Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (AS/RS) Tamanho do mercado, participação e análise da indústria, por tipo (carga unitária, configuração de rack, palete automatizada, robótica e outros), por função (montagem, armazenamento e recuperação, kitting, distribuição e Outros), por setor (automotivo, alimentos e bebidas, varejo e comércio eletrônico, semicondutores e eletrônicos, saúde, manufatura em geral e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação foi avaliado em US$ 8,63 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 9,08 bilhões em 2024 para US$ 14,95 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,4% durante o período de previsão.  A América do Norte dominou o mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação com uma participação de 39,04% em 2023.

Os Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (AS/RS) são sistemas sofisticados de armazenamento projetados para automatizar o processo de armazenamento e recuperação de mercadorias do estoque. É uma parte equipamento de manuseio de materiais . Eles utilizam uma combinação de tecnologias como robótica, sistemas de transporte e software para gerenciar o estoque dentro de um armazém e centro de distribuição de forma eficiente. Além disso, vários benefícios estão associados a esses sistemas, como maior capacidade de armazenamento, maior precisão de estoque, maior eficiência de separação e redução de custos de mão de obra.

O rápido crescimento do comércio eletrônico levou a um aumento na demanda por operações de armazém eficientes e automatizadas, impulsionando a adoção do AS/RS. Além disso, este produto ajuda a reduzir a escassez de mão de obra e a diminuir os custos de mão de obra associados aos processos manuais de manuseio de materiais. Além disso, a crescente procura de tais sistemas nos sectores alimentar e de bebidas, automóvel e comércio electrónico impulsionou subsequentemente a procura por tais produtos. Além disso, de acordo com o relatório da American Trucking Association, a taxa de penetração de AS/RS nos EUA aumentou 14% em 2023 em comparação com 7% em 2022. Todos esses fatores impulsionam o crescimento do mercado global de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação.

A pandemia COVID-19 influenciou positivamente o mercado global devido a um aumento na demanda dos setores de comércio eletrônico, saúde e automotivo. Além disso, o aumento dos avanços tecnológicos em tais produtos alimentou o crescimento do mercado.

Tendências de mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação

Avanços tecnológicos em produtos AS/RS para impulsionar o crescimento do mercado

Os principais players, como Kardex Group, Daifuku Co. Ltd e Knapp AG, entre outros, estão empenhados em introduzir novos avanços tecnológicos baseados na Indústria 4.0, Internet das Coisas (IoT) , Inteligência Artificial (IA) e tecnologia de Big Data Analytics. Esta integração de tecnologia aumenta a eficiência e a flexibilidade do ASRS, permitindo manutenção preditiva, monitoramento em tempo real e tomada de decisões baseada em dados. Além disso, o foco crescente na escalabilidade e modularidade entre vários usuários finais, como os setores automotivo, de comércio eletrônico e de saúde, impulsiona posteriormente o crescimento do mercado.

Os principais players estão oferecendo soluções mais flexíveis e personalizáveis ​​para atender aos requisitos exclusivos de diferentes setores e aplicações. Essa tendência envolve o desenvolvimento de ASRS com configurações adaptáveis, componentes intercambiáveis ​​e opções de customização de software. Todos esses fatores impulsionam o crescimento dos sistemas globais automatizados de armazenamento e recuperação.

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Fatores de crescimento do mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação

Aumento da demanda do setor de comércio eletrônico para impulsionar o crescimento do mercado

O rápido crescimento do comércio eletrónico levou a um aumento na procura de operações de armazém eficientes e automatizadas, impulsionando a adoção de sistemas AS/RS. Além disso, a indústria do comércio eletrónico registou um enorme crescimento nos últimos anos, impulsionado pelas mudanças nas preferências dos consumidores, pela conveniência e pelo aumento das plataformas de compras online. Este aumento nas atividades de comércio eletrônico aumentou significativamente a demanda por processos eficientes e automatizados de armazenamento e atendimento de pedidos.

A crescente demanda por tais sistemas para o setor de comércio eletrônico se deve a fatores como prazos de entrega mais rápidos, o que permite que armazéns e centros de distribuição processem pedidos com rapidez e precisão. Além disso, o crescimento do setor do comércio eletrónico em todo o mundo cria a procura de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação para processos eficientes de manuseamento de materiais. Por exemplo, de acordo com um relatório da Administração de Comércio Internacional, prevê-se que as vendas globais do comércio eletrónico B2B cresçam a uma CAGR de 14,4% entre 2022 e 2027. Além disso, o comércio eletrónico oferece escalabilidade e flexibilidade, permitindo aos armazéns otimizar o espaço. em vários centros de distribuição e armazéns. Todos esses fatores impulsionam o crescimento global do mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto investimento inicial de capital para impedir o crescimento do mercado

Estes sistemas AS/RS implicam um investimento de capital considerável para a instalação e integração de hardware, bem como sistemas de software, pois existem determinados equipamentos, design de sistemas, obras de engenharia civil, treinamento de pessoal e outros que exigem alto custo. Este elevado custo inicial pode constituir uma barreira significativa, especialmente para as pequenas e médias empresas (PME) ou empresas com orçamentos limitados. O custo necessário para sistemas automatizados de armazenamento e recuperação varia de US$ 85.000 a US$ 1.500.000. Todos esses fatores são restrições ao crescimento da demanda global por sistemas automatizados de armazenamento e recuperação.

Análise de segmentação de mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação

Análise por tipo

O segmento de carga unitária dominou o mercado devido à crescente demanda da infraestrutura em evolução

Com base no tipo, o mercado é categorizado em carga unitária, configuração de rack, palete automatizada, robótica, entre outros.

O segmento de carga unitária dominou o mercado em termos de receita em 2023, devido ao aumento da demanda de diversos setores, incluindo os setores automotivo, manufatureiro, comércio eletrônico e saúde. Os sistemas de carga unitária consistem em sistemas de minicarga. Além disso, requerem menos espaço que outros modelos AS/RS, o que impulsiona o crescimento do mercado.

O segmento de configuração de rack apresentou um crescimento significativo em 2023 e deverá manter sua taxa de crescimento durante o período de previsão. Isto se deve à crescente adoção de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação entre centros de distribuição, armazéns e instalações de fabricação. Este sistema foi projetado para armazenar e recuperar cargas de estantes fixas na vertical ou na horizontal. Ele oferece recursos como maximizar a capacidade de armazenamento, melhorar a precisão do estoque e aumentar a eficiência operacional dos produtos.

Projeta-se que os segmentos de paletes automatizados e sistemas robóticos cresçam moderadamente durante o período de previsão, devido a fatores como a crescente demanda por soluções de automação em centros de distribuição e armazéns e o aumento da adoção de indústria 4.0 práticas entre instalações de produção.

O outro segmento consiste em módulos de elevação vertical e sistemas baseados em carrossel. Projeta-se que este segmento cresça decentemente durante o período de previsão devido a esses sistemas projetados especificamente para manuseio e armazenamento de cargas paletizadas usando tecnologia de automação avançada e soluções robóticas. Todos esses fatores contribuíram positivamente para a participação no mercado global de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação.

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Por Análise de Função

O segmento de armazenamento e recuperação dominou o mercado devido à crescente penetração das práticas da indústria 4.0 entre os usuários finais

Com base na função, o mercado é segmentado em montagem, armazenamento e recuperação, kitting, distribuição, entre outros.

O segmento de armazenamento e recuperação dominou o mercado em termos de receita em 2023, devido à crescente automação em todos os setores verticais da indústria, como automotivo, saúde e setor de comércio eletrônico. Este sistema inclui produtos para armazenamento e recuperação de diversos tipos de cargas, como paletes, caixas e sacolas. Oferece armazenamento de alta densidade e gerenciamento de estoque eficiente.

O segmento de montagem cresceu significativamente em 2023 e deverá manter sua taxa de crescimento durante o período de previsão. Esses sistemas são projetados especificamente para uso em linhas de montagem ou processos de fabricação. Eles melhoram a eficiência e reduzem o estoque geral e os custos operacionais. Esta função é geralmente usada nos setores aeroespacial, automotivo, eletrônico e de fabricação de máquinas.

Projeta-se que o segmento de kits e distribuição cresça moderadamente durante o período de previsão, devido ao seu uso em diversos setores verticais da indústria para gerenciamento eficiente de estoques. Ele foi projetado para maximizar os espaços verticais de armazenamento, reduzir o trabalho manual e eliminar possíveis erros durante o processo manual de coleta e montagem.

Por análise da indústria

Setor de varejo e comércio eletrônico deverá observar crescimento significativo devido ao aumento da demanda do setor de comércio eletrônico

Com base na indústria, o mercado é segmentado em automotivo, alimentos e bebidas, varejo e comércio eletrônico, semicondutor e eletrônicos, saúde, manufatura em geral e outros.  

O segmento automotivo dominou o mercado em termos de receita em 2023. Isso se deve à crescente taxa de penetração das práticas da Indústria 4.0 na indústria automotiva e ao crescimento da automação de armazéns, que alimenta o crescimento global do mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação.

O segmento de varejo e comércio eletrônico deverá crescer significativamente durante o período de previsão. Isto se deve à crescente demanda por sistemas automatizados de armazenamento e recuperação no setor de comércio eletrônico para aumentar a precisão, a eficiência e a velocidade nas operações de armazenamento. Além disso, o crescimento no setor de comércio eletrônico aumenta a demanda por tais produtos para um manuseio eficaz de materiais e impulsiona o crescimento do mercado global de armazenamento automatizado.

O segmento de alimentos e bebidas crescerá moderadamente durante o período de previsão, devido a sistemas equipados com unidades de armazenamento com temperatura controlada que mantêm o frescor e a qualidade dos produtos perecíveis. Ajuda na manutenção do estoque e na redução de erros durante o processo de manuseio de materiais.

Os segmentos de semicondutores e eletrônicos e de saúde crescem moderadamente durante o período de previsão, devido à crescente demanda por tais sistemas para manter estoques e eliminar erros.

O segmento de manufatura geral deverá crescer decentemente durante o período de previsão, devido ao aumento da demanda por automação e redução de custos em armazéns e centros de distribuição, impulsionando o crescimento do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado abrange cinco regiões principais, principalmente América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

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A América do Norte dominou o mercado em 2023 em termos de participação de mercado de receitas. Isto se deve ao setor manufatureiro tecnologicamente avançado, à crescente demanda por automação e ao crescimento nos setores de comércio eletrônico nos EUA, Canadá e México. Por exemplo, de acordo com o relatório do U.S. Census Bureau, o crescimento do sector do comércio electrónico nos EUA cresceu 7,5% em 2023 em comparação com 2022. Além disso, a escassez de mão-de-obra qualificada e o aumento dos custos laborais na América do Norte estão a incentivar as empresas. investir em sistemas AS/RS para automatizar tarefas repetitivas e reduzir a dependência de trabalho manual. Todos esses fatores impulsionam o crescimento dos sistemas automatizados de armazenamento e recuperação no mercado.

EUA devem observar crescimento significativo devido ao aumento da automação em armazéns e centros de distribuição

Os EUA são um dos maiores mercados devido ao seu robusto setor manufatureiro, extensas redes logísticas e crescente automação em vários armazéns e centros de distribuição para alimentar o crescimento do mercado. Além disso, aumentar a taxa de penetração da automação de armazéns nos EUA proporcionará oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado. Além disso, o governo dos EUA planejou investir na implementação do sistema AS/RS, que cria a demanda de diversos usuários finais para impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Instock Inc. angariou financiamento de cerca de 6,2 milhões de dólares para o desenvolvimento de sistemas AS/RS para vários setores industriais. Este desenvolvimento consiste em robôs móveis autônomos e sistemas de estantes modulares. Todos esses fatores impulsionam o crescimento do mercado.

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O mercado europeu crescerá de forma constante durante o período de previsão, devido à crescente adoção da automação em diversas indústrias e à necessidade de operações de armazém eficientes. A crescente adoção da Indústria 4.0 e dos conceitos de fábrica inteligente, a necessidade de otimização da mão-de-obra e a crescente procura de uma gestão eficiente de inventário estão entre os principais impulsionadores do crescimento do mercado AS/RS na Europa. Além disso, o crescimento nos setores do comércio eletrónico e automóvel aumenta a procura de ASR para impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com um relatório do Autovista Group, com sede na Alemanha, o mercado automóvel na Alemanha observou um crescimento de 18,1% em Julho de 2022 em comparação com Julho de 2021. Esse crescimento no sector automóvel impulsiona o crescimento do mercado.

A região Ásia-Pacífico cresceu significativamente em 2023 e deverá manter a sua taxa de crescimento durante o período de previsão. Isto se deve a vários fatores, como a crescente adoção da automação nas operações de armazenamento e logística, o aumento do comércio eletrônico e a necessidade de uma gestão eficiente de estoques. China, Japão, Índia, Coreia do Sul e Austrália estão entre os principais mercados para AS/RS na região Ásia-Pacífico, sendo a China o maior mercado devido aos seus enormes setores de produção e logística.

O Médio Oriente, África e a América do Sul crescerão decentemente durante o período de previsão, devido ao aumento da procura de vários utilizadores finais, como os setores automóvel, de saúde e de alimentos e bebidas. Além disso, a expansão nos setores de comércio eletrônico no Brasil, no GCC e na África do Sul alimenta o crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação

Principais players engajados na adoção de diversas estratégias para fortalecer o cenário competitivo

Participantes importantes como Daifuku Co Ltd, Murata Machinery, Kion Group, Knapp AG e Kardex Group, entre outros, estão adotando aquisições, desenvolvimentos e lançamentos de produtos como movimentos estratégicos importantes para obter vantagem sobre os concorrentes. Por exemplo, em dezembro de 2023, a Daifuku Co. Ltd abriu uma nova instalação de testes em Shiga, no Japão. Esta instalação de testes foi concluída com US$ 9,5 milhões. O objetivo básico desta instalação inaugurada era acelerar o desenvolvimento e os testes dos seus mais recentes sistemas automatizados de armazenamento e recuperação nas regiões da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Daifuku Co. (Japão)


• Murata Máquinas Ltda (Japão)


• Grupo Kion (Dematic) (Alemanha)


• Indústrias Vanderlande (Holanda)


• Knapp AG (Áustria)


• Toyota Industries Corporation (Soluções Bastian) (Japão)


• KUKA AG (Swisslog Holdings) (Alemanha)


• TGW Logistics Corporation (Áustria)


• Grupo Kardex (Suíça)


• Honeywell International Inc (EUA)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE:

• Março de 2024: A Dematic, subsidiária do Grupo Kion, assinou acordo de parceria com a PepsiCo, que atua no setor de alimentos e bebidas de conveniência. O objetivo básico deste acordo era instalar sistemas AS/RS no centro de produção e logística de Rojana, Tailândia. Este sistema tem capacidade para armazenar 16.520 paletes. Esse sistema apresenta vantagens como redução do número de empilhadeiras, redução de acidentes e redução de ferimentos em pessoas.  


• Fevereiro de 2024: O Groupe Robert, com sede no Canadá, assinou parceria com a Dematic, subsidiária do Kion Group. A parceria foi estabelecida para abrir um novo centro de distribuição em Quebec na América do Norte. A instalação está equipada com um dos guindastes mais altos, de 130 pés para sistemas AS/RS, que suporta o processamento de alimentos congelados e frescos de armazenamento refrigerado altamente controlado. Estes sistemas têm capacidade de armazenamento de 60.000 paletes – 30.000 para alimentos frescos e 30.000 para paletes congelados.


• Agosto de 2023: A Dematic, subsidiária do Kion Group, assinou parceria com a South West Healthcare, com sede em Victoria, EUA, que atua na prestação de serviços relacionados à saúde. O objetivo básico da parceria era trazer automação às operações logísticas. Este sistema consiste na instalação de um sistema Autostore para melhorar o portfólio de produtos de saúde.    


• Agosto de 2023: A Dematic, subsidiária do Grupo Kion, instalou um novo sistema de armazenamento de paletes para a Vectura AS, com sede na Noruega, que atende empresas de logística para bebidas alcoólicas . Este sistema está instalado em mais de 700 metros quadrados. Este sistema pode armazenar 460 paletes por hora e recuperar 150 paletes por hora.


• Junho de 2023: A Vanderlande Industries fornece soluções Fastpick para a VF Corporation, com sede em Ontário, Califórnia, e atua em empresas de calçados, vestuário e acessórios. Esta máquina pode enviar 485.000 paletes todos os dias. Esta máquina pode lidar com 10.500 pedidos de encomendas por hora.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise aprofundada da dinâmica dos sistemas automatizados de armazenamento e recuperação na indústria e no cenário competitivo. O relatório também fornece estimativas e previsões de mercado com base no tipo, função, setor e região. Ele fornece vários insights importantes sobre os desenvolvimentos recentes da indústria no mercado, como fusões e aquisições, fatores macro e microeconômicos, análise SWOT e perfis de empresas.

An Infographic Representation of Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS) Market

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