Tamanho do mercado de materiais aeroespaciais e de defesa, participação e análise da indústria, por material (ligas de titânio, ligas de alumínio, compósitos, superligas, aço e outros), por aeronaves (comercial, militar, negócios e aviação geral e outros) e previsão regional, 2024 -2032

O tamanho do mercado global de materiais aeroespaciais e de defesa ficou em US$ 18.411,83 milhões em 2019 e deve atingir US$ 23.825,45 milhões até 2027, crescendo a um CAGR de 4,21% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado aeroespacial e de materiais de defesa com uma participação de mercado de 53,65% em 2019.

A indústria aeroespacial e de defesa é uma das indústrias mais rigorosamente regulamentadas do mundo. Os materiais utilizados na indústria também estão sujeitos a altas normas regulatórias e de desempenho para atender às rigorosas exigências das situações em que são utilizados. compósitos , alumínio, aço, titânio, ligas e muitos outros são usados ​​em diversos componentes estruturais e não estruturais nesta indústria.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE MATERIAIS AEROESPACIAIS E DE DEFESA

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Adoção saudável de compósitos em aeronaves comerciais para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão

Os compósitos têm sido usados ​​há muito tempo na indústria aeroespacial e de defesa. No entanto, a sua utilização na indústria foi restrita a apenas algumas aplicações. As aeronaves militares foram as primeiras a utilizar compósitos aeroespaciais com destaque nas estruturas para obter redução significativa de peso. A Boeing lançou seu modelo 787 Dreamliner (aeronave de fuselagem larga) em 2011 (entrou em serviço comercial), que afirma ser feito de 80% de compósitos por volume. Tem sido um enorme sucesso para a Boeing desde então, com cerca de 1.510 pedidos confirmados em março de 2020.

Por outro lado, a maior rival da Boeing, a Airbus, também lançou naquela época o Airbus A350 XWB, que é composto por mais de 50% de compósitos para competir com o Boeing 787 Dreamliner. Em abril de 2020, a empresa tinha cerca de 930 pedidos do A350 XWB em seus registros. Espera-se ainda que o uso de compósitos aumente em outros modelos de aeronaves devido ao aumento dos benefícios de eficiência de combustível facilitados pelo uso do compósito.

FATORES DE CRESCIMENTO DO MERCADO DE MATERIAIS AEROESPACIAIS E DE DEFESA

Aumentar a frota de aviões em todo o mundo para impulsionar a demanda por materiais aeroespaciais

A rápida expansão da classe média, juntamente com o aumento do rendimento disponível, facilitou o crescimento das atividades aeroespaciais nos países em desenvolvimento do mundo. Como resultado, houve um aumento no número de aeronaves regionais, bem como o desenvolvimento de infraestruturas aeroportuárias secundárias em todo o mundo. Isto aumentou de facto a procura de aeronaves nos países em desenvolvimento, o que está a impulsionar o consumo de materiais aeroespaciais e de defesa. Além disso, as frotas de aeronaves antigas no mundo também precisam de ser renovadas e os aviões já começaram a substituir a frota antiga pela nova. Consequentemente, tem havido um tremendo aumento nas atividades de fabricação de aeronaves e para atender à crescente demanda os fabricantes estão focados no desenvolvimento de uma cadeia de fornecimento sustentável e integrada de materiais aeroespaciais e de defesa para evitar atrasos na entrega de aeronaves. Da demanda total por esses materiais, Boeing e Airbus respondem por mais de 60%.

A leveza será um fator chave de crescimento para o mercado de materiais aeroespaciais e de defesa

A eficiência de combustível sempre foi a preocupação central em qualquer domínio da indústria de transporte e tem importância fundamental na indústria aeroespacial e de defesa. A busca por reduzir o custo de voo e aumentar a lucratividade da operação levou ao desenvolvimento de materiais leves e de alto desempenho que ajudaram a indústria aeroespacial e de defesa a alcançar novos patamares. Materiais leves e de alta resistência como compósitos, alumínio, ligas, titânio, entre outros, encontram papel de destaque nas principais estruturas da aeronave. Mais de 80% do total de ligas de titânio na indústria aeroespacial e de defesa são utilizadas em motores. Os compósitos estão sendo usados ​​na fuselagem, nas asas e em outras estruturas internas e externas. Isto ajudou os aviões comerciais a aumentar a sua rentabilidade, reduzindo o consumo de combustível em quantidades significativas em comparação com as aeronaves convencionais. Como resultado, a procura por materiais leves nesta indústria aumentou significativamente nas últimas décadas.  

FATORES DE RESTRIÇÃO

Regulamentação rigorosa que rege a indústria aeroespacial e de defesa limita o crescimento do mercado de materiais aeroespaciais e de defesa

A indústria aeroespacial e de defesa é regida por algumas das regulamentações mais rigorosas do mundo. Deve cumprir as regulamentações internacionais e regionais às quais a aeronave está sujeita para evitar quaisquer restrições operacionais. Como resultado, os materiais utilizados nesta indústria também precisam atender às rigorosas normas prescritas pelas autoridades. São necessários vários anos e numerosos procedimentos e testes para que um material seja autorizado para uso na indústria aeroespacial e de defesa, já que a vida de centenas de pessoas está em jogo. Isto restringe a adoção e utilização de alguns materiais na indústria e atrasa o tempo de sua inclusão. No entanto, esses procedimentos têm como objetivo garantir a segurança.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE MATERIAIS AEROESPACIAIS E DE DEFESA

Por análise de material

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O domínio dos compósitos no mercado de valor provavelmente continuará durante todo o período de previsão

O segmento de materiais compósitos domina o mercado de materiais aeroespaciais e de defesa em termos de valor. Também está preparado para ser o segmento de crescimento mais rápido no mercado, tanto em termos de valor como de volume. Embora os compósitos estejam encontrando um número crescente de aplicações na indústria aeroespacial e de defesa, eles representam apenas uma participação de um dígito no mercado em termos de volume. Sua contraparte, o alumínio, é o material mais utilizado na indústria devido à sua alta adoção em componentes estruturais e internos. Prevê-se que as ligas de titânio sejam o segundo segmento de crescimento mais rápido no mercado.

Por análise de aeronaves

Segmento de aeronaves comerciais para liderar o crescimento do mercado

Com grande frota e aplicabilidade de aeronaves, o segmento de aeronaves comerciais tem sido apontado como o maior consumidor desses materiais no mercado. Além disso, o tamanho das aeronaves comerciais é significativamente maior do que o das aeronaves militares, o que significa que é consumido mais volume de materiais nas primeiras. No entanto, prevê-se que o aumento das disputas e conflitos regionais resulte num aumento dos gastos em actividades militares e de defesa e, como resultado, o aeronave militar  segmento está preparado para crescer mais rápido no mercado.

ANÁLISE DO MERCADO REGIONAL DE MATERIAIS AEROESPACIAIS E DE DEFESA

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O tamanho do mercado na América do Norte situou-se em 9.878,83 milhões de dólares em 2019, apoiado pelos EUA, o que representa cerca de metade da procura global. Os EUA abrigam alguns dos maiores players da indústria aeroespacial e de defesa, como Boeing, General Electric, CFM International, Pratt & Whitney e vários outros, incluindo entidades estrangeiras. O país não só fabrica um grande número de aeronaves comerciais, mas também é o maior fabricante de aeronaves militares do mundo. É também o principal fabricante de motores de aeronaves no mundo. A Europa é responsável pela segunda maior participação no mercado, dominada pelos países da Europa Ocidental. Airbus, Rolls Royce, Safran e outros estão entre os principais consumidores destes materiais na região. A França lidera o mercado na Europa graças à sua capacidade de fabricação de aeronaves comerciais e militares. A Ásia-Pacífico deverá ser a região que mais cresce nesta participação de mercado devido à evolução em países como a China e a Índia.

Os programas de produção e desenvolvimento autóctones estão em franca expansão nestes países e os investimentos estrangeiros estão a ser bem recebidos pelos órgãos governamentais. Consequentemente, as grandes empresas estrangeiras estão a colaborar com parceiros locais para fabricar e desenvolver tecnologias aeronáuticas na região. A China fez progressos significativos neste setor e o seu sucesso é visível com a fabricação e o voo inaugural do C919, uma aeronave de fuselagem estreita fabricada por um player chinês, a COMAC, em maio de 2017. A Índia também está promovendo o desenvolvimento local de aeronaves militares e esforços em colaboração com grandes empresas estrangeiras estão em andamento. A América Latina, o Médio Oriente e África são mercados relativamente pequenos e estão numa fase inicial de desenvolvimento. Brasil e México dominam o mercado na região latina, apoiados por consumidores como a Embraer.

Israel e Turquia lideram o mercado na região do Oriente Médio. Países como os EAU e a Arábia Saudita também estão a emergir como opções de investimento atraentes na região. No entanto, estima-se que o surto da pandemia COVID-19 encolha o mercado global de materiais aeroespaciais e de defesa em mais de 3% em 2020, com uma recuperação significativa esperada a partir de 2022. O efeito da COVID-19 no mercado pode ser avaliado a partir do facto de fabricantes proeminentes de aeronaves comerciais e militares terem anunciado atrasos nas entregas devido a perturbações na cadeia de abastecimento.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Fusões e aquisições junto com colaborações permanecerão entre as principais estratégias para os principais participantes            

A estrutura do mercado aeroespacial e de materiais de defesa é altamente fragmentada e regulamentada. As partes interessadas no mercado desenvolveram cadeias de abastecimento robustas em todo o mundo para cumprir o calendário apertado de entregas e evitar quaisquer interrupções. Fusões e aquisições e colaborações com parceiros locais sempre foram as principais estratégias dos players para garantir fornecimentos ininterruptos. Geralmente, os consumidores celebram acordos de fornecimento de um ano com os fabricantes e fornecedores para evitar qualquer escassez e interrupções. Essas estratégias ajudarão o mercado a crescer em termos de receita. Por exemplo, em 2018, a Arconic, um player importante no mercado de materiais aeroespaciais e de defesa, assinou um contrato de fornecimento de vários anos com a Boeing.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO DE MATERIAIS AEROESPACIAIS E DE DEFESA:

• Arconic Inc.


• Toray Composite Materials America, Inc.


• Caçador (EUA)


• Indústrias Evonik (Alemanha)


• Hexcel Corporation (NÓS)


• (EUA)


• (EUA)


• TATA Materiais Avançados Limitados. (Índia)


• Koninklijke Ten Cate BV (Holanda)


• Sofitec (Espanha)


• (Renegade Materials Corp.) (Japão)


• Outros

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2020 – A Hexcel Corporation, um fabricante de compósitos avançados com sede nos EUA, e a Woodward, Inc., um importante player que fornece design, fabricação e outros serviços na indústria aeroespacial com sede nos EUA, anunciaram a rescisão mútua do acordo de fusão, que foi anunciado anteriormente em janeiro. 2020. A perturbação causada pelo surto de COVID-19 obrigou as empresas a anunciar a rescisão do acordo.  


• Agosto de 2019 – A Teijin Ltd, fabricante japonesa de materiais e produtos químicos avançados, anunciou a aquisição bem-sucedida da Renegade Materials Corporation, um importante fornecedor de pré-impregnado termofixo altamente resistente ao calor para a indústria aeroespacial na América do Norte. Isto fortaleceu a posição da Tenjin no negócio aeroespacial e também aumentou a sua capacidade de produção.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Aerospace & Defense Materials Market

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O relatório de mercado de materiais aeroespaciais e de defesa fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto.

Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado, o cenário competitivo e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório