Tamanho do mercado de veículos subaquáticos autônomos (AUV), participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (pequeno, médio e grande), por aplicação (pesquisa científica, defesa e indústria de petróleo e gás), por sistema de propulsão (sistema elétrico, Sistema Mecânico e Sistema Híbrido), Por Carga Útil (Câmera, Sensores, Sistema de Navegação Inercial e Outros) e Previsão Regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de veículos subaquáticos autônomos foi de US$ 1,16 bilhão em 2020 e deve crescer de US$ 1,33 bilhão em 2021 para US$ 4,17 bilhões até 2028, com um CAGR de 17,80% no período 2021-2028. A América do Norte dominou o mercado de veículos subaquáticos autônomos com uma participação de mercado de 33,62% em 2020.

O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os veículos subaquáticos a testemunhar um impacto negativo na procura em todas as regiões durante a pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um enorme declínio de -8,23% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.

Um veículo subaquático autônomo é um veículo submersível não tripulado que funciona de forma autônoma e é impulsionado por sistemas de propulsão, como híbrido, mecânico e elétrico. Pode ser aplicado para aplicações comerciais e militares, como atividades de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), patrulha de proteção de fronteiras, pesquisa científica e indústria de petróleo e gás. Tornou-se um sistema ideal para mapeamento marítimo e imagens do fundo do mar para coletar grandes quantidades de dados. A principal missão hidrográfica é realizada por veículos subaquáticos em vários países, devido à tecnologia econômica, alta precisão, capacidades em águas ultraprofundas e numerosos sensores para coleta de dados.

Hoje em dia, há uma demanda crescente pela exploração de águas profundas em oceanografia, o que impulsiona o crescimento do mercado de veículos subaquáticos autônomos. Um aumento nos usos comerciais de tais veículos por cientistas e especialistas marinhos em todo o mundo promove o crescimento do mercado. Por exemplo, em 2020, o Instituto Nacional Francês de Ciência Oceânica (IFREMER) selecionou a tecnologia submarina da iXblue para veículos subaquáticos autônomos de 6.000 metros. O iXblue foi especialmente projetado para pesquisas em águas ultraprofundas e trabalhos relacionados à pesquisa. O sistema também inclui a combinação de sonar, posicionamento acústico e navegação inercial.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS DO MERCADO DE VEÍCULOS SUBAQUÁTICOS AUTÔNOMOS

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Adoção de autonomia habilitada por inteligência artificial para alimentar a demanda por AUVs

A tecnologia de robôs subaquáticos ou veículos subaquáticos é projetada para fornecer oportunidades atraentes para empresas manufatureiras que operam no mercado. Os principais OEMs introduziram tecnologia de comunicação avançada e confiável que pode resolver grandes problemas em veículos subaquáticos. O desenvolvimento de tecnologia de comunicação econômica para veículos subaquáticos com excelentes elementos de tolerância a perturbações alimentará o crescimento do mercado a uma taxa significativa no futuro. Grandes empresas, como Boeing, Thales e BAE Systems, introduziram veículos autônomos. Espera-se que a autonomia traga mudanças substanciais no cenário da guerra subaquática.

Os veículos não tripulados serão capazes de ataques de longo alcance, operações de vigilância e campos minados. A integração da inteligência artificial melhorará a comunicação em tempo real, os ataques submarinos, a navegação autônoma e as pesquisas. Várias empresas estão desenvolvendo veículos totalmente autônomos com excelentes capacidades de ataque de longo alcance, operações ISR e operações em campos minados e de vigilância. Em Maio de 2021, o governo da Alemanha destinou 14,5 milhões de dólares como parte do Programa de Investigação Marítima para desenvolver um novo sistema robótico autónomo. É controlado por  inteligência artificial isso melhorará os alcances operacionais e a duração da missão. A Marinha dos EUA gerencia o grande programa de desenvolvimento Unmanned Maritime Autonomy Architecture (UMAA) para avaliar os níveis de autonomia na tecnologia de submarinos subaquáticos não tripulados. Esses fatores são projetados para alimentar o crescimento do mercado no futuro.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentando a produção de petróleo e gás offshore em águas profundas para impulsionar o crescimento do mercado

Um veículo subaquático autônomo é um sistema robótico que pode ser operado debaixo d'água sem intervenção humana. Estes são amplamente utilizados em atividades de exploração oceânica para diversas aplicações subaquáticas, como pesquisa científica, comercial e de segurança. Em 2019, o Golfo do México testemunhou novas descobertas de petróleo por empresas importantes, incluindo Shell, Chevron, Repsol e Equinor. A Shell teve sucesso em projetos de exploração de poços em águas profundas, que descobriram poços de petróleo com cerca de 120 metros de profundidade. A nova exploração foi projetada para produzir mais de 900 mil barris até 2020.

De acordo com a Agência Internacional de Energia, a procura de gás natural deverá crescer 1,5% até 2025. O crescimento da produção global de petróleo e gás deverá aumentar nos países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita, Qatar, Irão, Israel, e o Iraque, especificamente em grandes projectos convencionais de 2019 a 2025. A Rússia e outros países produtores de gás deverão aumentar a oferta para os projectos orientados para a exportação. Prevê-se que a indústria do petróleo e do gás desempenhe um papel importante no futuro e prevê-se que represente mais de 44% do fornecimento mundial de energia primária em 2050. A indústria do petróleo e do gás utiliza amplamente veículos subaquáticos não tripulados para estudo detalhado na elaboração de mapas do fundo do mar antes de iniciar projetos de infraestrutura submarina.

Aumento da demanda por AUVs para segurança fronteiriça e costeira para impulsionar o crescimento do mercado

Os veículos subaquáticos autônomos tornaram-se comuns para as forças militares, da marinha e de segurança costeira, especialmente para operações submarinas. A Marinha dos EUA utiliza extensivamente esses veículos para diversas aplicações, como contramedidas de minas (MCM), inteligência, vigilância e reconhecimento, inspeção/identificação (ID) e guerra anti-submarina (ASW). A Marinha acelerou estratégias de aquisição para a compra mais rápida de veículos subaquáticos para enfrentar os principais desafios da China.

Em 2020, o Comando de Sistemas Marítimos Navais dos EUA em Washington assinou um contrato no valor de US$ 11,1 milhões com a Boeing para atualizar as operações navais. A empresa fará atualizações para futuras operações navais, como orientação e controle, navegação, consciência situacional, sensores de missão, propulsão e comunicação central. Além disso, em fevereiro de 2019, a Marinha dos EUA assinou um contrato no valor de 43 milhões de dólares com a Boeing para desenvolver um Veículo Submarino Não Tripulado Extra Grande Orca (XLAUV). Nos termos do acordo, a empresa construiu e entregou quatro veículos submarinos para melhorar as capacidades marítimas da Marinha em toda a região. A Marinha dos EUA solicitou cerca de 579,9 milhões de dólares para financiamento de P&D em 2021.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Menos confiabilidade e incerteza no desempenho operacional em sistemas de comunicação dificultam o crescimento do mercado

O AUV é um veículo autônomo carregado com componentes avançados que podem ser operados em diversas aplicações subaquáticas sem intervenção humana. Ele é carregado com vários sensores de rede e hardware de sistemas de navegação conectados à transmissão de sinal para comunicação em tempo real e coleta de dados. A comunicação e a transmissão de sinais são os principais problemas na tecnologia subaquática devido à distorção de transmissão possível sob a água.

As redes projetadas para ratificação e comunicação rápidas não funcionam submersas e ficam aguardando respostas. Os sinais acústicos se movem mais lentamente que as ondas de rádio e levam dois segundos para viajar de um lado para o outro numa distância de 1,5 km. Assim, reduz a confiabilidade e causa falhas operacionais em muitas aplicações que requerem informações em tempo real. Prevê-se que vários outros fatores dificultem a transmissão do sinal devido às condições ambientais, como reflexão, refração e absorção do sinal.

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE VEÍCULOS SUBAQUÁTICOS AUTÔNOMOS

Análise por tipo

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O grande segmento AUV dominou o mercado devido à crescente implantação de veículos para aplicações comerciais e militares

Com base no tipo, o mercado de veículos subaquáticos autônomos é segmentado em pequeno, médio e grande porte.

O segmento de tipo grande dominou o mercado global em 2020. O crescimento do segmento se deve às suas aplicações em pesquisas em águas profundas, inspeções de dutos subaquáticos e na indústria de petróleo e gás. Em fevereiro de 2020, o Instituto Nacional Indiano de Tecnologia Oceânica (NIOT) assinou um contrato com a KONGSBERG para adquirir o sistema HUGIN AUV. O sistema tem profundidade operacional de 6.000 metros e será equipado com sonar de abertura sintética KONGSBERG HISAS 1032 e ecobatímetro multifeixe EM2040. É usado para aplicações de classificação hidrográfica e de fundos marinhos.

Projeta-se que o segmento de tipo pequeno cresça no maior CAGR durante o período de previsão. A crescente demanda por pequenos veículos subaquáticos das forças navais para diversas aplicações, como observação de mergulhadores, vigilância, busca e salvamento, entre outras, impulsiona o crescimento desse mercado.

Prevê-se que o segmento de tipo médio cresça significativamente durante o período de previsão devido ao aumento da demanda por aplicações militares e da indústria de petróleo e gás. A KONGSBERG e o Estabelecimento Norueguês de Pesquisa de Defesa desenvolveram em conjunto o HUGIN 1000 para várias operações submarinas.

Por análise de aplicação

O segmento de defesa dominou o mercado devido à crescente implantação de AUVs para aplicações militares

Por aplicação, o mercado é classificado em pesquisa científica, defesa e indústria de petróleo e gás.

Entre estes, o segmento de defesa detinha a maior participação de mercado de veículos subaquáticos autônomos em 2020. Prevê-se que a crescente demanda por atividades subaquáticas de levantamento, inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), submarinos, minas navais e outros objetos impulsione o crescimento de este mercado.

Prevê-se que o segmento de pesquisa científica apresente o maior crescimento durante 2021-2028. O crescimento é atribuído ao uso crescente de AUVs para estudos científicos. A crescente utilidade dos AUVs inteligentes de geólogos, matemáticos, biólogos, cientistas da computação e engenheiros para a coleta de dados em tempo real impulsiona o crescimento do segmento.

O segmento de petróleo e gás testemunhará uma taxa de crescimento moderada durante o período de previsão. O crescimento segmentado deve-se à crescente demanda dos operadores offshore pela implantação de veículos subaquáticos durante a vida dos programas de inspeção de campo.

Por Análise do Sistema de Propulsão

Segmento de Sistemas Elétricos Mostrará Crescimento Significativo com Adoção Crescente de Sistemas de Energia Avançados

Baseado em sistemas de propulsão, o mercado está trifurcado em sistemas elétricos, sistemas mecânicos e sistemas híbridos.

O segmento de sistemas elétricos dominou o mercado em 2020. A introdução de sistemas de energia avançados para veículos autônomos, como Fuel Cell Energy Power Systems (FCEPS), aumenta a capacidade do veículo. Assim, o aumento do uso de baterias de alta potência impulsiona o crescimento do segmento durante 2021-2028.

Prevê-se que o segmento de sistemas mecânicos cresça com um CAGR notável durante o período de previsão. A instalação de sistemas e subsistemas de controle de próxima geração no corpo principal impulsiona o crescimento do mercado durante 2021-2028. A introdução de um projeto mecânico avançado equilibra o movimento de rotação e reduz a complexidade do controle.

Por análise de carga útil

Segmento de sistema de navegação inercial mostrará crescimento significativo devido à crescente demanda por precisão de navegação

Por carga útil, o mercado global é dividido em câmeras, sensores, sistema de navegação inercial e outros.

O segmento de sistemas de navegação inercial detinha as maiores participações do mercado. Hoje em dia, este tipo de veículos é utilizado para diversas operações como levantamentos oceanográficos, desminagem, ambientes ribeirinhos e recolha de dados batimétricos. Tudo isso exige uma navegação precisa que aumente a segurança e a eficácia, impulsionando assim o crescimento do segmento.

Projeta-se que o segmento de sensores apresente o maior crescimento durante o período de previsão devido aos sensores avançados que fornecem informações em tempo real. Os principais players estão desenvolvendo sensores avançados que fornecem dados em tempo real e melhoram a navegação para impulsionar o crescimento do mercado. Em setembro de 2020, a Valeport lançou os dois novos miniIPS2 e uvSVX para AUVs que oferecem maior precisão para faixas de profundidade específicas.

Espera-se que o segmento de câmeras cresça com um CAGR significativo durante o período de previsão devido à crescente demanda por câmeras avançadas para capturar imagens de alta resolução. A introdução de múltiplas imagens ópticas melhorou a confiabilidade e também trouxe novas opções para melhorar o desempenho dos sistemas de imagens ópticas subaquáticas.

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE VEÍCULOS SUBAQUÁTICOS AUTÔNOMOS

O mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, América Latina e África.

A América do Norte dominou a indústria com um tamanho de mercado de US$ 0,39 bilhão em 2020. O maior orçamento de defesa e os gastos em pesquisa e desenvolvimento e no fortalecimento das forças navais impulsionam o crescimento do mercado norte-americano. O aumento da aquisição de AUV avançado da Marinha dos EUA para operações ISR, busca e salvamento, entre outros, impulsiona o mercado da região.

Projeta-se que a Ásia-Pacífico aumente no maior CAGR durante o período de previsão. Os crescentes gastos militares e o aumento da demanda por AUVs para aplicações comerciais da China, Índia e Japão provavelmente impulsionarão o mercado na Ásia-Pacífico. O aumento dos investimentos nas indústrias de petróleo e gás e o fortalecimento das forças navais promovem o crescimento do mercado em toda a região.

Espera-se que a Europa responda por quotas significativas durante 2021-2028. O crescimento deve-se ao aumento dos gastos no sector marítimo e ao crescimento das actividades de exploração de petróleo e gás em vários países. Além disso, os principais OEMs, como Kongsberg Gruppen A.S.A., Saab AB e outros, sustentam o crescimento do mercado em toda a Europa.

O Médio Oriente apresentará um crescimento moderado durante 2021-2028. Este crescimento deve-se ao aumento das despesas no sector comercial da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, de Israel e de outros. A crescente aquisição de AUVs para inúmeras operações navais impulsiona o crescimento do mercado do Médio Oriente. Em julho de 2017, a Saudi Aramco concluiu a aquisição da Teledyne Gavia para aumentar a agilidade no atendimento às altas demandas por serviços de levantamento hidrográfico.

A América Latina e a África crescerão a taxas de crescimento baixas a moderadas durante o período de previsão. Espera-se que o aumento de parcerias e contratos com OEMs para inúmeras aplicações de aquisição e serviços de veículos autônomos promova o crescimento do mercado regional.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria naval enfrentou desafios incomparáveis ​​devido ao COVID-19

Os impactos globais do COVID-19 afetaram significativamente o mercado de 2020 a 2022.

• De acordo com a UNCTAD, o transporte marítimo internacional caiu 4,1% em 2020 devido a perturbações inesperadas causadas pela pandemia da COVID-19. Devido à redução dos negócios, a interrupção prejudicou principalmente a cadeia de abastecimento, a rede de transporte marítimo, os volumes de comércio e os portos.


• Os investimentos nos setores da construção naval diminuíram durante a pandemia. O declínio em construção naval serviços para diversos serviços offshore, comércio marítimo, exportação marítima, entre outros impactaram o mercado.


• Muitos pequenos intervenientes envolvidos na indústria marítima faliram devido à menor procura de sistemas marítimos e à incapacidade de gerir as finanças da empresa durante a pandemia.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players do mercado com foco na expansão dos negócios por meio de contratos, lançamentos de novos produtos e parcerias

Os OEMs de veículos subaquáticos autônomos concentram-se na expansão dos negócios por meio de novas parcerias, acordos e contratos com empresas governamentais e espaciais. Em agosto de 2021, a General Dynamics Corporation lançou um novo Centro de Excelência de fabricação e montagem de veículos submarinos não tripulados (UUV), que irá fabricar, montar, integrar e testar seus AUVs Bluefins e Knifefish. Além disso, em fevereiro de 2021, a Kongsberg Maritime anunciou o lançamento de sua próxima geração e avançada HUGIN Endurance AUV com longo alcance e longa duração operacional.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Fugro N.V. (Holanda)


• General Dynamics Corporation (EUA)


• International Submarine Engineering Ltd. (Canadá)


• Kongsberg Gruppen A.S.A. (Noruega)


• L3Harris Technologies, Inc.


• Lockheed Martin Corporation (EUA)


• Oceaneering International Inc. (EUA)


• SAAB AB (Suécia)


• (EUA)


• Boeing (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2021 – A Fugro recebeu um contrato da TotalEnergies para investigar um local de risco geográfico no Suriname, que abrange dados geofísicos e amostras geotécnicas de solo.


• Abril de 2021 – A Fugro recebeu um contrato da Equinor para facilitar uma investigação de locais em águas profundas no Canadian Flemish Pass usando o Echo Surveyor VIII, o mais novo veículo subaquático autônomo da Fugro.


• Dezembro de 2020 – A Administração do Programa de Aquisição de Defesa da Coreia do Sul (DAPA) assinou um contrato no valor de 11 milhões de dólares com a LIG Nex1 para desenvolver robôs subaquáticos autónomos. Eles são capazes de realizar navegação precisa e evitar colisões para aumentar as capacidades de contramedidas de minas (MCM) da Marinha da República da Coreia.

COBERTURA DO RELATÓRIO DO MERCADO DE VEÍCULOS SUBAQUÁTICOS AUTÔNOMOS

An Infographic Representation of Autonomous Underwater Vehicle Market

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O relatório de pesquisa de mercado de veículos subaquáticos autônomos facilita uma análise detalhada deste mercado e concentra-se em aspectos-chave, como as principais empresas marítimas, tipos, sistemas de propulsão e aplicações líderes. Além disso, o relatório inclui tendências de mercado, dinâmica de mercado, planos de investimento, estratégias de negócios, oportunidades de crescimento e status de desenvolvimento regional. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

MERCADO DE VEÍCULOS SUBAQUÁTICOS AUTÔNOMOS Escopo e segmentação do relatório