Tamanho do mercado de robôs agrícolas, análise de participação e tendências do setor, por tipo de produto (UAVs/Drones, robôs de pecuária, tratores robóticos, sistemas de cultivo automatizados), por aplicação (produção agrícola, laticínios e pecuária, e outros (culturas especiais)), e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho do mercado global de robôs agrícolas foi avaliado em US$ 6,22 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 6,72 bilhões em 2023 para US$ 17,29 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 14,5% durante o período de previsão. A América do Norte dominou a indústria de robôs agrícolas com uma participação de mercado de 38,58% em 2022.

Os robôs agrícolas são veículos autônomos usados ​​em práticas agrícolas e pecuárias, como capina, semeadura, colheita, pulverização de pesticidas, ordenha e outras aplicações na pecuária. A integração de robótica e maquinário tornou-se essencial em diversas práticas agrícolas, como agricultura de precisão, plantio, fertilização, monitoramento do gado e operações pós-colheita. A crescente procura de alimentos, a mão-de-obra limitada, a capacidade versátil de execução de tarefas dos robôs e a redução dos custos operacionais a longo prazo estão a impulsionar as vendas de robôs utilizados em práticas agrícolas. De acordo com a Organização para Alimentação e Agricultura, espera-se que a demanda global por culturas aumente 60% até 2050. Prevê-se ainda que uma tendência crescente para a agricultura inteligente em todas as geografias impulsione o crescimento do mercado de robôs agrícolas à medida que encontram aplicação na remoção de ervas daninhas, colheita, aração e semeadura.

A automatização e a revolução digital no sector agrícola estão a registar um forte crescimento em todos os países, como resultado de investimentos substanciais e de políticas de apoio aos utilizadores finais. As tecnologias inovadoras e a robótica estão a aumentar em conjunto a produtividade global das operações agrícolas, ao mesmo tempo que reduzem os custos operacionais, aumentando, em última análise, a quota de mercado dos robôs agrícolas em todas as geografias. Os robôs, como os drones, desempenham um papel crucial no levantamento topográfico, na monitorização do solo, na irrigação e na pulverização, fornecendo dados valiosos, melhorando a saúde do solo e das culturas e maximizando a utilização de recursos para os utilizadores finais.

Vários fabricantes de drones estão lançando tecnologias inovadoras de natureza multifuncional. Por exemplo, a DJI, fabricante chinesa de drones, introduziu dois novos modelos capazes de pulverizar pesticidas e realizar semeadura aérea em áreas agrícolas, florestais e aquicultura . A disponibilidade limitada de mão-de-obra qualificada e os seus custos crescentes são alguns dos factores proeminentes que afectam a procura de equipamento agrícola e de automatização agrícola nos países em desenvolvimento e desenvolvidos. Os agricultores têm utilizado fertilizantes químicos e pesticidas para promover o rendimento das colheitas, o que levou a uma redução dos nutrientes do solo e tornou o solo menos fértil, o que está a criar popularidade para a robótica móvel e a agricultura de precisão. Vários fabricantes de robôs estão a aumentar investimentos e a introduzir máquinas autónomas que oferecem uma agricultura inteligente e sustentável e fornecem colheitas de alto valor aos utilizadores finais. Por exemplo, em Dezembro de 2022, a Naïo Technologies angariou cerca de 33 mil milhões de dólares para expandir a sua presença e duplicar a sua frota robótica nos próximos dois anos. Com soluções robóticas, a empresa pretende reduzir a sua pegada de carbono e limitar o uso de fertilizantes nas terras agrícolas.

IMPACTO DA COVID-19 NO MERCADO DE ROBÔS AGRÍCOLAS

As interrupções na cadeia de suprimentos em meio à pandemia levaram a uma enorme lacuna entre demanda e oferta

A crise da COVID-19 testemunhou barreiras comerciais e perturbações nas cadeias de abastecimento além-fronteiras, gerando uma enorme disparidade entre a procura e a oferta de produtos agrícolas. A crise pandêmica resultou em restrições à agricultura e ao fornecimento de carne, impactando em última análise o crescimento do mercado de robótica. A crise pandémica teve um pequeno impacto no mercado global de robôs agrícolas.  Durante a pós-pandemia, a procura de produtos agrícolas registou um crescimento acentuado em tecnologias avançadas para impulsionar a agricultura sustentável e aumentar o rendimento das colheitas. Os robôs desempenham um papel crucial na monitoramento de colheita e análise de solo, ganhando força em vários países, a fim de melhorar a qualidade das culturas e do solo. Espera-se que as inovações tecnológicas aumentem a produção de produtos agrícolas, como grãos, cereais, vegetais e frutas. Após a pandemia, estima-se que a procura de robôs cresça a um ritmo considerável devido às suas características multitarefa, à redução dos custos a longo prazo para os utilizadores finais e à procura intensiva de culturas especiais. Os robôs e a automação agrícola estão transformando as práticas agrícolas e fornecendo soluções em relação às soluções agrícolas tradicionais.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE ROBÔS AGRÍCOLAS 

Agricultura de precisão aprimorada com tecnologia Drone é a última tendência

Drones/ UAVs de veículos aéreos não tripulados estão sendo amplamente utilizados em aplicações de monitoramento de solo e culturas, pulverização, plantio, irrigação e monitoramento de campo. Os agricultores da nova era estão a utilizar fertilizantes e pesticidas de forma eficiente para aumentar o rendimento das culturas, concentrando-se na agricultura baseada em dados, na pulverização das culturas, na monitorização, na irrigação e nas avaliações da saúde do gado. Os agricultores estão realizando um planejamento de campo eficiente por meio de drones, analisando as condições climáticas, o conteúdo de nutrientes e a fertilidade do solo. A vigilância e supervisão das culturas ajudam os utilizadores finais a abordar a colheita atempada das culturas, especialmente culturas sazonais e especiais, gerando perspectivas de crescimento para veículos aéreos não tripulados no sector agrícola.

Atrasos operacionais eficientes e reduzidos, utilização ideal de recursos e baixo custo de propriedade são os benefícios para os usuários finais, criando uma enorme demanda de mercado por UAVs. As iniciativas governamentais estão a impulsionar a utilização de drones nas práticas agrícolas. Por exemplo, em 2022, o governo da Índia ofereceu 100% de subsidiárias aos institutos ICAR, institutos de formação e testes de máquinas agrícolas e universidades agrícolas estatais.

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FATORES DE MOVIMENTAÇÃO DO MERCADO DE ROBÔS AGRÍCOLAS

Demanda por agricultura eficiente e sustentável para impulsionar o progresso do mercado

Os robôs e as inovações tecnológicas estão a criar fortes oportunidades para a agricultura e as atividades agrícolas. A crescente demanda por rendimentos agrícolas eficientes, sustentáveis ​​e aprimorados está impactando positivamente a tecnologia robótica. Estas inovações tecnológicas, o aumento da conectividade e a tomada de decisões baseadas em dados estão a optimizar vários aspectos da agricultura de precisão que, em última análise, estão a impulsionar o crescimento dos robôs no sector agrícola. Vários benefícios económicos, políticas governamentais que apoiam a agricultura sustentável, a educação e a sensibilização sobre a agricultura de precisão estão a beneficiar o mercado de robôs agrícolas, tais como drones, robôs de colheita e robôs de capina e plantação. A integração de robôs e máquinas na agricultura está experimentando um crescimento significativo do mercado. Os robôs nas actividades agrícolas estão a ajudar os agricultores, reduzindo os seus custos operacionais em relação à mão-de-obra, monitorizando o rendimento das colheitas e realizando actividades de colheita em simultâneo. As empresas de manufatura também estão se concentrando na introdução de robôs multifuncionais e de tamanho compacto para colheita e outras tarefas agrícolas. Por exemplo, a DENSO e a Certhon, em parceria, lançaram o Certhon Harvest Robot em 2021, concebido para detectar, cortar e transportar tomates para caixas de armazenamento.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Custo inicial de investimento e complexidade da tecnologia para desacelerar o crescimento do mercado

Embora os robôs contribuam para a redução de custos a longo prazo, o seu investimento inicial representa uma despesa significativa a curto prazo, prejudicando potencialmente a procura de máquinas autónomas na agricultura. A utilização desses robôs em condições ambientais desafiadoras levanta preocupações sobre possíveis danos causados ​​por fatores como sujeira, poeira e condições climáticas extremas. O gerenciamento dessas máquinas envolve a expertise de profissionais treinados, o que representa um desafio para os usuários finais. Além disso, a disponibilidade de uma ampla força de trabalho nos países em desenvolvimento pode impedir a adoção generalizada de robôs em determinadas regiões.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ROBÔS AGRÍCOLAS

Por análise de tipo de produto

Segmento de UAVs/Drones liderará devido à demanda por soluções acessíveis de monitoramento de colheitas 

Com base no tipo de produto, o mercado é categorizado em UAVs/drones, robôs de pecuária, tratores robóticos e sistemas de cultivo automatizados.

UAVs/drones dominarão o mercado. Os veículos aéreos não tripulados estão a registar uma procura substancial nas actividades agrícolas, impulsionada pelo seu fornecimento de dados e pela utilização óptima dos recursos. Os UAVs ajudam na detecção da saúde das plantas e dos padrões de crescimento das culturas, melhorando o rendimento das culturas e rastreando os níveis de nutrientes. Juntamente com atividades eficientes de plantação, os drones também ajudam a identificar problemas potenciais, como surtos de doenças, deficiências de nutrientes e infestações de ervas daninhas. Com soluções econômicas, o câmeras térmicas e os sensores usados ​​em drones fornecem detecção precoce da saúde das culturas e evitam que os usuários finais sofram possíveis perdas de rendimento.

O crescimento do mercado de UAVs/drones é seguido por robôs pecuários devido ao aumento da produção e consumo de carne em todas as geografias. Os UAV/drones, devido à sua acessibilidade e custo, são projetados para serem uma opção atraente para os agricultores a longo prazo.

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Por análise de aplicação 

Segmento de produção agrícola terá a maior participação de mercado devido à crescente conscientização sobre o consumo de alimentos saudáveis 

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em produção agrícola,  laticínio e pecuária e outros. Outros incluem culturas especiais, grama, plantas ornamentais, culturas de fibras e silagem. 

O segmento de produção agrícola está preparado para capturar a maior participação de mercado durante o período de previsão, entre outras aplicações. A crise da COVID-19 aumentou consideravelmente a consciencialização sobre o consumo de alimentos saudáveis, aumentando a procura de diversos tipos de cereais, grãos, oleaginosas, leguminosas, frutas e vegetais. O aumento da procura dos consumidores por produtos alimentares variados, mercadorias e diferentes tipos de frutas e vegetais está a gerar procura por veículos autónomos para facilitar uma maior produção agrícola em diferentes geografias. Além disso, o investimento governamental de apoio e as políticas comerciais flexíveis estão a criar procura de produtos agrícolas básicos e mercadorias, com a produção agrícola a satisfazer mais de 3/4 das receitas do mercado de robôs agrícolas em 2022.

As restrições da mão-de-obra na produção agrícola e nas práticas de colheita, juntamente com a redução dos custos operacionais a longo prazo dos veículos autónomos, estão a torná-los indispensáveis ​​para os utilizadores finais, gerando uma forte procura de robôs nas práticas agrícolas. O aumento da produção agrícola e a optimização do rendimento das colheitas são factores que alimentam o crescimento de robôs autónomos em vários países de base agrícola. 

ANÁLISE REGIONAL DO MERCADO DE ROBÔS AGRÍCOLAS

Com base na região, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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A América do Norte tem gerado predominantemente fortes receitas de mercado, respondendo por mais de um terço da receita total, superando outras regiões. O domínio da região é impulsionado pela escassez de mão de obra e pela crescente procura de alimentos, carne e outros produtos alimentares processados, posicionando a América do Norte para dominar a quota de mercado dos robôs agrícolas nos próximos anos.

A automação continua a crescer a um ritmo rápido, fortalecendo as práticas agrícolas e pecuárias em toda a região, garantindo uma produção eficiente. As principais autoridades e departamentos governamentais estão a apoiar activamente a região através de investimentos de capital para melhorar a produção agrícola com soluções sustentáveis. As principais empresas e start-ups de fabrico de robôs estão a desenvolver e a introduzir soluções integradas inovadoras e tecnológicas para os agricultores. No sector da pecuária, o consumo estagnado de produtos lácteos e de carne estimulará o crescimento de robôs, tais como robôs de ordenha e alimentação, em toda a região. A crescente preferência dos consumidores por produtos alimentares saudáveis, orgânicos e naturais impulsiona o crescimento de máquinas autónomas utilizadas na produção de culturas especializadas. Vários fabricantes de equipamentos agrícolas estão colaborando com fornecedores de soluções robóticas para penetrar no mercado inexplorado de robôs, desenvolvendo oportunidades de mercado para robôs agrícolas durante o período de previsão.

A automação agrícola está avançando rapidamente nos EUA, com soluções tecnológicas integradas desempenhando um papel crucial na otimização do rendimento das colheitas, na melhoria da qualidade das colheitas e na redução do impacto ambiental. Imagens de drones, tecnologia de sensores, agricultura de precisão e equipamentos automatizados em operações agrícolas estão aumentando a demanda por agricultura inteligente nos EUA. Os robôs desempenham um papel crucial no fornecimento de soluções baseadas em dados e parâmetros agronômicos para as culturas e o solo para resolver quaisquer problemas relacionados, como como o risco de pragas, doenças e desenvolvimento de ervas daninhas que está contribuindo para o aumento da participação de mercado dos robôs agrícolas. 

A crescente procura de alimentos e bebidas, aliada a políticas governamentais de apoio, está a expandir a procura do produto. Por exemplo, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) irá realizar despesas de capital de cerca de 12,5 milhões de dólares para apoiar pequenas empresas agrícolas e outros programas de investigação.

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Prevê-se que iniciativas governamentais de vários países da região europeia criem oportunidades de crescimento para os robôs. Por exemplo, a Comissão Europeia financiou um projecto agrícola denominado Robs4Crops que visa dimensionar a implementação robótica na agricultura e reduzir a dependência da força de trabalho em tarefas repetitivas, como o controlo de ervas daninhas e a pulverização de pragas. Os testes para este projeto serão realizados em fazendas comerciais na Holanda, França, Espanha e Grécia no ano de 2022.

A Ásia-Pacífico apresenta as maiores perspectivas de crescimento para a aplicação de robôs em atividades agrícolas e hortícolas. Na região Ásia-Pacífico, as operações agrícolas pesadas são impulsionadas por uma grande população e pelo aumento do comércio transfronteiriço. As tendências crescentes no sentido de práticas alimentares sustentáveis ​​e a procura de produtos agrícolas eficientes e de alta qualidade estão a impulsionar a implantação de soluções tecnológicas em toda a região. Start-ups em países em desenvolvimento como a Índia, o Vietname e a China estão a garantir fundos significativos para desenvolver pequenos robôs agrícolas para utilizadores finais.

Países da América do Sul, como o Brasil e a Argentina, são importantes exportadores de produtos agrícolas, como carne, soja, frutas e vegetais, com um crescimento constante do excedente comercial nas últimas duas décadas. O crescimento constante do mercado nas despesas de capital em inovação agrícola mostra um crescimento considerável para os robôs.

Os agricultores do Médio Oriente e de África estão a adoptar soluções baseadas na tecnologia nos seus ambientes agrícolas devido ao aumento da produtividade global, à redução da força de trabalho e dos custos operacionais, e às melhores soluções de monitorização. Práticas sustentáveis ​​e políticas de apoio estão a fomentar a procura da adopção de equipamentos agrícolas modernos, como drones e robôs de remoção de ervas daninhas.

CENÁRIO COMPETITIVO

Pesadas despesas de capital e lançamentos de novos produtos para criar oportunidades de mercado para os participantes do mercado 

Os principais players do mercado estão fazendo enormes investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento para fornecer soluções robóticas multifuncionais e integradas para os usuários finais. As empresas start-up estão a angariar fundos significativos para explorar o mercado potencial e inexplorado.

CNH Industrial, Deere & Company, AGCO Corporation, Yanmar Holdings Co., Ltd e Lely estão focadas na expansão através de estratégias de fusões e aquisições e também estão se esforçando para ampliar seus portfólios de produtos para uma gama variada de aplicações.

A John Deere se esforça para fornecer soluções automatizadas por meio de máquinas inteligentes e tecnologia avançada.

• Em 2021, a John Deere adquiriu a Bear Flag Robotics para expandir o seu portfólio de produtos, adicionando soluções tecnológicas autónomas, como tratores robóticos, ao portfólio da Deere e penetrando no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Deere & Co. (NÓS)


• DJI (China)


• CNH Industrial (Reino Unido)


• AGCO Corporation (EUA)


• DeLaval (Suécia)


• YANMAR HOLDINGS CO., LTD (Japão)


• Lely (Holanda)


• BouMatic Robotics (Canadá)


• AgEagle Aerial Systems Inc (EUA)


• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Naïo Technologies (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS RECENTES NA INDÚSTRIA DE ROBÓTICA AGRÍCOLA:

• Dezembro de 2023: A Chipotle Mexican Grill investiria na Greenfield Robotics, uma empresa de agricultura regenerativa com sede no Kansas, para expandir a presença de robôs agrícolas em todo o mundo.


• Novembro de 2023: O fabricante chinês de drones DJI apresentou dois modelos de drones, o T60 e o T25P, projetados para diversas aplicações, como pulverização de terras agrícolas e semeadura aérea. Esses drones são leves e usados ​​na agricultura, silvicultura e aquicultura.


• Setembro de 2023: Robotics Plus, uma empresa de agrotecnologia sediada na Nova Zelândia, lançou um robô autônomo multifuncional chamado Prospr para colheita de pomares e vinhedos.


• Julho de 2023: P100, um drone agrícola foi lançado pela XAG no Vietnã que é totalmente autônomo, fácil de operar e tem alta capacidade de carga útil de até 50 kg.


• Junho de 2021 : A CNH Industrial N.V. adquiriu 100% das ações da Raven Industries durante o quarto trimestre de 2021. A aquisição teve como objetivo expandir a sua presença de equipamentos no setor agrícola em várias geografias.


• Agosto de 2021 : A TartanSense ofereceu robôs agrícolas para pequenos agricultores realizarem atividades como capina, controle de pragas, semeadura, pulverização e colheita, levantando fundos de cerca de US$ 5 bilhões na rodada Série A liderada pela FMC Ventures.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece informações detalhadas sobre vários insights do mercado. Alguns deles são motores de crescimento, restrições, cenário competitivo, análise regional e desafios. Oferece ainda uma representação analítica do mercado, tendências atuais e estimativas para ilustrar os próximos bolsões de investimento. O mercado é analisado quantitativamente de 2023 a 2030 para fornecer a competência financeira do mercado. A informação recolhida neste relatório foi retirada de diversas fontes primárias e secundárias.

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