Tamanho da indústria de reposição automotiva, participação e análise do setor, por tipo de peça de reposição (bateria, pastilhas de freio, filtros, juntas e vedações, componente de iluminação, parte da carroceria (interna e externa), rodas e pneus e outros), por tipo de veículo (passageiro Automóveis e Veículos Comerciais) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de reposição automotiva foi avaliado em US$ 418,95 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 430,51 bilhões em 2024 para US$ 568,19 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,5% durante o período de previsão.

Este mercado pertence ao mercado secundário, que atende às necessidades e preferências dos proprietários de veículos, oferecendo uma variedade de opções além do que está disponível nos fabricantes de equipamentos originais. A indústria de reposição inclui uma ampla gama de produtos e serviços, como peças de reposição (pneus, baterias , freios e filtros), componentes de melhoria de desempenho, acessórios (sistemas de áudio automotivo, sistemas de navegação e atualizações cosméticas) e serviços de manutenção e reparo.

O envelhecimento dos veículos desempenha um papel significativo na geração da procura de peças e serviços de reposição. No entanto, garantias mais longas fornecidas pelos OEM podem limitar a procura do mercado. O aumento previsto na aceitação de veículos eléctricos e híbridos, levando a uma procura de peças de reposição automóvel compatíveis com veículos eléctricos, está preparado para impulsionar a expansão do mercado durante o período projectado.

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente o mercado de reposição automóvel global, causando perturbações nas cadeias de abastecimento, produção e canais de distribuição. As medidas de confinamento e as incertezas económicas levaram à redução da utilização de veículos, afetando a procura de peças e serviços de reposição. No entanto, à medida que as economias reabrem gradualmente e a confiança dos consumidores melhora, espera-se que o mercado pós-venda recupere. O foco na manutenção e reparação de veículos pode aumentar à medida que as pessoas procuram prolongar a vida útil dos seus veículos no meio de desafios económicos.

Tendências da indústria de reposição automotiva

A crescente influência do comércio eletrônico impulsiona a expansão da indústria

A tendência de domínio do comércio eletrônico refere-se à crescente prevalência de vendas online e à crescente influência das plataformas digitais na compra de peças de reposição, acessórios e serviços automotivos.

Cada vez mais, os consumidores preferem realizar as suas compras através de plataformas online em vez de lojas físicas convencionais. Essa mudança é impulsionada pela conveniência das compras online, permitindo aos clientes navegar por uma ampla variedade de produtos, comparar preços e fazer compras no conforto de suas casas.

• Por exemplo, em junho de 2022, a Bosch revelou o seu mais recente website para atender clientes, lojas e técnicos. O objetivo principal do novo site é fornecer acesso simplificado às informações do produto. Através de melhorias na API, os usuários agora podem comparar facilmente uma ampla gama de produtos e obter insights sobre quais produtos são compatíveis com seus veículos. Os recursos notáveis ​​​​do site atualizado incluem recursos de ajuste de veículos, novos ícones para destacar informações, funcionalidade de comparação de produtos e velocidade aprimorada do site.

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Fatores de crescimento da indústria de reposição automotiva

O envelhecimento dos veículos alimenta o crescimento da indústria de reposição

A indústria de reposição automotiva experimenta um crescimento impulsionado pelo envelhecimento dos veículos. À medida que os veículos amadurecem, eles necessitam de manutenção e reparos mais frequentes devido à deterioração dos componentes. Esta procura constante por peças de substituição e serviços alimenta o setor do pós-venda. Com o tempo e com o uso, componentes como freios, pneus e sistemas de escapamento se desgastam, gerando a necessidade de substituições em veículos mais antigos e estimulando a expansão do mercado.

De acordo com os dados mais recentes da IHS Markit, a idade média dos veículos em operação (VIO) aumentou constantemente na última década. Em 2021, a idade média dos veículos leves em operação nos EUA atingiu um recorde de 12,1 anos, acima dos 11,9 anos em 2020. Por exemplo, em 2023, de acordo com a ACEA (Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis), a idade média O número de automóveis na União Europeia (UE) é de 12 anos, sendo a Grécia e a Estónia as frotas de automóveis mais antigas, sendo a média de quase 17 anos. O Luxemburgo, por outro lado, lidera com os automóveis de passageiros mais recentes, com uma idade média de 7,6 anos. Entre os principais mercados da UE, a Itália detém a frota de carrinhas mais antiga, com 14 anos, seguida de perto pela Espanha, com 13,6 anos.

Esta tendência para veículos mais antigos tem implicações significativas para o mercado de reposição automóvel. À medida que os veículos envelhecem, eles precisam de manutenção, reparos e peças de reposição mais frequentes para mantê-los funcionando sem problemas e com segurança. É mais provável que os veículos mais antigos exijam desgaste em componentes como travões, pneus, baterias e sistemas de suspensão, criando oportunidades para fornecedores de pós-venda e prestadores de serviços. Além disso, os avanços na tecnologia veicular contribuíram para o aumento da longevidade dos veículos. Os veículos modernos são construídos com materiais mais duráveis, tecnologia de motor aprimorada e sistemas sofisticados de diagnóstico a bordo que permitem melhor monitoramento e manutenção. Como resultado, os veículos podem agora suportar quilometragem mais elevada e períodos de utilização mais longos antes de necessitarem de grandes reparações ou substituições.

A crescente popularidade da propriedade de veículos e a tendência para manter os veículos por períodos mais longos também contribuem para a procura de produtos e serviços pós-venda. Com cada vez mais consumidores a optar por manter os seus veículos em vez de comprar novos, o setor do pós-venda está preparado para um crescimento contínuo. No geral, o aumento da idade média dos veículos na estrada é um factor impulsionador significativo para o mercado de pós-venda automóvel global, criando oportunidades para os fornecedores, retalhistas e prestadores de serviços do mercado de pós-venda satisfazerem as necessidades crescentes dos proprietários de veículos em todo o mundo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Avanços na tecnologia e complexidade veicular impedem o crescimento do mercado

Embora a indústria global tenha registado um crescimento significativo, enfrenta certos desafios e restrições. Uma restrição importante ao crescimento da indústria são os avanços na tecnologia e na complexidade dos veículos.

Os veículos modernos estão equipados com tecnologias cada vez mais sofisticadas e sistemas complexos. Embora isto seja benéfico para o desempenho e a eficiência dos veículos, representa desafios para a indústria de reposição. As tecnologias avançadas geralmente exigem conhecimento e ferramentas especializadas para diagnósticos, reparos e substituições. Como resultado, oficinas de reparação independentes, distribuidores de pós-venda automóvel e entusiastas do faça-você-mesmo podem enfrentar dificuldades em acompanhar a evolução da tecnologia, levando a uma dependência dos serviços do fabricante de equipamento original (OEM) ou de concessionários autorizados.

Os sistemas avançados de veículos podem exigir equipamento e software de diagnóstico especializados, limitando a capacidade das oficinas independentes de identificar e resolver problemas de forma eficaz. Alguns fabricantes restringem o acesso a informações cruciais de reparação e diagnóstico, tornando um desafio para instalações de reparação independentes realizar determinadas tarefas de reparação e manutenção.

Análise de segmentação da indústria de reposição automotiva

Por análise de tipo de peça de reposição

Desenvolvimento de pneus para veículos elétricos alimenta o Expansão do segmento de rodas e pneus

Com base no tipo de peça de reposição, o mercado é segmentado em diversos subsegmentos, nomeadamente bateria, pastilhas de freio, filtros, junta e vedações , componente de iluminação, parte da carroceria, rodas e pneus, entre outros.

O segmento de rodas e pneus detinha a maior participação de mercado em 2022. A tendência crescente dos veículos elétricos também forçou os fabricantes a desenvolver pneus especificamente para VEs.

• Por exemplo, em novembro de 2023, a Yokohama Tire revelou o ADVAN Sport EV A/S, um pneu de altíssimo desempenho para todas as estações feito sob medida para veículos elétricos (EVs), na Electrify Expo realizada em Austin, Texas, em novembro.

O segmento de peças de carroceria detinha a segunda maior participação de mercado em 2022. O motivador mais significativo para o segmento é a necessidade de reparos após acidentes ou colisões. Pára-choques rachados, portas amassadas e outros danos à carroceria geralmente exigem peças de reposição, levando a uma demanda contínua por componentes da carroceria. Em julho de 2023, as oficinas de reparação de automóveis e vidros no condado de McLennan registaram um aumento na procura de veículos danificados pelo granizo após as tempestades de granizo que atingiram a área entre abril e junho de 2023.

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Por análise de tipo de veículo

Maior desgaste dos componentes favorece o crescimento do segmento de automóveis de passageiros

Com base no tipo de veículo, o mercado é dividido em dois subsegmentos: automóveis de passageiros e veículos comerciais .

O segmento de automóveis de passageiros detinha a maior quota de mercado em 2022. À medida que a urbanização aumenta, a dependência de automóveis de passageiros para as deslocações diárias também aumenta. Isto leva a um maior desgaste de vários componentes, necessitando de substituições e reparos mais frequentes. Por exemplo, de acordo com dados publicados pelo Fórum Económico Mundial em Maio de 2022, o meio de transporte predominante para deslocações entre casa e trabalho nos EUA é a utilização do carro privado, com 76% dos viajantes americanos a optar pelos seus veículos.

O segmento de veículos comerciais detinha uma participação de mercado considerável em 2022. As condições econômicas, incluindo o crescimento em indústrias como logística, transporte e construção, influenciam a demanda por veículos comerciais e, consequentemente, peças de reposição. De acordo com o IBEF (India Brand Equity Foundation), o movimento de carga na Índia em 2022 por estrada foi de cerca de 3,05 trilhões de toneladas-km, representando 66% do total de movimentos de carga. Isso exige maior atividade dos veículos comerciais, o que impulsiona a demanda do mercado.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Preferência do consumidor no mercado de combustível para veículos customizados e customizados na América do Norte 

Por região, o mercado é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A América do Norte detinha a maior participação em 2022. Os consumidores norte-americanos muitas vezes têm uma forte preferência por customizar e personalizar seus veículos. Essa inclinação para a modificação de veículos impulsiona a demanda por acessórios de reposição e produtos que melhoram o desempenho. Em outubro de 2023, a Gas Monkey Garage, conhecida pela excelência automotiva, estreou na SEMA 2023 em Las Vegas. A garagem, conhecida pelo programa de TV Fast N' Loud, revelou quatro carros customizados excepcionais, que vão dos clássicos aos inovadores veículos elétricos (VEs) .

A Europa detinha uma quota significativa do mercado global em 2022. A Europa tem um número significativo de veículos nas estradas e a idade média dos veículos é relativamente elevada. À medida que os veículos envelhecem, aumenta a procura de produtos e serviços de reposição, incluindo peças de substituição e reparações. Por exemplo, em 2023, de acordo com a ACEA (Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis), os camiões na União Europeia têm uma idade média de 14,2 anos. A Grécia detém o recorde da frota de camiões mais antiga, com uma idade média de cerca de 22,7 anos.

A Ásia-Pacífico detinha uma quota de mercado decente em 2022. A região testemunhou um aumento significativo no número de veículos nas estradas, impulsionado pelo crescimento económico, aumento dos rendimentos e urbanização. À medida que a frota de veículos se expande, aumenta a procura de peças de reposição para manutenção e reparações. Por exemplo, de acordo com a SIAM (Sociedade de Fabricantes de Automóveis Indianos), no ano fiscal de 2022-23, a Índia testemunhou um aumento nas vendas totais de veículos de passageiros, crescendo de 30.69.523 unidades para 38.90.114 unidades.

O resto do mundo detinha uma quota de mercado considerável em 2022. O nível de propriedade de veículos e o tamanho da frota de veículos em cada região desempenham um papel significativo. A demanda por produtos e serviços de reposição aumenta à medida que aumenta o número de veículos.

Lista das principais empresas na indústria de reposição automotiva

Avanços em tecnologia e produtos ecológicos impulsionam vantagem competitiva

Os líderes de mercado estão concentrados no desenvolvimento e produção de peças de reposição projetadas para serem compatíveis com os modelos de veículos mais recentes e, ao mesmo tempo, atenderem às necessidades do mercado de veículos mais antigos. Entidades de destaque no mercado dedicam-se ao desenvolvimento de produtos amigos do ambiente, contribuindo assim para os objetivos de sustentabilidade.

Robert Bosch GmbH, Continental AG e ZF Friedrichshafen AG, entre outras, são consideradas líderes de mercado em 2022. Robert Bosch GmbH A Bosch é uma empresa multinacional de engenharia e tecnologia que atua em diversos setores, incluindo o automotivo. A Bosch é um importante player na indústria de reposição automotiva, oferecendo uma gama diversificada de produtos, como peças automotivas, equipamentos de diagnóstico e serviços de oficina.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Denso Corporation (Japão)


• Magna International Inc. (Canadá)


• Continental AG (Alemanha)


• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)


• Aisin Seiki Co. (Japão)


• Lear Corp. (EUA)


• Bridgestone Corporation (Japão)


• Faurecia (França)


• Valeo SA (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2024: A Lumax Auto Technologies fez parceria, por meio de sua divisão de pós-venda, com a empresa alemã Bluechem Group no setor de cuidados automotivos. Esta parceria oferecerá aos clientes nacionais produtos automotivos para limpeza, serviço e manutenção em todos os domínios.


• Janeiro de 2024: A Valeo expandiu as operações de fabricação, pós-venda e P&D em Tamilnadu. As operações de pós-venda da Valeo testemunharão um crescimento substancial através da expansão das redes de distribuição e centros de serviços em Tamil Nadu. Esta expansão visa proporcionar maior acessibilidade aos produtos e serviços automotivos de primeira linha da Valeo, atendendo às necessidades de uma base de clientes mais ampla em toda a região.


• Outubro de 2023: A CEAT colaborou com Tyresnmore.com para fortalecer o comércio eletrônico de pós-venda de automóveis. Tyresnmore.com revolucionou a indústria automotiva ao oferecer soluções completas, desde a descoberta de produtos até a instalação ao domicílio para veículos de quatro e duas rodas.


• Agosto de 2023 : A ZF Aftermarket ampliou sua linha de componentes automotivos para veículos nos EUA e no Canadá. A expansão incluiria 74 novas listagens incorporadas nos seus portfólios das marcas TRW e SACHS. Com estas últimas adições, a cobertura estender-se-ia a mais de 18,7 mil milhões de veículos atualmente em operação.


• Abril de 2023 : Robert Bosch, LLC adicionou 52 peças de reposição automotiva ao seu portfólio. Esta expansão proporcionaria cobertura para quase 22 milhões de veículos em operação na América do Norte, solidificando ainda mais o papel da empresa como fornecedor confiável para oficinas e técnicos. Os produtos Bosch, concebidos para veículos de passageiros e comerciais domésticos e europeus/asiáticos, abrangem três peças de travagem, 16 bombas de combustível e água, duas bobinas de ignição , 30 sensores e um injetor de combustível.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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