Tamanho do mercado de software anti-lavagem de dinheiro, análise de participação e indústria, por tipo (autônomo e integrado), por tipo de empresa (PMEs e grandes empresas), por implantação (no local e nuvem), por usuário final (bancos e Neobank, Seguros, Investimentos, Criptomoedas e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de software anti-lavagem de dinheiro foi avaliado em US$ 2,04 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 2,28 bilhões em 2024 para US$ 5,91 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,6% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de software antilavagem de dinheiro com uma participação de mercado de 40,2% em 2023.

O software antilavagem de dinheiro (AML) oferece assistência a organizações regulamentadas e instituições financeiras para prevenir, relatar e detectar condutas impróprias relacionadas à lavagem de dinheiro em conformidade com os requisitos dos reguladores financeiros. Este software utiliza informações de diversas soluções de gerenciamento de transações financeiras, como softwares de contabilidade e sistemas ERP.

O crescimento global do mercado de software antilavagem de dinheiro pode ser atribuído a diversos fatores, como o desenvolvimento tecnológico de soluções para detecção robusta e a crescente importância do monitoramento de transações entre os consumidores. Além disso, o crescimento dos gastos com TI, o foco das instituições financeiras em questões relacionadas aos pagamentos digitais e o fluxo de investimentos das empresas afetam positivamente o mercado global.

Durante a pandemia da COVID-19, muitas empresas de serviços financeiros enfrentaram um aumento notável na fraude de identidade através de ransomware, identidade sintética, ataques a dispositivos móveis e outras ameaças, o que levou a perdas financeiras significativas, dificultando o crescimento do software anti-lavagem de dinheiro por um curto período. . Com o passar dos anos, o mercado testemunhou um aumento no financiamento e nos investimentos que ajudaram as empresas a desenvolver soluções que minimizassem os efeitos adversos da lavagem de dinheiro, oferecendo tecnologia de ponta.

Tendências do mercado de software anti-lavagem de dinheiro

A crescente adoção do monitoramento de transações em tempo real e da automação RegTech atua como uma tendência chave

O monitoramento de transações em tempo real analisa as transações e o comportamento do cliente que envolve a investigação de dados e interações anteriores e atuais do cliente para fornecer uma imagem completa de sua atividade em tempo real. O recurso de monitoramento de transações do software antilavagem de dinheiro permite que as organizações detectem crimes financeiros antes que eles ocorram ou em um estágio inicial. A adopção da monitorização de transacções em tempo real no combate ao branqueamento de capitais ajuda as instituições financeiras a detectar potenciais casos de crime financeiro e a intervir, evitando que ocorram naquele momento. Por exemplo,

• Em novembro de 2022, o ClearBank anunciou uma parceria com a ThetaRay, uma fornecedora de software fintech e soluções de análise de Big Data, para mudar suas operações de monitoramento AML para um programa totalmente nativo da nuvem com a solução AML SONAR (SaaS) da ThetaRay.

Da mesma forma, RegTech (Tecnologia Regulatória) oferece aos bancos e outras instituições financeiras acesso a ferramentas e processos inteligentes que automatizam a coleta, análise e visualização de dados. A RegTech ajuda os bancos a integrar os clientes de forma mais rápida, eficaz e com menos contato com o cliente. O surgimento de soluções AI RegTech no sistema bancário provavelmente aumentará a demanda por software antilavagem de dinheiro nos próximos anos. Por exemplo,

• Em outubro de 2022, a empresa RegTech Salv implantou suas soluções AML em Tuum, uma plataforma bancária central modular e com API first. Tuum implantará software de gerenciamento antilavagem de dinheiro para ajudar os clientes a implementar rapidamente uma plataforma AML com soluções de pontuação de risco e triagem de monitoramento avançado.

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Fatores de crescimento do mercado de software antilavagem de dinheiro

A necessidade de software AML para a indústria criptográfica garante o crescimento do mercado

Governos, empresas e até mesmo alguns cidadãos preferiram a criptomoeda como opção de investimento. A descentralização da criptomoeda oferece desafios regulatórios significativos. A lavagem de dinheiro impacta fortemente o ecossistema criptográfico. À medida que o mercado avança, o volume de crimes a ele associados também aumenta. À medida que o mercado se expande, também aumenta o volume da criminalidade. De acordo com uma empresa de segurança Web3, De.FI, o valor total hackeado em criptomoeda atingiu mais de US$ 2 bilhões em 2023.

Assim, para combater esta situação, os reguladores criaram novas regulamentações. O software anti-lavagem de dinheiro é uma solução importante para esse problema. Independentemente do futuro do mercado de criptografia, são necessárias regulamentações.

Assim, as ferramentas de combate à lavagem de dinheiro ajudam a manter um ecossistema limpo de criptomoedas, fornecendo formas regulamentadas e repetíveis de prevenir crimes financeiros. Assim, à medida que o mercado de criptomoedas avança, a procura por ferramentas contra o branqueamento de capitais aumenta respetivamente.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo e processo operacional para dificultar o crescimento do mercado

Os elevados custos relacionados com a implantação de software e as complicações a ele associadas estão a limitar a capacidade de deteção precoce de atividades fraudulentas. A adaptação de práticas a sistemas ou soluções tecnológicas novas e por vezes não testadas cria desafios operacionais.

Além disso, as pequenas e médias empresas fintech muitas vezes carecem de capacidade ou garantia interna para estimar a eficácia de soluções avançadas entre uma ampla gama crescente de fornecedores e produtos concorrentes, criando assim grandes desafios na operação das soluções.

Assim, os fatores acima mencionados podem dificultar o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de software anti-lavagem de dinheiro

Análise por tipo

Implementação de software integrado entre organizações para impulsionar o crescimento do mercado

Em termos de tipo, o mercado tem sido estudado de forma independente e integrada.

Espera-se que o segmento integrado detenha a participação máxima de mercado durante o período de previsão. Espera-se que o software integrado cresça à medida que combina múltiplas soluções, como gestão de auditoria, gestão de mudanças regulatórias e software anti-lavagem de dinheiro em um único conjunto. A adopção do software integrado ajudará as instituições financeiras a modificar a sua metodologia na gestão de riscos para satisfazer as exigências dos padrões corporativos financeiros em evolução.

• Em novembro de 2022, Alexander Hall, uma corretora de hipotecas, integrou as soluções AML e de verificação eletrônica da 360 Lifecycle para permitir que consultores hipotecários registrassem e identificassem clientes automaticamente e atendessem aos requisitos de combate à lavagem de dinheiro.

Por análise de tipo empresarial

Adoção de software em PMEs para o crescimento dos negócios para criar oportunidades de crescimento para o mercado

Com base no tipo de empresa, o mercado é dividido em grandes empresas e pequenas e médias empresas.

Espera-se que o segmento de pequenas e médias empresas cresça com CAGR máximo durante o período de previsão devido ao grande foco na experiência do cliente e no financiamento em soluções. Por exemplo,

• Em novembro de 2022, a MeridianLink adquiriu a OpenClose, uma fornecedora fintech de soluções de software de hipotecas residenciais, para fornecer experiências de empréstimo digital aos seus consumidores.

Considerando que se espera que o segmento de grandes empresas detenha grande participação de mercado devido ao aumento da demanda por implantação de API para melhorar a escalabilidade e agilidade, bem como evitar riscos.

Por análise de implantação

Implantação de modelo de nuvem para melhor produtividade para impulsionar o crescimento do mercado

Em termos de implantação, o mercado está bifurcado em nuvem e local.

O segmento de nuvem detinha a maior participação em 2023 e deverá crescer com o maior CAGR durante o período de projeção. Espera-se que o modelo baseado em nuvem cresça devido ao aumento da eficiência e aos baixos custos de construção de uma infraestrutura de TI. Além disso, o software nativo da nuvem fornece às empresas novas ferramentas no combate ao crime financeiro. Além disso, a abordagem de software como serviço permite melhor escalabilidade, eficiência e flexibilidade de preços.

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Por análise do usuário final

Adoção do software por bancos e neobancos para prevenção de riscos alimenta o crescimento do mercado

Em termos de usuário final, o mercado é classificado em bancos e neobancos, seguros, investimentos, criptografia, entre outros.

O segmento de bancos e neobancos liderou o mercado em 2023 e deverá crescer significativamente durante o período de projeção. O crescimento do setor bancário é atribuído à crescente adoção de software para identificar os riscos e cumprir as obrigações de LBC.

Além disso, as alterações tecnológicas nas organizações financeiras e o aumento dos pagamentos eletrónicos aumentaram a procura por mais proteção da identidade dos clientes. Além disso, devido a diretivas rigorosas, as instituições financeiras e os bancos estão a adotar soluções AML baseadas em IA para implementar a conformidade AML com maior eficácia.

Nos próximos anos, espera-se que a criptografia cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. A necessidade de software AML em todo o setor impulsiona o crescimento segmental.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está dividido em cinco regiões principais, América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

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A América do Norte detinha a maior participação de mercado em 2023 e espera-se que continue seu domínio durante o período de previsão. Espera-se que cresça devido ao avanço tecnológico, ao alto número de usuários finais e ao aumento das estratégias de crescimento entre os principais players de software contra lavagem de dinheiro. A adoção de software AML no setor bancário, de serviços financeiros e de seguros (BFSI) nos EUA provavelmente aumentará a demanda por software AML. Por exemplo,

• Em outubro de 2022, a Finastra anunciou que o Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) selecionou soluções de triagem de conformidade em tempo real, combate à lavagem de dinheiro (AML) e Know Your Customer (KYC) por meio do aplicativo Fincom da Finastra para modernizar seu banco digital infraestrutura e proporcionando melhores experiências aos clientes de private banking.

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Espera-se que a participação de mercado de software anti-lavagem de dinheiro na Europa testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido à adoção precoce de novas tecnologias, desenvolvimentos contínuos e novas leis rigorosas de privacidade de dados, como AMLA, AMLD6 e AMLR. Além disso, o financiamento a organizações do governo do Reino Unido para a inovação do produto pode impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo,  

• Em abril de 2022, a Featurespace, uma empresa de tecnologia contra crimes financeiros, recebeu financiamento dos governos dos EUA e do Reino Unido para desenvolver um sistema alimentado por IA para bancos e prestadores de serviços de pagamentos para detectar fraudes em aplicativos e lavagem de dinheiro transfronteiriça, protegendo ao mesmo tempo a privacidade dos dados.

Espera-se que a Ásia-Pacífico mostre um crescimento crescente durante o período de previsão. As nações em desenvolvimento da região, como a Índia e a Tailândia, estão a fazer desenvolvimentos substanciais no sentido da digitalização e a facilitar soluções bancárias robustas para a segurança das transações nacionais para bancos regionais e instituições financeiras. Da mesma forma, o crescimento dos investimentos em países, incluindo a Coreia do Sul, o Sudeste Asiático, a Oceânia e outros, para trazer transformação digital em todos os países é susceptível de alimentar a adopção de software contra o branqueamento de capitais.

O mercado apresentará um crescimento moderado em todo o Médio Oriente e África devido ao aumento dos investimentos para a transformação digital da economia.

A América do Sul apresentará oportunidades de crescimento devido às novas regulamentações AML e à implantação de novas tecnologias em conformidade com AML. Projeta-se que o aumento dos casos de lavagem de dinheiro e a demanda por soluções AML acelerem o crescimento do mercado na América do Sul. Por exemplo, de acordo com o relatório do GAFI, o Brasil apresentará progressos em inteligência financeira em investigações criminais. Em janeiro de 2020, o Banco Central do Brasil melhorou os regulamentos de conformidade AML para maximizar os sistemas de combate à lavagem de dinheiro com análises avançadas.

Lista das principais empresas no mercado de software anti-lavagem de dinheiro

Participantes do mercado devem impulsionar estratégias de fusões e aquisições para expandir sua presença

Os proeminentes players de software antilavagem de dinheiro estão se concentrando na expansão de sua presença global por meio de estratégias de fusões e aquisições. Além disso, os principais intervenientes estão a investir no software para aproveitar as tecnologias de IA e de aprendizagem automática para o desenvolvimento e melhoria da eficiência operacional. As empresas pretendem adquirir pequenas empresas locais para expandir sua presença comercial. Por exemplo,

Em agosto de 2022, a Ondato fez parceria com a Hawk AI, uma plataforma de detecção e investigação de lavagem de dinheiro, oferecendo um processo integrado de validação KYC combinado com monitoramento de transações AML e conjunto de análise comportamental.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Corporação Oracle (NÓS.)


• ACI em todo o mundo (NÓS.)


• Eastnets (EUA)


• Parceiros AML (EUA)


• (Canadá)


• Acuant (EUA)


• Feedzai (EUA)


• Instituto SAS Inc. (NÓS.)


• Ondato (REINO UNIDO.)


• Scanner de Sanção (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2022 - Sanction Scanner colaborou com Coinfirm, uma empresa de investigações e análises de blockchain, para implementar conhecimento de conformidade e ecossistemas financeiros tradicionais. Esta parceria garantirá que os clientes possam digitalizar e monitorar transações mediadas por suas empresas, tanto para ativos criptográficos quanto para dinheiro sancionado.


• Outubro de 2022 - A Ondato fez parceria com a Radix Compliance, uma empresa com sede em Malta que se concentrará no fornecimento de terceirização de KYC e AML. A Radix Compliance implantará as habilidades de integração automatizada da Ondato para simplificar os procedimentos de negócios e produzir serviços mais seguros para seus clientes.


• Julho de 2022- A Acuant anunciou uma colaboração com a ServiceNow, uma provedora de serviços financeiros, para fornecer aos clientes verificação de identidade on-line contínua, combate à lavagem de dinheiro (AML), Conheça seu negócio (KYB), Conheça seu cliente (KYC) e conformidade regulatória em uma solução.


• Abril de 2021 – A Oracle fez parceria com a Duality Technologies, uma empresa de tecnologias de aprimoramento de privacidade, para integrar as habilidades da Duality com o conjunto de produtos de gerenciamento de crimes financeiros e conformidade da Oracle para garantir a conformidade com as diretrizes globais de privacidade e proteger dados confidenciais.


• Janeiro de 2021 – Tier1 Financial Solutions, um software de gerenciamento de relacionamento para bancos de investimento e mercados de capitais, anunciou a aquisição da Alessa para transformar processos digitais dentro das organizações para conformidade regulatória, maiores insights do cliente, proteção de receitas e automação orientada por IA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Anti-Money Laundering Software Market

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O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em pontos-chave, como empresas líderes, tipos de software e aplicações líderes de software e serviços. Além disso, o relatório oferece entendimento sobre as tendências do mercado de software AML e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório contém diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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