Tamanho do mercado de switches e switchgears de transferência de data center, análise de participação e indústria, por tipo (tipo de switch de transferência e tipo de switchgear), por aplicação (data centers de colocation, data centers de hiperescala, data centers de borda e outros) e previsão regional, 2024- 2032

O tamanho global do mercado de switches e switchgears de transferência de data center foi avaliado em US$ 3.208,6 milhões em 2023. O mercado deve crescer de US$ 3.504,2 milhões em 2024 para US$ 7.447,4 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,9% durante o período de previsão.

Os cortes de energia causados ​​por eventos climáticos extremos aumentaram significativamente, com um aumento de 67%, de acordo com um estudo da Climate Central. Essas ocorrências destacam a necessidade de sistemas de energia de reserva confiáveis ​​para manter a operação contínua de instalações de missão crítica, como centros de dados , empresas e residências durante tais interrupções. Os switches de transferência são cruciais em data centers, garantindo energia ininterrupta para proteger dispositivos, como servidores e equipamentos críticos, contra interrupções. Uma chave de transferência transfere cargas elétricas entre fontes de energia, como energia elétrica e geradores, durante interrupções. Ele conecta cargas elétricas a uma fonte de backup, normalmente um gerador.

Da mesma forma, um painel de distribuição de data center desempenha um papel vital na proteção da infraestrutura dentro dos data centers, facilitando uma distribuição eficiente e confiável de energia elétrica para vários componentes. Este equipamento normalmente inclui quadros elétricos, disjuntores, transformadores e outros dispositivos de proteção, todos projetados para controlar o fornecimento elétrico.

Além disso, os interruptores de transferência evitam que os geradores devolvam eletricidade à rede, aumentando a segurança. Por exemplo, o Código Elétrico Nacional exige um método de comutação permanente para ligar fontes de energia contingentes em instalações com um único gerador. Quando combinada com um painel de conexão, esta prática garante conexões rápidas e minimiza o tempo de inatividade, oferecendo energia de emergência confiável às empresas.

A pandemia da COVID-19 expandiu significativamente o mercado global de switches e comutadores de transferência para data centers. Os confinamentos nacionais e a mudança para o trabalho remoto levaram a um aumento da utilização da Internet, o que colocou os centros de dados em risco de interrupções frequentes. Como resultado, governos e entidades comerciais aumentaram os seus investimentos em novos centros de dados.

Além disso, o mercado é impulsionado pela necessidade crescente de controlar o fornecimento de eletricidade nos data centers.

Tendências de mercado de switches e switchgears de transferência de data center

Aumentando as cargas de trabalho de inteligência artificial (IA) para alimentar a demanda de produtos

As cargas de trabalho de IA impõem demandas significativas aos recursos do data center, incluindo espaço, energia, refrigeração e conexões de portas de dados/energia. Segundo a Agência Internacional de Energia, em 2023, os data centers consumiram cerca de 1% da eletricidade global. Até 2030, prevê-se que os data centers atinjam um consumo anual de energia de 35 gigawatts, acima dos 17 gigawatts em 2022.

Além disso, os centros de dados constituem a espinha dorsal do ecossistema de IA e, com o rápido crescimento da IA ​​generativa e das unidades de processamento gráfico (GPU), espera-se que o consumo de eletricidade relacionado com a IA aumente acentuadamente, especialmente nos centros de dados. Especialistas do setor prevêem que os data centers poderão ser responsáveis ​​por 25% do consumo de energia dos EUA até 2030, impulsionados pelo aumento da demanda por chatbots de IA e treinamento em IA. Além disso, analistas de investigação da indústria estimam que a IA poderá contribuir para um aumento global de 200 terawatts-hora por ano na utilização de energia dos centros de dados entre 2023 e 2030. Até 2028, a IA representará cerca de 19% da procura total de energia dos centros de dados.

Para suportar e gerenciar essas cargas de trabalho substanciais, é essencial uma fonte de alimentação ininterrupta. Os interruptores e comutadores de transferência de data centers são cruciais para garantir esse fornecimento contínuo de energia. Além disso, estratégias de gerenciamento de energia, como fonte de alimentação de alta tensão e escala dinâmica de tensão e frequência (DVFS), podem melhorar a eficiência energética dos data centers.

Embora a IA exija grandes quantidades de energia, a análise de dados orientada por IA pode ajudar a aproximar os data centers das metas líquidas zero e desempenhar um papel fundamental na abordagem dos desafios de sustentabilidade. Ao aproveitar a automação alimentada por IA, a análise de dados e aprendizado de máquina , os data centers podem identificar oportunidades para melhorias de eficiência e descarbonização.

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Fatores de crescimento do mercado de switches e switchgears de transferência de data center

Aumento do número de data centers para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente construção de novos data centers devido à crescente demanda por armazenamento de dados por organizações em todo o mundo está impulsionando o crescimento do mercado. De acordo com as estatísticas do Edge Delta 2023, em dezembro de 2023, havia quase 10.978 data centers em todo o mundo e o armazenamento de dados tem aumentado rapidamente em todo o mundo, com 64,2 zetabytes de dados registrados em 2020. Essa quantidade de dados atingirá 180 zetabytes até 2025.

O rápido crescimento nos volumes de dados pode ser atribuído ao número crescente de dispositivos de ponta e sensores loT. A crescente procura por armazenamento devido à pandemia da COVID-19, que levou mais pessoas a trabalhar remotamente, também é um factor que contribui para as elevadas vendas de comutadores e comutadores de transferência de centros de dados.

A energia ininterrupta é essencial para que os data centers atendam às demandas do mundo cada vez mais conectado de hoje, já que o tempo de inatividade pode ser extremamente caro. O custo médio do tempo de inatividade pode ultrapassar US$ 7.500 por minuto, segundo estudo realizado em 67 data centers (área média de 232 m²).

Além disso, os data centers costumam ser propriedade de grandes empresas, como bancos, fornecedores de nuvem, empresas de telecomunicações ou de empresas de co-localização. Eles são grandes consumidores de energia, e um data center de hiperescala pode usar tanta energia quanto 80 mil residências. Este elevado consumo de energia aumentou a pressão sobre a sustentabilidade, com reguladores e governos impondo padrões de sustentabilidade mais rigorosos em novos centros de dados, contribuindo para a procura de comutadores e comutadores de transferência de centros de dados.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aderência estrita aos regulamentos de segurança e conformidade para criar desafios no crescimento do mercado

O custo inicial substancial das tecnologias avançadas de switchgear, juntamente com os desafios de integração de diversos sistemas de energia dentro dos data centers, retardará o crescimento do mercado de switches e switchgears de transferência de data center.

Além disso, fatores regulatórios, como a necessidade de aderir aos padrões de segurança e cumprir os regulamentos que regem a instalação e operação de chaves de transferência e comutadores em data centers, podem restringir ainda mais a expansão do mercado.

Análise de segmentação de mercado de switches e switchgears de transferência de data center

Análise por tipo

A crescente necessidade de tempo de atividade contínuo ou quase contínuo impulsiona a demanda por switches de transferência

Com base no tipo, o mercado é dividido em chaves de transferência e aparelhagens.

O segmento de comutadores de transferência detém a maior participação de mercado global de comutadores e comutadores de transferência para data centers. As chaves de transferência permitem a transição de cargas elétricas entre fontes de energia normais e de emergência com opções abertas ou fechadas. Eles facilitam conexões de carga crítica entre fontes de energia primária e de backup. Os data centers, que exigem tempo de atividade contínuo ou quase contínuo, normalmente dependem de uma fonte de energia de emergência, como um gerador ou alimentação de serviço público de backup, quando a fonte de energia primária fica indisponível. A introdução de Chaves de transferência automática (ATS) melhorou significativamente a eficiência energética em data centers, pois as unidades ATS alternam automaticamente e quase instantaneamente o circuito de carga para uma fonte de energia secundária.

Espera-se que o segmento de aparelhagem experimente o maior CAGR durante o período de previsão. O crescimento deste segmento é impulsionado pela crescente demanda por sistemas elétricos confiáveis ​​e de alto desempenho para apoiar as operações de data center de aplicações modernas de IA. Um painel de distribuição de baixa tensão suporta até 1.000 volts de energia elétrica, contendo componentes como barramento, disjuntor e compartimentos de cabos para auxiliar no fornecimento de energia a um data center. Um painel de distribuição de média tensão opera de 1.000 a 69.000 volts e inclui tipos, como painel de distribuição revestido de metal, painel de distribuição isolado a gás, painel de distribuição em invólucro metálico, painel de distribuição de cofre/subterrâneo, painel de distribuição montado em almofada e painel de distribuição resistente a arco, dependendo de as necessidades específicas de fornecimento de energia do data center.

Por aplicativo Análise

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Volumes crescentes de dados estruturados e não estruturados impulsionam o desenvolvimento de data centers de colocation

Por aplicação, o mercado é categorizado em data centers de colocation, data centers em hiperescala , data centers de ponta e outros.

O segmento de data centers de colocation domina o mercado global, impulsionado pelo rápido crescimento de dados estruturados e não estruturados, juntamente com a crescente demanda por computação em nuvem. Espera-se que as elevadas despesas de capital associadas à propriedade e manutenção de instalações informáticas de grande escala impulsionem ainda mais o desenvolvimento de centros de dados de colocation. Para apoiar estas necessidades, é essencial um fornecimento de energia contínuo, o que, por sua vez, impulsionará a procura global por comutadores e comutadores de transferência para centros de dados.

Projeta-se que o segmento de data centers em hiperescala registre o maior CAGR devido a vários fatores. De acordo com a Data Center Dynamics, o número de instalações operacionais em hiperescala em todo o mundo cresceu para 992 até o final de 2023, com previsão de que mais 120 a 130 data centers em hiperescala fiquem online a cada ano durante a próxima década. O enorme poder computacional necessário para data centers em hiperescala exige uma grande quantidade de eletricidade. Os switches e comutadores de transferência de data centers desempenham um papel crucial no atendimento de todas as necessidades elétricas de energia e equipamentos de rede nessas instalações.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O escopo do mercado global é classificado em cinco regiões: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

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A América do Norte lidera a participação no mercado global. Os operadores de centros de dados nesta região estão a investir cada vez mais em fontes de energia renováveis ​​e em práticas de eficiência energética para controlar o seu consumo de energia. Em março de 2024, a Digital Realty anunciou uma joint venture de US$ 7 bilhões com a Blackstone para desenvolver data centers em hiperescala em Frankfurt, Paris e Virgínia do Norte. À medida que o uso de dispositivos inteligentes pessoais, comerciais e empresariais continua a crescer, os data centers precisarão de mais capacidade de armazenamento e computação. Além disso, especialistas do setor de pesquisa prevêem que, até 2025, mais de 50 bilhões de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) estarão conectados.

Enquanto isso, a Ásia-Pacífico apresenta o maior CAGR do mercado. De acordo com a Baxtel Analysis, em 2023, a Ásia-Pacífico hospedava 799 instalações de data center com uma área total de 38.498.087 pés quadrados e 7.031 megawatts de capacidade de energia. A crescente demanda por data centers de ponta na região é impulsionado pela rápida implantação da tecnologia 5G. Este crescente tráfego de dados, construção de centros de dados e instalações de servidores estão a impulsionar a procura de soluções de energia em toda a região, alimentando assim a adopção de comutadores e comutadores de transferência de centros de dados.

Na Europa, o mercado está preparado para um crescimento constante, apoiado por vários fatores. O aumento dos centros de dados em toda a região está a aumentar a procura de electricidade, levando ao surgimento de uma nova indústria com utilização intensiva de electricidade. Após a pandemia, a Europa testemunhou um forte crescimento nos gastos com infraestruturas energéticas eficientes, com centros de dados mais antigos e desatualizados a serem atualizados para instalações modernas. A União Europeia prevê que, até 2030, os centros de dados na Europa representarão 3,2% da procura de electricidade da UE.

Os mercados do Médio Oriente, África e América do Sul ainda estão em fase emergente, mas apresentam um potencial significativo. O Médio Oriente e África, em particular, estão a passar por rápidas mudanças no panorama dos data centers. A região está ganhando importância para os operadores globais de data centers devido à sua localização estratégica, políticas governamentais favoráveis ​​e à crescente demanda por redes 5G, computação em nuvem e outros serviços digitais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Parcerias e colaborações estratégicas para aumentar a presença dos principais players no mercado

Os principais players que operam no mercado global estão firmando parcerias estratégicas e colaborando com outros líderes de mercado importantes para expandir seu portfólio de switches e switchgears de transferência de data center e fornecer soluções aprimoradas para atender aos requisitos de aplicação de seus clientes. Além disso, através de colaborações, as empresas estão a ganhar experiência e a expandir os seus negócios, alcançando uma base de clientes em massa.

Lista dos principais Empresas de switches e comutadores de transferência para data centers:

• ASCO Power Technologies (EUA)


• (EUA)


• ABB (Suíça)


• Lagarta (EUA)


• Eaton (Irlanda)


• Grupo Vertiv Corp. (NÓS.)


• Siemens (Alemanha)


• Legrand (França)


• Delta Power Solutions (Índia)


• Socomec (França)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2024: A Siemens garantiu um acordo abrangente com o operador nacional da rede eléctrica da Noruega, Statnett, para melhorar a distribuição de energia sustentável e preparada para o futuro em todo o país. O acordo de seis anos centra-se na modernização da rede eléctrica da Noruega com disjuntores ecológicos da Siemens e comutador tecnologias, que utilizam ar limpo e isolamento a vácuo em vez do nocivo gás SF6.


• Março de 2024: A Caterpillar tornou-se membro da Associação Africana de Centros de Dados (ADCA) para reforçar o seu compromisso de apoiar a indústria de centros de dados em toda a África. Através desta colaboração, a Caterpillar pretende reforçar a sua presença na região e contribuir para o crescimento e a sustentabilidade da infraestrutura de data centers de África.


• Janeiro de 2024: A Legrand adquiriu a ZPE Systems, fornecedora de data center e infraestrutura de gerenciamento de borda, para expandir suas capacidades nesses mercados. Esta aquisição visa melhorar as ofertas da Legrand e impulsionar o crescimento no setor de data centers. A Divisão de Dados, Energia e Controle (DPC) da Legrand agora consistirá em Sistemas ZPE.


• Outubro de 2023: O Nature's Generator introduziu a chave de transferência não automática (12 circuitos) para o Nature's Generator Powerhouse. Este kit de chave de transferência manual possui 12 circuitos, 120 V/240 V e 30 A e foi projetado para instalação interna.


• Maio de 2023: A Schneider Electric revelou seu quadro de distribuição de baixa tensão, FlexSet. Esta solução avançada fornece um modelo de serviço simplificado e modular para instalação, fornecimento, projeto de quadro de distribuição e manutenção. O objetivo é ajudar os profissionais do setor elétrico a mitigar os riscos do projeto e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência da construção.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece um cenário competitivo do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como participantes do mercado, tipos de produtos/serviços e principais aplicações do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO