Tamanho do mercado de cosmecêuticos, participação e análise da indústria, por tipo de produto [Cuidados com a pele (antienvelhecimento, clareamento da pele, proteção solar, cuidados profissionais com a pele, antiacne e outros), cuidados com os cabelos (crescimento capilar, anticaspa e outros) , Injetáveis ​​(Toxinas Botulínicas, Preenchimentos Dérmicos e Outros) e Outros (Cuidados Labiais, Clareamento Dentário, Anticelulite/Preparações para Emagrecimento Corporal e Oral Care)], Por Canal de Distribuição [Farmácias/Drogarias, Lojas Online e Outros] e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de cosmecêuticos foi avaliado em US$ 63,59 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 68,67 bilhões em 2024 para US$ 138,26 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,1% durante o período de previsão (2024-2032). A América do Norte dominou o mercado global de cosmecêuticos com uma participação de mercado de 41,23% em 2023.

Cosmecêuticos são formulações cosméticas que contêm ingredientes bioativos conhecidos por seus benefícios médicos. O aumento da prevalência de doenças de pele em todo o mundo e a inclinação dos dermatologistas em prescrever estes produtos em detrimento de outros modos de tratamento são responsáveis ​​pela sua crescente procura. Prevê-se que este fator, juntamente com os principais players do mercado que lançam plataformas de comércio eletrônico para atender à crescente demanda por esses produtos, apoie o crescimento do mercado de cosmecêuticos.

De acordo com um relatório publicado pelo MDPI em 2022, as prescrições cosmecêuticas representaram 40% do total de prescrições dermatológicas em todo o mundo. Espera-se que o aumento significativo nas prescrições cosmecêuticas, juntamente com um número crescente de participantes do mercado que fornecem produtos essenciais para essas condições, impulsione o crescimento do mercado.

O surgimento da COVID-19 impediu significativamente a procura de cosmecêuticos a nível mundial. Um grande declínio no número de consultas de pacientes relatadas pelos principais dermatologistas e o fechamento de lojas envolvidas na distribuição desses produtos durante o período de bloqueio foram alguns dos principais motivos que afetaram negativamente o mercado. Além disso, o cancelamento de procedimentos eletivos, inclusive estética médica procedimentos, para evitar a propagação da COVID-19, reduziu o número de pacientes em clínicas especializadas que oferecem terapia estética. O declínio nesses procedimentos resultou em menores prescrições desses produtos para os pacientes, afetando negativamente a previsão do mercado de cosmecêuticos.

Em 2021, o volume de pacientes recuperou devido à maior cobertura vacinal entre a população em geral, à implementação de diretrizes e protocolos rigorosos para a COVID-19 em locais públicos, ao abandono de restrições para viagens e outros fatores. Isto levou a um aumento na procura de pele e cuidados com o cabelo produtos em 2021.

• Por exemplo, a Shiseido Company Limited gerou uma receita de 7.087,5 milhões de dólares em 2021 a partir do seu portfólio de cosméticos, registando um crescimento de 11,2% em relação ao ano anterior.

A recuperação geral do mercado foi estimada como forte, com os principais players do mercado gerando um crescimento positivo pós-pandemia devido a um aumento no volume de pacientes, juntamente com a crescente demanda por cosmecêuticos.

Tendências do mercado cosmecêutico

Aumento da preferência da população em geral por produtos naturais para aumentar a demanda por cosmecêuticos

Aumentar a conscientização sobre os benefícios dos ingredientes naturais em relação aos produtos tradicionais, incluindo menos efeitos colaterais, como rachaduras na pele e queda de cabelo, impulsionará as vendas de cosmecêuticos. Os principais players do mercado estão tomando diversas iniciativas para melhorar o reconhecimento dos produtos orgânicos por meio de diversas campanhas de marca. Além disso, os dermatologistas prescrevem cada vez mais alternativas naturais, como produtos orgânicos para cuidados com a pele e os cabelos. Espera-se que esses fatores aumentem o crescimento do mercado.

Além disso, a perceção e o interesse dos consumidores pelos produtos naturais, incluindo os cosméticos, estão a aumentar à medida que as pessoas procuram estilos de vida mais saudáveis ​​e mais ecológicos. Vários players do mercado estão introduzindo produtos naturais considerando todos esses fatores e tendências de consumo.

• Em junho de 2023, a Anherb Natural apresentou sua nova linha de produtos na indústria cosmecêutica. O lançamento do produto ampliou a presença da marca da empresa no mercado.

Além disso, os principais players que operam no mercado estão envolvidos no desenvolvimento de plataformas de comércio eletrônico, como canais de distribuição Direto ao Consumidor (DTC), para atender à crescente demanda. Tais desenvolvimentos também apoiarão o crescimento de produtos orgânicos.

• Por exemplo, em setembro de 2021, a Boddess anunciou o lançamento da Juice Beauty, uma linha de produtos cosmecêuticos à base de plantas, para atender à crescente demanda por produtos orgânicos.

Prevê-se que tais iniciativas ativas tomadas pelos principais players que operam na indústria cosmecêutica apoiem o crescimento do mercado.

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Fatores de crescimento do mercado cosmecêutico

Aumento da conscientização sobre cosmecêuticos e introdução de produtos avançados para aumentar o crescimento do mercado

A proliferação de iniciativas tanto de agências governamentais como de empresas-chave, destinadas a aumentar a consciencialização sobre a saúde da pele e do cabelo na população em geral, resultou num aumento notável na utilização global de cosmecêuticos. Além disso, os esforços contínuos dos intervenientes no mercado no desenvolvimento de ingredientes activos representam um motor significativo que promove a adopção generalizada destes produtos tanto nas economias emergentes como nas estabelecidas.

• Por exemplo, durante o ano de 2021, a Academia Americana de Dermatologia lançou várias iniciativas direcionadas relativas à saúde da pele e do cabelo, bem como ao bem-estar geral. Exemplos notáveis ​​foram a comemoração do mês de maio como Mês de Conscientização sobre o Câncer de Pele, onde foram destacados os efeitos adversos dos raios UV na pele, ressaltando a importância do uso de protetores solares para proteção solar.

A crescente prevalência de doenças de pele entre adultos e crianças é responsável pela alta demanda por produtos para a pele. Além disso, a consciencialização dos consumidores sobre os benefícios percebidos dos cosméticos naturais/orgânicos está a aumentar, acompanhada por uma presença crescente destes produtos nos principais canais de retalho. Para muitos consumidores, garantir que um produto de beleza não tenha impacto ambiental negativo é uma prioridade máxima no momento da compra. Além disso, a crescente procura de cosméticos naturais e orgânicos está a impulsionar uma maior procura global pela utilização de ingredientes de origem sustentável em cosméticos.

Isto, juntamente com a crescente adoção de produtos orgânicos em todo o mundo, encorajou vários intervenientes no mercado a criar novas formulações com foco no desenvolvimento de ingredientes ativos, tais como alternativas à base de plantas. O aumento no desenvolvimento de produtos, juntamente com um aumento nos lançamentos de produtos importantes, está impulsionando o crescimento do mercado.

• Por exemplo, em agosto de 2021, a Gragem Co. Ltd., em colaboração com a Universidade de Suwon, desenvolveu o sulforafano, um novo ingrediente ativo como uma nova alternativa para o tratamento da alopecia androgénica. O desenvolvimento teve como objetivo incorporar o ingrediente e desenvolver produtos inovadores na área de cuidados com os cabelos. Prevê-se que os principais lançamentos de produtos, apoiados pela crescente demanda por produtos para pele e cabelo, aumentem o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Barreiras de custos e falta de regulamentações rigorosas impedem o crescimento do mercado

A procura por produtos cosmecêuticos está a crescer a nível mundial devido à crescente prevalência de doenças da pele e do cabelo, ao aumento da população idosa e à crescente sensibilização para os tratamentos dermatológicos. No entanto, prevê-se que o alto custo dos cosmecêuticos de marca vendidos pelos principais players do mercado limite o crescimento do mercado. O número crescente de empresas-chave que se posicionam como marcas de luxo nesta indústria, os elevados custos de recuperação de produtos devido a despesas em I&D de novos produtos e as campanhas de marca são responsáveis ​​pelo elevado custo dos produtos.

• Por exemplo, em fevereiro de 2022, a L’Oréal Professional Products anunciou o lançamento da sua nova campanha Hair the Love 2022. O objetivo da empresa era promover a sua linha líder de produtos para os cabelos, apelando aos cabeleireiros e melhorando a distribuição dos seus produtos através das principais cadeias de cabeleireiros do mercado de cuidados capilares.

Além disso, vários participantes do mercado da indústria cosmecêutica afirmam que o alto custo do produto se deve principalmente aos ingredientes caros incorporados na formulação, aos processos de fabricação exclusivos, ao custo mais elevado das atividades de pesquisa e desenvolvimento e aos gastos envolvidos na comercialização do produto sublinhando a ciência e as tecnologias utilizadas.

A disponibilidade de substitutos de baixa qualidade devido à falta de regulamentação rigorosa é um importante fator de restrição para o crescimento do mercado. Além disso, a falta de reembolso de seguros para estes produtos prejudicará a sua procura nos países em desenvolvimento durante o período de previsão.

Análise de segmentação de mercado de cosmecêuticos

Por análise de tipo de produto

Aumentar a conscientização sobre doenças de pele para aumentar a demanda por produtos para a pele

Com base no tipo de produto, o mercado é segmentado em cuidados com a pele , cuidados com os cabelos, injetáveis ​​e outros. O segmento de cuidados com a pele é ainda dividido em antienvelhecimento, clareamento da pele, proteção solar, cuidados profissionais com a pele, antiacne, entre outros. O domínio deste segmento é resultado da crescente adoção de produtos de cuidados pessoais e da crescente conscientização sobre doenças de pele entre a população em geral.

• Por exemplo, de acordo com um relatório publicado pela JMIR Dermatology em agosto de 2021, a prevalência global do melanoma foi de 10,11% da população global. Além disso, a prevalência de psoríase e dermatite foi de 9,81% e 9,77%, respectivamente. A crescente incidência de tais doenças de pele, juntamente com iniciativas ativas dos principais intervenientes no mercado para aumentar a consciência dos produtos para a pele e cabelo como opção terapêutica, é responsável pelo crescimento do segmento.

Nos cuidados com a pele, o segmento antienvelhecimento dominou o mercado devido ao aumento do envelhecimento da população e à crescente conscientização sobre produtos antienvelhecimento para o gerenciamento eficaz das rugas.

O segmento injetável exibirá o CAGR mais rápido durante o período de previsão devido às crescentes aplicações de cosmecêuticos injetáveis ​​em procedimentos médicos. O segmento injetável é ainda classificado em toxina botulínica , preenchimentos dérmicos e outros. O segmento de toxina botulínica dominou a participação de mercado entre os injetáveis. Isso se deve às crescentes aplicações do produto para fins cosmecêuticos e estéticos e à entrada dos principais players do mercado no segmento injetável por meio de lançamentos de novos produtos.

• Por exemplo, em maio de 2019, a Evolus anunciou o lançamento do Jeuveau, uma toxina botulínica injetável. O produto foi lançado após a aprovação anterior do XEOMIN em 2010 pela Merz Pharma. Previa-se que o lançamento impulsionasse o mercado devido à crescente demanda por toxina botulínica na estética médica, juntamente com a crescente demanda por turismo médico.

O segmento de cuidados com os cabelos é dividido em crescimento capilar, anticaspa, entre outros. O segmento de crescimento capilar detinha uma participação dominante, com o segmento anticaspa registrando a taxa de crescimento mais rápida durante o período de previsão. O crescimento do segmento se deve principalmente ao fato de diversas clínicas capilares estarem introduzindo shampoos anticaspa para eliminar a caspa e dar vitalidade e rejuvenescimento aos cabelos.

• Por exemplo, em janeiro de 2024, a Kaya Skin Clinic lançou três produtos anticaspa para tratar a caspa e melhorar a saúde do couro cabeludo.

O outro segmento é dividido em cuidados labiais, clareamento dental, preparações anticelulite/emagrecimento corporal e cuidados bucais. O segmento de cuidados labiais dominou a participação de mercado nos demais segmentos, enquanto o segmento de clareamento dental deverá registrar o maior CAGR durante todo o período do estudo.

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Por análise de canal de distribuição

Farmácias/Drogarias dominarão o mercado devido à sua robusta rede de distribuição

O mercado global é segmentado em farmácias/drogarias, lojas online, entre outras com base no canal de distribuição.

O segmento de farmácias/drogarias detinha a maior participação no mercado global em 2023. O domínio do segmento é atribuído ao lançamento de produtos avançados a preços acessíveis nas lojas de varejo e aos descontos oferecidos por essas lojas. Além disso, a expansão substancial deste sector no mercado global pode ser atribuída à extensa presença destas lojas nos países desenvolvidos e à maior penetração no mercado de cadeias retalhistas proeminentes.

Prevê-se que o segmento de lojas online registe um CAGR superior em comparação com os outros segmentos. O maior crescimento deste segmento é atribuído à entrada de players líderes e aos seus crescentes investimentos no desenvolvimento de e-commerce e plataformas digitais. As empresas utilizam essas plataformas para engajar os consumidores em tempo real, o que deverá apoiar o crescimento do segmento. Além disso, a pandemia da COVID-19 contribuiu fortemente para a mudança dos consumidores para as lojas online em detrimento das lojas retalhistas.

• Por exemplo, em maio de 2021, a Routinely, em colaboração com a Beiersdorf, lançou a sua plataforma Direct-to-Consumer (D2C) na Bélgica e nos Países Baixos. O lançamento teve como objetivo cultivar um canal de distribuição forte na Europa e melhorar a imagem da marca entre os consumidores de cosmecêuticos.

O segmento demais inclui supermercados, hipermercados, lojas especializadas, lojas de conveniência e outros canais de distribuição.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico dominou o mercado global e foi avaliada em US$ 26,22 bilhões em 2023. O crescimento do mercado se deve ao foco crescente dos participantes do mercado em parcerias estratégicas, à alta ênfase no lançamento de produtos e ao aumento dos investimentos em infraestrutura digital para melhorar o produto. apelo e distribuição. Além disso, o aumento da população e a maior consciência destes produtos entre o público em geral são alguns dos principais fatores responsáveis ​​por impulsionar o crescimento do mercado Ásia-Pacífico.

• Por exemplo, em janeiro de 2021, a L’Oréal anunciou a aquisição da Takami Co., uma desenvolvedora japonesa da marca de cuidados com a pele Takami, entre outras marcas. O contrato incluía as clínicas dermatológicas de Takami sob um licenciamento de marca de longo prazo. A aquisição proporcionou acesso ao mercado regional para ambas as empresas e fortaleceu a sua presença individual no mercado.

Além disso, é provável que os consumidores de cosmecêuticos na Ásia-Pacífico aumentem gradualmente devido à crescente conscientização sobre os benefícios de melhorar a estética facial e a saúde da pele e do cabelo. A procura destes produtos também está a aumentar devido à crescente prevalência de doenças dermatológicas.

A América do Norte foi responsável pela segunda maior participação no mercado global. Esse crescimento é atribuído à presença de um grande número de pacientes que sofrem de doenças dermatológicas, como melanoma e eczema, e à crescente adoção de produtos dermatológicos avançados na região. Além disso, prevê-se que um número crescente de procedimentos dermatológicos, tais como procedimentos cosméticos não cirúrgicos, aumente a procura de produtos cosmecêuticos. Esse fator fomentará o crescimento do mercado na região.

• Por exemplo, em maio de 2021, a The Estee Lauder Companies Inc. anunciou sua decisão de aumentar a participação na Deciem Beauty Group Inc., uma desenvolvedora de produtos cosmecêuticos e também cosmético produtos. Esta mudança apoiou a expansão dos canais de distribuição nas principais regiões e consolidou a posição da empresa no mercado.

A Europa foi responsável por uma parte significativa do mercado devido à crescente adoção de novos produtos cosmecêuticos e à crescente prevalência de doenças de pele, como a acne. Além disso, diversas associações cosmecêuticas estão introduzindo aplicativos de decodificação de ingredientes para que os consumidores obtenham informações sobre os ingredientes utilizados nos produtos.

• Em dezembro de 2023, a Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association e a Cosmetics Europe anunciaram o lançamento da aplicação COSMILE Europe no mercado europeu para fornecer informações cientificamente aprovadas sobre cada ingrediente utilizado no produto cosmecêutico.

Além disso, estima-se que iniciativas crescentes dos principais players do mercado para expandir seus canais de distribuição na região para atender à crescente demanda de produtos impulsionem o crescimento do mercado regional.

Espera-se que a América Latina registre a maior taxa de crescimento durante o período de previsão. A crescente disponibilidade de produtos cosmecêuticos OTC acessíveis, a crescente conscientização sobre terapias cosmecêuticas e a preferência dos principais dermatologistas por esses produtos para gerenciar diversas condições de pele estão impulsionando o crescimento do mercado regional. Além disso, o crescente rendimento disponível nos países emergentes da região também proporciona condições favoráveis ​​para o crescimento do mercado.

Estima-se que o mercado do Oriente Médio e África cresça consideravelmente ao longo do período de análise. O aumento turismo médico e espera-se que o número crescente de pessoas que procuram terapia estética médica aumente a procura por produtos cosmecêuticos na região. Além disso, espera-se que estes factores, juntamente com regulamentações rigorosas sobre certificações, como a certificação halal para produtos cosmecêuticos nestas regiões, melhorem a adopção de cosmecêuticos. Espera-se que esse fator impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Lista das principais empresas no mercado de cosmecêuticos

Forte portfólio de produtos dos principais players para ajudá-los a dominar o mercado

O mercado global apresenta um elevado grau de fragmentação, com grandes intervenientes da indústria, como Estée Lauder Companies Inc., L’Oréal, Unilever, Shiseido Company Limited e Procter & Gamble, detendo quotas de mercado substanciais. O domínio destas empresas pode ser atribuído aos seus robustos portfólios de produtos para a pele, colaborações estratégicas e extensas redes de distribuição. No entanto, é importante notar que o cenário competitivo inclui players nacionais que dominam a participação no mercado de cosmecêuticos em diversas regiões. Participantes proeminentes do mercado estão continuamente inovando seus produtos principais para obter vantagem competitiva sobre seus concorrentes. Além disso, há uma forte ênfase em fusões e parcerias estratégicas destinadas a reforçar os portfólios de produtos. Além disso, um foco notável é direcionado ao desenvolvimento de plataformas de comércio eletrônico para melhorar a acessibilidade dos produtos e aumentar o posicionamento no mercado.

• Por exemplo, em maio de 2021, a Shiseido Company Limited firmou uma joint venture com a Accenture para criar a Shiseido Interactive Beauty Company Limited, uma empresa de marketing digital e serviços de TI, para a Shiseido e as empresas do grupo. O desenvolvimento visa criar uma infraestrutura digital para conectar e interagir com os consumidores e criar uma plataforma de e-commerce.

Além disso, outros importantes intervenientes no mercado, como Beiersdorf, ELEMENTIS PLC., AVON e Allergan (AbbVie Inc.) estão estrategicamente concentrados no fornecimento de produtos OTC para satisfazer as exigências dos mercados emergentes e garantir uma quota de mercado substancial à escala global.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• L'Oréal (França)


• Estée Lauder Companies Inc.


• Beiersdorf (Alemanha)


• Shiseido Company Limited (Japão)


• Procter and Gamble (EUA)


• Elementis Plc (NÓS.)


• Avon (Reino Unido)


• Allergan (EUA)


• BASF SE (Alemanha)


• Croda International Plc (Reino Unido)


• Unilever (Reino Unido)


• (EUA)


• (EUA)


• Clarins (França)


• LVMH (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2023 – A La Roche-Posay lançou o Niacinamide 10 Serum para expandir o seu portfólio de séruns antienvelhecimento.


• Setembro de 2022 – Estée Lauder Companies Inc. e BALMAIN iniciaram uma colaboração estratégica para desenvolver, fabricar e comercializar produtos de beleza sob o nome BALMAIN BEAUTY.


• Setembro de 2021 – Croda Internacional Plc. lançou o Nutrinvent Balance, um novo ingrediente cosmecêutico para reduzir a oleosidade do cabelo e couro cabeludo. O novo ingrediente foi planejado para ser usado em formulações de cuidados capilares para consumidores. O desenvolvimento teve como objetivo fortalecer o portfólio de produtos da empresa e melhorar sua posição no mercado.


• Julho de 2021 – A L’Oreal anunciou o registro de uma patente para um novo sistema digital de detecção de biomarcadores que identifica sinais clínicos de envelhecimento. Este sistema pretendia melhorar a conscientização sobre o envelhecimento da pele entre a população em geral, além de recomendar formulações e produtos personalizados. Essa mudança teve como objetivo aumentar a base de consumidores da empresa e melhorar a adoção de seu portfólio de produtos.


• Junho de 2021 - A Beauty Health Company anunciou a aquisição de quatro terceiros internacionais para melhorar a presença global da marca HydraFacial. Esperava-se que a aquisição consolidasse a posição de mercado da empresa em países-chave, como Alemanha, França, Austrália e México.


• Fevereiro de 2021 – Beiersdorf anunciou o lançamento da O.W.N., uma marca de cuidados faciais. A marca utiliza Inteligência Artificial (IA) com um algoritmo proprietário para personalizar ainda mais as ofertas de produtos ao consumidor. O lançamento centrou-se nos consumidores europeus com vista a reforçar a presença da empresa no mercado regional.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos e canais de distribuição. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado global e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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