Tamanho do mercado de segurança fronteiriça, participação e análise de impacto da guerra Rússia-Ucrânia, por sistema (scanner de carga, detector de isótopos elementares, sensor de solo, sistema de radar, óculos de visão noturna, sistemas não tripulados, vigilância por satélite, sistema de comunicação, sistema biométrico e outros) , Por Plataforma (Porto Terrestre, Portos e Aviação) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de segurança fronteiriça foi avaliado em US$ 48,81 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 51,25 bilhões em 2024 para US$ 73,51 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,6% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de sistemas de segurança fronteiriça com uma participação de mercado de 54,78% em 2023.

As medidas de protecção das fronteiras são utilizadas para detectar e identificar ameaças numa grande área. Algumas delas incluem imigração ilegal, atividades de contrabando de pessoas e outras. Este sistema compreende alto desempenho radares e câmaras que realizam um alerta imediato e uma avaliação de ameaças para desenvolver soluções eficazes de segurança nas fronteiras. A procura de soluções de segurança avançadas está a aumentar globalmente devido ao número crescente de conflitos frequentes, juntamente com o aumento das instabilidades geopolíticas e das atividades territoriais, que estão a proliferar o crescimento do mercado. Uma inclinação crescente para a modernização das infra-estruturas de segurança fronteiriças existentes está a acelerar ainda mais o crescimento do mercado de segurança fronteiriça.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

Aumento da demanda por sistemas de proteção de fronteiras para impulsionar o crescimento do mercado

A guerra Rússia-Ucrânia é uma questão geopolítica complexa com implicações significativas para a segurança regional e global, desafiando directamente a ordem de segurança e as infra-estruturas estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial. Além disso, alguns factores que influenciaram a segurança das fronteiras são o número crescente de conflitos frequentes e as preocupações acrescidas sobre a protecção das fronteiras na Europa e no resto do mundo. Estes factores levaram a um aumento da procura de sistemas de vigilância de fronteiras, tecnologias avançadas e equipamentos para melhorar a protecção das fronteiras. Por exemplo, em Agosto de 2023, a Polónia e os países bálticos anunciaram que iriam fechar a fronteira com a Bielorrússia. Este desenvolvimento deve-se à presença de mercenários Wagner na Bielorrússia e ao afluxo de migrantes ilegais do Médio Oriente e de países africanos nas cidades fronteiriças da Bielorrússia.

Citando outro exemplo, em maio de 2023, o Conselho Europeu tomou a decisão de assinar um acordo com o Montenegro com atividades operacionais realizadas pela Frontex, a Agência da Guarda Costeira e de Fronteiras sediada na Europa. Sujeito ao consentimento do Montenegro, o acordo facilitará a coordenação entre as operações e o destacamento de equipas de gestão de fronteiras da Frontex no Montenegro.

Além disso, alguns países europeus ou aqueles preocupados com potenciais efeitos de repercussão afetaram mais recursos aos seus orçamentos de defesa, que incluem investimentos na proteção das fronteiras. Além disso, a crescente procura para enfrentar os novos desafios de segurança decorrentes do conflito impulsionou a inovação em tecnologias de segurança fronteiriça, tais como Veículos Aéreos Não Tripulados (UAV) , ferramentas de identificação biométrica e sistemas de sensores avançados. Por exemplo, em junho de 2022, a Thales Technology foi selecionada para fornecer o novo sistema de entrada-saída Schengen em Espanha. Gestão de fronteiras, verificação de identidade, documentação e biometria são as áreas onde a experiência é necessária neste projeto. O contrato inclui mais de 1.500 unidades manuais de inspeção fronteiriça com o hardware e software relevantes para garantir uma autorização de saída tranquila.

Tendências do mercado de segurança fronteiriça

A crescente adoção de tecnologias de alta tecnologia para proteger as fronteiras é uma tendência importante

A segurança das fronteiras é essencial na defesa de um país, o que tem implicações importantes para os governos a nível mundial. Os desafios complexos de prevenção do terrorismo, da imigração não autorizada e do tráfico de drogas estimularam a adoção de inúmeras tecnologias. Alguns deles incluem a biometria e as IA, que estão a revolucionar a vigilância das fronteiras.

Além disso, o reforço das fronteiras com novas tecnologias emergentes, tais como barreiras físicas, tecnologias de identificação biométrica, dispositivos de detecção de carga contrabandeada e tecnologias de vigilância fronteiriça, para localizar pessoas em áreas remotas, está a alimentar a procura de sistemas avançados de segurança fronteiriça. Por exemplo, em fevereiro de 2023, para ajudar os países a melhorar a sua capacidade em matéria de segurança e infraestruturas, o Conselho Europeu apelou à Comissão para que mobilizasse fundos significativos da UE o mais rapidamente possível. Estes fundos serão destinados exclusivamente ao fornecimento de um conjunto abrangente de infra-estruturas portáteis e fixas, tais como automóveis, câmaras, torres de vigilância electrónica, entre outras.

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Fatores de crescimento do mercado de segurança fronteiriça

Crescente adoção de sistemas não tripulados para proteção contra ameaças para impulsionar o crescimento do mercado

Os produtos de segurança são usados ​​em diversos setores para diversas aplicações, como mapeamento e levantamento topográfico, fotografia e vídeo aéreo, inspeção de ativos, operações de resgate, pesquisa e resposta a emergências. Espera-se que a crescente aceitação de aeronaves não tripuladas e de veículos terrestres ou subaquáticos não tripulados no setor de defesa impulsione a demanda por sistemas mais eficazes e eficientes de detecção de obstáculos de longo alcance e de prevenção de colisões.

Além disso, a necessidade de segurança está a aumentar devido à introdução de sistemas autónomos para tarefas, tais como exploração de locais, esforços de salvamento e recuperação, vigilância de locais e monitorização de multidões pelas forças de defesa e autoridades reguladoras. Por exemplo, em maio de 2022, o Exército dos EUA contratou a Teledyne FLIR Defense, parte da Teledyne Technologies Incorporated, para fornecer Sistemas de Reconhecimento Pessoal (PRS) Black Hornet 3. O acordo total foi avaliado em cerca de 14 milhões de dólares. Esses nano UAVs aprimoram as capacidades de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR) em nível de esquadrão e pequenas unidades.

Adoção crescente de tecnologias modernas de proteção de fronteiras para acelerar o crescimento do mercado

Os países emergentes estão sob maior pressão para manter o mais alto nível de segurança devido ao número crescente de ameaças. Para este efeito, os governos adoptaram tecnologias avançadas de protecção das fronteiras para garantir uma protecção fronteiriça eficaz e fiável. Estas estratégias visam identificar e mitigar riscos potencialmente prejudiciais quando presentes num cenário que possa representar uma ameaça à segurança nacional. Além disso, a tecnologia de segurança apresenta-se em diversas formas, cada uma com suas vantagens específicas.

Além disso, inovações tecnológicas, como portões eletrônicos, scanners de segurança, câmeras de vigilância, sistemas de detecção de intrusão perimetral, sistemas de radar, veículos terrestres, aviões e aeronaves rotativas, embarcações marítimas e fluviais e veículos aéreos não tripulados (VANT, VANT e UGV), estão fornecendo proteção potencial contra diversas ameaças provenientes de várias plataformas. Por exemplo, em maio de 2023, a indústria de defesa turca anunciou o seu novo projeto de sistema de radar de baixa altitude. Este sistema, utilizado para reforçar a segurança fronteiriça, será em breve implantado na fronteira turca.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Taxa lenta de implementação de sistemas de segurança e falta de medidas proativas para dificultar o crescimento do mercado

Um grande desafio que a empresa de soluções de segurança enfrenta é um processo lento de implementação de sistemas e soluções de segurança. Por exemplo, a implementação de soluções cibernéticas é impulsionada pela recolha de informações através da monitorização contínua das redes. A principal razão para a falta de aquisições e implementação proativas é a escassez de medidas proativas, especialmente em segurança cibernética e resposta de emergência.

A acção rápida desempenha um papel importante na protecção de um país contra a ameaça de perigo iminente. Nas fases iniciais da introdução de um sistema de digitalização e reconhecimento facial, as preocupações com a privacidade são importantes para os governos. Ao tomar tais decisões e adoptar rapidamente sistemas e soluções, os protestos públicos também afectam os governos.

Análise de segmentação do mercado de segurança de fronteiras

Por Análise do Sistema

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Adoção crescente de sistemas avançados de radar para aumentar o crescimento do segmento

Com base no sistema, o mercado é segmentado em scanner de carga, detector de isótopos elementares, sensor de solo, sistema de radar, óculos de visão noturna, sistemas não tripulados, vigilância por satélite, sistema de comunicação, sistema biométrico e outros.

O segmento de sistemas de radar é o segmento dominante e foi responsável pela maior participação de mercado em 2023. A crescente adoção de sistemas de radar avançados para melhorar a proteção das fronteiras está impulsionando o crescimento do segmento. A utilização de sistemas de radar está a aumentar para a segurança das fronteiras, vigilância de áreas amplas, segurança perimetral e segurança costeira e para prevenir ameaças como o combate aos drones. Por exemplo, em novembro de 2021, a Echodyne ganhou o contrato do Departamento de Segurança Interna dos EUA para projetar um sistema de radar para a Equipe de Inovação de Alfândega e Proteção de Fronteiras.

Prevê-se que o segmento de sistemas biométricos seja o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Há uma adoção crescente de sistemas biométricos modernos, como reconhecimento facial e de íris ou digitalização de impressões digitais, para identificar rapidamente indivíduos e determinar seu status. Esta tecnologia é útil para impedir a entrada não autorizada e acelerar a triagem de passageiros autorizados. Por exemplo, em junho de 2023, a União Europeia assinou um contrato com o consórcio IDEMIA e Sopra Steria para fornecer um sistema avançado de correspondência biométrica compartilhada (sBMS). Este sistema substituiria os carimbos de passaporte de entrada/saída da Europa e reforçaria a protecção das fronteiras.

Por análise de plataforma

Crescente implantação de soluções avançadas de radar além-fronteiras para impulsionar o crescimento do segmento portuário terrestre

Com base na plataforma, o mercado é categorizado em porto terrestre, portos e aviação.

Espera-se que o segmento portuário terrestre domine, se expanda na maior taxa de crescimento e seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão. A crescente adoção de sistemas avançados de radar para detectar, identificar e monitorar atividades de drones e outras além de fronteiras e perímetros está impulsionando o crescimento do segmento. Por exemplo, em novembro de 2021, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), sob a equipe de inovação do Departamento de Segurança Interna (DHS), assinou um contrato de entrega indefinida/quantidade indefinida (IDIQ) com a Echodyne para fornecer radares líderes do setor para o Proteção de fronteira dos EUA. Estes novos radares serão implantados para proteger as fronteiras terrestres e marítimas do país e os portos de entrada/saída.

Espera-se que o segmento de aviação seja o segundo segmento que mais cresce durante o período de previsão. Com o aumento das viagens aéreas de passageiros e o aumento do número de aeroportos em todo o mundo, a procura de soluções de segurança está a aumentar significativamente para prevenir migrações ilegais, actividades narcoterroristas, tráfico de drogas, entre outras. Por exemplo, em abril de 2023, a Idemia Identity and Security USA e a Transportation Security Administration (TSA) assinaram um contrato de entrega indefinida, quantidade indefinida (IDIQ) para fornecer sistemas e serviços de suporte de tecnologia de autenticação de credenciais (CAT-2) de segunda geração. Com uma câmera integrada que oferece recursos biométricos e de autoatendimento, os sistemas CAT-2 de segunda geração permitem a verificação automatizada de identidade. A TSA utilizará este novo contrato com a Idemia para testar, projetar e instalar mais de 1.500 novos sistemas CAT2 nos pontos de verificação de segurança dos aeródromos do país.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Com base na região, o mercado é classificado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação no mercado de segurança fronteiriça em 2023. O aumento do orçamento de defesa e os crescentes programas de modernização das forças militares na Índia, Coreia do Sul e China estão impulsionando o crescimento regional. A expansão regional também pode ser creditada ao crescente número de conflitos bilaterais, atividades territoriais, migrações ilegais, atividades de tráfico de drogas, entre outras. Além disso, as pequenas e médias empresas na China, Índia, Japão, Austrália e outros também estão a experimentar uma procura crescente de soluções e sistemas de protecção de fronteiras, impulsionando o crescimento do mercado na Ásia-Pacífico. Espera-se que a região testemunhe um crescimento de longo prazo no mercado global.

Prevê-se que a Europa seja a região que mais cresce durante o período de previsão. Devido à guerra em curso entre a Rússia e a Ucrânia, a Alemanha, a França, a Polónia, a Itália e o Reino Unido estão a aumentar os seus orçamentos militares devido ao reforço das suas capacidades militares e à gestão da segurança das fronteiras dos países. O investimento crescente na modernização das forças armadas, na aquisição de soluções avançadas de segurança nas fronteiras e no aumento dos níveis de prontidão para responder eficazmente a quaisquer ameaças potenciais estão a impulsionar ainda mais o crescimento regional.

Nos últimos anos, a América do Norte testemunhou um crescimento contínuo neste mercado. Nos últimos anos, os EUA têm investido na modernização dos sistemas naval, terrestre e de aviação. Além disso, a presença de grandes players do mercado na região, como Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation e Lockheed Martin Corporation, está impulsionando o crescimento do mercado nos EUA. No Canadá, a crescente adoção de tecnologias avançadas na gestão do campo de batalha e o aumento da demanda para sistemas de comunicação estão impulsionando o crescimento do mercado.

Além disso, dado o grande número de fornecedores e distribuidores de sistemas de segurança em todo o Médio Oriente e África, espera-se que o crescimento regional seja significativo nos próximos anos. Da mesma forma, espera-se que o mercado da América Latina se beneficie do aumento dos investimentos na modernização da segurança portuária, testemunhando um crescimento significativo durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de segurança de fronteiras

Empresas focam em fusões e aquisições e parcerias para obter vantagem competitiva

O cenário competitivo deste mercado retrata o domínio de players selecionados como Lockheed Martin Corporation, FLIR Systems, Thales Group e BAE Systems, entre outros. Um portfólio diversificado de produtos de soluções de proteção de fronteiras e o aumento do investimento em P&D e aquisições estratégicas são os principais fatores responsáveis ​​pelo domínio destas empresas. Além disso, os principais intervenientes estão a adotar estratégias de crescimento orgânico e inorgânico, tais como fusões e aquisições e estratégias de novos produtos.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• Airbus SE (NÓS.)


• Raytheon Technologies Corporation (EUA)


• (Israel)


• Grupo Thales (França)


• BAE Systems plc (Reino Unido)


• (IAI) (Israel)


• Leonardo SpA. (Itália)


• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (França)


• Teledyne FLIR LLC (NÓS.)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Novembro de 2023 – A Northrop Grumman Systems Corp garantiu uma modificação de contrato de US$ 543 milhões para expandir a produção e entrega de sistemas de aeronaves não tripuladas MQ-4C Triton para a Marinha dos EUA e a Austrália. O acordo inclui a produção de três aeronaves não tripuladas Triton para a Marinha dos EUA, uma para a Austrália e um centro operacional principal designado. Serviços de suporte, conhecimento técnico e dados administrativos estão incluídos no acordo juntamente com a aeronave.


• Novembro de 2023 – O Estado Lituano, Serviço de Guarda de Fronteiras, anunciou um contrato para três helicópteros multimissão H145 de cinco pás na feira europeia Rotors. Esses três H145 adicionais fortalecem a posição da Airbus Helicopters neste segmento de missão. Patrulhamento de fronteiras, combate a incêndios, transporte de órgãos de doadores e destacamento operacional das Forças Especiais da Lituânia são algumas missões para as quais os helicópteros serão utilizados.


• Novembro de 2023 – A parceria entre a Centaurium UAS e a Thales envolve o envio de dois sistemas de drones Thales UAS100 e estações de controle terrestre para a empresa com sede na Suíça antes dos testes na primavera de 2024 e do início previsto das operações comerciais em 2025. Do monitoramento de riscos em grandes- Com infraestrutura em escala para vigilância de fronteiras, segurança de eventos, detecção de incêndios e localização de pessoas desaparecidas, o UAS100 atende aos requisitos de uma ampla gama de cenários de missão, ao mesmo tempo em que cumpre integralmente os regulamentos gerais da aviação.


• Novembro de 2023 – A QinetiQ recebeu um contrato de Operações e Manutenção (O&M) III do Sistema de Radar Aerostático Tethered (TARS) do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), Aéreo e Marítimo (AMO), avaliado em US$ 170 milhões.


• Junho de 2023 – ASISGUARD, uma empresa de defesa turca, recebeu um contrato de 36,5 milhões de dólares para implantar a sua solução integrada de proteção de fronteiras na Nigéria. Os drones Songar equipados com IA da Nigéria continuarão a desempenhar as suas funções na identificação e neutralização de alvos, demonstrando ainda mais o compromisso da Nigéria em reforçar a gestão da segurança fronteiriça.


• Março de 2023 – A Accenture Federal Services ganhou o prêmio de contrato de modernização e operações de infraestrutura de TI da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP). Forneceria apoio tecnológico para vários programas como uma agência dedicada a proteger as fronteiras nacionais e a facilitar a livre circulação de pessoas e o comércio entre países. O valor total do acordo foi de US$ 380 milhões.


• Fevereiro de 2023 - O Home Office e a AE Systems Digital Intelligence anunciaram a sua colaboração para desenvolver tecnologia de análise de dados para salvaguardar a fronteira do Reino Unido e agilizar procedimentos para comerciantes e turistas. O acordo de três anos, avaliado em 41,42 milhões de dólares, permitirá à Força de Fronteiras e agências relacionadas lidar, em tempo real, com as vastas quantidades de informações relacionadas com as viagens de 300 milhões de passageiros e 385 milhões de toneladas de carga que entram no Reino Unido. cada ano.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Border Security System Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de segurança fronteiriça e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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