Tamanho do mercado de desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais, participação e análise de impacto COVID-19, por aplicação (desmontagem e desmontagem, reciclagem e armazenamento, USM e peças rotativas), por tipo de aeronave (corpo estreito, corpo largo e jato regional) e Previsão Regional, 2023-2033

O tamanho do mercado global de desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais foi avaliado em US$ 6,74 bilhões em 2022 e deve crescer de US$ 8,07 bilhões em 2023 para US$ 14,72 bilhões até 2033, exibindo um CAGR de 6,20% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais, com uma participação de mercado de 38,28% em 2022.

A desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais é o processo de remoção e desmontagem de aeronaves desativadas e de reutilização de suas peças como peças sobressalentes ou sucata. Os aviões são feitos de aproximadamente 800 a 1.000 peças recicláveis, a maioria das quais são feitas de ligas metálicas e materiais compósitos. As aeronaves comerciais são desmontadas em centros de reciclagem de aeronaves, onde as peças não metálicas sem valor de reciclagem são descartadas, os principais componentes são desmontados e as peças de liga metálica são classificadas com base em sua composição.

A desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais envolve a remoção e categorização cuidadosa de todos os componentes, tanto internos quanto externos, garantindo que cada peça seja devidamente identificada e processada. A desmontagem envolve o ato físico de desmontar a aeronave, enquanto a desmontagem envolve a separação detalhada dos componentes, muitas vezes com a intenção de reutilizar ou reciclar certas peças. Estima-se que aproximadamente 400 a 450 aeronaves sejam desmontadas e recicladas a cada ano. Espera-se que a economia circular e as crescentes capacidades reutilizáveis ​​dos componentes das aeronaves impulsionem o crescimento do tamanho do mercado global de 2023 a 2033.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia COVID-19 teve um impacto positivo no mercado Devido à reestruturação de frotas aéreas e ao descomissionamento de aviões

No ano de 2020, governos de diferentes regiões declararam a paralisação total e o fechamento temporário da indústria. Isto impactou todo o processo de desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves e, em certa medida, perturbou o mercado mundial. Ao longo do ano de 2020, as entregas de novas aeronaves também sofreram uma redução de quase 43,5% em relação ao ano anterior.

Porém, em 2021, o mercado deu sinais de recuperação, já superando a geração de receita e a demanda nos primeiros seis meses em relação a 2020. A indústria voltou ao caminho certo com a revitalização das instalações afiliadas. À medida que a pandemia da COVID-19 continuava a manter numerosas frotas aéreas paradas, as companhias aéreas aceleravam a retirada de aviões, resultando num aumento na desmontagem e troca de componentes de aeronaves. O sector da aviação estava a esforçar-se por melhorar a sua compatibilidade ambiental em resposta às crescentes exigências dos defensores das alterações climáticas.

A quantidade de aviões armazenados globalmente atingiu quase 6.300 em agosto de 2021, um aumento em relação aos 2.100 anteriores à pandemia da COVID-19.  A crise global e o subsequente declínio na procura de viagens aéreas persistiram, deixando aproximadamente 25% dos aviões comerciais de passageiros do mundo inactivos. As transportadoras aéreas de todo o mundo estavam a sofrer uma reorganização significativa das suas frotas e a desmantelar aviões em resultado do surto de COVID-19 e do subsequente declínio nas necessidades de viagens aéreas. Consequentemente, houve um aumento notável no estoque de componentes e peças de aviões.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Inovação na reciclagem de materiais e adoção de robótica são as tendências proeminentes no mercado de desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais

A investigação e o desenvolvimento na ciência dos materiais estão a permitir a reciclagem de materiais avançados utilizados no fabrico de aeronaves, tais como compósitos e ligas. As inovações nos métodos de reciclagem podem levar a uma maior eficiência e a custos mais baixos. De acordo com os relatórios, durante o mês de março de 2023, a indústria da aviação despejou mais de 40.000 toneladas de resíduos de materiais compósitos em fim de vida (EOL) em aterros sanitários. HELACS (Métodos holísticos para o tratamento económico e ecológico do fim da vida útil de estruturas compostas de aeronaves) é um projeto Horizonte 2020 – Clean Sky 2 liderado pela Aitiip, que visa desenvolver e demonstrar uma abordagem abrangente e uma nova plataforma robótica para desmantelamento, destinada a na reciclagem e reutilização de grandes peças compostas de aeronaves EOL.

Com conclusão prevista para dezembro de 2023, o HELACS anunciou os resultados iniciais da soldagem e desmontagem de compósitos termoplásticos por indução e soldagem ultrassônica. Além disso, a empresa relatou resultados positivos em soldagem e desmontagem por meio de soldagem por resistência.

Muitas empresas estão se concentrando no desenvolvimento de novas técnicas sustentáveis ​​para a reciclagem de materiais compósitos em aeronaves. Por exemplo, em março de 2022, a SUSTAINair integra duas tecnologias facilitadoras essenciais para a reciclagem de materiais de qualidade aeroespacial. A inicial envolve materiais laminados reaproveitados híbridos, permitindo espessuras variáveis ​​extremamente eficazes. Tais desenvolvimentos impulsionam o mercado de reciclagem e desmantelamento de aeronaves comerciais em todo o mundo.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Economia Circular e Crescentes Capacidades Reutilizáveis ​​do Componente Aeronáutico para Impulsionar o Crescimento do Mercado

A economia circular é um modelo de produção e consumo que partilha, aluga, reutiliza, repara, recondiciona e recicla materiais e produtos existentes durante o maior tempo possível. Isso estende o ciclo de vida do produto. Na prática, isso significa minimizar o desperdício. No final da vida útil de uma aeronave, os seus materiais são mantidos da forma mais económica possível através da reciclagem. Eles podem ser usados ​​de forma produtiva diversas vezes, criando valor agregado adicional para desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais.

Por exemplo, em junho de 2023, a Capgemini e a Amazon Web Services (AWS) anunciaram o lançamento do Lifecycle Optimization for Aerospace. A plataforma visa acelerar a adoção de práticas de “Economia Circular” na indústria da aviação, automatizando processos de inspeção, otimizando a análise do ciclo de vida dos componentes das aeronaves e orientando decisões para prolongar a sua vida útil. Várias grandes empresas do setor da aviação, incluindo a Air France e a Safran, participaram no desenvolvimento e estarão entre os primeiros utilizadores da plataforma.

A Plataforma de Otimização do Ciclo de Vida Aeroespacial foi desenvolvida pela Capgemini e construída na Nuvem AWS. Inteligência artificial e os serviços de aprendizagem automática (processamento de linguagem natural) foram especificamente desenvolvidos e treinados em modelos de dados, com base no padrão ASD (Associação das Indústrias Aeroespaciais e de Defesa da Europa). A plataforma consolida dados operacionais históricos e reconstrói a rastreabilidade completa de todos os componentes da aeronave.

Tais iniciativas catalisam a expansão do mercado em todo o mundo.

Regulamentações governamentais rigorosas e frota crescente de aeronaves comerciais aposentadas para impulsionar o crescimento do mercado

Regulamentações rigorosas dos governos são um dos principais fatores impulsionadores da desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais, à medida que aumenta a pressão para a conversão para aeronaves mais ecológicas. A crise da COVID-19 levou à retirada gradual de aeronaves relativamente novas, enquanto as aeronaves mais antigas podem permanecer armazenadas até serem desmanteladas.

Por exemplo, em agosto de 2020, a IndiGo, a maior companhia aérea doméstica indiana, cumpriu com sucesso a substituição obrigatória dos motores Pratt & Whitney (PW) por motores alterados antes do 31º ^st Data limite de agosto determinada pela autoridade de aviação. Os motores PW fornecem propulsão para o grupo de aeronaves Airbus A320neo da empresa.

A IndiGo possui 106 aeronaves A320neo equipadas com motores PW em sua frota, enquanto a GoAir possui 43 aeronaves desse tipo em sua frota. Cada aeronave A320neo está equipada com motores duplos. Após uma série de problemas com os motores PW que alimentam o Airbus A320neo, o regulador da aviação DGAC ordenou em outubro de 2019 que a IndiGo substituísse 16 aeronaves A320neo por motores PW. O prazo foi prorrogado ainda mais até ao final de janeiro, depois de a DGCA ter solicitado à IndiGo que substituísse os motores de 97 Airbus A320neos da sua frota por motores modificados, caso contrário os Airbus A320neos com motor PW seriam suspensos pela entidade reguladora. Tais regulamentações e preocupações de segurança impulsionam o crescimento global do mercado de desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Materiais Compósitos e Materiais Perigosos Utilizados em Aeronaves para Dificultar o Crescimento do Mercado

Materiais compósitos como plásticos reforçados com fibra de carbono (CFRP) e também termoplásticos formidáveis ​​representam um novo obstáculo para a reciclagem de aeronaves. Os termoplásticos são mais eficientes porque as resinas nos termoplásticos são infinitamente reutilizáveis, pois é um processo reversível. Nos termofixos, eles não são facilmente reciclados. Estas tecnologias atuais podem ser caras e ter restrições na capacidade de reciclar materiais compósitos.

Por exemplo, materiais compósitos de aeronaves, automóveis e indústria são frequentemente queimados ou enterrados em aterros, o que não constitui opções viáveis ​​a longo prazo para a eliminação de componentes significativos da fuselagem. Por exemplo, de acordo com a Boeing, o menor avião da família Dreamliner, o 787-8 mede 57 m (186 pés) do nariz à cauda e tem envergadura de 60 m. Além disso, este tipo de material apresenta desafios em termos de reciclagem.

De acordo com a Aircraft Fleet Recycling Association (AFRA), os métodos ideais para reutilizar e reaproveitar materiais sofisticados utilizados na construção de grandes aeronaves de geração futura, como o 787 e o Airbus A350, ainda não foram determinados. Lidar com materiais aeronáuticos sofisticados removidos de jatos da geração futura é um dilema que chamou a atenção de importantes corporações de aviação.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de aplicação

O segmento USM domina o mercado devido à crescente demanda por peças e componentes de reposição para aeronaves de baixo custo

Por aplicação, este mercado é categorizado em desmontagem e desmontagem, reciclagem e armazenamento, USM e peças rotativas.

O segmento USM domina a participação de mercado e estima-se que seja o segmento de crescimento mais rápido durante o período de previsão devido à crescente demanda por baixo custo peças de reposição de aeronaves e componentes. USM (Material de Manutenção Usado) refere-se a peças e componentes de aeronaves que foram removidos de uma aeronave durante a manutenção, mas ainda estão em condições de serem reutilizados. Essas peças são minuciosamente inspecionadas, reparadas se necessário e certificadas para uso em outras aeronaves. A USM reduz a demanda por novas peças, oferecendo uma solução econômica para companhias aéreas e fornecedores de manutenção, ao mesmo tempo que contribui para práticas sustentáveis ​​na indústria da aviação.

Peças rotativas são componentes de uma aeronave projetados para serem reutilizados várias vezes. Ao contrário das peças consumíveis (que são substituídas após um único uso), as peças rotativas são removidas, revisadas e depois reinstaladas nas aeronaves durante sua vida operacional. Essas peças incluem itens como  aviônicos , trem de pouso e certos componentes de desmontagem do motor. Prevê-se que a crescente demanda por serviços de MRO impulsione o mercado para este segmento.

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Por análise de tipo de aeronave

O segmento de corpo estreito domina o mercado devido à crescente demanda de componentes de aeronaves de transportadoras de baixo custo

Por tipo de aeronave, o mercado de desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais é segmentado em fuselagem estreita, fuselagem larga e jato regional .

Aeronaves de corpo estreito são aviões comerciais com corredor único, normalmente acomodando passageiros em uma configuração 3-3. Essas aeronaves são ideais para voos de curta e média distância e são amplamente utilizadas por companhias aéreas de baixo custo. Este segmento domina o mercado e deverá crescer mais rapidamente durante o período de previsão devido à crescente demanda por componentes de aeronaves de transportadoras de baixo custo.

Aeronaves de fuselagem larga são aviões comerciais maiores, com corredores múltiplos e capacidade de passageiros significativamente maior. Esses aviões são utilizados para voos de longo curso e podem acomodar um número maior de passageiros. Este segmento deverá registar um crescimento significativo devido à crescente procura de voos de longo curso.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Em termos geográficos, este mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

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A América do Norte dominou o mercado e foi avaliada em 2,58 mil milhões de dólares em 2022. Este crescimento é atribuído à retirada de grande frota nesta região. Por exemplo, em outubro de 2023, a United Airlines, uma companhia aérea com sede nos EUA, fez um novo pedido de 110 aviões da Airbus e da Boeing. O acordo encomenda 60 Airbus A321neos e 50 Boeing 787-9s, que seriam entregues entre 2028 e 2031. Esses pedidos são motivados pela necessidade da United Airline de substituir aeronaves mais antigas até o final da década e de expandir suas operações em aeroportos em todo o mundo que atualmente estão operando em plena capacidade.

A Europa capturou a segunda maior participação de mercado em 2022. O crescimento do mercado regional deve-se à presença de grandes players. Por exemplo, em março de 2023, a EirTrade Aviation, uma empresa de gestão e comércio de ativos de aviação com sede em Dublin, irá gerir o desmantelamento e remessa da aeronave. As duas aeronaves de 10 anos serão desmontadas simultaneamente fora do local e as peças deverão estar disponíveis até o final de 2023. A empresa não divulgou a identidade do operador anterior dos dois dreamliners. Tais desenvolvimentos em toda a região catalisam o crescimento do mercado europeu.

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce durante o período de previsão e detinha uma participação significativa em 2022. Este crescimento deve-se à expansão da frota das companhias aéreas comerciais. Por exemplo, em maio de 2022, a Nano Aviation India Pvt. Limited inaugurou um primeiro processo de desmantelamento em Chennai, na Índia. A acessibilidade aos portos e a mão de obra qualificada são os dois principais fatores por trás da seleção do local em Chennai, na Índia.

Prevê-se que o mercado do Oriente Médio e da África para desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves comerciais testemunhe um crescimento significativo no mercado global durante o período de previsão. O crescimento regional se deve ao aumento da taxa de aposentadoria de aeronaves. Por exemplo, em novembro de 2021, a Emirates assinou um contrato com a Falcon Aircraft Recycling, sediada nos Emirados Árabes Unidos, numa iniciativa pioneira em que a primeira aeronave A380 aposentada da companhia aérea será reciclada e reprocessada. Extensas atividades de recuperação e reutilização de materiais serão realizadas inteiramente nos Emirados Árabes Unidos, sede da companhia aérea, reduzindo ainda mais o impacto ambiental do projeto.

Prevê-se que o mercado sul-americano testemunhe um crescimento moderado durante o período de previsão. Espera-se que os crescentes gastos com MRO e o aumento das capacidades na aviação liderem o crescimento do mercado nesta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players estão se concentrando na expansão geográfica por meio de fusões e aquisições para aumentar a participação no mercado

A participação no mercado global está concentrada com os principais players, como Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) BV, Air Salvage International Ltd, Aerocycle, CAVU Aerospace, China Aircraft Leasing Group, Ecube e outros. Os principais players estão se concentrando na expansão geográfica, mercados emergentes, fusões e aquisições e avanços tecnológicos para aumentar sua participação no mercado. Por exemplo, em outubro de 2022, a eCube, empresa especializada na desmontagem de peças de aeronaves, inaugurou seu centro de desmontagem inaugural nos EUA, no Aeroporto Municipal de Coolidge, no Arizona. Este novo centro complementaria as localizações existentes da empresa em Castellón, Espanha, e a sua sede em St Athan, Reino Unido.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Soluções para o fim da vida útil de aeronaves (AELS) BV (Holanda)


• Air Salvage International Ltd (Gloucestershire)


• Aerociclo (Canadá)


• CAVU Aeroespacial (Alemanha)


• Grupo de leasing de aeronaves da China (China)


• Ecubo (Reino Unido)


• Eirtrade Aviation (Reino Unido)


• GA Telesis LLC (EUA)


• TARMAC Aerosave (França)


• Vallair (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2023 - A EirTrade Aviation, uma empresa global de gestão e comércio de ativos de aviação com sede em Dublin, Irlanda, investiu em ferramentas para fornecer capacidades abrangentes de desmantelamento de motores de aeronaves CFM56-3. A empresa poderia fornecer este serviço com os motores CFM56-5A, -5B, -7B, -7BE em suas instalações em Dublin.


• Abril de 2023 - A AELS adquiriu o primeiro Boeing 777 vencido. A aquisição foi feita em parceria com a MTU Maintenance Lease Services, que adquiriu o motor GE90-115B. A aeronave fez seu pouso final no Aeroporto de Twente, em Enschede, Holanda, e seria desmontada por uma equipe profissional da AELS nas instalações da AELS.


• Março de 2023 - Block Aero Technologies, fornecedora líder de soluções aeroespaciais 4.0, anuncia a adição da CAVU Aerospace. A parceria com a CAVU marca a entrada da Block Aero no segmento de desmontagem de aeronaves do mercado de reposição aeronáutica. A CAVU Aerospace é um parceiro respeitável especializado no fornecimento de serviços de desmontagem, desmontagem e reciclagem de aeronaves em todos os EUA.


• Dezembro de 2022 - GA Telesis, LLC (GAT) anuncia a descontinuação de três motores CFM56-5B adicionais, um motor CF6-80C2 e um motor PW4056-3 antes do final do ano. Os motores fazem parte de um conjunto de interesses de arrendamento do Asset Trading Group da empresa e seriam administrados para desmantelamento e redistribuição pelo Flight Solutions Group (FSG) da GAT.


• Outubro de 2022 - A Unical Aviation Inc., importante fornecedora de peças e componentes de aviões para a indústria aeroespacial comercial mundial, revelou hoje a compra das operações de reparo de componentes da CAVU (CAVU Component Repair LLC) da CAVU Aerospace. Esta aquisição permitiria à Unical aprimorar suas habilidades no setor de reparos terceirizados de seus negócios. CAVU Component Repair LLC é uma estação de reparos Parte 145 aprovada pela FAA localizada em Mesa, Arizona, com instalações de ponta que abrangem 80.000 pés quadrados para o reparo de componentes de aeronaves.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Commercial Aircraft Disassembly Dismantling and Recycling Market

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Escopo e segmentação do relatório