Tamanho do mercado de vestuário, análise de participação e indústria, por tipo (roupas casuais/roupas de moda, roupas formais, trajes de banho, agasalhos, roupas esportivas e ativas, roupas de trabalho agrícola/vestuário agrícola, roupas de trabalho, roupas étnicas, roupas de dormir e outros), por material (Sintético, Algodão, Lã, Couro, Jeans, Cetim e Outros), Por Usuário Final (Homens, Mulheres, Crianças e Unissex), Por Categoria (Massa/Econômica, Premium e Luxo), Por Canal de Distribuição (Supermercados e Hipermercados, Lojas Especializadas/Lojas de Marca, Lojas de Departamento, Online/E-co

O tamanho do mercado global de vestuário foi avaliado em US$ 1.700,52 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 1.749,67 bilhões em 2024 para US$ 2.307,04 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 3,52% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de vestuário com uma participação de mercado de 40,44% em 2023.

O mercado global de vestuário é um setor dinâmico e expansivo, abrangendo uma ampla gama de produtos, desde roupas casuais do dia a dia até moda sofisticada. A gestão do ciclo de vida do produto neste mercado desempenha um papel importante, pois permite que as empresas de vestuário gerenciem e organizem informações importantes de forma eficaz. O mercado global de vestuário tem testemunhado um crescimento robusto, impulsionado por vários factores-chave, incluindo a ascensão da fast fashion, o aumento dos gastos dos consumidores, o avanço na tecnologia de produção e a ampla aceitação das plataformas de comércio electrónico como canais de distribuição preferenciais, entre outros. À medida que os gastos discricionários com roupas aumentaram, as compras tornaram-se uma forma de entretenimento, o que por sua vez revolucionou a indústria do vestuário. Empresas como a Zara e a H&M estão a liderar o esforço para levar roupa moderna e moderna aos consumidores a uma velocidade sem precedentes. Este modelo atende à crescente demanda do consumidor por estilos atualizados, resultando em maior frequência de compra.

Tendências do mercado de vestuário

A crescente classe média nas economias emergentes, como a Índia, a China, o Brasil, a Argentina, a África do Sul e muitos países do Sudeste Asiático, aumenta ainda mais significativamente as vendas de vestuário. O aumento da população activa aumentou o poder de compra do consumidor, contribuindo para a expansão do mercado. Por exemplo, de acordo com o Inquérito Periódico às Forças de Trabalho (PLFS), o emprego na Índia aumentou de 46,8% em 2017-18 para 56% em 2022-23, acompanhado por um aumento notável na participação da força de trabalho de 49,8% para 57,9%. Simultaneamente, a taxa de desemprego diminuiu de 6% para 3,2%, evidenciando uma mudança favorável no mercado de trabalho.

De acordo com o relatório publicado pelo Comissário para o Desenvolvimento do Ministério das Micro, Pequenas e Médias Empresas em 2021, a pandemia COVID-19 afetou negativamente a indústria do vestuário, diminuindo o tamanho do mercado em cerca de 30%. O encerramento em massa de locais públicos e escritórios, juntamente com o cancelamento de grandes eventos e celebrações, fez com que as vendas de vestuário despencassem, citou o responsável da Harry Rosen, um dos principais retalhistas de vestuário masculino do Canadá. No entanto, a tendência de crescimento a longo prazo do vestuário permanece intacta e a indústria está a recuperar após a COVID-19, à medida que as restrições foram levantadas em todos os países. 

Sustentabilidade e moda ética acompanhadas de maior transparência

A sustentabilidade e a moda ética tornaram-se pilares centrais da indústria do vestuário. Os consumidores, especialmente os Millennials e a Geração Z, estão cada vez mais preocupados com o impacto ambiental e social das suas escolhas de vestuário. Os consumidores estão profundamente interessados ​​em saber e compreender de onde vêm as suas roupas e de que e como são feitas. Como resultado, as marcas estão a concentrar-se numa cadeia de abastecimento transparente, materiais ecológicos e práticas laborais éticas para satisfazer esta procura. Isto é impulsionado pela disposição do consumidor em pagar mais por roupas recicladas, ecológicas e sustentáveis. Um dos aspectos chave desta tendência é o surgimento da moda circular, onde as peças de vestuário são desenhadas tendo em mente todo o seu ciclo de vida. Isto inclui a criação de roupas a partir de materiais reciclados, a promoção da reparação e reutilização e o desenvolvimento de modelos de negócios centrados no aluguer, revenda ou reciclagem.

Grandes marcas como H&M e Levi’s introduziram programas de reciclagem e canais de vendas de segunda mão. Esta mudança levou a uma maior transparência, com as marcas a publicarem relatórios sobre as suas cadeias de abastecimento, a fornecerem certificações e a envolverem-se no fornecimento responsável. Por exemplo, em setembro de 2023, Loro Piana, marca italiana de vestuário de luxo que faz parte do Grupo LVMH, anunciou o lançamento de uma coleção cápsula consciente e sustentável chamada “Loro”. A coleção é confeccionada com caxemira reciclada a partir dos excedentes de malhas da empresa e está disponível em tamanhos grandes, desde crianças de 8 anos até 4XL para mulheres e homens. Em resposta a esta tendência, as empresas estão repensando os modelos de moda tradicionais. Embora a fast fashion continue popular, as práticas sustentáveis ​​estão a tornar-se um diferencial competitivo. Esta tendência acelerou o pós-pandemia, à medida que os consumidores repensam os seus padrões de consumo e procuram marcas orientadas para um propósito que se alinhem com os seus valores.

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Fatores de crescimento do mercado de vestuário

O aumento da integração tecnológica e a inovação de produtos estão impulsionando o crescimento do mercado

A indústria do vestuário registou um crescimento significativo na integração tecnológica nos últimos anos, um factor significativo que impulsiona o crescimento do mercado global. Os fabricantes estão a lançar gamas de produtos inovadores, utilizando o cenário tecnológico em rápida mudança, integrando tecnologias novas e avançadas. Esses lançamentos de novos produtos estão impulsionando a demanda por uma linha de produtos avançada. O cenário tecnológico em mudança com o lançamento de novos tecidos e gamas de produtos inovadores influencia significativamente o comportamento do consumidor, liderando o crescimento do mercado global.

Por exemplo, em outubro de 2023, a Brooks, uma conhecida empresa de calçados de corrida, anunciou sua parceria com a Hewlett-Packard Company ao lançar um tênis Exhilarate-BL, incorporado a uma tecnologia de entressola impressa em 3D chamada "3DNA". Além disso, em junho de 2023, a Nike revelou o Aerogami, a sua mais recente tecnologia de vestuário de desempenho destinada a melhorar a respirabilidade precisamente quando os atletas precisam dela.

Aumento da participação em esportes e atividades ao ar livre para impulsionar o crescimento do mercado de vestuário

A participação em esportes e atividades recreativas ao ar livre não é específica de uma determinada faixa etária, pois participam indivíduos de todas as idades. No entanto, a participação dos grupos etários geriátricos e jovens com idades entre 65+ e 10-24 anos tem mostrado um crescimento significativo desde 2015 e tem impulsionado o desenvolvimento da indústria de vestuário na América do Norte. Por exemplo, de acordo com a Outdoor Industry Association, desde 2019, a população geriátrica nos EUA registou um crescimento de 2,5 milhões ou 16,8% na participação em atividades recreativas ao ar livre.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O aumento da concorrência de marcas locais que enfatizam preços acessíveis pode ameaçar o crescimento dos participantes do mercado internacional

As marcas internacionais enfrentam frequentemente uma concorrência intensa dos fabricantes nacionais devido às preferências de moda regionais e a factores de preços mais acessíveis, o que dificulta o crescimento do mercado de vestuário. Os fabricantes locais compreendem melhor os gostos regionais, as nuances culturais e os estilos tradicionais. Eles podem projetar seus produtos para atender à demanda local de forma mais eficiente do que as marcas internacionais. Além disso, as marcas locais adaptam-se rapidamente às novas tendências e preferências dos clientes na sua região. Em contraste, as marcas internacionais podem ter prazos de entrega mais longos devido à tomada de decisões centralizada e as cadeias de abastecimento globais representam ainda mais desafios à expansão do mercado. Além disso, os fabricantes locais têm normalmente custos de produção mais baixos devido à mão-de-obra e aos materiais mais baratos, o que lhes permite oferecer preços mais acessíveis quando comparados com marcas internacionais, que podem ter elevados custos gerais e logísticos. Estes factores restringem a maior penetração de marcas internacionais no mercado local, impedindo o crescimento do mercado.

Análise de segmentação do mercado de vestuário

Análise por tipo

Ampla seleção de tamanhos em roupas casuais/modas para favorecer o crescimento segmentar

Por tipo, o mercado é dividido em roupas casuais/moda, roupas formais, roupas de banho, agasalhos, roupas esportivas e roupas esportivas, roupas de trabalho agrícola/vestuário agrícola, roupas de trabalho, roupas étnicas, roupas de dormir e outras. O segmento de roupas casuais/moda detinha a maior participação em 2023 e deverá manter sua posição de liderança durante o período de previsão. As mudanças no estilo de vida dos consumidores, com maior ênfase no conforto e na utilidade, complementam o crescimento do segmento. Além disso, a ampla seleção de designs, tamanhos, estilos e tonalidades que refletem a inclusão permite que os consumidores combinem suas roupas de acordo com seu gosto e as tendências atuais da moda, levando à expansão do mercado.

Prevê-se que o segmento de roupas esportivas e esportivas cresça no CAGR mais rápido durante o período de estudo 2024-2032. A crescente necessidade de atividades esportivas e de condicionamento físico devido à crescente consciência sobre a saúde e às rotinas de trabalho agitadas alimenta a demanda por roupas esportivas e atléticas. Além disso, os estilos de vida activos e a maior participação da população em actividades sociais e ao ar livre aceleram a procura de vestuário desportivo e de desporto ou outro vestuário para exterior a nível mundial. Roupas de golfe, roupas de basquete e roupas para esportes de neve estão entre os segmentos de crescimento mais rápido na categoria de roupas esportivas e esportivas.

Embora a crescente demanda por vestuário cirúrgico alimente o crescimento do segmento de vestuário de trabalho, a crescente adoção de roupas de motocicleta e roupas íntimas favorecem a expansão do segmento de outros.

Dada a intensificação da concorrência nas categorias de produtos dominantes, incluindo roupa casual e roupa étnica, os potenciais intervenientes no mercado provavelmente concentrar-se-ão em penetrar no mercado de vestuário íntimo de alto crescimento nos próximos anos.

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Por análise de material

Características funcionais superiores para aumentar a demanda por roupas sintéticas

Por material, o mercado é dividido em sintético, algodão, lã, couro, jeans, cetim, entre outros. O segmento sintético dominou a participação no mercado global de vestuário em 2023 e deverá manter sua forte posição ao longo dos anos previstos. Fibra sintética ganhou destaque por sua versatilidade, durabilidade, facilidade de tingimento e impressão, resistência a rugas e secagem rápida. Essas propriedades tornam os materiais sintéticos altamente adequados para uma variedade de aplicações. Além disso, devido às propriedades aprimoradas, os materiais sintéticos encontram amplas aplicações em roupas casuais ou de moda, roupas esportivas, roupas esportivas, roupas de trabalho e roupas de dormir, entre outras.

Prevê-se que o segmento do algodão testemunhe um rápido crescimento ao longo do período projectado. Os fatores que contribuem para o crescimento do segmento incluem os atributos naturais dos materiais, como respirabilidade, conforto, natureza hipoalergênica e apelos atemporais para consumidores de todas as faixas etárias. Além disso, a crescente procura de materiais de tecido ecológicos e sustentáveis ​​entre os consumidores preocupados com o ambiente deverá apoiar o crescimento do segmento nos próximos anos.

Por análise do usuário final

Disponibilidade de diversas opções para atender à demanda por roupas femininas

Por usuário final, o mercado é dividido em homens, mulheres, crianças e unissex. O segmento feminino capturou a maior participação de mercado, cerca de 40% em 2023 e deverá manter sua posição dominante durante o período de previsão. A indústria da moda feminina registou um aumento na procura em comparação com a masculina devido à acessibilidade a uma vasta gama de colecções de vestuário, incluindo vestidos, jeans, saias, blusas, calções, leggings, tops curtos, bralettes e lenços, entre muitos outros. O aumento da procura leva os designers e retalhistas a dar prioridade à moda feminina, atendendo às preferências em constante mudança de um grande público. Além disso, a sua vontade e tendência para investir mais em vestuário e acessórios fazem da moda feminina um sector mais lucrativo.

Espera-se que o segmento unissex apresente o CAGR mais rápido durante o período de previsão. A crescente geração de jovens, incluindo a Geração Z e a Geração Millennials, que procuram opções de vestuário que confundam os limites entre as categorias de género tradicionais, impulsionam a procura de vestuário unissex. Esta transição nas preferências dos clientes gerou uma forte procura de vestuário unissex em vários grupos etários e demográficos.

Análise por categoria

Ampla variedade de padrões e designs para criar uma demanda significativa por roupas de massa

Com base na categoria, o mercado é segmentado em massa/economia, premium e luxo. O segmento de massa detinha a maior participação de todos em 2023 e está preparado para crescer continuamente durante o período de previsão. As peças de vestuário em massa são produzidas em diversos padrões e designs, com prazos de entrega mais curtos e preços acessíveis, o que contribui para maior geração de receita pelo segmento. Além disso, a sua fácil disponibilidade e acessibilidade incentivam os consumidores a visitar as lojas com mais frequência, levando ao aumento das compras. Fascinantemente, numa categoria de massa, em vez de reabastecerem os stocks, os retalhistas trocam artigos esgotados por produtos recém-chegados, o que estimula ainda mais a frequência de compra. Além disso, as opções de massa tornaram as roupas da moda mais convenientes, oferecendo opções inovadoras e elegantes.

Por outro lado, o segmento premium deverá florescer no CAGR mais elevado durante os anos projetados, devido à crescente população de classe média. A crescente interação entre consumidores e marcas através de plataformas de redes sociais e canais de varejo online é um aspecto crucial que impulsiona a expansão do mercado.

Estima-se que o segmento de luxo cresça a um CAGR significativo durante o período de previsão devido ao número crescente de milionários e à crescente percepção entre os consumidores de que os bens de luxo contribuem para uma maior aceitação social.

Por análise de canal de distribuição

Disponibilidade de descontos consideráveis ​​para acelerar as vendas de produtos em supermercados e hipermercados

Por canal de distribuição, o mercado é segregado em supermercados e hipermercados, lojas especializadas/lojas de marca, lojas de departamentos, online/e-commerce, entre outros. O segmento de supermercados e hipermercados representou a maior fatia do mercado em 2023. A disponibilidade de descontos consideráveis ​​torna os supermercados e hipermercados uma plataforma de distribuição proeminente de vestuário em todo o mundo. Lojas físicas e formatos de varejo off-line permitem interação face a face, proporcionando uma experiência mais personalizada.  Os executivos de vendas presentes nessas lojas oferecem assistência personalizada, sugerindo conselhos de estilo e itens complementares, e abordam quaisquer preocupações relacionadas que agreguem ainda mais à experiência. Os consumidores podem tocar e sentir a qualidade do tecido dos materiais, examinar o acabamento e ter uma experiência experimental para acessar as roupas.

Prevê-se que o segmento online/e-commerce cresça tremendamente durante 2024-2032. As plataformas de compras online tornaram mais fácil para os consumidores o acesso a uma grande variedade de roupas e as compras no conforto de suas casas. A experiência de compra tornou-se descomplicada ao oferecer a comodidade de adicionar uma lista de endereços de entrega e diversas opções de pagamento, intensificando ainda mais o crescimento do mercado. Juntamente com os canais de retalho tradicionais, as marcas estão a concentrar-se na expansão no mercado de retalho de vestuário online e em modelos diretos ao consumidor, a fim de estabelecer uma relação direta com os clientes, permitindo um marketing personalizado e melhores insights e feedback dos consumidores.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado está dividido em América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado e obteve a maior receita em 2023. A grande base de audiência é a principal razão que impulsiona o crescimento regional. O aumento da renda disponível, o aumento da população da classe média, o aumento do número de mulheres profissionais que trabalham e o aumento da participação de indivíduos em esportes e outras atividades ao ar livre estão entre os poucos fatores que alimentam o crescimento do mercado da Ásia-Pacífico. Um número significativo de jovens adota as compras online, levando a um aumento substancial nas vendas de vestuário por gigantes como Tokopedia, Lazada e Shopee. Esta tendência destaca a evolução das exigências dos consumidores e sublinha o papel fundamental da tecnologia na formação do panorama da indústria.

Várias culturas e estilos influenciam o mercado asiático, oferecendo oportunidades lucrativas de crescimento para os fabricantes inovarem nas suas ofertas de produtos. Além disso, a tendência em rápida evolução da moda minimalista cria uma oportunidade para as marcas de moda conhecidas pelos seus designs simples mas elegantes se manterem competitivas, favorecendo o crescimento do mercado global.

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A Europa está a crescer rapidamente, impulsionada por múltiplos factores, incluindo a crescente ênfase na sustentabilidade, a mudança nas tendências da moda, a expansão dos canais de comércio electrónico e a inovação nas técnicas de fabrico e design.

Prevê-se que a América do Norte cresça significativamente durante o período de previsão, liderada pelos EUA. O surgimento da tendência do atletismo influencia positivamente as tendências do mercado norte-americano. A um nível macro, a crescente procura por sportswear e activewear alimenta o crescimento do mercado regional.

A América do Sul, o Médio Oriente e África estão a crescer a um ritmo considerável devido à crescente popularidade do vestuário sustentável. Além disso, o aumento das importações de vestuário torna estes mercados regionais atraentes para a penetração de empresas internacionais nos próximos anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes empregam múltiplas estratégias de crescimento para se manterem competitivos

O mercado global é altamente competitivo e fragmentado, com um grande número de players nacionais e internacionais. Os participantes do mercado estão empreendendo diversas estratégias de crescimento orgânico e inorgânico para competir e ter uma posição forte na indústria. Essas estratégias incluem expansão geográfica, inovação e lançamento de produtos, fusão, acordo de parceria ou aquisição, entre muitas outras. A rede de distribuição profundamente enraizada de marcas globais influencia o mercado internacional, mas enfrenta forte concorrência dos fabricantes locais. Alguns intervenientes da indústria também investem em capacidades digitais e aumentam o seu alcance através das redes sociais e outras plataformas online para se manterem competitivos. O marketing de celebridades e influenciadores é um de seus pontos fortes, permitindo-lhes atingir um público mais amplo.

Lista das principais empresas de vestuário:

• Corporação VF (NÓS.)


• Burberry Group plc (Reino Unido)


• Puma SE (Alemanha)


• Adidas AG (Alemanha)


• Nike Inc. (NÓS.)


• H&M Hennes & Mauritz AB (Suécia)


• LVMH (França)


• Kering (França)


• (EUA)


• Inditex (Espanha)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Dezembro de 2023: Ensemble, uma loja indiana de moda de luxo, lançou sua nova loja em Ahmedabad, na Índia.


• Setembro de 2023: A H&M Índia inaugurou sua terceira loja em Hyderabad, revelando seus planos de expansão. Atualmente, a empresa possui 55 lojas em 28 cidades da Índia.


• Agosto de 2023: A Reliance Retail lançou sua marca de moda voltada para os jovens, "Yousta", com a abertura de sua loja inaugural no Sarath City Mall, em Hyderabad. A grife também está disponível em plataformas de e-commerce, incluindo JioMart e Ajio.


• Junho de 2023: A Nike revelou o Aerogami, sua mais recente tecnologia de roupas de desempenho destinada a melhorar a respirabilidade precisamente quando os atletas precisam. 


• Fevereiro de 2023: A Adidas lançou uma nova marca, SPORTSWEAR, em colaboração com a produtora, atriz, escritora e ícone de estilo Jenna Ortega. Esta marca apresenta a coleção Tiro Suit, incluindo o vestido Express, o agasalho, a jaqueta Coach, o sapato Avryn e a camisa Express.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave como o cenário competitivo, análise regional e principais tipos de produtos. Além disso, o relatório oferece insights de mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório de mercado abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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