Tamanho do mercado de caminhões autônomos, participação e análise da indústria, por nível de autonomia (Nível 1, Nível 2, Nível 3 e Nível 4), por tipo de propulsão (motor IC e elétrico), por tipo de caminhão (caminhões leves, médios). Caminhões e caminhões pesados), por setor (manufatura, construção e mineração, militar, FMCG e outros) e previsões regionais, 2024-2032

O tamanho do mercado global de caminhões autônomos foi avaliado em US$ 33,00 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 35,51 bilhões em 2024 para US$ 76,01 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,0% durante o período de previsão.

Caminhões autônomos são veículos comerciais que utilizam tecnologias avançadas, como IA, LiDAR , sensores e câmeras ópticas, para automatizar o transporte de caminhões com mínima ou nenhuma intervenção humana. Esses caminhões são capazes de realizar diversas funções tradicionalmente realizadas por motoristas humanos, incluindo aceleração, frenagem, direção e navegação. Eles têm o potencial de revolucionar o setor de transporte e logística, oferecendo maior eficiência, maior segurança e redução de custos operacionais.

O rápido progresso da tecnologia de sensores e do processamento de software permitiu que os fabricantes de caminhões introduzissem diversos níveis de autonomia no setor de transporte rodoviário. Os camiões autónomos podem causar menos acidentes e mortes, aumentar a eficiência operacional para os proprietários de frotas (por exemplo, reduzir o tempo de inatividade dos camiões) e reduzir os custos de mão-de-obra. Além disso, os camiões pesados ​​são responsáveis ​​por uma grande parte das emissões de gases com efeito de estufa e dos poluentes atmosféricos locais. Recursos autônomos, como o pelotão, podem reduzir o consumo de combustível. Esses fatores estão impulsionando a demanda por caminhões semiautônomos e autônomos. A pandemia da COVID-19 impactou negativamente o setor automotivo. Inicialmente, o mercado assistiu a uma queda no seu crescimento devido a factores, como o desenvolvimento interrompido de tecnologias avançadas, incluindo a condução autónoma e veículos elétricos . Como resultado, os Fabricantes de Equipamento Original (OEM) e os investidores diminuíram o seu investimento em inovação devido a problemas de liquidez causados ​​pela pandemia.

Tendências do mercado de caminhões autônomos

Eletrificação de veículos comerciais para impulsionar o crescimento do mercado

A megatendência global em curso da eletrificação automotiva também está influenciando o crescimento do mercado. Prevê-se que o aumento da demanda por veículos comerciais livres de emissões com segurança avançada e recursos de assistência ao motorista para operações eficientes de transporte rodoviário, logística e cadeia de suprimentos nas principais indústrias impulsione o crescimento do mercado. As principais economias, como a China, a União Europeia e os EUA, estão a impor regulamentações rigorosas para o controlo das emissões automóveis. Por exemplo, em novembro de 2022, a União Europeia introduziu um novo padrão de emissões denominado Euro VII. De acordo com a nova norma, até 2035, prevê-se que a emissão de óxido nítrico (NOx) dos automóveis e carrinhas seja reduzida em 35% e dos autocarros e camiões em 56% em comparação com a Euro VI.

Portanto, prevê-se que o aumento das vendas de caminhões elétricos de nova geração com um nível significativo de autonomia impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos. Além disso, prevê-se também que o foco dos gestores de frota na implantação de uma frota de camiões autónomos e livres de emissões para reduzir os custos de operação e melhorar a eficiência acelere a procura de camiões autónomos nos próximos anos.

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Fatores de crescimento do mercado de caminhões autônomos

Foco crescente na segurança rodoviária para impulsionar a demanda por caminhões autônomos

A adoção de Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS) melhorou significativamente a segurança nas rodovias, de acordo com um estudo conduzido pela Federal Motor Carrier Safety Administration em colaboração com líderes da indústria de transporte rodoviário. Um exemplo inclui a J.B. Hunt, uma transportadora líder de aluguer nos EUA, que equipou 98% dos seus veículos com um sistema de aviso de colisão frontal e aviso de saída de faixa, juntamente com câmaras de painel em 84% dos seus camiões classe 8.

A implementação de tecnologias autónomas permitiu uma redução de 50% nas colisões traseiras e um aumento no tempo de atividade dos ativos e na retenção dos condutores. Espera-se que as crescentes preocupações do governo e da população em relação às mortes nas estradas alimentem o desenvolvimento de tais tecnologias. Além disso, devido aos benefícios de segurança dos camiões e ao aumento da procura por parte dos motoristas, a J.B. Hunt planeia implementar um sistema de deteção de ângulo morto nas suas frotas que pode ajudar a evitar colisões laterais e acidentes de mudança de faixa. Conseq         - entemente, esses fatores estão alimentando o crescimento do mercado de caminhões autônomos.

Emissões reduzidas e maior eficiência de combustível de caminhões automatizados para aumentar o crescimento do mercado

Cerca de 25% da poluição ambiental causada pelo sector dos transportes nos EUA é atribuída ao transporte rodoviário, e o consumo de combustível é responsável por quase 25 a 40% dos custos totais do transporte rodoviário de longo curso na Europa e na América do Norte. Tipos autônomos de caminhões por meio de recursos como baixa rotação, maior controle de velocidade, transmissões manuais automatizadas e pelotões aerodinâmicos podem melhorar a economia de combustível em longas distâncias e levar diretamente a um melhor desempenho de direção e reduções de emissões. Além disso, os caminhões autônomos baseados em tecnologia apresentam unidades de transmissão elétrica como principal fonte de energia para movimentação. Em última análise, isto contribui para reduzir as emissões de carbono no setor dos transportes. Assim, a melhoria na poupança de combustível e no controlo da poluição é um factor importante que impulsiona a adopção de camiões sem condutor.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Quadro regulatório inconsistente para restringir o crescimento do mercado

O American Transportation Research Institute publicou um estudo em janeiro de 2020 sobre o papel das autoridades governamentais na promoção do transporte rodoviário automatizado. O estudo indicou que a falta de um quadro regulamentar federal consistente dificultou a aplicação de Veículos Autónomos (VAs) no sector dos transportes rodoviários, uma vez que os estados implementaram políticas fragmentadas que limitam a utilização destes camiões para operações regionais ou locais. Especificamente, a implantação destes veículos no comércio interestadual é bastante baixa, o que é o melhor caso de utilização potencial para camiões altamente automatizados devido a menos obstáculos e velocidades consistentes que podem ser alcançadas em longos troços de autoestradas interestaduais. Assim, espera-se que o lento desenvolvimento das diretrizes federais para caminhões autônomos restrinja o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de caminhões autônomos

Análise por nível de autonomia

Aumento da demanda por picapes para impulsionar a adoção de caminhões de nível 1

Por nível de autonomia, o mercado é segmentado em nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4.

O segmento de nível 1 detinha a maior participação de mercado em 2023. A demanda por picapes equipadas com recursos de direção semiautônoma, como assistência básica ao estacionamento e aviso de saída de faixa, está aumentando nos EUA. aumento, especificamente na Europa, China e Índia, o que impulsionou a adoção de caminhões automatizados de nível 1. Portanto, esses fatores provavelmente aumentarão o crescimento desse segmento.

Os testes de caminhões de nível 4 em vias públicas, especialmente nos EUA e na Alemanha, aumentaram consideravelmente nos últimos anos. Além disso, vários fabricantes, como Volvo, Navistar e Ford, estão a ignorar a automação de nível 3 e a concentrar-se no desenvolvimento de camiões sem condutor de nível 4. Espera-se que o aumento do foco dos principais fabricantes de automóveis no desenvolvimento e implantação de tecnologia autônoma em veículos impulsione ainda mais o crescimento da indústria. Assim, prevê-se que o segmento de nível 4 apresente um crescimento significativo no mercado durante o período de previsão.

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Por análise de tipo de propulsão

Segmento de motores IC dominará devido à forte inclinação para caminhões a diesel movidos por motores IC

Por tipo de propulsão, o mercado é classificado em motor IC e elétrico.

Espera-se que o segmento de motores IC domine o mercado durante o período de previsão. Os usuários envolvidos em transporte rodoviário de longa distância preferirão caminhões a diesel movidos por motores IC devido à menor autonomia da bateria. caminhões elétricos . Além disso, com base nas atuais melhorias na densidade de potência e nos custos das baterias, espera-se que a expansão da autonomia dos camiões elétricos seja lenta nos próximos anos.

Espera-se que o segmento de caminhões elétricos apresente o crescimento mais rápido do mercado devido à introdução de regulamentações rigorosas de emissões, especialmente nos EUA e na Europa. Para citar um exemplo, o Regulamento Advanced Clean Truck foi adotado pelo California Air Resource Board (CARB) em junho de 2020, o primeiro desse tipo nos EUA. O regulamento limitará cada vez mais o número de caminhões das classes 3 a 8 que podem ser vendidos a partir de 2024. Conseq         - entemente, prevê-se que o segmento elétrico apresente um CAGR mais elevado durante o período de previsão.

Por análise de tipo de caminhão

Caminhões pesados ​​ganharão tração com crescente escassez de motoristas

Por tipo de caminhão, o mercado é categorizado em caminhões leves, caminhões médios e caminhões pesados.

Prevê-se que o segmento de camiões pesados ​​apresente um CAGR elevado devido à contínua escassez de motoristas, particularmente nos EUA. Os camiões automatizados de nível superior podem aliviar este problema de escassez de motoristas e reduzir consideravelmente o custo por quilómetro de transporte rodoviário, eliminando os salários dos motoristas. Esses fatores provavelmente alimentarão o crescimento do segmento de caminhões pesados ​​durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de caminhões leves apresente um crescimento considerável no mercado devido à crescente demanda por vans utilitárias autônomas e picapes em operações de entrega comercial, especialmente nos EUA. Além disso, a crescente demanda dos consumidores na América do Norte e na Europa para recursos de condução de autonomia de nível 1 em picapes deverá contribuir ainda mais para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Por análise da indústria

Demanda por caminhões automatizados aumentará em logística e transporte de produtos FMCG

Por indústria, o mercado é categorizado em manufatura, construção e mineração, FMCG, militar, entre outros.

O segmento FMCG dominou o mercado em 2023 e provavelmente continuará seu domínio ao longo do período de previsão. A crescente demanda de diversos usuários finais no mercado por matérias-primas e produtos acabados está levando ao aumento da frequência de entrega logística em diversas regiões. Isto levou a uma procura por transporte eficiente de produtos FMCG, juntamente com a crescente adoção de plataformas de comércio eletrónico pós-pandemia, o que deverá impulsionar o crescimento do segmento durante o período de previsão.  

O segmento de construção e mineração também deverá testemunhar uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. As principais empresas mineiras da Austrália, dos EUA e da Europa estão focadas na utilização de camiões totalmente autónomos para as suas actividades mineiras, na busca de eliminar vítimas e combater a escassez de trabalhadores qualificados nas economias desenvolvidas. Espera-se também que os segmentos industrial e militar testemunhem uma taxa de crescimento considerável no futuro. Este crescimento é impulsionado pela necessidade de melhorar a eficiência do transporte, apoiando missões militares de alto risco e reduzindo o risco para as tropas de combate em operação.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado da América do Norte

Regionalmente, o mercado é categorizado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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Espera-se que a América do Norte detenha uma participação dominante no mercado de caminhões autônomos durante todo o período de previsão. O mercado regional é caracterizado pela presença de diversas startups, como Embark Trucks e Waymo que aceleraram a adoção de caminhões altamente automatizados nas operações de frete. Por exemplo, em Abril de 2023, a Aurora, uma das principais empresas de tecnologia de condução autónoma, anunciou os seus planos de lançar um serviço de transporte rodoviário autónomo entre Dallas e Houston para testar os seus serviços autónomos de transporte de carga. Várias grandes empresas e startups estão desenvolvendo ativamente tecnologias de transporte autônomo e conduzindo testes na América do Norte. Eles estão investindo em sensores avançados, algoritmos de IA e conectividade para permitir que esses veículos naveguem nas rodovias e executem diversas tarefas de forma autônoma.

Espera-se que a Ásia-Pacífico apresente o CAGR mais rápido durante o período de previsão devido à introdução de normas de segurança rodoviária por vários países e ao rápido avanço de veículos autônomos no Japão e na China, principalmente para entrega de última milha e caminhões de mineração. Países da região, como a China, o Japão, a Coreia do Sul e Singapura, estão a investir ativamente na investigação e desenvolvimento de tecnologias de veículos autónomos, incluindo camiões autónomos. Eles reconhecem os benefícios potenciais destes veículos em termos de maior eficiência, redução de custos e operações logísticas melhoradas. Na China, por exemplo, o governo identificou os veículos autónomos, incluindo camiões autónomos, como uma indústria estratégica e estabeleceu objectivos ambiciosos para se tornar um líder global em tecnologia de condução autónoma. Empresas chinesas, como TuSimple, Pony.ai e FAW, já estão conduzindo testes e desenvolvendo soluções de transporte autônomo.

O mercado na Europa é caracterizado por iniciativas, como o projeto ENSEMBLE, financiado pela UE, que visa implementar o pelotão de camiões multimarcas (automação de nível 3) na Europa durante os próximos três anos para melhorar a segurança do tráfego e a economia de combustível. Além disso, o rigor dos regulamentos de segurança é maior nesta região em comparação com outras regiões, uma vez que o Lane Keep Assist (LKA) e os sistemas avançados de travagem de emergência se tornaram obrigatórios para todos os camiões nesta região desde 2015. Estes factores estão a impulsionar o crescimento da indústria. mercado na Europa.

Espera-se que o resto do mundo, que abrange a América do Sul, o Médio Oriente e os países africanos, testemunhe uma CAGR considerável nos próximos anos devido ao foco dos governos na criação de uma economia baseada no conhecimento, no desenvolvimento do capital humano e na digitalização. A adopção de camiões autónomos reduzirá a dependência da região da mão-de-obra emigrante e melhorará a segurança rodoviária.

Lista das principais empresas no mercado de caminhões autônomos

Daimler AG emergirá como um dos principais players do mercado

Os principais players do mercado global incluem Continental AG, AB Volvo, Daimler AG e Caterpillar, entre outros. Quase todos os principais players estão focados em parcerias estratégicas para o desenvolvimento e implantação antecipada de uma frota de caminhões totalmente automatizada. Espera-se que a Daimler AG detenha uma participação significativa no mercado devido às diversas parcerias estratégicas e iniciativas de investimento da empresa nos últimos anos, destinadas a acelerar a produção em série de camiões altamente automatizados.

Por exemplo, a subsidiária da Daimler Truck, Torc Robotics, anunciou a aquisição da Algolux Inc. A aquisição deverá apoiar o objetivo da empresa de trazer caminhões autônomos SAE nível 4 para produção em série nos EUA nesta década. A empresa está investindo significativamente em suas operações de P&D para implementar suas estratégias de condução automatizada e aumentar a infraestrutura para abastecer a produção econômica de caminhões SAE nível 4.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• TuSimple, Inc. (NÓS.)


• Waymo LLC (EUA)


• Embarcar caminhões (EUA)


• Tesla (EUA)


• Lagarta (EUA)


• AB Volvo (Suécia)


• Daimler AG (Alemanha)


• Continental AG (Alemanha)


• Robert Bosch GmbH (Alemanha)


• Corporação NVIDIA (EUA)


• Aptiv (Irlanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2023 – Robert Bosch GmbH e PlusAI, Inc. apresentaram tecnologia de caminhão com assistência ao motorista na Advanced Clean Transportation Expo. As empresas estão colaborando para desenvolver e implantar recursos avançados de assistência ao motorista em veículos comerciais .


• Abril de 2023 – A Kodiak Robotics, Inc., uma das principais empresas de transporte autônomo, revelou sua plataforma de hardware para caminhões autônomos de quinta geração que aumenta o poder de processamento da GPU e a redundância de sensores.


• Abril de 2023 – Aurora, uma das principais empresas de tecnologia autônoma, anunciou seus planos de lançar um serviço de transporte autônomo entre Dallas e Houston para testar seus serviços autônomos de transporte de carga até o final de 2024.


• Junho de 2022 – Waymo e Uber anunciaram parceria para desenvolver caminhões autônomos. As empresas estão se unindo para acelerar a adoção de caminhões autônomos. A Waymo integrará o Uber Freight à tecnologia que alimenta suas grandes plataformas autônomas.


• Fevereiro de 2022 – A Waymo anunciou seus planos de começar a testar seus caminhões autônomos no Texas em parceria com a CH Robinson, uma das principais provedoras globais de serviços de logística.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa de mercado de caminhões autônomos fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de veículos, design e tecnologia. Além disso, o relatório oferece insights sobre as últimas tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Autonomous Truck Market

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