Tamanho do mercado de medicamentos anti-obesidade, análise de participação e indústria, por tipo (medicamentos prescritos e medicamentos OTC), por canal de distribuição (farmácia hospitalar e varejo e farmácia on-line) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de medicamentos anti-obesidade foi avaliado em US$ 4,51 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 6,15 bilhões em 2024 para US$ 37,94 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 25,5% durante o período de previsão (2024-2032). Além disso, prevê-se que o tamanho do mercado de medicamentos anti-obesidade dos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de 23,60 mil milhões de dólares até 2032, impulsionado pela melhoria da taxa de adoção devido ao aumento da prevalência de comorbilidades.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o sobrepeso e a obesidade são definidos como acúmulo anormal ou excessivo de gordura que aumenta o risco de outras doenças crônicas, como resistência à insulina,  glicose intolerância, hipertensão, apnéia do sono, diabetes mellitus, artrite, doenças da vesícula biliar e certos tipos de câncer. O aumento significativo na taxa de prevalência da obesidade fez com que uma grande população de pacientes sofresse de condições debilitantes e crónicas que afectam gravemente o funcionamento diário do paciente e têm implicações graves na sua mortalidade.

De acordo com uma estimativa de 2023 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), mais de 684.000 cânceres associados à obesidade ocorrem nos EUA a cada ano, dos quais mais de 210.000 são homens e 470.000 são mulheres. Além disso, afirmou que o cancro da mama é o cancro mais comum associado à obesidade entre as mulheres, enquanto é o cancro colorrectal entre os homens. A criação de uma maior consciência dos perigos desta doença crónica e dos elevados gastos com cuidados de saúde a ela associados, especialmente entre as gerações mais jovens, levará a uma maior adopção de terapêuticas para o cuidado precoce e preventivo da doença. Prevê-se que todos esses fatores impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Além disso, a pandemia COVID-19 influenciou negativamente o crescimento do mercado. A expansão foi prejudicada em 2020 pela redução de atendimentos presenciais aos profissionais de saúde e pela paralisação de serviços de saúde não essenciais. Em 2021, o uso crescente de telemedicina em vez de visitas hospitalares “presenciais” e a utilização de farmácias online para adquirir medicamentos repetidos minimizaram o impacto adverso no mercado. O mercado experimentou um crescimento pós-pandemia com a facilidade das regulamentações COVID-19 e o aumento da taxa de prevalência de obesidade em todo o mundo. Em 2023, esperava-se que o mercado testemunhasse um crescimento substancial atribuído ao lançamento de novos produtos, o pipeline promissor de empresas proeminentes. Espera-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Tendências do mercado de medicamentos anti-obesidade

Aumentando a conscientização sobre o tratamento da obesidade, criando oportunidades de crescimento no mercado

Nas últimas décadas, a taxa de prevalência da obesidade aumentou significativamente e agora é considerada uma epidemia. A obesidade constitui um grave problema de saúde pública, pois aumenta substancialmente o risco de doenças crónicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, pressão arterial e certos tipos de cancro. Isto aumentou o nível de sensibilização da população relativamente às doenças crónicas graves, que podem ser evitadas seguindo planos de acção apropriados, incluindo os seguintes:

• Em março de 2023, a Federação Mundial da Obesidade iniciou uma nova campanha sobre a obesidade sob o nome “Mudando Perspectivas: Vamos Falar sobre a Obesidade” por ocasião do Dia Mundial da Obesidade com o objetivo de corrigir equívocos com uma comunicação construtiva e preparar o caminho para um futuro mais saudável. .

Tais iniciativas levadas a cabo por organizações internacionais e implementadas rigorosamente aumentarão a consciencialização sobre as condições das doenças. Vários players da indústria que desenvolvem e estão engajados em lançamentos de terapêuticas eficazes estão endossando estrategicamente seus produtos para enfrentar o problema, impulsionando o crescimento do mercado de medicamentos anti-obesidade durante o período de previsão.

• Em junho de 2023, foi lançado o Retatrutide, um medicamento experimental da Eli Lilly Company com potencial para tratar obesidade e diabetes tipo 2 e é adequado para injeção uma vez por semana. Esses medicamentos para diabetes atuam suprimindo o apetite para induzir a perda de peso.

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Fatores de crescimento do mercado de medicamentos anti-obesidade

Aumentando a prevalência da obesidade para impulsionar a expansão do mercado

A prevalência da obesidade aumentou radicalmente em todas as regiões do mundo, mas a taxa varia significativamente de país para país devido às tendências de estilo de vida sedentário e dietas pouco saudáveis. Embora não exista uma correlação directa entre a taxa de obesidade e a situação económica de um país, observou-se que os países mais ricos tendem a implementar mais programas, campanhas e iniciativas para aumentar a sensibilização e a educação das pessoas sobre estilos de vida saudáveis.

• Em Março de 2023, a Federação Mundial da Obesidade publicou um artigo afirmando que se prevê que 4,0 mil milhões de pessoas em todo o mundo vivam com obesidade até 2035 se não forem tomadas medidas na fase actual.

Em termos de impacto na sociedade como um todo, tem implicações significativas em termos de custos diretos e indiretos, que colocam uma pressão considerável nos cuidados de saúde e nos recursos sociais. Alguns países europeus mais afectados por esta “epidemia de obesidade” incluem Malta, Hungria e Lituânia.

• De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade 2023, publicado pela Federação Mundial da Obesidade em Março de 2023, a obesidade e o excesso de peso terão um impacto económico a nível mundial e o número ultrapassará os 4,32 biliões de dólares anuais até 2035.

Além disso, nos países asiáticos, espera-se que a prevalência da obesidade cresça a uma taxa substancialmente mais elevada. Estima-se que a Índia e o Paquistão terão a maior prevalência de obesidade entre adultos até 2035.

Aumento de medicamentos para obesidade por participantes do mercado para impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão

Globalmente, a obesidade atingiu proporções epidémicas e, de acordo com dados da OMS, pelo menos 2,8 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a este problema. Este aumento na prevalência da obesidade aumentará significativamente a procura de medidas terapêuticas eficazes para combater a doença. Como se prevê que o problema da obesidade cresça nas próximas décadas, a necessidade de lançamento de novos medicamentos anti-obesidade no mercado global será maior. Isto levou várias empresas proeminentes e emergentes a envolverem-se em iniciativas de I&D para o desenvolvimento de medicamentos anti-obesidade para satisfazer a procura.

• Em maio de 2023, o estudo clínico de fase 2 da Innovent Biologics, Inc. sobre mazdutida (IBI362) com uma dose mais alta de 9 mg alcançou resultados positivos em adultos chineses com obesidade. Tais desenvolvimentos em I&D reflectem um grande potencial para futuros lançamentos de produtos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Políticas rigorosas de aprovação de medicamentos podem limitar as perspectivas de crescimento do mercado

Apesar do aumento da necessidade de medicamentos eficazes contra a obesidade, o cenário regulatório rigoroso é um dos obstáculos substanciais ao crescimento do mercado. Existe uma dificuldade considerável no processo regulatório para a aprovação de novos medicamentos anti-obesidade, o que pode impedir muitas empresas biofarmacêuticas estabelecidas de investir neste mercado. Além disso, também aumenta as suas despesas de I&D e limita o crescimento das receitas, impactando a margem para lançamentos de novos produtos e restringindo o crescimento do mercado.

• A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) emitiu aprovações regulatórias para apenas três terapias medicamentosas (orlistat, bupropiona/naltrexona e liraglutida), em contraste com a aprovação da FDA dos EUA de cinco terapias medicamentosas. Por exemplo, muitos órgãos reguladores utilizam uma diretriz de perda de peso total de 5,0% para determinar se um medicamento induz uma perda de peso significativa. Esses requisitos regulatórios rigorosos dificultam significativamente o crescimento global do mercado de medicamentos anti-obesidade.

Análise de segmentação de mercado de medicamentos anti-obesidade

Análise por tipo

Segmento de medicamentos prescritos domina o mercado devido à crescente adoção de produtos para controle da obesidade

Com base no tipo, o mercado global é segmentado em medicamentos prescritos e medicamentos de venda livre (OTC) .

De acordo com a análise global do mercado de medicamentos anti-obesidade, o segmento de medicamentos prescritos dominou o mercado com a maior participação de mercado em 2023 devido à presença de importantes players do mercado com aprovações regulatórias para seus produtos. Estas empresas estão a impulsionar a adoção destes produtos, aumentando o investimento em iniciativas de I&D e parcerias estratégicas para introduzir tratamentos eficazes. Além disso, o aumento das prescrições de profissionais de saúde está impulsionando as vendas de medicamentos prescritos e os lançamentos esperados de medicamentos prescritos durante o período de previsão, resultando no domínio do segmento no mercado global.

Além disso, o aumento das iniciativas para a fácil aquisição de medicamentos anti-obesidade pelos principais players do mercado leva ao crescimento do segmento de prescrição durante o período de previsão.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Eli Lilly anunciou o lançamento de um novo site denominado LillyDirect com o objetivo de melhorar o acesso dos pacientes ao medicamento para perda de peso Zepbound, por meio de telessaúde. Tais iniciativas levam a aumentar o crescimento do mercado.

Estima-se que o segmento de medicamentos OTC cresça a um CAGR mais baixo devido às ofertas limitadas de produtos. Alguns outros fatores relativos ao menor CAGR incluem preocupações pessoais associadas a efeitos colaterais adversos após o consumo de medicamentos OTC, restringindo o crescimento do segmento durante o período de previsão.

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Por análise de canal de distribuição

A crescente acessibilidade aos medicamentos deverá impulsionar o segmento de varejo e farmácias on-line

Com base no canal de distribuição, o mercado é classificado em farmácia hospitalar, varejo e farmácia online.

O segmento de varejo e farmácias on-line dominou a participação de mercado global de medicamentos anti-obesidade e deve gerar a maior receita no mercado global em 2023 devido ao aumento do uso de plataformas de farmácias eletrônicas e à disponibilidade de medicamentos anti-obesidade nessas plataformas, tornando procedimento de aquisição de medicamentos mais fácil para a população de pacientes. Além disso, a obesidade é uma condição crónica e o paciente precisa de uma recarga para continuar o plano de tratamento a longo prazo, levando a uma maior adoção de medicamentos anti-obesidade através dos canais de distribuição de retalho e de farmácias online.

Prevê-se que o segmento de farmácia hospitalar cresça com um CAGR mais baixo durante o período de previsão. Apesar da necessidade de prescrição de medicamentos por profissionais qualificados, prevê-se que o segmento hospitalar testemunhe um crescimento mais lento devido à presença de canais de distribuição alternativos para a aquisição de medicamentos anti-obesidade, que proporcionam tratamento a custos acessíveis e num momento conveniente.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Com base na região, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte detinha a maior parte do mercado e foi avaliada em US$ 3,01 bilhões em 2023 e provavelmente permanecerá dominante durante o período de previsão. O crescimento nesta região é atribuído à forte prevalência da obesidade em toda a região e abrange países de rendimento elevado com elevadas despesas de saúde por pessoa. De acordo com um estudo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina em 2021, os custos anuais de cuidados médicos são elevados em 2.505 dólares para adultos com obesidade nos EUA e aumentam significativamente com a classe de obesidade, de 68,4% para a classe 1 para 233,6% para a classe 3.

Espera-se que a Europa seja a segunda região líder em termos de receitas, atribuível à presença de fortes intervenientes no mercado, incluindo a Novo Nordisk A/S, em toda a região, com investimentos crescentes em atividades de I&D para o lançamento de novos produtos.

• De acordo com as Nações Unidas, prevê-se que o custo relacionado com a obesidade e o excesso de peso em todas as faixas etárias custe 800 mil milhões de dólares para a região europeia da OMS até 2035.

Além disso, estima-se que a Ásia-Pacífico apresente uma CAGR comparativamente mais elevada devido à crescente prevalência da obesidade e às comorbilidades associadas a esta condição, uma vez que existe uma forte relação entre o número de comorbilidades e a obesidade.

• De acordo com o relatório World Obesity Atlas 2023, publicado pela Federação Mundial de Obesidade, dos dez países com maior aumento de obesidade a nível mundial, nove são da Ásia e de África. Essa crescente prevalência da obesidade na região aumenta a adoção desses produtos.

Por outro lado, estima-se que a América Latina, o Médio Oriente e a África cresçam a uma CAGR comparativamente mais baixa devido à falta de infraestruturas de saúde bem estabelecidas em comparação com outras regiões. Estas regiões representaram uma quota de mercado menor em 2023, uma vez que as despesas com cuidados de saúde por pessoa são baixas e há uma consciência limitada destes produtos nestas regiões. Estes factores diminuem a taxa de adopção de medicamentos, levando a um crescimento mais lento nestas regiões.

Lista das principais empresas no mercado de medicamentos anti-obesidade

Novo Nordisk A/S domina o mercado devido ao forte portfólio de produtos

Em termos de cenário competitivo, o mercado está consolidado, com alguns players de mercado detendo uma fatia importante do mercado. Atualmente, a Novo Nordisk A/S ocupa uma posição de destaque no mercado devido a um forte portfólio de produtos e às recentes aprovações de produtos por diversas agências reguladoras, que apoiam o crescimento da empresa. Em junho de 2021, a Novo Nordisk A/S recebeu a aprovação da U.S. Food and Drug Administration (U.S. FDA) para o Wegovy, que é indicado para controle crônico de peso em adultos com obesidade ou sobrepeso com pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. Além disso, a empresa anunciou que as vendas do medicamento para obesidade Wegovy serão maiores em 2024 em comparação com 2023. Esses fatores, aliados às fortes vendas do produto em diversas regiões, são responsáveis ​​pelo domínio da empresa no mercado. A GlaxoSmithKline plc também é um dos principais participantes devido ao seu medicamento anti-obesidade de venda livre chamado Alli.

Outros players proeminentes incluídos no mercado incluem Novartis AG, VIVUS LLC., Currax Pharmaceuticals LLC, entre outros. O forte foco das empresas em iniciativas estratégicas e lançamentos de novos produtos avançados está alimentando o crescimento do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)


• GlaxoSmithKline plc (Reino Unido)


• VIVUS LLC. (NÓS.)


• Currax Pharmaceuticals LLC (EUA)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suíça)


• Pfizer Inc. (NÓS.)


• Sandoz International GmbH (Novartis AG) (Alemanha)


• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023: A Lilly anunciou a aprovação do Zepbound pela Food and Drug Administration dos EUA para o controle do peso crônico em adultos com obesidade.


• Outubro de 2022: Lilly recebeu a designação Fast Track da USFDA para tirzepatida. O produto está sendo estudado para o tratamento da obesidade ou sobrepeso em adultos.


• Fevereiro de 2022: O estudo da Pfizer Inc. sobre medicamentos orais para diabetes, chamados receptores de peptídeo-1 semelhantes ao glucagon, mostrou que o medicamento pode ajudar a controlar o diabetes tipo 2 e contribuir para a perda de peso, já que a obesidade está frequentemente ligada ao diabetes tipo 2.


• Novembro de 2021: A Novo Nordisk anunciou que a autoridade reguladora europeia, Comité de Medicamentos para Uso Humano (CHMP), adotou um parecer positivo e recomendou a autorização de introdução no mercado para o Wegovy para o controlo crónico do peso em adultos com obesidade.


• Outubro de 2021: A Navamedic ASA estendeu os seus direitos de distribuição para Mysimba nos países nórdicos. Em 2017, a Navamedic ASA garantiu direitos de distribuição exclusiva de Mysimba nos países nórdicos por cinco anos da Currax Pharmaceutical LLC, anteriormente conhecida como Orexigen Therapeutics, Inc.


• Abril de 2021: Zealand Pharma A/S e Boehringer Ingelheim iniciaram ensaios de Fase 2 do agonista duplo GLP-1/glucagon BI 456906 para adultos com sobrepeso ou obesos e para adultos com esteatohepatite não alcoólica (NASH).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Anti-obesity Drugs Market

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O relatório global do mercado de medicamentos anti-obesidade fornece insights qualitativos e quantitativos sobre o mercado global e uma análise detalhada do tamanho do mercado global e da taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado. Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado global e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são a prevalência da obesidade – para os principais países/regiões, lançamentos de novos produtos, principais desenvolvimentos recentes da indústria – fusões, aquisições e parcerias, – análise de pipeline e impacto do COVID-19 no mercado global.

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