Tamanho do mercado de cobrança eletrônica de pedágio, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (classificação automática de veículos, sistema de fiscalização de violações, sistema automático de identificação de veículos e outros (processamento de transações/back office)), por tecnologia (identificação por radiofrequência, curto dedicado Comunicação de alcance, sistema global de navegação por satélite (GNSS)/GPS, análise de vídeo, pedágio de telefone celular e outros (ETC baseado em código de barras)), por usuário final (rodovias e áreas urbanas) e previsão regional, 2022-2029

O tamanho global do mercado eletrônico de cobrança de pedágio foi avaliado em US$ 7,89 bilhões em 2021 e deve crescer de US$ 8,33 bilhões em 2022 para US$ 16,65 bilhões até 2029, exibindo um CAGR de 10,4% durante o período de previsão. Com base na nossa análise, o mercado global de cobrança eletrónica de portagens apresentou um declínio de -2,8% em 2020 em comparação com 2019. A pandemia global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com a cobrança eletrónica de portagens a registar uma procura inferior ao previsto em todos os países. regiões em comparação com os níveis pré-pandemia. 

Um sistema de cobrança eletrônica de pedágio (ETC) pode cobrar uma tarifa para a conta estabelecida do cliente. O sistema determina os veículos registrados que passam, cobra automaticamente esses veículos e fornece alertas para as rodovias locais e usuários urbanos. Este método ETC permite que os veículos passem pelos pedágios sem esperar ou parar. ETC é um módulo sem fio que coleta taxas de uso de rodovias, túneis, pontes e viadutos dos passageiros, rastreando o número de registro do veículo.

O aumento do congestionamento do tráfego e as más condições das estradas atraíram a procura pela cobrança automática de portagens. De acordo com o Relatório Beauro dos EUA, os atrasos causados ​​devido ao congestionamento do tráfego nas áreas urbanas custam aos utilizadores mais de 30 mil milhões de dólares anualmente. O sector público e governamental está a mudar para apoiar estes sistemas electrónicos de cobrança de portagens. A ETC ajuda a aliviar o congestionamento nas praças de pedágio, reduz os custos de cobrança de pedágio, aumenta a capacidade de cobrança de pedágio e melhora o controle de auditoria. Melhora a conservação de combustível, contribui para um ar mais limpo e reduz a frustração do condutor e o tempo perdido. Esses sistemas são importantes para instalações de pedágio urbano com populações maiores de passageiros. O aumento da população urbana global em todo o mundo, com o aumento do investimento governamental em infraestrutura inteligente, impulsiona o crescimento do mercado. De acordo com o Relatório 2021 do Banco Mundial, a população urbana global atingiu 4,46 mil milhões em 2021 e deverá atingir cerca de 6,68 mil milhões até 2050.

O sistema ETC foi projetado para deduzir eletronicamente o valor da portagem da conta bancária do usuário. Os lançamentos das transações são salvos no servidor do banco no sistema de gerenciamento de pedágio da empreiteira rodoviária. Assim, incidentes como extravio de rescritos de taxas de pedágio podem ser eliminados para evitar chances de penalidades pesadas. Este sistema também pode determinar e verificar se o veículo está cadastrado no portal RTO ou não e notificará a polícia rodoviária local sobre o transporte ilegal de veículos não cadastrados.

O sistema ETC baseia-se principalmente no método de identificação por radiofrequência. Quando um veículo passa pela faixa ETC, o scanner no topo dessa faixa escaneia o cartão RFID dentro do veículo e transmite informações na forma de sinais de rádio. Este sistema está conectado a uma conta bancária e, com a ajuda dessas informações, deduz o valor da taxa exigida da conta bancária do usuário.

IMPACTO DA COVID-19

Aumento da demanda por operação sem contato em Toll Plaza é responsável pelo crescimento do mercado

O surto de COVID-19 afetou gravemente as economias em todo o mundo. Especialmente no sector dos transportes e logística, o efeito do surto de COVID-19 foi muito crucial, uma vez que as autoridades governamentais locais e centrais de vários países do mundo impuseram um confinamento global. Isso restringiu a livre circulação de veículos e pessoas nas estradas. As restrições e o bloqueio globais perturbaram completamente o funcionamento das empresas de transporte e logística.

Reduziu o número de veículos circulando nas estradas ao ritmo mais baixo. Além disso, várias atividades de desenvolvimento governamental, como estradas, rodovias, túneis e pontes, foram interrompidas devido ao bloqueio. O efeito do bloqueio reduziu a implementação de sistemas automatizados, o que reduziu o crescimento do mercado. A nossa análise mostra que o mercado global diminuiu 2,8% em 2020 em comparação com 2019.

Além disso, a cobrança de portagens em Maio de 2020 caiu 10%-15% em relação ao mês de Abril anterior na Índia. De acordo com o relatório publicado pela Bloomberg Inc., a segunda onda de coronavírus na Índia afetou gravemente a arrecadação de pedágios no país. A pandemia COVID-19 também afetou os EUA, o Canadá e os países europeus desenvolvidos. No entanto, a flexibilização das restrições ao transporte de bens essenciais reduziu-se gradualmente no segundo trimestre de 2020, o que é responsável pelo estabelecimento de uma nova normalidade no mercado. Várias políticas de promoção de negócios adotadas pelas autoridades governamentais e pelos principais players ajudam a impulsionar o mercado globalmente.  

No entanto, em meio à pandemia de COVID-19, a procura por ETC aumentou ligeiramente devido ao seu método de pagamento sem contacto. Ajuda a reduzir a transmissão de doenças infecciosas COVID-19 através de contacto próximo e outros mecanismos virais. Em meio à pandemia da COVID-19, a construção de rodovias e pontes começou a se desenvolver. Isso aumentou a demanda por sistemas automatizados de cobrança de pedágio.

Após a pandemia de COVID-19, a cobrança de pedágio pela modalidade eletrônica usando FASTag aumentou 67% na Índia, atingindo US$ 4,62 bilhões. Em março de 2021, foram emitidas cerca de 49,5 milhões de portagens baseadas no FASTag, um aumento em relação aos 31,2 milhões em março de 2020. Espera-se que este forte crescimento na cobrança de portagens impulsione a procura por um mercado de cobrança eletrónica de portagens.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumento da adoção de pagamentos digitais de pedágio com o aumento dos investimentos em construções de rodovias para impulsionar o uso de ETC  

A crescente adoção de pagamentos digitais de pedágio e o aumento na construção de rodovias em todo o mundo impulsionam a tendência do mercado. O governo da Índia conduziu o programa National Electronic Toll Collection (NETC) para conscientizar os passageiros sobre o pagamento digital de pedágios. Na Índia, de acordo com a Organização NETC, os passageiros efetuaram cerca de 2,4 mil milhões de transações online no valor de cerca de 380,8 mil milhões de dólares através de métodos de pagamento digitais. Reduziu o tempo de espera dos passageiros nas praças de pedágio. O ETC ajuda a diminuir o tempo de espera em cerca de 2 minutos por veículo na praça de pedágio.

Vários países como os EUA, Canadá, Índia e China estão investindo na construção de estradas devido à crescente demanda pelas populações urbanas. Por exemplo,

• Em Junho de 2022, o governo dos EUA pretendia investir cerca de 200 mil milhões de dólares através de fundos públicos e privados ao longo de cinco anos.


• O governo indiano realizou importantes investimentos em infra-estruturas rodoviárias, com cerca de 1,4 biliões de dólares até 2025. Na Índia, a construção de estradas atingiu cerca de 12.205 km em 2020, com uma taxa média de 37 km por dia. Na Índia, o governo planeou investir cerca de 350 mil milhões de dólares de 2020 a 2025 para o desenvolvimento de infra-estruturas rodoviárias.


• Em junho de 2022, Cube Highways and Infrastructure III Pte. projeto rodoviário Ltd., a Construction Company levantou US$ 1 bilhão em financiamento para o desenvolvimento do fundo de investimento em infraestrutura (InvIT) em colaboração com o fundo de pensão do Canadá, a Columbia’s Investment Management Corp. Este operador rodoviário gere uma rede de cerca de 27 autoestradas que totalizam 8.400 km de vias.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por gerenciamento eficiente de tráfego em centros de cobrança de pedágio para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente demanda por eficiência gestão de tráfego soluções em centros de cobrança de pedágio está impulsionando o crescimento do mercado. Um tráfego bem gerido nas áreas urbanas é importante com o aumento da urbanização e do congestionamento do tráfego. Este sistema automático de cobrança de pedágio ajuda a gerenciar o fluxo de tráfego e economizar tempo na praça de pedágio.

O aumento do tráfego nas rodovias causa congestionamento adicional nas praças de pedágio, resultando em perda de tempo e combustível. O avançado sistema de cobrança automática de pedágio utiliza diversas tecnologias, como etiquetas RFID, comunicação dedicada de curto alcance, entre outras. Este sistema economizou tempo de espera e custos adicionais com cobranças tradicionais. Além disso, reduz em cerca de 25% o volume de tráfego na praça de pedágio. Ajuda a passar cerca de 1 milhão de veículos por dia e a obter receitas de portagens de cerca de 300.000 dólares. Estas receitas provenientes das portagens de congestionamento foram utilizadas para melhorar outros serviços de transporte e trânsito. Além disso, esse sistema é utilizado para facilitar a passagem nas cabines de pedágio e reduzir o congestionamento do tráfego. Esses fatores impulsionam o crescimento do mercado de cobrança eletrônica de pedágio.

Aumento da adoção de análise de vídeo, inteligência artificial e aprendizado de máquina em zonas de pedágio para impulsionar o crescimento do mercado

A adoção de tecnologia avançada pelo setor de transportes, como inteligência artificial , aprendizado de máquina e análise de vídeo estão aumentando globalmente. Os sistemas de pedágio eletrônicos ou automatizados incluem tecnologias de ponta, como sensores inteligentes, comunicação de dados e análises. A adoção dessas tecnologias permite a comunicação direta entre os dispositivos de cobrança de pedágio e os veículos em circulação, melhorando o funcionamento da cobrança de pedágio. Além disso, com a ajuda de tecnologias de ponta, todos os dados do veículo podem ser armazenados num servidor na nuvem seguro. Além disso, radares avançados, sensores e câmeras de vigilância de alta resolução permitem o estudo comportamental do tráfego em uma determinada área, auxiliando as autoridades governamentais locais na melhor tomada de decisões.

Além disso, a crescente adoção de tecnologia avançada, como a Internet das Coisas e sistemas de cobrança de pedágio baseados em GPS/GNS em veículos conectados, contribui principalmente para a adoção de sistemas automatizados de cobrança de pedágio. Essa adoção crescente impulsionará o mercado globalmente.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Falta de padronização na implementação do sistema ETC para conter o crescimento do mercado

A implementação do sistema de cobrança eletrônica de pedágio apresenta problemas de padronização. Vários fabricantes de sistemas eletrônicos possuem padronizações diferentes, levando a problemas de compatibilidade. Diferentes empresas produzem diversos equipamentos padrão que resultam em complexidades para os passageiros.

Embora haja um enorme crescimento nos sistemas eletrônicos de pedágio, problemas de incompatibilidade entre fabricantes relacionados a diversas tecnologias dificultam o crescimento do mercado. As empresas detentoras dos direitos de patente da ETC resultam numa luta judicial para protegê-la. Algumas tecnologias de cobrança eletrônica de pedágio possuem sistemas e equipamentos diferentes. Por exemplo, os leitores estão ligados a diferentes sistemas informáticos, mas os equipamentos de outros fabricantes não conseguem ler as etiquetas RFID fabricadas por outros fabricantes. Se duas etiquetas estiverem fixadas em um veículo, isso poderá causar problemas de interferência. Esse fator dificulta o crescimento do mercado de cobrança eletrônica de pedágio.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

A crescente adoção do FASTag impulsiona a adoção do sistema automático de identificação de veículos

Com base no tipo, o mercado de cobrança eletrônica de pedágio é dividido em Sistema de Execução de Violações (VES), Classificação Automática de Veículos (AVC), Sistema de Identificação Automática de Veículos (AVIS), entre outros (processamento de transações/back office). Entre eles, o Sistema Automático de Identificação de Veículos (AVIS) detinha a maior participação em 2021. Isso se deve principalmente à crescente popularidade do FASTag nas praças de cobrança de pedágio no mercado global. FASTag é a maneira mais fácil e conveniente de cobrar pedágio sem parar ou desacelerar o veículo. Além disso, a AVIS está crescendo com o maior CAGR durante o período de previsão.

Além disso, várias autoridades governamentais de países emergentes estão a tomar a iniciativa de implementar um sistema automático de identificação de veículos responsável pelo crescimento do mercado. O ETC baseado na identificação automática de veículos aumenta o rendimento na praça de pedágio e reduz atrasos e tempos de transação. Por exemplo, um sistema automático de identificação de veículos leva cerca de 8 segundos por veículo para passar no pedágio. Esse tipo de pista ETC movimenta cerca de 1.200 veículos por hora.

Por análise de tecnologia

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A crescente adoção do FASTag impulsiona o segmento RFID

Com base na tecnologia, o escopo de mercado consiste em Identificação de Radiofrequência (RFID), Comunicação Dedicada de Curto Alcance (DSRC), Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS)/GPS, análise de vídeo , pedágio de celular e outros (ETC baseado em código de barras). RFID domina o segmento por ser a tecnologia ETC mais utilizada. O transponder deste sistema lê a velocidade até 290 km/h e a distâncias de um alcance de cerca de 72 metros, ou seja, 235 pés.

O pedágio de telefonia celular está crescendo rapidamente devido à crescente adoção de pagamentos digitais nas estradas para cobrança de pedágio. A crescente adoção de projetos de alta construção em países emergentes impulsiona o crescimento do mercado. De acordo com o Ministro dos Transportes, as receitas das portagens da Estrada Nacional da Índia triplicarão nos próximos três anos, para mais de 1,7 mil milhões de dólares anuais.

Por análise do usuário final

O aumento do investimento para o desenvolvimento de infraestrutura rodoviária impulsiona o crescimento do segmento rodoviário

Com base no usuário final, o mercado é bifurcado em rodovias e áreas urbanas.

O segmento rodoviário gerou receitas maiores em 2021 devido ao aumento do investimento em projetos de construção de estradas e rodovias em todo o mundo. Além disso, os veículos rodoviários exigem uma transição rápida na praça de pedágio. O sistema automático de cobrança de pedágio permite que os veículos paguem pedágio sem parar nas praças de pedágio, impulsionando o mercado globalmente. O aumento do investimento em cidades inteligentes em áreas urbanas impulsionará o crescimento segmentado urbano. Além disso, a crescente urbanização global leva este segmento a crescer no maior CAGR durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Geograficamente, o mercado de cobrança eletrônica de pedágio é estudado na Ásia-Pacífico, América do Norte, Oriente Médio e África, Europa e América do Sul. Eles são ainda classificados em países.

Espera-se que a América do Norte domine o mercado devido à adoção precoce do ETC baseado em tecnologia avançada e ao aumento do investimento em estradas modernas. Na América do Norte, o mercado dos EUA está florescendo notavelmente durante o período de previsão devido à rápida implementação de tecnologias modernas na indústria rodoviária e de transporte. Nos EUA, entre 2000 e 2020, foram investidos mais de 550 mil milhões de dólares em redes rodoviárias em áreas urbanizadas. No entanto, o congestionamento do tráfego aumentou em mais de 100 áreas urbanizadas, muito ultrapassado pelo crescimento populacional.

O mercado Ásia-Pacífico está crescendo no maior CAGR e continuará a crescer globalmente durante o período de previsão. O aumento do uso de ferramentas automáticas nas rodovias e em áreas urbanas está impulsionando o mercado na região. Além disso, os principais fornecedores estão adotando diversos planos de ação de negócios, como colaborações, parcerias comerciais, aquisições e desenvolvimento de produtos, que são responsáveis ​​pelo crescimento do mercado na região.

A China dominou a região em 2021 devido às suas enormes instalações de fabricação

A China é um país dominante na região em termos de geração de receitas no mercado regional. Isto é atribuído ao fato de a China possuir uma enorme infraestrutura rodoviária e rodoviária para projetos e grandes unidades de produção de etiquetas baseadas em RFID. O mercado chinês tem uma participação significativa na fabricação de etiquetas RFID em todo o mundo. Isto aumenta o fornecimento de sistemas de cobrança de pedágio baseados em RFID da China para o resto do mundo. Além disso, a China fornece tecnologia de ponta, como o DSRC, para o resto do mundo, impulsionando o crescimento do mercado.

No caso da Europa, no ano de 2021, espera-se que a Alemanha domine e continue a crescer durante o período de previsão. Isto é atribuído ao fato de a Alemanha ser líder na fabricação de equipamentos de cobrança de pedágio, impulsionando a utilização de sistemas automatizados de cobrança de pedágio. Além disso, prevê-se que este país gere o maior CAGR durante os anos previstos devido à presença de grandes instalações de P&D e fabricação no país.

Devido à menor adopção de tecnologia moderna e à indisponibilidade de infra-estruturas rodoviárias e rodoviárias em África, o crescimento do mercado é mais lento do que noutras regiões. No entanto, o crescimento dos mercados regionais do Médio Oriente é moderado, devido a menos projectos rodoviários e à menor presença de unidades de produção de equipamentos de portagem.

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Os países da América do Sul, como a Argentina, o Brasil e outros, estão a crescer a um ritmo moderado devido ao aumento dos investimentos em cidades inteligentes e em projetos de desenvolvimento rodoviário. Segundo o Governo de Minas Gerais, no segundo trimestre de 2022, o projeto de desenvolvimento rodoviário foi sancionado no valor de US$ 902 milhões no Brasil. Pode criar amplas oportunidades para o mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA 

Kapsch Traffic.Com AG tem a maior participação devido às suas instalações de fabricação avançada 

A Kapsch TrafficCom AG lidera a participação no mercado de cobrança eletrônica de pedágio entre as principais organizações, já que a empresa é um fabricante premium de soluções eletrônicas de pedágio, como controladores de faixa de pedágio e unidades de controle de pedágio com tela sensível ao toque.

Além disso, Thales Group, EFKON, TransCore, Honeywell International, Inc., Kapsch TrafficCom AG, Feig Electronic, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Perceptics, Q-Free, IRD, Transcore Holdings, Inc., e outros expandiram sua presença global , o que contribui consideravelmente para o crescimento do mercado global. Além disso, as grandes empresas estão a concentrar-se em parcerias, lançamentos de produtos e estratégias de aquisição para expandir a sua presença global.

• Em junho de 2022, a TransCore recebeu um contrato da Thousand Islands Bridge Authority selecionada para desenvolver, projetar e manter sistemas de cobrança de pedágio de próxima geração. Sua ponte internacional conectava Wellesley Island e Hill Island, em Nova York. O TransCore substituiu o sistema tradicional do TIBA.


• Em outubro de 2021, a AEye, Inc., fornecedora de soluções LiDAR de alto desempenho, e a Intetra, fornecedora de sistemas eletrônicos de cobrança de pedágio, lançaram em conjunto a automação avançada de pedágio eletrônico no Congresso Mundial de Sistemas de Transporte Inteligente. As empresas otimizaram os recursos 4Sight M LiDAR da AEye, permitindo detecção de alta resolução em áreas de pedágio. Ele detecta tipos de veículos, velocidades dos veículos, tráfego e condições climáticas.


• Em abril de 2021, a Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation lançou MOSFET de alimentação de junção de 650 V, incluindo TK065U65Z, TK110U65Z, TK155U65Z, TK090U65Z e TK190U65Z. A série DTMOSVI é utilizada em embalagens TOLL para produção em volume.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Grupo Thales (EUA)


• Integração de sistemas TRMI (Japão)


• EFKON (Áustria)


• Honeywell International, Inc. (EUA)


• Kapsch TrafficCom AG (Áustria)


• Mitsubishi Indústrias Pesadas, Ltd. (Japão)


• Perceptivos (NÓS.)


• Q-Livre (Noruega)


• IRD (Canadá)


• (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Junho de 2022 – A Transcore Systems, fornecedora de software e serviços, estendeu sua parceria de cinco anos com a Ohio Turnpike and Infrastructure Commission (OTIC). Através desta parceria, a Transcore Systems obteve um contrato estadual de cobrança, manutenção e serviços pelos próximos cinco anos.


• Janeiro de 2022 – A Cubic Transportation System, fornecedora de software e serviços relacionados ao transporte, fez parceria com as autoridades portuárias de Nova York e Nova Jersey. A Cubic Transportation System forneceu um sistema automático de cobrança de pedágio às autoridades portuárias de Nova Jersey e Nova York por meio desta parceria.


• Setembro de 2021 – A International Road Dynamics, uma prestadora de serviços relacionados ao transporte, lançou seu novo produto, sistema de controlador de pedágio de peso em movimento. Com este produto, as organizações dos clientes gerenciaram o acesso às praças de pedágio por operação remota.


• Março de 2021 – Q-Free, um provedor de serviços de gerenciamento de pedágio, lançou sua nova solução multiuso de pesagem em movimento de alta velocidade e classificação multimodal HI-TRAC® TMU4X. Esta solução proporcionará um melhor serviço ao seu cliente.


• Outubro de 2019 – Toll Plus, um fornecedor global de software e soluções relacionadas com transportes, fez parceria com o banco líder da Índia, o banco Kotak Mahindra. Através desta parceria, a Toll Plus fornece o seu software de monitorização de cobrança de portagens ao banco Kotak Mahindra.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Electronic Toll Collection Market

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O relatório de pesquisa de mercado de cobrança eletrônica de pedágio fornece uma análise detalhada do mercado global e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tipos de produtos/serviços e indústrias líderes de uso final. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório