caças Chengdu J-7, J-16, Chengdu J-20, Su-27, Su-30MKK, Shenyang J-8, Shenyang J-11, Shenyang Su-35S e Chengdu J-10.

Em fevereiro de 2021, a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) e a Força Aérea Indiana (IAF) assinaram um contrato avaliado em US$ 7 bilhões para adquirir 83 aeronaves leves de combate Tejas para melhorar a técnica de operação no campo de batalha da Força Aérea Indiana. Essas aeronaves de combate possuem asas tecnologicamente avançadas e capacidade de ataque superior. Prevê-se que a crescente procura por aviões de combate de economias emergentes como a China e a Índia impulsione o crescimento do mercado.

O aumento do uso de componentes compostos para adquirir asas de aeronaves é esperado para impulsionar o crescimento do mercado

Espera-se que o uso crescente de componentes compostos em asas de aeronaves impulsione o crescimento da indústria aeroespacial. Composto materiais, como compósitos de fibra de carbono, oferecem relações resistência-peso superiores, durabilidade, flexibilidade e peso reduzido quando comparados aos componentes metálicos tradicionais. Essa mudança em direção às asas compostas é impulsionada pela demanda por estruturas de aeronaves mais leves, maior eficiência de combustível e melhor desempenho. Por exemplo, aeronaves de nova geração como o A350 e o B787 utilizam uma percentagem significativa de materiais compósitos nas suas asas.

Prevê-se que o mercado de compósitos aeroespaciais experimente uma expansão significativa devido à adoção mais ampla de compósitos na fabricação de aeronaves, resultando em melhor desempenho da aeronave, redução do consumo de combustível e eficiência operacional geral. A tendência demonstra uma mudança fundamental em direção a materiais avançados na indústria da aviação, influenciando assim o futuro do projeto e da produção de aeronaves. Em março de 2020, o National Composites Centre, com sede no Reino Unido, estabeleceu um novo centro de pesquisa e desenvolvimento para fornecer uma plataforma digital para o processo de aquisição de asas aéreas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Interrupção da cadeia de suprimentos do mercado Aero Wing e o acúmulo de aeronaves comerciais para dificultar o crescimento do mercado

A cadeia de abastecimento da indústria aeroespacial foi interrompida em março de 2019 devido ao surto da pandemia de COVID-19. A maioria das companhias aéreas comerciais ficou paralisada por 6 meses. De acordo com pesquisas internas, no Reino Unido houve apenas 9 entregas de pedidos de aeronaves comerciais no mês de agosto de 2020. As estatísticas da indústria de aviação europeia afirmam que as entregas de aeronaves comerciais foram reduzidas em 54% no período de julho de 2019. A indústria da aviação sofreu uma perda de 84,0 mil milhões de dólares devido à proibição de viagens internacionais, à interrupção da cadeia de abastecimento e ao atraso de aeronaves comerciais. No mês de novembro de 2019, a Boeing informou que teve que cancelar 88 encomendas de aeronaves comerciais devido a problemas técnicos associados ao motor da aeronave. A empresa também anunciou que a contagem total de cancelamentos de pedidos é de 536 para o exercício financeiro de 2020-2021. Espera-se que a interrupção da cadeia de suprimentos de aeronaves comerciais e o rápido aumento da taxa de cancelamento de pedidos impactem o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de asas aerodinâmicas

Por análise de plataforma

Aumento da necessidade de aeronaves comerciais das economias emergentes para liderar o crescimento do mercado

Com base na plataforma, o mercado é segregado em comercial e militar. O segmento comercial é dividido em aviação comercial, aviação executiva e aviação geral. O segmento comercial detinha uma participação dominante do mercado em 2023. O domínio se deve à crescente demanda por aeronaves comerciais de economias emergentes como China e Índia. De acordo com o relatório da Boeing de 2019, a Índia precisa de 2.375 aeronaves comerciais de asa fixa de 2019 a 2040. O relatório também previu que haveria um crescimento de 19,86% no tráfego aéreo de passageiros na Índia durante o exercício financeiro de 2018-2019. A crescente demanda por aeronaves comerciais em todo o mundo está refletindo diretamente na cadeia de abastecimento do mercado.

O segmento militar é classificado em aviões de combate, aviões de transporte e aviões de treinamento. Prevê-se que o segmento militar registe uma CAGR mais elevada até 2027. Este crescimento é atribuído aos crescentes orçamentos de defesa da China e da Índia para a aquisição de jactos avançados. Os caças avançados são equipados com asas aerodinâmicas compostas.  F-35 LIGHTNING-II, SHENYANG J-31 e SUKHOI T-50 são os caças de quinta geração adotados pela China e pela Índia. A crescente aquisição de caças aumentou indiretamente a demanda por asas de aeronaves.

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Por tipo de análise de construção

Segmento de fabricação de pele composta registrará um CAGR mais alto até 2032

Com base no tipo de análise de construção, o mercado é segmentado em fabricação de pele convencional e fabricação de pele composta. O segmento convencional de fabricação de pele detinha a maior parte do mercado durante o período de previsão. Esse crescimento se deve à adoção dessa metodologia pelos fabricantes de equipamentos originais (OEMs) de aeronaves militares para construir a estrutura da asa aérea nas últimas duas décadas. Essas fibras são comprimidas com um revestimento especial de espuma, que é substituído após o processo de cura. Este tipo de fabricação de revestimento proporciona melhor resistência à asa da aeronave.

A fabricação de revestimento composto consiste em um esqueleto de estrutura de asa aeroespacial, incluindo os elementos e juntas da haste, e a grade de treliça interna coberta com a colocação automatizada de fibras da grade de treliça. Projeta-se que o segmento de fabricação de pele composta registre um CAGR mais alto durante o período de previsão. Esse crescimento é atribuído à crescente adoção da metodologia de fabricação de revestimentos compostos por OEMs de aeronaves comerciais.

Por análise de material

Aumentar a aquisição de materiais compostos leves para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na análise de materiais, o mercado é segmentado em ligas, metais e compósitos. O segmento de metal deverá deter a maior parte do mercado durante o período de previsão. Esse crescimento se deve à ampla utilização de diversos metais, como alumínio, aço e titânio, para construir a estrutura da asa de uma aeronave. O titânio é usado principalmente por fabricantes de aeronaves devido às suas excelentes propriedades, incluindo resistência a altas temperaturas, propriedades leves, alta resistência à corrosão e alta resistência. O titânio é usado principalmente para construir asas e trens de pouso de aeronaves, bem como pás de ventiladores.

Projeta-se que o segmento composto registre um CAGR mais alto durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído à crescente adoção de materiais compósitos para construir as asas aéreas de aeronaves comerciais. Esses materiais são altamente flexíveis, duráveis ​​e proporcionam maior resistência à asa da aeronave. As asas do Airbus 350 XWB e do Boeing 787 são feitas de materiais compósitos. Compósitos também são usados ​​para reduzir o peso das asas e do mainframe.

Em ligas, as ligas de níquel são utilizadas principalmente na indústria aeroespacial para resistir a altas temperaturas e corrosão. As ligas de níquel são estruturalmente resistentes e possuem propriedades de resistência à fluência. Eles são usados ​​​​principalmente para obter várias válvulas que são usadas para enquadrar a asa aérea.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado de asas aeronáuticas da América do Norte foi de US$ 3,99 bilhões em 2023. A taxa de crescimento é atribuída à presença de vários players importantes e à presença de grandes fabricantes de asas de aeronaves na região. A crescente demanda por aeronaves de combate da Royal Canadian Air Force deverá impulsionar o crescimento do mercado.

A asa aeronáutica da Europa registra um crescimento notável no mercado. Espera-se que o crescente setor da aviação na região apoie o crescimento do mercado, impulsionado por parcerias e colaborações. Em fevereiro de 2019, por exemplo, a Aerostructures Assemblies India (AAI) e a Saab AB (Suécia) assinaram um contrato para adquirir a montagem estrutural para as portas superiores da aeronave Airbus A321neo.

Projeta-se que o mercado de asas aéreas da Ásia-Pacífico registre o crescimento mais rápido durante o cronograma de previsão. Este crescimento é atribuído à expansão da indústria aeroespacial comercial na China, Índia e Japão. Além disso, espera-se que a crescente demanda por aeronaves comerciais da China e da Índia proporcione diversas oportunidades aos participantes do mercado.

O Resto do Mundo demonstraria um domínio notável num futuro próximo. Espera-se que os gastos crescentes em tecnologias de asas de aeronaves econômicas para melhorar o desempenho operacional de aeronaves de empresas privadas no Brasil, na África do Sul e nos Emirados Árabes Unidos reabasteçam o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado Aero Wing

Airbus UK deve manter liderança de mercado apoiada pela inovação contínua no design de asas de aeronaves

A Airbus UK concentra-se no desenvolvimento de tecnologias avançadas para fornecer desempenho superior das asas das aeronaves em condições extremas. A empresa está produzindo a próxima geração de aeronaves comerciais de corredor único no âmbito do projeto MAVERIC. O projeto está avançando no design do corpo de asa mista da empresa, que economizará 20% de combustível. O projeto foi apresentado pela Airbus UK no Singapore Air Show 2020.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Airbus UK (Reino Unido)


• AVIC XCAC (China)


• GKN Aerospace Services Limited (Reino Unido)


• Indústrias Pesadas Mitsubishi (Japão)


• Grupo Sonaca (Bélgica)


• Spirit AeroSystems, Inc. (EUA)


• Grupo Triunfo (Os EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

•   Novembro de 2023 - A Airbus, fabricante líder europeu do setor aeroespacial e de aeronaves, anunciou que celebrou novos acordos com vários fornecedores indianos para a produção de componentes para aeronaves comerciais. Contratos foram assinados com Aequs, Dynamatic, Gardner e Mahindra Aerospace para a aquisição de fuselagem e componentes de asa para os programas A320neo, A330neo e A350 da Airbus.


• Agosto de 2023 - A Força Aérea dos EUA compartilhou planos de investir no JetZero para a próxima fase de um projeto de protótipo de aeronave com corpo de asa combinada. JetZero é uma empresa focada exclusivamente no desenvolvimento da próxima geração de aviões a jato sustentáveis ​​com um design que ajudaria a reduzir o consumo de combustível.


• Março de 2023 – O Grupo Tata concordou com a Lockheed Martin para iniciar a produção de asas de caça em sua joint venture, Tata Lockheed Martin Aerostructures Limited (TLMAL), localizada em Hyderabad. O Memorando de Entendimento prevê a produção de 29 conjuntos de navios de caça, com opção de conjuntos de navios adicionais e entregas a partir de 2025.


• Dezembro de 2022 - Advanced Aircraft Company, desenvolvedora e fabricante de veículos de propulsão elétrica distribuída, asa inclinada e multirotor não-roscados, anunciou que garantiu um contrato com a NASA para projetar e construir protótipos de veículos aéreos não-roscados de asa inclinada, de acordo com as especificações da NASA.


• Março de 2022 –  A Airbus concordou com um acordo com a Spirit AeroSystems através de sua subsidiária para o desenvolvimento de asas CityAirbus NextGen. A parceria permitiria à Airbus explorar designs de aeronaves disruptivos, ao mesmo tempo que cumpria as regulamentações mais rigorosas. A Spirit AeroSystems seria responsável pelo desenvolvimento e produção das asas do CityAirbus NextGen em Belfast, Irlanda do Norte. A ambição de ambos os parceiros é alcançar uma solução de peso mínimo e, ao mesmo tempo, garantir os mais elevados níveis de segurança.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório de pesquisa de mercado de asas aeronáuticas fornece uma análise aprofundada e concentra-se principalmente em aspectos-chave, como a análise de segmentação de mercado, principais fatores regionais, principais desenvolvimentos da indústria e participação de mercado por regiões. O relatório também discorre sobre o impacto do COVID-19 na indústria da aviação.  Além disso, o relatório oferece as últimas tendências e destaques do mercado, segmentados por tipo de construção, receita e participação de mercado, e previsão por tipo de análise. Além disso, os relatórios de pesquisa de mercado fornecem diversos fatores que contribuirão para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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