Tamanho do mercado de segurança cibernética automotiva, análise de participação e indústria, por forma (segurança incorporada (no veículo) e segurança autônoma (externa), por tipo de veículo (hatchback/sedan, SUV, LCV e HCV), por propulsão (ICE e elétrico) , por aplicação (ADAS e sistemas de segurança, sistemas de controle corporal e conforto, sistemas de infoentretenimento, sistemas de trem de força e sistemas telemáticos), por tipo de segurança (segurança de rede, segurança de endpoint, segurança de aplicativos e segurança em nuvem), por oferta (Soluções Baseadas em Hardware e Soluções Basea

O tamanho global do mercado de segurança cibernética automotiva foi avaliado em US$ 5,20 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 5,83 bilhões em 2024 para US$ 19,75 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 16,5% durante o período de previsão.

A segurança cibernética automotiva envolve a proteção de sistemas, redes e dados de veículos contra ameaças cibernéticas. Abrange a proteção de veículos modernos com tecnologias conectadas contra hackers, violações de dados e outras atividades maliciosas. Este campo se concentra na proteção de interfaces de comunicação de veículos, software, hardware e sistemas de bordo para garantir a segurança dos passageiros, a integridade dos dados e a confiabilidade do veículo, abordando vulnerabilidades que surgem do aumento da conectividade e da integração de tecnologias avançadas em veículos modernos.

O crescimento do mercado pode ser atribuído ao aumento da conectividade veicular e ao aumento das ameaças cibernéticas, impulsionando a demanda por soluções de segurança cibernética automotiva. Uma tendência chave de adoção inteligência artificial e espera-se que o aprendizado de máquina para melhor detecção e resposta a ameaças alimente o crescimento do mercado durante o período. A IA e a aprendizagem automática garantem uma proteção robusta contra ataques cibernéticos em evolução, ao mesmo tempo que apoiam o desenvolvimento de veículos seguros, inteligentes e autónomos.

A pandemia da COVID-19 impactou significativamente o mercado, acelerando a mudança para tecnologias de veículos digitais e conectados. O aumento do trabalho remoto e a dependência de serviços digitais aumentaram o risco de ameaças cibernéticas, impulsionando a procura por soluções robustas de segurança cibernética. No entanto, as interrupções na cadeia de abastecimento e a redução da produção automotiva desaceleraram inicialmente o crescimento do mercado. O foco renovado na segurança cibernética promoveu avanços e investimentos em tecnologias automotivas seguras pós-pandemia.

Tendências do mercado de segurança cibernética automotiva

Adoção de tecnologias avançadas estimula o desenvolvimento do mercado

O emprego de inteligência artificial e aprendizado de máquina tende a impulsionar o crescimento do mercado. Essas tecnologias permitem mecanismos avançados de detecção e resposta a ameaças, fornecendo análise e mitigação de ameaças cibernéticas em tempo real. Os algoritmos de IA e ML são capazes de prever e identificar anomalias, garantindo uma defesa proativa contra possíveis ataques. Melhoram a precisão e a eficiência das medidas de cibersegurança, reduzindo a dependência da monitorização e intervenção manuais.

Além disso, a integração de IA e ML em segurança cibernética As soluções permitem a aprendizagem e a adaptação contínuas às ameaças em evolução, garantindo uma proteção robusta para veículos conectados e autónomos. Esta tendência está a promover a inovação e a melhorar a segurança dos veículos e está preparada para impulsionar a procura de soluções dedicadas de segurança cibernética no sector automóvel durante o período de previsão.

Em novembro de 2022, o RISE (Institutos de Pesquisa da Suécia), uma organização estatal, lançou uma iniciativa avançada de segurança cibernética focada em testes de veículos. O RISE Cyber ​​Test Lab for Automotive permite que a indústria automotiva conduza testes de veículos utilizando tecnologia cibernética de ponta e as metodologias de teste mais rigorosas do mundo.

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Fatores de crescimento do mercado de segurança cibernética automotiva

O aumento da conectividade veicular gera demanda por soluções de segurança cibernética automotiva

O aumento da conectividade veicular é considerado um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado de segurança cibernética automotiva. À medida que os veículos se tornam mais conectados através de telemática avançada, sistemas de infoentretenimento e comunicação Vehicle-to-Everything (V2X), o risco de ameaças e vulnerabilidades cibernéticas aumenta significativamente. Ao mesmo tempo que melhoram a conveniência e a funcionalidade, esses recursos conectados criam vários pontos de entrada para possíveis ataques cibernéticos.

Garantir a segurança destes sistemas interligados é crucial para proteger dados sensíveis, garantir a segurança dos passageiros e manter a integridade dos veículos. Consequentemente, a procura por soluções robustas de cibersegurança está a crescer, levando os fabricantes a investir em tecnologias avançadas e medidas de segurança. Espera-se que esse fator alimente o crescimento do mercado durante o período previsto.

Em junho de 2023, a Continental Automotive obteve sucesso na conformidade da auditoria de certificação com ISO/SAE 21434:2021 e implementou um robusto Sistema de Gestão de Segurança Cibernética (CSMS) em toda a organização. A ISO/SAE 21434:2021 estabelece um padrão reconhecido globalmente, fornecendo uma estrutura abrangente para o gerenciamento eficaz de riscos de segurança cibernética durante todo o ciclo de vida dos sistemas automotivos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Complexidade da integração de medidas de segurança cibernética pode restringir o crescimento do mercado

Os veículos modernos são ecossistemas intrincados de componentes eletrónicos interligados, cada um exigindo proteção contra ameaças cibernéticas. A implementação de uma segurança cibernética eficaz envolve compreender e proteger inúmeras interfaces, protocolos e camadas de software, que são, em sua maioria, tecnicamente desafiadores e demorados. Os fabricantes precisam enfrentar problemas de compatibilidade, garantir uma operação perfeita com os sistemas existentes e lidar com possíveis impactos no desempenho.

Esta complexidade exige conhecimentos e recursos especializados, que são limitados ou dispendiosos para algumas empresas. Além disso, a natureza viva das ameaças cibernéticas exige atualizações e adaptações contínuas, complicando ainda mais os esforços de integração. Estes factores atrasam colectivamente a adopção de soluções robustas de cibersegurança na indústria automóvel, apesar da necessidade premente de maior segurança dos veículos num ambiente cada vez mais conectado, dificultando assim a adopção de produtos.

Análise de segmentação do mercado de segurança cibernética automotiva

Por análise de formulário

Inovações em tecnologias de segurança cibernética para promover o crescimento do segmento de segurança incorporada (em veículos)

Por forma, o mercado é segmentado em segurança incorporada (no veículo) e segurança autônoma (externa).

O segmento de segurança incorporada (no veículo) dominou o mercado em 2023. Inovações em tecnologias de segurança cibernética, como módulos de segurança de hardware (HSMs), inicialização segura e atualizações Over-the-Air (OTA), estão impulsionando a adoção de segurança incorporada em veículos. Essas tecnologias ajudam a proteger sistemas críticos de veículos contra acesso não autorizado e ataques cibernéticos.

O segmento de segurança independente (externo) está prestes a emergir como o segmento de crescimento mais rápido durante o período previsto. Os governos e os organismos reguladores estão a executar regulamentações rigorosas de segurança cibernética para a indústria automóvel. A conformidade com estes regulamentos muitas vezes requer medidas de segurança independentes para proteger os veículos contra ameaças externas.

Em janeiro de 2024, a SAE e a ISO colaboraram para criar dois novos documentos destinados a promover a segurança cibernética no setor automotivo. Estas iniciativas, lideradas pelo Comité de Engenharia de Sistemas de Cibersegurança de Veículos, introduzem novos conceitos e oferecem orientações complementares relacionadas com a norma ISO/SAE 21434 sobre Engenharia de Cibersegurança para Veículos Rodoviários. Os documentos abordarão especificamente o Nível de Garantia de Segurança Cibernética (CAL) e a Viabilidade de Ataque Direcionado (TAF).

Por análise de tipo de veículo

SUV mantém posição de liderança impulsionado por sua versatilidade e maior demanda

Em termos de tipo de veículo, o mercado inclui hatchback/sedan, SUV, LCV e HCV.

O segmento SUV detinha a principal participação do mercado em 2023. Os SUVs se tornaram um dos segmentos de veículos mais populares em todo o mundo devido à sua versatilidade, espaço e segurança percebida. Esta popularidade leva a maiores volumes de vendas e a um maior foco em garantir a sua segurança cibernética.

O segmento HCV está preparado para se expandir a uma taxa de crescimento mais elevada durante o período de previsão. Os HCVs modernos são integrados a sistemas avançados de gerenciamento de frota que rastreiam e otimizam rotas, monitoram a saúde dos veículos e gerenciam a logística. Proteger estes sistemas é essencial para evitar violações de dados e garantir a eficiência operacional.

Por Análise de Propulsão

Geração de quantidades significativas de dados por veículos ICE modernos para impulsionar a expansão do segmento

No que diz respeito à propulsão, o mercado está bifurcado em ICE e elétrico.

O segmento ICE detinha a maior participação de mercado em 2023. Os veículos ICE modernos geram e transmitem quantidades significativas de dados, incluindo informações operacionais, de diagnóstico e pessoais. Proteger estes dados contra acesso não autorizado e ameaças cibernéticas é crucial, impulsionando a necessidade de soluções eficazes de segurança cibernética. Isso alimenta a demanda pelo segmento.

Estima-se que o segmento elétrico impulsione com o CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. Os VEs dependem fortemente de software e sistemas digitais para bateria gestão, eficiência energética e capacidades de condução autônoma. Proteger estes sistemas críticos contra ameaças cibernéticas é essencial para garantir a segurança e fiabilidade dos veículos. Assim, espera-se que o aumento nas vendas de EV contribua diretamente para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Em julho de 2022, a DEKRA e a VicOne, uma subsidiária focada em segurança veicular da Trend Micro Incorporated, formaram uma parceria para oferecer soluções colaborativas. O seu objetivo é ajudar os fabricantes e fornecedores de automóveis a aderir às novas regulamentações e padrões internacionais em segurança veicular. Aproveitando a sua experiência técnica e serviços de certificação, apoiam os fornecedores na transição para a indústria de veículos elétricos, garantindo a implementação eficiente e a conformidade com os padrões de segurança globais.

Por análise de aplicação

Os sistemas de controle e conforto da carroceria dominam, impulsionados pela incorporação de uma ampla gama de sistemas eletrônicos em automóveis modernos

Categorizado por aplicação, o mercado atende ADAS e sistemas de segurança, sistemas de controle corporal e conforto, sistemas de infoentretenimento, sistemas de trem de força e sistemas telemáticos.

O segmento de sistemas de controle e conforto da carroceria conquistou a maior parte da participação de mercado em 2023. Os automóveis modernos são equipados com uma ampla gama de sistemas eletrônicos para controle e conforto da carroceria, incluindo iluminação, controle de temperatura, vidros elétricos e ajustes de assento. A complexidade e a integração destes sistemas exigem medidas de segurança robustas para proteção contra potenciais vulnerabilidades. Este fator está programado para alimentar o crescimento do segmento ao longo do prazo previsto.

Estima-se que o segmento de sistemas telemáticos se expanda no CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. O avanço e a implantação de veículos automatizados e conectados dependem fortemente de sistemas telemáticos para comunicação e troca de dados. Fortificar estes sistemas contra ameaças cibernéticas é fundamental para garantir a proteção e a fiabilidade dos veículos autónomos e conectados, o que deverá impulsionar o crescimento do segmento durante o período de previsão 2024-2032.

Por análise de tipo de segurança

Regulamentações rigorosas para segurança veicular para reforçar o crescimento do segmento de segurança de rede

Classificado por tipo de título, o mercado engloba segurança de rede , segurança de endpoint, segurança de aplicativos e segurança na nuvem.

O segmento de segurança de rede dominou o mercado com a maior participação em 2023. Regulamentações e padrões rigorosos para segurança veicular e cibersegurança, como UNECE WP.29, exigem medidas robustas de segurança de rede, incentivando as montadoras a investir em soluções avançadas. O crescimento dos diagnósticos remotos, das atualizações Over-the-Air (OTA) e dos serviços de gerenciamento de frotas aumenta a necessidade de conexões de rede seguras para evitar invasões cibernéticas.

Em fevereiro de 2023, a SEGULA Technologies, líder global em engenharia automotiva, e a C2A Security, renomada especialista em segurança cibernética no setor automotivo, uniram forças para fornecer aos fabricantes de automóveis e empresas de mobilidade uma gama ampliada de serviços de segurança cibernética. Esta colaboração permite-lhes avaliar a resiliência dos seus veículos contra ameaças cibernéticas e cumprir os regulamentos e normas emergentes de segurança automóvel, como WP.29 e ISO/SAE 21434.

Prevê-se que o segmento de segurança de aplicações registre uma alta taxa de crescimento durante o período considerado. Os veículos modernos estão equipados com inúmeras aplicações para infoentretenimento, navegação, diagnóstico e controle de veículos. Proteger estas aplicações contra vulnerabilidades e ataques é essencial. Isso gera a necessidade de soluções de segurança cibernética, que deverão acelerar o crescimento do segmento no período previsto.

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Ao oferecer análise

Segmento de soluções baseadas em hardware liderado devido à necessidade de medidas robustas de segurança baseadas em hardware

Ao oferecer, o mercado abrange soluções baseadas em hardware e soluções baseadas em software.

O segmento de soluções baseadas em hardware dominou o mercado com a maior participação em 2023. A conformidade com regulamentos e padrões de segurança cibernética automotiva, como UNECE WP.29 e ISO/SAE 21434, muitas vezes requer medidas robustas de segurança baseadas em hardware para proteção contra ameaças cibernéticas. Esse fator impulsiona o crescimento do segmento.

Prevê-se que o segmento de soluções baseadas em software testemunhe uma alta taxa de crescimento durante o período considerado. Com o surgimento dos veículos conectados, há uma necessidade crescente de soluções de software para proteger canais de comunicação, troca de dados e interações de rede dentro e fora do veículo. Portanto, os veículos modernos estão sujeitos a ameaças cibernéticas, o que deverá avançar o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Em outubro de 2024, a ETAS GmbH, sua divisão de segurança cibernética ESCRYPT, e a Rambus, um importante fornecedor de hardware de segurança IP, revelaram uma parceria estratégica. Eles pretendem desenvolver e fornecer em conjunto uma solução de segurança integrada que combina IP do módulo de segurança de hardware integrado (eHSM) RT-640 da Rambus com a solução de software de segurança SoC da ETAS, ESCRYPT CycurSoC. Esta colaboração busca aprimorar as ofertas de segurança integradas para seus respectivos setores.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O surgimento da integração de sistemas de ponta em automóveis impulsiona o desenvolvimento do mercado da Ásia-Pacífico

Por região, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado de segurança cibernética automotiva em 2023 e é atribuída ao desenvolvimento em um CAGR de crescimento mais rápido durante o período de previsão. A região representa um volume dominante de automóveis nas ruas. Estes veículos estão quase equipados com pelo menos um sistema de infoentretenimento e outros sistemas eletrónicos suscetíveis a ameaças à cibersegurança. Além disso, frotas logísticas com aplicações baseadas em comunicação e partilha de localização também alimentam o domínio do mercado. No entanto, o surgimento da integração de sistemas automatizados de ponta e a adoção de veículos elétricos estão preparados para contribuir para o rápido crescimento do mercado na região Ásia-Pacífico durante o período de previsão.

A América do Norte detinha a segunda maior quota de mercado em 2023. Uma elevada taxa de adoção de veículos conectados e autónomos na América do Norte aumenta a procura por medidas robustas de segurança cibernética. Além disso, a região é formada por diversas empresas de tecnologia que estão na vanguarda da adoção de tecnologias automotivas avançadas, o que impulsiona o crescimento do mercado. Em abril de 2024, a Argus Cyber ​​Security, pioneira global em segurança cibernética no setor automotivo, revelou a inauguração de seu novo laboratório de testes de penetração em Detroit, Michigan. Esta instalação de última geração foi premeditada para atender à crescente demanda de OEMs norte-americanos e fornecedores de nível 1 por serviços localizados de testes de penetração de segurança cibernética.

A Europa também contribui significativamente para o crescimento do mercado. A Alemanha, o Reino Unido e outros países abrigam grandes fabricantes de automóveis de luxo que equipam tecnologias de ponta em seus veículos. Isto gera uma necessidade de soluções de segurança cibernética no mercado regional, promovendo o crescimento do mercado ao longo de um período de tempo. Em novembro de 2020, pesquisadores universitários violaram e assumiram com sucesso o controle de um Tesla Model X em aproximadamente dois minutos. Usando apenas um chaveiro, um Raspberry Pi e uma unidade de controle de motor substituta, eles demonstraram a vulnerabilidade, com o kit completo custando cerca de US$ 200.

O resto do mundo envolve a América Latina e as sub-regiões do Médio Oriente e África. A expansão da indústria automotiva no Brasil e no México aumenta a demanda por soluções de segurança cibernética para proteção contra ameaças cibernéticas. A crescente adoção de veículos conectados e inteligentes na região é um motor significativo para o crescimento do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Empresas proeminentes focam em parcerias para obter vantagem competitiva

O mercado de cibersegurança automotiva envolve atores-chave que buscam inovação e parcerias estratégicas. As principais empresas incluem Harman International, Aptiv, Karamba Security, Upstream Security e Argus Cyber ​​Security, entre outras. Essas empresas aproveitam tecnologias avançadas, como IA e aprendizado de máquina para aprimorar suas ofertas de segurança cibernética. Parcerias e colaborações com montadoras e empresas de tecnologia são comuns para fortalecer a presença no mercado.

As fusões e aquisições também moldam o cenário competitivo para expandir os portfólios de produtos, lançamentos de produtos e alcance geográfico. Os intervenientes regionais na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico impulsionam uma concorrência significativa, enquanto os mercados emergentes na América Latina, no Médio Oriente e em África estão a ganhar atenção devido ao aumento da conectividade dos veículos e às medidas regulamentares.

Lista das principais empresas de segurança cibernética automotiva:

• Harman Internacional (NÓS.)


• Continental AG (Alemanha)


• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• NXP Semiconductors (Holanda)


• Argus Segurança Cibernética (Israel)


• Segurança Karamba (Israel)


• GuardaKnox (Israel)


• Trillium Secure (EUA)


• ESCRIPT (Alemanha)


• Tecnologias SafeRide (Israel)


• Conversas automáticas (Israel)


• Vector Informatik GmbH (Alemanha)


• Dellfer (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2024: A VicOne obteve a certificação DEKRA para segurança cibernética automotiva ISO/SAE 21434, aprimorando seus serviços integrados para atender aos padrões internacionais.


• Março de 2024: O Centro de Excelência em Segurança Cibernética Automotiva SHIELD da Universidade de Windsor e a Block Harbor, uma empresa de segurança cibernética automotiva, anunciaram que estão colaborando para oferecer aos alunos oportunidades de aprendizagem prática com casos de teste do mundo real. Block Harbor forneceu casos de teste Breakwater, incluindo o conjunto de testes de mitigação UNR155, para integração com a plataforma de teste de penetração de segurança cibernética automotiva de Windsor.


• Fevereiro de 2024: AutoCrypt, uma empresa especializada em segurança cibernética automotiva e tecnologia de mobilidade inteligente, lançou o AutoCrypt CSTP, uma plataforma abrangente de testes de segurança cibernética. Esta plataforma foi projetada especificamente para facilitar testes integrados de segurança cibernética para homologação de veículos, em alinhamento com os Regulamentos 155/156 da UNECE e os padrões GB e GB/T do SAC.


• Outubro de 2023: A Tata Elxsi, líder global em serviços de design e tecnologia em vários setores, anunciou um esforço colaborativo com o Instituto Indiano de Ciência (IISc) para desenvolver uma solução de segurança cibernética automotiva. Esta iniciativa faz parte da parceria contínua delineada num Memorando de Entendimento (MoU) existente.


• Setembro de 2023: A Neusoft Corporation (Neusoft, SSE:600718) obteve a certificação oficial ISO/SAE 21434 para seu sistema de gerenciamento de segurança cibernética automotiva. Esta certificação segue avaliações como A-SPICE (V3.1) CL3, TISAX AL3 e certificações duplas para sistemas e produtos de gestão ISO 26262. Esses reconhecimentos reforçam ainda mais a liderança da Neusoft em design de software, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de produtos, produção em massa, segurança da informação e capacidades abrangentes de avaliação e controle de riscos.


• Julho de 2023: A JOYNEXT obteve a certificação da TÜV SÜD, uma organização terceirizada de testes e certificação, confirmando a conformidade com o Processo de Cibersegurança Automotiva ISO/SAE 21434.


• Janeiro de 2023: O NIST anunciou que está estabelecendo uma Comunidade de Interesse (COI) para discussão da indústria e feedback sobre seu trabalho que impacta o setor automotivo, abrangendo tópicos como criptografia, segurança da cadeia de suprimentos, segurança cibernética de IA em veículos automatizados e muito mais. O COI envolverá as partes interessadas para comentar as publicações do NIST, desenvolver casos de uso e abordar os desafios de segurança cibernética colocados pelas novas tecnologias.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, tipos de produtos e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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