Tamanho do mercado de software automotivo, análise de participação e indústria, por tipo (software de aplicação, middleware e sistema operacional), por aplicação (ADAS e segurança, infoentretenimento e cluster de instrumentos, gerenciamento de motor e trem de força, entre outros), por tipo de veículo (carros de passageiros e Veículos Comerciais) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de software automotivo foi avaliado em US$ 27,99 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 31,71 bilhões em 2024 para US$ 91,86 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 14,2% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de software automotivo com uma participação de 34,26% em 2023.

O software automotivo abrange uma ampla gama de soluções de software usadas no projeto, fabricação, operação e manutenção de veículos. Essas soluções são projetadas especificamente para aplicações automotivas, incluindo sistemas embarcados, sistemas de gerenciamento de veículos, infoentretenimento, sistemas de segurança e proteção, telemática, direção autônoma e outros. Essas soluções podem ser usadas por montadoras, fornecedores e prestadores de serviços para melhorar o desempenho, a segurança, a experiência do usuário e a eficiência geral dos veículos. Este mercado é impulsionado pela crescente integração de software em sistemas automotivos, pelos avanços na tecnologia e pela crescente demanda por dispositivos conectados, autônomos e veículos elétricos . Além disso, há uma procura crescente por veículos equipados com funcionalidades de conectividade, permitindo a comunicação em tempo real e a troca de dados entre veículos, infraestruturas e serviços em nuvem. Espera-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado de software automotivo durante o período de previsão. O crescimento do mercado é impulsionado pelo aumento da demanda por automação de processos, controle de qualidade, Veículos Definidos por Software (SDVs) e avanços tecnológicos em veículos.

A pandemia COVID-19 teve um impacto negativo em diversas indústrias em todo o mundo. À medida que a pandemia causou perturbações significativas nas cadeias de abastecimento globais, afetando a disponibilidade de componentes de hardware necessários para sistemas de software automóvel. Essas interrupções levaram a atrasos nos ciclos de produção e desenvolvimento. No entanto, a pandemia acelerou a mudança da indústria automóvel em direcção à digitalização, concentrando-se no aumento das vendas online, no diagnóstico remoto e nas actualizações de software Over-the-Air (OTA).

No escopo do trabalho incluímos soluções oferecidas por empresas como BlackBerry Limited, KPIT Technologies Ltd, MONTAVISTA SOFTWARE, LLC., Microsoft, Intellias, HARMAN International, entre outras.

Impacto da IA ​​generativa no mercado de software automotivo

Espera-se que a crescente demanda por automação de processos e controle de qualidade impulsione o crescimento do mercado

IA generativa a tecnologia se concentra na geração de novos conteúdos e soluções com base em padrões e dados aprendidos. Este software tem um impacto profundo em diversas indústrias, incluindo o setor automotivo. A IA generativa pode criar e avaliar rapidamente diversas opções de design para componentes de veículos, levando a processos de iteração e refinamento mais rápidos. Os algoritmos de IA podem otimizar projetos em termos de aerodinâmica, redução de peso e uso de materiais, melhorando a eficiência e o desempenho geral do veículo. A IA generativa também pode projetar processos de fabricação otimizados, identificando as formas mais eficientes de montar componentes e reduzir desperdícios. Os sistemas de visão alimentados por IA podem detectar defeitos e anomalias em tempo real, garantindo padrões de qualidade mais elevados na produção. Além disso, a IA generativa pode melhorar a precisão e a robustez dos Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS), tornando mais fiáveis ​​funcionalidades como a assistência à manutenção de faixa e o controlo de cruzeiro adaptativo.

Por exemplo,

• Em maio de 2024 , a KPIT Technologies firmou parcerias com vários fabricantes de automóveis dos EUA. Através desta parceria, a empresa pretendia lançar a sua tecnologia proprietária de IA generativa incorporada nos automóveis.

Espera-se que esses avanços alimentem o crescimento do setor automotivo durante o período de previsão.

Últimas tendências do mercado de software automotivo

Aumento da mudança para veículos definidos por software (SDV) auxilia no crescimento do mercado

Os veículos são cada vez mais definidos pelas suas capacidades de software e não apenas pelo seu hardware. Essa mudança permite atualizações e aprimoramentos contínuos por meio de atualizações de software Over-the-Air (OTA). As montadoras estão adotando arquiteturas de software modulares que facilitam atualizações e integração de novos recursos. À medida que os veículos se tornam mais conectados, garantindo segurança cibernética medidas para proteção contra hackers e violações de dados são críticas. Além disso, os intervenientes no mercado estão cada vez mais concentrados na integração de soluções sustentáveis ​​e ecológicas em veículos autónomos. Isto inclui o desenvolvimento de software que otimiza o desempenho do veículo para reduzir emissões e melhorar a eficiência de combustível. Recursos como modos de direção ecológica ajudam os motoristas a reduzir o impacto ambiental. À medida que a indústria continua a inovar, o software desempenhará um papel cada vez mais crítico na definição das capacidades dos veículos e na melhoria da experiência geral de condução. Espera-se que esses avanços alimentem o crescimento do mercado durante o período de previsão.

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Fatores impulsionadores do mercado de software automotivo

Crescentes avanços tecnológicos no crescimento do mercado de combustíveis de veículos

A integração da Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de máquina (ML) em software automotivo está permitindo funcionalidades avançadas, como direção autônoma, manutenção preditiva e experiências de usuário personalizadas. O desenvolvimento de recursos ADAS sofisticados, incluindo assistência para manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência, depende fortemente de software avançado. Além disso, a proliferação de dispositivos IoT em veículos permite a troca de dados e a conectividade em tempo real, melhorando funcionalidades como navegação em tempo real, diagnóstico de veículos e recursos de controle remoto. Além disso, a crescente procura de sistemas telemáticos para gestão de frotas, seguros baseados na utilização e monitorização de veículos está a impulsionar a necessidade de soluções robustas de software automóvel. Esses fatores devem moldar o futuro do mercado, levando ao crescimento e desenvolvimento contínuos.

 Por exemplo,

• De acordo com um relatório de inquérito da indústria, prevê-se que 12% dos veículos em circulação a nível mundial em 2030 serão totalmente autónomos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações com privacidade e segurança de dados podem impedir o crescimento do mercado

O software automotivo geralmente opera em ambientes críticos para a segurança, onde as falhas podem ter consequências graves. Garantir alta confiabilidade e operação à prova de falhas é fundamental, necessitando de testes e validação rigorosos. Mesmo pequenos erros de segurança podem levar a problemas de segurança significativos ou recalls, impactando a confiança do consumidor e aumentando os custos para as montadoras.

Além disso, este software recolhe e processa frequentemente grandes quantidades de dados pessoais, o que levanta preocupações sobre a privacidade e protecção dos dados. Garantir a conformidade com as leis de privacidade de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a Autoridade Central de Proteção ao Consumidor (CCPA), é crucial. Manter a confiança do consumidor através da gestão segura e da divulgação transparente da utilização de dados apresenta desafios constantes neste setor. Espera-se que esses fatores dificultem o crescimento do mercado.

Segmentação do mercado de software automotivo

Análise por tipo

Segmento de software aplicativo liderado devido a Demanda crescente por capacidades de direção autônoma

Com base no tipo, o mercado é classificado em software aplicativo, middleware e sistema operacional.

O software aplicativo conquistou a participação máxima do mercado em 2023, já que o software aplicativo é essencial para o desenvolvimento e operação de sistemas de direção autônoma, permitindo que os veículos naveguem e tomem decisões sem intervenção humana. Ao combinar dados de vários sensores (LIDAR, câmeras e RADAR ) por meio de aplicativos de software aumenta a precisão e a confiabilidade dos sistemas autônomos.

Espera-se que o sistema operacional cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão, à medida que o sistema operacional automotivo aloca com eficiência os recursos do sistema (CPU, memória e E/S) para vários aplicativos, garantindo desempenho ideal. Os sistemas operacionais gerenciam o agendamento de tarefas, priorizando funções críticas, como segurança e processamento em tempo real, em detrimento de tarefas não críticas. Prevê-se que esses fatores impulsionem o crescimento do mercado durante os próximos anos.

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Por análise de aplicação

O segmento ADAS e segurança dominou o mercado devido a Aumentando o foco em segurança aprimorada

Com base na aplicação, o mercado é dividido em ADAS e segurança, infoentretenimento e painel de instrumentos, gerenciamento de motor e trem de força e outros (telemática e conectividade).

ADAS e segurança conquistaram a maior participação de mercado em 2023, à medida que o software automotivo alimenta recursos essenciais do ADAS, como assistência para manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência e detecção de ponto cego, melhorando significativamente a segurança do veículo. Além disso, este software permite o processamento de dados e a tomada de decisões em tempo real para evitar colisões, protegendo passageiros e pedestres. À medida que a tecnologia continua a evoluir, espera-se que a importância e o impacto do software de aplicação na indústria automóvel cresçam, impulsionando mais inovação e melhorias no desempenho dos veículos e na satisfação dos utilizadores.

Prevê-se que o conjunto de infoentretenimento e instrumentos cresça no maior CAGR durante o período de previsão, uma vez que se tornou um recurso importante nos automóveis. Com o avanço tecnológico, medidores e mostradores analógicos foram substituídos por painéis de instrumentos digitais. Ele oferece informações importantes do veículo, como velocidade, status do motor e níveis de combustível. Além disso, os modernos sistemas de infoentretenimento integram-se com smartphones, fornecem funcionalidade controlada por voz e oferecem uma ampla gama de serviços para melhorar a experiência de condução.

Por análise de tipo de veículo

Segmento de automóveis de passageiros liderado por Crescente integração de IoT e tecnologia V2X  

Com base no tipo de veículo, o mercado é bifurcado em carros de passageiros e veículos comerciais.

Os automóveis de passageiros capturaram a maior participação de mercado em 2023. A integração de dispositivos IoT e tecnologias de comunicação V2X (Vehicle-to-Everything) permite que os carros se conectem entre si, à infraestrutura de tráfego e à nuvem. Esta conectividade facilita a troca de dados em tempo real e melhora a gestão do tráfego. Além disso, muitos automóveis de passageiros estão agora equipados com funcionalidades semiautônomas, como piloto automático e estacionamento próprio. Esses recursos aproveitam algoritmos de software avançados para aumentar a conveniência e a segurança dos motoristas.

Espera-se que os veículos comerciais cresçam no maior CAGR nos próximos anos, à medida que recursos como diagnóstico de veículos em tempo real, monitoramento remoto e seguro baseado no uso estão se tornando mais comuns devido aos avanços no software telemático. O software automotivo desempenha um papel crucial ao permitir que os operadores de veículos comerciais rastreiem e garantam a conformidade com os regulamentos de segurança, emissões e horas de condução, que são importantes em muitas regiões do mundo.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

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A América do Norte detinha a maior participação no mercado de software automotivo em 2023. A região, especialmente os EUA e o Canadá, está experimentando um crescimento significativo na adoção de veículos elétricos, impulsionado por empresas como a Tesla e por incentivos regulatórios. Software avançado para gerenciar o desempenho da bateria, a eficiência energética e a infraestrutura de carregamento é fundamental para o crescente mercado de veículos elétricos. Os principais fabricantes de automóveis e empresas de tecnologia da América do Norte, como Waymo, General Motors e Tesla, estão a investir fortemente no desenvolvimento de tecnologias de condução autónoma.

Por exemplo,

• A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA) e outros órgãos reguladores estão incentivando ou obrigando a inclusão de certos recursos do ADAS para melhorar a segurança no trânsito.

Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão. A região experimentou um crescimento significativo no mercado automotivo, com China, Japão e Coreia do Sul sendo líderes no mercado de veículos elétricos, com investimentos significativos em tecnologias e infraestrutura de veículos elétricos. Sistemas avançados de gestão de baterias são cruciais para otimizar o desempenho da bateria e garantir a segurança e a eficiência dos VE. Além disso, há uma grande demanda por sistemas avançados de infoentretenimento na região, oferecendo integração perfeita com smartphones , conectividade com a Internet e interfaces de usuário sofisticadas. Os veículos conectados fornecem navegação em tempo real, informações de trânsito e diagnóstico remoto, melhorando a experiência geral de condução. Por exemplo,

• Em abril de 2024 , a Huawei, uma empresa chinesa fornecedora de tecnologia, lançou um novo software automotivo para direção inteligente. Através deste lançamento de software, a empresa pretendia expandir os seus negócios na indústria de veículos elétricos.

Prevê-se que a Europa cresça a um CAGR notável nos próximos anos. Recursos ADAS como controle de cruzeiro adaptativo, assistência para manutenção de faixa, frenagem automática de emergência e assistência ao estacionamento são amplamente adotados em veículos europeus. A União Europeia (UE) possui regulamentos de segurança rigorosos, como o Regulamento Geral de Segurança (GSR), que obriga a inclusão de certos recursos ADAS em veículos novos para aumentar a segurança rodoviária. Além disso, os veículos europeus estão a integrar interfaces homem-máquina (HMI) avançadas, incluindo ecrãs tácteis, controlos de voz e ecrãs de realidade aumentada, para melhorar a experiência do utilizador.

Espera-se que o Oriente Médio e a África apresentem um crescimento proeminente durante o período de previsão. Muitas montadoras da região estão adotando recursos de atualização over-the-air, permitindo atualizações remotas de software, adição de recursos e solução de vulnerabilidades de segurança sem a necessidade de visitas físicas.

Na América do Sul, o mercado está a aumentar de forma constante, à medida que os fabricantes de automóveis investem cada vez mais em tecnologias de condução autónoma. Numerosos programas-piloto e iniciativas de testes estão em andamento, especialmente no Brasil e na Argentina, abrindo caminho para uma adoção mais ampla de veículos autônomos .

CENÁRIO COMPETITIVO

Organizações líderes estão unindo forças para aumentar sua presença global

As empresas líderes estão concentradas em solidificar a sua posição no mercado, apresentando serviços específicos do setor. Estas empresas estão a implementar estratégias de aquisições e fusões com intervenientes nacionais para consolidar a sua posição. Empresas estabelecidas estão revelando soluções de ponta para aumentar seu número de clientes. Além disso, prevê-se que o aumento das despesas de capital em pesquisa e desenvolvimento para lançar produtos tecnologicamente avançados desenvolva a expansão do mercado. Além disso, empresas proeminentes estão implementando estratégias para manter uma vantagem sobre outras empresas no mercado competitivo.

Lista das principais empresas de software automotivo:

• BlackBerry Limitada (Canadá)


• KPIT Technologies Ltd (Índia)


• Google LLC (EUA)


• Airbiquity Inc (EUA)


• Vento rio sistemas, Inc. (NÓS.)


• Microsoft (EUA)


• MONTAVISTA SOFTWARE, LLC. (NÓS.)


• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Intellias (NÓS.)


• HARMAN Internacional (EUA)

MAIS RECENTE SOFTWARE AUTOMOTIVO  DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Abril de 2024: A Tata Motors selecionou a HARMAN Ignite Store como sua loja de aplicativos para veículos, ajudando os clientes a acessar aplicativos com facilidade e segurança em todo o mundo.


• Março de 2024: A Valeo fez parceria com SDVerse Vehicle Software Marketplace, General Motors, Magna e Wipro para desenvolver uma plataforma de vendas B2B para venda e compra de software automotivo.


• Março de 2024:   A Arm revelou seus processadores Arm Automotive Enhanced (AE) de última geração, juntamente com novas plataformas virtuais para impulsionar os ciclos de desenvolvimento automotivo em até dois anos.


• Janeiro de 2024: Hyundai Mobis selecionou a Wind River para impulsionar seu desenvolvimento de veículos definidos por software, com o objetivo de fortalecer seu negócio de software automotivo usando Wind River Linux e sistema operacional em tempo real VxWorks.


• Outubro de 2023: firmou parceria com a Wind River para construir a plataforma de veículos de segurança inteligente Hozon Automotive, oferecendo novas possibilidades para consumidores e fabricantes de automóveis.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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