Tamanho do mercado de MRO de motores de aeronaves, participação e análise de impacto COVID-19, por plataforma (aeronaves comerciais e civis (corpo estreito, corpo largo, aeronaves regionais, jato executivo, treinadores e turboélices e helicópteros comerciais) e aeronaves militares (multifunção e combate, Aeronaves de transporte militar, treinadores militares e helicópteros militares), por componente (compressor, combustor, bocal, pás de ventilador, sensores, atuadores e outros), por tipo de motor (Motor Pistão e Motor Turbo (Turbo Shaft, Turbo Prop, Turbo Fan e Turbo Jet) e Previsão Regional,

O tamanho global do mercado MRO de motores de aeronaves foi avaliado em US$ 37,56 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 42,81 bilhões em 2023 para US$ 59,01 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 4,69% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de motores de aeronaves mro com uma participação de mercado de 32,91% em 2022.

MRO de motor de aeronave, que significa Manutenção, Reparo e Revisão do motor de uma aeronave, é uma prática global realizada para manter a aeronavegabilidade do motor de uma aeronave. Devido às longas horas de vôo, certo desgaste do motor da aeronave é inevitável. Para manter e reparar os danos, a manutenção, o reparo e a revisão são feitos em instituições e locais especializados em todo o mundo para manter a aeronavegabilidade das aeronaves que voam em todo o mundo.

Prevê-se que o mercado ganhe força durante o período de previsão devido ao crescimento das viagens aéreas e do tráfego de passageiros e à expansão da frota global de aeronaves que posteriormente levou a um aumento nas entregas globais de aeronaves. Além disso, as crescentes regulamentações relativas à redução das pegadas de carbono relacionadas com a indústria aeroespacial estão a contribuir para o crescimento do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia de COVID-19 levou a um impacto dramático na indústria da aviação, atrasando, portanto, as entregas de aeronaves

A pandemia começou em 2020, quando todas as operações aeroportuárias e relacionadas com a aviação foram interrompidas para evitar a propagação do vírus. Isto, por sua vez, levou ao encalhe de numerosas aeronaves e, posteriormente, levou a um declínio na procura de manutenção, reparação e revisão de aeronaves no mercado. A queda na demanda e o adiamento da manutenção também levaram a uma diminuição na demanda devido à estagnação das operações aeroespaciais.

Além disso, a indústria da aviação foi afectada por grandes preocupações do mercado relativamente aos recursos humanos. De acordo com um relatório da IATA, mais de um milhão de pessoas que trabalhavam na indústria da aviação e MRO perderam os seus empregos durante a pandemia. No entanto, à medida que o número de casos de COVID-19 diminuiu, as operações foram retomadas, levando a um crescimento positivo durante o período de previsão.

Tendências de mercado de MRO de motores de aeronaves

Implementação de análise preditiva para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das tendências mais proeminentes no mercado é o uso de análises preditivas para coletar e analisar dados de múltiplas fontes e sensores para evitar possíveis falhas, reduzir o tempo de inatividade e otimizar o desempenho. A análise preditiva ajuda a identificar problemas antes que se tornem críticos, planejar a manutenção com base nas necessidades reais, em vez de intervalos fixos, e personalizar soluções para motores e condições específicas. Análise preditiva também melhora a segurança, a confiabilidade e a satisfação do cliente, reduzindo o risco de interrupções e atrasos inesperados.

Por exemplo,

• Em fevereiro de 2022, a ST Engineering fez parceria com a GE Aviation para implementar um consultor de células de teste para as oficinas de revisão da empresa na China e em Cingapura. Espera-se que os dois conglomerados mantenham um contrato plurianual para implementar a análise de dados.

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Oportunidades de crescimento do mercado de MRO de motores de aeronaves

Início da Fabricação Aditiva e Práticas Sustentáveis ​​para Impulsionar o Crescimento do Mercado

A manufatura aditiva ou impressão 3D é um processo de impressão de objetos 3D que tem sido a tecnologia mais proeminente induzida na indústria da aviação para a fabricação de diversas peças. Uma aeronave compreende mais de 5 milhões de peças que se combinam para se tornar uma aeronave. Desde um fixador de pequeno porte até um enorme motor, as peças de aeronaves se combinam para formar um enorme mercado de peças de reposição.  Impressão 3D é um processo de fabricação aditiva onde componentes de motores, como metais, ligas e até mesmo fibra de carbono, são usados ​​para formar camadas e formar um objeto físico usando um design digital. À medida que mais companhias aéreas se concentram em adicionar assentos e expandir o espaço para os passageiros, a impressão 3D oferece uma maneira de simplificar peças e reduzir o tamanho dos painéis, compartimentos superiores e componentes dos assentos. Além disso, certas tecnologias de impressão 3D, como SLS, DMSL/SLM e Binder Jetting, são adequadas para produção de baixo volume a custos unitários razoáveis.

• Em novembro de 2020, a SatAir, uma subsidiária da Airbus Services Company, forneceu a uma de suas companhias aéreas clientes uma peça sobressalente de metal para aeronaves impressa em 3D certificada. A peça era uma cerca na ponta da asa de uma aeronave A320ceo que não está mais disponível no fornecedor original. Num nível mais amplo, este trabalho mostra que a tecnologia de impressão 3D permite maior flexibilidade na fabricação de peças, ao mesmo tempo que atende aos mesmos padrões de alta qualidade garantidos pela certificação EASA Form1.

Crescimento nas entregas de aeronaves e expansão da frota global prevista para impulsionar o crescimento do mercado

Houve um aumento recente nas entregas de aeronaves, enquanto as companhias aéreas e os operadores expandem as suas frotas para acumular o crescimento no tráfego de passageiros. Após a redução do número de casos de COVID-19, houve um aumento no tráfego de passageiros. De acordo com um relatório da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o tráfego de passageiros cresceu para 28,4% em comparação com agosto de 2022, ao mesmo tempo que reestruturou o tráfego global de passageiros para 95,7% dos níveis pré-pandemia. Numerosas companhias aéreas, como a Delta Airlines em todo o mundo, fizeram encomendas a grandes OEMs, como a Airbus e a Boeing, para atender ao crescimento do número de passageiros. Espera-se que um aumento no número de aeronaves impulsione o crescimento do mercado de MRO de motores de aeronaves nos próximos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Custos crescentes e regulamentações relativas à aeronavegabilidade para limitar o mercado Crescimento

Apesar das inúmeras tendências e da crescente demanda por MRO de motores de aeronaves, uma grande limitação impede o crescimento do mercado até um certo limite. O custo crescente de MRO de motores devido a complicações e situações perigosas na manutenção e reparação leva a um custo acentuado para reparação. Além disso, a manutenção de motores de aeronaves é um processo demorado, uma vez que a manutenção é feita em fases e a montagem e desmontagem devem ser feitas em quase todas as etapas do processo, tornando-o mais caro e demorado. Além disso, além de todo o processo, os órgãos reguladores em todo o mundo impõem inúmeras restrições e regulamentos relativos à aeronavegabilidade dos motores, dificultando assim a procura global de MRO de motores de aeronaves.

Análise de segmentação de mercado de MRO de motores de aeronaves

Por análise de plataforma

Crescentes entregas de aeronaves para impulsionar o crescimento do segmento de aeronaves comerciais e civis

Com base na plataforma, o mercado é categorizado em aeronaves comerciais e civis e aeronave militar . O segmento de aeronaves comerciais e civis é ainda dividido em aeronaves de fuselagem estreita, fuselagem larga, aeronaves regionais, jatos executivos, treinadores e turboélices e helicópteros comerciais. O segmento de aeronaves militares é ainda dividido em aeronaves multifuncionais e de combate, aeronaves de transporte militar, treinadores militares e helicópteros militares.

Prevê-se que o segmento de aeronaves comerciais e civis cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O segmento representou a maior parte do mercado em 2022. Espera-se que a presença de grandes OEMs globais de MRO de aeronaves e as crescentes entregas de aeronaves sejam os principais motivos para o segmento sustentar sua posição durante o período de previsão.

Prevê-se que o segmento de aeronaves militares cresça a um CAGR significativo devido ao crescimento dos gastos governamentais em todo o mundo. As economias de todo o mundo estão a investir fortemente em aplicações militares na sequência das tensões transfronteiriças que aumentam em todo o mundo. Nos próximos anos, espera-se que o segmento cresça devido à crescente tensão transfronteiriça entre as nações.

Por análise de componentes

Presença de atuadores importantes em vários aviões para impulsionar o crescimento do segmento

Por componente, o mercado é classificado em compressor, combustor, bico, pás de ventilador, sensores, atuadores, entre outros.

O segmento de atuadores foi responsável pela maior participação de mercado de MRO de motores de aeronaves em 2022 e deverá crescer com um alto CAGR durante o período de previsão. O alto avanço tecnológico e a presença de grandes atuadores na maioria dos aviões são razões proeminentes para a substancial participação de mercado.  Além disso, a integração de atuadores nas principais aeronaves de nova geração é um grande impulsionador do crescimento do segmento no mercado.

O segmento de sensores representou uma participação de mercado significativa em 2022 e deverá crescer no maior CAGR. Espera-se que a crescente adoção e os avanços tecnológicos na criação de sensores melhores e altamente funcionais sejam os principais motivos para o maior crescimento do segmento no mercado.

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Por análise de tipo de motor

Aumento de aplicações e entregas de aeronaves para aumentar o crescimento do segmento de motores turbo  

Com base no tipo de motor, o marcador é segmentado em motor a pistão e motor turbo. O motor turbo é dividido em turbo eixo, turbo hélice, turbo ventilador e turbo jato.

O segmento de motores turbo foi responsável pela maior participação de mercado em 2022, devido a uma série de entregas de aeronaves e iniciativas crescentes de mecatrônica de motores avançados para reduzir as pegadas de carbono. Além disso, as companhias aéreas e os operadores estão a investir prontamente na aquisição de aeronaves mais novas com motores turbo para reduzir o ruído e poupar combustível.

O segmento de motores a pistão representou uma participação de mercado significativa, devido à sua presença em aviões tradicionais, bem como em algumas das principais aeronaves atualmente em operação. Espera-se que o segmento cresça a um CAGR moderado no período de previsão.  

INFORMAÇÕES REGIONAIS

As regiões globais do mercado MRO de motores de aeronaves são segmentadas como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e o resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico foi avaliada em US$ 12,36 bilhões em 2022 e deverá dominar o mercado registrando o maior CAGR durante o período de previsão devido à presença dos principais MROs e a um mercado de aviação em crescimento. A expansão do mercado é atribuída ao rápido crescimento do surgimento da indústria da aviação na região. Espera-se que a disponibilidade de mão de obra qualificada mais barata e uma indústria de aviação e infraestrutura aeroportuária em crescimento impulsionem o crescimento geral do mercado durante o período de previsão.  Além disso, espera-se que a iniciação e o investimento de grandes conglomerados e players locais de todo o mundo na região impulsionem ainda mais o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em outubro de 2023, a B&H Worldwide Holdings, uma empresa de logística aeroespacial e MRO com sede no Reino Unido e certificada pela IATA, apresentou o SmartTRAC para rastreamento de carbono na Conferência MRO Ásia-Pacífico realizada em Cingapura.

A Europa foi responsável pela segunda maior participação de mercado em 2022. A grande participação de mercado da região se deve à presença de grandes players e prestadores de serviços de MRO no mercado. Jogadores como Lufthansa Technik e Aerfin Limited constituem uma importante posição no mercado global. Portanto, espera-se que a região ganhe impulso nos próximos anos.

Espera-se que a América do Norte cresça a uma taxa significativa no mercado devido à presença dos principais OEMs e MROs. A região tem um número crescente de prestadores de serviços MRO de motores de aeronaves, incluindo Delta-Tech Ops e uma rede bem estabelecida de companhias aéreas e operadores de aeronaves que torna isso viável para ambos.

O resto do mundo consiste na América Latina e no Oriente Médio e África. Espera-se que estas regiões cresçam significativamente devido ao crescimento das economias e à globalização. Espera-se que o MRO de motores de aeronaves na região floresça devido à entrada de participantes do mercado global. Espera-se que isso, por sua vez, impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Lista das principais empresas do mercado de MRO de motores de aeronaves

Principais participantes do mercado focados em fornecer MRO avançado e preciso de motores de aeronaves para se sustentar no mercado

A análise de mercado está consolidada, com diversos players globais e regionais atuando nesta indústria. Os principais intervenientes são competitivos para coexistirem com prestadores de serviços emergentes e nacionais. Os principais prestadores de serviços de MRO de motores de aeronaves do setor são Lufthansa Technik (Alemanha), Rolls Royce plc (Reino Unido) e outras empresas listadas na análise de classificação. Espera-se que a Lockheed Martin Corporation lidere o mercado devido à sua presença global. Outros players proeminentes envolvidos no mercado incluem Safran Group (França) e GE Aerospace (EUA). Esses participantes do mercado estão altamente envolvidos no lançamento de novos serviços, parcerias frequentes e aquisições para sustentar suas posições no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Delta TechOps (NÓS.)


• AAR Corp. oração (EUA)


• Técnica Lufthansa (Alemanha)


• Rolls Royce plc (REINO UNIDO.)


• Grupo Safran (França)


• GE Aeroespacial (NÓS.)


• MTU Aero Engines AG (Alemanha)


• Bombardier MRO (Canadá)


• Aerfin Limited (Reino Unido)


• Lockheed Martin Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023: A SriLankan Airlines, uma importante companhia aérea do Sri Lanka, assinou um contrato com o provedor global de serviços de MRO, MTU Maintenance. O contrato tem prazo de cinco anos e manutenção dos motores LEAP-1A.


• Novembro de 2023: A GE Aerospace, um conglomerado global, garantiu um contrato com a Marinha dos EUA no valor de 48 milhões de dólares para modificar e reconstruir motores de aeronaves para a Marinha. O contrato foi estabelecido com a CFM International, subsidiária da GE Aerospace, que é um fornecedor global de motores com sede em Ohio, EUA.


• Outubro de 2023: A Cebu Pacific, uma transportadora de baixo custo com sede nas Filipinas, celebrou um contrato de parceria com a Lufthansa Technik AG para fornecer serviços de manutenção de motores. De acordo com o contrato, a Lufthansa Technik deverá fornecer serviços de MRO para três motores CFM56-5B de propriedade da companhia aérea, juntamente com lavagem de motores Cyclean e serviços de transição de aeronaves (ATS) para duas aeronaves A320ceo.


• Junho de 2023: A Lufthansa Technik, uma provedora global de serviços de MRO, fez parceria com a companhia aérea japonesa StarFlyer para fornecer serviços de MRO de motores para as principais aeronaves da companhia aérea. O contrato de parceria foi assinado para fornecer serviços de MRO de motores às frotas Airbus A320Neo e A320ceo da companhia aérea.


• Outubro de 2023: A Safran e a Turkish Technic assinaram um acordo para fornecer serviços de MRO de geradores APU, chicotes de motores e equipamentos de sistemas de ventilação. Este acordo abrange mais de 500 Airbus A320 e A330.