Tamanho do mercado de data center de borda, participação e análise de impacto COVID-19, por componente (soluções e serviços), por tipo de instalação (instalação pequena e média e instalação grande), por setor (TI e telecomunicações, BFSI, jogos e entretenimento, governo, Saúde, Manufatura e Outros) e Previsão Regional, 2023-2030

O tamanho global do mercado de data centers de borda foi avaliado em US$ 9,30 bilhões em 2022. O mercado deve crescer de US$ 11,02 bilhões em 2023 para US$ 41,60 bilhões até 2030, exibindo um CAGR de 20,9% durante o período de previsão.

Os data centers de borda são os principais blocos de construção da borda da infraestrutura e de suas subcamadas de agregação e acesso. Abriga diversos racks e está localizado mais próximo dos consumidores, aproximando os recursos computacionais dos usuários finais e de seus dispositivos onde os dados estão sendo gerados. A camada de borda da infraestrutura pode ser vista como o ponto intermediário entre a nuvem centralizada tradicional e a borda do dispositivo, com o objetivo de combinar as vantagens de ambas. Esses centros servem como uma extensão dos data centers primários, possibilitando um ambiente de infraestrutura híbrida que oferece armazenamento distribuído e centralizado e recursos de computação.

O mercado passou de conceitos teóricos até 2018 para uma onda de investimentos e anúncios de lançamento de produtos em 2019. Além disso, no próximo semestre, 2020-2023, o mercado testemunhou vários investimentos governamentais em data centers menores para atrair investimentos, um aumento em provedores de soluções/serviços, um aumento em parcerias estratégicas e aquisições e a demanda por soluções de data center focadas na indústria. Nos próximos seis anos, 2024-2030, espera-se que o mercado apresente uma taxa de crescimento significativa.

A crescente relevância do comércio eletrónico e do mercado OTT está a impulsionar fortemente a procura neste mercado. Espera-se que a necessidade de soluções de ponta em todo o mercado prometa um crescimento saudável. As tendências que impulsionam o mercado incluem a proliferação de 5G e Internet das Coisas (IoT) , aplicações industriais de IoT, streaming de vídeo e a crescente popularidade do ecossistema AR/VR. Além disso, o recente boom da IA, centrado na IA generativa, não está atualmente a catalisar o ecossistema da computação de ponta. No entanto, nos próximos anos, espera-se que o mercado de IA reforce a procura por soluções de ponta nos próximos anos.

IMPACTO DA COVID-19

A inclinação para a transformação digital reforçou a necessidade de soluções para data centers

A pandemia elevou a importância da continuidade e latência dos negócios entre as empresas que mudaram as suas operações comerciais para digital. Funcionários e estudantes tiveram que trabalhar e estudar em casa, levando ao aumento do tráfego na Internet, ao uso de softwares colaborativos e à necessidade de manter a segurança dos dados. O uso de recursos de computação de ponta ajudou a resolver melhor essas preocupações.

O ano de 2019 foi um ano importante para o mercado de edge computing, pois diversas empresas realmente fizeram a transição de conceitos teóricos para investimentos e estratégias de negócios relevantes. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a NxtGen Datacenter & Cloud Technologies planejou investir cerca de US$ 173,4 milhões com o objetivo de estabelecer 236 centros de ponta em toda a Índia. A empresa também planejava arrecadar cerca de US$ 100 milhões para a expansão de data centers em todo o país.

Além disso, à medida que o mundo se desloca para transformação digital com a adoção de diversas tecnologias da nova era, como inteligência artificial, aprendizado de máquina, blockchain, big data e outras, cresce a necessidade de capacidades de computação de ponta. Isso reforça ainda mais a demanda por soluções de data center.

Tendências de mercado de data centers de borda

Avanços tecnológicos, serviços de streaming de vídeo e estratégias de negócios bem elaboradas adotadas por líderes de mercado 

Avanços tecnológicos, aplicações industriais de IoT, streaming de vídeo e Realidade Aumentada (AR) /VR estão entre as principais tendências que impulsionam o desenvolvimento do mercado. Nos últimos anos, com a expansão e distribuição da área de TI, as empresas perceberam a importância da latência e da proximidade para a entrega bem-sucedida do atendimento ao cliente. Por exemplo, num cenário de streaming de vídeo, a borda reduz a distância entre o  centro de dados e consumidores. Isso aborda a quantidade crescente de dados transportados e processados, resultando em uma experiência de usuário aprimorada e econômica. Assim, com o objetivo de avançar nos seus serviços de streaming, as empresas têm investido na implantação de data centers.

Além disso, com a proliferação do 5G e a crescente popularidade da AR/VR, o ecossistema de edge computing continuará a florescer nos próximos anos.

Somando-se a isso, outra tendência é a expansão da presença geográfica e expertise por meio de parcerias e aquisições de importantes players que atuam no mercado. Por exemplo, em maio de 2023, A DartPoints concluiu a aquisição da empresa de infraestrutura de data center e serviços em nuvem da Louisiana, Venyu. Com esta aquisição, a empresa expandiria 11 data centers em dez mercados dos EUA, três regiões e cinco estados, incluindo mais de 325.000 pés quadrados de espaço e 20 megawatts de energia.

À medida que o mercado se desenvolve, espera-se que a indústria testemunhe várias empresas elaborando estrategicamente suas operações comerciais para melhorar sua posição no mercado global.

Solicite uma amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Fatores de crescimento do mercado de data center de borda

Impulso governamental acelera a demanda por soluções de data center de borda

Organizações governamentais em todo o mundo têm feito parcerias com players do mercado para criar novos data centers, o que acelera ainda mais o crescimento do mercado. Por exemplo, em novembro de 2023, a CtrlS Datacenters Ltd assinou um memorando de entendimento com a intenção de investir mais de US$ 2,5 bilhões com o governo de Uttarakhand (Índia) para desenvolver um data center de ponta Greenfield no estado com capacidade de 10 MW nos próximos anos. Com isso, a empresa espera fornecer serviços gerenciados, de colocation e de nuvem para hospedar cargas de trabalho complexas. Espera-se também que esta instalação de borda suporte aplicativos de dependência de latência e da Indústria 4.0.

Além disso, os governos também estão a prometer financiamento notável para promover substancialmente o ecossistema periférico. Tais casos incentivam os intervenientes de pequena escala a expandirem os seus esforços no desenvolvimento dos seus conhecimentos nesta tecnologia. Além disso, a adoção de soluções de ponta em iniciativas de cidades inteligentes está a provar acelerar o futuro do mercado. Soluções de ponta em iniciativas de cidades inteligentes fornecem insights em tempo real sobre modos de transporte, qualidade do ar, clima e outros. Estas informações ajudam ainda mais a identificar problemas antes que atrapalhem a população e ajudam a servir serviços públicos, como a gestão de transportes, de forma eficiente. Assim, o crescente impulso governamental para adotar computação de ponta soluções impulsionou o crescimento do mercado nos últimos anos.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Aumento dos custos de energia, cadeia de suprimentos e escassez de componentes e preocupações com segurança cibernética podem prejudicar o crescimento do mercado

Alguns dos fatores que restringem o mercado incluem um aumento nos custos de energia, cadeia de abastecimento e escassez de componentes, e segurança cibernética preocupações. Os custos de energia contribuem com mais de um quarto a dois terços dos custos operacionais de um data center. Assim, um aumento desses custos poderá forçar as empresas a cobrar mais pelos seus produtos. Além disso, à medida que as indústrias recuperavam da pandemia, a guerra Rússia-Ucrânia projectou um cenário mais sombrio e ainda mais complexo, afectando os preços da electricidade, levantando preocupações de cibersegurança e aumentando os problemas da cadeia de abastecimento. A pandemia impulsionou claramente a procura por data centers. No entanto, a guerra criou fatores restritivos ao crescimento do mercado. Um factor importante destacado após a guerra foram as preocupações com a segurança cibernética. A infraestrutura crítica está entre os alvos prováveis ​​dos invasores. Empresas de energia, governos, data centers e empresas de serviços de TI são consideradas infraestruturas críticas. Assim, os operadores de centros de dados são obrigados a reforçar as suas defesas contra negação de serviço distribuída, ransomware e outros ataques.

Análise de segmentação de mercado de data center de borda

Por análise de componentes

Aumento na adoção de soluções de data center de borda para impulsionar o crescimento do mercado

Com base no componente, o mercado é segmentado em soluções e serviços.

O segmento de soluções é ainda classificado em DCIM, energia, refrigeração, equipamentos de rede e racks e gabinetes de TI. Atualmente, o mercado é governado por provedores de soluções. Os fornecedores de hardware e infraestrutura de rede estão dominando o mercado. Como o mercado ainda está nos seus estágios iniciais e está testemunhando uma onda de implantação da infraestrutura de ponta, os fornecedores de hardware e equipamentos de rede têm estado na vanguarda no recebimento de demandas pesadas. Junto com isso, organizações governamentais em todo o mundo têm pressionado as empresas a criarem novos data centers, o que acelera ainda mais o crescimento do mercado.

No entanto, espera-se que o segmento de serviços cresça com o maior CAGR nos próximos anos devido à popularidade do modelo como serviço e à necessidade de profissionais que possam ajudar a navegar pelas complexidades do ecossistema de ponta.

Por análise de tipo de instalação

O segmento de grandes instalações domina devido ao aumento da demanda por soluções para data centers

Com base no tipo de instalação, o mercado é subdividido em instalações pequenas e médias e instalações grandes. Grandes instalações podem ser definidas como instalações com 12 a 49 racks com consumo de energia de 12 a 14 kW/gabinete (ou rack). Instalações pequenas e médias podem ser definidas com 1 a 12 racks com consumo de energia de 6 a 12 kW/gabinete.

Atualmente, as grandes empresas detêm a maior fatia do mercado. Essas grandes empresas têm prosperado em um espaço expandido e distribuído, o que torna imperativo que se concentrem na proximidade, na latência e no desempenho ao entregar seus serviços. Um ecossistema de dados de ponta aproxima o poder de processamento dos usuários finais, melhorando ainda mais o desempenho do serviço e reforçando a inovação por meio da proximidade. Assim, o aumento da demanda por soluções de ponta nas grandes empresas está impulsionando o crescimento do mercado.

Nos próximos anos, espera-se que as pequenas e médias instalações contribuam fortemente para o crescimento do mercado de data centers de ponta. Esses pequenos data centers provam ser mais econômicos do que os data centers tradicionais. Além disso, os objectivos empresariais sustentáveis ​​estão a revelar-se factores positivos para a adopção de soluções de centros de dados em instalações de pequena e média dimensão.

Por análise da indústria

Para saber como o nosso relatório pode ajudar a agilizar o seu negócio, Fale com o Analista

A forte taxa de adoção apresentada pelo setor de TI e telecomunicações promete um crescimento positivo para o mercado

Com base na indústria, o mercado é segregado em TI e telecomunicações , BFSI, jogos e entretenimento, governo, saúde, manufatura e outros (transporte, energia e serviços públicos).

Atualmente, o segmento de TI e telecomunicações é responsável pela maior parcela da receita do mercado. O setor tem estado entre os primeiros a adotar soluções de computação de ponta e a necessidade de facilitar o desempenho mais rápido da nuvem e dos serviços móveis impulsiona esta procura.

Em seguida, os jogos e o entretenimento ocupam o segundo lugar, já que o mercado atual é fortemente impulsionado pela adoção de OTT entre consumidores e participantes do comércio eletrônico.

No período de previsão, espera-se que o segmento manufatureiro cresça com o maior CAGR. De acordo com um estudo, a indústria transformadora gera mais de 45% dos dados empresariais em todo o mundo. Requer uma arquitetura estruturada que ajude os fabricantes a acessar dados de suas diversas máquinas, sistemas e processos. Assim, o mercado testemunhará uma enorme demanda por soluções de data center do setor.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Para mais informações sobre a análise regional deste mercado, Solicite uma amostra grátis

O mercado foi estudado com foco em cinco regiões principais: América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

Atualmente, o mercado é dominado pela região norte-americana devido à adoção precoce de tecnologias da nova era, ao aumento do número de dispositivos conectados, à adoção da nuvem, à necessidade de processamento instantâneo e a uma estrutura de rede bem elaborada. Outra razão para acelerar o domínio da região é a liderança tecnológica e o domínio dos centros de dados dos EUA.

Seguindo esta região, a Europa ocupa a segunda posição na participação global do mercado global de data centers de ponta. A presença de vários provedores de soluções/serviços de pequena escala, o impulso governamental para a implementação de soluções de ponta e uma rede confiável de soluções de computação em nuvem ajudam a fortalecer o mercado regional.

Durante o período de previsão, espera-se que a região Ásia-Pacífico cresça com o maior CAGR. A inclinação dos principais players do mercado para se expandirem na região, o aumento do número de investimentos em relação ao mercado e o aumento do consumo de dados são os principais motivos que impulsionam a expansão do mercado em toda a região. Mais importante ainda, a região tem estado na vanguarda na priorização da implementação de soluções sustentáveis ​​de ponta, estimulando ainda mais o interesse dos intervenientes no mercado em expandir-se na região. Além disso, uma taxa crescente de investimentos na Índia, na Austrália e nos mercados emergentes da China e do Sudeste Asiático estão a impulsionar a posição da região no mercado global. O seguinte desenvolvimento recente destaca a expansão da região em toda a Índia.

• Setembro de 2023: Um fornecedor de soluções tecnológicas sul-coreano, SOLIS-IDC, planeou investir mais de 2 mil milhões de dólares na Índia com o objetivo de desenvolver um centro de dados de ponta. Para navegar pelas complexidades de entrada no mercado indiano para este projeto, a empresa selecionou os serviços da Consultoria do Fórum Global para Política e Estratégia (GFPS).

Além disso, as regiões da América do Sul e do Médio Oriente e África têm testemunhado uma adoção de produtos mais lenta do que outras regiões do mercado. No entanto, os principais intervenientes que visam estas regiões para desenvolver centros de dados e os avanços tecnológicos em todas as regiões contribuem para os fatores que deverão acelerar as suas progressões regionais no mercado a um ritmo constante.  

Lista das principais empresas no mercado de Edge Data Center

Empresas se envolvem na expansão de seus data centers periféricos para melhorar sua posição no mercado global

Os principais players que operam no mercado têm complementado seu portfólio de produtos com diversos componentes do ecossistema de data center de ponta. À medida que o mercado assiste a uma enorme onda de investimentos e avanços tecnológicos, as empresas estão continuamente a preparar-se para expandir a localização dos seus data centers. Além disso, com o objetivo de ampliar sua expertise no mercado, os principais players têm firmado parcerias estratégicas com parceiros e empresas relevantes. Além disso, estes intervenientes líderes têm estado continuamente empenhados na aquisição de empresas estabelecidas para expandir o seu alcance global e de clientes.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Acromove Inc. (NÓS.)


• Corporação Torre Americana (NÓS.)


• Centros de dados AtlasEdge (Holanda)


• DartPoints (NÓS.)


• DXN (Austrália)


• Centros de dados de acesso aberto (Grupo WIOCC) (Nigéria)


• Centros de dados de proximidade (nLighten) (Reino Unido)


• Vertiv Holdings Co. (NÓS.)


• (EUA)


• (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2023: A Ubiquity adquiriu uma empresa de soluções de data center, EdgePresence, e expandiu seu portfólio de produtos. Esta aquisição ajudaria a empresa a acelerar o seu compromisso de se concentrar na propriedade de ativos críticos de infraestrutura de rede de última milha.


• Julho de 2023: A American Tower anunciou seus planos para construir um novo data center de ponta em San Antonio, Texas. A empresa entrou com um pedido para construir o que está listado como ‘American Tower Data Center - Highway 90’ junto ao Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas.


• Junho de 2023: Edge Centers concluiu a aquisição de uma instalação em Reston, Virgínia. Além disso, a empresa pretende desenvolver 20 instalações nos EUA nos próximos três anos. Na tentativa de conseguir isso, a empresa tem explorado potenciais adições ao seu portfólio de produtos em Nova Jersey.


• Fevereiro de 2023: Varanium Cloud introduziu um data center em contêineres em Maharashtra com o objetivo de atender cidades de segundo nível com tecnologia, Internet e serviços digitais. O recém-lançado data center de ponta está localizado na cidade de Kudal, no distrito de Sindhudurg, sob a unidade Hydra Web Services da empresa.


• Fevereiro de 2023: A AtlasEdge adquiriu o Datacenter One com o objetivo de expandir sua presença geográfica e base de clientes. A empresa adquirida possui mais de 140 usuários finais, quatro data centers de última geração em Leverkusen e Dusseldorf e dois em Stuttgart.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Edge Data Center Market

View Full Infographic

Para obter informações sobre vários segmentos, partilhe as suas dúvidas conosco

O relatório de mercado oferece uma análise detalhada do mercado com foco completo nos aspectos-chave, como os principais provedores de soluções/serviços, os diferentes tipos de componentes/soluções/serviços que fornecem e os investimentos que esses players têm realizado em relação ao mercado. Além disso, o relatório também fornece uma visão geral detalhada da resposta do mercado às tendências em curso e um destaque dos principais desenvolvimentos da indústria. Além disso, além dos fatores mencionados anteriormente, também foram fornecidos vários outros aspectos, como investimentos governamentais que contribuem para o crescimento do mercado.

Escopo e segmentação do relatório