ANZ Product Lifecycle Management (PLM) Tamanho do mercado de software, participação e análise de impacto COVID-19, por implantação (no local e nuvem), por setor (automotivo, aeroespacial e defesa, manufatura, saúde, varejo e outros (construção, mídia) e Entretenimento)) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho do mercado de software ANZ Product Lifecycle Management (PLM) foi avaliado em US$ 302,6 milhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 332,0 milhões em 2023 para US$ 669,8 milhões até 2030, exibindo um CAGR de 10,5% durante o período de previsão.

O software de gerenciamento do ciclo de vida do produto permite que equipes multidisciplinares e geograficamente dispersas colaborem estrategicamente com parceiros e clientes usando informações atualizadas sobre o produto. Ele permite que as organizações distribuam, centralizem, protejam e automatizem os dados do produto, padronizando o desenvolvimento do produto. Além disso, o mercado de software de gerenciamento do ciclo de vida do produto consolida dados, sistemas de negócios, processos e pessoas relacionadas ao desenvolvimento de produtos.

O mercado na Austrália e na Nova Zelândia está prosperando e crescendo continuamente. Ambos os países abraçaram transformação digital e adotou diversas soluções de software em todos os setores para melhorar a produtividade, simplificar as operações e aprimorar as experiências dos clientes. Os principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado nas regiões incluem políticas governamentais de apoio, penetração na nuvem, aumento da fabricação digital, digitalização, comércio eletrônico e atividades online e tecnologias emergentes.

IMPACTO DA COVID-19

Iniciativas de transformação digital para preparar o caminho para as indústrias no período pós-pandemia

Impulsionadas pelo impacto da COVID-19, as indústrias nas regiões da ANZ e a economia global enfrentam um crescimento negativo e desafios significativos. Os investimentos em tecnologia em 2020 foram significativamente impactados devido aos confinamentos prolongados impostos pelos governos na ANZ e à incerteza contínua em torno da COVID-19. A disseminação da COVID-19 limitou a circulação de bens, serviços e pessoas a nível global, afectando a economia e as indústrias em geral devido a confinamentos mundiais, restrições de viagens e encerramentos de empresas. Devido à economia temporariamente estagnada, as organizações reduziram seus investimentos em soluções tecnológicas, como PLM, PDM, CAD e outras, pois descobriram que era possível desenvolver e projetar soluções sem depender de software PLM. Assim, desacelerando temporariamente a taxa de crescimento do mercado de software de gerenciamento do ciclo de vida do produto ANZ.

No entanto, com o impulso contínuo em torno da transformação digital, prevê-se que o mercado cresça significativamente nos próximos anos. No entanto, a pandemia encorajou governos e organizações na ANZ a implementar software de TI baseado em tecnologias digitais para agilizar as suas operações. Por exemplo, para apoiar a recuperação empresarial em Nova Gales do Sul para as empresas afetadas pela COVID-19, o governo de NSW anunciou programas, subsídios e descontos novos e alargados, incluindo o Programa de Apoio a Pequenas Empresas de 2022.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Adoção da tecnologia Digital Twin para aprimorar os recursos analíticos e de simulação do software PLM

Os gêmeos digitais, representações virtuais sofisticadas de produtos, serviços e ativos físicos, são perfeitamente integrados aos sistemas PLM, permitindo que os fabricantes criem duplicatas virtuais de produtos do mundo real. Esses gêmeos digitais capturam dados em tempo real de sensores e dispositivos conectados, fornecendo uma representação abrangente e precisa do comportamento e desempenho do produto físico durante todo o seu ciclo de vida. Ao aproveitar os gêmeos digitais no gerenciamento do ciclo de vida do produto mercado de software, as empresas no ANZ podem realizar simulações detalhadas, realizar análises avançadas e obter insights valiosos.

A tecnologia de ponta permite que os fabricantes otimizem projetos, prevejam resultados de desempenho, identifiquem possíveis problemas e realizem testes virtuais, reduzindo significativamente os custos de desenvolvimento e acelerando o tempo de lançamento de produtos inovadores no mercado.

Essas abordagens são aplicadas no mercado de software de gerenciamento do ciclo de vida do produto para ajudar as empresas na otimização, reduzir custos e acelerar a resposta da organização às novas necessidades dos clientes. 

Em maio de 2023, a PTC lançou o Creo+, uma solução CAD SaaS e a décima versão do software Creo CAD, incorporando ferramentas de colaboração de design em tempo real e gêmeo digital recursos para fabricação avançada e design baseado em simulação. Ele aprimorou a integração do CAD e seus recursos para processos de design colaborativos e eficientes mais rápidos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Ascensão da fabricação aditiva na região ANZ para aprimorar a adoção de software PLM em sistemas CAD

A manufatura aditiva, comumente conhecida como Impressão 3D , é um processo de criação de objetos tridimensionais por meio de camadas ou adição de material. O software PLM é utilizado na manufatura aditiva para agilizar os processos de projeto, simulação e produção, garantindo o desenvolvimento eficiente e a otimização de componentes impressos em 3D. De acordo com o Australian Bureau of Statistics, a região ANZ registou um aumento notável no EBITDA industrial, que aumentou 17,8%, após um aumento de 6,9% em 2020-2021. O Rendimento do Valor Acrescentado (IVA) da Indústria também registou um aumento significativo de 15,2%, após um aumento de 0,5% em 2020-2021. Adicionalmente, as despesas empresariais em I&D atingiram 18.171 milhões de dólares, sendo 39% das despesas alocadas às ciências da informação e da computação. Assim, espera-se que os investimentos em inovação e tecnologia e a adoção de software PLM em sistemas CAD sejam potencializados, com o uso crescente da fabricação aditiva na região, impulsionando assim o crescimento do mercado.

Por exemplo, em agosto de 2022, a MLC CAD Systems, fornecedora líder de soluções de fabricação e engenharia com experiência em CAM, CAD, PLM e Manufatura Aditiva, adquiriu a San Diego CAD CAM Inc. e reforçaram seu compromisso de fornecer suporte técnico abrangente para software PLM e manufatura aditiva, beneficiando mais de 13.000 consumidores. Esta é uma transmissão baseada nos EUA, mas também é aplicável ao mercado ANZ.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Integração limitada e desafios na interoperabilidade de software para dificultar o crescimento do mercado

Neste mercado, a integração limitada e os desafios na interoperabilidade de software colocam obstáculos tecnológicos significativos. A natureza fragmentada das soluções de software utilizadas nas indústrias de manufatura, incluindo sistemas CAD, CAM, CAE e ERP, dificulta a troca contínua de dados entre diferentes plataformas PLM e outras ferramentas de software.

Esta falta de padronização e compatibilidade cria silos de dados, inibe a colaboração em tempo real e impede o estabelecimento de um fio digital coerente que liga as informações do produto ao longo do seu ciclo de vida. Como resultado, inúmeras indústrias enfrentam dificuldades em aproveitar todo o potencial das soluções PLM para otimizar o desenvolvimento de produtos e os processos de fabricação de forma eficiente. Superar estes desafios é essencial para alcançar maior agilidade, maior competitividade e melhor tomada de decisões no cenário industrial em rápida evolução.

Além disso, a falta de mão de obra qualificada e de gestão de talentos também dificultou a implantação de software PLM no mercado ANZ.

Em junho de 2022, artigo do Australian Bureau of Statistics, os fatores que dificultam as atividades de mais de dois terços das empresas (68%) incluíam incerteza sobre as condições econômicas (36%), problemas na cadeia de suprimentos (30%) e uma escassez de indivíduos qualificados no mercado de trabalho (25%).

SEGMENTAÇÃO

Por análise de implantação

Habilidades dinâmicas duplas do software baseado em nuvem para aprimorar as capacidades de controle e colaboração para aumentar o crescimento do mercado

A implantação do software PLM adota duas abordagens principais: local e na nuvem. Projeta-se que o segmento de nuvem domine o mercado com maior participação de mercado e taxa de crescimento. Em contraste, a implementação baseada na nuvem é flexível e económica, permitindo acesso e colaboração a partir de qualquer lugar, tornando-a popular entre equipas e PMEs geograficamente dispersas.

A implantação no local envolve hospedar a solução localmente, oferecendo mais opções de controle e personalização, mas requer investimentos iniciais mais elevados e tempos de implementação potencialmente mais longos. Isto é frequentemente preferido por grandes empresas que priorizam a privacidade dos dados e a integração personalizada. Embora as soluções em nuvem minimizem os custos de hardware e ofereçam medidas de segurança, as soluções locais são escolhidas por setores com regulamentações rígidas e preocupações com propriedade intelectual.

Por análise da indústria

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Capacidades de integração do PLM para ampliar o setor de manufatura e aumentar a demanda

Com base na indústria, o mercado é segmentado em automotivo, aeroespacial e defesa, manufatura, saúde, varejo, entre outros (construção, mídia e entretenimento).

O software PLM desempenha um papel crucial em vários setores na melhoria de resultados e processos. Projeta-se que o segmento de manufatura domine a participação de mercado devido à maior implementação e capacidades de thread digital da solução. Além disso, o PLM auxilia no varejo, gerenciando os ciclos de vida dos produtos, e na manufatura, otimiza o gerenciamento de dados e os processos de produção, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Além disso, o impacto do PLM se estende à construção e à mídia, permitindo melhor eficiência do projeto e gerenciamento de conteúdo.

No setor automotivo, promove design eficiente, colaboração e gerenciamento de mudanças, levando a um desenvolvimento mais rápido de produtos e a um melhor desempenho do veículo. O segmento aeroespacial e de defesa se beneficia do suporte do PLM no desenvolvimento complexo e na conformidade regulatória, enquanto a saúde utiliza o PLM para garantir dispositivo médico rastreabilidade, adesão às regulamentações e aprovações mais rápidas, melhorando, em última análise, o atendimento ao paciente.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado australiano de software de gerenciamento do ciclo de vida do produto deverá apresentar maior participação de mercado em comparação com a Nova Zelândia, devido ao desenvolvimento de mercado e às iniciativas de transformação digital do governo. É em grande parte impulsionado pelo número crescente de parcerias e colaborações entre os intervenientes globais e locais, resultando em vários ecossistemas de canais/parceiros de distribuição na indústria. Como uma ferramenta necessária para empresas de engenharia, o crescimento do mercado de software de gerenciamento do ciclo de vida do produto também reflete o apoio regional para novas empresas focadas em engenharia e uma concorrência saudável dentro do setor.

Além disso, os governos e outras partes interessadas no país também estão a trabalhar em conjunto para criar soluções inovadoras que abordem os desafios locais. Na Austrália, o governo de Nova Gales do Sul investiu 1,6 milhões de dólares numa parceria com duas universidades em Sydney e capacitou os conselhos regionais para utilizarem a mais recente tecnologia e soluções baseadas em dados. Além disso, o governo de Queensland está a implementar vastos planos para a estratégia das pequenas empresas, com foco em ajudar as PME a adaptarem-se a um mundo em mudança e às mudanças relacionadas com a pandemia no comportamento do consumidor.

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O crescimento do mercado da Nova Zelândia é impulsionado principalmente pela evolução dinâmica de setores industriais, como manufatura e automotivo. O governo está a investir ativamente nestes setores e a estabelecer parcerias com as indústrias para identificar requisitos de competências digitais e oferecer apoio à formação. O governo também facilitou a expansão dos negócios nos mercados globais através de iniciativas como “Getting Started Grants” da Callaghan Innovation em colaboração com a MZTech, com o objetivo de reduzir as barreiras e promover a troca de dados transfronteiriça na região. Esses elementos contribuem coletivamente para aumentar a participação no mercado de software de gerenciamento do ciclo de vida do produto na Nova Zelândia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Lançamento de soluções inovadoras e melhorias operacionais em alguns setores para impulsionar a expansão do mercado

Os principais players estão direcionando os clientes para a adoção de tecnologias de ponta, aprimorando implantações de soluções baseadas em nuvem com recursos adicionais e integrações de software CAD de terceiros. Tais práticas permitiram às PME aceder a plataformas abrangentes sem custos adicionais, enquanto a integração de aplicações, como ERP, gestão de força de trabalho e o gerenciamento da cadeia de suprimentos aumentam ainda mais a usabilidade e a versatilidade do software de gerenciamento do ciclo de vida do produto. Além disso, o aumento das implantações de soluções abrangentes de PLM específicas para o setor está ganhando força no mercado, o que impulsiona ainda mais as vendas de software de gerenciamento do ciclo de vida do produto, resultando em aumento de receita.

Por exemplo, em janeiro de 2023, a Centric Software apresentou planejamento de varejo, preços e inovações de PLM na auditoria NRF 2023 Retail Big, oferecendo Centric PLMS específicos para varejo, Centric Visual Boards e Centric Pricing com benchmarking competitivo baseado em IA. O evento foi apoiado por depoimentos de clientes e palestras, oferecendo ferramentas dinâmicas de tomada de decisão para objetivos de transformação digital.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Centric Software, Inc. (EUA)


• Aras Corporation (EUA)


• Odoo SA (Bélgica)


• Loggia Corp Pty Ltd. (Austrália)


• Autodesk Australia Pty Ltd. (Singapura)


• Dassault Systèmes Austrália Pty Ltd. (Austrália)


• Siemens (Alemanha)


• (EUA)


• PTC (NÓS.)


• HCL Technologies Limitada (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023: Centric Software e Swatchbook, Inc. fizeram parceria para expandir o pipeline de visualização de materiais 3D, dentro do ecossistema da Centric Software. A integração da plataforma de fornecimento de materiais da Swatchbook com o Centric PLM simplificou a gestão de materiais, permitindo a transferência eficiente de dados e melhorando a colaboração na criação de produtos.


• Junho de 2023: Aras fez parceria com a Corman, fabricante global de dispositivos médicos e produtos de cuidados pessoais. A parceria teve como objetivo melhorar as atividades de distribuição, fabricação e vendas da Corman, aproveitando as capacidades do Aras Innovator, fornecendo gerenciamento de dados e promovendo a inovação no desenvolvimento de produtos.


• Maio de 2023: A Odoo SA colaborou com a AsiaPay, um provedor de gateway de pagamento digital na Ásia, para oferecer aos usuários opções de pagamento mais localizadas, inclusive na Austrália. A integração permitiu que as empresas atendessem às preferências de pagamento de seus clientes, aceitando cartões de débito, cartões de crédito e carteiras digitais, entre outros, garantindo ao mesmo tempo o registro contínuo de transições em aplicativos de contabilidade.


• Abril de 2023: A Siemens e a APS, distribuidor principal na Austrália, expandiram seu relacionamento para incluir a revenda do portfólio de software do Xcelerator, que inclui software de comissionamento virtual. Isso permitiu que a APS fornecesse aos clientes recursos de gêmeos digitais, impulsionando a transformação digital na Austrália.


• Novembro de 2022: A Centric Software adquiriu a StyleSage por um valor não revelado, adicionando dados de tendências de produtos e recursos de inteligência de preços competitivos ao seu conjunto de soluções empresariais para marcas varejistas. A aquisição, seguida pela recente parceria com a Alvanon, ofereceu processo 3D ponta a ponta, planejamento de produto e soluções de desenvolvimento, entre outros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of ANZ Product Lifecycle Management (PLM) Software Market

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