Tamanho do mercado de tratamento térmico da Europa, participação e análise da indústria, por processo (cementação, nitretação, endurecimento e têmpera, recozimento e outros), por material (aço, ferro fundido e outros), por equipamento (forno a combustível, forno aquecido eletricamente , e outros), por usuário final (automotivo, aeroespacial, metalmecânico, máquinas, construção, energia e outros) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho do mercado europeu de tratamento térmico foi avaliado em US$ 30,40 bilhões em 2023. O mercado deverá valer US$ 31,74 bilhões em 2024 e atingir US$ 42,36 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,67% durante o período de previsão.

O método de tratamento térmico altera as propriedades físicas e químicas de um material. Os processos de tratamento térmico incluem recozimento, endurecimento, revenimento, têmpera, cementação e carbonitretação. A procura significativa de equipamentos metalúrgicos em países europeus, como o Reino Unido, Alemanha, França e outros, apoiada por indústrias europeias máximas de automóveis, aeroespacial, construção, metalurgia, energia, construção de máquinas, e outros, criou uma forte procura de tratamento térmico na região. A indústria metalúrgica é fundamental para avançar em direção a uma economia eficiente em termos de recursos e de baixo carbono, alinhando-se assim com os objetivos da estratégia futura sustentável da UE. A inovação e o desenvolvimento nos setores automóvel e aeroespacial contribuirão para o crescimento do mercado de tratamento térmico .

A pandemia de COVID-19 impactou negativamente o mercado de tratamento térmico e levou a perturbações nas cadeias de abastecimento e atrasos em projetos, afetando profundamente uma das indústrias metalúrgicas mais críticas da Europa. Desde então, todo um ramo da indústria de tratamento térmico tem se convertido e encontrado novas maneiras de atender às atuais condições do mercado. As perdas de produção em toda a União Europeia ascenderam a 4.243.577 veículos, 22,9% da produção total da UE em 2019, incluindo automóveis de passageiros, camiões, carrinhas e autocarros. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis, as vendas de automóveis caíram 55% em Março, uma vez que as medidas de confinamento foram totalmente implementadas na maioria dos países.

Tendências do mercado de tratamento térmico na Europa

Crescente setor de energia renovável para criar oportunidades para crescimento do mercado

No mar energia renovável projetos, como instalações eólicas e solares offshore, exigem componentes robustos e duráveis ​​para resistir a ambientes marinhos adversos. O tratamento térmico é essencial na fabricação de componentes críticos, como pás de turbinas, seções de torres e estruturas de fundação/estacas solares. Ele melhora as propriedades mecânicas e a resistência à corrosão desses componentes, garantindo durabilidade e confiabilidade offshore.

A Europa está entre os principais mercados mundiais da indústria de energia renovável offshore. A crescente procura por soluções de energia renovável está a impulsionar a expansão do mercado à escala global. As empresas de tratamento térmico poderão conseguir entrar em novos mercados ou expandir as suas operações para servir projetos de energia renovável em todo o mundo. Isto poderia envolver parcerias com promotores, fabricantes e empreiteiros de energia renovável para fornecer soluções de tratamento térmico personalizadas para as suas necessidades. De acordo com os dados da WindEurope, a União Europeia construiu 17 GW de novos parques eólicos em 2023, dos quais 14 GW são onshore e 3 GW offshore. As energias renováveis ​​representaram 44% da eletricidade produzida na UE. A energia eólica é responsável por 19% da eletricidade.

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Fatores de crescimento do mercado de tratamento térmico da Europa

Expansão do setor de veículos elétricos para impulsionar a demanda por tratamento térmico

Um automóvel compreende vários componentes materiais produzidos utilizando múltiplas tecnologias que satisfazem as necessidades do cliente e as normas ambientais. O tratamento térmico e a modificação de superfícies são as principais tecnologias disponíveis nos tempos modernos para melhorar o uso eficaz dos materiais, alcançar as propriedades desejadas dos componentes utilizados nas indústrias automotivas, economizar energia e conservar os recursos naturais.

A fabricação de automóveis é uma indústria estratégica na UE, onde 13,1 milhões de caminhões, ônibus, vans e carros são fabricados anualmente. O setor opera 164 fábricas de montagem e produção de veículos na União Europeia. Mais de 13 milhões de europeus trabalham na indústria automóvel, representando 7% de toda a economia da UE. empregos e aprox. 3,4 milhões (11,5%) da UE. empregos industriais estão no setor automotivo. Em 2023, E.U. as vendas de automóveis aumentaram quase 14%, com mais de 10,5 milhões de novos registos, e as vendas de veículos eléctricos a bateria aumentaram 37%, com uma quota de mercado de 15%.

Em junho de 2023, o volume de negócios gerado pelo setor automóvel representava mais de 7% do PIB total da UE. O número de novos registos de automóveis eléctricos aumentou de 600 em 2010 para 1,74 milhões em 2021, mais de 18% dos novos registos de veículos. Em 2022, mais de 22% dos recém-registrados carros de passageiros eram elétricos, 12,2% eram veículos elétricos a bateria e 9,4% eram PHEVs (veículos elétricos híbridos plug-in).

Expansão da base de aplicações em vários setores de uso final para aumentar a demanda por soluções de tratamento térmico

O tratamento térmico é um processo versátil e indispensável na metalurgia e manufatura moderna. Suas aplicações giram em torno do setor aeroespacial e de defesa, do setor médico e de eletrônicos de consumo, onde atende a diversos propósitos, incluindo reforço de materiais, aumento da flexibilidade, redução da fragilidade e aumento da resistência à corrosão. O tratamento térmico é vital para a produção de produtos confiáveis ​​e duradouros em diferentes indústrias, desde o projeto de um motor de alto desempenho até a construção de um edifício seguro e durável.

Por exemplo, a aeronáutica civil é um dos principais setores de alta tecnologia na UE. Europa e é líder mundial na produção de aeronaves civis, incluindo motores de aeronaves, helicópteros e componentes. Gera 141 mil milhões de dólares em receitas e desempenha um papel significativo nas exportações. Existem grandes empresas aeronáuticas na Alemanha, França, Espanha e Itália. Uma extensa cadeia de abastecimento de pequenos e médios intervenientes europeus caracteriza a indústria. As estimativas mais recentes da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) estimam que a procura de transporte aéreo aumentará em média 4,3% ao ano durante os próximos 20 anos, contribuindo com 15,5 milhões de empregos diretos e 1,5 biliões de dólares do PIB para a economia mundial. .

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto consumo de energia e alto custo de instalação para dificultar o crescimento do mercado

Os processos de tratamento térmico são responsáveis ​​por uma grande parcela do consumo de energia. A cementação é um processo de tratamento térmico de endurecimento superficial e também um dos tratamentos térmicos mais antigos usados ​​​​globalmente. No entanto, tem um potencial significativo de melhoria, devido ao grande consumo de energia associado ao longo tempo do ciclo de tratamento térmico a alta temperatura.

A energia consumida no tratamento de cementação é classificada em calor de radiação do corpo do forno e potência para aquecimento de produtos, gabaritos e gás atmosférico até a temperatura de cementação e para aquecimento do gás atmosférico para proteção dos produtos do ar. Entre eles, a relação de consumo de energia do calor de radiação do corpo do forno é a maior, 660% do consumo total de energia. A radiação térmica do corpo do forno não contribui para a cementação dos produtos, desperdiçando energia. Assim, esse fator é a maior restrição para o mercado de tratamento térmico.

Além disso, os elevados custos de instalação e as rigorosas regulamentações ambientais sobre fornos a combustível são outras restrições importantes do mercado. A indústria de tratamento térmico é intensiva em capital, pois envolve equipamentos especializados que exigem um investimento considerável em instalação e manutenção. Além disso, existem custos operacionais significativos, uma vez que se trata de uma indústria com utilização intensiva de energia. Dados estes custos, o tratamento térmico torna-se uma fração substancial dos custos globais de produção de muitos componentes.

Análise de segmentação do mercado de tratamento térmico da Europa

Por Análise de Processo

O segmento de endurecimento e têmpera lidera o mercado devido à crescente demanda dos setores automotivo e ferroviário em crescimento e expansão 

Com base no processo, o mercado é segmentado em carburação, nitretação, endurecimento e têmpera, recozimento, entre outros.

O segmento de processos de endurecimento e têmpera domina o mercado devido à crescente indústria automobilística e ao aumento da demanda por veículos elétricos . Além disso, espera-se que o crescente desenvolvimento infraestrutural no setor ferroviário tenha um impacto positivo no crescimento do segmento. Com a evolução das máquinas e equipamentos, a demanda por rolamentos que suportem cargas mais altas, condições adversas e uso prolongado está aumentando. O aço carburizado pode atender a esses requisitos modernos, pois oferece uma solução que aumenta a resistência ao desgaste e à fadiga. Assim, esses fatores estão aumentando a demanda por esse segmento.

Estima-se que o segmento de tratamento térmico de recozimento cresça durante o período de previsão. As principais variáveis ​​que impulsionam a indústria incluem um aumento na demanda por diferentes formas de recozimento, como alívio de tensão de recozimento suave, nas indústrias automotiva, de semicondutores e de construção.

Por análise de material

O tratamento térmico é amplamente empregado no aço, levando à maior taxa de crescimento do mercado

Com base no material, o mercado é segmentado em aço, ferro fundido, entre outros.

O segmento siderúrgico domina o mercado e espera-se que testemunhe a maior taxa de crescimento devido à sua alta resistência à tração e propriedades leves. O aço é o mais importante, multifuncional e adaptável de todos os materiais disponíveis, com baixo custo de produção. A utilização do aço em numerosos setores de utilizadores finais e aplicações de maquinação está a aumentar em várias economias emergentes, o que contribui para o seu desenvolvimento industrial.

O ferro fundido é uma liga de ferro que contém 2 a 4% de carbono, com diferentes proporções de silício e manganês e alguns vestígios de impurezas, como fósforo e enxofre. Fabrica blocos de cilindros para motores de combustão interna, volantes, caixas de câmbio, coletores e rotores de freio a disco em ferrovias e outros setores. Devido ao aumento da procura por uma melhor conectividade ferroviária, os governos de todo o mundo estão a investir em projetos de melhoria da infraestrutura ferroviária.

Por Análise de Equipamento

Fornos aquecidos eletricamente dominam o mercado devido à sua maior eficiência operacional e sustentabilidade ambiental

Com base em equipamentos, o mercado é segmentado em fornos a combustível, fornos aquecidos eletricamente, entre outros.

O segmento de fornos aquecidos eletricamente domina o mercado devido à sua alta eficiência operacional e maior sustentabilidade ambiental do que os sistemas convencionais movidos a combustível. Possuem controle automatizado de temperatura e são de fácil instalação, o que melhora a eficiência operacional.

Fornos movidos a combustível são um dos fornos que queimam combustível para liberar energia química na forma de calor. Nos tempos modernos, os fornos movidos a combustível estão ganhando grande preferência devido ao seu baixo custo em comparação com os fornos aquecidos eletricamente. No entanto, os preços instáveis ​​dos combustíveis e as emissões de gases com efeito de estufa restringiram o crescimento dos fornos convencionais movidos a combustível. A procura das economias em desenvolvimento por gás natural fornos a fogo provavelmente impulsionarão o crescimento do segmento.

Por análise do usuário final

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O setor automotivo domina o mercado devido à adoção generalizada de tratamento térmico em toda a cadeia de valor automotivo

Com base na aplicação, o mercado é classificado em automotivo, aeroespacial, metalmecânico, máquinas, construção, energia, entre outros.

Entre estes, o segmento automóvel representou uma quota de mercado significativa e deverá manter o seu domínio durante o período de previsão devido ao rápido aumento da produção de veículos leves e outros veículos pesados ​​em toda a Europa. O tratamento térmico é significativo para manter a integridade estrutural dos carros e veículos modernos, como os veículos elétricos. Esses fatores estão impulsionando a demanda por tratamento térmico na indústria automotiva.

Aeroespacial é o segundo segmento mais dominante e a indústria que mais cresce. Nesta indústria, o tratamento térmico é utilizado para melhorar as propriedades mecânicas das peças metálicas, como resistência, dureza e tenacidade. Muitas vezes é realizado em fornos a vácuo ou em fornos que utilizam atmosferas controladas para evitar a oxidação ou contaminação do metal. Este fator torna o setor aeroespacial o segmento que mais cresce no mercado de tratamento térmico.

PERSPECTIVAS DO PAÍS

Com base na geografia, o mercado foi analisado em cinco países principais, incluindo Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Rússia e o resto da Europa.

A Alemanha detém a participação dominante na região devido à extensa presença das indústrias automobilística e metalúrgica. É o maior mercado automóvel da Europa em produção e vendas, representando cerca de 25% de todos os automóveis de passageiros fabricados e quase 20% de todos os novos registos. A Alemanha também possui a maior concentração de fábricas OEM na Europa.

O Reino Unido detém o segundo maior mercado da Europa para o mercado de tratamento térmico. A indústria aeroespacial do Reino Unido é a segunda maior do mundo, atrás da dos EUA, e é uma indústria orientada para a exportação. Em 2022, o volume de negócios aeroespacial civil do Reino Unido totalizou aproximadamente 34,5 mil milhões de dólares. Em 2022, o volume de negócios da indústria de defesa do Reino Unido totalizou cerca de 29 mil milhões de dólares, dos quais 15 mil milhões de dólares foram exportados.

A Itália é também um dos mercados de tratamento térmico que mais cresce. O setor automotivo é uma das principais indústrias da Itália. Em 2022, o volume de negócios do setor automóvel foi de cerca de 95 mil milhões de dólares, 9,3% do volume de negócios da indústria transformadora de Itália e 5,2% do PIB de Itália. As marcas líderes foram o Grupo Stellantis (35,2% do mercado), seguido pelo Grupo Volkswagen (16%) e pelo Grupo Renault (9,7%).

Lista das principais empresas do mercado europeu de tratamento térmico

Os principais players do mercado estão estabelecendo sua posição forte com a expansão de suas operações

Desde os últimos anos, a indústria de tratamento térmico tem se consolidado continuamente, dando origem a muitos pequenos players. Conseq         - entemente, o mercado de tratamento térmico é altamente competitivo. Os principais participantes competem com empresas que fabricam, distribuem e comercializam fornos e produtos/serviços relacionados. A Bodycote é uma organização altamente ativa no setor e está envolvida em diversas transações comerciais para manter sua posição de liderança. A empresa tem uma forte presença no mercado europeu e está envolvida na expansão das suas operações em todo o mundo.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Nabertherm GmbH (Alemanha)


• Grupo SECO/WARWICK (Polônia)


• VASCHUK ltd (Bulgária)


• Marimex - M. Ivanov (Bulgária)


• Calor Vizyon (Turquia)


• Nitrex (Canadá)


• Ajax Tocco Corporação Magnetérmica (NÓS.)


• Bodycote (REINO UNIDO.)


• Hanomag (Alemanha)


• Aalberts Surface Technologies (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Maio de 2024- A Nabertherm GmbH, com sede na Alemanha, lançou sua nova linha LH.DB de fornos de sinterização compactos. Esta série recém-lançada estabeleceu novos padrões no tratamento térmico de peças cerâmicas e componentes cerâmicos fabricados aditivamente em escala laboratorial. Além disso, ajudará a atender aos requisitos de pós-processamento térmico de componentes fabricados aditivamente. Os fornos estão disponíveis em dois tamanhos diferentes, com volumes de forno de 120 ou 216 litros e temperaturas máximas de forno de 1200 ou 1300°C.


• Março de 2023- Aalberts Surface Technologies anunciou a expansão de suas capacidades e capacidades austentadoras em Canton, Ohio, e Fort. Smith, Arkansas. Três fornos de atmosfera para sal serão adicionados às instalações existentes em Canton, permitindo que a Aalberts atenda melhor aos clientes naquela região.


• Setembro de 2022- O Grupo SECO/WARWICK assinou contrato com a GreenIron H2 AB (empresa sueca) para a produção de fornos para produção de metais livres de combustíveis fósseis. Esses fornos encomendados pela GreenIron serão usados ​​para reciclar metais oxidados sem emissões, e cada forno pode reduzir as emissões em 56.000 toneladas métricas/ano.


• Março de 2022- Aalberts Surface Technologies anunciou a mudança de marca de seus negócios sediados nos EUA, que começaram como Aalberts Surface Technologies. A mudança de marca faz parte de uma iniciativa global de mudança de marca que Aalberts iniciou em 2020. Inclui mudanças em placas de edifícios, endereços de e-mail, sites, faturas, documentos de remessa, etc., remodelando assim os segmentos de negócios nos EUA.


• Fevereiro de 2022- Aalberts Surface Technologies investiu em equipamentos adicionais para sua fábrica em Dzierżoniów, na Polônia.  Neste âmbito, a Aalberts Surface Technologies coopera com a SECO/WARWICK para disponibilizar soluções personalizadas que respondam 100% às suas necessidades. A SECO/WARWICK fornecerá equipamentos como fornos para a Aalberts Surface Technologies para a planta de tratamento térmico na Polônia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas líderes, processos de produtos/serviços e aplicações líderes do produto. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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