Tamanho do mercado de gastos em TI de defesa, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (serviços, hardware e software), por aplicação (infraestrutura de TI, segurança cibernética, computação em nuvem de defesa, análise de dados, aplicação de TI, logística e gerenciamento de ativos e outros ) e Previsão Regional, 2020-2027

O tamanho global do mercado de gastos com TI de defesa foi de US$ 81,28 bilhões em 2019 e deve crescer de US$ 82,12 bilhões em 2020 para US$ 145,97 bilhões em 2032, com um CAGR de 5,00% durante o período 2020-2032. A América do Norte dominou o mercado de gastos com defesa, com uma participação de mercado de 37,11% em 2019.

O aumento do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar. O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os gastos em TI da defesa a testemunhar um impacto negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base em nossa análise, o mercado apresentou um crescimento inferior de 1,1% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2016-2018

De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), as despesas militares globais foram de 1.017 mil milhões de dólares em 2019, um aumento de cerca de 3,6% em comparação com 2018. As despesas de defesa dos EUA cresceram 5,3%, para 732 mil milhões de dólares. Da mesma forma, a China e a Índia cresceram 5,1% e 6,8%, respectivamente, em comparação com 2018. Isto encorajou o governo a aumentar significativamente os gastos com TI de defesa devido ao número de ataques cibernéticos nestes países.

A pandemia da COVID-19 impactou negativamente os programas de modernização da defesa

Nos últimos anos, as principais empresas de TI de defesa, como a Dell Technologies, a Microsoft Corporation, a Accenture e outras, estabeleceram contratos de longo prazo com os governos de vários países para modernizar os sistemas de TI de defesa. No entanto, devido ao surto de COVID-19, a incerteza sobre o fornecimento de hardware e serviços atrasou ou cancelou os contratos estabelecidos entre as empresas e os governos. Por exemplo, o sector dos serviços na China estimou que sofreu uma perda de 114 mil milhões de dólares todas as semanas no primeiro trimestre de 2020. Isto teve um grande impacto no domínio chinês dos serviços de TI de defesa. Isto levou ao adiamento dos seus programas de aquisição militar e ao desenvolvimento de tecnologias avançadas de TI naval, como o canhão ferroviário, a catapulta eletromagnética, tecnologias relacionadas com submarinos e a propulsão totalmente elétrica.

De acordo com a nossa análise do relatório de mercado, em 2020, os gastos governamentais globais com TI caíram de 128,3 mil milhões de dólares em janeiro para 125,8 mil milhões de dólares em abril. Durante a pandemia, foi observado um grande declínio nos gastos com TI no domínio do hardware devido ao fornecimento irregular de hardware para aplicações da indústria de defesa. No entanto, espera-se que o mercado recupere a uma taxa de crescimento mais rápida após 2020 devido à mudança de preferências dos militares para adotar tecnologias digitais rentáveis ​​em vez de tecnologias convencionais de software de TI de defesa.

DEFESA DO MERCADO DE GASTOS ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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O advento da digitalização na indústria de defesa é uma tendência proeminente

A natureza mutável da guerra exige maior consciência situacional e adaptabilidade nas armas e no pessoal ativo. A implementação de armas e sistemas baseados em tecnologia avançada em técnicas de guerra auxilia o pessoal militar a tomar as decisões estratégicas necessárias durante operações críticas no campo de batalha. A digitalização de equipamento militar tradicional desempenha um papel vital durante as operações no campo de batalha. Os governos de vários países esperam concentrar-se na atribuição de orçamentos separados para a modernização desse equipamento, a fim de melhorar a segurança dos países.

A proporção crescente de gastos com TI de defesa em novas categorias, como realidade aumentada , robôs/drones habilitados para inteligência artificial (IA), software de TI baseado em tecnologia de Internet das coisas (IoT) e plataformas de análise de dados em tempo real permitem economia de custos e vantagem competitiva para o domínio militar, naval e espacial. Países como os EUA, a China, a Rússia e a Índia estão ativamente envolvidos na atualização dos seus sistemas de TI da indústria de defesa.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda para aumentar a eficiência das operações de combate para impulsionar o crescimento do mercado

A adopção de sistemas de segurança TI na guerra moderna, como aeronaves militares de combate, helicópteros, submarinos, navios autónomos e veículos de transporte terrestres, está a reforçar as capacidades militares de vários países. Além disso, os sistemas e serviços de TI são amplamente utilizados em sistemas de Comando, Controle, Comunicações, Computadores, Sistema de Combate, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (C5ISR). O Sistema C5ISR fortalece as plataformas aéreas, navais e terrestres, conectando-as de forma eficiente com sistemas baseados em IA e IoT. Isto permite uma elevada consciência situacional e sistemas prontos para o combate para enfrentar operações militares.

As preocupações de segurança dos países em ascensão levaram os governos a concentrarem-se em programas de modernização militar com equipamento militar baseado em tecnologia avançada. É provável que isto impulsione o crescimento do mercado de gastos com TI de defesa nos próximos anos.

Prevê-se que as despesas do orçamento de defesa global cresçam 3% até 2023 e que atinjam 2,1 biliões de dólares até 2023. Este crescimento pode ser atribuído ao aumento do foco dos governos dos países no reforço da capacidade militar nos próximos anos. Os países com elevados gastos com defesa, como os EUA, a China, a Arábia Saudita, a Índia e a Rússia, são países-chave nos gastos com a modernização da segurança dos sistemas de defesa. Assim, esses fatores facilitarão o crescimento do mercado.

Aumentando a preferência por sistemas de comunicação seguros no setor de defesa para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente implementação de serviços e sistemas baseados em TI nas plataformas de defesa melhora a eficiência operacional global com benefícios rentáveis. No entanto, isto também aumenta as preocupações relacionadas com ameaças cibernéticas. Assim, vários países estão a concentrar-se no fortalecimento dos seus sistemas de comunicação de defesa para superar as ameaças relacionadas com o volume de dados classificados gerados por várias aplicações de utilização final.

Recentemente, em janeiro de 2020, o Departamento de Defesa dos EUA implementou a Certificação do Modelo de Maturidade de Segurança Cibernética (CMMC) para padronizar as normas de segurança cibernética em toda a base industrial de defesa (DIB) do governo federal. De acordo com o CMMC, é obrigatório que todos os empreiteiros de defesa obtenham serviços de terceiros segurança cibernética certificação. No entanto, estima-se que apenas 1% das empresas da indústria de defesa implementaram 110 controlos dos institutos nacionais de normas e tecnologia (NIST). Esses controles do NIST são o principal fator e a base para a conformidade com o CMMC. Assim, muitas empresas estão ansiosas para implementar os padrões e certificações descritos pelas diretrizes do CMMC.

Assim, a mudança nas normas facilitará a implementação de sistemas de comunicação melhorados e seguros no sector da defesa.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A falta de conscientização sobre certificação entre as empresas pode limitar o crescimento do mercado

As pequenas empresas baseadas na defesa carecem de padronização do processo e, portanto, carecem das certificações de qualidade exigidas. Estas empresas não conseguem estabelecer parcerias sólidas com as principais empresas de defesa devido à falta de certificações de qualidade padronizadas. Isto também pode prejudicar os contratos de longo prazo com os governos e países. Além disso, as pequenas empresas incorrem em perdas financeiras devido a alterações nas rigorosas normas e regulamentos governamentais, uma vez que as novas normas podem necessitar de alterar os processos operacionais. As empresas de defesa de TI estão enfrentando desafios com as armas existentes com inteligência e com a modernização das plataformas de defesa existentes, o que por sua vez restringe o crescimento do mercado.

A limitada rede da cadeia de abastecimento e a presença limitada de empresas dos EUA nos países asiáticos estão dificultando ainda mais o crescimento do mercado. Isso impacta o ecossistema geral do mercado.

DEFESA DO MERCADO DE GASTOS SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

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Segmento de software crescerá no maior CAGR devido à crescente adoção de tecnologias avançadas em diversas aplicações de defesa

Com base no tipo, o mercado é classificado em serviços, hardware e software.

Prevê-se que o segmento de software cresça no maior CAGR de 4,71% durante o período de previsão. O crescimento do segmento de software se deve à crescente adoção da tecnologia de internet das coisas (IoT) e inteligência artificial (IA) em diferentes aplicações de TI de defesa. Além disso, espera-se que a crescente popularidade do software de gestão empresarial para agilizar as operações impulsione o crescimento do segmento de software.

Espera-se que o segmento de hardware domine o mercado de gastos com TI de defesa em 2019. O crescimento do segmento pode ser atribuído à crescente demanda por infraestrutura de computação em nuvem pelo departamento de defesa de vários países. Por exemplo, em outubro de 2019, a Microsoft Corporation obteve um contrato de dez anos no valor de 10 mil milhões de dólares com o Departamento de Defesa dos EUA. Sob este contrato, a empresa fornecerá o projeto de computação em nuvem Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) ao Departamento de Defesa dos EUA.

Espera-se que a crescente demanda por serviços de TI como serviço e consultoria de TI aumente o crescimento do segmento de serviços. Por exemplo, em dezembro de 2020, a Accenture recebeu um contrato de cinco anos no valor de 38 milhões de dólares com o Departamento da Marinha dos EUA (DON) para fornecer serviços de TI e consultoria de gestão ao DON e ao Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA.

Por análise de aplicação

O segmento de segurança cibernética será o segmento de crescimento mais rápido, impulsionado pelo aumento do investimento dos principais governos e empresas em sistemas de segurança

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em infraestrutura de TI, aplicação de TI de segurança cibernética, computação em nuvem de defesa, análise de dados, aplicação de TI, logística e gerenciamento de ativos, entre outros.

Estima-se que o segmento de infraestrutura de TI detenha a maior parte do mercado, pois o custo incorrido na aquisição e instalação é alto em comparação com todas as outras aplicações. Além disso, muitos países como os EUA, a China, a Índia e a Rússia estão envolvidos na modernização da infra-estrutura de defesa convencional para sistemas leves e compatíveis.

Espera-se que o segmento de segurança cibernética seja o segmento de crescimento mais rápido devido ao aumento do investimento por parte de grandes empresas e governos em todo o mundo. No orçamento do ano fiscal de 2021, os Estados Unidos gastaram cerca de 5,4 mil milhões de dólares em segurança cibernética de defesa. Em janeiro de 2020, as diretrizes do Departamento de Defesa dos EUA foram implementadas por meio da Certificação do Modelo de Maturidade em Segurança Cibernética (CMMC) para todos os contratantes do setor de defesa. É provável que isso impulsione o crescimento do segmento durante o período de previsão.

Espera-se que o segmento de computação em nuvem de defesa apresente uma alta taxa de crescimento durante o período de previsão. Este segmento compreende software e serviços de computação em nuvem baseados em defesa. Além disso, envolve software e serviços detalhados baseados em nuvem para sistemas operados aéreos, navais, espaciais e terrestres.

Prevê-se que o segmento de análise de dados cresça a uma taxa de crescimento significativa devido ao surgimento de IA e IoT em diversas plataformas de defesa, como jatos de combate, veículos blindados , veículos aéreos não tripulados e terrestres, entre outros. O aumento no volume de dados classificados coletados por essas plataformas está apoiando o crescimento do segmento de análise de dados.

Espera-se que os segmentos de aplicação de TI e logística e gerenciamento de ativos cresçam durante o período de previsão. O crescimento é atribuído ao aumento de armas inteligentes, gerenciamento de campo de batalha centrado em rede e sistema de combate de vigilância em tempo real.

Os demais segmentos abrangem escopos como tecnologia 5G, digitalização e automação de defesa.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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A América do Norte dominou o mercado em 2019. O valor da região situou-se em 30,16 mil milhões de dólares em 2019. O crescimento é atribuído aos elevados investimentos do Departamento de Defesa dos EUA para programas de modernização de TI. Em janeiro de 2020, o Departamento de Defesa dos EUA concedeu um contrato à Science Applications International Corp. (SAIC) no valor de US$ 727 milhões para converter 800 aplicações do Exército dos EUA e da Força Aérea dos EUA em uma nuvem.

Espera-se que a presença de atores-chave na Europa, como SAP, Atos SE e BAE Systems PLC, impulsione o mercado de gastos em TI de defesa na região. Prevê-se que a Alemanha seja o país que mais cresce na Europa; prevê-se que o crescimento aumente devido ao aumento dos gastos com defesa do governo da Alemanha.

Em outubro de 2019, o Ministério da Defesa do Reino Unido (MOD) concedeu um contrato no valor de 31,3 milhões de dólares à Atos SE como parte do Programa CORTISONE do MOD. De acordo com este contrato, a Atos SE prestava apoio ao MOD para garantir a transformação digital na prestação de cuidados de saúde nos serviços de TI de defesa do Reino Unido.

O mercado na Ásia-Pacífico deverá crescer no maior CAGR durante o período de previsão. Espera-se que o crescente investimento em serviços de segurança cibernética de defesa por países vulneráveis ​​a ataques cibernéticos, como Japão, Coreia do Sul e Austrália, aumente o crescimento do mercado.

Espera-se que o mercado indiano de gastos com TI de defesa cresça no maior CAGR durante o período de previsão. Isto pode ser atribuído à crescente aquisição de caças avançados incorporando sistemas avançados guerra eletrônica sistemas e armas avançadas.

Espera-se que o mercado no Oriente Médio e África e na América Latina cresça a uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão. O crescimento do mercado no Oriente Médio e na África é atribuído ao aumento dos gastos com defesa de países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Israel. O crescimento do mercado na América Latina é creditado ao aumento dos gastos com infraestrutura de TI militar por países como Brasil e Argentina.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Microsoft Corporation é um player proeminente que oferece soluções de TI de defesa baseadas em nuvem

A Microsoft Corporation é líder no fornecimento de soluções de TI baseadas em nuvem. A empresa possui um amplo portfólio de produtos. O Departamento de Defesa dos EUA é o principal cliente da empresa, garantindo assim uma posição estável no mercado. A empresa investe em pesquisa e desenvolvimento e atividades de inovação de novos produtos. Além disso, a empresa está focada em fusões, acordos e contratos para sustentar sua posição no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS NO MERCADO DE GASTOS DE TI EM DEFESA:

• Leidos Holding Inc. (EUA)


• Accenture (Irlanda)


• Corporação IBM (EUA)


• Corporação General Dynamics (Os EUA)


• BAE Systems PLC (Reino Unido)


• Empresa de tecnologia DXC (EUA)


• Dell Inc. (EUA)


• Northrop Grumman Corporation (EUA)


• Corporação Unisys


• Atos SE (França)


• Capgemini SE (França)


• Fujitsu Limited (Japão)


• Oracle Corporation (EUA)


• SAP SE (Alemanha)


• Microsoft Corporation (EUA)


• Amazon, Inc. (EUA)


• Propriedade intelectual da AT&T (Canadá)


• CACI International Inc. (EUA)


• Atkins (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2021 - A Atos SE e a IBM Corporation fizeram um anúncio conjunto para estabelecer uma infraestrutura digital tecnologicamente avançada para o Ministério da Defesa holandês, numa tentativa de alcançar a modernização militar.


• Junho de 2021 - A Atos SE anunciou a entrega bem-sucedida do sistema de comando e controle SICS (Système d'information du combat Scorpion) no âmbito do programa SCORPION da Agência Francesa de Aquisições de Defesa para melhorar as capacidades de combate corpo a corpo das forças armadas.


• Julho de 2021 - O Departamento de Defesa anunciou o cancelamento oficial do controverso contrato de Infraestrutura Conjunta de Defesa Empresarial no valor de US$ 19 bilhões. O contrato JEDI renovado será um programa multinuvem e de vários fornecedores para nova licitação pelos licitantes competitivos.


• Janeiro de 2021 - Leidos Holding Inc. anunciou a aquisição do 1901 Group, fabricante e fornecedor líder de serviços gerenciados de TI e soluções em nuvem para o mercado público e privado. A empresa funcionará como subsidiária integral da Leidos.

Mercado de DESPESAS DE TI DE DEFESA COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Defense IT Spending Market

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O relatório de mercado fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como principais players, tipos, aplicações baseadas em plataformas aéreas, navais e terrestres. Além disso, o relatório oferece insights sobre o mercado pai, tendências globais do mercado de gastos com TI de defesa, cenário competitivo e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório