Tamanho do mercado de pagamentos B2B, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de pagamento (pagamentos domésticos e pagamentos transfronteiriços), por método de pagamento (transferência bancária, cartões e pagamentos online), por tipo de empresa (pequenas e médias empresas e grandes empresas) ), por setor (governo, manufatura, BFSI, metal e mineração, TI e telecomunicações, varejo e comércio eletrônico e outros) e previsão regional, 2023-2030

O tamanho do mercado de pagamentos B2B foi avaliado em US$ 72,30 trilhões em 2022 e deve crescer de US$ 79,53 trilhões em 2023 para US$ 174,38 trilhões em 2030, exibindo um CAGR de 11,9% durante o período de previsão (2023-2030). A América do Norte representou um valor de mercado de 29,22 biliões de dólares em 2022. Os pagamentos business-to-business (B2B) são a transferência de bens ou serviços fornecidos por um valor específico em moeda. O processo de pagamento B2B envolve transações entre negócios e empresas. Este tipo de pagamento pode ser uma transação única ou recorrente, dependendo dos termos acordados entre o vendedor e o comprador. Esses pagamentos envolvem transações repetitivas de alto volume e alto valor, usando processos que podem ser demorados em comparação com transações B2C.

A rápida digitalização e automação das soluções de pagamento B2B alimentaram a demanda dos empresários por soluções de pagamento B2B, o que impulsiona o crescimento do mercado. A tendência crescente de pagamento em tempo real e o aumento dos investimentos em soluções de pagamento baseadas em tecnologia impulsionam o crescimento da indústria.

IMPACTO DA COVID-19

Aumento do uso de soluções de pagamentos digitais B2B durante a pandemia impulsionou o crescimento do mercado

A pandemia da COVID-19 acelerou o transformação digital do B2B que impulsionou a demanda dos clientes por meio de canais online e digitais. Os pagamentos B2B registaram um aumento acentuado na procura, especialmente devido ao aumento do comércio eletrónico e à digitalização acelerada em meio à crise pandémica. Em meio à pandemia, segundo a Mastercard, 67% das pequenas empresas atualizaram as suas soluções digitais/e-pay, das quais 81% concluíram que melhoraram o nível de satisfação dos clientes.

Inovações em faturamento eletrônico, automação de contas a pagar e digitalização de pagamentos são algumas das inovações do mercado durante a situação do COVID-19. Esses recursos tornaram mais fácil a realização de transações B2B sem dinheiro em locais remotos. Um enorme crescimento foi observado nos pagamentos ACH (câmara de compensação automatizada) durante a situação de pandemia. Esperava-se que as empresas realizassem pagamentos digitalmente por meio de aplicativos e plataformas móveis, oferecendo comodidade e flexibilidade aos usuários. Isso impulsionou a adoção de pagamento digital soluções por empresas em todo o mundo. Esse fator potencializou a demanda do mercado durante a situação de pandemia.

Tendências do mercado de pagamentos B2B

Integração de inteligência artificial para transações B2B mais rápidas para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento na adoção da IA ​​otimizou os fluxos de trabalho financeiros para revolucionar os processos de pagamento, trazendo digitalização e automação no setor business-to-business (B2B). A integração com bots baseados em IA melhorará a eficiência de compra, acelerará a eficiência do processamento e reduzirá os erros transacionais de vários negócios. A crescente penetração da tecnologia de IA entre diferentes setores da indústria fornece uma ampla gama de soluções de emissão de cartões e prevenção de fraudes em vários setores da indústria. Assim, ao utilizar soluções de pagamento baseadas em IA, as organizações podem reduzir a fraude. Por exemplo,

• Em setembro de 2023, a Slope, uma startup americana especializada em pagamentos B2B, garantiu US$ 30 milhões em financiamento liderado pela Union Square Ventures para construir ferramentas de IA para automação e gerenciamento de fluxo de caixa.

Da mesma forma, aumentar os investimentos no desenvolvimento de infra-estruturas tecnológicas através da integração inteligência artificial (IA) aprimora o processo bancário tradicional e de empréstimo de dinheiro, o que leva ao aumento da demanda do mercado. Assim, espera-se que a integração da IA ​​com soluções de pagamento B2B melhore o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Fatores de crescimento do mercado de pagamentos B2B

Aumento na expansão do comércio em negócios de importação e exportação para impulsionar o crescimento do mercado

Aumento da procura por pagamentos mais rápidos, trazendo automação nos processos transacionais para facilitar a cadeia de abastecimento nos próximos anos. Como várias empresas estão se concentrando na implantação de tecnologia integrada para maximizar o retorno do seu investimento, espera-se que isso impulsione a adoção da tecnologia na indústria. Por exemplo,

• Em julho de 2023, Grovara, um mercado atacadista de exportações e importações, firmou uma parceria com a TransferMate para aumentar a velocidade dos pagamentos transfronteiriços no primeiro mercado online B2B a receber pagamentos de clientes sem atrito.

Além disso, a integração de soluções de pagamento B2B com planejamento de recursos empresariais (ERP), gestão de relacionamento com o cliente (CRM) , e os sistemas de gestão da cadeia de suprimentos aceleram a demanda do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Número crescente de fraudes de comprometimento de e-mail comercial (BEC) Dificulta o crescimento do mercado

O Business Email Compromise (BEC) é uma forma típica de fraude B2B em que os sistemas de e-mail são comprometidos por fraudadores, principalmente por funcionários internos. Pagamentos de valores elevados pagos com cheques ou transferências bancárias entre empresas resultam em atividades fraudulentas não detectadas. Como as transações de pagamento B2B envolvem transações de alto volume, isso leva a grandes perdas financeiras para as empresas, o que também perturba as operações comerciais e causa atrasos na cadeia de abastecimento.

De acordo com Bottomline 2022, relatório de pesquisa de pagamentos B2B, 49% das empresas sofreram uma tentativa grave de fraude em 2021, o que tem um enorme impacto no crescimento do mercado. Além disso, o aumento do número de ataques cibernéticos é o fator chave que restringe o crescimento do mercado. Assim, um aumento no número de fraudes de comprometimento de e-mail comercial (BEC) dificulta o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de pagamentos B2B

Análise por tipo de pagamento

Necessidade crescente de fluxo de caixa contínuo entre empresas internacionais para pagamentos transfronteiriços

Com base no tipo de pagamento, o mercado é dividido em pagamentos nacionais e pagamentos transfronteiriços.

Entre estes, prevê-se que o segmento de pagamentos transfronteiriços cresça com um CAGR proeminente juntamente com uma quota segmental dominante. Isto deve-se à expansão do comércio global e ao aumento das transações transfronteiriças envolvendo múltiplos compradores, fornecedores, grossistas, retalhistas e empresas, que são os principais impulsionadores do mercado global. Assim, a crescente penetração de tecnologias e o aumento da procura de matérias-primas por parte de empresas presentes em todo o mundo impulsionam a procura de transacções transfronteiriças durante o período de previsão. Assim, a procura pela adopção de pagamentos transfronteiriços é elevada devido a um aumento nos negócios internacionais de importação-exportação em comparação com soluções de pagamento nacionais durante o período de previsão.

Considerando que os pagamentos nacionais podem ser feitos em países que cobram menos taxas de transação do que os pagamentos transfronteiriços, o que melhora as relações comerciais locais para melhorar a experiência do cliente.

Por análise de forma de pagamento

As empresas ainda usam transferências bancárias para fluxos de trabalho empresariais para impulsionar o crescimento do segmento de transferências bancárias

Com base na forma de pagamento, o mercado é segmentado em transferência bancária, cartões e pagamentos on-line . O segmento de transferência bancária lidera o mercado por deter a maior fatia do mercado. Isto deve-se ao facto de várias empresas ainda pagarem com transferências bancárias por fluxos de trabalho empresariais modernos e rápidos, o que envolve ainda uma taxa de transação tanto para o remetente como para o destinatário.

Além disso, muitas empresas estão a abandonar os métodos tradicionais de pagamento em papel, como cheques e faturas, em favor de métodos de pagamento eletrónicos, como transferências online, pagamentos móveis e carteiras digitais. Isso impulsionou a adoção do método bancário on-line como método de gerenciamento das finanças empresariais e de realização de pagamentos para transações mais rápidas e contínuas. Os pagamentos online permitem que você atenda às suas necessidades de qualquer lugar do mundo.

Por análise de tipo empresarial

Aumento da demanda por soluções de pagamento econômicas por parte das PMEs para impulsionar o crescimento do segmento de pequena e média escala

Com base no tipo de empresa, o mercado é segmentado em pequenas e médias empresas e grandes empresas.

Espera-se que o segmento de pequenas e médias empresas apresente uma taxa máxima de crescimento devido à disponibilidade de soluções de pagamento B2B económicas, concebidas principalmente para PME, para transações de pagamento transparentes e contínuas. Ajuda a otimizar o desempenho operacional do negócio através da utilização de diferentes métodos de pagamento juntamente com pagamentos transfronteiriços. Por exemplo,

• Em junho de 2022, a Payoneer, uma empresa de tecnologia de pagamentos, formou uma parceria com o EC21, um mercado B2B sul-coreano, para fornecer apoio ao comércio transfronteiriço das PME coreanas na análise das suas receitas.

Além disso, o segmento de grandes empresas detém a maior quota de mercado de pagamentos b2b devido ao aumento dos gastos e à adoção de novas tecnologias digitais para realizar uma grande quantidade de transações entre fornecedores e compradores.

Por análise da indústria

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

Necessidade crescente de gerenciamento de compras no varejo e comércio eletrônico para impulsionar o crescimento do segmento de varejo e comércio eletrônico

Com base na indústria, o mercado é segmentado em governo, manufatura, BFSI, metal e mineração, TI e telecomunicações, varejo e comércio eletrônico, entre outros.

Espera-se que o segmento de varejo e comércio eletrônico cresça com o maior CAGR durante o período de previsão. Isto se deve à crescente demanda por soluções de pagamento em tempo real de diversas empresas para trazer transparência em grandes quantidades de transações, trazendo inovações em pagamentos digitais em todo o mundo. Por exemplo,

• De acordo com analistas, 89% dos retalhistas afirmam que os pagamentos B2B em tempo real podem ser reforçados através da formação de parcerias comerciais para construir relações fortes entre compradores e fornecedores entre diferentes sectores industriais.

O uso crescente de smartphones e a integração de tecnologias em nuvem para melhorar as funções de compras do setor de varejo e comércio eletrônico impulsionam a demanda do mercado.

O BFSI é o segundo segmento líder do mercado, pois o uso de soluções de pagamentos do tipo B2B reduz a necessidade de operações de mid-office e back-office e melhora a produtividade das operações do BFSI.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O escopo do mercado global é classificado entre regiões, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

Para mais informações sobre a análise regional deste mercado, Solicite uma amostra grátis

Estima-se que a América do Norte detenha a maior participação de mercado devido à presença de um grande número de empresas de pagamentos B2B em toda a região. O aumento dos investimentos no desenvolvimento de soluções de pagamento confiáveis ​​e eficientes para gerenciar o fluxo de caixa e manter relacionamentos com os fornecedores de materiais presentes nos EUA e no Canadá impulsionam o desenvolvimento do mercado. A presença de provedores de soluções de pagamento do tipo B2B de grande porte em países como os EUA e o Canadá impulsionam a demanda no mercado durante o período de previsão.

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

Espera-se que a Ásia-Pacífico cresça com o maior CAGR devido à crescente adoção de cartões virtuais de débito e crédito em diferentes empresas em países em desenvolvimento, como Índia e China. Esse fator ajuda a impulsionar o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, há um aumento nos investimentos em pequenas e médias empresas de vários setores para melhorar as transações de pagamentos transfronteiriços. Assim, esses fatores são responsáveis ​​pelo aumento na adoção de soluções de pagamento do tipo B2B na Ásia-Pacífico.

• De acordo com o relatório de 2022 do Conselho de Estado do Banco Popular da China, o volume de negócios de pagamentos transfronteiriços em RMB na China aumentou rapidamente em 2021 em comparação com o ano anterior. O valor de 3,34 milhões de transações realizadas pelo sistema de pagamentos transfronteiriços em RMB da China situou-se em 79,60 biliões de yuans (12,53 biliões de dólares) e cresceu 75,83% no ano seguinte.

Prevê-se que a Europa mantenha um CAGR significativo durante o período de previsão devido à crescente adoção de soluções SCA para aumentar a visibilidade das operações da cadeia de abastecimento de diferentes setores verticais da indústria. Por exemplo,

• De acordo com estudos de analistas, as PME do Reino Unido gastam 25 mil milhões de euros anualmente em pagamentos transfronteiriços, o que traz grandes inovações nos negócios de pagamentos das PME. Assim, há um elevado crescimento destes pagamentos em vários setores da região da Europa durante o período de previsão.

O mercado no Oriente Médio e África e América do Sul está em fase de crescimento devido à crescente adoção de smartphones e conscientização sobre pagamentos digitais B2B em países como Brasil, Turquia e vários países africanos. A crescente adoção de automação e tecnologias digitais avançadas por fornecedores de soluções de pagamento B2B aumenta a procura por soluções de pagamento B2B em ambas as regiões. Por exemplo,

• Em junho de 2023, PayMate India Limited, uma startup de fintech B2B, expandiu seus negócios no Oriente Médio e África (CEMEA), Europa Central e Ásia-Pacífico (APAC) para fornecer soluções de automação de pagamentos B2B para pequenas e médias empresas (SMBs). ), bem como grandes clientes corporativos.

Lista das principais empresas do mercado de pagamentos B2B

Principais players que investem em parceria impulsionam o crescimento do mercado

Os principais players do mercado estão formando parcerias para trazer inovação em soluções de pagamentos do tipo B2B, a fim de aprimorar as capacidades de pagamentos B2B da empresa. Os avanços no portfólio de produtos estão ajudando os principais players a manter sua vantagem competitiva. Estas empresas também estão envolvidas em parcerias estratégicas, aquisições, lançamentos de produtos e colaborações para expandir os seus negócios e rede de distribuição para manter o crescimento do seu mercado. Mastercard Inc., FIS, Stripe, Paystand, Inc., Flywire, Squareup Pte. Ltd. e American Express são os principais players do mercado.

• Setembro de 2023 – A Mastercard Inc. firmou parceria com a Oracle Corporation para simplificar transações financeiras ponta a ponta e automatizar pagamentos B2B para clientes corporativos. Esta colaboração integra o Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) à plataforma de cartão virtual da Mastercard para automatizar os processos de pagamento B2B.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Mastercard Inc. (Espanha)


• FIS (NÓS.)


• Listra, Inc. (NÓS.)


• Paystand, Inc.  (NÓS.)


• Flywire (Holanda)


• Squareup Pte. Ltd. (EUA)


• Soluções de pagamento Edenred (Irlanda)


• (EUA)


• Expresso Americano (EUA)


• Visa Inc. (EUA)


• JPMorgan & Chase (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Outubro de 2023 – A Visa Inc. firmou uma parceria com a Swift para facilitar pagamentos internacionais entre empresas (B2B) e ajudar a melhorar a comunicação nas vastas redes de empresas internacionais.


• Setembro de 2023 – A Sprinque, uma empresa prestadora de serviços de pagamento sediada nos Países Baixos, expandiu a sua presença geográfica na Alemanha e em Espanha para conquistar o mercado europeu, expandindo o portfólio de plataformas de pagamentos B2B transfronteiriços.


• Julho de 2023 – A ConnexPay, uma empresa de tecnologia de pagamento que ajuda a aceitar e efetuar pagamentos, desenvolveu soluções revolucionárias de pagamento B2B em tempo real na Europa, nas moedas Libra Esterlina (GBP) e Euro (EUR).


• Junho de 2023 – Aria, uma empresa francesa de FinTech, abriu seu novo escritório para expandir a infraestrutura de pagamentos diferidos B2B no Reino Unido. Esta expansão impulsiona o comércio B2B online, traz conectividade aos mercados e aprimora as plataformas de negociação SaaS junto com os sistemas ERP.


• Outubro de 2021 – A Kyodai Remittance, uma operadora empresarial de transferência de fundos com sede no Japão, colaborou com a Western Union para lançar soluções de transferência de pagamentos B2B transfronteiriças para clientes corporativos no Japão.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of B2B Payments Market

View Full Infographic

Para obter informações sobre vários segmentos, partilhe as suas dúvidas conosco

O relatório global da indústria de pagamentos B2B fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado avançado nos últimos anos.

ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO