Tamanho do mercado de data center de IA, análise de participação e setor, por componente (hardware, software e serviços), por tipo de data center (data center de hiperescala, data center de colocation, data center de borda e outros), por setor (saúde, varejo, TI e Telecomunicações, BFSI, Automotivo, Mídia e Entretenimento, Manufatura e Outros) e Previsão Regional, 2024 – 2032

O tamanho do mercado global de data centers de IA foi avaliado em US$ 12,95 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 15,13 bilhões em 2024 para US$ 94,03 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 25,7% durante o período de previsão.

O data center de IA (Inteligência Artificial) é uma instalação projetada para lidar com os enormes requisitos de energia, armazenamento e resfriamento da tecnologia de IA. Em nosso escopo, consideramos vários tipos de data centers, incluindo data centers em hiperescala , data centers de colocation e data centers de ponta que estão investindo na implementação de infraestrutura relacionada à IA. O relatório analisou os principais players que oferecem hardware especializado, software e soluções integradas desenvolvidas especificamente para lidar com as exigentes cargas de trabalho de IA. Além disso, o relatório oferece oportunidades disponíveis para os principais fornecedores de infraestrutura de IA.

Nos próximos anos, espera-se que o mercado apresente um foco significativo na otimização da infraestrutura de data center com IA para melhorar o desempenho, eficiência energética e escalabilidade. Além disso, à medida que crescem as preocupações ambientais baseadas na IA, os data centers integram cada vez mais a IA para otimizar o consumo de energia e reduzir a sua pegada de carbono. As principais tendências do mercado incluem inovação orientada por IA, expansão de IA de ponta e adoção de ambientes de nuvem híbrida.

A pandemia COVID-19 impulsionou significativamente a adoção de tecnologias de IA e a transformação digital, influenciando positivamente o mercado de data centers de IA. Este impulso levou a uma maior necessidade de centros de dados equipados com conhecimentos de IA para gerir cargas de trabalho crescentes. No entanto, as interrupções na cadeia de abastecimento retardaram temporariamente o crescimento do mercado. Apesar destes obstáculos, a pandemia destacou a importância dos centros de dados baseados em IA no apoio a infraestruturas críticas que impulsionam o crescimento e a inovação a longo prazo no setor.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE AI DATA CENTER

Implantações híbridas e multinuvem para impulsionar o crescimento do mercado

Várias empresas estão usando estratégias híbridas e multinuvem, combinando soluções locais  centros de dados com serviços de nuvem pública. À medida que os modelos de IA evoluem, cresce a necessidade de diversos requisitos de computação, armazenamento e rede. As configurações híbridas e multinuvem oferecem ambientes dinâmicos para atender a essas demandas. Além disso, a IA gera e processa grandes volumes de dados. As soluções híbridas e multinuvem permitem que as empresas gerenciem esses dados de forma eficiente em diferentes ambientes.

• De acordo com especialistas do setor, uma pesquisa relatou que uma porcentagem significativa de empresas (76%) tem usado duas ou mais nuvens públicas, com a média tendo 2,3 nuvens em uso. Observou-se que as grandes empresas apresentaram percentagens ainda mais elevadas de utilização de múltiplas nuvens. Os números de receitas foram superiores a mil milhões de dólares em receitas, o que representa duas vezes mais probabilidade de utilizar três ou mais nuvens do que empresas mais pequenas.


• De acordo com uma pesquisa global realizada por especialistas do setor, mais de 86% das empresas adotaram uma estratégia multinuvem devido à mudança nas prioridades de negócios. (Participantes da pesquisa: 727 tomadores de decisão de tecnologia em nuvem em empresas com mais de 1.000 funcionários)

Assim, com as empresas mudando para estratégias híbridas e multinuvem, há uma necessidade crescente de soluções híbridas e multinuvem em data centers baseados em IA devido à sua flexibilidade, escalabilidade e economia no tratamento de grandes quantidades de dados para IA. cargas de trabalho.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Aumento da demanda por aplicativos alimentados por IA e crescimento em computação em nuvem para impulsionar o mercado 

Nos últimos anos, houve um aumento no uso de tecnologias de IA de ponta, como aprendizagem profunda, tecnologia avançada aprendizado de máquina e processamento automatizado de linguagem em vários setores. Essas tecnologias são aplicadas em diversos setores, incluindo análise financeira, pesquisa médica e produção inteligente, entre outros. Esses aplicativos geralmente exigem processamento imediato de dados e cálculos sofisticados, o que exige data centers de alto desempenho projetados para essas cargas de trabalho. Essa necessidade crescente de data centers específicos para IA, equipados com hardware e software avançados, ajuda as empresas a gerenciar grandes conjuntos de dados e executar algoritmos complexos.

• De acordo com um artigo recente publicado pela Acropolium, mais de 42% das empresas pesquisadas relataram integração de IA em suas operações. Além disso, dos primeiros adotantes, 59% das empresas têm planos para acelerar e expandir os seus investimentos em tecnologia de IA.

Além disso, à medida que as empresas migram para soluções baseadas na nuvem, a procura por centros de dados de alto desempenho, capazes de processar grandes quantidades de informação, continua a crescer.

• De acordo com Edge Delta Insights (2024), cerca de 90% das empresas em todo o mundo já usam serviços em nuvem – como Google, Microsoft e AWS. Os insights também indicaram que o número de usuários de computação em nuvem deverá crescer exponencialmente nos próximos anos.

Assim, a crescente demanda por aplicativos alimentados por IA e o crescimento da computação em nuvem estão impulsionando o mercado nos últimos anos.

Restrições de mercado

Altos custos de implementação e manutenção associados aos data centers de IA podem dificultar o crescimento do mercado

Um dos desafios significativos que retarda o crescimento da indústria de centros de dados baseados em IA são os elevados custos envolvidos na sua configuração e manutenção de funcionamento eficiente.

Esses data centers exigem hardware especializado e consomem muita energia para manter o desempenho máximo. A integração de sistemas de IA nas infraestruturas existentes é também uma tarefa complexa, especialmente para empresas que podem não ter conhecimentos técnicos ou recursos financeiros para gerir essas atualizações.

A segurança dos dados é outra questão que retarda o crescimento do mercado. À medida que os sistemas de IA lidam com informações confidenciais, as preocupações com violações de privacidade e a adesão a regulamentações rígidas, como o GDPR, podem fazer com que as empresas hesitem em adotar essas tecnologias. Além disso, a execução de cargas de trabalho de IA requer especialistas com competências específicas, e a atual escassez de profissionais qualificados é um fator limitante.

Os altos custos de implementação e manutenção associados aos data centers baseados em IA, a necessidade de medidas robustas de privacidade e segurança de dados e a escassez de profissionais qualificados podem dificultar o crescimento do mercado de data centers de IA.

Oportunidades de mercado

A crescente demanda por serviços de data center em hiperescala cria oportunidades lucrativas para os participantes do mercado

Os data centers em hiperescala estão se tornando cada vez mais predominantes devido ao seu papel significativo no suporte a casos de uso orientados por IA. Esses tipos de data centers são muito procurados devido à crescente necessidade de poder de processamento. As tecnologias de IA precisam de imenso poder computacional. Os data centers em hiperescala, juntamente com sua enorme infraestrutura e tecnologia avançada, estão perfeitamente posicionados para atender a essa necessidade.

Com a crescente demanda por IA, a demanda por esses data centers também cresce. Além disso, a relação custo-benefício, a escalabilidade e a flexibilidade são as maiores vantagens dos data centers em hiperescala. Esses recursos tornam esses data centers atraentes para empresas que desejam investir em IA e, ao mesmo tempo, manter seus custos sob controle.

Assim, a crescente demanda por serviços de data center em hiperescala cria oportunidades lucrativas para os participantes do mercado, acelerando ainda mais o crescimento do mercado nos próximos anos.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por componente

O componente de hardware domina devido ao seu uso para acelerar tarefas complexas e treinamento de modelo

Por componente, o mercado é dividido em hardware (servidores, armazenamento, equipamentos de rede, etc.), software (estruturas de IA/ML, soluções de gerenciamento de dados, etc.) e serviços (serviços gerenciados, serviços profissionais, etc.).

O segmento de hardware liderou o mercado em 2023 e deverá apresentar o maior CAGR durante o período de previsão. O hardware constitui a base para a criação de uma infraestrutura confiável e de alto desempenho para acomodar os requisitos de computação modernos, que abrangem uma ampla gama, desde aplicativos empresariais convencionais até tecnologias de ponta, como análise de big data. Além disso, há uma tendência crescente de utilização de hardware especializado para agilizar tarefas complexas e treinamento de modelos. A procura de componentes também está a aumentar devido à crescente necessidade de gerir a crescente quantidade de processamento e armazenamento de dados.

Prevê-se que o segmento de software preveja um crescimento substancial durante o período de previsão. O software, desde sistemas operacionais até soluções em nível de aplicativo, desempenha um papel crucial no gerenciamento de fluxos de dados, na análise de métricas de desempenho e na garantia de segurança e conformidade.

Por tipo de data center

Aumento da demanda por Data centers de colocation para garantir o crescimento segmental

Por tipo de data center, o mercado é classificado em data centers de hiperescala, data centers de colocation, data centers de borda e outros (empresariais, híbridos, etc.).

O segmento de data centers de colocation capturou a maior participação de mercado de data centers de IA em 2023. As instalações de colocation oferecem opções de escalabilidade adaptáveis, permitindo que os locatários ajustem sua infraestrutura de TI com rapidez e facilidade em resposta aos requisitos de negócios em evolução. Além disso, os benefícios da escala capacitam os fornecedores de colocation a fornecer soluções de segurança e conectividade económicas, reduzindo os custos operacionais para os arrendatários. Além disso, as instalações de colocation são capazes de lidar com grandes volumes de dados, permitir manutenção preditiva e fornecer integração com outras soluções. Esses fatores garantiram o domínio segmental do mercado nos últimos anos.

Espera-se que o segmento de data centers em hiperescala cresça no maior CAGR durante o período de previsão, uma vez que são projetados para escalar de forma rápida e eficiente para suportar grandes quantidades de dados e cargas de trabalho.

Por indústria

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Enorme demanda por armazenamento de dados para impulsionar a demanda por data centers de IA em todo o setor de TI e telecomunicações

Com base na indústria, o mercado é dividido em saúde, varejo, TI e telecomunicações, BFSI, automotivo, mídia e entretenimento, manufatura, entre outros.

O segmento de TI e telecomunicações capturou a maior participação de mercado em 2023. As empresas de TI e telecomunicações estão passando por transformação digital iniciativas para modernizar sua infraestrutura, aplicativos e serviços. Os data centers desempenham um papel importante no apoio a estas iniciativas, fornecendo o poder computacional, a capacidade de armazenamento e as capacidades de rede necessárias para implementar novas tecnologias e fornecer serviços digitais inovadores. A implantação de software e aplicações avançadas está a aumentar no setor das TI, e o aumento do número de utilizadores da Internet, 5G e IoT está a criar uma enorme procura de armazenamento de dados, criando um volume substancial de dados. Esses fatores estão impulsionando a demanda por data centers baseados em IA no setor de TI e telecomunicações.

Estima-se que o segmento de saúde apresente o maior CAGR durante o período de previsão, já que o setor lida com dados financeiros e pessoais confidenciais, tornando a segurança e a conformidade fundamentais. Os data centers fornecem ambientes seguros equipados com medidas robustas de segurança física e cibernética para proteção contra violações de dados.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE AI DATA CENTER

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

América do Norte

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A América do Norte detinha a maior participação de mercado em 2023. A expansão nesta região se deve à aceitação precoce dos data centers, impulsionada pela crescente necessidade de big data, processamento, armazenamento e análise de dados. A crescente demanda por IA avançada e computação em nuvem As plataformas baseadas em IA e a rápida adoção da tecnologia de IA nos países da América do Norte estão impulsionando o mercado regional de data centers de IA.

De acordo com especialistas do setor, o investimento global em tecnologia de IA atingiu 154 mil milhões de dólares, um aumento de 26,9% em relação a 2022, prevendo-se que os gastos em sistemas centrados em IA ultrapassem os 300 mil milhões de dólares em 2026.

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O mercado dos EUA é atualmente um local privilegiado para investimentos em data centers. De acordo com um relatório elaborado por especialistas do setor, espera-se que a procura por centros de dados nos EUA aumente 10% anualmente até 2030. O país representa aproximadamente 40% da procura global, com a Alemanha, a Grã-Bretanha e a China logo atrás. Atualmente, a Virgínia do Norte possui o maior mercado de data centers do mundo, com mais de 275 instalações. Além disso, uma construção substancial está em andamento em Dallas/Ft. Prevê-se que Worth, Chicago e Silicon Valley impulsionem o crescimento do mercado nos próximos anos.

Ámérica do Sul

Espera-se que a América do Sul apresente um CAGR notável durante o período de previsão. O aumento dos investimentos na transformação digital em países da América do Sul, como o Brasil e a Argentina, impulsiona principalmente este crescimento notável. Além disso, os países tendem a ter regulamentações ambientais mais baixas do que os EUA e a Europa. Portanto, as empresas de alta tecnologia que procuram fábricas de chips e data centers estão visando a América do Sul. Os data centers baseados em IA estão ganhando popularidade na região, à medida que o volume de dados processados ​​na região dobrou desde 2020. De acordo com a CBRE, espera-se que o volume de processamento cresça mais de 9% entre 2024 e 2029.

Europa

A Europa está em segundo lugar em termos de geração de receitas para o mercado. Este crescimento regional é atribuído ao aumento dos investimentos em aprendizagem automática e IA, juntamente com a utilização extensiva de computação de alto desempenho em setores como o da saúde e o automóvel. Além disso, a expansão dos centros de dados está a acontecer nas principais cidades europeias, como Londres, Dublin, Frankfurt, Amesterdão e Paris. Apesar dos desafios de disponibilidade do fornecimento de energia, estão previstos desenvolvimentos significativos e entregas de grandes projetos em 2024.

Oriente Médio e África

Espera-se que o mercado do Oriente Médio e África cresça no segundo maior CAGR durante o período de previsão devido a fatores como a adoção digital ganhando impulso em todo o país, governos executando múltiplas iniciativas nacionais, entre outros. Além disso, os EAU são um local privilegiado para centros de dados na região devido à sua economia digital forte e competitiva. Além disso, em África, o sector dos centros de dados está a atrair a atenção de hiperscaladores e investidores, catalisados ​​por oportunidades de mercado significativas em países como o Quénia, o Egipto, a Nigéria, a África do Sul e Marrocos. Assim, estima-se que o aumento do investimento em data centers impulsione o crescimento do mercado na região.

Ásia-Pacífico

Estima-se que o mercado Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão. A convergência da computação em nuvem e inteligência artificial está a remodelar as indústrias e a região está na vanguarda desta transformação. À medida que as empresas se esforçam para se manterem competitivas e satisfazerem as exigências de um mundo cada vez mais conectado, a procura por infraestruturas robustas de centros de dados aumentou.

• Em 2023, de acordo com a Bolsa de Valores de Londres, os negócios de centros de dados da região atingiram um recorde de 3,45 mil milhões de dólares. A Ásia-Pacífico está a enfrentar uma necessidade sem precedentes de infraestruturas de centros de dados devido ao rápido aumento dos dados digitais, impulsionado pela utilização generalizada de dispositivos conectados, sensores IoT e novas tecnologias.


• De acordo com um relatório de 2024 elaborado por especialistas do setor, a demanda por IA e capacidade de armazenamento de data centers deverá aumentar de 10,1 zettabytes (ZB) em 2023 para 21,0 ZB em 2027, representando um CAGR de 18,5% em cinco anos.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Alianças e investimentos estratégicos abrem caminho para trajetórias de negócios crescentes

O mercado de data centers de IA compreende vários players importantes que oferecem hardware especializado, software e soluções integradas desenvolvidas especificamente para lidar com as exigentes cargas de trabalho de IA. Esses players realizam aquisições e colaborações relevantes, que abrem caminho para suas crescentes trajetórias de negócios. Além disso, os intervenientes no mercado estão a fazer grandes investimentos para expandir a presença dos seus centros de dados nos mercados emergentes. Além disso, os players também estão investindo no desenvolvimento de sua experiência em produtos, especialmente em hardware de IA. Esta estratégia ajuda os participantes do mercado a atender às necessidades em evolução do usuário final.

Principais players no mercado de data center de IA

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Os 5 principais players capturam cerca de 53% a 56% de participação de mercado devido ao domínio da infraestrutura em nuvem, às ricas redes de data centers, à experiência em serviços de colocation e à especialização em hardware de IA. Além disso, estes intervenientes investem fortemente em atividades de I&D para tecnologias de IA. Essa estratégia os ajuda a ficar à frente de seus concorrentes. O mercado global de data centers de IA compreende os 5 principais players de grande escala, respondendo por cerca de 54% da participação de mercado.

Lista das principais empresas de data center de IA perfiladas:

• Amazon.com, Inc. (EUA)


• Corporação Microsoft (EUA)


• Alphabet Inc. (EUA)


• Equinix, Inc. (NÓS.)


• Digital Realty Trust, Inc. (EUA)


• Intel Corporation (EUA)


• Corporação NVIDIA (EUA)


• Infraestrutura de pilha (NÓS.)


• CyrusOne (EUA)


• QTS Realty Trust, LLC (Kansas)


• OVHcloud (França)


• Nuvem Alibaba (China)


• Comunicações NTT (Japão)


• G42 (Emirados Árabes Unidos)


• Grupo Etisalat (Emirados Árabes Unidos)


• Soluções STC (Arábia Saudita)


• Atos (França)


• Cerebras (EUA)


• Ampere Computing LLC (EUA)


• Gráfico (REINO UNIDO.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2024: A HPE concluiu sua parceria estratégica com a Nvidia com o objetivo de oferecer soluções de nuvem privada de IA prontas para uso que ajudariam as empresas a implantar casos de uso de IA de geração com rapidez.


• Abril de 2024: O Google investiu mais de US$ 640,62 milhões em um data center na cidade holandesa de Groningen. Com este investimento, a empresa espera criar mais de 125 novas oportunidades de emprego para o público. A empresa ainda relatou priorizar a sustentabilidade e um impacto positivo na comunidade local durante a construção do novo data center.


• Março de 2024: A Schneider Electric concluiu a sua colaboração estratégica com a NVIDIA com o objetivo de melhorar a infraestrutura do data center. Espera-se que a empresa Schneider use seus recursos de infraestrutura de data center e as tecnologias aprimoradas de IA da NVIDIA para lançar projetos de referência de data center. Espera-se que os projetos transformem os padrões de referência para implantação e operação de IA no cenário do data center.


• Janeiro de 2024: A Stack Infrastructure relatou expandir sua experiência em data centers com racks de alta densidade com o objetivo de dar suporte à crescente demanda por cargas de trabalho de ML. A empresa suportaria cargas de trabalho de alta densidade por meio de um sistema de refrigeração a água em circuito fechado.


• Agosto de 2023: A CyrusOne apresentou o Intelliscale, uma solução de data center específica para cargas de trabalho de IA, especialmente projetada para atender à crescente demanda por aplicativos e serviços de IA.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

O mercado tem testemunhado um aumento nos investimentos relacionados ao data center alimentado pelo ecossistema de IA. Este aumento é impulsionado pela crescente adoção da inteligência artificial em vários setores. Oportunidades futuras significativas residem em setores como a computação confidencial, a IA generativa e outros, com a sustentabilidade e a eficiência energética a tornarem-se partes integrantes das estratégias de investimento. Além disso, há diversos investimentos destacando players do mercado que visam ampliar a expansão de seus data centers. Por exemplo,

• Julho de 2024: A CyrusOne levantou cerca de US$ 7,9 bilhões com o objetivo de desenvolver mais data centers para atender à demanda do boom da IA. O investimento será usado para financiar projetos de desenvolvimento futuros e existentes nos EUA.


• Julho de 2023: A QTS Realty Trust, LLC e a Blackstone, em conjunto, gastaram mais de 8 mil milhões de dólares para desenvolver novos centros de dados e preparar-se para o boom da IA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório oferece aos seus leitores uma visão geral detalhada do mercado e concentra-se em aspectos cruciais, como os principais players, seus tipos de produtos e seus casos de uso no mercado. Além disso, o relatório fornece insights sobre as tendências do mercado e destaca os desenvolvimentos recentes relacionados ao mercado. Além do relatório também inclui diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO