Tamanho do mercado de infraestrutura de data center, participação e análise de impacto COVID-19, por componente (soluções, serviços) e previsão regional, 2020-2027

O tamanho do mercado global de infraestrutura de data center foi de US$ 94,56 bilhões em 2019 e deve atingir US$ 142,31 bilhões até 2027, exibindo um CAGR de 5,5%. A América do Norte dominou o mercado global com uma participação de 37,9% em 2019.

A procura global por tecnologias de TI mais eficientes, combinada com as vantagens económicas de aplicações de conectividade modernas e consolidadas, contribuiu para o aumento exponencial da escala e da potência dos centros de dados. A competitividade em rápida evolução no mercado global e tecnologias avançadas como computação em nuvem e o Big Data tornou mais simples e barato para as empresas transferirem a sua carga de trabalho para centros de dados autónomos. As implicações económicas das aquisições de centros de dados pelos principais prestadores de serviços globais também aceleraram significativamente o boom das tecnologias de nuvem. Os fornecedores globais de sistemas de data center estão tomando medidas cada vez maiores para reduzir os desafios de latência e melhorar a experiência do cliente. Os governos também estão a tomar medidas decisivas para impulsionar o crescimento digital regional e promover a adoção de soluções de centros de dados. Por exemplo,

• Em maio de 2020, o Gabinete da Tailândia arrecadou 146,6 milhões de dólares para financiamento de nuvens e centros de dados. Com esta ronda de investimentos, o governo do país pretende impulsionar o crescimento digital regional. 

Assim, o aumento dos investimentos dos governos e dos principais players da indústria está reforçando o crescimento do mercado de infraestrutura de data centers.

Mercado de infraestrutura de data center testemunhará forte crescimento à medida que o trabalho em casa se torna o novo normal em meio à COVID-19

O coronavírus impactou todos os setores, mas alguns deles foram duramente atingidos, enquanto outros testemunharam um forte crescimento. Com a propagação do novo coronavírus, as empresas tiveram de mudar o seu processamento empresarial para sistemas remotos num curto espaço de tempo, impulsionando a procura por infraestruturas de comunicação, redes e soluções baseadas na nuvem. Os data centers tornaram as empresas digitais e as interações remotas mais importantes do que nunca e tornaram a infraestrutura digital altamente crítica. A indústria de data centers está crescendo a uma taxa exponencial e as empresas digitais podem tirar benefícios desse crescimento e atender às suas necessidades de dados.

Muitas empresas em setores verticais da indústria, como BFSI, TI e telecomunicações, e retalho, entre outros, acolheram favoravelmente o modelo de trabalho a partir de casa para salvaguardar o bem-estar dos funcionários e manter a eficácia organizacional, impulsionando assim o mercado de soluções baseadas na nuvem. Google LLC, Oracle Corporation e IBM Corporation são algumas das marcas que dependem altamente de soluções de data center para operações de armazenamento de dados e para agilizar as operações diárias durante a pandemia de COVID-19. Espera-se que a procura por soluções de infraestrutura de data center aumente à medida que mais empresas investem no avanço e no aumento da sua infraestrutura de TI.  

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Data centers em hiperescala são uma tendência vital no mercado global

À medida que as organizações estão migrando para soluções baseadas em nuvem, a demanda por data centers em hiperescala provavelmente aumentará. As instalações de data centers em hiperescala são maiores que os data centers normais e podem fornecer mais dados e recursos de servidor. De acordo com um relatório publicado pela Cisco em 2020, o tráfego de rede de data centers em hiperescala quadruplicará até 2021 e representará 55% do tráfego de data centers até 2021. Esses provedores de soluções estão tomando iniciativas importantes para atender à crescente demanda por sistemas de dados físicos. Por exemplo, a NTT Communications Corporation, fornecedora líder de soluções para data centers, lançou um novo data center em hiperescala em Mumbai, na Índia. O centro recém-lançado é uma instalação de 38 MW com 375.000 pés quadrados que pode acomodar 5.000 racks.

A crescente necessidade de serviços de nuvem pública e o aumento constante das redes sociais aceleraram os investimentos dos operadores de hiperescala. Num futuro próximo, estes data centers desempenharão um papel crucial, principalmente devido à modularidade, redundância e rentabilidade que proporcionam. Assim, as instalações de dados em hiperescala serão uma tendência chave no mercado global durante o período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumentando os investimentos em infraestruturas modulares e tradicionais de data centers para impulsionar o crescimento do mercado

Com o aumento do número de pequenas e médias empresas (PMEs) e startups que adotam soluções de infraestrutura de rede, a demanda do mercado por soluções tradicionais e centro de dados modular espera-se que soluções e serviços cresçam durante o período de previsão. O aumento do consumo de dados e o aumento da quantidade de dados recolhidos pelos canais digitais, juntamente com a adoção de tecnologias avançadas, facilitaram às empresas a expansão das suas bases de dados e a transferência da carga de missão crítica para os data centers. Por sua vez, os principais intervenientes no mercado estão a investir fortemente em projetos de centros de dados para satisfazer as necessidades de infraestrutura empresarial. Por exemplo,

• Em novembro de 2020, a Amazon Web Services (AWS) investiu US$ 2,8 bilhões para formar uma nova nuvem AWS em Telangana, na Índia. Com este investimento, a AWS permitirá que empresas executem seus servidores e aplicativos com eficiência.


• Em Novembro de 2020, a Microsoft Corporation anunciou investimentos para impulsionar a transformação digital da Suécia e abrir o seu eficiente centro de dados no país até 2021.


• Em agosto de 2020, a Equinix, Inc., uma das principais provedoras de serviços de colocation com sede na Califórnia, anunciou a aquisição de dois data centers pela GPX Global Systems em Mumbai, Índia, por US$ 161 milhões. Com esta aquisição, a empresa poderá fortalecer a sua presença na indústria de data centers da Ásia-Pacífico.

Assim, os pesados ​​investimentos dos prestadores de serviços nas infraestruturas tradicionais de data centers em todo o mundo estão impulsionando o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Longo ciclo de construção e alto consumo de energia para conter o crescimento do mercado

Os data centers exigem altos gastos iniciais e leva mais de 2 a 3 anos para concluir a construção de um data center. As empresas muitas vezes consideram um ponto de preocupação gerenciar fundos e funcionalidades de negócios até que o data center esteja totalmente funcional. Esses longos períodos de construção de centros de dados podem levar a atrasos nos lucros e fazer com que as empresas fiquem para trás na concorrência do mercado. Além disso, o aumento do consumo de eletricidade é um fator importante que impede o crescimento do mercado. De acordo com o Departamento de Engenharia da Universidade de Stanford, o consumo de energia dos data centers dos Estados Unidos aumentou 36%. Assim, o aumento do uso de energia por soluções e serviços de data center será um fator chave de restrição do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de componentes

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Segmento de soluções para aumentar o crescimento do mercado

Com base no componente, o mercado é segmentado em soluções e serviços.

O segmento de soluções capturou a participação máxima no mercado global. O crescimento do segmento deve-se principalmente à maior adoção de soluções de data center entre PMEs e grandes empresas para gerir as operações das instalações e melhorar o planeamento e a eficiência dos data centers. Vários fornecedores de soluções de infraestrutura de data center estão fornecendo módulos personalizados e eficientes que ajudam a reduzir o tempo de resposta do sistema e a gerenciar a infraestrutura geral.

No tipo de solução, espera-se que o segmento de módulos térmicos detenha a maior participação. Este crescimento é atribuído principalmente à crescente procura por soluções de gestão térmica entre empresas e operadores de centros de dados para manter a energia térmica gerada por servidores. Por outro lado, prevê-se que o segmento de módulos de potência cresça no maior CAGR durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de serviços cresça no maior CAGR. O crescimento deste segmento é atribuído ao aumento do uso de instalações de data center entre os setores verticais da indústria.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Com base na região, o mercado foi estudado em cinco regiões principais, a saber, América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

A América do Norte liderou a participação no mercado de infraestrutura de data center em 2019. A adoção de soluções baseadas em nuvem para realizar o trabalho de casa com eficiência é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado regional. O aumento da adoção de data centers por PMEs e startups presentes no Canadá e nos Estados Unidos é uma das principais razões para o crescimento do mercado regional. De acordo com um relatório do Grupo CBRE, a capacidade total dos centros de dados primários dos EUA cresceu 200 megawatts, ou 8%, em 2019. A digitalização do sector público na região impulsionou ainda mais a adopção de tecnologias de comunicação e gestão de redes, impulsionando assim o crescimento do mercado. .

A Europa testemunhou um forte crescimento na adoção de soluções e serviços de infraestrutura de data centers e espera-se que apresente um forte crescimento no futuro próximo. Com melhorias nos investimentos em infra-estruturas energéticas, a região registou um forte crescimento, convertendo os antigos e obsoletos centros de dados em novas instalações.

Espera-se que o mercado Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento do mercado da região é impulsionado pela crescente absorção de tecnologias digitais tanto pelos consumidores como pelas empresas. O crescimento do número de centros de dados, especialmente na China e na Índia, é impulsionado pela adoção mais ampla de pequenas e médias empresas (SMB), que operam as megainstalações e aumentam a procura de equipamento adicional.

A indústria de infraestrutura de data centers no Oriente Médio e na América Latina está testemunhando um crescimento explosivo e as empresas estão optando por soluções de data centers para gerenciar os crescentes requisitos de dados. Empresas de todos os tamanhos estão migrando seu gerenciamento de dados e operações comerciais para a nuvem, visando economia de custos e melhoria de desempenho. Enquanto isso, as leis de segurança de dados estão forçando as organizações a armazenar dados em seus próprios data centers. Assim, espera-se que o mercado regional testemunhe um forte crescimento nos próximos anos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes do mercado para desenvolver ofertas aprimoradas e adotar estratégias de parceria para atender às necessidades de negócios     

Líderes de mercado, como IBM Corporation, Schneider Electric SE, Vertiv Group Corp., Hewlett Packard Enterprise Development LP e Johnson Controls Inc., entre outros, estão lançando ofertas inovadoras para atender às necessidades cada vez maiores dos consumidores. Além disso, outros players que operam no mercado estão optando por parcerias estratégicas com outros players para fortalecer a sua posição no mercado e construir um portfólio de marcas forte. Por exemplo,

• Novembro de 2018 – O fornecedor de soluções de infraestrutura Schneider Electric lançou módulos de energia em contêineres para operadores de data centers e empresas que gerenciam data centers internos. O módulo é uma combinação totalmente automática do sistema UPS, comutador e baterias.

• Fevereiro de 2020 – lançou a solução inteligente de serviço de data center. Esta solução ajuda empresas e operadores de data centers a projetar e construir data centers ecológicos e de alta confiabilidade.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• IBM Corporation (Nova York, Estados Unidos)


• Schneider Electric SE (Rueil-Malmaison, França)


• (Columbus, Ohio)


• LP de desenvolvimento empresarial da Hewlett Packard (Califórnia, Estados Unidos)


• (Cork, Irlanda)


• (Dublin, Irlanda)


• Siemens AG (Munique, Alemanha)


• ABB Ltd (Zurique, Suíça)


• Tecnologias Huawei Co., Ltd. (Shenzhen, China)


• (Nova Jersey, Estados Unidos)


• Sunbird Software (Nova Jersey, Estados Unidos)


• UnityOneCloud (Califórnia, Estados Unidos)


• (Carolina do Norte, Estados Unidos)


• Rackwise (Denver, Estados Unidos)


• Delta Electronics, Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2020 – O Lenovo Data Center Group lançou um novo conjunto de produtos destinados a permitir o gerenciamento de dados ponta a ponta entre empresas e garantir maior segurança de dados. As soluções recém-lançadas incluem o switch Fibre Channel da Lenovo e o conjunto de armazenamento totalmente flash ThinkSystem.


• Outubro de 2020 – A DartPoints, operadora líder de serviços de data center, adquiriu a Metro Data Centers (MDC), um provedor de soluções de data center com sede em Dublin. Com esta aquisição, a DartPoints poderá fortalecer sua presença no setor de infraestrutura de data center de alto nível.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Data Center Infrastructure Market

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O relatório de pesquisa de mercado DCIM oferece insights qualitativos e quantitativos sobre o produto e uma análise detalhada do tamanho do mercado e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis do mercado.  Junto com isso, o relatório fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado, das tendências emergentes e do cenário competitivo.

Os principais insights fornecidos no relatório são as tendências de adoção da infraestrutura de data center por segmentos individuais, desenvolvimentos recentes do setor, como fusões e aquisições, análise SWOT consolidada dos principais participantes, parcerias, análise das cinco forças de Porter e estratégias de negócios dos principais participantes do mercado, principais tendências da indústria, indicadores macro e microeconômicos.

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