Tamanho do mercado de imagens dentárias EMEA, participação e análise de impacto COVID-19, por produto (sistemas de imagem extraoral, sistemas panorâmicos, sistemas panorâmicos e cefalométricos e sistemas CBCT 3D), sistemas de imagem intraoral (scanners intraorais, sistemas de raios X intraorais, sensores intraorais , Sistemas de Fósforo Fotoestimuláveis ​​Intraorais, Câmeras Intraorais), Por Aplicação (Endodontia, Implantodontia, Ortodontia, Cirurgia Oral e Maxilofacial e Outros), Por Usuário Final (Práticas Solo, Práticas em Grupo e Outros) e Previsão Regional, 2021-2028

O tamanho do mercado de imagens dentárias da EMEA foi de US$ 605,3 milhões em 2020. O mercado deverá crescer de US$ 711,4 milhões em 2021 para US$ 1.200,4 milhões em 2028, com um CAGR de 7,8% no período 2021-2028. O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com a imagiologia dentária a testemunhar um choque negativo na procura em toda a região EMEA no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado EMEA testemunhou um forte declínio de -8,7% em 2020. O aumento repentino da CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado que regressam aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

Procedimentos de imagem dentária tecnologicamente avançados fornecem imagens de alta qualidade que podem proporcionar maior precisão no tratamento de doenças relacionadas aos dentes. Esses procedimentos de imagem ajudam os profissionais de odontologia a diagnosticar distúrbios bucais, fornecendo imagens reais e visuais, como estrutura dentária, perda óssea e cáries. As doenças orais mais comuns, como a má oclusão, a cárie dentária e as doenças periodontais, são prevalentes entre as populações europeias, do Médio Oriente e de África, o que constitui um desafio significativo para a saúde pública. A cárie dentária é um importante problema de saúde bucal que afeta crianças e adultos. De acordo com artigo publicado na revista BMC em fevereiro de 2021, a prevalência de cárie dentária na Etiópia era de cerca de 40,9%.

Devido à prevalência dos distúrbios bucais acima mencionados, grandes players como Align Technology, Carestream Health e Midmark Corporation estão continuamente focando em iniciativas de P&D e colaborações estratégicas para introduzir novos produtos no mercado para atender a diferentes necessidades. Por exemplo, em agosto de 2019, a Midmark Corporation anunciou que concluiu a aquisição da plataforma de scanner intraoral True Definition pela 3M. Esta aquisição ajudaria a empresa a expandir seu portfólio de imagens. Tendências como a crescente adoção de odontologia digital e sistemas de imagem intraoral entre a população também impulsionam o crescimento do mercado. Portanto, pode-se testemunhar que os fatores acima mencionados, como a crescente prevalência de distúrbios dentários, a crescente conscientização da população e o lançamento de novos produtos tecnologicamente avançados levarão a um forte crescimento do mercado de imagens dentárias da EMEA no período de previsão.

IMPACTO DA COVID-19

Cancelamento de procedimentos odontológicos levou ao declínio nas perspectivas de crescimento do mercado

Durante a pandemia de COVID-19, não houve orientações médicas específicas relacionadas ao atendimento odontológico; no entanto, a dor dentária é considerada o problema de saúde mais comum e necessita de tratamento e cuidados imediatos. De acordo com as principais orientações, todos os procedimentos eletivos foram cancelados durante a pandemia, exceto os casos emergenciais. A radiografia dentária durante a COVID-19 foi considerada um componente crítico envolvendo o potencial significativo de contaminação cruzada pela exposição de saliva e sangue. Durante a realização de procedimentos de radiografia intraoral, os pacientes podem apresentar reflexos de vômito, tosse e secreção de saliva; assim, pode ser substituído por técnicas de sistemas de imagem extraorais, como radiologia panorâmica e imagens de TCFC. Porém, há casos em que são necessárias melhores imagens radiográficas para um determinado dente, ou em casos em que os procedimentos extraorais não estão disponíveis, os procedimentos intraorais são obrigatórios.

As cirurgias orais e maxilofaciais foram severamente limitadas durante a pandemia em curso. O aerossol e a contaminação atmosférica podem ser testemunhados ao máximo através de equipamento odontológico como scanners ultrassônicos, seringas de ar e água, peças de mão odontológicas de alta velocidade e procedimentos de radiografia intraoral, a maioria dos quais são usados ​​durante cirurgias bucomaxilofaciais.  Além disso, empresas como a Dentsply Sirona no seu segmento de tecnologias e equipamentos e a Align Technology no seu segmento de sistemas e serviços testemunharam um declínio nas suas receitas em 2020. A Align Technology testemunhou um declínio de 10,5 milhões de dólares, um declínio de -2,8%, nos seus sistemas. e segmento de serviços em comparação com o ano fiscal de 2019. Este declínio é atribuível a menos visitas a clínicas dentárias nos principais países e à regulamentação rigorosa das autoridades em relação a todos os procedimentos eletivos devido à pandemia em curso. Assim, impactando negativamente este mercado.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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Aumento da adoção de imagens digitais para determinar a trajetória de crescimento

Uma tendência significativa observada no mercado tem sido uma grande mudança em direção à adoção de sistemas digitais nos últimos anos. Os crescentes avanços tecnológicos neste segmento de mercado contribuem para esta mudança. De acordo com um artigo publicado em 2018 pela ScienceDirect, uma tendência recente é a mudança da moldagem convencional para a digitalização intraoral digital devido à alta precisão e eficácia das modernas unidades de digitalização compactas. Algumas das vantagens observadas nas diversas pesquisas realizadas incluem reprodutibilidade e precisão, economia de tempo, maior aceitação do paciente e do operador.

Desenvolvimentos recentes que contribuem ainda mais para uma maior adoção de sistemas digitais incluem, em fevereiro de 2018, a KaVo introduziu um novo sensor digital de raios X, DEXIS FS Ergo. O dispositivo foi desenvolvido para ajudar a diminuir as repetições de imagens devido à movimentação do paciente instigada pelo desconforto. Além disso, esses sensores aumentam a eficiência da prática e criam um design de fluxo de trabalho digital simplificado. Além disso, em agosto de 2021, a Anatomage proclamou que a empresa transformou seu negócio odontológico 3D em uma subsidiária integral chamada Osteoid. Este fator permitirá que a Osteoid se concentre exclusivamente em soluções odontológicas 3D, incluindo o premiado Invivo 3D imagens dentárias soluções. À medida que mais empresas avançam para o desenvolvimento de produtos digitais, espera-se que o mercado EMEA experimente perspectivas de crescimento significativas no período de previsão.

FATORES DE CONDUÇÃO

Forte prevalência de doenças dentárias em países-chave para impulsionar o crescimento do mercado

Um dos fatores críticos que impacta positivamente o crescimento do mercado nesta região é a prevalência de doenças bucais na região Europeia, Oriente Médio e África. Um forte salto foi testemunhado na população de pacientes que sofrem de vários tipos de distúrbios dentários. Assim, levando a um aumento na demanda por melhores cuidados ao paciente e resultados de tratamento com maior precisão no diagnóstico dessas condições.

Algumas das doenças dentárias mais comuns observadas nesta região são cáries dentárias e doenças periodontais. Além disso, espera-se também que a crescente incidência de distúrbios dentários, como lesões dentárias, impulsione o crescimento do mercado. Por exemplo, de acordo com a Plataforma para uma Melhor Saúde Oral na Europa em 2020, mais de 50,0% da população europeia pode sofrer de qualquer forma de periodontite, com a prevalência a aumentar até 70-85,0% para a população entre os 60 e os 65 anos de idade. idade.

Espera-se que essas fortes tendências de prevalência dêem origem a lançamentos de novos produtos na região, levando a um forte aumento no crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, para fornecer um diagnóstico preciso para o tratamento dessas doenças relacionadas aos dentes, grandes empresas estão lançando no mercado produtos com tecnologias aprimoradas. Prevê-se que tais fatores contribuam consideravelmente para o crescimento do mercado.

Aumento da demanda por odontologia estética para impulsionar o crescimento do mercado

No mercado da Europa e Médio Oriente e África, o aumento da procura destes dispositivos tem sido robusto, aumentando significativamente o crescimento do mercado na região. O crescimento pode ser atribuído a diversos motivos, como o aumento de casos de distúrbios dentários ou o lançamento de novas técnicas de imagem no mercado. Porém, outro motivo crítico também impulsiona o crescimento do mercado na região, que é o aumento da demanda por odontologia estética entre as pessoas, à medida que as pessoas se concentram mais na aparência estética, a demanda por odontologia estética aumenta, o que aumenta a demanda por software de imagem para odontologia estética. Esses softwares auxiliam o profissional da odontologia na produção de imagens de seus pacientes em menor tempo, possibilitando visualizar virtualmente sua aparência após o tratamento proposto. Com a possibilidade de visualizar o procedimento odontológico cosmético com imagens dentárias em menos de 5 minutos, os pacientes ficam motivados e, na maioria dos casos, continuam com o processo. Por exemplo, em fevereiro de 2018, a PreVu Software LLC lançou um novo software de imagens dentárias cosméticas que ajuda os dentistas a fornecer aos seus pacientes opções de procedimentos cosméticos baseados em dentes.

Por exemplo, um estudo realizado pela Sociedade Britânica de Ortodontia (BOS), em Maio de 2021, afirmou que a procura de procedimentos orais cosméticos, como a ortodontia, aumentou acentuadamente durante a pandemia do coronavírus. O estudo indicou que mais de 84,0% dos ortodontistas testemunharam um aumento no número de pacientes adultos em meio ao COVID-19. Além disso, quase 60% dos ortodontistas afirmaram que a procura por tratamento em 2020 foi superior ao previsto. O foco atual na aparência estética levou à crescente popularidade dos procedimentos de transformação de sorrisos. Além disso, a crescente conscientização dos clientes também está impulsionando a demanda por odontologia estética. Essa demanda foi impulsionada ainda mais com a ajuda de plataformas de mídia social, cobertura da mídia e diversas estratégias de marketing adotadas pelos consultórios odontológicos. Espera-se que este aumento na procura de procedimentos odontológicos cosméticos entre a Europa e a região do Médio Oriente e África contribua ainda mais para as perspectivas de crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Despesas limitadas em equipamentos de imagem dentária para impedir perspectivas de crescimento

Apesar da crescente exigência destes dispositivos nesta região, e do lançamento contínuo destes produtos com as mais recentes tecnologias pelos principais intervenientes, os dentistas ainda estão relutantes em investir nestes dispositivos, constituindo assim uma barreira ao crescimento deste mercado. Os avanços nesta tecnologia em termos de qualidade, capacidades e preço alcançaram novos caminhos. No entanto, isso levou a um cenário em que um número significativamente menor de profissionais de odontologia possui o conhecimento necessário para operá-los. Tomando assim uma decisão desinformada em termos de investimento nestes equipamentos. Esses fatores podem levar a uma menor adoção desses dispositivos nesta região.

Além disso, outro fator que atua como barreira ao crescimento do mercado é a adoção de equipamentos que possam realizar múltiplas tarefas, reduzindo assim a necessidade de diversos dispositivos. Por exemplo, o dispositivo CS 9600 da Carestream Dental LLC é um scanner 5 em 1, que fornece qualidade de imagem 2D e 3D. Os lançamentos de tais produtos nesta região levam à adoção limitada de múltiplos dispositivos para procedimentos de imagem, levando a um gasto comparativamente menor com estes produtos, impedindo o crescimento deste mercado. O alto custo associado aos dispositivos de tomografia computadorizada de feixe cônico e aos raios X digitais também restringe o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de produto

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Participação de mercado dominante do segmento de sistemas de imagem intraoral para impulsionar o crescimento do mercado

Por produto, o mercado de imagens dentárias da EMEA pode ser segmentado em sistemas de imagens extraorais e sistemas de imagens intraorais. Os sistemas de imagem extraorais podem ser subsegmentados em sistemas panorâmicos, sistemas panorâmicos e cefalométricos e sistemas 3D CBCT. Da mesma forma, os sistemas de imagem intraorais são subsegmentados em scanners intraorais, sistemas de raios X intraorais, sensores intraorais, sistemas de fósforo fotoestimuláveis ​​intraorais e câmeras intraorais.

O segmento intraoral detinha uma participação de mercado dominante em 2020 e deverá crescer a um CAGR significativo. O domínio deste segmento se deve à alta qualidade de imagem associada aos dispositivos de Sistemas de Imagem Intraoral. Novos produtos lançados pelos principais players dessas regiões no portfólio de Sistemas de Imagem Intraoral impulsionarão o crescimento deste segmento. Por exemplo, em setembro de 2021, a Athlos Oy, sediada na Finlândia, anunciou que recebeu uma aceitação 510(k) para seu DC Air, um dispositivo intraoral raio X sensor de imagem. A empresa também possui aprovação regulatória, como a marca CE na Europa.

O segmento extraoral é o segundo maior segmento que deverá crescer a um CAGR comparativamente mais baixo. O crescimento pode ser atribuído ao menor tempo gasto durante os procedimentos. O lançamento de novos dispositivos pelos principais players, como sistemas 3D CBCT nos sistemas de imagem extraoral, também contribui para o crescimento do segmento. Por exemplo, em setembro de 2018, a Carestream Dental LLC anunciou o lançamento de seu novo sistema de tomografia computadorizada de feixe cônico, CS 9600, que permite recursos de diagnóstico precisos.

Por análise de aplicação

Segmento de implantologia para estimular o crescimento do mercado durante o período de previsão

Com base na aplicação, o mercado de imagens dentárias da EMEA pode ser segmentado em endodontia, implantologia, ortodontia, cirurgia oral e maxilofacial, entre outros. O segmento de implantologia detinha uma participação de mercado dominante em 2020 e deverá crescer a um CAGR significativo. O domínio desse segmento se deve ao aumento do número de pessoas que optam por implantes dentários devido à crescente demanda por próteses e estética. A crescente conscientização das pessoas em relação a esses procedimentos também impulsiona o crescimento desse segmento.

O segmento de endodontia representa o segundo maior segmento nesta região. O aumento no segmento pode ser devido ao aumento da prevalência de cáries dentárias na Europa e na região do Médio Oriente e África. Por exemplo, de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de março de 2020, na Europa, 20,0% -90,0% das crianças de 6 anos sofrem de cárie dentária. O segmento de ortodontia é o terceiro maior segmento. Espera-se que este segmento tenha perspectivas de crescimento devido ao aumento de pessoas que optam por tratamento para má oclusão dentária. A prevalência da má oclusão dentária nas regiões da África e da Europa impulsiona o crescimento do segmento. Por exemplo, em Fevereiro de 2021, de acordo com um artigo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina, a prevalência da má oclusão em África é a mais elevada com 81,0%, seguida pela Europa com 72,0%. Espera-se que a cirurgia oral e maxilofacial e outras cresçam a um CAGR substancial. O crescimento do segmento de cirurgia bucomaxilofacial pode ser atribuído ao aumento dos casos de traumas bucais entre crianças desta região. Procedimentos como prótese dentária e periodontia se enquadram no segmento de outros. O crescimento do segmento é comparativamente inferior aos segmentos mencionados visto que a adoção destes dispositivos é menor neste segmento.

Por análise do usuário final

Práticas Solo permanecerão como segmento dominante em 2021-2028

O mercado é segmentado em práticas individuais, práticas em grupo e outras com base no segmento de usuários finais. Espera-se que as Práticas Solo respondam pela maior participação do mercado no período de previsão. A razão fundamental para o crescimento deste segmento é a flexibilidade de horário de trabalho, já que os profissionais de odontologia podem trabalhar em qualquer dia da semana. Isso leva a mais consultas de pacientes e aumento de receita. Alguns profissionais de odontologia também acham que é muito desafiador manter um propósito comum quando praticam em grupo.

Os consultórios de grupo são o segundo maior segmento com um CAGR considerável à medida que mais dentistas optam por consultórios de grupo no período de previsão de 2021-2028. A crescente procura pela medicina dentária moderna e a crescente complexidade de todos os domínios da prática oral aumentam a necessidade de mais pessoal com formação em diversas especialidades orais. Além disso, à medida que mais pessoas estão envolvidas, toda a função fica mais organizada, reduzindo o tempo de visitas e procedimentos, aumentando assim o número de pacientes que visitam as clínicas.

O outro segmento compreende institutos de pesquisa, faculdades e laboratórios de odontologia, entre outros. Este segmento tem a menor participação em comparação com os outros dois segmentos e deverá crescer a um CAGR menor no futuro.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Com base na região, o mercado pode ser segmentado na Europa e no Oriente Médio e África. O tamanho do mercado na Europa foi de US$ 523,0 milhões em 2020, e espera-se que a região responda por uma participação dominante do mercado durante o período de previsão. A Europa domina o mercado devido à população economicamente estável e altamente consciente da região. Fatores como a crescente prevalência de distúrbios dentários e a crescente adoção de dispositivos tecnologicamente avançados entre a população impulsionam o crescimento do mercado. Além disso, muitos procedimentos foram realizados na região europeia devido à presença de muitos dentistas nesta região. Por exemplo, de acordo com o Statista, em 2018, 71.093 dentistas exerciam a profissão na Alemanha, seguidos por 50.305 dentistas em Itália e 43.333 dentistas em França. Além disso, a presença de empresas significativas nesta região é também uma das principais razões que pode ser atribuída ao crescimento desta região.

Prevê-se que o mercado do Médio Oriente e África seja o segundo maior mercado. A robusta participação de mercado da região no mercado pode ser atribuída à prevalência de doenças dentárias, como a má oclusão dentária nos principais países da África. Além disso, a crescente prevalência da cárie dentária na região do Médio Oriente foi também uma das razões atribuídas ao crescimento da região do Médio Oriente e de África. Por exemplo, de acordo com um artigo publicado na revista de investigação Frontiers in Medicine em Abril de 2021, a prevalência de cáries dentárias na Etiópia era de 41,0% e de 52,4% no Sudão.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Forte portfólio de imagens dentárias da KaVo Dental (Envista), Dentsply Sirona e Align Technology para impulsionar posição no mercado

No cenário competitivo, o mercado de imagens dentárias da EMEA é caracterizado por empresas importantes como KaVo Dental e Dentsply Sirona. KaVo Dental e Dentsply Sirona dominarão o mercado em 2020 com uma forte participação nas receitas em termos do cenário competitivo atual. O domínio destas empresas no mercado pode ser atribuído ao seu forte portfólio de produtos e às colaborações estratégicas para introduzir novas tecnologias nos seus produtos existentes. Por exemplo, em abril de 2021, a Envista Holdings Corporation anunciou uma parceria que visa fornecer soluções de valor agregado e uma variedade de serviços para Curaeos B.V., uma rede de clínicas odontológicas em rápido crescimento na Holanda, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Itália . Da mesma forma, em junho de 2021, a Dentsply Sirona e a 3Shape, fabricante e desenvolvedora de scanners 3D e softwares CAD/CAM, com sede na Dinamarca, anunciaram uma colaboração estratégica para trabalhar em múltiplas oportunidades para melhorar seu portfólio de imagens e saúde bucal.

Outros players importantes incluem a Align Technology, considerada um player de destaque devido à sua forte presença no portfólio de scanners intraorais. Os scanners intraorais iTero da Align Technology são um dos scanners mais populares entre os profissionais de odontologia. A empresa está trabalhando para expandir seu portfólio com o lançamento de mais aparelhos da série. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Align Technology, Inc. anunciou o lançamento da série iTero Element Plus, que expandirá o portfólio de sistemas de imagem da empresa. Além disso, a Carestream Dental LLC também pode ser considerada um player proeminente no mercado EMEA devido ao seu forte portfólio de produtos. Empresas como VATECH e Genoray Co., Ltd. possuem um vasto portfólio de produtos neste mercado por meio de colaborações estratégicas e, ao participarem de diversas exposições, as organizações estão demonstrando seus produtos globalmente para marcar presença no mercado. Por exemplo, em julho de 2021, a Genoray Co., Ltd. anunciou que participou da exposição AEEDC para interagir com clientes em um fórum global.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• KaVo Dental (Envista) (Biberach, Alemanha)


• PLANMECA OY (Helsínquia, Finlândia)


• Dentsply Sirona (Iorque, Pensilvânia, EUA)


• Align Technology, Inc. (San José, EUA)


• Genoray Co., Ltd. (Seongnam-si, República da Coreia)


• Carestream Dental LLC (Atlanta, EUA)


• Grupo Acteon (Mérignac, França)


• Midmark Corporation (Dayton, EUA)


• VATECH (Hwaseong-si, República da Coreia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2020 – A KaVo Dental anunciou o lançamento de um novo produto, KaVo IXS, em seu portfólio de sensores durante o Chicago Dental Midwinter Dental Meeting 2020. KaVo IXS é um sensor de raios X intraoral que inclui atualizações automáticas de software e Internet das coisas (IoT) capacidades.


• Março de 2019 – PLANMECA OY anunciou a introdução de um novo produto Planmeca Viso G5, em seu portfólio Planmeca Viso.  O novo produto oferece aos pacientes com problemas dentários uma experiência aprimorada de tomografia computadorizada de feixe cônico (CBCT).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of EMEA Dental Imaging Market

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O relatório de pesquisa de mercado de imagens dentárias da EMEA fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como lançamento de novos produtos, prevalência de doenças relacionadas aos dentes, países-chave, cenários regulatórios e de reembolso. Outros aspectos considerados incluem os avanços tecnológicos no mercado e o impacto da pandemia COVID-19 no mercado. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca as principais dinâmicas do setor. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório