Tamanho do mercado de navios elétricos, participação e análise da indústria, por tipo de navio (navio comercial e navio de passageiros), por modo de operação (semi-autônomo e totalmente autônomo), por potência (até 745 kW, 746-7560 kW e acima) 7.560 kW), por tipo de propulsão (híbrida e totalmente elétrica) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado global de navios elétricos foi avaliado em US$ 3,83 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 4,33 bilhões em 2024 para US$ 17,20 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 18,8% durante o período de previsão.

Um navio elétrico é movido por um sistema de acionamento elétrico, como um navio elétrico com bateria completa e um navio elétrico híbrido. As embarcações elétricas utilizam fontes de energia renováveis, como turbinas eólicas e painéis solares .  Um navio híbrido consiste em um motor movido a combustível como fonte primária e um motor elétrico como fonte de energia auxiliar. A expansão do mercado é impulsionada pela crescente demanda por embarcações híbridas e totalmente elétricas, como balsas, iates, navios de cruzeiro, navios porta-contêineres e navios de carga. Os principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado incluem a redução das emissões de carbono, a pressão por sistemas de transporte com emissão zero e os avanços nos sistemas de armazenamento de energia. Além disso, a adopção de navios eléctricos está a tornar-se cada vez mais popular devido ao seu respeito pelo ambiente, eficiência energética e eficiência de custos de funcionamento.

A necessidade de navios elétricos surgirá à medida que os navios convencionais emitem mais Gasolina substâncias que causam poluição ambiental. Além disso, a maioria dos transportadores de gás, petroleiros, cruzeiros, carga geral e navios porta-contêineres utilizam óleo diesel pesado para operação. A frota mundial de cerca de 90.000 navios produz quase 20 milhões de toneladas (Mt) de dióxido de enxofre e consome cerca de 370 Mt de combustível anualmente. Da mesma forma, as embarcações marítimas (diesel) são utilizadas para navegação interior, que é menos poluente que o petróleo pesado. O crescente comércio marítimo e o turismo resultarão no aumento da emissão de gases de escape por estes navios. Assim, isto resultará em navios de transporte limpos (verde-elétricos) nos próximos anos.

O mercado de navios elétricos testemunhou desafios significativos durante a pandemia COVID-19. Alguns desses problemas enfrentados pela indústria marítima e naval foram resumidos abaixo: -

A pandemia teve um grande impacto na indústria naval e marítima nos portos da China e em todo o mundo. A indústria naval elétrica foi fortemente influenciada devido ao fechamento de portos, menor demanda por carga, disputas na liquidação de estadias e fatores bancários que afetaram a indústria naval em geral.

Tendências do mercado de navios elétricos

O aumento no desenvolvimento de navios autônomos elétricos é a tendência contínua no mercado 

O comércio marítimo global está a ser transformado pela digitalização, inteligência artificial e desenvolver a conectividade, permitindo que cargas e navios sejam monitorados remotamente em tempo real. A digitalização na indústria naval fornece automação de operações, automação de processos de negócios e processamento de informações. Em abril de 2023, a Trafikverket Suécia assinou um contrato com o Holland Shipyards Group para fornecer quatro balsas autônomas para carros totalmente elétricos – incluindo instalações de atracação automática e estações de carregamento. O primeiro ferry, com entrega prevista para o segundo semestre de 2024, circulará entre Ljusteröleden e Vaxholmsleden, no arquipélago de Estocolmo. Este desenvolvimento promoverá o crescimento do mercado de navios elétricos durante 2024-2032.

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Fatores de crescimento do mercado de navios elétricos

A crescente necessidade de redução de emissões de CO2 e navios ecológicos impulsiona a demanda por navios movidos a energia elétrica

As forças motrizes fundamentais por trás da adoção de navios elétricos são as preocupações ambientais, a eficiência energética e a relação custo-benefício. Os problemas ecológicos, impulsionados pelas crescentes apreensões relativamente às alterações climáticas, aumentaram a procura de modos de transporte ecológicos. As embarcações elétricas não produzem emissões de gases de efeito estufa em comparação com as suas contrapartes tradicionais movidas a combustíveis fósseis, o que as torna um substituto ideal. A adopção de embarcações electrificadas aumenta devido aos elevados preços dos combustíveis fósseis, à regulamentação populacional mais rigorosa, entre outros. A tecnologia aprimorada de baterias está permitindo que as empresas de transporte marítimo reduzam carbono, custos e poluição. Os governos também estão a executar políticas que visam o seguro marítimo e a poluição atmosférica nas cidades portuárias, incentivando ainda mais a adopção de embarcações eléctricas. Os navios oferecem oportunidades para repensar os sistemas de transporte nacionais e internacionais. Por exemplo, em outubro de 2022, a Amasus assinou um contrato com o compatriota Handelskade Shipsales e o estaleiro turco Boğaziçi para uma série de quatro navios de carga multiuso (MPP) de curta distância.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Tecnologia atual de baterias e altas despesas de capital para conter o crescimento do mercado

A tecnologia atual de baterias é a principal restrição para a adoção de embarcações totalmente elétricas. Mesmo os navios que navegam em distâncias curtas requerem uma grande quantidade de energia. A densidade/capacidade energética das baterias atuais não consegue acomodar as necessidades energéticas dos grandes navios. Da mesma forma, as despesas de capital para os armadores também são bastante elevadas devido à escassez de infraestruturas de carregamento de baterias e aos elevados custos de armazenamento de energia, uma vez que a atual capacidade da bateria ainda é baixa. Portanto, prevê-se que esses fatores restrinjam o crescimento do mercado. Outro desafio são as elevadas despesas iniciais associadas aos navios eléctricos, que resultam das dispendiosas baterias e dos sistemas de propulsão eléctrica necessários. Além disso, existem complicações de infraestrutura que precisam ser resolvidas. Por exemplo, a infra-estrutura actual para embarcações eléctricas, incluindo estações de carregamento, ainda não está amplamente disponível, o que torna difícil operá-las em grande escala.

Análise de segmentação de mercado de navios elétricos

Por análise de tipo de propulsão

A tecnologia de propulsão híbrida domina o mercado devido ao risco reduzido de falha

Com base no tipo de propulsão, o mercado é segmentado em híbrido e totalmente elétrico. A propulsão híbrida pode reduzir o consumo de combustível em quase 20% e diminuir até 15% as emissões de CO2 dos navios. Os principais factores que contribuem para o domínio do segmento híbrido incluem a redução das emissões de carbono e a promoção de sistemas de transporte com emissões zero. A tecnologia de propulsão híbrida combina sistemas de propulsão elétricos e tradicionais.

Prevê-se que o segmento totalmente elétrico apresente um crescimento significativo no mercado devido à crescente adoção de propulsão totalmente elétrica para pequenos navios de passageiros e balsas que operam em vias navegáveis ​​interiores. Além disso, seu CO2 as emissões são de apenas 5%, em comparação com uma balsa convencional. Os custos operacionais são cerca de 80% menores e o navio economiza quase 1 milhão de litros de diesel por ano, o que deverá fomentar o mercado durante o período de previsão.

Por análise de potência

746-7560 kW para dominar devido ao desenvolvimento de produção de energia relacionada e nova estratégia de expansão para produção de energia de maior capacidade

Com base na potência, o mercado é dividido em até 745 kW, 746-7560 kW e acima de 7560 kW. O segmento 746-7560 kW tem a maior participação de mercado globalmente. Projeta-se que o segmento cresça mais rapidamente durante o período de previsão devido à crescente adoção da propulsão elétrica/híbrida em embarcações. Por exemplo, em março de 2023, Norled e Brødrene assinaram um contrato para construir uma nova embarcação elétrica híbrida chamada MS "Bre". A velocidade máxima será em torno de 30 nós e o comprimento da embarcação será de 24 metros. Será equipado com baterias de 1,2 MWh e um trem de força totalmente elétrico com extensores de autonomia movidos a diesel. Prevê-se que esses fatores alimentem o crescimento do segmento durante o período de previsão.

O segmento de até 745 kW detinha a segunda maior participação de mercado em 2023. As embarcações com esta potência têm uma seleção mais excelente no setor naval. No entanto, a crescente ênfase na redução da pegada de carbono impulsionou a adoção de sistemas de propulsão que produzem emissões mínimas e proporcionam vantagens como baixo ruído e vibrações do motor. Esses fatores são atribuíveis à elevada participação deste segmento.

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Por modo de análise de operação

Segmento semiautônomo dominará devido ao aumento da modernização em embarcações existentes

Com base no modo de operação, o mercado é segmentado em semiautônomo e totalmente autônomo. O segmento semiautônomo detinha a liderança do mercado em 2023. Como se prevê que embarcações totalmente autônomas sejam comercializadas durante o período de previsão, as vendas foram impulsionadas principalmente por navios semiautônomos. Os sistemas podem melhorar a eficiência operacional das embarcações. Além disso, eles podem ser adaptados em embarcações existentes operadas manualmente.

Espera-se que o segmento totalmente autônomo testemunhe um CAGR mais alto durante o período de previsão. Eles permitem o transporte eficiente de cargas por meio de sistemas avançados e contribuem para a redução de erros humanos. Além disso, diminui os custos operacionais ao eliminar os custos trabalhistas. A operação mais rápida e a escassez de marinheiros são alguns dos fatores que deverão impulsionar o crescimento deste segmento.

Por análise de tipo de navio

O segmento de navios comerciais detém a maior participação, impulsionado pela crescente liberalização comercial

Com base no tipo de navio, o mercado é dividido em navios comerciais e navios de passageiros. O segmento de navios comerciais detinha a maior participação de mercado. A crescente liberalização comercial melhorou o volume do comércio marítimo nos últimos anos. O número de navios, como petroleiros, graneleiros e navios porta-contêineres, adicionados à frota existente também aumentou consideravelmente.

No entanto, as preocupações com a poluição atmosférica, as alterações climáticas e a eficiência do combustível resultaram na crescente adoção de embarcações elétricas, especialmente navios híbridos.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é analisado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

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O tamanho do mercado da Europa em 2023 foi avaliado em 2,08 mil milhões de dólares. A Europa detém a maior participação no mercado de navios elétricos devido à crescente adoção de embarcações elétricas pelos principais países. Por exemplo, a Noruega detém a quota máxima de mercado, enquanto outras nações, incluindo a Finlândia, os Países Baixos, a China, a Dinamarca e a Suécia também estão a começar a lançar navios eléctricos; esse desenvolvimento impulsiona o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Por exemplo, em junho de 2022, a Cochin Shipyard Limited anunciou que a empresa entregou duas barcaças elétricas autônomas para a Noruega ASKO Maritime AS. A empresa oferece navios de 67 m de comprimento movidos a balsas de transporte totalmente elétricas.

Espera-se que a Ásia-Pacífico mostre um crescimento substancial no mercado. De acordo com a Organização Marítima Internacional (IMO), a China, o Japão e a Coreia do Sul são responsáveis ​​por mais de 90% da produção global de navios, incluindo grandes navios mercantes, como navios de carga e navios-tanque. Espera-se que desenvolvimentos regulatórios recentes, como o limite global de enxofre e iniciativas voluntárias de OEMs, especificamente no Japão e na China, para aumentar a eletrificação em grandes navios, influenciem o crescimento do mercado nesta região.

O mercado na América do Norte mostra um crescimento sustentável devido à crescente procura por navios de cruzeiro, iates e ferries totalmente eléctricos. Prevê-se que o mercado no resto do mundo apresente um crescimento constante durante o período de previsão devido ao aumento das despesas navais em países como Brasil, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, com foco na aquisição de embarcações menores, como totalmente elétricas barcos patrulha e fragatas híbridas.

Lista das principais empresas no mercado de navios elétricos

Empresas se concentram em desenvolvimento, aquisições e parcerias para obter vantagem competitiva

Os principais players do mercado de navios elétricos incluem ABB, Leclanche, Siemens AG, Kongsberg e MAN Energy Solutions SE. A maioria deles está focada no desenvolvimento de sistemas autônomos que podem aumentar a eficiência operacional através de recursos como sistemas de navegação avançados e planejamento abrangente de rotas.

Kongsberg Gruppen fornece sistemas e soluções de tecnologia para clientes dos setores de marinha mercante, defesa, aeroespacial, petróleo offshore, gás, energias renováveis ​​e serviços públicos. A empresa opera através de três segmentos de negócios, Kongsberg Maritime, Kongsberg Defense and Aerospace e Kongsberg Digital. O segmento Kongsberg Maritime desenvolve e fornece sistemas de posicionamento, monitoramento, navegação e automação para navios mercantes e para a indústria offshore.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Kongsberg (Noruega)


• Leclanche (Suíça)


• Energia Corvus (Canadá)


• Echandia Marine AB (Suécia)


• Siemens (Alemanha)


• Vard (parte da Fincantieri SpA) (Noruega)


• Sistemas Elétricos Noruegueses (Noruega)


• Barco elétrico da General Dynamics (EUA)


• MAN Energy Solutions SE (Alemanha)


• Wartsila (Finlândia)


• Grupo Schottel (Alemanha)


• Anglo Belgian Corporation NV (Bélgica)


• Eco Marine Power (Japão)


• Akasol AG (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2023 - A ABB assinou um contrato com a Fincantieri para fornecer oito sistemas de propulsão Azipod de médio alcance para quatro navios de cruzeiro de médio porte. Os navios de passageiros terão duas unidades de propulsão Azipod de 7,7 megawatts por embarcação. A empresa entregará navios em 2024, 2025, 2026 e 2027. Com o motor elétrico acomodado dentro de um compartimento além do casco do navio, o sistema Azipod pode girar 360 graus, permitindo que os navios atracem em portos onde os círculos de viragem são restritos.


• Novembro de 2022 - A UECC introduziu um novo navio Auto Archive em Gotemburgo, oferecendo serviços de transporte marítimo de curta distância. A embarcação tem quase 170 metros de comprimento e terá capacidade para transportar 3,6 mil carros. A embarcação também poderá transportar outros tipos de veículos mais pesados ​​e cargas de projeto. O Auto Archive é alimentado por um híbrido de GNL e bateria. Isto reduz as emissões não só melhorando a eficiência operacional, mas também reduzindo os picos.


• Novembro de 2022 - A ABB anunciou que foi selecionada para fornecer o sistema gerador de eixo com tecnologia de ímã permanente para embarcações. A Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) construirá os navios. O sistema gerador de eixo de ímã permanente aumentará a eficiência de combustível dessas embarcações.


• Novembro de 2022 - A Echandia assinou um contrato com a Molslinjen para fornecer soluções de armazenamento de energia para duas novas embarcações totalmente eletrificadas. Echandia possui um alto grau de utilização da capacidade instalada do sistema de bateria, resultando em um tamanho e peso geral do sistema. Além disso, os sistemas de baterias terão uma capacidade total de cerca de 7 MWh.


• Outubro de 2022 - A Kongsberg Maritime assinou um contrato com o Holland Shipyards Group para fornecer sistemas de controle e eletrificação com funcionalidades automatizadas para até quatro novas balsas totalmente elétricas. O contrato também prevê a opção de entrega dos sistemas para mais duas balsas. A empresa também fornecerá a tecnologia para um centro remoto de monitoramento e operação em Estocolmo e para proteger a comunicação entre balsas, portos e o centro de controle.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como principais players do mercado, cenário competitivo, tipo de navio e aplicações de produtos. Além disso, o relatório inclui insights sobre as tendências do mercado de navios elétricos e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além disso, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos

An Infographic Representation of Electric Ships Market

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