Tamanho do mercado de detecção de traços explosivos, participação e análise da indústria, por produto (portátil, portátil/móvel e ponto fixo/autônomo), por tecnologia (colorimetria, espectrometria de mobilidade iônica, termo redox, quimioluminescência e polímero fluorescente amplificador), por uso final (Comercial, Defesa, Segurança Pública e Aplicação da Lei e Outros) e Previsão Regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de detecção de vestígios explosivos foi de US$ 1,37 bilhão em 2023. O mercado deve crescer de US$ 1,49 bilhão em 2024 para US$ 3,01 bilhões até 2032, com um CAGR de 8,1% entre 2024-2032. A América do Norte dominou o mercado de detecção de vestígios explosivos com uma participação de mercado de 31,39% em 2023.

O sistema de detecção de vestígios explosivos (ETD) é um sistema que coleta amostras de vestígios explosivos da superfície de um objeto inspecionado. Analisa o traço para verificar a presença e tipo de explosivo. Existem diferentes etapas envolvidas no processo de detecção, como extração de amostras, vaporização, separação, seleção, ionização, análise, etc. O aumento das atividades terroristas em todo o mundo impulsiona o crescimento do mercado. Em fevereiro de 2021, a Rapiscan Systems obteve a aprovação de carga aérea da TSA para seu detector de rastreamento itemizer 5X. A introdução das mais recentes tecnologias, como aprendizado de máquina , análise de big data, inteligência artificial (IA), interpretação baseada e sensores inteligentes, criarão melhores oportunidades nos próximos anos.

Devido ao bloqueio nos principais países, como EUA, China, Alemanha, França e Índia, houve um impacto significativo na indústria da aviação. Segundo a Organização da Aviação Civil Internacional, em 2019, foram 4,5 mil milhões de passageiros. Em 2020, o número de passageiros diminuiu para 1,8 mil milhões e a indústria da aviação enfrentou uma perda financeira de 370 mil milhões de dólares. Além disso, registaram-se inúmeras perturbações na cadeia de abastecimento, diminuição dos orçamentos de defesa e uma taxa de produção lenta devido à pandemia de COVID-19. Portanto, a diminuição dos gastos na indústria de aviação e defesa dificultou a expansão do mercado.

Tendências de mercado de detecção de traços explosivos

Desenvolvimento de detector avançado de traços de explosivos (ETD) para aumentar a eficiência operacional, fornecendo consciência situacional

Hoje em dia, os principais players do mercado estão se concentrando na introdução de tecnologias avançadas para melhorar a precisão. Em abril de 2024, a GreyScan Detection da Austrália anunciou que sua solução ETD-100 Inorganic Explosives Trace Detector (ETD) foi aceita pela Força-Tarefa de Inovação da Administração de Segurança de Transporte (TSA) para planejamento de demonstração. O ETD-100 foi projetado para identificar composições explosivas contendo materiais inorgânicos, complementando os tradicionais detectores de traços explosivos. É adequado para aplicações móveis e estacionárias. Aumenta as capacidades de detecção contra explosivos caseiros, que muitas vezes utilizam materiais à base de sal, como nitratos, cloratos e percloratos.

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Fatores de crescimento do mercado de detecção de traços explosivos

O aumento das regulamentações governamentais para triagem de segurança no setor de aviação impulsiona o crescimento do mercado

O aumento das regras e regulamentações de triagem de segurança dos governos impulsiona o crescimento do mercado. A Transportation Security Administration (TSA) é uma agência autorizada do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos responsável pela segurança dos viajantes nos EUA. Os procedimentos de triagem de segurança da TSA nos aeroportos têm como objetivo prevenir ameaças e outros itens proibidos na área estéril de o aeroporto. Na Índia, em janeiro de 2020, a polícia de Mangalore encontrou um dispositivo explosivo improvisado (IED) num saco nas instalações do Aeroporto Internacional de Mangalore. Assim, a crescente demanda por dispositivos ETD de aplicações comerciais e de defesa impulsiona o crescimento do mercado.

O crescente terrorismo em todo o mundo impulsiona o crescimento do mercado de detecção de traços explosivos

O aumento das actividades terroristas, dos conflitos transfronteiriços e outros levaram a melhores preocupações de segurança em todo o mundo. Na Índia, em Maio de 2024, um total de nove IED, juntamente com materiais explosivos, foram apreendidos e destruídos pela equipa conjunta das forças de segurança. Além disso, em 14 de fevereiro de 2021, a polícia de Jammu e Caxemira recuperou um dispositivo explosivo improvisado (IED) de 7 kg perto do ponto de ônibus em Jammu. Devido ao aumento do terrorismo e à transferência ilegal de armas, há uma procura crescente de dispositivos de detecção de vestígios de explosivos. A crescente aquisição de sistemas ETD por parte das autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei e segurança interna agências impulsionam o crescimento do mercado durante o período de previsão.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Orçamento de defesa reduzido nos países para dificultar o crescimento do mercado

O declínio dos gastos com defesa de países como Indonésia, Índia, Coreia do Sul e outros dificulta o crescimento do mercado. O menor contrato de aquisição de ETD e o orçamento de defesa reduzido devido à pandemia COVID-19 afetaram o crescimento do mercado. Devido à pandemia de COVID-19, a Indonésia reduziu o seu orçamento de defesa em 588 milhões de dólares e a Tailândia reduziu o seu orçamento de defesa em 555 milhões de dólares. Assim, a diminuição da demanda por dispositivos de detecção de vestígios explosivos dos usuários finais devido aos menores investimentos dos governos pode dificultar o crescimento do mercado durante 2024-2032.

Análise de segmentação de mercado de detecção de traços explosivos

Por análise de produto

O segmento portátil manteve as maiores participações em 2023 devido à crescente demanda por dispositivos compactos

Com base no produto, o mercado de detecção de vestígios explosivos é segmentado em portátil, portátil/móvel e ponto fixo/autônomo. O segmento ETD portátil detinha as maiores participações em 2023. O crescimento é atribuído à crescente demanda por diversas aplicações, como proteção de forças, segurança de fronteiras, busca e salvamento, infraestrutura crítica, entre outras. Prevê-se que o segmento portátil/móvel experimente a maior taxa de crescimento durante 2024-2032. O crescimento deve-se à crescente procura de ETDs portáteis dos setores comercial e de defesa. Em março de 2020, a Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO) revelou o RalDer-X, um novo dispositivo portátil de detecção de explosivos. Ele pode detectar explosivos a granel de um alcance específico e localizá-los em um local escondido.

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Por análise de tecnologia

A espectrometria de mobilidade iônica testemunhará o maior crescimento devido à crescente demanda por aplicações comerciais

Com base na tecnologia, o mercado é dividido em colorimetria, espectrometria de mobilidade iônica, termo redox, quimiluminescência e amplificação de polímeros fluorescentes. O segmento de espectrometria de mobilidade iônica é projetado para ser o maior segmento em 2023 e continuar seu domínio durante o período de previsão. Funciona observando e analisando a mobilidade dos íons em um campo elétrico uniforme. A crescente procura de ETD por parte do sector comercial impulsiona o crescimento segmental. Estima-se que o segmento de quimioluminescência apresente um crescimento significativo durante 2024-2032. O processo envolve a emissão de luz a partir de uma reação química e possui nível de sensibilidade de nanogramas. É o método mais simples de todos, impulsionando assim o crescimento do mercado.

Por análise de uso final

O aumento do uso de ETD para aplicações de defesa impulsiona o crescimento do mercado

Com base no uso final, o mercado é classificado em defesa, comercial, segurança pública e aplicação da lei, entre outros. O segmento de defesa detinha a maior participação de mercado de detecção de vestígios explosivos em 2023. O aumento dos gastos com defesa, o aumento das atividades terroristas e os conflitos transfronteiriços impulsionam o crescimento segmental durante o período de previsão. Projeta-se que o segmento comercial apresente o maior CAGR durante 2024-2032. O crescimento é atribuído à crescente procura de aplicações no sector da aviação e de infra-estruturas críticas.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado global é segmentado com base na região na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

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A América do Norte dominou o mercado em 2023. O tamanho do mercado da América do Norte foi de US$ 0,43 bilhão em 2023. O crescimento é atribuído aos maiores gastos com defesa e à crescente aquisição de dispositivos ETD de próxima geração por agências de aplicação da lei. Principais players como FLIR Systems, Inc., Morphix Technologies, OSI Systems, Inc., Leidos holdings e outros impulsionam o crescimento do mercado em toda a região.

Na Ásia-Pacífico, espera-se que o mercado testemunhe um crescimento notável durante 2024-2032. O crescimento deve-se ao aumento dos investimentos em triagem de segurança no setor da aviação de países como China, Índia, Japão, Austrália e outros. O aumento do orçamento de defesa, o crescente número de aeroportos e o aumento do terrorismo em toda a Ásia-Pacífico impulsionam o crescimento do mercado.

A Europa experimentará um crescimento significativo devido à presença de players importantes, como Smiths Detection Group Ltd. RS DYNAMICS, Chemring Group PLC e outros, impulsionando o desenvolvimento do mercado em toda a região. O aumento dos ataques terroristas e dos incidentes com tiroteios em massa leva a preocupações crescentes de segurança, o que cria uma procura por sistemas de detecção de vestígios de explosivos.

Prevê-se que o Médio Oriente e África apresentem um crescimento moderado devido ao aumento dos orçamentos de defesa de países como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Turquia e Israel. A rápida expansão no setor da aviação e as crescentes preocupações com a segurança pública impulsionam o crescimento do mercado em todo o Médio e África. O crescimento do mercado na América do Sul é credenciado à crescente demanda por sistemas de detecção de vestígios explosivos do Brasil e da Argentina.

Lista das principais empresas no mercado de detecção de traços explosivos

OEMs se concentrarão na expansão dos negócios por meio de fusões e aquisições

Os principais players do mercado de ETD concentram-se na expansão dos negócios por meio de parcerias, contratos, fusões e aquisições. Em junho de 2017, a OSI Systems, Inc. assinou um acordo com o Smiths Group plc para adquirir o negócio global de detecção de vestígios de explosivos (ETD) por um valor de US$ 75,5 milhões. Além disso, em maio de 2020, a Leidos adquiriu o negócio de detecção e automação de segurança da L3Harris Technologies, Inc. por um valor de mil milhões de dólares. O desenvolvimento de produtos tecnológicos avançados, como TANKER da IDenta Corporation e ETD portátil premium Fido X4 da FLIR Systems Inc., impulsiona o crescimento do mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Analogic Corporation (EUA)


• Autoclear, LLC. (Os EUA)


• Bruker (Os EUA)


• DetectaChem (EUA)


• FLIR Sistemas, Inc. (Os EUA)


• Leidos (Os EUA)


• Morphix Technologies (EUA)


• NUCTECH COMPANY LIMITED (China)


• (EUA)


• DINÂMICA RS (Suíça)


• Smiths Detection Group Ltd. (Reino Unido)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2024 - 908 Devices Inc., pioneira em dispositivos portáteis e de mesa especialmente desenvolvidos para análises químicas e bioquímicas, anunciou a mais recente adoção internacional do MX908 para detecção de vestígios e identificação de medicamentos prioritários e ameaças químicas. DrugDetect EU e a Agência de Apoio e Aquisições da OTAN (NSPA) celebraram novos contratos para implantar o MX908, um dispositivo portátil de espectrometria de massa de alta pressão. O MX908 seria usado em diversos ambientes, incluindo aplicações militares e instalações correcionais.


• Fevereiro de 2024 - A Embaixadora Candace Bond dos EUA doou oficialmente quatro máquinas de detecção de vestígios de explosivos à Autoridade Aeroportuária de Trinidad e Tobago em nome da Administração de Segurança de Transporte dos EUA no Aeroporto Internacional de Piarco. A Smiths Detection desenvolveu um dispositivo ETD que melhoraria a triagem de segurança dos passageiros, melhorando e acelerando a detecção de suspeitos de explosivos na bagagem de mão. Cada dispositivo tem aproximadamente o tamanho de uma impressora padrão. A embaixada afirma que cada um está avaliado em 50 mil dólares, para uma doação total de 200 mil dólares.


• Outubro de 2023 – A Vehant Technologies, fornecedora de soluções inteligentes de segurança e vigilância com sede em Noida, recebeu pedidos avaliados em US$ 40 milhões do Aeroporto de Mumbai e da Autoridade Aeroportuária da Índia (AAI) para o fornecimento e instalação de máquinas de digitalização de visualização dupla. Até 44 máquinas seriam para o aeroporto de Mumbai e 39 máquinas para a AAI. Esses pedidos resultariam na implantação de diversos modelos de scanners avançados de raios X de bagagem e carga de dupla visão. Além disso, a empresa também forneceu e instalou 20 unidades de nanosniffer (detector de vestígios de explosivos) em seis aeroportos do país, sob encomenda experimental da AAI.


• Setembro de 2023 - A Fraport AG anunciou a decisão de aquisição em favor da Bruker para até 220 explosivos flexíveis DE-tectorTM e detectores de vestígios de narcóticos para apoiar suas medidas de segurança aeroportuária. As instalações foram planeadas para serem concluídas ao longo de um período plurianual, de 2023 a 2027, para modernizar o rastreio de passageiros no aeroporto mais movimentado da Alemanha, FRA. A nova geração de sistemas Bruker DE-tector flex destina-se a substituir os sistemas Bruker ETD da geração anterior no aeroporto de Frankfurt.


• Maio de 2023 - Uma equipe de fundadores do Instituto Federal de Pesquisa e Teste de Materiais (BAM) começou a trabalhar para trazer ao mercado um detector móvel de vestígios de explosivos que detectaria explosivos de forma mais confiável e daria uma contribuição importante para a segurança no setor civil.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Explosive Trace Detection Market

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O relatório de mercado fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como tipo de produto, principais participantes, tecnologia e uso final na indústria. Além disso, o relatório de pesquisa oferece insights sobre tendências de mercado de detecção de vestígios explosivos, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos, status de mercado e desenvolvimentos importantes do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório de mercado abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

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