Tamanho do mercado de aquecimento distrital da Europa, participação e análise da indústria, por fonte de calor (carvão, gás natural, renováveis, produtos de petróleo e petróleo e outros) por tipo de planta (caldeira, CHP, bomba de calor e acumuladores de calor), por aplicação (residencial , Comercial e Industrial) e Previsão do País, 2024-2032

O tamanho do mercado europeu de aquecimento urbano foi avaliado em US$ 132,35 bilhões em 2023. O mercado deverá crescer de US$ 134,14 bilhões em 2024 para US$ 163,52 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 2,51% durante o período de previsão.

O aquecimento urbano é um sistema de aquecimento centralizado que fornece calor a vários edifícios a partir de uma única fonte. Neste processo, o calor é gerado numa central central e depois circula através de uma rede de tubos isolados até aos edifícios. O calor é então utilizado para fornecer aquecimento ambiente e água quente aos edifícios. Apresenta inúmeros benefícios em relação a sistemas de aquecimento específicos, como economia de custos, eficiência energética, entre outros.

O mercado europeu de aquecimento urbano foi afetado negativamente pelo surto da pandemia COVID-19 devido ao encerramento temporário de espaços comerciais e industriais. Estes sectores também enfrentaram perturbações na cadeia de abastecimento e uma escassez de trabalhadores devido a regulamentações governamentais rigorosas em matéria de mobilidade e confinamentos.

A pandemia também alarmou os governos de diversos países para que se concentrassem em fontes de energia renováveis ​​e sustentáveis, o que proporcionaria uma perspectiva positiva ao mercado. Por exemplo, de acordo com o Conselho Europeu de Energia Geotérmica, 14 novas energias geotérmicas aquecimento urbano e sistemas de refrigeração foram comissionados na Europa em 2021, após a desaceleração da pandemia de COVID-19. 

Tendências do mercado de aquecimento distrital na Europa

A digitalização dos sistemas de aquecimento urbano é uma tendência chave no mercado

A adoção de tecnologias digitais mudou a indústria na Europa, permitindo uma maior fiabilidade e eficiência destes sistemas. A digitalização compreende a utilização de sensores e medidores inteligentes para otimizar e rastrear o funcionamento desses sistemas. Uma grande vantagem da modificação dos sistemas de aquecimento é o aumento da produtividade energética. As tecnologias digitais permitem o rastreamento em tempo real da utilização de energia, permitindo que os operadores identifiquem e resolvam incompetências no sistema. Por exemplo, os sensores podem determinar fugas no sistema, enquanto a análise de dados pode melhorar o funcionamento de bombas e caldeiras. Isto pode levar a poupanças substanciais de energia e minimizar a libertação de gases com efeito de estufa. Outra vantagem da digitalização é que ela permite a manutenção preditiva, permitindo que os operadores identifiquem falhas graves antes que elas ocorram e tomem medidas proativas para evitar falhas no sistema. Isso pode ajudar a diminuir o tempo de inatividade, aumentar a produtividade do sistema e melhorar a satisfação do cliente.

Além disso, a digitalização permite um envolvimento considerável do cliente. Medidores inteligentes e outras tecnologias permitem aos clientes acompanhar a sua utilização de energia em tempo real, permitindo-lhes tomar decisões informadas relativamente à sua utilização de energia e minimizar as suas contas de energia. Isto pode ajudar a construir confiança e envolvimento entre fornecedores de soluções e consumidores. A Siemens é uma das empresas que fornece soluções de digitalização para aquecimento urbano. Oferece uma subestação digital de aquecimento urbano que torna os fluxos de calor transparentes. Além disso, a SAMSON é uma das empresas que oferece soluções digitais de aquecimento urbano. Oferece SAM District Energy, uma solução baseada na web para otimizar, controlar, gerenciar sistemas de aquecimento e resfriamento.

Além disso, em 2023, a Veolia, em parceria com a Câmara Municipal de Sheffield (Reino Unido), começou a implementar Inteligência Artificial para melhorar a eficiência da Rede Distrital de Energia de Sheffield. O sistema de IA utiliza uma ferramenta de modelagem termohidráulica baseada em dados, com o objetivo de diminuir as cargas de pico em aproximadamente 20% e aumentar o fornecimento de calor em aproximadamente 25%. Através da análise de dados em tempo real e da previsão da demanda e das condições climáticas, a tecnologia melhora o desempenho da rede.

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Fatores de crescimento do mercado de aquecimento distrital da Europa

A crescente demanda por soluções de aquecimento sustentáveis ​​e energeticamente eficientes está impulsionando o crescimento do mercado

A solução oferece inúmeras vantagens em relação aos sistemas de aquecimento convencionais, melhorando a fiabilidade, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa e melhorando a eficiência energética. Nos últimos anos, tem havido uma consciencialização crescente sobre soluções energéticas sustentáveis ​​com o objectivo de reduzir o impacto dos efeitos dos gases com efeito de estufa. Esses sistemas podem contribuir potencialmente para a operação, utilizando vários tipos de fontes de energia de baixo carbono e renováveis, como calor residual de processos industriais, geotérmico e biomassa. Ao utilizar estas fontes, estes sistemas podem reduzir consideravelmente as emissões de gases com efeito de estufa e ajudar a diminuir os efeitos das alterações climáticas.

Além das vantagens ambientais, a solução proporciona vantagens económicas. Estes sistemas podem ser mais rentáveis ​​do que os sistemas de aquecimento convencionais, especificamente em regiões densamente povoadas e com elevada procura de aquecimento. Ao utilizar um sistema de aquecimento central, os fornecedores podem obter economias de escala e diminuir o custo de fornecimento de calor aos consumidores. Isto pode levar a uma melhor acessibilidade e a menores contas de energia para os clientes.

O governo está a oferecer apoio à adopção de soluções energeticamente eficientes e sustentáveis ​​para a implantação do aquecimento urbano. Fornece subsídios, subsídios e incentivos para a integração de energias renováveis. Por exemplo, em agosto de 2022, a Comissão Europeia aceitou um plano de 3,70 mil milhões de dólares para incentivar o aquecimento urbano verde baseado em energias renováveis ​​e calor residual na Alemanha. Este plano visa reduzir as emissões de carbono e cumprir as metas de mudança climática.

O foco na eficiência energética e na descarbonização está aumentando o crescimento do mercado

Regulamentações e iniciativas ambientais rigorosas, como a Lei Europeia do Clima, o Acordo Verde, o 8º PAA (Programas de Ação Ambiental) e outras, enquadradas pelos governos dos países regionais e da União Europeia para reduzir as emissões de carbono e promover práticas energéticas sustentáveis, resultaram na rápida expansão do mercado na Europa. Estes regulamentos estabelecem metas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, promover a integração das energias renováveis ​​e melhorar os padrões globais de eficiência energética. Por exemplo, em 2020, a Comissão Europeia aumentou a meta de redução das emissões de GEE para 2030 para pelo menos 55%, em vez da redução anterior de 40%. Além disso, foi alcançado um acordo durante a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas COP28, no Dubai, em 2023, para acelerar as reduções de emissões até ao zero líquido até 2050. Isto inclui um acordo para abandonar os combustíveis fósseis e reduzir as emissões globais em 43% até 2030. Portanto, , esses sistemas ganharam destaque como solução preferencial devido à sua capacidade de alinhamento com esses requisitos regulatórios.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto investimento inicial de capital pode dificultar a expansão do mercado

Um importante fator de restrição para o mercado são as altas despesas iniciais para instalação desses sistemas. Em comparação com os sistemas de aquecimento individuais, que podem ser instalados edifício a edifício, estes sistemas necessitam de um investimento substancial em infra-estruturas, incluindo a rede de tubagens para distribuição de calor e a construção de uma central centralizada de produção de calor.

De acordo com a Agência Internacional de Energia, o investimento esperado em condutas de aquecimento urbano na Europa em 2019 era de 5,8 mil milhões de dólares. A construção de uma capacidade de aquecimento urbano exige elevados investimentos iniciais, uma vez que a instalação de uma rede segura de transmissão e distribuição é dispendiosa. Os tubos isolados e a sua colocação subterrânea requerem um investimento significativo, o que constitui um grande obstáculo para os investidores. Além disso, a falta da infraestrutura necessária e a disponibilidade de outras opções económicas para aquecimento ambiente e aquecimento de água podem dificultar o crescimento do mercado europeu de aquecimento urbano.

Análise de segmentação do mercado de aquecimento distrital da Europa

Por análise de fonte de calor

Fontes de calor renováveis ​​impulsionando a transformação neste mercado

Com base na fonte de calor, o mercado é categorizado em carvão, gás natural , renováveis, petróleo e derivados, entre outros. O segmento renovável domina e será o segmento de crescimento mais rápido no período de previsão. O crescimento do segmento é apoiado pela crescente utilidade de fontes de calor renováveis, como a energia solar térmica, geotérmica e biomassa, produzindo calor para estes sistemas e substituindo combustíveis fósseis obsoletos, como gás e carvão. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a Europa lidera actualmente a incorporação de energias renováveis ​​no aquecimento urbano. Tem cerca de 25% do seu fornecimento de calor distrital proveniente de fontes renováveis. Especificamente, observam-se taxas elevadas na Islândia, Suécia, Áustria, Dinamarca, Lituânia, Estónia e Letónia, onde as energias renováveis ​​alimentam mais de 50% do calor urbano. Além disso, a Veolia optou pela escolha final com um investimento de 1,7 mil milhões de dólares até 2030 para descontinuar a utilização de carvão na Europa, especificamente no aquecimento urbano que opera. Investimentos estratégicos em Přerov, na República Checa, em Braunschweig, na Alemanha, e outros, estão a trabalhar para eliminar gradualmente a utilização de carvão no aquecimento urbano na Europa.

Além disso, de acordo com a Associação Internacional de Energia Distrital, em Fevereiro de 2024, a cidade de Szeged, na Hungria, expandiu a sua capacidade de aquecimento geotérmico ao completar um novo sistema de aquecimento geotérmico no distrito de Sziler. O projeto substitui cerca de 2,2 milhões de metros cúbicos de gás natural, resultando na redução de 4.482 toneladas de CO2 anualmente em Szeged. O Ministério da Construção e Transportes húngaro anunciou a conclusão deste projecto, que exigiu um orçamento de aprox. 6 a 6,5 ​​milhões de dólares. O sistema geotérmico envolveu a perfuração de um poço de produção de aproximadamente 2.000 metros e dois poços de injeção ligeiramente rasos. A água do poço de produção passou por um trocador de calor, com o fluido secundário indo para a central de aquecimento de Felsovaros I. Além disso, o novo sistema de aquecimento pode servir outros distritos de aquecimento através das linhas de transmissão existentes.

Por análise de tipo de planta

O uso progressivo como uma opção para usinas convencionais baseadas em combustíveis fósseis está alimentando a participação das bombas de calor no mercado

Com base no tipo de planta, o mercado é dividido em caldeiras, cogeração , bomba de calor e acumuladores de calor. A cogeração detém a posição dominante e a maior quota de mercado de aquecimento urbano na Europa devido às metas do Parlamento Europeu de atingir uma redução de 55% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030 e atingir a neutralidade carbónica até 2050. Além disso, a Europa produz atualmente 700 TWh de cogeração. energia que provém principalmente de turbinas a vapor e turbinas a gás de ciclo combinado. Assim, a alta presença de CHP na região também está atribuindo o crescimento do mercado.

Espera-se que o segmento de bombas de calor cresça no ritmo mais rápido durante o período de previsão. As centrais de bombas de calor estão a ser progressivamente utilizadas nestes sistemas como uma opção às centrais convencionais baseadas em combustíveis fósseis. O principal factor para esta mudança é a crescente consciência da necessidade de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e de melhorar a eficiência energética no sector do aquecimento. Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), na Europa, foram vendidas cerca de 3 milhões de bombas de calor em 2022, um crescimento de cerca de 40% em comparação com o ano anterior. De acordo com a AIE, a invasão da Ucrânia pela Rússia aumentou esta tendência à medida que os preços da electricidade e do gás natural aumentaram substancialmente, encorajando os clientes a mudar para bombas de calor, que oferecem uma eficiência muito maior do que os métodos tradicionais de aquecimento.

Por análise de aplicação

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Segmento residencial dominará devido ao foco na sustentabilidade e na eficiência energética

Com base na aplicação, o mercado é dividido em residencial, comercial e industrial. Espera-se que o segmento residencial domine o mercado durante o período de previsão. O foco crescente na eficiência energética e na sustentabilidade no sector residencial impulsiona a procura destes sistemas. Além disso, a instalação destes sistemas em edifícios residenciais existentes é relativamente simples e não necessita de grandes alterações subjacentes. Isto torna-o uma escolha atractiva para o sector residencial que procura reduzir os seus custos energéticos e a pegada de carbono.

Por exemplo, de acordo com a Associação Internacional de Energia Distrital, em 2023, o maior sistema de bomba de calor da Europa foi inaugurado em Viena. No distrito de Simmering, em Viena, três grandes bombas de calor foram colocados em operação. Fornecerá aquecimento a cerca de 56.000 residências na capital austríaca, utilizando energia térmica extraída de águas residuais purificadas. O objetivo é duplicar a capacidade até 2027. As bombas de calor têm sido cada vez mais reconhecidas como uma tecnologia vital para o futuro do aquecimento na Europa.

O segmento comercial também detém uma participação notável no mercado, já que vários escritórios, instituições de ensino, hospitais e outras entidades comerciais dependem de sistemas de aquecimento urbano para atender às suas demandas de aquecimento. Além disso, permite que estes estabelecimentos simplifiquem o uso de energia, reduzam custos operacionais e cumpram metas de sustentabilidade.

Informações sobre o país

Por país, o mercado europeu de aquecimento urbano está dividido em Alemanha, Áustria, Suíça, Reino Unido, Polónia, Holanda, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e o resto da Europa.

A Polónia detém a maior quota do mercado europeu. O impulso para a descarbonização está a resultar numa mudança em direcção à solução na Polónia. Por exemplo, em 2022, a DP ensacou o projeto de aquecimento urbano a biomassa da Polónia. Um acordo foi assinado entre a SBB Energy e a OPEP Grudziądz para a execução de uma caldeira de 12,5 MW na usina de calor e energia em Grudziądz, com a DP fornecendo o combustível para a pilha – compreendendo um pátio de combustível inovador para lidar com auxiliares de caldeiras locais, resíduos de palha de origem, e tratamento de gases de combustão.

A Alemanha é um dos maiores e mais desenvolvidos mercados da Europa e espera-se que cresça no próximo período, impulsionado pela eliminação progressiva das centrais eléctricas a carvão, pelo aumento do interesse em soluções de aquecimento energeticamente eficientes e por outros factores. Em agosto de 2022, a Comissão Europeia aceitou, ao abrigo do regulamento da UE em matéria de auxílios estatais, um plano alemão de 3,13 mil milhões de dólares para impulsionar o aquecimento urbano verde com base no calor residual e nas energias renováveis. A ação contribuirá para a execução do Plano Nacional de Energia e Clima da Alemanha e para os objetivos essenciais da UE relacionados com o Acordo Verde da UE, especificamente a meta da UE em matéria de alterações climáticas para 2050.

O Reino Unido é também um dos principais mercados da Europa e, em fevereiro de 2023, abriu um programa de apoio à rede de aquecimento no valor de 33,65 milhões de dólares. Este esquema centra-se em redes de calor antigas e improdutivas para produzir energia barata e diminuir as emissões de carbono para inúmeras casas no País de Gales e em Inglaterra. Através do recém-lançado plano de eficiência da rede de aquecimento, serão desenvolvidos equipamentos desatualizados com substitutos energeticamente eficientes, tais como controlos de piso radiante, isolamento de tubagens e bombas de substituição. Além disso, em março de 2023, no Reino Unido, a Lei de Segurança Energética introduziu um regulamento de redes de calor para permitir o zoneamento de calor. O Comité das Alterações Climáticas projetou que cerca de 18% do consumo de calor do país poderia ser satisfeito através de redes de calor até 2050.

Espera-se também que os Países Baixos se expandam a uma taxa de crescimento notável durante o período de previsão, impulsionado pela tendência crescente de energia renovável soluções baseadas em. Por exemplo, em dezembro de 2022, o centro de dados de Groningen da QTS contribuiu para o aquecimento urbano nos Países Baixos. Este data center em Groningen foi associado ao mais recente projeto de aquecimento urbano da cidade holandesa.

A Dinamarca é também um dos países importantes da Europa e está a esforçar-se para alcançar metas de neutralidade carbónica. Por exemplo, de acordo com a AIE, a cidade de Aarhus, na Dinamarca, revelou planos para a maior instalação geotérmica de aquecimento urbano da Europa no início de 2022, com operação parcial até 2025. Além disso, em março de 2023, o parlamento dinamarquês aprovou legislação para reforçar a energia geotérmica através de promulgar uma lei que isenta os projetos de calor geotérmico das regulamentações de preços existentes.

Lista das principais empresas no mercado de aquecimento distrital da Europa

As fábricas da Veolia alcançam uma transição ecológica ao lançar tecnologias renováveis

A Veolia possui amplo domínio na criação, construção, posse, gestão e preservação de sistemas urbanos de aquecimento e refrigeração em todo o mundo, com uma coleção contínua de mais de 60 redes. Possui capacidade interna abrangente, desde os estágios preliminares de viabilidade até a operação e manutenção de recursos, incluindo uma equipe talentosa de tubulações, call center e atendimento ao cliente e departamentos. As plantas da Veolia realizam uma transição ecologicamente correta em serviços de resfriamento e aquecimento, executando tecnologias renováveis ​​e de baixo carbono, como recuperação de calor de calor industrial, data centers e recursos de águas residuais.

• Em 8 de abril de 2022, a Veolia anunciou que iniciará dois novos projetos de aquecimento urbano para o desenvolvimento de fontes de energia locais, sustentáveis ​​e de baixo carbono. Na Finlândia, a empresa está lançando o maior projeto de biorrefinaria do mundo que produzirá biometanol neutro em CO2 a partir do processo de fabricação de celulose. Além disso, o Grupo colabora com a Waga Energy para inaugurar a maior unidade de produção de biometano destinada à recuperação biogás proveniente de um aterro de resíduos não perigosos em França.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• General Electric (EUA)


• Engie (França)


• Dall Energy (Dinamarca)


• Grupo Helena (Finlândia)


• Uniper (Alemanha)


• FVB Energia Inc. (Canadá)


• Statkraft (Noruega)


• Alfa Laval (Suécia)


• Grupo Danfoss (Dinamarca)


• Veólia (França)


• Ramboll (Dinamarca)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2023: Os Acorn Partners, incluindo Storegga, Shell U.K Limited, Harbour Energy e North Sea Midstream Partners, assinaram um memorando de entendimento com a Uniper, uma empresa global de energia com mais de 22 GW de capacidade de geração na Europa. Está a trabalhar em planos para integrar a tecnologia de captura de carbono pós-combustão em até três unidades da sua central eléctrica Grain, uma central de turbina a gás de ciclo combinado (CCGT) de 1.326 MW situada na Ilha de Grain, no sudeste de Inglaterra.


• Novembro de 2023: O negócio Gas Power da GE Vernova garantiu dois pedidos da EnBW para fornecer equipamentos de geração de energia de ciclo combinado movidos a gás natural Classe H para as usinas combinadas de calor e energia (CHP) da EnBW na Alemanha. Estas centrais CHP estão projetadas para fornecer cerca de 1.340 megawatts à rede nacional, o mesmo que é necessário para abastecer cerca de 2,4 milhões de casas.


• Abril de 2023: A Dall Energy, um player ativo no crescente mercado de aquecimento baseado em biomassa, garantiu cerca de US$ 10,8 milhões em investimentos de capital da Eiffel Essentiel. O financiamento visa melhorar a capacidade de execução e acelerar o crescimento da empresa.


• Fevereiro de 2022: a usina de aquecimento distrital de Anyang, alimentada pela GE, adicionou 500 MW para apoiar o fornecimento estável de calor e energia na região de Anyang, na Coreia do Sul.


• Outubro de 2021: A GE garantiu um pedido de turbina a gás HA para a usina de aquecimento distrital de Naepo, na Coreia do Sul. O 7HA.02 altamente eficiente e inovador da GE turbina a gás a tecnologia está oferecendo cerca de 500 megawatts à rede nacional e vapor para aquecimento urbano para cerca de 100.000 cidadãos da cidade de Naepo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, tipos de produtos/serviços e aplicações de produtos líderes. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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