Tamanho do mercado de Fintech automotiva, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de veículo (carros de passageiros e veículos comerciais), por propulsão (ICE e elétrico), por indústria (financiamento de automóveis, veículo conectado, seguro de automóveis e aluguel e leasing de automóveis) e Previsões Regionais, 2023-2030

O tamanho do mercado global de fintech automotiva foi avaliado em US$ 2,29 trilhões em 2022. O mercado deverá crescer de US$ 2,47 trilhões em 2023 para US$ 3,51 trilhões em 2030, exibindo um CAGR de 5,16% no período 2023-2030.

A fintech automotiva compreende tecnologia que oferece diversos serviços financeiros a clientes e grandes players que operam na indústria automobilística. O termo abrangente abrange uma ampla gama de áreas do setor automotivo. A tecnologia financeira surgiu principalmente através de uma fusão de parcerias entre bancos e OEM para fornecer aos clientes uma opção única de financiamento de veículos. A indústria ramificou-se ainda mais com a introdução de tecnologias digitais em seguros, aluguer e leasing, entre outros.

A Fintech testemunhou um rápido crescimento e ampla adoção na indústria automotiva, devido à alta demanda por seus serviços. O mercado evoluiu ainda mais com várias indústrias individuais integrando IoT e tecnologias sem fio. Por exemplo, a introdução de pagamentos em veículos, transporte sob demanda e seguro de pagamento por milha são alguns dos exemplos que resumem a cobertura de fintech na indústria automotiva. O número crescente de tecnologias de veículos conectados, a propriedade de veículos por assinatura, a compra de veículos online e uma quantidade crescente de credores cativos no setor automotivo são alguns dos principais aspectos que impulsionam a adoção e o uso generalizado de fintech no mundo moderno.

IMPACTO DA COVID-19

Desequilíbrio nas atividades econômicas devido à suspensão de operações industriais criou processos instáveis ​​na cadeia de suprimentos

O surto de COVID-19 fechou temporariamente fábricas e unidades de produção e várias empresas suspenderam temporariamente as operações de trabalho em vários setores. Isto criou uma recessão económica que afetou várias economias e consumidores, resultando na diminuição da procura de serviços financeiros na indústria automóvel. Durante a pandemia, a indústria automóvel testemunhou uma diminuição significativa em diversas macroindústrias, como finanças automotivas e locação e aluguel de veículos. A redução da capacidade das unidades fabris e os gastos económicos em vários mercados automóveis levaram a uma queda notável no valor de mercado. Por exemplo, de acordo com a OICA, em 2020, as vendas de veículos resultaram numa queda de 13% em termos homólogos, o que impactou diretamente o mercado de financiamento e seguros automóveis de forma significativa.

O cenário pós-pandemia testemunhou um crescimento positivo, especialmente para as operações de fintech no mercado automotivo. Em 2021 e 2022, a indústria testemunhou uma recuperação económica combinada com uma elevada procura de vários serviços relacionados com fintech por parte dos consumidores e intervenientes da indústria. A maior adoção de tecnologia conectada, telemática, pagamentos em veículos, aumento dos serviços de transporte sob demanda, como carona, aluguel e leasing e vários fatores macro levaram ao crescimento do mercado de fintech automotiva. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a indústria automobilística registrou as maiores vendas de EV, com aprox. 10 milhões de vendas de EV em 2022, registando um crescimento da quota de EV de 4% em 2020 para 14% em 2022.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente inclinação para a integração de tecnologias digitais na indústria automotiva para impulsionar o crescimento do mercado

O maior foco da indústria automotiva na integração de tecnologias digitais por meio da implementação de Internet das Coisas (IoT) é um fator importante responsável pelo avanço da indústria de tecnologia financeira automotiva. O desenvolvimento da tecnologia de transferência de dados sem fios entre veículos e infraestruturas digitais, como gestão de frotas, OEMs e outros, acelerou o papel da tecnologia financeira no setor automóvel. Além disso, espera-se que a mudança das despesas do consumidor para o leasing online, empréstimos digitais, pagamentos em veículos, compra de veículos e financiamento alimente o crescimento do mercado.

Os principais players reconhecem esta grande mudança na indústria de fintech automotiva. Atualmente, estão a concentrar-se na introdução das suas tecnologias de financiamento independentes, nos investimentos em vários serviços de transporte privado e na colaboração com tecnologias de veículos conectados e fornecedores de telemática para estabelecer uma presença firme em todos os segmentos da indústria automóvel. Por exemplo, a Parkopedia lançou sua plataforma de pagamento no carro, permitindo aos usuários pagar por combustível, estacionamento, pedágios e outros. Assim, espera-se que o foco crescente de vários players em tecnologias digitais para diversas operações no setor automotivo alimente a demanda por fintech automotiva.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por tecnologias de veículos conectados, como pagamentos no veículo e telemática para apoiar o crescimento do mercado

Os principais fabricantes de automóveis estão focados em melhorar a comunicação entre o veículo e a infraestrutura para criar uma transação de dados contínua entre os dois terminais. Assim, os principais intervenientes, como a Robert Bosch, a Toyota, a Ford e a Continental AG, estão altamente focados na introdução da conectividade e de futuras tecnologias de mobilidade.

Os principais intervenientes na indústria financeira estão simultaneamente a unir-se a gigantes automóveis para lançar tecnologias inovadoras, sendo os sistemas de pagamento em veículos um deles. Além disso, a implementação de uma caixa telemática em vários veículos para melhorar a saúde dos veículos e a manutenção eficaz dos veículos e da frota são aspectos proeminentes que moldam o papel da tecnologia financeira no sector automóvel. Por exemplo, em julho de 2022, a Edelweiss General Insurance lançou seu seguro de veículos baseado em telemática móvel chamado Switch na Índia. O aplicativo móvel é uma política totalmente digitalizada baseada em telemática que detecta comportamentos de motoristas e outros aspectos que oferecem aos clientes baixos custos de propriedade de veículos.

Crescente popularidade do transporte sob demanda devido à flexibilidade e economia dos modelos de negócios para impulsionar o mercado

A crescente preferência dos consumidores por serviços de transporte privado, como Uber, Lyft e Ola, está a eliminar a necessidade de propriedade de veículos entre a população, aumentando, em última análise, a procura por tais serviços. Os principais OEMs reconhecem a mudança em direção ao transporte sob demanda e investem em empresas de carona, aluguel de automóveis e leasing. Além disso, espera-se que a crescente expansão do mercado de várias start-ups de aluguel e leasing on-line impulsione o crescimento do mercado. Por exemplo, em março de 2022, a Toyota Motor Corporation testou a sua frota autónoma de transporte privado, Aurora, no Texas, com dois operadores de segurança a bordo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento do risco de hackers de segurança e violações de dados devido a tecnologias digitais amplificadas pode dificultar o crescimento do mercado

A tecnologia financeira provou ser altamente benéfica em suas ofertas de produtos aos consumidores. A digitalização da tecnologia financeira no financiamento de veículos e no seguro automóvel levou a um mercado altamente fragmentado, com numerosos financiadores terceiros a entrar no mercado automóvel. Embora a tendência de digitalização das finanças tenha provado ser benéfica, a tecnologia abre-se a certas ameaças e riscos, incluindo pirataria informática, substituição de dados e violações de segurança.

A crescente penetração da IoT e da tecnologia conectada no setor automóvel também expõe a indústria a fugas de dados pessoais, modificações não autorizadas de dados e outras características negativas. Portanto, é necessária a aplicação de leis cibernéticas rigorosas para esta tecnologia futura, combinada com firewalls robustos e sistemas de proteção de dados, para ajudar no crescimento do mercado.

Cibersegurança espera-se que desempenhe um papel vital no crescente desenvolvimento e adoção da tecnologia de veículos autônomos. Vários tipos de autenticação são usados ​​por empresas de tecnologia financeira para proteger o sistema de pagamento. No entanto, os hackers ainda podem aceder a estes sistemas, roubando dados financeiros e pessoais. Esses fatores podem dificultar consideravelmente o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de veículo

O segmento de automóveis de passageiros impulsiona devido à maior preferência do consumidor por deslocamento diário e outros serviços de transporte

Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em automóveis de passageiros e veículos comerciais . O segmento de automóveis de passageiros detinha a maior participação de mercado de fintech automotiva em 2022 e estima-se que apresente um crescimento notável ao longo do período de previsão. O segmento de automóveis de passageiros está evoluindo devido à maior demanda dos consumidores por veículos de deslocamento diário. Além disso, as opções flexíveis de financiamento para automóveis de passageiros de vários bancos, credores cativos e prestadores de financiamento terceiros registaram ainda mais a procura para o segmento de automóveis de passageiros.

O segmento de veículos comerciais também deverá crescer significativamente durante o período de previsão. Isto se deve ao aumento das vendas de picapes leves na América do Norte e na Europa. Além disso, espera-se que a crescente procura de camiões conectados e telemática para operações de gestão de frotas comerciais impulsione o crescimento do segmento.

Por Análise de Propulsão

Infraestrutura bem suportada para veículos convencionais para impulsionar a demanda do segmento ICE

Com base na propulsão, o mercado é segmentado em ICE e elétrico. O segmento ICE detinha a maior participação de mercado em 2022 e estima-se que detenha um tamanho de mercado chave durante todo o período de previsão. A infraestrutura bem apoiada para veículos ICE e a alta disponibilidade de postos de gasolina em todo o mundo são alguns fatores que contribuem para o domínio dos veículos ICE em todo o mundo. veículos elétricos . Assim, o aumento das vendas de veículos ICE deve-se à inclinação dos consumidores por veículos tradicionais fiáveis ​​com motores a combustível fóssil.

Espera-se que o segmento elétrico registre uma elevada taxa de crescimento ao longo do período de estudo. Isto deve-se à crescente ênfase dos fabricantes de automóveis, do governo e dos consumidores na neutralidade de carbono e na redução das pegadas globais de carbono para criar um ambiente mais saudável e ecológico. Além disso, o lançamento de subsídios e outros programas de infraestruturas para VE é responsável por um crescimento significativo no número de VE na estrada.

Por análise da indústria

Aumento da preferência do consumidor por serviços de aluguel e leasing de veículos para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na indústria, o mercado é segmentado em financiamento de automóveis, veículos conectados, seguro automóvel e aluguel e leasing de automóveis. O segmento de aluguel e leasing de automóveis liderou o mercado em 2022 e deverá continuar seu domínio durante o período de previsão. A procura de transportes e aluguer de veículos a pedido, mais baratos e flexíveis, testemunhou um elevado crescimento à medida que os consumidores se deslocaram para esta indústria com o surgimento de novos serviços de carona, aluguer de automóveis e leasing. Além disso, a maior penetração destes serviços na América do Norte e na Europa contribui para a sua quota de mercado na indústria de tecnologia financeira automóvel.

Espera-se que o segmento de veículos conectados testemunhe a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao avanço tecnológico e à introdução de diversos recursos de infoentretenimento e veículos conectados, como pagamentos no veículo, e-Call, telemática, entre outros. Além disso, a maior integração de tecnologias de nuvem e atualizações OTA, assinaturas telemáticas e serviços em veículos são algumas das principais plataformas recorrentes de inovação na indústria automobilística.

O segmento de financiamento e seguros de automóveis também teve participação significativa no mercado, devido ao aumento do volume de financiamentos de veículos e opções de seguros de automóveis disponibilizadas aos consumidores. Os principais players estão introduzindo opções de compra de veículos on-line, onde o usuário pode personalizar totalmente seu veículo on-line e esperar a entrega do veículo sem a necessidade de visitar uma concessionária. Assim, espera-se que abordagens inovadoras crescentes dos principais players do setor impulsionem o crescimento do mercado.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

América do Norte lidera devido à maior penetração de serviços de Fintech automotiva na região

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A América do Norte dominou a quota de mercado global com uma avaliação de 0,85 biliões de dólares em 2022. A maior penetração de serviços e tecnologia financeira na América do Norte é a principal razão para o domínio do mercado da região. Além disso, o aumento da dependência do consumidor em relação ao financiamento automóvel, ao aluguer de veículos, à disponibilidade de leasing e à maior penetração da tecnologia de veículos conectados são outros poucos aspectos que explicam a procura de serviços de tecnologia financeira na região.

A Ásia-Pacífico detinha a segunda maior participação de mercado em 2022 e deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. A elevada procura de veículos na região contribui para as maiores vendas de veículos na Ásia-Pacífico em comparação com outras regiões. Além disso, espera-se que a entrada crescente de grandes players do setor automotivo na Ásia molde a indústria de fintech automotiva na região.

A Europa detinha uma quota de mercado decente em 2022. A maior procura por serviços de aluguer e leasing de veículos e o aumento da preferência do consumidor por serviços conectados são alguns dos principais aspectos que se espera que impulsionem o mercado. O resto do mundo também deverá crescer de forma constante. No entanto, a falta de infraestruturas de apoio pode registar uma adoção mais lenta e generalizada de serviços fintech automóveis.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Grandes players impulsionam a compra de carros on-line, seguros on-line e aluguel e leasing on-line para aumentar a penetração da Fintech na indústria automobilística

O cenário competitivo do mercado consiste em várias empresas importantes de tecnologia financeira automotiva estabelecidas. O mercado é extremamente fragmentado e competitivo, pois todas as grandes empresas têm forte presença em quase todas as regiões. O mercado compreende vários subgrupos que consistem em grandes players de seguros de automóveis, finanças, aluguel e leasing, tecnologia de veículos conectados, telemática e outros mercados.

Todos os principais players da indústria de fintech automotiva têm uma forte presença e alta demanda pelos produtos e serviços oferecidos na América do Norte e na Europa, sendo a Ásia-Pacífico uma presença emergente para a tecnologia financeira automotiva nos próximos anos. Atores importantes como Toyota, Ally Insurance, General Motors, Ford Motors, Uber, Lyft e Ola são algumas das empresas mais ativas que operam no setor. Espera-se que o aumento do desenvolvimento e a crescente adoção de novas tecnologias nos países asiáticos façam crescer o mercado durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• General Motors (EUA)


• Toyota Motor Corporation (EUA)


• Uber (NÓS.)


• Olá (Índia)


• Ally Finance (EUA)


• Banco Santander (Espanha)


• Tesla (EUA)


• Honda Motors (Japão)


• Hertz Global Holdings (EUA)


• Grupo de Mobilidade Europcar (França)


• ALD Automotive (França)


• Mastercard Inc. (EUA)


• BMW AG (EUA)


• Visa Inc. (EUA)


• Grab Holdings Limited (Singapura)


• Tata Motors (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023:  Car Karlo Mobility Technologies LLP, uma empresa start-up com sede na Índia, anunciou o lançamento de seus serviços de aluguel de automóveis autônomos em Pune, Índia. A empresa pretende capturar uma fatia do crescente mercado indiano de aluguel de automóveis.


• Abril de 2023: CarDekho apresentou sua plataforma fintech especializada chamada Rupyy, especializada em opções de financiamento de automóveis para consumidores e varejistas de automóveis. A empresa alegou que todo o processo de financiamento seria feito digitalmente, aprovando os usuários com aprovações de empréstimos fáceis e convenientes.


• Março de 2023: A Mercedes Benz e a Visa anunciaram a sua colaboração para implementar pagamentos no automóvel na Alemanha. Os serviços estariam inicialmente disponíveis em modelos selecionados, onde os usuários poderiam pagar suas compras por meio de um sensor de impressão digital montado no carro.


• Julho de 2022 :  A Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI) permitiu uma nova apólice que permitiria às companhias de seguros gerais lançar um seguro automóvel baseado na telemática, que cobria o “Pague enquanto conduz” e o “Pague como conduz”. Ao abrigo desta apólice, a seguradora forneceria um modelo flexível em que os utilizadores pagariam um prémio com base na duração e na qualidade da condução do utilizador.


• Janeiro de 2021: A AutoFi introduziu uma nova divisão de negócios que oferece serviços de financiamento para fornecer soluções mais flexíveis aos consumidores de automóveis. A sua nova divisão, ‘empréstimo como serviço’, teve como objetivo agilizar todo o processo de financiamento aos consumidores.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado fornece uma análise detalhada do setor e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes e tipos de produtos. Além disso, o relatório de mercado oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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