Tamanho do mercado de navios conectados, participação, análise da indústria e análise de impacto da guerra Rússia-Ucrânia, por aplicação (operações de frota, gerenciamento de tráfego de navios e monitoramento da saúde da frota), por tipo de instalação (a bordo e em terra), por ajuste (ajuste de linha e Retrofit), Por Tipo de Navio (Comercial e Defesa) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de navios conectados foi avaliado em US$ 6,22 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 6,68 bilhões em 2024 para US$ 13,78 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,5% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de navios conectados com uma participação de mercado de 37,78% em 2023.

Os navios conectados são usados ​​nas indústrias naval e marítima para aumentar a segurança e a navegação, combinando tecnologia conectada. A aplicação de tecnologia conectada em navios ou embarcações inclui o gerenciamento aprimorado de operações críticas do navio, monitoramento das condições do navio para manutenção preventiva e gerenciamento do tráfego de navios, entre outros. Com o surgimento da Internet industrial, a integração da automação e do Big Data afetou todos os aspectos do transporte marítimo.

Navio conectado é um modelo onde os navios são rastreados e gerenciados com a ajuda de satélites. Isto proporciona relatórios mais simplificados e ajuda a melhorar a eficiência das operações do navio, incluindo a gestão de combustível. As tecnologias de sensores e as ferramentas de monitorização alertariam as equipas de gestão offshore e onshore sobre potenciais problemas e utilizariam modelos de energia preditiva para permitir a tomada de decisões baseada em dados.

A paralisação causada pela pandemia de COVID-19 nos dois primeiros trimestres de 2020 resultou em receitas mais baixas no setor marítimo. Estaleiros, construtoras navais e demais fornecedores tiveram que adequar suas operações às restrições impostas pelo governo, o que ocasionou a suspensão das atividades de construção naval.

• Por exemplo, o estaleiro italiano Fincantieri interrompeu completamente a sua produção a partir de 12 ^o Março a meados de abril em 2020.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

A guerra entre Rússia e Ucrânia perturbou a cadeia de abastecimento da indústria naval, levando a taxas de frete mais altas e escassez de contêineres

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia está a afectar o mercado logístico global a todos os níveis. O impacto da pandemia na capacidade de armazenamento e na disponibilidade de contentores só estava a começar a desaparecer quando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou a afectar a indústria. A guerra perturbou o fluxo de mercadorias, aumentando os custos e a escassez de produtos, resultando numa devastadora escassez de alimentos em todo o mundo.

A Rússia destruiu a infra-estrutura agrícola da Ucrânia e interrompeu cadeias de abastecimento inteiras. Os mares Negro e Azov foram bloqueados pela Rússia e os carregamentos de cereais ucranianos foram sequestrados nos primeiros meses da ofensiva. No entanto, em Julho de 2023, a Rússia e a Ucrânia assinaram um acordo da ONU para desbloquear as exportações de cereais ucranianas de três portos do Mar Negro e aliviar a escassez. Apesar do acordo, horas após a assinatura do acordo, a Rússia atacou o porto de Odessa com mísseis de cruzeiro. Isto criou uma elevada incerteza nas cadeias de abastecimento em todo o mundo.

A guerra fechou vários portos e aumentou os custos do frete marítimo. Os navios tiveram de ser desviados, causando congestionamentos e atrasos nos fluxos de carga, agravando as condições nas cadeias de abastecimento globais. Além disso, sanções e restrições encorajaram uma mudança do transporte ferroviário para o transporte marítimo, aumentando a pressão e exacerbando a escassez de contentores.

Tendências de mercado de navios conectados

O aumento do desenvolvimento tecnológico em sistemas de monitoramento de embarcações é uma tendência líder do setor

O setor da construção naval está a passar por uma rápida transição para a digitalização. O desenvolvimento de soluções de rede no domínio do transporte marítimo, tais como sistemas de localização de carga e sistemas de monitorização de navios para garantir a segurança e a eficiência empresarial, tem sido impulsionado pelo crescente tráfego marítimo. Os sistemas de monitoramento de carga permitem a leitura de dados e monitoramento de alarmes de pressão, temperatura e outros parâmetros do tanque de carga. Várias empresas estão investindo no desenvolvimento de sistemas de vigilância por satélite.

• Por exemplo, em maio de 2021, a Iridium Communications Inc. desenvolveu um produto chamado Iridium Certus, que é um link de satélite confiável que facilita a transmissão ininterrupta de informações de carga ou rastreamento de navios.

Dependendo das necessidades de funcionalidade do sistema a ser instalado, o custo do componente VMS irá variar. De modo geral, quanto maior a funcionalidade, maior o custo do equipamento e quanto maior o custo do link de dados, maiores serão os custos de tempo de antena. O custo do sistema VMS variará, portanto, de acordo com as necessidades de cada Estado-Membro, bem como com o nível de ajuda governamental.

Por exemplo, na UE e nos EUA, os sistemas VMS exigirão equipamento de bordo dispendioso e uma grande quantidade de dados através de ligação por satélite, o que conduzirá a tarifas mais elevadas de tempo de antena. No entanto, eles também fornecerão funcionalidade muito elevada. Noutras regiões, onde os custos por navio são elevados e as grandes frotas são um problema, são implementadas tecnologias de comunicação como o AIS, o que reduziu significativamente os custos de equipamento e tempo de antena, ao mesmo tempo que proporciona uma funcionalidade básica aceitável do sistema VMS.

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Fatores de crescimento do mercado de navios conectados

O crescimento do mercado está sendo impulsionado pelo aumento da demanda por tráfego suave nas rotas marítimas congestionadas 

Espera-se que um importante motor de crescimento para o mercado de transporte intermodal seja o aumento do comércio internacional. Prevê-se que o congestionamento do tráfego nas rotas marítimas aumente como resultado do aumento do transporte marítimo. Até 80% do comércio global ocorre por via marítima em vários portos, conforme afirma a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.

• Por exemplo, em Dezembro de 2022, a National Marine Dredging Company (NMDC) ganhou um contrato de 272 milhões de dólares para a dragagem do Canal de Suez no Egipto.

A gestão eficaz do tráfego portuário e do congestionamento nos principais portos torna-se assim cada vez mais necessária. A procura de gestão do tráfego naval e de sistemas de navegação em tempo real, que deverão alimentar o crescimento do mercado de navios interligados, está a aumentar à medida que o comércio e o transporte marítimo crescem.

• Por exemplo, em Junho de 2021, o CNES (Concorrentes da União Europeia para a Indústria de Construção Naval) celebrou um acordo de parceria estratégica com a maior empresa global de transitários marítimos (CMA CGM) para a introdução de soluções inovadoras para a indústria naval. No âmbito desta parceria, os especialistas do CNES concentrar-se-iam na rota inteligente dos navios para melhorar a segurança no mar, apoiar as tripulações e gerir de perto o impacto ambiental do transporte marítimo.

Aumentar o investimento em digitalização por parte das empresas de navegação para impulsionar o crescimento do mercado

Com o aumento da consciência situacional dos proprietários de frotas, as transportadoras estão investindo pesadamente na digitalização dos navios. O navio combinado é responsável pelo envio. A fim de reduzir as reclamações por danos aos afretadores, os navios conectados fornecem acesso remoto aos sistemas de vigilância de contêineres e cargas. O custo do seguro do navio será, portanto, reduzido. Além disso, uma melhoria substancial dos custos da capacidade operacional e de manutenção pode ser alcançada através da combinação de tecnologias de navios. Como resultado, os benefícios disso são exatamente o que faz as empresas de transporte marítimo investirem na digitalização.

• Por exemplo, em abril de 2023, os estaleiros Seaspan concederam 2,6 milhões de dólares a uma empresa canadiana para desenvolver tecnologias digitais de ponta que irão dinamizar a indústria da construção naval. O acordo inclui parcerias com empresas que utilizarão o revolucionário programa Digital Holoship da Seaspan como base para os seus próprios desenvolvimentos de tecnologia marítima.

A digitalização deve ser vista como uma transformação na entrega de negócios através da introdução de tecnologias da Indústria 4.0, como Inteligência Artificial (IA), Business Domain Awareness (BDA), Consumer Condition Control (CC), Internet das Coisas (IoT), Digital Segurança, Realidade Aumentada/Realidade Virtual (AR/VR), Robótica Avançada, Gerenciada Aumentada (AM) e Simulação Avançada. Para melhorar a sua posição competitiva e reduzir custos, os grandes players têm adoptado a digitalização através da optimização de activos e da satisfação das necessidades dos clientes, sendo um exemplo disso a monitorização de contentores.

• Por exemplo, em outubro de 2022, a Kongsberg Digital e a Alpha Ori Technologies firmaram um novo acordo de parceria. A parceria permitiria que a Alpha Ori Technologies se integrasse ao Vessel Insight, que é um navio seguro para a infraestrutura de dados em nuvem da Kongsberg Digital. O Vessel Insight forneceria visibilidade em tempo real dos painéis específicos da frota e da embarcação, bem como relatórios ad hoc e ferramentas de análise.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Vulnerabilidade a ataques cibernéticos e alto custo de digitalização para dificultar o crescimento do mercado

Espera-se que o grande investimento inicial necessário para digitalizar os navios freie o crescimento deste mercado. Além disso, a incorporação de tecnologia de telecomunicações nos sistemas marítimos conduz a uma série de ataques cibernéticos. Os navios podem ser vulneráveis ​​a ataques cibernéticos e causar graves perdas que prejudicarão o crescimento do mercado.

A navegação é um dos principais componentes que podem ser acessados. O hacker pode enviar informações de navegação falsas para a tripulação do navio, ver o navio saindo do curso ou enviar informações falsas sobre a posição do navio para equipes em terra. Sistemas de monitoramento e controle também podem ser acessados. Os sistemas interligados atuais podem ser acessados ​​a partir de sistemas como o sistema de tratamento de água ou o sistema de gerenciamento do motor.

• Por exemplo, em janeiro de 2023, a DNV, uma das maiores sociedades de classificação de transporte marítimo do mundo, confirmou que os seus sistemas foram afetados por um ataque de ransomware em 7 ^o janeiro, afetando cerca de 1.000 embarcações que utilizam sua tecnologia. A empresa norueguesa, com sede em Oslo, afirmou em comunicado que o software ShipManager foi infectado com malware de codificação de arquivos, fazendo com que a empresa desligasse seus servidores.

Análise de segmentação de mercado de navios conectados

Por análise de tipo de navio 

Segmento comercial testemunhará o maior CAGR durante o período de previsão devido ao aumento da demanda por frota comercial  

Com base no tipo de navio, o mercado é segmentado em comercial e de defesa.

Espera-se que o segmento comercial testemunhe o CAGR mais rápido durante o período de previsão. Espera-se que a crescente demanda por frota comercial para transporte ou importação-exportação de mercadorias, incluindo dispositivos eletrônicos, produtos FMCG, automóveis e outros impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão. Além disso, espera-se que a procura de navios conectados no sector empresarial aumente ainda mais devido à redução dos tempos de transporte, determinando qual a rota que seria a mais rápida numa rede de transportes interligada.

• Por exemplo, em fevereiro de 2023, o Grupo Grimaldi comprometeu-se novamente com a Kongsberg Maritime para fornecer engenharia e tecnologia para construir dois novos navios roll-on-roll-off (RO-Ro) LR 7800 no estaleiro comercial chinês Jinling. O pedido foi assinado no quarto trimestre de 2022 e os navios deverão entrar em serviço até 2025.

Durante o período de previsão, o segmento de defesa deverá testemunhar um crescimento significativo. Para fortalecer a marinha, os governos investem cada vez mais em navios com ligações marítimas.

• Por exemplo, em maio de 2023, a Marinha dos EUA concedeu um contrato para o projeto detalhado e construção de uma nova classe de navios de vigilância oceânica à Astraal USA, localizada em Mobile, Alabama. Uma nova classe de navios, conhecida como embarcações auxiliares de vigilância oceânica geral AGOS 25, está sob contrato. Estima-se que o valor do contrato seja de até US$ 3,19 bilhões.

Por análise de tipo de instalação

Segmento de bordo dominará o mercado devido ao aumento no monitoramento e controle das operações de bordo

Com base no tipo de instalação, o mercado é classificado em embarcado e terrestre.

O segmento de bordo dominou o mercado em 2023 e deverá continuar liderando o mercado durante o período de previsão. Os navios são utilizados principalmente para realizar operações a bordo, que envolvem monitoramento e controle do funcionamento de um navio em andamento.

• Por exemplo, em julho de 2021, a Sperry Marine ganhou um pedido para toda a frota do novo SperrySphere Connected ECDIS a ser instalado em 36 embarcações operadas pela China Navigation Company (CNCo), parte do Grupo Swire. O ECDIS conectado foi a mais nova adição ao portfólio de soluções de pontes inteligentes da Sperry Marine, conectado por meio de sua própria plataforma SperrySphere.

Espera-se que o segmento onshore cresça a uma taxa substancial durante o período de estudo. Isto deve-se à utilização crescente de dados de navios conectados para monitorizar o estado do tráfego e a gestão das atividades portuárias. As frotas beneficiam de navios conectados, pois permitem uma melhor comunicação com informações em terra e fiáveis ​​sobre rotas marítimas seguras e económicas, resultando numa monitorização eficiente da saúde da frota.

• Por exemplo, em Junho de 2023, os dois principais portos do Reino Unido e o Peel Ports Group do Reino Unido (Peel Ports Group) assinaram memorandos de entendimento com o UKHO para melhorar o fornecimento, a gestão e o intercâmbio de dados hidrográficos e marinhos.

Por análise de ajuste

Segmento Line Fit manterá a maior participação de mercado devido ao aumento de novos pedidos de navios

Com base no ajuste, o mercado é classificado em ajuste de linha e retrofit.

O segmento de ajuste de linha detinha a maior participação de mercado em 2023 e prevê-se que continue seu domínio ao longo do período de projeção. Isto deve-se ao crescente investimento na defesa naval e ao aumento das atividades comerciais marítimas em todo o mundo. Além disso, prevê-se que um aumento nas novas encomendas de navios impulsione o crescimento do segmento.

Por exemplo, em junho de 2023, um contrato de construção naval em bloco para cinco navios porta-contêineres de duplo combustível (GNL) de 15.500 TEU foi assinado entre a empresa de construção naval coreana, Yang Ming Marine Transport Corporation (Yang Ming), e o fabricante de equipamentos pesados ​​com sede em Hong Kong, Hyundai Indústrias Pesadas CO., Ltd.

Espera-se que o segmento de retrofit apresente um crescimento significativo durante o período de estudo. Isto se deve aos programas de modernização de navios das forças navais e dos operadores de frotas comerciais de vários países.

• Por exemplo, em julho de 2023, a MAN SOLUTIONS celebrou um Acordo de Compromisso de Conversão (CCA) com o principal proprietário e gestor de navios porta-contentores do mundo, Seaspan, em parceria com a maior empresa de transporte marítimo regular, Hapag Lloyd. A Man PrimeServ, a divisão de pós-venda da MAN SOLUTIONS, forneceria 15 soluções para modernização de motores para a conversão da frota da Seaspan de embarcações movidas a diesel monocombustível (navios “S90”) movidos por combustível S90s individuais (“B&W”). motores movidos a óleo da Seaspan (navios “The Seaspan” ou “The Seabird”) para motores diesel de duplo combustível (navios “ME-LGIM”, “metanol verde”).

Por análise de aplicação

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Gerenciamento de tráfego de navios manterá a maior receita devido à crescente demanda por segurança e navegação eficiente

Com base na aplicação, o mercado é classificado em operações de frota, gestão de tráfego de embarcações e monitoramento da saúde da frota.

O segmento de gestão de tráfego de embarcações detinha a maior participação de mercado em 2023. A crescente demanda por segurança marítima, navegação eficiente e outros recursos de segurança da vida no mar está impulsionando o crescimento do segmento. Além disso, espera-se que a utilização de sistemas de gestão do tráfego de navios nos portos marítimos para o manuseamento eficiente de grandes volumes de contentores impulsione o crescimento do segmento.

• Por exemplo, em julho de 2023, a Marubeni Corp. anunciou a conclusão de uma parceria estratégica para a venda da Plataforma de Consciência Situacional de Embarcações (Plataforma SAT) mais avançada do mundo com a empresa que desenvolveu a Plataforma. A Plataforma SAT funciona como um vigilante totalmente automatizado. Ele usa Visão Computacional (CV) e Aprendizado profundo (DL) algoritmos para identificar, localizar e monitorar outras embarcações e outros alvos que possam representar uma ameaça a uma embarcação e medir a distância entre esses riscos e a embarcação.

Prevê-se que o segmento de monitoramento da saúde da frota cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Isto se deve à crescente demanda por manutenção preventiva e diagnóstico preditivo de embarcações em todo o mundo. 

• Por exemplo, em junho de 2022, para melhorar o tempo de atividade do transportador de GNL, a empresa de tecnologia finlandesa Wärsilä celebrou um acordo de Desempenho de Ativos Garantidos (GAP) de 15 anos com a empresa japonesa de gestão de navios de GNL NYK. Wärsilä seria responsável pela gestão dos motores da embarcação e equipamentos associados. O acordo cobre o seguinte: 3 motores WärTSILA 50DF bicombustível para o transportador, juntamente com unidades de válvula de gás (GVUs) e turboalimentadores.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Por região, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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A Ásia-Pacífico detinha uma participação dominante no mercado de navios conectados em 2023 e deverá crescer a um CAGR notável durante o período de previsão. O crescente tráfego entre os países em desenvolvimento da Ásia-Pacífico, como China, Coreia do Sul e outros portos, está impulsionando o crescimento do mercado. Espera-se que o desenvolvimento de novos portos na Indonésia, Hong Kong e no resto da Ásia-Pacífico crie novas oportunidades para expansão do mercado na região. Além disso, espera-se que a melhoria das relações comerciais e o aumento das importações e exportações aumentem a procura de navios na região.

A Europa testemunhará um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao aumento da procura de navios e cruzeiros autónomos e conectados em França, no Reino Unido e outros. Além disso, espera-se que a presença de grandes empresas de construção naval na França, Itália, Alemanha e outros contribua para o crescimento do mercado na região.

O crescimento do mercado da América do Norte é acelerado pelo aumento do desenvolvimento das TIC no setor marítimo norte-americano e pela presença de grandes players na região. Além disso, o mercado é ainda mais influenciado pelos orçamentos crescentes das companhias marítimas para digitalização de navios. Além disso, espera-se que o aumento do turismo marítimo e do tráfego marítimo na região impulsione o crescimento do mercado nos próximos anos.

Lista das principais empresas no mercado de navios conectados

Wartsila se concentra no desenvolvimento de tecnologia inovadora para manter sua posição de liderança

Wartsila é um player importante no mercado de transporte marítimo conectado. A empresa oferece um sistema de controle de propulsão projetado para embarcações navais e militares tecnologicamente avançadas. Outros grandes players como Northrop Grumman, General Electric, Kongsberg Gruppen, Marlink e Schneider Electric estão investindo na pesquisa e desenvolvimento de navios conectados com a adoção de inteligência artificial , realidade aumentada e Internet das Coisas.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Corporação Northrop Grumman (NÓS.)


• Wartsila Oyj (Finlândia)


• Companhia Elétrica Geral (NÓS.)


• Kongsberg Gruppen (Noruega)


• Marlink (NÓS.)


• Schneider Electric SE (França)


• (EUA)


• ABB Ltda. (Suíça)


• Rockwell Automation Inc. (EUA)


• Grupo Ulstein ASA (Noruega)


• Valmet Oyj (Finlândia)


• Jason Inc (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2023 – Marlink anunciou um acordo com o gestor de navios Thome Group, com sede em Singapura, para a entrega de serviços de conectividade de rede híbrida para pelo menos 100 navios.


• Novembro de 2021 – A empresa de certificação francesa Bureau Veritas concedeu Aprovação de Princípio (AiP) a um projeto de transportador de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Samsung Heavy Industries (SHI). A SHI garantiu o AiP para sua solução de chip inteligente VESSEL, tornando-se o primeiro construtor naval a receber tal aprovação.


• Novembro de 2021 – A Wartsila entregou com sucesso sua avançada solução integrada de ponte e navegação para o navio de cruzeiro de expedição polar da Lindblad Expedition.


• Julho de 2021 – ABB Ltd. lançou uma nova plataforma online “ABB Ability Marine Fleet Intelligence-Advisory” que pode coletar dados de uma ampla variedade de sistemas de embarcações. ABB ofereceu-o como um Software como serviço (SaaS) solução.


• Abril de 2021 – A Inmarsat, fornecedora líder de comunicações móveis por satélite, anunciou uma parceria com a OneOcean, líder em serviços de conformidade e navegação para a indústria marítima, para o desenvolvimento da digitalização da navegação e conformidade na indústria marítima.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Connected Ships Market

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O relatório de pesquisa de mercado de navios conectados fornece uma análise detalhada da indústria e se concentra em aspectos-chave, como principais players, tipos de embarcações, instalações, adequação de embarcações conectadas e aplicações. Além disso, o relatório fornece informações sobre tendências relacionadas ao mercado de transporte marítimo, custos de conectividade marítima de banda larga, motoristas, restrições, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos, operadores de frota, status de mercado, orçamentos de empresas de transporte marítimo para digitalização de embarcações e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores mencionados acima, inclui diversos fatores diretos e indiretos que influenciaram o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório