Tamanho do mercado de resina epóxi, participação e análise da indústria, por aplicação (tintas e revestimentos, elétrica e eletrônica, turbina eólica e compósitos, engenharia civil, adesivos e selantes, entre outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de resina epóxi foi avaliado em US$ 12,74 bilhões em 2023 e deve atingir US$ 21,37 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,9% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado de resina epóxi com uma participação de mercado de 68,76% em 2023.

A eficácia em oferecer durabilidade excepcional, forte adesividade e resistividade química tornaram a resina epóxi um ingrediente essencial em uma variedade de aplicações comerciais e industriais. Estas resinas oferecem uma adesão muito boa a uma ampla gama de materiais, tornando-as a escolha ideal para a fabricação de adesivos e selantes. Propriedades isolantes de alto desempenho estão impulsionando a adoção de produtos no isolamento de peças elétricas e eletrônicas. Além disso, os compostos epóxi protegem as peças eletrônicas contra poeira e umidade e melhoram a vida útil. A tendência de redução da pegada de carbono está a impulsionar a procura por compósitos de baixo peso, o que por sua vez cria um ambiente positivo para compósitos à base de epóxi.

Além disso, a maior resistência ao calor e a durabilidade proporcionadas pelos epóxis especiais desempenham um papel crucial em aplicações de ponta, como turbinas eólicas ou compósitos fabricação. A crescente adoção da tecnologia epóxi em fontes de energia renováveis, como eólica, solar, gás natural e novas tecnologias de baterias, deverá alimentar o crescimento global do mercado de resina epóxi durante o período de previsão.

O impacto global da pandemia da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com o mercado a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. A queda repentina é atribuída à interrupção das atividades nas indústrias de uso final, como construção, automotiva, aeroespacial e elétrica e eletrônica, o que resultou na diminuição da demanda.

Tendências do mercado de resina epóxi

Crescente demanda por poliepóxidos de base biológica para impulsionar o crescimento do mercado

Os epóxis de base biológica foram desenvolvidos para reduzir o impacto ambiental das resinas à base de petróleo. Uma certa parcela dos produtos petroquímicos, variando de 20 a 50%, é substituída por biomateriais, como lignina, óleos vegetais, colofônias, taninos etc. Esses materiais diminuem a necessidade de BPA, que é tóxico e precisa ser manuseado com cuidado. A base biológica resinas podem ser efetivamente usados ​​em aplicações similares, incluindo revestimentos, adesivos, compósitos e outros. Fabricantes como Entropy Resins, Greenpoxy e Resin Research Bio Epoxy desenvolveram comercialmente resinas de base biológica, que contêm materiais de base biológica na faixa de 20-50%, dependendo do sistema epóxi. Com uma necessidade crescente de sustentabilidade nas indústrias de uso final de epóxi, projeta-se que a demanda por produtos de base biológica aumente durante o período de previsão.

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Fatores de crescimento

Indústrias de uso final em constante crescimento para impulsionar o mercado

A natureza versátil dos compostos epóxi apoiada por suas propriedades levou a uma maior adoção em indústrias downstream, como construção, automotiva, aeroespacial, elétrica, eletrônica, energia e outras. Assim, com o crescimento constante dessas indústrias, projeta-se que o mercado global cresça durante o período de previsão. A crescente necessidade de recursos avançados e duradouros revestimentos em pó aumentou a demanda em aplicações de revestimento de metal. A crescente popularidade de materiais leves nas indústrias aeroespacial, automotiva e de energia alimentou a adoção de epóxis em peças compostas estruturais. Altos investimentos no setor de construção estão criando um ambiente altamente propício para pisos epóxi, adesivos epóxi e compósitos epóxi usados ​​em edifícios. A produção de veículos de última geração e as atividades de pesquisa associadas aos mesmos também estão impulsionando o crescimento da indústria de epóxi. A rápida industrialização e as mudanças nas políticas governamentais nos principais países em desenvolvimento estão favorecendo o desenvolvimento de todas as indústrias de uso final de epóxi e aumentando consecutivamente a demanda por poliepóxidos. Nas economias desenvolvidas, o avanço tecnológico na química epóxi está abrindo caminho para um maior crescimento do mercado.

Mercado de turbinas eólicas em expansão para aumentar a adoção de produtos 

De acordo com a Epoxy Europe Association, mais de metade dos fabricantes europeus de pás eólicas utilizam resinas epóxi para beneficiar das suas diversas propriedades únicas, tais como serem leves e resistentes à fadiga. Devido à boa adesão e à falta de encolhimento após o resfriamento, eles são combinados principalmente com outros materiais de fibra, como vidro e fibra de carbono, para produzir pás de turbinas eólicas de alto desempenho. Além disso, essas resinas também são utilizadas como revestimentos para proteger diversas partes da turbina, incluindo isoladores, enrolamentos finais do estator e bobinas de campo para suportes do rotor. À medida que o sector da energia eólica está em ascensão para oferecer ao mundo uma fonte de energia amiga do clima, o tamanho das pás do rotor está a aumentar para produzir mais energia. Além do tamanho das pás do rotor, a altura das turbinas eólicas ultrapassa os limites de 100 metros, aumentando assim a necessidade de pás que possam enfrentar tensões e deformações nessas alturas. Lâminas reforçadas com compostos de resina epóxi podem aumentar significativamente sua resiliência e longevidade. Portanto, as vantagens associadas às resinas do tipo epóxi e ao crescente mercado de turbinas eólicas provavelmente aumentarão suas vendas durante o período de previsão.

A BASF está apoiando os fabricantes dessas poderosas máquinas, fornecendo sistemas inovadores de resina epóxi para componentes altamente resilientes e reforçados com fibra e revestimentos para pás de rotor.

Pás de rotor cada vez maiores aumentam constantemente a potência das turbinas eólicas modernas. As tensões e deformações às quais as pás dos rotores das turbinas eólicas estão expostas a 90 metros acima do solo são verdadeiramente imensas. Atingindo velocidades máximas de até 300 quilômetros por hora, forças são exercidas nas pontas das pás que as fazem dobrar por mais de um metro. Condições climáticas como neve, chuva, calor e radiação UV também afetam as lâminas.

Eles podem cobrir torres de concreto e aço para moinhos de vento para aumentar sua vida útil. Por fim, o invólucro da carcaça do motor (nacela) é feito de material compósito de fibra de vidro impregnado com resina epóxi.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Volatilidade dos preços das matérias-primas para restringir o crescimento do mercado

Os epóxis são fabricados a partir de matérias-primas à base de petróleo, como BPA e ECH. Assim, a flutuação nos preços do petróleo bruto afeta significativamente os preços destas matérias-primas e ainda mais os custos das resinas epóxi. A flutuação dos preços afeta a margem de lucro e impacta negativamente os pequenos fabricantes. Além disso, as regulamentações rigorosas sobre compostos orgânicos voláteis levaram os fabricantes a manter a qualidade dos produtos até um determinado nível. Isto, por sua vez, custa adicionalmente aos fabricantes em termos de mão de obra qualificada e tecnologias atualizadas. Durante a COVID-19, a mudança no cenário de oferta e procura seguida de uma menor produção levou ao aumento dos preços das matérias-primas em 2021. Como resultado, os principais fabricantes anunciaram um aumento significativo nos preços do epóxi em 2021.

Análise de Segmentação

Por análise de aplicação

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O segmento de tintas e revestimentos é responsável pela maior participação no mercado devido ao aumento da preferência por produtos

Com base na aplicação, o mercado global é segmentado como tintas e revestimentos, elétricos e eletrônicos, turbinas eólicas e compósitos, construção, adesivos e selantes, entre outros. Entre estes, o segmento de tintas e revestimentos dominou o mercado em 2023 e deverá liderar a indústria num futuro próximo. Os revestimentos epóxi são extremamente duráveis, oferecem maior resistência mecânica à proteção contra corrosão e são fáceis de aplicar e manter. Assim, essas resinas são amplamente utilizadas em revestimentos metálicos, revestimentos de pisos, revestimentos brancos, revestimentos de peças marítimas e automotivas e outros. revestimento protetor aplicações.

Nas turbinas eólicas, os poliepóxidos são usados ​​junto com fibra de vidro e carbono para melhorar a durabilidade geral e o desempenho das pás. O segmento de turbinas eólicas e compósitos deverá apresentar o crescimento mais rápido neste mercado, apoiado pela rápida adoção e pelo aumento do investimento em projetos de energia eólica em todo o mundo. Na engenharia civil, os poliepóxidos são usados ​​em aplicações de reparo e manutenção, como rejuntamento de fissuras, reparo de estruturas de concreto erodidas, manutenção de aquedutos, etc. Excelente adesão a substratos diversificados, incluindo metais, plásticos, madeira e outros, torna-os uma escolha ideal para adesivos e selantes. produção. Outras aplicações incluem processamento têxtil, artes decorativas e móveis, ferramentas, etc.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Devido à presença de fabricantes de grande escala apoiados pela disponibilidade a granel de matérias-primas, a Ásia-Pacífico foi responsável pela maior participação de mercado de resina epóxi em 2023. O tamanho do mercado Ásia-Pacífico foi de US$ 8,76 bilhões em 2023. Com crescimento favorável das indústrias de uso final na China, Índia e países do Sudeste Asiático, prevê-se que a região lidere este mercado mesmo durante o período de previsão. A China é líder mundial no consumo de epóxis. A indústria de tintas e revestimentos no país está bem estabelecida e consome a maioria dos revestimentos à base de epóxi por suas excelentes características.

Além disso, o mercado de compósitos em contínua expansão, as indústrias de construção e automotiva estão aumentando ainda mais a demanda por epóxis duráveis ​​e sustentáveis. Prevê-se que a Índia apresente um crescimento proeminente no futuro próximo devido à rápida industrialização. Além disso, devido às cadeias de fornecimento e fabricantes de epóxi bem estabelecidos, países como a Coreia do Sul e o Japão detêm uma parcela significativa do mercado regional.

A Europa ocupou a segunda maior participação no mercado global, seguida pela América do Norte. Na Europa, os setores automotivo, de energia eólica e de compósitos estão impulsionando o crescimento de resinas epóxi de baixa e alta cura. A Alemanha é o principal contribuinte para o crescimento do mercado. As inovações no fabrico de peças automóveis, o aumento da procura de produtos químicos sustentáveis ​​nas atividades de construção e uma próspera indústria de energias renováveis ​​são alguns dos principais fatores que estão a impulsionar a procura de epóxis na região.

Na América do Norte, a crescente digitalização está a alimentar a procura de sistemas eléctricos e electrónicos. Componentes confiáveis ​​e de longa duração à base de epóxi são usados ​​nesses sistemas para reduzir custos e melhorar o desempenho. Além disso, o aumento do investimento em projectos de infra-estruturas públicas e privadas nos EUA está a criar imensas oportunidades para o crescimento deste mercado. O crescimento favorável da indústria de alimentos e bebidas está abrindo caminho para aplicações como metal revestimentos de lata .

Embora a América Latina, o Médio Oriente e a África detenham uma participação menor, prevê-se que estas regiões indiquem um crescimento mais rápido no mercado global. As inovações tecnológicas, o rápido desenvolvimento industrial, as mudanças nas políticas governamentais e o aumento do rendimento disponível nestas regiões estão a ajudar o crescimento das indústrias de utilização final à base de epóxi. Na América Latina, o Brasil liderou o mercado em 2020 apoiado no crescimento do setor de construção, eletrônicos e transportes no país. Devido aos fabricantes limitados, o Oriente Médio e a África dependem consideravelmente das importações da Ásia-Pacífico, Europa e América do Norte. No entanto, para reduzir o prazo de entrega e a estrutura de custos, os principais fabricantes estão a concentrar-se no investimento nestas regiões, o que deverá criar um ambiente positivo para o crescimento futuro.

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Lista das principais empresas no mercado de resina epóxi

Expansão da capacidade de produção será a estratégia chave para aumentar a presença no mercado

Com a crescente concorrência na indústria epóxi, os maiores intervenientes, como Kukdo, Huntsman, Aditya Birla Chemicals e outros, estão estrategicamente concentrados em garantir capacidades máximas de produção para melhor servir os consumidores existentes. As empresas líderes estão investindo ativamente no mercado regional de epóxi que mais cresce, como o Oriente Médio e a África.  Por exemplo, a Sika AG encomendou a fábrica de epóxi no Qatar e iniciou a produção em abril de 2021. Com este investimento, a empresa procura explorar a procura potencial de adesivos e pavimentos à base de epóxi em projetos de construção e desenvolvimento de infraestruturas no Qatar. Espera-se que tais atividades dos principais players fortaleçam ainda mais a rede de distribuição e abram caminho para o crescimento do mercado durante o período de previsão.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS

• Kukdo Chemical Co., Ltd. (Coreia do Sul)


• Corporação Huntsman (EUA)


• Olin Corporation (NÓS.)


• Nan Ya Plastics Corporation (Taiwan)


• (Westlake Chemicals) (EUA)


• Grupo Chang Chun (Taiwan)


• Aditya Birla Química (Índia)


• Grupo Sika (Suíça)


• Corporação DIC (Japão)


• Corporação Petroquímica e Química da China (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Março de 2024 – A Grasim Industries Limited, em seu negócio Químico, inaugurou o projeto de expansão de capacidade de resinas Epóxi e capacidade de formulação em Vilayat, Gujarat. Grasim Industries Limited é uma subsidiária do Grupo Aditya Birla. Com esta expansão de capacidade, a capacidade global da empresa para os seus materiais avançados aumentará para 246.000 toneladas por ano.  


• Fevereiro de 2024 – A DCM Shriram da Índia anunciou a expansão da sua fábrica de produção de epóxi com um plano de investimento de 120,6 milhões de dólares nos próximos anos.

• Maio de 2023 – Dongying Yiruizheng New Material Technology Co., Ltd. anunciou que está planejando expandir sua capacidade de produção de resina epóxi na China para atender à crescente demanda do mercado. A empresa planeja investir mais de US$ 100 milhões para cumprir sua meta de expansão.


• Dezembro de 2020 – A Kukdo Chemicals India anunciou a conclusão de sua fábrica de produção de epóxi em Gujarat. A capacidade de produção desta planta de epóxi é de 40.000 toneladas por ano. Depois da China, a empresa estabeleceu estrategicamente a sua segunda unidade no exterior, na Índia, para capturar a crescente demanda interna e oferecer soluções otimizadas de epóxi aos consumidores.


• Dezembro de 2020 – A Huntsman Corporation adquiriu a empresa norte-americana Gabriel Performance Products. Gabriel costumava oferecer agentes de cura epóxi para mercados finais, como revestimentos, compósitos, selantes e adesivos. Com esta aquisição, a Huntsman fortaleceu sua experiência em formulação e competitividade no mercado norte-americano de epóxi.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Este relatório de pesquisa de mercado fornece insights qualitativos e quantitativos sobre resinas epóxi em todo o mundo. Os insights quantitativos incluem o dimensionamento do mercado em termos de valor (US$ bilhões) e volume (Kiloton) em cada segmento, subsegmento e região perfilada no escopo do estudo. Além disso, fornece análises de mercado e taxas de crescimento de segmento, subsegmento e condados-chave em cada região. A visão qualitativa abrange uma análise elaborada do mercado de resina epóxi dos principais drivers de mercado, restrições, oportunidades de crescimento, tendências do setor relacionadas ao mercado. A seção cenário competitivo cobre perfis detalhados da empresa dos principais participantes que operam no setor.

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