Tamanho do mercado de liftgate composto automotivo, participação e análise da indústria, por tipo (liftgate convencional e liftgate de energia), por processo de fabricação (moldagem por compressão, moldagem por injeção e moldagem por transferência de resina (RTM)), por tipo de veículo (hatchbacks/sedans e SUVs) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de portas elevatórias compostas automotivas foi avaliado em US$ 1,69 bilhão em 2023. O mercado deve crescer de US$ 1,82 bilhão em 2024 para US$ 2,89 bilhões até 2032, com um CAGR de 6,0% durante o período de previsão.

Uma porta traseira composta automotiva é um sistema de porta traseira de um veículo, normalmente encontrado em hatchbacks, SUVs e alguns sedãs, feito com materiais compostos em vez de metais tradicionais, como aço ou alumínio. Materiais compósitos, como plásticos reforçados com fibra de vidro (GFRP) ou plásticos reforçados com fibra de carbono plásticos (CFRP), oferecem diversas vantagens, incluindo peso reduzido, maior eficiência de combustível, maior durabilidade e maior flexibilidade de projeto. No geral, as portas traseiras compostas são componentes automotivos avançados que combinam desempenho, eficiência e design moderno, desempenhando um papel crucial na evolução da fabricação e design de veículos.

O crescimento do mercado global é robusto, impulsionado pela crescente procura de veículos leves e eficientes em termos de combustível. As montadoras estão adotando materiais compósitos para reduzir o peso dos veículos, melhorar o desempenho e cumprir rigorosas regulamentações de emissões. Projeta-se que o mercado continue sua trajetória ascendente, apoiado pelos avanços na ciência dos materiais e nas tecnologias de fabricação.

A pandemia COVID-19 impactou significativamente o mercado. As interrupções na cadeia de abastecimento, as paragens de produção e a diminuição das vendas de veículos levaram a uma desaceleração temporária. No entanto, o mercado mostrou resiliência, com a recuperação impulsionada pela procura reprimida e pelo maior foco na sustentabilidade e na eficiência de combustível. A pandemia acelerou a adoção de materiais leves, uma vez que os fabricantes de automóveis pretendiam melhorar o desempenho dos veículos e reduzir as emissões. Apesar dos contratempos iniciais, o mercado está preparado para crescer à medida que a indústria se adapta às novas preferências dos consumidores e às novas normas regulamentares pós-pandemia.

Tendências do mercado de elevadores compostos automotivos

A crescente adoção de materiais leves para melhorar a eficiência do combustível e reduzir as emissões é tendência no mercado

A busca incansável da indústria automotiva por maior eficiência de combustível, melhor desempenho e redução de emissões deu início a essa tendência. A leveza envolve o uso de materiais compósitos avançados, como plásticos reforçados com fibra de carbono (CFRP) e plásticos reforçados com fibra de vidro (GFRP), para substituir o aço tradicional e alumínio componentes nas portas traseiras dos veículos.

Os governos e os organismos reguladores em todo o mundo estão a impor normas rigorosas de economia de combustível e metas de emissões, obrigando os fabricantes de automóveis a adotarem materiais leves. De acordo com um relatório de 2023 da Agência Internacional de Energia (AIE), a redução do peso dos veículos em 10% pode melhorar a eficiência do combustível em 6-8%, destacando o impacto significativo da leveza no cumprimento dos requisitos regulamentares.

Os OEMs estão na vanguarda desta tendência, investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para integrar materiais compósitos nos designs de seus veículos. Um exemplo notável é a General Motors (GM), que utilizou uma porta traseira composta em seus SUVs Chevrolet Tahoe e GMC Yukon. Estas portas elevatórias, feitas a partir de uma combinação de CFRP e GFRP, resultam numa redução de peso de 20% em comparação com as portas elevatórias de aço tradicionais. Essa redução aumenta a eficiência de combustível e também melhora o manuseio e o desempenho do veículo.

Outro caso exemplar é a aplicação de portas traseiras compostas pela Ford no 2021 Ford Escape. Em parceria com a Magna International, a Ford aproveitou a tecnologia de moldagem por transferência de resina (RTM) para produzir uma tampa traseira em compósito que é 30% mais leve do que a sua contraparte em aço. Esta colaboração destaca a mudança da indústria em direção a processos de fabricação avançados que permitem a produção de componentes complexos e leves com resistência e durabilidade superiores.

A ponderação leve é ​​uma tendência fundamental no crescimento global do mercado de portas elevatórias compostas automotivas, impulsionada por pressões regulatórias e avanços tecnológicos. OEMs como a General Motors e a Ford estão na vanguarda, demonstrando os benefícios tangíveis dos materiais compósitos através de reduções significativas de peso e melhorias de desempenho nos seus veículos. Espera-se que esta tendência continue à medida que a indústria se esforça para cumprir os objetivos duplos de sustentabilidade e eficiência.

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Fatores de crescimento do mercado de elevadores compostos automotivos 

A imposição de regulamentações rigorosas de emissões por governos e órgãos reguladores está impulsionando o crescimento do mercado

Os regulamentos de emissões foram concebidos para combater as alterações climáticas e reduzir o impacto ambiental dos veículos, exigindo emissões mais baixas de CO2 e uma maior eficiência de combustível. Como resultado, os fabricantes de automóveis estão cada vez mais a recorrer a materiais compósitos leves, como plásticos reforçados com fibra de carbono (CFRP) e plásticos reforçados com fibra de vidro (GFRP), para reduzir o peso do veículo e aumentar a economia de combustível.

A União Europeia (UE) está na vanguarda da aplicação de normas rigorosas de emissões. A meta da UE de reduzir as emissões médias de CO2 dos automóveis novos para 95 gramas por quilómetro até 2025 colocou imensa pressão sobre os fabricantes de automóveis para inovarem e adoptarem materiais leves. Este regulamento é um impulsionador significativo para a adoção de portas traseiras compostas para automóveis, uma vez que a redução do peso do veículo é um método comprovado para obter emissões mais baixas.

Os OEMs estão respondendo a essas pressões regulatórias incorporando portas traseiras compostas automotivas em seus projetos de veículos. Um exemplo proeminente é a BMW, que implementou portas traseiras CFRP em modelos como o BMW i3 e i8. Estas portas traseiras contribuem para uma redução significativa de peso, melhorando a eficiência global e o desempenho dos veículos. O uso de compósitos pela BMW está alinhado com a sua estratégia mais ampla de sustentabilidade, que visa reduzir a pegada de carbono dos seus veículos.

Nos EUA, os padrões Corporate Average Fuel Economy (CAFE) também impulsionaram a adoção de materiais leves. Os fabricantes de automóveis são obrigados a atingir uma economia média de combustível de 54,5 milhas por galão até 2025, necessitando de reduções significativas de peso nas suas frotas de veículos. A General Motors (GM) enfrentou esse desafio incorporando portas traseiras compostas em seus SUVs Chevrolet Tahoe e GMC Yukon, alcançando uma redução de peso de 20% e maior eficiência de combustível.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos de produção associados a materiais compósitos podem restringir o crescimento do mercado

Um fator de restrição crucial no mercado global são os altos custos de produção associados aos materiais compósitos. Apesar dos seus benefícios em termos de redução de peso e melhor desempenho, compósitos como plásticos reforçados com fibra de carbono (CFRP) e plásticos reforçados com fibra de vidro (GFRP) são significativamente mais caros de produzir do que materiais tradicionais como aço e alumínio. Esta barreira de custos afecta a adopção mais ampla de portas elevatórias compostas, especialmente em segmentos sensíveis aos custos do mercado automóvel.

A produção de materiais compósitos envolve processos de fabricação complexos que exigem mais mão-de-obra e equipamentos especializados. Por exemplo, as técnicas de moldagem por transferência de resina (RTM) e moldagem por compressão usadas para criar portas elevatórias compostas automotivas exigem controle preciso e mão de obra qualificada, levando a custos operacionais mais elevados. Além disso, as matérias-primas para compósitos, como fibras de carbono , são caros. De acordo com um relatório de 2022 do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), o custo da fibra de carbono pode ser até dez vezes maior que o do aço.

Os OEMs enfrentaram desafios para equilibrar os benefícios das portas traseiras compostas automotivas com seus altos custos de produção. Outro exemplo é a General Motors (GM), que incorporou portas traseiras compostas em seus SUVs Chevrolet Tahoe e GMC Yukon. Embora estes veículos beneficiem de uma redução de peso de 20% devido à utilização de compósitos, o elevado custo de produção restringiu a aplicação mais ampla desta tecnologia em toda a linha de veículos da GM. O preço premium das portas elevatórias compostas tem impacto na capacidade da empresa de integrá-las em modelos mais sensíveis aos custos, onde a competitividade dos preços é crucial.

O impulso da indústria automóvel no sentido da redução de custos e da eficiência criou uma pressão adicional sobre os fabricantes para encontrarem formas de reduzir o custo dos materiais compósitos. Estão em curso esforços para desenvolver métodos de produção mais económicos e materiais alternativos. No entanto, estes avanços ainda estão numa fase inicial e ainda não atingiram a escala necessária para causar um impacto significativo nos custos globais.

Análise de segmentação de mercado de elevador composto automotivo

Análise por tipo

Segmento de porta elevatória convencional lidera impulsionado pela demanda contínua por componentes de veículos confiáveis ​​e acessíveis

Por tipo, o mercado é classificado em porta traseira convencional e porta traseira elétrica.  

A porta traseira convencional, normalmente operada manualmente, domina o mercado devido à sua utilização generalizada em vários tipos de veículos, particularmente nos segmentos económicos e médios. Eles são econômicos e simples de fabricar, o que os torna uma escolha popular entre as montadoras que buscam manter baixos os custos de produção. Empresas como a Ford e a General Motors utilizam portas traseiras elétricas convencionais em modelos como o Chevrolet Tahoe e o GMC Yukon, onde a durabilidade e a redução de peso são cruciais.

As portas traseiras elétricas, equipadas com mecanismos automáticos de abertura e fechamento, são o segmento que mais cresce. Eles oferecem maior conveniência e luxo, atraindo o mercado de veículos premium. A integração de tecnologias inteligentes, como a operação mãos-livres e controlos baseados em sensores, impulsiona a sua popularidade. Por exemplo, o uso de portas traseiras compostas de energia pela BMW em modelos como o BMW X5 demonstra a demanda por recursos avançados que melhoram a experiência do usuário. A crescente preferência dos consumidores por funcionalidades de ponta está impulsionando a rápida adoção de portas traseiras elétricas com viva-voz.

Por Análise do Processo de Fabricação

Eficiência de custos com maior volume de produção de componentes torna a moldagem por compressão um segmento dominante

Pelo processo de fabricação, o mercado é dividido em moldagem por transferência de resina (RTM), moldagem por compressão e moldagem por injeção. 

A moldagem por compressão é um processo de fabricação dominante devido à sua relação custo-benefício e eficiência na produção de grandes volumes de componentes. É amplamente utilizado para fazer portas elevatórias compostas automotivas resistentes e leves. OEMs como a Toyota empregam moldagem por compressão para obter qualidade consistente e altas taxas de produção para suas portas elevatórias compostas, equilibrando desempenho com custo.

A moldagem por transferência de resina (RTM) é o segmento que mais cresce devido à sua relação resistência/peso superior e produção de alta qualidade. Ele permite a integração de materiais avançados, como fibra de carbono, melhorando o desempenho geral das portas traseiras compostas automotivas. A parceria da Ford com a Magna International para a porta traseira do Ford Escape demonstra o potencial da RTM para alcançar uma redução significativa de peso e melhorias de desempenho.  

A moldagem por injeção é reconhecida por sua precisão e capacidade de produzir formas complexas, tornando-a ideal para projetos complexos de portas elevatórias. Embora não seja tão prevalente quanto a moldagem por compressão, ela está ganhando força devido aos avanços na ciência dos materiais e nas técnicas de moldagem.

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Por análise de tipo de veículo

Crescente popularidade dos SUVs com preferência dos consumidores por componentes avançados e duráveis ​​para estimular a expansão do segmento

Em termos de tipo de veículo, o mercado é classificado em SUVs e hatchbacks/sedans.

Os SUVs são o segmento dominante e de crescimento mais rápido. A demanda por durabilidade, redução de peso e recursos avançados impulsiona seu uso extensivo. As portas traseiras compostas automotivas em SUVs como o Chevrolet Tahoe e o Ford Escape reduzem significativamente o peso do veículo, melhorando a eficiência de combustível e o manuseio. A crescente popularidade dos SUVs, aliada à preferência dos consumidores por componentes avançados e duráveis, alimenta o crescimento deste segmento.

Hatchbacks e sedãs utilizam portas traseiras compostas para melhorar a eficiência de combustível e o desempenho. Embora estes tipos de veículos sejam predominantes, a adoção de portas traseiras compostas neste segmento é moderada em comparação com os SUVs. Os fabricantes se concentram em equilibrar custo e desempenho, tornando as portas traseiras compostas uma adição valiosa. Por exemplo, a Honda integra portas traseiras compostas em certos modelos de sedãs para obter melhor economia de combustível e distribuição de peso.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado é classificado na América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa e no resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico domina a participação no mercado de portas elevatórias compostas automotivas, impulsionada pela alta demanda por SUVs e tecnologias avançadas de veículos. Países como a China e o Japão investem em materiais leves para melhorar o desempenho dos veículos e a eficiência de combustível. A Toyota e a Nissan são exemplos de líderes regionais que incorporam portas traseiras compostas para atender às crescentes necessidades do mercado e aos padrões regulatórios.

A Europa é a região que mais cresce devido às rigorosas regulamentações de emissões e ao forte foco na sustentabilidade. As agressivas metas de redução de CO2 da União Europeia levam os fabricantes de automóveis a adotar materiais compósitos leves. OEMs como BMW e Volkswagen lideram o caminho com integração avançada de portas traseiras compostas, promovendo designs de veículos eficientes e ecologicamente corretos.

A América do Norte, com a presença de grandes OEMs, como a General Motors e a Ford, que integram ativamente portas traseiras compostas nos seus modelos, reforça o crescimento desta região. Inovações e investimentos em materiais leves apoiam ainda mais o crescimento do mercado.

A região do resto do mundo regista um crescimento moderado, impulsionado pela adopção de novas tecnologias automóveis nas economias emergentes.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Ampla experiência, capacidades avançadas de fabricação e parcerias estratégicas tornam a Magna um dos principais players do mercado

A Magna International se destaca como o player dominante no mercado global de portas elevatórias compostas automotivas. A empresa está na vanguarda da inovação tecnológica no mercado de portas elevatórias compostas. Ele emprega processos de fabricação avançados, como moldagem por transferência de resina (RTM) e moldagem por compressão para produzir portas elevatórias leves e de alta qualidade. As colaborações estratégicas da empresa com os principais OEMs reforçam o seu domínio de mercado. Por exemplo, a sua parceria com a Ford para a tampa traseira composta do Ford Escape 2021 demonstra a sua capacidade de fornecer soluções inovadoras que cumprem os elevados padrões dos principais fabricantes de automóveis. Estas colaborações melhoram a reputação da Magna e expandem o seu alcance de mercado, garantindo uma procura constante pelas suas portas elevatórias compostas.

A Magna oferece uma ampla gama de portas traseiras compostas para vários tipos de veículos, incluindo hatchbacks, sedans e SUVs. Essa versatilidade permite atender uma ampla base de clientes, desde veículos econômicos até modelos de luxo. A capacidade da empresa de adaptar os seus produtos para atender às necessidades específicas de diferentes segmentos de veículos é uma vantagem competitiva significativa.

A Plastic Omnium se destaca na fabricação de portas elevatórias compostas leves e de alto desempenho usando materiais avançados, como fibra de carbono e plásticos reforçados com fibra de vidro, o que a torna um participante importante. Sua linha de produtos inclui portas traseiras convencionais e elétricas, atendendo a vários tipos de veículos, incluindo SUVs e sedãs.

Lista das principais empresas de elevadores compostos automotivos:

• Magna Internacional Inc. (Canadá)


• Plástico Omnium (França)


• Plásticos Estruturais Continental (CSP) (EUA)


• Trinseo (EUA)


• Gordon Auto Body Parts Co., Ltd.


• SABIC (Arábia Saudita)


• O Grupo Woodbridge (Canadá)


• IDI Compostos Internacional (NÓS.)


• Aisin Seiki Co., Ltd. (Japão)


• Mitsubishi Chemical Corporation (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em abril de 2024, A Magna introduziu soluções avançadas de estrutura de carroceria, incluindo soluções leves de acesso traseiro em termoplástico chamadas portas elevatórias.  São 20% a 30% mais leves que as soluções tradicionais em aço, ajudando a reduzir o peso total do veículo. Eles também são perfeitos para diferentes arquiteturas de veículos, como ICE, elétricos ou híbridos, e otimizam o alcance.


• Em março de 2024 , Rivian, um veículo elétrico fabricante, revelou seu SUV, o R2, representando a próxima evolução em sua linha. Construído em uma nova plataforma com configurações de acionamento elétrico simples, duplo e trimotor. O veículo está equipado com portas traseiras elétricas com mais espaço de carga.


• Em agosto de 2023, A RLE International desenvolveu tecnologia inovadora de painel sanduíche termoplástico inicialmente para componentes internos. A empresa revisou agora sua tecnologia para produzir painéis externos, como capôs, portas traseiras e painéis de teto.


• Em julho de 2023, A equipe de pesquisa da Volkswagen, juntamente com a Universidade do Tennessee (UT) e o Oakridge National Lab (ORNL), criaram a porta elevatória de um Volkswagen Atlas MY2020 usando composto para moldagem de folha (SMC). É um tipo de plástico reforçado com fibra de vidro e provou ser 13 libras mais leve que a versão convencional à base de metal. Reduziu em mais de 35% o peso, o que ajudou a aumentar a autonomia dos veículos elétricos e movidos por motor de combustão.


• Em novembro de 2022, A Continental AG iniciou uma colaboração significativa com a Ford, marcando o início de uma parceria focada no design, desenvolvimento e fabricação abrangente de um módulo de porta traseira elétrica composto. Este módulo foi adaptado especificamente para atender aos requisitos exclusivos do modelo de veículo Mustang Mach-E da Ford.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado da porta elevatória composta automotiva fornece uma análise detalhada do mercado com foco em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos de serviços e aplicações de produtos. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Automotive Composite Liftgate Market

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