Tamanho do mercado de automação de distribuição, análise de participação e indústria, por utilidade (utilidade privada e utilidade pública), por componente (dispositivos de campo, software e serviços) e previsão regional, 2024-2032

O mercado global de automação de distribuição foi avaliado em US$ 13,46 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 14,43 bilhões em 2024 para US$ 25,87 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,64% durante o período de previsão (2024-2032). A Ásia-Pacífico dominou a participação do mercado de automação de distribuição com uma participação de 37,51% em 2023.

Os sistemas de automação de distribuição (DAS) consistem em diversos dispositivos de software e hardware. Uma concessionária pode analisar, coletar, otimizar e automatizar dados para improvisar a eficiência operacional do fornecimento de eletricidade. Os dispositivos de hardware incluem vários switches, processadores, sensores e dispositivos de rede de comunicação. Esses dispositivos garantem monitoramento, proteção, controle e manutenção precisos da rede de abastecimento.

Esses sistemas são projetados para fornecer notificações operacionais em tempo real relacionadas a vários componentes da rede, incluindo detectores de faltas, reguladores de tensão, controladores de capacitores e interruptores. Essas informações são posteriormente compartilhadas com outros dispositivos de campo inteligentes e algoritmos as combinam com sistemas de transmissão e transações de clientes. As funções significativas de uma infraestrutura DAS eficiente incluem otimização de demanda, otimização de ativos, análise de controle de distribuição e otimização de distribuição.

A pandemia da COVID-19 perturbou gravemente o mercado global, o que causa perdas substanciais de receitas. Os fornecedores de tecnologia de automação e fabricantes de dispositivos enfrentam muitos desafios, incluindo a obtenção de matérias-primas e componentes necessários para a produção, o que tem atrasado a entrega dos produtos. Além disso, a regulamentação rigorosa do bloqueio impactou as instalações de produção em todo o mundo.

Tendências do mercado de automação de distribuição

Avanços em IoT e tecnologias de comunicação para impulsionar o crescimento da indústria

A Internet das Coisas (IoT) está emergindo rapidamente e é uma das inovações que mudaram a forma como vivemos e trabalhamos. Com a proliferação de dispositivos conectados e da Internet, a IoT tornou-se uma força dominante em muitos setores, incluindo saúde, manufatura e transporte. Aqui estão alguns dos desenvolvimentos em IoT que moldaram o cenário atual. Um dos avanços mais importantes na IoT é o desenvolvimento da computação de ponta. A computação de borda permite que os dispositivos processem dados localmente sem uma conexão com a nuvem. Isso permite um processamento mais rápido, melhor segurança e reduz o custo dos dispositivos IoT. Espera-se que os novos avanços científicos em IoT e dispositivos de comunicação impulsionem a demanda pela tecnologia DAS durante o período de previsão. Por exemplo, a Siemens (Alemanha) introduziu um smart Internet das coisas (IoT) solução, ‘MindSphere’. MindSphere é um sistema operacional IoT aberto baseado em nuvem que conecta produtos, instalações, sistemas e máquinas e permite que o operador trabalhe com análises avançadas. MindSphere fornece uma ampla gama de protocolos de conectividade para dispositivos e aplicações empresariais, aplicações industriais e aplicações analíticas avançadas.

Iniciativas de fusões e aquisições por parte dos principais intervenientes para impulsionar o crescimento da indústria

Diversos players do setor realizam continuamente atividades de expansão orgânica e inorgânica para aumentar seu portfólio de produtos e alcançar todo o mundo, estimulando as tendências de adoção desse tipo de sistema de distribuição. Por exemplo, em setembro de 2019, a G&W Electric adquiriu a Tozzi Electrical Equipment para expandir seus mercados em todo o mundo e, assim, aprimorar suas soluções de rede elétrica para atender aos padrões IEC especificados. Além disso, a Builders FirstSource Inc., Dallas, adquire a WTS Paradigm LLC, uma provedora de soluções e serviços de software com sede em Middleton, Wisconsin, por US$ 450 milhões.

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Fatores de crescimento do mercado de automação de distribuição

Aumento exponencial na demanda global de eletricidade e nas infraestruturas de rede

Espera-se que um aumento global na procura de eletricidade e nas infraestruturas de rede revele novas oportunidades para o mercado. A necessidade de eficiência energética, detecção instantânea de falhas e proteção na rede de abastecimento estimulará a demanda por tecnologia. Além disso, a crescente procura dos sectores residencial, comercial e industrial e a crescente geração distribuída de energia, especialmente nas economias emergentes, criarão novas perspectivas para uma maior adopção de tecnologia.

Por exemplo, de acordo com o International Energy Outlook 2019, a Administração de Informação Energética dos EUA (EIA) estima que o consumo mundial de energia crescerá 50% entre 2018 e 2050. A maior parte deste crescimento surgirá dos países, e não da Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (OCDE). O crescimento concentrar-se-á em regiões onde o forte crescimento económico está a aumentar a procura, especialmente na Ásia-Pacífico. 

Atualização da antiga infraestrutura de distribuição de energia

Espera-se que a atualização dos antigos sistemas de distribuição de energia impulsione o crescimento do mercado de automação de distribuição. A crescente demanda por infraestrutura de distribuição de energia inteligente e modernizada provavelmente criará amplas oportunidades para o mercado, já que o sistema de recepção inteligente de terminais de automação de distribuição geralmente envolve o processamento e análise de uma grande quantidade de dados e a transferência de tarefas de computação de servidores centralizados tradicionais para dispositivos móveis. nós de borda próximos aos terminais podem reduzir significativamente os atrasos na transmissão de dados. Isto permite o processamento de dados e a tomada de decisões em tempo real, o que melhora a eficiência e a capacidade de resposta do processo de admissão. Além disso, os mandatos governamentais para aumentar a eficiência da rede estão a impulsionar a adopção da tecnologia DAS em vários sectores de serviços públicos e energéticos. Além disso, o mercado é impulsionado pela crescente participação de energia renovável recursos.

Em junho de 2021, o PUD do condado de Snohomish fez melhorias no sistema elétrico em suas subestações existentes. O PUD tem trabalhos programados em diversas subestações, incluindo atualizações de automação, substituição de equipamentos e manutenção padrão. Além disso, o PUD planeja substituir seus postes antigos existentes, avaliar e tratar milhares de postes e substituir quilômetros de cabos subterrâneos antigos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

O alto custo inicial de instalação associado à implantação pode prejudicar o ritmo

Espera-se que o alto custo de instalação associado aos sistemas DA restrinja o crescimento do mercado. Além disso, espera-se que questões técnicas ligadas a esses sistemas dificultem o crescimento do mercado. Além disso, a vulnerabilidade a ataques cibernéticos também é um fator proeminente que cria preocupações para os usuários finais, o que por sua vez dificulta o crescimento do mercado.

Análise de segmentação de mercado de automação de distribuição

Por Análise de Utilidade

Setor de serviços públicos será responsável por parcela significativa devido ao crescimento dos serviços públicos de propriedade pública durante o período de previsão

A indústria é categorizada em duas divisões com base na utilidade, incluindo utilidade pública e utilidade privada. Espera-se que o sector dos serviços públicos testemunhe um aumento substancial devido ao número crescente de empresas públicas de electricidade em todo o mundo. Além disso, espera-se que o sector dos serviços públicos cresça devido às ofertas governamentais aos serviços públicos.

Além disso, espera-se que o setor de serviços públicos privados cresça no maior CAGR durante o período de previsão do mercado. O crescimento é atribuído ao aumento na disponibilização de recursos do governo para esses sistemas. Além disso, nações como a Índia e a China exigem muita eletricidade devido à crescente urbanização. Esse fator está atraindo investidores para investir o valor em sistemas DA, que impulsionam o crescimento do mercado para o segmento.

Por análise de componentes

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A introdução de novos dispositivos de campo é projetada para aumentar a perspectiva do segmento

A indústria é classificada em dispositivos de campo, software e serviços baseados em componentes.

Espera-se que o segmento de dispositivos de campo detenha uma parcela significativa do mercado global devido à crescente implantação de dispositivos de campo nesses sistemas. Esses dispositivos são parte integrante da rede de distribuição e ajudam a gerenciar perdas decorrentes de flutuações de tensão e cortes de energia. Além disso, os dispositivos de campo ajudam os operadores da rede no gerenciamento de confiabilidade e interrupções, gerenciamento da integridade dos ativos, gerenciamento de energia reativa e recursos de energia distribuída.

Além disso, espera-se que o segmento de software cresça significativamente devido a uma tendência crescente de adaptação aos novos avanços tecnológicos em IoT e sistemas de comunicação. Fatores como baixo custo de manutenção, baixo tempo de restauração e maior eficiência são responsáveis ​​por impulsionar o crescimento dos segmentos de mercado. Esses serviços monitoram e controlam remotamente a rede de fornecimento elétrico, adquirindo informações de rastreamento e monitorando o status da chave. Além disso, mantém uma via de distribuição ideal monitorando a qualidade da energia, erros e controle remoto da via de distribuição.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Ásia-Pacífico deterá a maior participação de mercado devido ao aumento dos investimentos em projetos de redes inteligentes

O mercado foi analisado geograficamente em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico deverá deter a participação líder em toda a indústria e foi avaliada em 5,05 mil milhões de dólares em 2023. Espera-se que a região veja uma elevada procura de soluções DA devido ao aumento dos investimentos em rede inteligente projetos. O crescimento significativo da área vem de países como Japão, China e Austrália. Além disso, espera-se que fatores como a rápida industrialização e o movimento crescente em direção à energia limpa para atender às crescentes necessidades energéticas melhorem positivamente o crescimento do mercado da região.

A Europa também apresenta um crescimento significativo devido aos crescentes investimentos na expansão da rede, juntamente com a crescente complexidade na infra-estrutura de distribuição de energia. Alemanha, Reino Unido e França são países essenciais que contribuem para o mercado europeu. Além disso, em países como Espanha, Itália e Dinamarca, a tecnologia está a crescer rapidamente devido ao aumento dos investimentos em redes inteligentes com ativos robustos de automação de transmissão e distribuição integrados. Além disso, a crescente demanda por eficiência energética no fornecimento de energia provavelmente impulsionará o crescimento do mercado na região. Jogadores como a Siemens e a Schneider Electric contribuem significativamente para o mercado europeu. Em junho de 2021, a Siemens lançou a pedra fundamental para a sua futura filial no novo bairro Gateway Gardens, em Frankfurt. O novo escritório denominado ‘The Move’ consiste em dois edifícios com mais de 35.000 metros quadrados de espaço de escritórios. 

Espera-se que o mercado norte-americano cresça significativamente durante o período de previsão, devido aos novos avanços tecnológicos em IoT e sistemas de comunicação. Além disso, espera-se que a presença de vários players significativos impulsione o crescimento do mercado na região. Por exemplo, a Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) lançou o Sistema de Proteção, Automação e Controle SEL-421 com tecnologia aprimorada de Link de Domínio de Tempo (TiDL). A tecnologia TiDL é um sistema secundário digital centrado na proteção que substitui conexões de cobre por fibra para aumentar a segurança e diminuir custos. O TiDL possui recursos de compartilhamento de dados, unidades de mesclagem específicas e software de configuração moderno.

Espera-se que a América Latina cresça devido à demanda significativa vinda do Brasil e do México devido ao aumento da industrialização na região.  O Brasil detém uma participação de mercado considerável e domina o mercado na região, seguido pelo Canadá. A distribuição de energia elétrica no Brasil é comercializada por dois mercados distintos – o mercado regulado de energia elétrica (ACR) e o mercado livre de energia elétrica (ACL). No ACR, os geradores e distribuidores contratam através de leilões governamentais, e no ACL, os consumidores compram energia diretamente dos geradores ou comercializadores.

Espera-se que o Médio Oriente e a África cresçam porque os mandatos governamentais para melhorar a eficiência da rede estão a impulsionar a procura de tecnologia de automatização da distribuição nos sectores de energia e serviços públicos da região. Espera-se que o GCC domine a região devido à transição da rede tradicional para a rede inteligente, alimentando o crescimento do mercado da região. 

Lista das principais empresas no mercado de automação de distribuição

A Mitsubishi Electric está a lançar novos produtos para fortalecer a sua posição no mercado

O mercado global é significativamente competitivo, com vários intervenientes a operar ativamente nestes sistemas. Os participantes da indústria enfatizam o lançamento de novos dispositivos, como indicadores de falta, relés inteligentes, religadores de alimentação automatizados, capacitores automatizados e reguladores de tensão para aumentar o alcance do cliente. Além disso, as organizações estão concentradas em realizar fusões e aquisições para expandir seus horizontes tecnológicos.

A Mitsubishi Electric, um dos principais fabricantes de produtos elétricos e eletrónicos, está a lançar produtos para promover o seu alcance no setor da automação. Por exemplo, em junho de 2021, a Mitsubishi Electric anunciou o próximo lançamento da sua série T de 2,0 kV Módulo de transistor bipolar de porta isolada (IGBT) para uso industrial, o primeiro IGBT do mundo com tensão suportável de 2,0kV. Este módulo é mais adequado para aumentar a eficiência energética e reduzir o tamanho dos conversores de energia de energia renovável, que estão em alta demanda devido ao uso crescente de fontes de energia de energia renovável. O módulo será apresentado na Exposição Virtual Applied Power Electronics Conference (APEC) 2021, de 15 a 16 de junho.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Siemens (Alemanha)


• Schneider Elétrica (França)


• S&C Electric Company (EUA)


• Eaton (Irlanda)


• GE (EUA)


• Mitsubishi Electric (Japão)


• Laboratórios de Engenharia Schweitzer (SEL) (NÓS.)


• ABB (Suíça)


• G&W Electric Co. (EUA)


• Toshiba (Japão)


• Hubbell (EUA)


• Hitachi (Japão)


• Itron (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023 - A Hitachi Energy anunciou que recebeu um pedido da Transmission and Distribution IT & OT Systems LLC para um conjunto completo do sistema de despacho de carga nacional de próxima geração. O Sistema está sendo implantado pela Transmission and Distribution IT & OT Systems LLC, uma joint venture estabelecida em setembro de 2023 por 10 empresas nacionais de transmissão e distribuição de energia, que são empresas gerais de transmissão e distribuição.


• Novembro de 2021 - A ABB concluiu a venda de sua divisão de transmissão mecânica, Dodge, para a RBC Bearings Incorporated por US$ 2,9 bilhões. Com a venda, a empresa concluiu a primeira das três separações de divisões anunciadas anteriormente. Este é um marco importante na estratégia de gestão de ativos da ABB e fortalece ainda mais o seu balanço.


• Junho de 2021 - A GE anunciou que adicionou a análise de operações Proficy ao seu conjunto de soluções de software Proficy, líder do setor, para aumentar a digitalização, apoiando a modernização, a melhoria contínua e a visibilidade e escalabilidade corporativa com novos recursos baseados em nuvem. análise preditiva . O Proficy Operations Analytics é um centro de operações preditivas baseado em SaaS, autoprovisionado e pronto para implantação para IA e IoT industrial.


• Maio de 2021 - A ABB lançou uma nova adição à sua família de produtos Relion, projetada para apoiar a eletrificação segura, inteligente e sustentável. Repleto de simplicidade inovadora, o REX610 facilita a proteção de redes, processos industriais e pessoas.


• Março de 2020 – A ABB Suíça lançou uma nova versão do relé de proteção REX640, fortalecendo a segurança e a flexibilidade das comunicações nos setores de geração e distribuição de energia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de automação de distribuição oferece uma análise aprofundada do setor. Fornece ainda detalhes sobre a adoção de sistemas de automação de distribuição em diversas regiões. Informações sobre as principais tendências do mercado, motivadores, oportunidades, ameaças e restrições de mercado podem ajudar ainda mais as partes interessadas a obter insights valiosos sobre o mercado. O relatório oferece um cenário competitivo detalhado, apresentando informações sobre os principais players e suas estratégias no mercado.

An Infographic Representation of Distribution Automation Market

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